Arverne Group Act · EURONEXT:ARVEN
Arverne Group Act — Arverne Group — H1 2024 Earnings Presentation
38 slides from Arverne Group Act's earnings presentation, Sep 26, 2024
Slide 1: Résultats semestriels 2024
Le sous-sol au service de la transition énergétique Résultats semestriels 2024 26 septembre 2024 1
Slide 2: Avertissement
2 A Avertissement Les références à cette présentation (la " Présentation ") signifient et incluent ce document, toute présentation orale accompagnant ce document fournis par Arverne Group S.A. (la " Société ") et toute autre information qui pourrait être disponible en relation avec le sujet contenu
Slide 3: Intervenants
3 I Intervenants Pierre Brossollet Fondateur & Président Directeur Général d’Arverne Group Emeline Othax Directrice Administrative et Financière d’Arverne Group Guillaume Borrel Directeur Général de Lithium de France
Slide 4: Sommaire
4 S ■ Introduction O ■ Des avancées majeures sur le semestre M ■ Résultats semestriels 2024 M ■ Lithium de France: résultats positifs de l’étude de pré-faisabilité A (PFS) I ■ Perspectives R ■ Annexes E
Slide 5: Introduction
5 I Introduction
Slide 6: Sommaire
6 S ■ Introduction O ■ Des avancées majeures sur le semestre M ■ Résultats semestriels 2024 M ■ Lithium de France: résultats positifs de l’étude de pré-faisabilité A (PFS) I ■ Perspectives R ■ Annexes E
Slide 7: Un potentiel de géothermie important avec de multiples atouts
7 U Un potentiel de géothermie important avec de multiples atouts Objectif de production géothermale (en TWh) Caractéristiques PPE Objectifs SER & AFPG • Profondeur du puits : de 200 à 4 000 m Géothermie de surface • Température captée : de 20°C à 150°C • Utilisation : réseau de chauffage pour les v
Slide 8: Accélération de la construction du portefeuille de projets
8 A Accélération de la construction du portefeuille de projets Adaptation de la stratégie à l’évolution du marché: moins de doublets, plus de puissance, plus d’heures de fonctionnement Projets prospectifs identifiés o Volonté du client d’accéder à la géothermie STADE o Potentiel géothermique à quali
Slide 9: De nouvelles avancées clés vers les 1ères productions de chaleur et de lithium
9 D De nouvelles avancées clés vers les 1ères productions de chaleur et de lithium ■ Réalisation, à l’été 2024, de deux acquisitions sismiques 3D de 160 km2 Poursuite des analyses du sous-sol ■ 310 km² au total de données d’imagerie du sous-sol ■ Construction d’un réseau de suivi microsismique (7 st
Slide 10: Le forage profond
10 L Le forage profond Réalisations S1 2024 Un outil de forage moderne 98 employés - Création de la filiale DrillDeep à fin juin 2024 Au service avec Herrenknecht AG (vs 71 à fin des filiales juin 23) - 3 chantiers pour Storengy du groupe - B04 : fin rénovation, Maîtrise de la inspection, certificat
Slide 11: Le forage de surface
11 L Le forage de surface (1) Également Réalisations S1 2024 présent sur la géothermie de - Acquisition de 3 appareils 20 employés surface de forage portant la flotte à à fin juin 2024 6 ateliers 73 employés (vs 11 à fin juin 23) Offre élargie pour - 16 chantiers pour des des solutions collectivités
Slide 12: Sommaire
12 S ■ Introduction O ■ Des avancées majeures sur le semestre M ■ Résultats semestriels 2024 M ■ Lithium de France: résultats positifs de l’étude de pré-faisabilité A (PFS) I ■ Perspectives R ■ Annexes E
Slide 13: Volume d'activité brut
V 13 Volume d’activité brut La société communique sur son volume d’activité brut, indicateur opérationnel clé, qui intègre l’ensemble des réalisations des filiales du Groupe, y compris la société DrillHeat, filiale détenue à 50% et opérée par Arverne Group En milliers d'euros 30/06/2024 30/06/2023 C
Slide 14: Compte de résultat consolidé
C 14 Compte de résultat consolidé En milliers d’euros 30/06/2024 30/06/2023 CA principalement généré par l’activité de forage (97,4 %) de ADS, impact négatif sous l’effet de la suspension du contrat Storengy en Total produits 4 485 5 580 début d’année Achats et sous-traitance -7 030 -4 301 Charges d
Slide 15: Bilan actif
B 15 Bilan actif En milliers d'euros 30/06/2024 31/12/2023 2,7 M€ de développement des permis exclusifs de recherche (PER) sur les filiales Lithium de France et 2gré Immobilisations incorporelles 41 934 39 192 Immobilisations corporelles 26 558 19 445 7,1 M€ d’investissements principalement pour la
Slide 16: Bilan passif
B 16 Bilan passif En milliers d'euros 30/06/2024 31/12/2023 Capital et primes 194 302 194 302 Structure financière solide qui résulte de l’introduction en Réserves et report à nouveau -37 612 -30 210 bourse réalisée avec succès en septembre 2023 Intérêts minoritaires 13 710 14 346 Total capitaux pro
Slide 17: Tableau des flux de trésorerie
T 17 Tableau des flux de trésorerie en milliers d’euros, IFRS 30/06/2024 30/06/2023 Résultat net -9 548 9 261 TVA récupérée sur des factures liées à l’opération Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions nettes de reprises 1 149 809 d’introduction en bourse Badwill 0 -6 496 Autres var
Slide 18: Sommaire
18 S ■ Introduction O ■ Des avancées majeures sur le semestre M ■ Résultats semestriels 2024 M ■ Lithium de France: résultats positifs de l’étude de pré-faisabilité A (PFS) I ■ Perspectives R ■ Annexes E
Slide 19: Un contexte de marché structurellement porteur
19 U Un contexte de marché structurellement porteur • Déséquilibre conjoncturel entre l’offre et la demande de lithium avec un impact négatif temporaire sur le prix du lithium • A partir de 2028/2029, prévision d’un rééquilibrage demande / offre qui devrait soutenir le redressement du prix du lithiu
Slide 20: Franchissement d'une nouvelle étape clé : la PFS
20 F Franchissement d’une nouvelle étape clé : la PFS Étude conceptuelle 50 ou « scoping » 45 40 Pre-feasibiliy study 35 ou « PFS » FIABILITÉ +/- 30 Definitive feasibiliy (%) 25 study ou « DFS » 20 15 10 5 0 NIVEAU Premiers ordres de grandeurs Préliminaire Définitif D’ESTIMATION Qu’est-ce que cela Q
Slide 21: Réalisations de la PFS
21 R Réalisations de la PFS PHASE 1 : Arbitrages technico-économiques PHASE 2 : Ingénierie sur les procédés sélectionnés • Conditions opératoires (Pression, Température…) • Bilan matière et énergie • Concentration • Dimensionnement des principaux équipements • Purification • Plans de masse des insta
Slide 22: Résultats de la PFS, viabilité technique et économique confirmée
22 R Résultats de la PFS, viabilité technique et économique confirmée Hypothèses avant PFS Hypothèses post PFS Choix du produit final ■ Carbonate de lithium ou hydroxyde de lithium ■ Carbonate de lithium Production ■ 30 kt/an hydroxyde de lithium (*) ■ 27 kt/an de carbonate de lithium Efficacité du
Slide 23: Positionné dans le 1er quartile des cash costs de production
23 P Positionné dans le 1er quartile des “cash costs” de production USD par tonne de LCE C1 cost curve* en 2030 1er quartile Production prévue par projet, tonne LCE/an *C1 cost : Mining cost + Processing cost + Reagent cost + Transportation & storage + General & Administrative, Energy & Labor + Main
Slide 24: Sommaire
24 S ■ Introduction O ■ Des avancées majeures sur le semestre M ■ Résultats semestriels 2024 M ■ Lithium de France: résultats positifs de l’étude de pré-faisabilité A (PFS) I ■ Perspectives R ■ Annexes E
Slide 25: Objectifs 2024
25 O Objectifs 2024 16-18 M€ 50 M€ PFS (1) 1 Actualisation des hypothèses Volume d’activité brut Programme Nouveau dépôt techniques et financières croissance comprise entre d’investissements 2024 d’autorisation de forage relatives à la production de 35 % et 50 % lithium géothermal • Accélération de
Slide 26: Trajectoire de croissance actualisée suite aux résultats de l'étude de pré-faisabilité
26 T Trajectoire de croissance actualisée suite aux résultats de l’étude de pré-faisabilité 2026 2028 2031 1ère production de 500 M€ : capex bruts avant subventions Entre 1 800 M€ et 1 900 M€ : capex lithium bruts avant subventions 1ère géothermal 1,8 TWh : production de chaleur/an 27kt : production
Slide 27: Futur leader de la transition énergétique par le sous-sol
F 27 Futur leader de la transition énergétique par le sous-sol Un marché porté par les besoins énergétiques et les enjeux de décarbonation 1 l'électrification du secteur automobile et la transition énergétique souveraine Une équipe dirigeante expérimentée, des actionnaires de référence 2 et un conse
Slide 28: Sommaire
28 S ■ Introduction / messages clés O ■ Des avancées majeures sur le semestre M ■ Résultats semestriels 2024 M ■ Lithium de France: résultats positifs de l’étude de pré-faisabilité A (PFS) I ■ Perspectives R ■ Annexes E
Slide 29: Compte de résultat consolidé
29 C Compte de résultat consolidé En milliers d'euros 30/06/2024 30/06/2023 Chiffre d'affaires 4 485 5 580 Achats et sous-traitance -7 030 -4 301 Charges de personnel -9 388 -4 850 Impôts et taxes -171 -114 Dotations aux amort.et provisions -948 -905 Autres produits et charges 3 245 538 Résultat opé
Slide 30: Bilan actif
30 B Bilan actif En milliers d’euros 30/06/2024 31/12/2023 Immobilisations incorporelles 41 934 39 192 Immobilisations corporelles 26 558 19 445 Autres actifs financiers 0 0 Impôts différés actifs 3 165 3 448 Actifs non courants 71 658 62 085 Stocks 1 192 413 Créances et autres débiteurs 3 408 2 710
Slide 31: Bilan passif
31 B Bilan passif En milliers d’euros 30/06/2024 31/12/2023 Capital et primes 194 302 194 302 Réserves et autres 22 646 21 621 Report à nouveau -60 257 -51 831 Capitaux propres part du Groupe 156 690 164 092 Intêrets minoritaires 13 710 14 346 Total capitaux propres 170 400 178 438 Financements non
Slide 32: Tableau des flux de trésorerie
32 TTableau des flux de trésorerie en milliers d’euros, IFRS 30/06/2024 30/06/2023 Résultat net -9 548 9 261 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions nettes de reprises 1 149 809 Badwill 0 -6 496 Autres variations 4 074 -5 784 Marge brute d'autofinancement -4 326 -2 210 Variation de
Slide 33: Données boursières
D 33 Données boursières Caractéristiques du titre Actionnariat – Septembre 2024 Code ISIN FR001400JWR8 Reuters ARVEN.PA Bloomberg ARVEN:FP 18,4% 21,5% Marché Euronext Compartiment professionnel Nombre de titres 39 833 777 (*) Cours: 5,38 € (au 24/09/2024) Capitalisation: 185,2 M€ (au 24/09/2024) Cou
Slide 34: Organigramme simplifié du Groupe
34 O Organigramme simplifié du Groupe
Slide 35: Une équipe de management expérimentée
35 U Une équipe de management expérimentée Pierre Brossollet Sébastien Renaud Emeline Othax Frédérique Barthélemy Fondateur & PDG Directeur Général Délégué Directrice Administratif et Directrice Impact et d’Arverne Group d'Arverne Group Financier d'Arverne Group Engagement d'Arverne Group 20 ans d’e
Slide 36: Feuille de route RSE (1/2)
F 36 Feuille de route RSE (1/2) Protéger l’environnement ■ Première mesure des émissions de CO2 du groupe (scopes 1, 2 et 3) d’ici fin 2024, suite à la mise en place d’une méthodologie de calcul ■ Première mesure des émissions de CO2 évitées grâce à nos projets (scope 4) d’ici fin 2024 suite à la mi
Slide 37: Feuille de route RSE (2/2)
F 37 Feuille de route RSE (2/2) Agir en employeur responsable (suite) ■ D’ici fin 2024, définition d’un plan de formation et atteinte d’un nombre moyen d’heures de formation dans le Groupe au moins égal à 110 % de la moyenne 2023 ■ Assurer la formation de 100% des collaborateurs au code de conduite
Slide 38: Entreprise à mission depuis 2022
Entreprise à mission depuis 2022 www.arverne.earth | communication@arverne.earth 2 avenue du Président Pierre Angot 64000 PAU