Cci Group, Inc. · TSE:7381
Cci — The Hokkoku Bank — Investor Presentation (2018)
34 slides from Cci's investor presentation, 2018
Slide 1: 平成30年度 個人投資家さま向け 会社説明会
平成30年度 個人投資家さま向け 会社説明会 取締役総合企画部長 鳥越 伸博
Slide 2: ABAMCIWT A elabckn
ABAMCIWT A elabckn ABA ICIS, etStT (UE PST] Cl)3) ICS SHRORMSORMOBSENTHOET. THLE BCUNS, ABA ERLR ICSF SA FAAS RRO ROR VEE SASTRRGEAIC RD SIRE SACL THDET. KOT. DN SICMROMEHRARST SRLS <. RAOBRERSSAAEMSOET. TOK SERRORACEO SSONEREPUAISSROOETO, CHSICMI SIEMARICDEELTS. BHIMAR TORE - AMRAB - TF 4 ADO—-D vp
Slide 3: 目次
1. 当行の概要 2. 当行の業績 3. 経営戦略 4. SDGsへの取組み 5. 資本充実と株主還元 1 1
Slide 4: 当行の概要 会社概要(H30.9末)
当行の概要 会社概要(H30.9末) 店舗ネットワーク 都市・海外支店 名称 株式会社北國銀行 東京 1店舗 証券コード 8363（東証一部） 大阪 1店舗 名古屋 1店舗 石川県金沢市広岡 本店所在地 2丁目12番6号 シンガポール 1店舗 設立 昭和18年12月18日 石川県87店舗 海外駐在員事務所 富山県11店舗 上海 1か所 総資産 4兆8,010億円 福井県 3店舗 貸出金 2兆4,710億円 ＡＴＭネットワーク プラザ拠点 預金 3兆3,951億円 北陸3県のＡＴＭ網 （除く譲渡性預金） ローンセンター 11か所 S&P:A-（長期） コンビニATM 格付け R&I:A⁺（長期）
Slide 5: 当行の業績
1. 当行の概要 2. 当行の業績 3. 経営戦略 4. SDGsへの取組み 5. 資本充実と株主還元 1 3
Slide 6: 平成31年3月期 中間決算の概要（総括）
平成31年3月期 中間決算の概要（総括） • 経常収益は 29,308百万円（前年同期比 △ 845百万円） • 経常利益は 8,380百万円（前年同期比 △1,363百万円） • 中間純利益は 5,569百万円（前年同期比 △1,117百万円） • 連結自己資本比率（国際統一基準）は 12.56 ％（前期比 ＋0.24％） (1) 損益の概要 【単体】 （単位：百万円) 29年度中間 30年度中間 増減 増減率 経 常 収 益 30,153 29,308 △ 845 △ 2.8% 経 常 利 益 9,743 8,380 △ 1,363 △ 13.9% 中 間 純 利 益 6,686 5,56
Slide 7: 平成31年3月期 中間決算の概要（単体）
平成31年3月期 中間決算の概要（単体） • コア業務粗利益 21,446百万円（前年同期比 △1,366百万円） • 経費 14,090百万円（前年同期比 ＋ 102百万円） • コア業務純益 7,356百万円（前年同期比 △1,468百万円） • 経常利益 8,380百万円（前年同期比 △1,363百万円） • 中間純利益 5,569百万円（前年同期比 △1,117百万円） （百万円） 29年度中間 30年度中間 増 減 コア業務粗利益 22,812 21,446 △ 1,366 コア業務純益 前年同期比 △1,468百万円 資 金 利 益 19,936 18,572 △ 1,364 ・役
Slide 8: 貸出金～セグメント別残高～
貸出金～セグメント別残高～ • 貸出金残高は、地元北陸地区の中小企業や個人向け貸出の増強に努め、前年同期末比 +1,015億円の2兆4,710億円 • 中小企業等向け貸出は、前年同期末1,312億円増加し、中小企業等向け貸出比率は72%超 貸出金末残及び利回り 地域別内訳 億円 (億円) 1.23% 増減 増減率 1.15% 1.13% H29.9末 H30.3末 H30.9末 (H29.9末比) (H29.9末比) 1.08% 23,244 23,695 24,710 北陸３県合計 21,349 21,942 22,423 1,074 5.0% 24,129 3,831 3,739 4,19
Slide 9: 貸出金～富山県内の活動状況～
貸出金～富山県内の活動状況～ • H29.3に富山県南砺市に初出店 • 富山県内で11カ店目の営業店誕生 ⇒ 富山県全域を営業エリアとして広くカバー • 貸出金の年伸率は10%超が続く 店舗網 事業性貸出先数 （先） 魚津支店 2,800 2,743 高岡支店 H25.7オープン 2,530 氷見支店 駅南支店 2,600 新湊支店 2,400 2,290 2,147 石動支店 2,200 2,000 H27.9末 H28.9末 H29.9末 H30.9末 総貸出残高 富山支店 （億円） 富山南支店 4,500 砺波支店 富山東部支店 4,078 4,000 3,551 3,500 3,120
Slide 10: 貸出金～福井県内の活動状況～
貸出金～福井県内の活動状況～ • 丹南地区に平成30年8月に福井県内3店舗目となる丹南支店をオープン • コンサルティング営業の展開や人員増強により近年は飛躍的に貸出先数・貸出残高ともに増加 店舗網 事業性貸出先数 （先） 金津支店 550 512 450 403 福井支店 328 350 277 250 丹南支店 H27.9末 H28.9末 H29.9末 H30.9末 H30.8オープン 総貸出残高 （億円） 1,000 910 900 800 739 700 642 616 600 500 H27.9末 H28.9末 H29.9末 H30.9末 8
Slide 11: 貸出金～不良債権の保全状況～
貸出金～不良債権の保全状況～ • 不良債権全体の担保・保証と引当金による保全率は94.9%（前年同期期末比+0.9%）と 地銀トップクラス 不良債権全体の保全状況（DCF法適用） 与信額 担保・保証 引当額 未保全 総与信 559億円 引当 236 未保全 要管理先 17 6 0 10 29 破綻懸念先 481 261 201 18 担保・保 証 294 保全率 実質破綻先 42 17 24 - 94.9% 破綻先 18 8 10 - 合計 559 294 236 29 9
Slide 12: 有価証券運用～残高・損益～
有価証券運用～残高・損益～ • 有価証券残高は、円債を中心に資産の積み増しを行い、期末残高は前年同期末比455億円 増加の1兆118億円 • 有価証券の評価損益は、株式評価益が増加し、H30.3末比55億円増加の895億円 有価証券残高 有価証券評価損益 億円 億円 10,377 10,118 9,663 9,734 1,584 1,798 840 895 785 1,678 1,863 645 2,352 1,984 1,973 1,683 H29.3末 H29.9末 H30.3末 H30.9末 有価証券残高（取得原価ベース） (億円) 増減 増減率 H29.9末 H30.3末 H30.9末
Slide 13: その他～役務利益・経費・OHR～
その他～役務利益・経費・OHR～ • 新業務にかかる利益は順調に増加 • リース業務を含む手数料は、前期末比1億87百万円の増加 手数料（役務利益等）内訳 経費内訳 （百万円） （百万円） 29年度中間 30年度中間 増減 29年度中間 30年度中間 増減 経費 13,988 14,090 102 役務取引等利益 2,709 2,845 136 うち人件費 7,242 7,182 △60 うちカード事業 170 243 73 うち物件費 5,772 5,865 93 うちコンサルティング 152 187 35 業務 OHR リース業務利益 83 134 51 29年度中間 30年度中間 増減
Slide 14: 平成31年3月期業績予想
平成31年3月期業績予想 • 中間決算の結果も考慮し、平成30年5月に発表した業績予想（＝当初予想）を上方修正 • 配当は1株当たり中間配当 40円、期末配当 40円を予想 【単体】 （通期） （百万円） H31.3月期 H31.3月期 （ご参考） 当初予想比 修正予想 当初予想 H30.3月期実績 経常利益 12,000 11,000 1,000 14,741 当期純利益 8,000 7,000 1,000 9,479 コア業務純益 13,000 12,000 1,000 16,694 【連結】 （通期） H31.3月期 H31.3月期 （ご参考） 当初予想比 修正予想 当初予想 H30.3
Slide 15: 経営戦略
1. 当行の概要 2. 当行の業績 3. 経営戦略 4. SDGsへの取組み 5. 資本充実と株主還元 1 13
Slide 16: 経営戦略～地域の発展に向けて～
経営戦略～地域の発展に向けて～ 少子高齢化 労働力不足 地域の課題 人口減少による 市場縮小 都市部への流出 地域金融機関 地域の企業・産業の生産性向上を後押しし、 に求められる役割 地域経済を活性化していく 地域企業の課題解決（コンサルティング） 当行の取組み 地域のキャッシュレス化（カード事業） 総合金融サービス（リース、クラウド会計、POSレジ等） 取引先をはじめとした地域全体が発展していくため、 地域の変革（イノベーション）にいろいろな形で貢献する 1 14
Slide 17: 経営戦略～中期経営計画～
経営戦略～中期経営計画～ 名称 コミュニケーション×コラボレーション×イノベーション2021 計画期間 2018年4月～2021年3月 目指す姿「次世代版 地域商業銀行」 コンセプト お客さま目線を深化させ、行内および地域とのコミュニケーション・コラ ボレーションを深め、地域全体のイノベーションに貢献する。 伝統的銀行業務（預金、貸金、為替・決済）への取組み継続と、 基本方針 ここ数年の新しい取組み（カード、リース、コンサルティング）の更なる 強化を基本方針とする。 行内・お客さまとの 本部・営業店の部署間、 コミュニケーション お客さまとのコラボレーション 地域全体の発展のために 地域の変革
Slide 18: 経営戦略～法人向けコンサルティング～
経営戦略～法人向けコンサルティング～ • 90名超のコンサルティング専門部員がさまざまな角度から、お客さまの経営力向上を支援 • H30.9期のコンサルティング契約実績は200百万円超を計上 コンサルティング等契約件数・金額 主なコンサルティングメニュー （百万円） （件） 370 550 経営戦略 事業承継・資本戦略 M&A 350 432 450 業務効率化 経営強化 ICT 243 350 250 206 211 250 人材育成 人事制度 退職金制度 150 200 150 ビジネスマッチング 不動産 海外展開 50 50 H29.3期 H30.3期 H31.3期 契約額 件数 （上期
Slide 19: 経営戦略～海外ビジネスサポート～
経営戦略～海外ビジネスサポート～ • タイでの顧客サポート体制強化のため、バンコク駐在員事務所を新設（H31/1を予定） • 海外拠点を有する当行の強みを活かした金融サービスの提供とコンサルティングを実施 北國銀行の海外ネットワーク 北國銀行の海外ビジネスサポート コンサルティング シンガポール支店を中心として 北國銀行 東南アジアへの進出をサポート 導入期 成長期 成熟期 海 外 展 開 現 地 法 人 拠 点 設 立 計 画 策 定 マネジメント 市 場 調 査 販 路 開 拓 海 外 調 達 シンガポール支店 （15名） タイビジネスサポートを 本部専門行員による取引先訪問 海外ビジネス
Slide 20: 経営戦略～リース事業～
提言チャート 経営戦略～リース事業～ • 「融資とリースのベストミックス」による提案を行うことで、お客さまから相談される体制を構築 北國銀行の取組み リース業務利益の推移（単体） （百万円） 200 顧客 150 134 100 ワンストップで 83 手続き可能 50 30 • 融資 0 当行 • 所有権移転外ファイナンスリース H28.9 H29.9 H30.9 リース会社 • 所有権移転ファイナンスリース • 残価設定リース リース投資資産の推移（グループ累計） （当行関連） • メンテナンスリース （億円） 320 300 290 230 200 当行法人ＲＭが融資・リースの窓口として
Slide 21: 経営戦略～現在・今後のカード戦略について～
経営戦略～現在・今後のカード戦略について～ • 地域のキャッシュレス化を後押しすることで、地域経済の活性化を目指す 買い物・決済機能が顧客の キャッシュレスを加速させ 地域内での資金循環を 手元（スマホ）に集約 生産性向上を実現 促進し、地域経済活性化 現在 将来（3-5年後） 北國銀行 EC 北國銀行 19
Slide 22: 経営戦略～カード事業の取組み状況～
経営戦略～カード事業の取組み状況～ • 当行がカード加盟店業務を担うことで、小規模事業者がコストメリットも享受でき、 当地のキャッシュレス環境は着実に広がりを見せる 北國銀行の『カード加盟店』 カード業務利益の推移 （百万円） VISA 300 243 200 170 業務委託 手数料 北國銀行 業務委託 手数料 118 カード発行会社 加盟店管理会社 100 購入代金 売上代金 0 消費者 加盟店 H28.9 H29.9 H30.9 デビットカード発行枚数（累計推移） カード加盟店数（累計推移） （千枚） （店） 150 4,000 （4,719台） 129 3,283 3,000 100
Slide 23: 経営戦略～個人向けコンサルティング～
経営戦略～個人向けコンサルティング～ • 資産運用だけでなく、資産移転サポートのサービスをワンストップで提供 • 次世代との接点を確保し、新たな顧客基盤と長期的な関係構築を目指す 投資信託 家族信託 （H29.10～） 金融商品 仲介 資産運用・資産保全 保険 ライフプランの共有 円滑な資産移転サポート 遺産整理 資産承継サポート (H30.5～） 相続人との接点確保 資産全体の把握 生前贈与 遺言信託 遺言代用 （H30.10～） 信託 遺言信託 次世代との取引拡充 1 21
Slide 24: 経営戦略～新業務収益の目標～
経営戦略～新業務収益の目標～ 2021/3期目標 （中計最終年度） 25億円 個人向けコンサルティング 個人コンサル 2億円 ・信託業務、資産承継サービスを強化 法人向けコンサルティング等 法人コンサル等 10億円 ・さまざまな角度で、お客さまの経営力 2018/3期実績 向上を支援 約9億円 リース事業 法人コンサル等 リース ・融資とリースのベストミックス体制を強化 約3億円 6億円 リース 約2億円 カード事業 カード ・デビット会員数、カード加盟店増加 カード 会員数 109千枚 → 280千枚へ ７億円 約4億円 加盟店 3,410台 → 9,000台へ ・カード端末の稼働率向上 2
Slide 25: 経営戦略～10年後に見据える姿～
経営戦略～10年後に見据える姿～ お客さまとの接点 銀行チャネル（業務） 現在、店舗への来店は約3割減に対し、 インターネットバンキングが取引（事務）の インターネットバンキング取引は約6割増 メインチャネルへ 次世代インターネットバンキング導入により 対面営業を高度化し、相談・コンサルティング業務 非対面取引へのシフトが進む がメインへ 非対面 対面 非対面 対面 (インバン） (窓口等） (インバン） (窓口等） ５年前 （客数） ５年前 事務 営業 （業務量） ＋60％ ▲30％ 対面の事務は減少 相談・コンサル業務開始 現在 現在 事務 営業 相談・コンサル 次
Slide 26: SDGsへの取組み
1. 当行の概要 2. 当行の業績 3. 経営戦略 4. SDGsへの取組み 5. 資本充実と株主還元 1 24
Slide 27: SDGsへの取組み～CSR基本方針～
SDGsへの取組み～CSR基本方針～ • ３つのCSR基本方針に則り実践する取組みは、SDGs（持続可能な開発目標）にも通じる • 今後、更なる取組みの進化・発展により、持続可能な地域社会の実現に努める CSR基本方針 主な取組み ①時代と共生する金融サービス ・地域密着型金融（コンサルティング機能の発揮） ・地域社会との共有価値の創造につながる金融 ⇒P15～19参照 サービスの提供 ・資産形成・ライフプランニングのサポート ⇒P20参照 ②明日を支える存在へ ・コーポレートガバナンス体制の強化 ・柔軟で時代の変化に対応できる組織態勢・ ・ダイバーシティ・マネジメント 企業風土の醸成 ・ワー
Slide 28: SDGsへの取組み～明日を支える存在へ～
SDGsへの取組み～明日を支える存在へ～ 育児休業者、育児短時間勤務者数推移 女性管理職数推移（各年度4/1時点） （名） （名） 80 72 40 32 60 30 25 40 40 33 20 16 28 27 26 9 20 13 10 3 11 12 14 5 0 0 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 育休 短時間勤務 うち支店長 平成23年6月 平成26年11月 平成29年10月 厚生労働省次世代育成支援 「輝く女性の活躍を加速する 「いしかわ男女共同参画推進 対策推進法に基づく「子育てサ 地銀頭取の会」行動宣言の
Slide 29: SDGsへの取組み～地域のために～
SDGsへの取組み～地域のために～ 地域の金融リテラシー向上支援 社会貢献を通じた地域との接点強化 各世代への金融教育 営業店のCSR活動 平成28年度 平成29年度 活動件数 355件 389件 Happy!コンサートの開催 平成28年度 平成29年度 開催件数 20件 29件 環境対策 北國の森 森林整備活動 環境に配慮した店舗づくり 平成29年度CO₂吸収量：1.2CO₂トン ・新店舗は外断熱化、 LED 照明など省エネ化に取り組み ・本店ビル（右写真）は石川 県より次世代の「エコオフィス」 として表彰（2017年） 1 27
Slide 30: 資本充実と株主還元
1. 当行の概要 2. 当行の業績 3. 経営戦略 4. SDGsへの取組み 5. 資本充実と株主還元 1 28
Slide 31: 資本充実と株主還元～自己資本比率の状況とROE～
資本充実と株主還元～自己資本比率の状況とROE～ • 自己資本比率（国際統一基準・連結）は12.56％と劣後債なしでも十分な水準を確保 • 自己資本比率とのバランスを重視しながらROEの上昇を目指す 自己資本比率（連結）の推移 自己資本利益率（ROE）の推移 5.00% 12.84% 12.56% 4.33% 12.32% 4.50% 4.17% 4.27% 118 115 12.02% 20411.82% 11.76% 4.00% 3.81% 3.50% 3.32% 2,503 2,591 2,364 3.00% H29.9末 H30.3末 H30.9末 2.50% H27.3末 H28.3
Slide 32: 資本充実と株主還元～資本政策～
資本充実と株主還元～資本政策～ • 安定配当（年間60円）＋業績連動配当をあわせた配当性向は25～30％を目途 • 自己株式取得・消却は継続的に実施方針 配当利回り 配当額等の推移 (百万円) 3.00% 8,000 79.6% 71.1% 75.0% 2.70% 2.50% 6,000 2.17% 4,122 50.0% 2.12% 2.00% 4,000 3,780 40.7% 1,510 1.67% 0 26.6% 25.0% 1.50% 2,000 2,159 2,414 2,694 2,619 1.00% 0 0.0% H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H27.3 H2
Slide 33: 資本充実と株主還元～株主さま優待制度～
資本充実と株主還元～株主さま優待制度～ • 毎年3月31日現在で300株以上かつ2年以上継続して当行株を保有している株主さまに 地元北陸の特産品または北國Visaデビットカードポイントを贈呈 株主優待の内容 保有株数 優待商品 300株以上1,000株未満 3,000円相当の商品 1,000株以上 8,000円相当の商品 株主優待商品の一例 能登牛 しゃぶしゃぶ肉 ルビーロマン ふくい食の宝石箱 梅セット 北國Visaデビットカードポイント 1 31
Slide 34: 本資料に関するご照会先
〈本資料に関するご照会先〉 北國銀行 総合企画部 広報CSR課 〒920-8670 金沢市広岡２丁目１２番６号 TEL 076-223-9705