Trans Genic Group Inc. · TSE:2342

Trans Genic — Q2 FY2017 Earnings Presentation

36 slides from Trans Genic's earnings presentation, Nov 22, 2016

  1. Slide 1: 2017年3月期第2四半期 決算説明会

    2017年3月期第2四半期 決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp 2016年11月22日 株式会社トランスジェニック 注：当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づ き作成しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び 財政状態につきましては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動する可能性があります。 0

  2. Slide 2: 目次

    Table of Contents 目 次 Ⅰ.2017年3月期第２四半期 連結決算概要 Ⅱ.2017年3月期 連結業績予想 Ⅲ.事業トピックス Ⅳ.研究開発状況 Ⅴ.トピックス Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 2017年3月期第2四半期 連結決算概要

    Ⅰ.2017年3月期第２四半期 連結決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 2017年3月期第2四半期連結決算：ハイライト

    Overview of Consolidated Financial Results 2017年3月期第2四半期連結決算：ハイライト 売上高拡大（前期比31.1％増）の結果、上期で営業損益分岐点を突破  増収の要因は、ジェノミクス事業及びCRO事業が第1四半期から好調を維持  売上総利益増加及び営業経費・管理費用の効率化により、営業損益大幅改善  持分法損失の影響はあるものの、経常損益・最終損益も対前期比で大幅改善 2016年3月期 2017年3月期 単位：千円 増減額 第２四半期 第２四半期 売上高 751,584 985,669 234,084 売上原価 563,838 674,47

  5. Slide 5: 2017年3月期第2四半期連結決算：売上高

    Overview of Consolidated Financial Results 2017年3月期第2四半期連結決算：売上高 第2四半期売上高過去３期間の推移 （百万円） 上期売上高 下期売上高 3000 (予想) 上期売上高985百万円 2,550 前年比31.1％増加 2500 2,290 下期売上高予想困難なめ、 2000 1,958 通期売上高予想は保守的に 1,564 据え置く 1500 1,538 1,241 1.6倍 1000 2.0倍 1.7倍 500 985 717 751 0 2015 2016 2017 Copyright© TransGenic Inc. All R

  6. Slide 6: 2017年3月期第2四半期連結決算：営業損益

    Overview of Consolidated Financial Results 2017年3月期第2四半期連結決算：営業損益 第2四半期営業損益過去３期間の推移 （百万円） (予想) 200 上期 下期 通期 上期営業損益黒字転換前年比 136百万円増加 150 ？ 下期売上高予想困難なため、 100 150 通期営業利益予想も保守的に ※公表値 150 183 据え置く 50 ? 50 23 0 3 -50 -126 -133 -100 -150 2015 2016 2017 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 5

  7. Slide 7: 2017年3月期第2四半期連結決算：営業Cash Flow

    Overview of Consolidated Financial Results 2017年3月期第2四半期連結決算：営業Cash Flow 第2四半期連結営業Cash Flow過去３期間の推移 （百万円） 100 上期営業損益の黒字転換及 び、期首売掛債権の回収増加 50 102 に伴い、第2四半期連結営業 64 Cash Flowはプラス転換 0 前年同期比で217百万円増加 -50 -114 -100 -150 2015 2016 2017 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 6

  8. Slide 8: セグメント別業績概要：ジェノミクス事業

    Overview of Sales Revenue - Genomics Business セグメント別業績概要：ジェノミクス事業 ジェノミクス事業  ゲノム編集技術（CRISPR/Cas9）浸透による需要拡大が売上高増加を創出  売上高増の一方で技術習熟、事業部運営効率化により営業費用が減少した結 果、営業利益は大幅増加 第2四半期売上高 第2四半期営業利益 (千円) (千円) 売上高34百万円 200,000 60,000 （23.0％）増加 175,000 50,000 営業利益は 150,000 51百円万（売上 40,000 増以上の）増加 125,000 100,000 30,

  9. Slide 9: セグメント別業績概要：CRO事業

    Overview of Sales Revenue -Contract Research Organization Business セグメント別業績概要：CRO事業 CRO事業  繰越受注残の増加（275百万円）が上期売上高の大幅増加に直結  上記の結果、下期偏重型ながらも上期で損益分岐点を大きく突破  第2四半期末繰越受注残は前期並みを維持しており通期売上高拡大を予測 第2四半期売上高 第2四半期営業損益 (千円) (千円) 600,000 100,000 売上高217百万円 （81.1％）増加 80,000 営業利益は 500,000 107百万円増加 60,000 400,000

  10. Slide 10: セグメント別業績概要：先端医療事業

    Overview of Sales Revenue –Advanced medical Business セグメント別業績概要：先端医療事業 先端医療事業  大口案件に関する臨床検体確保が遅れ、売上が下期に遅延し減収  事業拡大に向けた機器投資・増床コスト負担も重なり営業損失拡大  先行投資を回収すべく下期以降の受注拡大に注力 第2四半期売上高 第2四半期営業利益 (千円) (千円) 売上高14百万円減少 150,000 0 125,000 -10,000 ‐25,145 100,000 -20,000 -43,723 75,000 137,605 123,482 -30,000 50,

  11. Slide 11: セグメント別業績概要：病理診断事業

    Overview of Sales Revenue -Pathological Diagnostics Business セグメント別業績概要：病理診断事業 病理診断事業  高品質サービス体制維持により売上高は堅調に推移  自己採取HPV事業拡大に向けた人員増及び増床コスト負担により上期は減益  自己採取HPV事業売上高は取扱医療機関の増加に応じ順次売上拡大を予測 第2四半期売上高 第2四半期営業利益 (千円) (千円) 200,000 25,000 営業利益は 13百万円減少 20,000 150,000 15,000 100,000 201,660 202,736 10,000 19

  12. Slide 12: 2017年3月期 連結業績予想

    Ⅱ.2017年3月期 連結業績予想 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: 2017年3月期 連結業績予想

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2017 2017年3月期 連結業績予想 当期業績予想達成に向けて、売上高・利益ともに順調に推移している。 下期も引き続き拡大傾向及び利益率改善を維持することで予算を確実に達成する。 2016年 2017年 ご参考 単位：千円 3月期 3月期 増減額 増減額 （実績） （予想） 前上期実績 当上期実績 売上高 2,290,287 2,550,000 259,712 751,584 985,669 234,084 ジェノミクス事業 395,050 450,000 148,010 18

  14. Slide 14: 事業トピックス

    Ⅲ.事業トピックス Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 事業トピックス

    Topics of Business 事業トピックス 更なる拡大に向けてグループ会社において設備投資・研究開発活動を活発化 先行投資はグループ収益力で吸収可能。投資効果実現により収益力を更に拡大する。 4月 株式会社ＣＵＲＥＤの第三者割当増資の引受 (株)ジェネティックラボ増床 (株)ジェネティックラボと(株)理研ジェネシスとの協業開始 5月 医化学創薬(株)の本社移転 7月 (株)ジェネティックラボにおける尿中ジアセチルスペルミン濃度測定開始 8月 (株)ジェネティックラボにおける「札幌ライフサイエンス産業活性化事業 事業化支援補 助金」採択 (株)ジェネティックラボにおけるcell fre

  16. Slide 16: 事業トピックス：ジェネティックラボ増床・医化学創薬本社移転

    Topics of Business 事業トピックス：ｼﾞｪﾈﾃｨｯｸﾗﾎﾞ増床・医化学創薬本社移転 (株)ジェネティックラボ増床 増床後面積：1,857㎡（従来面積1,160㎡） ① ③ ①意思疎通を強化し、機動的な現場運営を実現する ため、先端医療事業部、品質管理部、営業部を集約 ②治験、臨床研究でのcfDNA解析に用いられるdPCR ③HPV（ヒトパピローマウィルス）核酸抽出装置、 子宮頸がん検査に用いられるコバス4800システム HPV ④自己採取HPV検査事業拡張に備えたエリア確保 ② ④ 営業の一体化、経営管理の効率性、研究開発の迅速性を確保するため 医化学創薬(株)本社移転 に、

  17. Slide 17: 事業トピックス：医化学創薬のビジネスモデル

    Topics of Business 事業トピックス：医化学創薬のビジネスモデル 共同開発事業 受託事業 試薬販売 全体アライアンス 糖アミノ酸誘導体/糖アミノ酸ビルディングブロック ホスホリルコリンリンカー/アミノオキシリンカー シランカップリング剤 合成ペプチド 糖転移酵素 糖ペプチド Access ライブラリー Fee 製薬企業 ＄ バイオ・ベン チャー 糖鎖解析 質量分析装置を用いた糖鎖解析 蛍光ラベル化単糖組成解析 糖ペプチド ＮＭＲを用いた糖鎖解析 合成依頼 ＬＣ－ＭＳ装置を用いた受託解析 ＄ AB SCIEX TOF/TOF™ 5800 Q-ExactiveTM 糖鎖合成 糖誘導

  18. Slide 18: 研究開発状況

    Ⅳ.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: 開発パイプライン状況：モデルマウス系統

    Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況：モデルマウス系統 遺伝子改変技術開発 ROSA26座位での組換え TG社 実用化済 CRISPR/Cas9法 TG社 実用化済 モデルマウス系統の開発 自社または外部研究機関からの導入開発 約2年 約2年 ターゲット 表現型 モデル 販売 KO or Tg としての 遺伝子 解析 検証 CRO 小胞体ストレス可視化マウス 理研 販売中 酸化ストレス可視化マウス 群馬大 販売中 炎症可視化マウス 群馬大 販売中 乳がんモデルマウス 九州大 販売中 夜型モデルマウス 産総研 販売中 肥満抑

  20. Slide 20: 開発パイプライン状況：抗体・診断薬

    Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況：抗体・診断薬 約3年 約2年～ ターゲット 抗体 有用性 測定系 ライセンス アウト 上市 同定 作製 検証 構築 臨床開発 短 抗体製品の開発と応用 外部研究機関からの導入開発 期 日本、欧州で上市 肝臓がんマーカー アボット社 上市に向け進行中 尿中がんマーカー 九州大学等 (国内診断薬メーカー） ※中国企業での臨床試験実施中 ライセンス先交渉中 国立 追加データ蓄積中 膵がんマーカー 中 がんセンター ※（株）免疫生物研究所と共同研究 測定キット販売中 期 ※中国企業と独占ライセ

  21. Slide 21: 2016年度 研究開発状況

    Topics of Research & Development 2016年度 研究開発状況 ４月 GANP蛋白質の機能に関する論文が『Advances in Immunology』に掲載 酸化ストレス可視化マウスに関する特許が欧州にて成立 5月 ライフサイエンスワールド2016 （第15回国際バイオテクノロジー展）に出展 7月 第39回日本神経科学大会に出展 酸化ストレス可視化マウスに関する特許が日本にて成立 尿中ジアセチルスペルミン濃度測定受託サービス開始※ ８月 cell free DNA（cfDNA）の受託解析サービス開始※ ※当社グループ会社 ジェネティックラボ 特許 製品・サービス

  22. Slide 22: 当社の主要な特許の成立状況

    Our Intellectual Property 当社の主要な特許の成立状況 『AU778719 』 オーストラリアにて成立 2005年 4月 『US7,312,075 』 米国にて成立 2007年12月 『EP1201759』 欧州にて成立 2010年 3月 『ZL00812904.5』 中国にて成立 2010年 6月 トラップマウス技術 『HK1048830B』 香港にて成立 2010年12月 『JP4664554』 日本にて成立 2011年 2月 『ZL200510084464.6』中国にて成立 2013年 4月 『US8,722,408』米国にて成立 2014年 4月 ヒト化マウス

  23. Slide 23: トピックス

    Ⅴ.トピックス Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 22

  24. Slide 24: CRISPR/Cas9

    Technical Expertise CRISPR/Cas9 トランスジェニック社ではストラテジーのご相談、ベクター構築 からマウス系統樹立まで、CRISPR/Cas9システムによるトータル の遺伝子改変マウス作製をご提供しています。 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: CRISPR/Cas9によるマウス作製の受注状況

    Technical Expertise CRISPR/Cas9によるマウス作製の受注状況 25 20 受注件数 15 10 5 0 2013 2014 2015 2016 ※2016年は上期実績 ２０１３年末のサービス開始より、順調に受注を伸ばしてきている Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 24

  26. Slide 26: CRISPR/Cas systemによるKO, KIマウスの作製

    Technical Expertise CRISPR/Cas systemによるKO, KIマウスの作製 gRNA, Cas9発現ベクター H1 promoter CAG promoter ドナーDNA (KIの場合) Cas9 pA gRNA 変異導入頻度が高いため、 受精卵インジェクションで ノックアウト、ノックイン マウスが作製できる。 マウス受精卵 マウス受精卵 ノックアウトマウス ノックインマウス Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: Csf1r ノックアウトマウス作製

    Technical Expertise Csf1r ノックアウトマウス作製 ATG exon1 ex2 ex3 ex4 1 kbp Incision by Cas9 and introduction of a frame-shift mutation 赤字配列 : PAM配列 Cas9切断部位 太字配列 : gRNA 結合配列 解析結果 － : deletion Guide sequence (Csf1r-2) PAM配列 wild type GTCAGGGGGCCCCTGTCATCGAGCC/TAGTGGCCCAGAACTGGTTGTAGAGCC 1. deletion (8 bp) GTC

  28. Slide 28: Knock-in mouse作製成績

    Technical Expertise Kock-in mouse作製成績 gRNA, Cas9発現ベクター Cas9切断部位 ssDNA Cas9 pA gRNA ドナーDNA (single strand oligo DNA) 相同組換えによる修復 ドナーDNA上の変異が導入される。 ノックインマウス Injection Mutant Vector gRNA Mutation introduced Pups analyzed Mutants (DNA or RNA) % of pups 1 px330 (addgene) 1 bp exchange 22 5 22.7 I 2 px330

  29. Slide 29: CRISPR/Cas9システムのその他の応用

    Technical Expertise CRISPR/Cas9システムのその他の応用 Conditional knockout マウスの作製 gRNA1 gRNA2 Cas9 Cas9 exon donor DNA donor DNA exon Knock-inマウスの作製 Cas9 gRNA exon Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: 研究トピックス

    ⅤI.研究トピックス Takeda, N., Yoshinaga, K., Furushima, K., Takamune, K., Li, Z., Abe, S., Aizawa, S. and Yamamura, K. Sci. Report 6:27409, 2016 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: プロタミン：精子におけるDNA結合タンパク

    プロタミン：精子におけるDNA結合タンパク Braun, R.E. Nature Genetics 28: 10-12, 2001 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: 精子形成時にヒストンからプロタミンへ置換

    精子形成時にヒストンからプロタミンへ置換 Biegeleitein J. Theoret. Biol. 241: 533-540, 2006 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: プロタミンの機能

    プロタミンの機能 クロマチンの凝縮 転写抑制 精子のゲノムの保護 精子の形態の決定 子孫を作る プロタミンの異常は、男性不妊の原因の一つ Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 32

  34. Slide 34: Prm1+/−キメラマウスの解析

    キメラ（+/+ では子孫が生まれない − Prm1+/−） 正常 +/+ ︎Prm1+/− ES: 40, XY Prm1+/− キメラ胚 キメラ マウス DNAの凝縮異常 精子の形態異常等 自然交配、ICSY F1生まれず Cho et al. Nature Genet 28:82, 2001 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: Prm1+/−の精子は受精可能で、子孫もできる

    Prm1+/−の精子は受精可能で、子孫もできる ES: 40, XO Prm1+/+ Prm1+/− Prm1+/− キメラ胚 透明体除去 メス キメラ 媒精 マウス XX XO:Prm1+/− DNAの凝縮異常はあるが、 自然交配 DNAの障害はあったとしても軽度 F1 ♂ Takeda et al. Sci. Report 6:27409, 2016 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 34

  36. Slide 36: 人々の健康と豊かな暮らしのために

    ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 35

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