Tohokushinsha Film Corporation · TSE:2329
Tohokushinsha Film — FY2023 Earnings Presentation
24 slides from Tohokushinsha Film's earnings presentation, Jun 13, 2023
Slide 1: 2023/3期 通期決算説明資料
証券コード 2329 東北新社 2023/3期 通期決算説明資料 2023年 6月 13日
Slide 2: 実績-予想ダイジェスト
実績-予想ダイジェスト 【23/3期実績】 売上高559億円(前年比+6.0%)・営業利益42億円(前年比+1.6%)増収増益 ENJIN社連結・連結チャンネル社(ファミリー劇場)の会計年度変更が主要因 【24/3期予想】 売上高549億円(前年比-1.7%)・営業利益30億円(前年比-27.4%)を予想 連結チャンネル2社(スター・囲碁将棋)の会計年度変更を計画 ※’22/3期より 「収益認識に関する会計基準」を適用 700 140 ‘23/3通期実績 ‘24/3通期予想 単位 百万円 対前年 対期中予想 対前年 600 120 598億 +3,163 -1,592 -938 売上高 55,
Slide 3: '23/3期・決算概要
‘23/3期･決算概要 ‘22/3期より「収益認識に関する会計基準」を適用し、当該基準に基づいております 当社では、主に各種代理人取引の売上高の計上額を総額から純額に変更するものです
Slide 4: 連結 '23/3期:損益計算書ダイジェスト
連結 ‘23/3期:損益計算書ダイジェスト 売上高559億円・営業利益42億円 経常利益48億円(前年比-7億円)純利益31億円(前年比+0.6億円) ‘23/3通期実績 単位 百万円 対前年 対期中予想 +3,163 -1,592 売上高 55,922 【+6.0%】 【-2.8%】 +1,729 売上原価 40,159 【+4.5%】 +1,367 一般管理費 11,561 【+13.4%】 +66 +125 営業利益 4,201 【+1.6%】 【+3.1%】 【営業外収益】 +9.5億円 うち 営業利益率 7.5% -752 ・投資事業組合運用益 (+3.7億円) 営業外損益 619
Slide 5: 連結 '23/3期:貸借対照表ダイジェスト
連結 ’23/3期：貸借対照表ダイジェスト 総資産971億円(前期末比：+9億円) 利益剰余金増に加え出資金評価額増 ポイント 単位 百万円 2022/3期末 2023/3期末 前期末比 構成比 構成比 総資産 96,249 100.0% 97,148 100.0% +899 流動資産 58,850 61.1% 58,554 60.3% -296 現金及び預金 35,024 37,583 +2,559 ■現預金増 +25億円 受取手形及び売掛金 15,878 14,410 -1,468 資 映像使用権 3,347 2,799 -548 産 仕掛品 2,873 2,105 -768 ■無形固定資
Slide 6: 連結 '23/3期:キャッシュフロー・ダイジェスト
連結 ’23/3期：キャッシュフロー･ダイジェスト 現金等残高352億円(期初比+22億円)。営業CFのプラスが主要因 営業CF+46億円・投資CF-12億円・財務CF-13億円 単位：百万円 2022年3月期（通期） 2023年3月期（通期） 4月1日～3月31日 4月1日～3月31日 調整前純利益 5,012 5,087 減価償却費 1,114 1,306 持分法による投資損益（△は益） -252 65 売上債権の増減額(△は増加） -379 1,277 関係会社株式売却損益 0 -269 営業 減損損失 488 0 仕入債務の増減額(△は減少) 1,234 -1,547 その他 -1,0
Slide 7: 連結 '23/3期:前年比・期中予想比 増減
連結 ‘23/3期:前年比･期中予想比 増減 前年比: <広告>ENJIN連結が増収の主要因。<コンテンツ>も増収。 <メディア>ザ・シネマ売却に伴い減収。 <広告>減益ながら<コンテンツ><メディア><プロパティ>3セグメントにて増益 予想比： <広告>減収減益ながら<コンテンツ><プロパティ>増益達成 前年比 期中予想比 単位 百万円 売上高 営業利益 単位 百万円 売上高 営業利益 22/3 通期 実績 52,758 4,135 期中予想 57,514 4,076 + 広告 +2,981 -152 広告 -1,432 -405 プロダクション プロダクション コンテンツ +523 +32
Slide 8: 連結 広告プロダクション –実績
連結 広告プロダクション –実績 [ＣＭ] 受注強化図り前年比増ながらCOVID19前水準に達せず [プロモーション]前年五輪関連受注の反動にて減収ながら、利益確保図る 売上高 営業利益 単位 百万円 サブ・セグメント別 売上高概況 単位 百万円 30,000 5,000 15% ・[ＣＭ] 受注強化図り2期連続での増収確保ながら +2,981【+12.9%】 -152【-7.0%】 ’20/3期以前の受注水準には達せず。利益水準も足踏み 通期 通期 4,500 ・[プロモーション] 実績 -1,432【-5.2%】 実績 -405【-16.7%】 ENJIN社の連結により増収効果 25,00
Slide 9: 連結 コンテンツプロダクション –実績
連結 コンテンツプロダクション –実績 増収増益を確保 [音響字幕] ゲーム・配信の受注拡大続く。 [デジタルプロダクション]CGI制作・番組編集での利益改善貢献、事業再構築すすむ 売上高 営業利益 単位 百万円 サブ・セグメント別 売上高概況 単位 百万円 16,000 +523【+4.0%】 ・[映画・番組制作] 2,500 +326【+26.1%】 15% 劇場版「刀剣乱舞」やグループ案件「5つの歌詩」など制作 通期 実績 +205【+1.5%】 通期 社外受注の強化を図るが前年大型「牙狼」案件埋め切れず減収 14,000 13,642 実績 +325【+26.0%】 ・[デジタル・プロ
Slide 10: 連結 メディア –実績
連結 メディア –実績 チャンネル決算期変更の影響あり。期中「ザ・シネマ」事業を譲渡 設備投資の抑制や販促・運営コスト削減を継続 売上高 単位 百万円 営業利益 単位 百万円 業績概況 16,000 -802【-6.3%】 3,000 +259【+17.1%】 14.8% 15% [番組販売] 通期 -912【-7.1%】 通期 13.6% ・ほぼ前期並み水準にて推移 実績 実績 14,000 +27【+1.6%】 2,500 11.9% [業務委託] ・不採算チャンネル終了に伴い4K送出等の付帯業務が減 14,846 通期 通期 12,000 13,793 1,776 1,748 [チャンネ
Slide 11: 連結 プロパティ –実績
連結 プロパティ –実績 前年の大型償却の反動で黒字転換。「牙狼」ライセンスも貢献 (‘22/3期以降、収益認識会計基準適用による影響大) 売上高 単位 百万円 営業利益 単位 百万円 業績概況 7,000 +76【+2.2%】 800 [ライツ] -160 187 -31 115 338 通期 実績 通期 +269【+8.1%】 ・「天間荘の三姉妹」償却負担増ながら、 6,000 600 「牙狼」関連ライセンス収入増により、利益確保 6,179 通期 [ＴＶ配給] 5,000 400 ・グループチャンネル向け販売好調 5,096 前年、大型作品の償却の反動もあり増益確保 4,000 200
Slide 12: '24/3期・業績予想
‘24/3期･業績予想
Slide 13: 連結 '24/3期 通期業績予想(全社)
連結 ‘24/3期 通期業績予想（全社） 広告プロダクション受注強化の計画の一方、メディア・プロパティで減収を予想 営業利益・経常利益・純利益ともに減益予想 ‘24/3通期予想 単位 百万円 対前年 -938 売上高 54,984 【-1.7%】 +21 売上原価 40,180 【+0.1%】 +193 一般管理費 11,755 【+1.7%】 ベースアップ関連費用を計上 +1.5億円 -1,152 営業利益 3,048 【-27.4%】 営業利益率 5.5% -219 営業外損益 400 【-35.4%】 -1,372 経常利益 3,448 【-28.5%】 経常利益率 6.3% 特別損益
Slide 14: 連結 広告プロダクション '24/3期予想
連結 広告プロダクション ‘24/3期予想 受注強化による増収増益を予想 ＣＭ・デジタル・プロモーションの統合広告案件を獲得、成長めざす サブ・セグメント別 売上高 売上高 単位 百万円 営業利益 単位 百万円 ・[ＣＭ] 30,000 5,000 15% 組織再編を通じ、人材育成を強化 前年比 +757【+2.9%】 前年比 +468【+23.1%】 WTFC社はデジタル・統合領域での受注拡大をめざす 26,907 4,500 ・[プロモーション] ENJIN社、COVID19の5類移行に伴う販促需要獲得図る 26,150 25,000 4,000 ＣＭ制作 プロモーション 23,169 6
Slide 15: 連結 コンテンツプロダクション '24/3期予想
連結 コンテンツプロダクション ‘24/3期予想 大型案件減により減収減益を予想 [映画・番組制作]大型案件減を予想[デジタルプロダクション]事業再構築を継続[音響字幕]前年までの好調の反動減 サブ・セグメント別 売上高 売上高 単位 百万円 営業利益 単位 百万円 ・[映画・番組制作] 前期「刀剣乱舞」や「牙狼」等の反動にて減収見込む 前年比 -534【-3.9%】 前年比 -380【-24.1%】 16,000 ・[デジタル・プロダクション] 2,000 11.6% 構造改革を継続、CGIやノンリニア編集の受注拡大を見込む ・[音響字幕制作] 14,000 受注は堅調。前期までの拡大トレン
Slide 16: 連結 メディア '24/3期予想
連結 メディア ‘24/3期予想 減収減益を予想。連結チャンネル会計期変更も影響 さらに構造改革をすすめ利益確保をめざす 売上高 単位 百万円 営業利益 単位 百万円 概況 14.8% 3,000 15% 16,000 ・前年「ザ・シネマ」事業譲渡により減収減益要因 前年比 -883【-7.4%】 11.9% （売上-18億円の影響) 14,000 2,500 ・連結チャンネルの会計期を本社と統一 13,793 -1,052【-59.3%】 昨年のファミリー劇場に続き、以下の2チャンネル社。 12,764 12,000 前年比 (売上+7億円の影響) 11,961 2,000 10% 11,0
Slide 17: 連結 プロパティ '24/3期予想
連結 プロパティ ‘24/3期予想 ライツにて前期大型案件の反動にて減収要因 前期並み営業利益を予想 売上高 単位 百万円 営業利益 単位 百万円 概況 [ライツ] 6,000 800 16% ・前年大型案件「牙狼」「5つの歌詩」「死刑にいたる病」 前年比 -33【-9.8%】 などの反動が大きく、減収予想 前年比 -1,189【-32.9%】 700 14% 5,000 12.5% [TV配給] 5,096 600 12% ・大型作品やオリジナル作品の販売を計画 売上・営業利益ともに前年水準超えを予想 4,000 500 10% 9.3% 3,615 400 3,538 8% 3,000 3
Slide 18: 連結 '24/3期 通期業績予想 セグメント別
連結 ‘24/3期 通期業績予想 セグメント別 業績予想 対前年-増減要因 単位 百万円 売上高 営業利益 売上高 営業利益 構成比 対前年 対前年 広告 +757 +468 プロダクション 45.8% 26,907 【+2.9%】 2,490 【+23.1%】 コンテンツ -534 -380 プロダクション 22.3% 13,107 【-3.9%】 1,196 【-24.1%】 メディア 18.8% 11,077 -883 723 -1,052 【-7.4%】 【-59.3%】 プロパティ 4.1% 2,425 -1,189 304 -33 【-32.9%】 【-9.8%】 物販 +156
Slide 19: 事業トピックス
事業トピックス
Slide 20: Topics1 主な制作作品/受賞実績(CM等)
Topics1 主な制作作品/受賞実績(CM等) 日本民間放送連盟 企業 日本マクドナルド ビッグマック 東北新社 メタバース プロダクションプロジェクト 未来からきた あげるくん篇／あげすぎさん①篇／あげすぎさん②篇 ビッグマックなんて、予告A／ビッグマックなんて、予告B／ビッグマックなんて Vocument #1『今、映画監督オダギリジョーが立つ場所。』 ※ACCフィルム部門Aカテゴリーゴールド ※ACCフィルム部門Aカテゴリーシルバー ※ACCフィルムクラフト部門ブロンズ ※VFX-JAPANアワード先導的視覚効果部門優秀賞 ※Spikes Asiaフィルムクラフト部門ブロンズ 画像のw
Slide 21: Topics2 主な制作作品(番組・映画)
Topics2 主な制作作品(番組･映画) NHK アナザーストーリーズ 運命の分岐点 ・慎太郎と裕次郎〜兄弟の知られざる秘密〜 ・ハリウッドは闘う 〜アカデミー賞とダイバーシティ〜 画像のweb掲載はしておりません ・沖縄が熱く燃えた夏〜甲子園に託した夢〜 ・ゴーン逃亡 カリスマ経営者の光と影 映像制作事業部 第二制作部 制作協力 毎日放送 情熱大陸 ・摘草料理人 清水滋人・岩田芙美代 画像のweb掲載はしてお ・ロックバンド DISH// りません ・救急医 間渕則文 映像制作事業部 第二制作部 制作協力 映画刀剣乱舞-黎明- 2023年3月公開 劇場版アイカツプラネット！ 映像制作事業部
Slide 22: Topics3 STAR CHANNEL MOVIES
Topics3 STAR CHANNEL MOVIES 『エリザベス 女王陛下の微笑み』 2022年６月17日(金)公開 ©Elizabeth Productions Limited 2021 『プリンセス・ダイアナ』 2022年９月30日(金)公開 © 2022 DFD FILMS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. 『スペンサー ダイアナの決意』 2022年10月14日(金)公開 © 2021 KOMPLIZEN SPENCER GmbH & SPENCER PRODUCTIONS LIMITED 『ビー・ジーズ 栄光の軌跡』 2022年11月25日(金)公開 ©
Slide 23: Topics4 配給/出資映画作品
Topics4 ほか 配給/出資映画作品 「12ヶ月のシネマリレー」 『天間荘の三姉妹』 2022年８月５日(金)公開 2022年10月28日(金)公開 © Recorded Picture Company ©2022 髙橋ツトム／集英社／天間荘製作委員会 配給：東映 『ひつじのショーン スペシャル 『映画刀剣乱舞-黎明-』 クリスマスがやってきた！』 2023年３月31日(金)公開 ©2023「映画刀剣乱舞」製作委員会/NITRO PLUS・EXNOA LLC 2022年12月16日(金)2週間限定公開 配給：東宝 © Aardman Animations Ltd 2021 22
Slide 24: 将来予測について
将来予測について… 本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は現在入手可能な情報による判断、およ び仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外 の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と異なる結果となりうる ことをご承知おきください。 また、本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的とはし ておりません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については当社は一切責任を負いません。 23