Slide 1: 2018年3月期 第2四半期累計期間 決算説明会資料
Second Quarter 2018年3⽉期 第2四半期累計期間 決算説明会資料 NOK 株式会社（東証1部 7240） 2017年11⽉9⽇ 注意事項 本資料に記載された、NOK株式会社およびグループ各社の計画、⾒通し、⽅針、戦略、 意⾒などのうち、歴史的事実ではないものは、将来に関する⾒通しであり、これらは、 現在⼊⼿可能な情報から得られた内容に基づいて作成しております。実際の業績に影響 を与え得る要素には、事業領域を取り巻く経済情勢、市況、為替の動向など、潜在的リ スクや不確実性があるものを含んでおります。そのため、実際の業績は、これらの重要 な要素の変動により、⾒通しとは⼤きく異
Slide 2: 進行順序
進⾏順序 （予定） 1 オリエンテーション （事務局） 17：00〜 2018年3⽉期 第2四半期累計期間 決算概要 ならびに 2018年3⽉期 決算⾒通し 2 中間配当について 17：00〜17：10 （代表取締役会⻑ 鶴 正登） 2018年3⽉期 第2四半期累計期間 セグメント別 決算実績 ならびに 2018年3⽉期 セグメント別 決算⾒通し 3 業種別・所在地別事業概況 17：10〜17：30 （専務取締役 渡邉 哲） 4 質疑応答 17：30〜18：00 ―お願い― 1. 質問は最後に⼀括してお受けします。 2. 質問は挙⼿後指名を受け、会社・⽒名紹介後⾏ってください。 3. 18時0
Slide 3: 当社グループを取り巻く市場動向
当社グループを取り巻く市場動向 （千台） ⾃動⾞⽣産台数 （百万台） スマートフォン出荷台数 国内 輸出 海外⽣産 14,476 14,288 14,400 13,635 869 824 9,531 681 681 9,616 9,650 9,223 2,380 2,312 2,200 2,256 2,156 2,565 2,360 2,550 17/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 18/3⽉期 2016年 2016年 2017年 2017年 4-9⽉ 10-3⽉ 4-9⽉ 10-3⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ （⾒通し） （⾒通し） 出所：NOK推定 Copyright
Slide 4: 第2四半期累計期間 決算実績【前年同期比】
2018年3⽉期 第2四半期累計期間 決算実績【前年同期⽐】 （億円） 【売上⾼】 【利益】 4,000 300 266 3,574 200 201 売上⾼ 営業利益 162 経常利益 3,350 親会社株主に帰属する 四半期純利益 5.6% 100 113 営業利益率 96 3.4% 47 3,000 0 17/3⽉期 18/3⽉期 2Q（累計） 2Q（累計） （実績） （実績） 平均為替レート （円・ドル） 107.13 110.99 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 7 2018年3⽉期 決算⾒通し【前期対⽐】 （億円）
Slide 5: 2018年3月期 中間配当について
2018年3⽉期 中間配当について 2017年3⽉期 50円 中間配当 中間 期末 15円 35円 期末配当 配当 25 円 25 円 50円 50円 50円(予定) 配当性向 91.8 ％ 31.6 ％ 25円 25円 25円 25円 25円 25円 (予定) 2018年3⽉期 中間 期末 20円 25 円 25 円 10円 10円 配当 (予定) 配当性向 26.6 ％ 24.7 ％ (予定) 14/3⽉期 15/3⽉期 16/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 9 Copyright (
Slide 6: セグメント別決算実績
2018年3⽉期 第2四半期累計期間 セグメント別決算実績 2018年3⽉期 第2四半期累計期間 セグメント別決算実績 （億円） 17/3⽉期 18/3⽉期 前年同期⽐ 実績 実績 増減 2Q（累計） 2Q（累計） ⾦額 率 売上⾼ 1,490 1,640 149 10.0% シール事業 営業利益 157 191 34 21.7% 売上⾼ 1,673 1,776 103 6.2% 電⼦部品事業 営業利益 △ 56 3 59 － 売上⾼ 118 105 △ 14 △11.4% ロール事業 営業利益 6 △0 △6 － 売上⾼ 69 54 △ 15 △22.2% その他事業 営業利益 5 6 1
Slide 7: シール事業の決算実績【前年同期比】
シール事業の決算実績【前年同期⽐】 （億円） 【売上⾼】 【営業利益】 18/3⽉期 第2四半期累計期間 実績 2,000 売上⾼ 営業利益 営業利益率 300 1,640 1,490 1,500 売上⾼ 1,640億円 （前年同期⽐ +149億円） 191 ⽇本での⾃動⾞販売好調 200 157 中国での⽇系⾞販売好調 1,000 建機他、⼀般産業機械の好調 100 11.6% 営業利益 191億円 （前年同期⽐ +34億円） 500 10.4% 販売増加による増益 ⼈件費・経費の増加 0 0 償却費の増加 17/3⽉期 18/3⽉期 2Q（累計） 2Q（累計） （実
Slide 8: 電子部品事業の決算実績【前年同期比】
電⼦部品事業の決算実績【前年同期⽐】 （億円） 【売上⾼】 【営業利益】 18/3⽉期 第2四半期累計期間 実績 3,000 売上⾼ 営業利益 営業利益率 300 2,000 1,776 200 売上⾼ 1,776億円 （前年同期⽐ ＋103億円） 1,673 スマートフォン向け、⾃動⾞向け、ハードディスク ドライブ向けが増加 1,000 100 為替影響 3 営業利益 3億円 （前年同期⽐ ＋59億円） 0 0 0.2% 原価低減、省⼈化の効果 △ 56 歩留り改善 △ 1,000 △ 100 17/3⽉期 18/3⽉期 2Q（累計） 2Q（累計） （実績） （実績） 設備投
Slide 9: ロール事業の決算実績【前年同期比】
ロール事業の決算実績【前年同期⽐】 （億円） 【売上⾼】 【営業利益】 18/3⽉期 第2四半期累計期間 実績 200 売上⾼ 営業利益 営業利益率 20 売上⾼ 105億円 （前年同期⽐ △14億円） 150 118 ⾼機能複合機の在庫調整により減収 105 100 営業利益 △0億円 （前年同期⽐ △6億円） 6 販売減少による減益 50 原価低減 5.0% ⼈件費・経費の増加 △0 0 0 17/3⽉期 18/3⽉期 2Q（累計） 2Q（累計） （実績） （実績） 設備投資 3 3 減価償却 5 5 従業員数 2,139⼈ 2,113⼈ Copyright (c) NOK
Slide 10: 2018年3月期 決算見通し ならびに セグメント別決算見通し
2018年3⽉期 決算⾒通し ならびに セグメント別決算⾒通し 2018年3⽉期 決算修正⾒通し 【7/14付⾒通し対⽐】 (億円) 18/3⽉期 7/14付⾒通し⽐ 通期 上半期 下半期 通期 増減 7/14付 ⾒通し 実績 11/9付 修正⾒通し ⾦額 率 売上⾼ 7,168 3,574 3,730 7,304 136 1.9% 営業利益 445 201 269 470 25 5.6% 経常利益 520 266 304 570 50 9.6% 親会社株主に帰属する 320 162 188 350 30 9.4% 当期純利益 営業利益率 6.2% 5.6% 7.2% 6.4% 0.2pt －
Slide 11: 2018年3月期 決算修正見通し【前年同期対比】
2018年3⽉期 決算修正⾒通し 【前年同期対⽐】 (億円) 17/3⽉期 18/3⽉期 前年同期⽐増減 実績 実績 11/9付 修正⾒通し 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 ⾦額 率 ⾦額 率 ⾦額 率 売上⾼ 3,350 3,781 7,131 3,574 3,730 7,304 224 6.7% △ 51 △1.4% 173 2.4% 営業利益 113 285 398 201 269 470 88 77.4% △ 15 △5.4% 72 18.2% 経常利益 96 361 457 266 304 570 170 175.7% △ 57 △15.7% 113
Slide 12: シール事業の決算見通し【前期対比】
シール事業の決算⾒通し【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 18/3⽉期 ⾒通し 4,000 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 600 3,305 3,106 3,000 450 売上⾼ 3,305億円 （前期⽐ +199億円） 390 371 ⽇本での⾃動⾞販売好調 中国での⽇系⾞販売好調 2,000 300 建機他、⼀般産業機器の好調 11.8% 11.7% 営業利益 390億円 （前期⽐ ＋19億円） 1,000 150 販売増加による増益 ⼈件費・経費の増加 償却費の増加 0 0 17/3⽉期 18/3⽉期 （実績） （⾒通
Slide 13: 電子部品事業の決算見通し【前期対比】
電⼦部品事業の決算⾒通し【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 18/3⽉期 ⾒通し 6,000 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 300 3,668 3,686 売上⾼ 3,686億円 （前期⽐ ＋18億円） 4,000 200 ⾃動⾞向け好調により増加 スマートフォン向け、ハードディスクドライブ向け 2,000 73 100 堅調 為替影響 2.0% 6 0 0 営業利益 73億円 （前期⽐ ＋67億円） 0.2% 原価低減、省⼈化の効果 △ 2,000 △ 100 歩留り改善 17/3⽉期 18/3⽉期 償却費増 （実績） （⾒
Slide 14: ロール事業の決算見通し【前期対比】
ロール事業の決算⾒通し【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 18/3⽉期 ⾒通し 400 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 40 売上⾼ 207億円 （前期⽐ △19億円） 300 30 ⾼機能複合機の在庫調整により減収 226 207 200 20 営業利益 0億円 （前期⽐ △8億円） 販売減少による減益 100 8 10 原価低減 ⼈件費・経費の増加 3.6% 0 0 0 17/3⽉期 18/3⽉期 （実績） （⾒通し） 設備投資 10 11 減価償却 10 10 従業員数 2,130⼈ 2,230⼈ Copyright (c) NO
Slide 15: 業種別・所在地別事業概況
Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 29 業種別・所在地別事業概況
Slide 16: 業種別：連結売上高推移
業種別：連結売上⾼推移（四半期） 業種別売上⾼ （億円） ⾃動⾞(AI) 電⼦機器(EI) ⼀般産業機器(GI) 2,500 1,994 1,925 2,000 1,879 1,787 231 1,649 228 249 1,471 239 1,500 249 238 1,000 893 933 767 1,000 645 523 500 710 718 762 781 755 783 0 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 18/3⽉期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） Copyright (c)
Slide 17: 所在地別：連結売上高推移
所在地別：連結売上⾼推移（四半期） 所在地別売上⾼ （億円） ⽇本 中国 他アジア その他 2,500 1,994 1,925 2,000 1,879 77 1,787 80 1,649 87 287 91 1,471 288 91 346 1,500 295 87 311 261 781 674 668 610 1,000 519 429 500 837 849 792 729 823 694 0 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 18/3⽉期 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） Copyrigh
Slide 18: 所在地別：シール事業売上高推移
所在地別：シール事業売上⾼推移（四半期） シール事業：所在地別売上⾼ （億円） ⽇本 中国 他アジア その他 1,000 817 835 798 805 800 741 750 27 27 22 27 26 23 96 104 102 113 98 91 115 117 114 122 600 97 98 400 539 565 569 562 574 519 200 0 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 18/3⽉期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） Copyright (c) NOK CORP
Slide 19: 所在地別：電子部品事業売上高推移
所在地別：電⼦部品事業売上⾼推移（四半期） 電⼦部品事業：所在地別売上⾼ （億円） ⽇本 中国 他アジア その他 1,500 1,108 1,039 1,013 55 1,000 57 182 887 60 188 64 763 224 634 182 64 61 199 548 638 500 153 521 466 379 299 246 233 176 208 120 121 0 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 18/3⽉期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） Copyright (c) N
Slide 20: 所在地別：設備投資額・減価償却費推移
所在地別：設備投資額推移（半期） 設備投資額 （億円） ⽇本 中国 他アジア 欧⽶ 400 363 348 359 2 2 300 8 293 300 266 94 4 5 117 167 10 82 107 61 200 129 63 71 86 69 78 100 175 133 136 119 101 110 0 16/3⽉期 16/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 18/3⽉期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 * 設備投資には無形固定資産の取得を含んでいます （⾒通し） * 「下半期（⾒通し）」は、通期⾒通しから上半期実績を引いたものです Copyrig
Slide 21: 参考資料
Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 41 参考資料
Slide 22: 沿革・売上高推移
沿⾰ 1939年 江⼾川精機株式会社設⽴ 1976年 ⼦会社ＮＯＫクリューバー株式会社 1995年 中国に⼦会社無錫恩福油封有限 1941年 神⼾に⽇本ベアリング製造株式 を設⽴ 公司を設⽴ 会社を設⽴ 1978年 韓国の平和オイルシール⼯業株式会 1996年 インドネシアに⼦会社NOKイン 1951年 東京オイルシール⼯業株式会社 社に資本参加 ドネシア、シンガポールに⼦会 と⽇本油⽌⼯業株式会社が合併 社NOKアジアを設⽴ し、⽇本オイルシール⼯業株式 会社に社名変更 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 1960年 ⻄独のフロイデンベルグ社と
Slide 23: NOKグループの強み・NOKの技術開発
NOKグループの強み NOKグループ各社は、コア技術が融合しあう企業 集団として、⼀企業の各部⾨の関係のような《複合 技術メーカーグループ》を形成しています。それぞ れが個性と誇りをもって同じ夢に向かい、あらゆる ニーズに応える事業を展開しています。 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 45 NOKの技術開発 湘南開発センターは、NOKのあらゆる先進技術を集約させ、開発スピードを上げること を⽬的に設⽴されました。部⾨間の垣根を取り払い、製品設計から出品検査までを⼀貫 して⾏う⾃⼰完結型の開発体制を整えています。研究開発および⽣
Slide 24: NOKの主要製品：オイルシール・フレキシブルプリント基板
NOKの主要製品：オイルシール オイルシールとは、オイル（油）をシールする（封じる）機能部品です。回転や上下動な ど、機械の“動く”部分において、潤滑油をはじめ、⽔、薬液、ガスなどが漏れるのを防ぐ と同時に、外部からのほこりなどの侵⼊を防ぐ働きをしています。⾞、船、⾶⾏機、エア コン、洗濯機、⽔道などに使⽤され、幅広い機械類で不可⽋な部品になっています。 （使⽤例） POINT NOKの歴史はオイルシールの歴史です。⽇本でNo.1の オイルシールメーカーへの発展の礎は、1960年、⻄ドイツ(当時)の カール・フロイデンベルグ社との技術提携に始まります。その後、⽇ 本の⾃動⾞メーカー1社のみが進
Slide 25: 自動車でみるNOK製品
⾃動⾞でみるNOK製品 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 49 業種別市場動向：⾃動⾞⽣産台数推移（半期・年度） ⾃動⾞⽣産台数 国内 輸出 海外⽣産 （千台） 14,476 14,288 14,400 15,000 13,793 13,635 13,219 12,000 9,052 9,531 9,616 9,650 9,000 8,772 9,223 6,000 2,231 2,352 2,256 2,380 2,312 2,200 3,000 2,216 2,389 2,156 2,565 2,360 2,550 0 1
Slide 26: 一般産業機器でみるNOK製品
⼀般産業機器でみるNOK製品 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 51 業種別市場動向：建機国内⽣産台数推移（半期・年度） 建機国内⽣産台数 （台） 100,000 80,000 77,450 77,550 60,000 61,295 52,906 54,148 40,000 49,602 20,000 0 16/3⽉期 16/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 18/3⽉期 4-9⽉ 10-3⽉ 4-9⽉ 10-3⽉ 4-9⽉ 10-3⽉ （⾒通し） 出所：NOK推定 Copyright (c) NOK CORP
Slide 27: 情報電子機器でみるNOK製品
情報電⼦機器でみるNOK製品 世界でトップのシェアを誇るフレキシブルプリント 基板（FPC）は、最先端の電⼦機器に幅広く使われ ています。また、⾼度な技術によって作られた多層 フレキシブルプリント基板（フレクスボード）は、 情報電⼦機器の⼩型・⾼性能化に⽋かせない存在と なっています。防⽔⽤電⼦機器にも広く使われてい ます。 スマートフォン⽤FPC デジタルカメラ⽤ フレクスボード タブレットPC⽤FPC ハードディスク⽤FPC Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 53 業種別市場動向：携帯電話出荷台数（半期・暦年） 携帯電話出
Slide 28: 業種別市場動向：HDD・デジタルカメラ生産台数
業種別市場動向：HDD⽣産台数（半期・暦年） HDD⽣産台数 （百万台） 500 400 300 200 235 233 227 201 202 208 100 0 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ （⾒通し） 出所：NOK推定 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 55 業種別市場動向：デジタルカメラ⽣産台数（半期・暦年） デジタルカメラ⽣産台数 （百万台） ⼀眼レフ コンパクト 60 40 19 20 20 12 12 11
Slide 29: 業種別市場動向：タブレットPC・自動車用FPC
業種別市場動向：タブレットPC出荷台数（半期・暦年） タブレットPC出荷台数 （百万台） 150 120 114 90 94 95 88 86 60 76 30 0 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ （⾒通し） 出所：NOK推定 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 57 ⾃動⾞に使われるフレキシブルプリント基板 ⾃動⾞の電⼦化、電装化により、フレキシブルプリント基板の⽤途が拡⼤しています。 スイッチ インフォテイメント センサ
Slide 30: Slide 30
Slide 31: セグメント情報 2018年3月期見通し
2017年11月9日 セグメント(事業区分別）情報 2018年3月期見通し NOK株式会社 （単位：百万円） 2017年3月期 実績 2018年3月期見通し 事業区分 項目 前 年 前 年 前年 上期 下期 通期 上期 伸び率 下期 伸び率 通期 伸び率 同期比 ※ 同期比 ※ 同期比 ※ 外部売上高 149,040 161,529 310,569 163,981 14,941 10.0% 166,500 4,971 3.1% 330,481 19,912 6.4% セグメント間売上 1,566 1,279 2,845 1,236 △330 1,150 △129 2,386 △459 売上高
Slide 32: お問い合わせ先
お問い合わせ先 NOK 株式会社 経営企画室 広報部 Phone: 03-3434-1736 E-mail: ssato@nok.co.jp HP: http://www.nok.co.jp/ Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved.