Arverne Group Act · EURONEXT:ARVEN
Arverne Group Act — Arverne Group — FY2023 Earnings Presentation
43 slides from Arverne Group Act's earnings presentation, Mar 28, 2024
Slide 1: Résultats annuels 2023
Le sous-sol au service de la transition énergétique RÉSULTATS ANNUELS 2023 28 mars 2024 1
Slide 2: Avertissement
2 A Avertissement Les références à cette présentation (la " Présentation ") signifient et incluent ce document, toute présentation orale accompagnant ce document fournis par Arverne Group S.A. (la " Société ") et toute autre information qui pourrait être disponible en relation avec le sujet contenu
Slide 3: Bienvenue
3 B Bienvenue Pierre Brossollet Fondateur & Président Directeur Général Emeline Othax Directrice Administrative et Financière Sébastien Renaud Directeur Général Délégué
Slide 4: Sommaire
4 ■ Arverne Group S Un expert de la valorisation des ressources renouvelables du sous-sol O ■ La géothermie Une solution pour accélérer la décarbonation M ■ Le lithium géothermal M Un enjeu de souveraineté nationale A ■ Le forage Un outil stratégique au service du développement du Groupe I ■ Résulta
Slide 5: Un expert de la valorisation des ressources renouvelables du sous-sol
5 Un expert de la valorisation des ressources renouvelables du sous-sol
Slide 6: Acteur intégré sur toute la chaîne de valeur
6 AActeur intégré sur toute la chaîne de valeur Production et commercialisation de chaleur Production de chaleur géothermique, renouvelable par l’exploitation d’énergie extraction et commercialisation de lithium géothermique géothermal Produire et valoriser les ressources du sous-sol par la géotherm
Slide 7: Au cœur du défi de la décarbonation par le sous-sol
7 A Au cœur du défi de la décarbonation par le sous-sol Décarbonation par la géothermie Décarbonation par le lithium géothermal Montée en puissance de la Augmentation du parc de géothermie dans le mix véhicules électriques énergétique français Devenir un champion national de la Sécuriser les approvi
Slide 8: Arverne Group - fin 2023
8 A Arverne Group - fin 2023 160 collaborateurs Des partenaires industriels stratégiques, de long terme 8 Permis d’Exploration de Recherche (PER) déjà obtenus 2 sismiques 3D réalisées sur une superficie de 160km² en moins de 18 mois 3 appareils de forage de grande profondeur 3 appareils de forage de
Slide 9: Entreprise à Mission : raison d’être et objectifs
9 E Entreprise à Mission : raison d’être et objectifs “ Par son savoir-faire unique, le groupe Arverne libère le potentiel des géo-ressources et les valorise durablement pour une transition énergétique pragmatique au service de la prospérité des territoires ” Environnement Humain & Territoires Agir
Slide 10: La géothermie
10 La géothermie Une solution pour accélérer la décarbonation Campagne exploration sismique Lithium de France
Slide 11: Une énergie renouvelable aux multiples atouts
11 U Une énergie renouvelable aux multiples atouts Renouvelable Locale et décarbonée Une ressource inépuisable avec des Une valorisation des ressources locales, émissions minimes de GES, au plus près des besoins des territoires, faible emprise au sol créatrice d’emplois Non intermittente Souveraine
Slide 12: Un potentiel géothermique identifié mais encore peu exploité en France
U 12 Un potentiel géothermique identifié mais encore peu exploité en France Poids de la géothermie en France : 7 TWh (2022) Cartographie des cibles exploratoires ~4% de la chaleur renouvelable de géothermie profonde Potentiel de la géothermie de surface: 100 TWh Objectif de production géothermale (e
Slide 13: Description d’un projet de géothermie
13 D Description d’un projet de géothermie Caractéristiques Fonctionnement d’un doublet Profondeur du puits : de 200 à 4000 m Puits producteur : puise l’eau géothermale dans Température captée : de 20°C à 150°C l’aquifère Utilisation : réseau de chauffage pour les villes et les Puits injecteur : réi
Slide 14: Les étapes d’un projet géothermique greenfield
14 L Les étapes d’un projet géothermique greenfield DEMANDE AUTORISATION ACCORD AUTORISATION FORAGE DE FORAGE DEV INSTRUCTION EXÉCUTION MISE EN EXPLOITATION / PROJET PERMIS FORAGE SERVICE MAINTENANCE 8-18 mois 12 mois 3-6 mois 3-12 mois De 20 à 30 ans • Production Définition du modèle de chaleur Pro
Slide 15: Une année 2023 de structuration
15 U Une année 2023 de structuration Faits marquants ■ Finalisation de l’acquisition en mars 2023, entité renommée 2gré Acquisition de GéoRhin ■ Reprise des activités sur les 7 PER intégrés ■ PER géothermie de « Pau-Tarbes » de 442 km² sur les départements des Pyrénées- Atlantiques et des Hautes-Pyr
Slide 16: Le lithium géothermal
16 Le lithium géothermal Un enjeu de souveraineté nationale Campagne exploration sismique Lithium de France
Slide 17: Un double débouché au service de la transition énergétique
17 U Un double débouché au service de la transition énergétique Le socle du projet : Un amplificateur de valeur : la chaleur géothermale le lithium géothermal
Slide 18: Un marché européen qui se construit, des besoins croissants
18 U Un marché européen qui se construit, des besoins croissants Source France 2030: la stratégie nationale sur les batteries de France 2030 Plus de 500kT/an (LCE) à partir de 2030 requis en Europe Des besoins français estimés entre 60 et 80kT (LCE) par an en 2030 Source CIC energiGUNE
Slide 19: Des jalons clés atteints
19 D Des jalons clés atteints ■ Signature d’un contrat d’approvisionnement en lithium qualité batterie Sécurisation offtake ■ Un approvisionnement sécurisé de 25kt lithium sur 5 ans ■ Attribution du PER les Sources Alcalines (géothermie) en 2022 Portefeuille de permis (PER) ■ Attribution du PER les
Slide 20: Le forage
20 Le forage 60 ans d’expérience, un outil stratégique au service du développement du Groupe Forage Etrez Arverne Drilling Services
Slide 21: Le forage profond
21 L Le forage profond Réalisations 2023 Un outil de forage intégré ■ Obtention ISO certification (9001, 45001, 14001) 82 employés à fin 2023 ■ Opérations d’entretien de 9 puits Au service des filiales du groupe ■ Participation au projet de stockage d’hydrogène Hypster Maîtrise de la 3 machines de ■
Slide 22: Le forage de surface
22 L Le forage de surface Réalisations 2023 (1) Également présent sur la géothermie 18 employés à fin 2023 de surface ■ 3 ateliers en activité 73 employés Offre élargie pour ■ 25 opérations réalisées des solutions décarbonées ■ 33,000 mètres forés 3 machines de 3 ateliers de forage Marché en forte ■
Slide 23: Résultats annuels 2023
23 Résultats annuels 2023 IPO – 19 septembre 2023
Slide 24: Compte de résultat consolidé
24 C Compte de résultat consolidé En milliers d’euros 31/12/2023 31/12/2022 CA principalement généré par l’activité de ADS (notamment Total produits 10 092 10 717 le contrat Storengy) Achats et sous traitance -11 410 -6 268 Charges de personnel -13 110 -5 786 Charges de personnel : forte hausse qui
Slide 25: Tableau des flux de trésorerie
25 T Tableau des flux de trésorerie Dont 54,1 M€ liés au coût d’accès au marché en milliers d’euros, IFRS 31/12/23 31/12/22 Résultat net -53 816 -1 875 (impact non cash) Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions nettes de reprises 2 262 1 966 Autres variations 40 591 -667 Marge brute
Slide 26: Bilan actif
26 B Bilan actif En milliers d'euros 31/12/2023 31/12/2022 Croissance du portefeuille de PER sous l’effet notamment de la création de 2Gré (ensemble de permis acquis valorisé Immobilisations incorporelles 39 192 4 475 29M€) Immobilisations corporelles 19 445 6 685 Réalisation du programme d’acquisit
Slide 27: Bilan passif
27 B Bilan passif En milliers d'euros 31/12/2023 31/12 /2022 Renforcement des capitaux propres lié à la levée de fonds Capital et primes 194 301 1 157 de 162M€ et la série B sur Lithium de France (24M€ hors Réserves et report à nouveau -30 211 -6 801 souscription Arverne Group) Intérêts minoritaires
Slide 28: Objectifs 2024 et Ambitions 2030
28 Objectifs 2024 Ambitions 2030
Slide 29: Objectifs 2024
29 O Objectifs 2024 16-18M€ 50M€ PFS (1) 3 Actualisation des hypothèses Volume d’activité brut Programme Nouveaux dépôts techniques et financières Soit une croissance d’investissements déployé d’autorisation de forage relatives à la production de comprise entre 35% et 50% lithium géothermal / étape
Slide 30: CAPEX, chiffre d’affaires et Ebitda à horizon 2030
30 C CAPEX, chiffre d’affaires et Ebitda à horizon 2030 2023 - 2025 2026 - 2028 2029 - 2031 Capex ~ 250 M€ Capex ~ 1.400 M€ Capex ~ 750 M€ 600 M€ : capex bruts avant Exploration ✓ ✓ ✓ subventions Permitting ✓ ✓ ✓ 1,8TWh : vente de chaleur/an PFS ✓ Utilisation DLE1 demo ✓ Wells drilling ✓ ✓ ✓ Geother
Slide 31: Poursuivre la construction d’un modèle de revenus diversifiés et récurrents
31 P Poursuivre la construction d’un modèle de revenus diversifiés et récurrents 2027 EXTRACTION ET COMMERCIALISATION DE LITHIUM GÉOTHERMAL 2025 Contrats d’approvisionnement pour le marché de la mobilité électrique EXPLOITATION D’ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE Contrats de vente long + terme avec des opérateur
Slide 32: Pourquoi investir dans Arverne Group ?
32 P Pourquoi investir dans Arverne Group ? Un marché porté par les besoins énergétiques importants, l'électrification du secteur 1 automobile et les enjeux de souveraineté nationale et de décarbonation Un business model intégré avec une présence sur toute la chaîne de valeur, de 2 l’analyse du sous
Slide 33: Annexes
A Annexes
Slide 34: Compte de résultat consolidé
34 C Compte de résultat consolidé En milliers d’euros 31/12/2023 31/12/2022 Chiffre d'affaires 10 092 10 717 Autres produits de l'activité 1 241 45 Production immobilisée 2 841 961 Achats consommés -574 -774 Charges externes -10 836 -5 494 Charges de personnel -13 110 -5 786 Impôts et taxes -292 -20
Slide 35: Bilan actif consolidé
35 B Bilan actif consolidé En milliers d’euros 31/12/2023 31/12/2022 Immobilisations incorporelles 39 192 4 475 Immobilisations corporelles 19 445 6 685 Autres actifs financiers 0 20 Impôts différés actifs 3 448 - Actifs non courants 62 085 11 180 Stocks 413 - Créances et autres débiteurs 2 710 218
Slide 36: Bilan passif consolidé
36 B Bilan passif consolidé En milliers d’euros 31/12/2023 31/12/2022 Capital et primes 194 301 1 157 Réserves et autres 21 621 -7 005 Report à nouveau -51 832 204 Intérêts minoritaires 14 346 748 Capitaux propres 178 438 -4 896 Capitaux propres part du Groupe 164 092 -5 644 Financements non courant
Slide 37: Tableau de variation de trésorerie
37 C Tableau de variation de trésorerie en milliers d’euros, IFRS 31/12/2023 31/12/2022 Résultat net -53 816 -1 875 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions nettes de reprises 2 262 1 966 Autres variations 40 591 -667 Marge brute d'autofinancement -10 964 -576 Variation des clients
Slide 38: Organigramme simplifié
O 38 Organigramme simplifié ~62% 100% 100% ~ 1% Management ~12% ~25%
Slide 39: Détenteur majeur de permis en France
D 39 Détenteur majeur de permis en France
Slide 40: Gouvernance
40 G Gouvernance Un conseil d’administration aux profils complémentaires Pierre Brossollet Xavier Caïtucoli Jérôme Gouet Karine Mérère Président du Conseil Administrateur Représentant de Renault Administratrice d’Administration Président-directeur général de Directeur des achats de Représentante de
Slide 41: Une équipe de management expérimentée
41 U Une équipe de management expérimentée Pierre Brossollet Sébastien Renaud Frédérique Barthélemy Emeline Othax Fondateur & CEO Directeur Général Délégué Directrice Impact et Directrice Administratif et d’Arverne Group d'Arverne Group Engagement d'Arverne Group Financier d'Arverne Group 20 ans d’e
Slide 42: Nos engagements de société à mission
39 N Nos 10 engagements de société à mission Le développement durable au cœur de notre développement 1. Faire un bilan carbone des émissions de CO2 du groupe d’ici fin 2024 2. Mesurer les émissions de CO2 évitées grâce à nos projets 3. Innover chaque année pour minimiser notre impact environnemental
Slide 43: Entreprise à mission depuis 2022
Entreprise à mission depuis 2022 www.arverne.earth | communication@arverne.earth 2 avenue du Président Pierre Angot 64000 PAU