Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Q3 2019 Earnings Presentation
23 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, November 2019
Slide 1: 3T 2019 Presentación de resultados
3T 2019 P R E S E N TA C I Ó N D E R E S U LTA D O S TORRES DEL PAINE, CHILE 1
Slide 2: Exoneración de responsabilidad
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones
Slide 3: Agenda
AGENDA Suramericana SURA Grupo SURA Asset Management Resultados Consolidados Seguros, Tendencias y Riesgos Fondos de Pensiones, Ahorro e Inversión 3
Slide 4: Resultados consolidados
R E S U LTA D O S CONSOLIDADOS MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 4
Slide 5: Excelentes resultados con positivo desempeño operativo
EXCELENTES RESULTADOS CON POSITIVO DESEMPEÑO OPERATIVO Y rendimiento de las inversiones que compensan impactos puntuales en algunas operaciones INGRESOS OPERACIONALES GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERATIVA • Crecimiento de doble dígito • Foco en eficiencia y COP 2.4 bn COP COP 26.3% en principales
Slide 6: Crecimiento del patrimonio
CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO consecuencia de incremento en la utilidad neta consolidada ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA 14% SEP - 19 DIC - 18 Var$ Var% Suramericana Efectivo, inversiones y propiedades de 27,043 24,731 2,312 9.3% inversión COP 51% Inversiones en asociadas 20
Slide 7: Crecimiento orgánico, ingresos por inversiones
CRECIMIENTO ORGÁNICO, INGRESOS POR INVERSIONES y método de participación impulsan utilidades operativas y netas ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO SEP - 19 SEP - 18 Var$ Var% Primas retenidas (netas) 8,176 7,728 448 5.8% Ingresos por Comisiones 2,021 1,836 185 10.1% Prestacion de Servicios 2,944 2,396
Slide 8: Utilidad neta consolidada crece 35%
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA CRECE 35% Impulsada por resultados de SURA AM y asociadas, reflejando beneficios de diversificación GRUPO SURA Y OTRAS* COP +34,315 MM +35.0% +39.5% 37,863 2,304 22,920 1,492,831 244,659 (9,522) (19,249) +42.5% -24.0% 203,189 1,105,501 UTILIDAD NETA DE (94,833) LA CONTROLAD
Slide 9: Valor estimado del portafolio no reflejado en capitalización bursátil
VALOR ESTIMADO De nuestro portafolio no se ve reflejado en capitalización bursátil 3.9 0.5 35.1 4.1 28.9 9.3 6.2 7.3 10.0 SURA AM SURAMERICANA BANCOLOMBIA GRUPO GRUPO OTROS VALOR DEUDA + VP VALOR NETO CAP. NUTRESA ARGOS PORTAFOLIO GASTOS E PORTAFOLIO BURSÁTIL IMPTOS. HOLDING C AP I TAL I Z A C I Ó N
Slide 10: Resultados consolidados
R E S U LTA D O S CONSOLIDADOS GUATAPÉ, ANTIOQUIA, COLOMBIA 10
Slide 11: Suramericana continúa con positivo crecimiento en ingresos
SURAMERICANA CONTINÚA CON POSITIVO CRECIMIENTO EN INGRESOS Pero impactos puntuales por Argentina y sector Salud en Colombia afectan la utilidad neta PRIMAS INGRESOS POR UTILIDAD PRIMAS RETENIDAS + INGRESOS EMITIDAS PRESTACIÓN DE NETA PREST. SERVICIOS 2019 SERVICIOS COP COP COP 3% El Salvador 1% Rep.
Slide 12: Siniestralidad y gastos controlados
SINIESTRALIDAD Y GASTOS CONTROLADOS contrastan con aumento en costos de Salud y gastos no comparables SINIESTROS + RESERVAS: COSTOS PREST. SERVICIOS: RESULTADO TÉCNICO: % DE PRIMAS RET. COSTOS / INGRESOS % INGRESOS OPERACIONALES 2,682,350 1,716,324 1,765,116 4,190,638 2,104,775 3,705,212 94.6% PRIMA
Slide 13: Menor utilidad neta
MENOR UTILIDAD NETA explicada por situación macroeconómica en Argentina y segmento Salud SEGMENTO COP +65,372 MM C O R P O R AT I V O UT. NETA SIN ARGENTINA +5.5% 20,816 -105% COP 394,843 398,400 MM -24.0% 10.1% 50,814 300,009 (116,110) 10,224 (58,403) (1,208) (966) ROE AJUSTADO*** 10.3% ROTE AJUSTA
Slide 14: Segmento Vida: crecimiento en primas, menor siniestralidad
SEGMENTO VIDA: CRECIMIENTO EN PRIMAS, MENOR SINIESTRALIDAD e ingresos por inversiones compensan mayores gastos por IVA en comisiones 8% 14% Crecimiento en primas impulsado por Otros Vida Individual Vida Grupo y Salud. U T I L I D AD N E TA Constitución de reservas en el 32% trimestre por normalizaci
Slide 15: Segmento Generales
SEGMENTO GENERALES: Utilidad neta sin impacto de Argentina alcanzaría COP 93,000 MM creciendo 19.8% PRIMAS RETENIDAS POR PAÍS sep-19 %Var COP % Var ML Principales impactos Argentina Colombia 1,319 12.1% 12.1% U T I L I D AD N E TA Devaluación afecta conversión a COP. Primas Chile 718 0.4% -2.5% rete
Slide 16: Segmento Salud: resultados del trimestre
SEGMENTO SALUD: RESULTADOS DEL TRIMESTRE reflejan estabilización en siniestralidad y efectos de iniciativas para control de costos ACUMULADA TRIMESTRE UTILIDAD COP 1,986 MM COP 18,063 MM PRESTACIÓN DE SERVICIOS COSTOS / INGRESOS NETA 97% 21% SEP-19 %V A R SEP-19 SEP-18 EPS 2,607,229 24.7% 95.3% 91.8
Slide 17: Resultados consolidados
R E S U LTA D O S CONSOLIDADOS MACHU PICCHU, PERÚ 17
Slide 18: SURA AM: crecimiento de 52% en utilidad neta
SURA AM: CRECIMIENTO DE 52% EN UTILIDAD NETA explicado por rendimiento del encaje y crecimiento operativo de los negocios CLIENTES UTILIDAD NETA 7% Unidad Investment ALCANZAN (OP. CONTINUAS) Management COP 4% El Salvador 20.2 millones 677,096 millones 2.3% 52.4% 31% Chile 22% Protección AUM TOTAL In
Slide 19: Utilidad operativa crece 61%
UTILIDAD OPERATIVA CRECE 61% impulsada por rentabilidad del encaje y crecimiento estable en ingresos por comisiones INGRESOS OPERACIONALES Var%: +9.9% +87.5% +407% +63.2% +361.5% +33.0% + MARGEN DE Monedas Locales: +2.4% +86.7% +378% +55.6% +330.9% +24.5% SEGUROS 65,781 42,231 2,411,588 255,788 152,
Slide 20: Crecimiento de la utilidad neta
CRECIMIENTO DE LA UTILIDAD NETA Impulsado principalmente por el negocio mandatorio SEGMENTO C O R P O R AT I V O +42.3% 46,218 +52.4% 275,278 (3,139) (6,209) 6,517 677,096 (44,721) (41,258) ROE AJUSTADO*** 444,410 8.5% ROTE AJUSTADO*** 30.5% UT. NETA MANDATORIO VOLUNTARIO R. VITALICIAS DIF. CAMBIO G
Slide 21: Mandatorio: alto rendimiento del encaje y gestión comercial
MANDATORIO: ALTO RENDIMIENTO DEL ENCAJE Y GESTIÓN COMERCIAL superan impacto por presión de comisiones AUM MÉXICO Alpha y liderazgo en COP 434 bn 23.4% rentabilidad en principales fondos INGRESOS OPERACIONALES PERÚ Reconocimiento Morningstar 20.4% 18.9% COP 1.97 bn COLOMBIA Método de Participación Pr
Slide 22: Voluntario: se mantiene dinámica de crecimiento en el trimestre
Voluntario SE MANTIENE DINÁMICA DE CRECIMIENTO EN EL TRIMESTRE AUM AHORRO E INVERSIÓN (A&I) FLUJO NETO INGRESOS OPERACIONALES NETOS COP 3.8 bn • A&I: Crecimiento de doble dígito de AUM COP 34.8 bn RENDIMIENTO en todos los países COP 275,708 MM 30.0% COP 2.4 bn • IM: avanza en su objetivo a 5 años de
Slide 23: Contacto relación con inversionistas
CEO: DAVID BOJANINI CFO: RICARDO JARAMILLO Gerente IR: JUAN CARLOS GOMEZ jcgomez@gruposura.com.co Especialista IR: ANDRES ZULUAGA azuluagaa@gruposura.com.co (574) 3197039 www.gruposura.com.co 23
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