A-one Seimitsu, Inc. · TSE:6156
A-one Seimitsu — FY2023 Earnings Presentation
23 slides from A-one Seimitsu's earnings presentation, Aug 18, 2023
Slide 1: 第33期 決算説明会資料
Rote L-—-TVES 202376-FHRFRAS
Slide 2: 2023年6月期 決算説明会資料 目次
2023 年 ６ 月 期 決 算 説 明 会 資 料 目 次 （１） 当社の事業について ページ ① 当社の事業展開 ………………………………………………………………………………………………… 2 ② 事業内容・特色 ………………………………………………………………………………………………… 3 ③ 自動旋盤用カム部門 ………………………………………………………………………………………………… 4 ④ コレットチャック部門 ………………………………………………………………………………………………… 5 ⑤ 切削工具部門 …………………………………………………………………………………………………
Slide 3: 当社の事業展開
当 社 の 事 業 展 開 経営理念 高品質な製品をより低コスト、短納期で 顧客のニーズに応え製品を提供する ものづくりに不可欠な工具を扱う 利益を出せる事業を行う 業界のトップを狙える事業を行う
Slide 4: 事業内容
事 業 内 容 自動旋盤用カムの製造・販売 1970年（昭和45年）～ コレットチャックの製造・販売 1976年（昭和51年）～ 切削工具の再研磨及び特殊切削工具の製作 1999年（平成11年）～ 事 業 領 域 旋盤による旋削加工・フライスによる切削加工に使用される消耗工具に特化 機械により素材を削り出し精密な部品加工する根幹となる製造工程に的を絞っている 工具の中でも使用される状況に応じて種類・形状が多岐に亘り製造に手間のかかる工具 他社との差別化・当社の特色 多品種で手間のかかる工具に1本から高品質・短納期対応する 直販比率が高く製造・販売両面で利益を享受できる 15,000社以上の顧客
Slide 5: 自動旋盤用カム部門
自動旋盤用カム部門 カム式小型自動旋盤で使用されるカムの設計・製作・販売 ・同じ部品を大量に効率的に生産できる機械 ・単品、大量生産部品がアジアなどの海外生産に移行してから機械自体が製造されていない ・カム式機械を使用する顧客からの受注に対応 製品写真 カム取付後写真 カム式自動旋盤（型番：ＮＳ－Ｐ１０５３）
Slide 6: コレットチャック部門
コレットチャック部門 主に小型自動旋盤で使われるコレットチャックの製造・販売 コレットチャックが主に使われる機械 NC旋盤 3,059億円（2022年生産額） 18,450台 うち 小型CNC自動旋盤 約 1,672億円（2022年新規販売額） 主な小型CNC自動旋盤メーカー シチズンマシナリー、スター精密、ツガミ、高松機械、エグロ 特殊コレットチャック 専用機 523億円（2022年生産額） 1,817台 刃物 回転 刃物 材料 加工部品 精密機械、産業機械、電子部品、半導体、自動車、航空機、 ガイドブッシュ コレットチャック 医療機器、ガス・水道栓、住宅機器など
Slide 7: 切削工具部門
切削工具部門 金属等の切削部品加工に使用される工具の製作・再研磨 主に切削工具を使用する機械 加工のイメージ マシニングセンター 2,327億円（2022年生産額） 24,515台 加工部品のイメージ NCフライス､中ぐり盤 121億円（2022生産額） 544台 使用される工具 超硬エンドミル 537億円（2022年生産額） 超硬ドリル 436億円（2022年生産額） その他超硬工具 371億円（2022年生産額） 主なマシニングセンターメーカー オークマ、ヤマザキマザック、森精機、牧野フライス キタムラ機械、安田工業、松浦機械、東芝機械 三井精機、三菱重工など ・材料を固定し、切削工具が回
Slide 8: 2023年6月期 決算概要
2023年 ６ 月期 決算概要 人件費 （千円） 売上 半導体、部品不足で停滞していた自動車生産は徐々に回復してきたが、 32期 33期 半導体メモリーの在庫調整、電子部品などの減速で製造業の業況は悪化。 労 務 費 828,965 863,691 2023年４－６月は減速が鮮明になった。 コストに占める比率 57.8% 58.4% 原価 材料価格・電力費の上昇、人件費引き上げ、従業員向け株式報酬費用により 設備投資額と減価償却費 （千円） 費用は上昇 31期 32期 33期 利益 受注減少、費用増加により利益率は低下。 設備投資額 139,244 184,647 70,024 減価償却費 1
Slide 9: 2023年6月期 損益の状況
2023 年 ６ 月期 損益の状況 （単位：千円） 2022 年 ６ 月期 2023 年 ６ 月期 増 減 要 因 売上構成比 前年同期比 売上構成比 前年同期比 売上高 コレットチャック 1,305,867 69.9% 111.9% 1,208,290 68.8% 92.5% 量産部品加工が全般に低下傾向となり、当部門の売上も減少。 市販切削工具の再研磨は減少、新たな取引きの増えた別注切削 切削工具 542,728 29.1% 112.7% 534,455 30.5% 98.5% 工具は微増。 カム式自動旋盤で加工する量産部品は減少し、当部門の売上は大 自動旋盤用カム 19,465 1.0%
Slide 10: 2023年6月期 財務の状況
2023 年 ６ 月期 財務の状況 （単位：千円） 事業年度 2022 年６月期 2023 年６月期 増 減 要 因 資 産 金 額 構成比 金 額 構成比 現預金 6,965,864 73.5% 6,814,158 74.0% 売上債権 386,287 4.1% 327,118 3.6% 受注減に伴い微減。 棚卸資産 269,073 2.8% 300,969 3.3% その他流動資産 98,491 1.0 96,209 1.0% 固定資産 1,759,767 18.6% 1,668,136 18.1% 資 産 合 計 9,479,485 100.0% 9,206,592 100.0% 負 債
Slide 11: 2023年6月期 キャッシュ・フローの状況
2023 年 ６ 月期 キャッシュ・フローの状況 （単位：千円） 2022年6月期 2023年6月期 対前年比増減額 増 減 要 因 主な増加要因 ： 税引前当期純利益 281,694千円 営業活動によるキャッシュ・フロー 606,192 422,915 ▲ 183,276 減価償却費 161,251千円 主な減少要因 ： 法人税等の支払額 188,578千円 主な減少要因 ： 有形固定資産の取得による支出 69,885千円 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 185,115 ▲ 73,092 112,023 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 336,641 ▲ 501,682 ▲ 16
Slide 12: 今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム部門
今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム 部門 事業展開 ◇カム式自動旋盤（すでに製造中止）は単品大量生産向きで少量 ながらカムの需要は継続 ◇将来的には減少傾向 競合状況 ◇市場規模が小さく、既存の中小企業が継続しているが 廃業により供給メーカー減少 当社の事業展開 ◇既存の償却済設備と現状の人員で対応 ◇低コスト製造を徹底
Slide 13: 今後の事業展開 ～ コレットチャック部門
今後の事業展開 ～ コレットチャック 部門 ＜今後の方向性＞ ◇小型精密部品の分野では今のところ代替する加工方法は少ない（コスト、時間などを考慮して） 小型CNC自動旋盤用コレットチャック ◇世界的に小型精密部品に要求される精度、加工難易度は厳しくなる傾向 推定市場規模 20～30億円 ＜国内の状況＞ メーカー 4社程度 ◇CNC自動旋盤 シチズンマシナリー、スター精密、ツガミ３社で世界の大半を占めている ◇国内で推定 12 ～ 13万台の機械が稼働している その他 専用機コレットチャック メーカー 3、4社程度 ＜当社の対応＞ ◇加工部品に合わせた顧客ごとのオーダー品のコレットチャック対応
Slide 14: 今後の事業展開 ～ 切削工具部門
今後の事業展開 ～ 切 削 工 具 部 門 対象企業 主要加工内容 切削工具の状況 当社の受注 競合状況 大手メーカー 量産部品加工 切削工具内製、外部購入（工具商社経由） △ 内製、ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 自動車・重電・航空機など 小ロット大物加工 社内再研磨、メーカー再研磨 △ 切削工具メーカー 100社程度 準大手・中堅メーカー 市販切削工具 再研磨外注 ○ 再研磨会社 従業者100名以上 量産部品加工 特注切削工具 外部購入 ◎ 150社程 13,000社程度 全国規模 4～5社 地域型、個人経営 工具商社系 単品加工 市販切削工具 再研磨外注 ○ 中小加工企業 設備・治具、金型 特注切削工
Slide 15: 部門別売上状況
添付資料 ① 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 (予) 自動旋盤用カム 30,569 26,913 26,029 25,840 21,045 19,465 12,513 7,000 切削工具 561,061 592,051 587,686 503,064 481,458 542,728 534,455 593,000 コレットチャック 1,34
Slide 16: 輸出売上状況
添付資料 ② 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 輸出販売高 210,146 209,803 201,764 197,036 184,805 169,809 195,790 155,324 国内販売高 1,715,805 1
Slide 17: 部門別状況 ～ コレットチャック部門
添付資料 ③ 部門別状況 ～ コレットチャック部門 売上高（単位：千円） 2,000,000 1,470,484 1,600,000 1,340,813 1,420,993 1,305,867 1,231,322 1,250,000 1,167,349 1,208,290 1,200,000 800,000 400,000 0 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 (予)
Slide 18: 部門別状況 ～ 切削工具部門
添付資料 ④ 部門別状況 ～ 切 削 工 具 部 門 売上高（単位：千円） 700,000 593,000 592,051 587,686 561,061 542,728 534,455 600,000 503,064 481,458 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 (予)
Slide 19: 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門
添付資料 ⑤ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門 売上高（単位：千円） 50,000 40,000 30,569 26,913 26,029 25,840 30,000 21,045 19,465 20,000 12,513 7,000 10,000 0 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期(予)
Slide 20: 設備投資と減価償却
添付資料 ⑥ 設 備 投 資 と 減 価 償 却 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 設備投資額 78,360 167,456 139,244 184,647 70,024 (単位:千円) 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 減価償却費 175,961 177,766 181,233 154,284 161,251 (単位:千円)
Slide 21: 切削工具部門の戦略と受注状況
添付資料 ⑦ 切削工具部門の戦略と受注状況 受注体制（人材、設備、社内オペレーション）を万全にする 新規設備導入により特殊ものへの対応を強化する 営業地域拡大し認知度向上と地域浸透度を高める 特殊切削工具の対象先を絞り、顧客層の拡充を図る 切削工具部門の受注状況 顧客総数(右軸) 月間売上件数 1,400 6,820 1,330 6,780 1,260 6,740 1,190 6,700 1,120 6,660 1,050 6,620 980 6,580 910 6,540 840 6,500 770 6,460 700 6,420 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10 2
Slide 22: 業績の推移
添付資料 ⑧ 業 績 の 推 移 売上高 経常利益 当期純利益 売上高経常利益率 売上高当期純利益率 単位：百万円 2,500 50.0% 2,250 45.0% 2,000 40.0% 1,750 35.0% 1,500 30.0% 1,250 25.0% 1,000 20.0% 750 15.0% 500 10.0% 250 5.0% 0 0.0%
Slide 23: 実質機械受注と月次売上高
添付資料 ⑨ 実 質 機 械 受 注 と 月 次 売 上 高 (百万円) （千円） 実質機械受注（百万円） 月次売上高（千円） 600,000 250,000 540,000 225,000 480,000 200,000 420,000 175,000 360,000 150,000 300,000 125,000 240,000 100,000 180,000 75,000 120,000 50,000 60,000 25,000 0 0