Sms Co., Ltd. · TSE:2175

Sms — Q3 FY2025/3 Earnings Presentation

111 slides from Sms's earnings presentation, Jan 31, 2025

Slide 2: 目次
目次 01 02 2025年3月期第3四半期連結決算 2025年3月期業績予想の修正・配当予想の修正 p.3 p.8 03 障害福祉領域での事業拡張を目的とした合弁会社の p.19 設立 04 参考資料 p.27 ミッション・戦略 p.28 Appendix p.92 2 © SMS Co., Ltd.
Slide 4: 2025年3月期第3四半期連結決算
2025年3月期第3四半期連結決算 • キャリアパートナーの採用を第1四半期に集中させたことや広告施策等の投資実行に伴うコスト増加により、前年同期比で増収減益に • キャリア分野における求職者の転職意欲の鈍化と、求職者獲得の競争激化を受けて、通期の業績予想を修正*1 2025年3月期第3四半期累計連結実績[百万円] 2024年3月期 2025年3月期前年同期比第3四半期実績第3四半期実績売上高 39,357 44,885 +14% 営業利益 4,945 3,592 △27% 経常利益 6,171 5,121 △17% 当期純利益 4,376 3,846 △12% 1. 詳細
Slide 5: 第3四半期キャリア分野
2025年3月期第3四半期キャリア分野 • 事業者の強い採用意欲を背景に、キャリア分野全体で成長 • 求職者の転職意欲の鈍化と求職者獲得における競争の激化が見られ、売上高の成長は限定的に • 事業者における人材需要は一層高まっており、引き続き求職者獲得のための広告宣伝投資を行い、来期以降の成長につなげる 2025年3月期第3四半期累計売上高 [百万円] 2024年3月期 2025年3月期前年同期比第3四半期実績第3四半期実績介護キャリア 11,869 14,411 +21% 医療キャリア 12,472 13,227 +6% 合計 24,342 27,639 +14% 5 ©
Slide 6: 第3四半期介護・障害福祉事業者分野（カイポケ）
2025年3月期第3四半期介護・障害福祉事業者分野*1 （カイポケ） • カイポケの会員数は順調に増加 – 会員数は2025年1月1日時点で54,350事業所（31,150拠点）*2 – 3Qまでの純増会員数3,950事業所（2,000拠点） • タブレットやスマートフォン等の有料オプションサービスの利用に加え、M&Aマッチング事業も順調に拡大 2025年3月期第3四半期累計売上高 [百万円] 2024年3月期 2025年3月期前年同期比第3四半期実績第3四半期実績介護・障害福祉事業者 7,168 8,796 +23% （カイポケ） 1. 当社は、日本が批准している「障害者権
Slide 7: 第3四半期海外分野
2025年3月期第3四半期*1 海外分野 • メディカルプラットフォーム事業は、一部顧客の一時的なマーケティング予算縮小、ノンデジタル商材需要の継続*2等により、売上高の成長は限定的 • グローバルキャリア事業は、一時的なビザ発給の停止や中東における情勢の変化等により、売上高の成長は限定的 2025年3月期第3四半期累計売上高 [百万円] 2024年3月期 2025年3月期前年同期比第3四半期実績第3四半期実績海外 5,920 6,083 +3% 1. MIMSグループは3か月遅れの連結であるため、1-9月の業績が第3四半期累計の連結業績に反映される（詳細はp. 99参照）
Slide 9: 2025年3月期業績予想修正
2025年3月期業績予想修正 • 売上高はキャリア分野を中心に下方修正（詳細は次ページ） • 人件費は、キャリアパートナー等の下期採用抑制により削減 • 広告宣伝費は、求職者獲得の競争激化により獲得単価は上昇しているが、事業者の強い人材需要を背景に人材紹介に対するニーズは高まっており、削減せずに期初予想どおり投資する予定 2025年3月期業績予想修正 [百万円] 2024年3月期 2025年3月期対期初予想対前年実績期初予想修正予想増減額増減率前年差前年比売上高 53,973 65,665 61,050 △4,615 △7% +7,077 +13% 人件費*1 17,9
Slide 10: 業績予想修正売上高の詳細
2025年3月期業績予想修正売上高の詳細 • キャリア分野は、求職者の転職意欲の鈍化と求職者獲得の競争激化を背景として、期初予想より33.6億円の下方修正 • 海外分野は、メディカルプラットフォーム事業における一部顧客のマーケティング予算の一時的な縮小等の影響、グローバルキャリア事業における一時的なビザ発給停止や中東における情勢変化等の影響を反映し、11.1億円の下方修正 2025年3月期業績予想修正 [百万円] 2024年3月期 2025年3月期対期初予想対前年実績期初予想修正予想増減額増減率前年差前年比売上高 53,973 65,665 61,050 △4,6
Slide 11: 補足看護師の需給の状況
補足看護師の需給の状況 • 2024年4月に開始された医師の残業規制に伴う医療機関を中心とした働き方の見直し、診療報酬の改定による賃上げ等の影響により、求職者の転職意欲が鈍化*1 • 高齢者数の増加に伴い、看護師に対する需要は継続的に拡大しており、求人数は引き続き増加 • 需給ギャップは拡大しており、事業者による人材紹介サービスの利用意向がより高まる見込み有効求人倍率の推移*2 看護師全職種 2.8 2.0 2.6 1.8 2.4 1.6 2.2 1.4 2.0 1.2 1.8 1.0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
Slide 12: 補足介護職の需給の状況
補足介護職の需給の状況 • 介護職の従事者数は直近で横ばい～減少傾向。介護報酬の改定による賃上げ等の影響により、求職者の転職意欲が鈍化 • 高齢者数の増加に伴い、介護人材に対する需要は継続的に拡大しており、求人数は引き続き増加 • 需給ギャップは拡大しており、事業者による人材紹介サービスの利用意向は非常に高い状況が継続介護職数の推移*1 有効求人倍率の推移*2 （万人） 211 212 215 215 213 5.0 203 195 介護職 177 184 190 171 4.0 163 3.0 2.0 全職種 1.0 0.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 13: 補足求職者の転職意欲の鈍化
補足求職者の転職意欲の鈍化 • 2024年4月以降、医療・福祉領域における入職数は減少傾向に医療・福祉領域における常用労働者の入職数*1の推移（人） 500,000 120.0% 480,000 110.0% 98.5% 100.2% 100.1% 93.9% 100.0% 460,000 90.2% 89.0% 90.7% 88.0% 88.4% 84.3% 90.0% 81.1% 440,000 80.0% 420,000 70.0% 180,000 60.0% 400,000 60.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 50.0% 16
Slide 14: 補足求職者獲得の状況
補足求職者獲得の状況 • 医療・介護/障害福祉領域における求職者の転職意欲の鈍化が見られることから、限られた求職者を獲得するため、競合各社の広告宣伝費投下は拡大傾向 • これまで蓄積してきたWebマーケティングのノウハウを活かした広告宣伝費の最適化は継続して実施するが、足元の求職者獲得環境が続く場合には一定の投資が必要な状況 2025年3月期広告宣伝費（修正予想）の対前年増加要因（百万円） +410 +477 +1,390 +1,542 12,550 8,731 2024年3月期キャリアパートナー人員増求職者獲得単価リブランディングキャリア分野 2025年3月期広告宣伝費
Slide 15: 補足キャリアパートナーの生産性
補足キャリアパートナーの生産性 • コロナ禍で採用を抑制したキャリアパートナー数を増加させるため、 2023年3月期以降キャリアパートナーを継続的に積極採用し続けており、1人当たりの売上高は減少傾向 • 今期においては、引き続きキャリアパートナーを大きく増員したこと、足元での求職者獲得状況の影響により、前期比では1人当たり売上高が7％程度減少見込みキャリアパートナー1人当たり売上高*1の推移 1.00 0.94 0.87 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 1. キャリア分野の各年度売上高を期中平均のキャリアパートナー数で割り、2023年3月期を１として指数換算した
Slide 16: 補足今後の見通しと対応
補足今後の見通しと対応求人について • 医療・介護/障害福祉事業者における人手不足・偏在の状況はより深刻化しており、人材紹介サービスに対する事業者のニーズは一層高まっていく見込み • 事業者の採用プロセスや労働環境/条件の見直し提案により、求職者にとってより魅力的な求人の増加を図っていく • 人材紹介のみならずダイレクトリクルーティングサービスも提供することで、事業者における採用を総合的にサポート可能求職者について • 個々の事業者における労働環境/条件の改善により中長期的に適切な採用競争環境が生まれ、求職者の転職意欲が回復する見立て • 求職者獲得における競争が厳しさを増す中、当
Slide 17: 補足人材紹介における高い求職者満足度
補足人材紹介における高い求職者満足度 • 看護師向け人材紹介「ナース専科転職」及び介護職向け人材紹介「カイゴジョブエージェント」が、「2025年オリコン顧客満足度Ⓡ調査*1 」での総合第1位を獲得 • 長年の事業運営で培ってきた医療・介護/障害福祉領域についての深い理解や従事者・事業者との関係性を活かし、質の高いマッチングを提供していることが評価された • 引き続き従事者・事業者にとって付加価値の高いサービスを追求し、中長期での成長につなげていく各評価項目（全5項目）利用のしやすさ担当者の対応紹介求人の豊富さ紹介求人の質交渉力 1. 2025年オリコン顧客満足度Ⓡ調査
Slide 18: 配当予想の修正
配当予想の修正 • 2025年3月期の配当は1株当たり28.5円（2024年3月期比+8.5円の増配） • 修正後の当期純利益業績予想に対する連結配当性向*1は40.2%（修正前予想に対する連結配当性向30%水準を維持） • 2025年3月期中に実施した自己株式の取得と合わせると総還元性向*2は105.0%に 40.2% *3 1株当たり配当額（円）配当性向 28.5 24.1% 20.4% 20.0 16.3% 16.8% 15.5% 15.5% 17.2% 16.9% 14.8% 15.6% 15.0 13.6% 12.5% 11.6% 12.3% 9.5 10.5 7.5 8.5 6
Slide 20: 障害福祉領域への経営支援拡大に向けた合弁会社の設立
障害福祉領域への経営支援拡大に向けた合弁会社の設立 • カイポケにおける障害福祉事業者への経営支援拡大に向け、株式会社エヌ・ゲートとの合弁会社「株式会社エス・エム・エスウェルフェアテクノロジー」を2024年12月に設立 60％ 40％ 20 © SMS Co., Ltd.
Slide 21: 障害福祉領域におけるこれまでの取組
障害福祉領域におけるこれまでの取組 • カイポケにおいては、2016年から放課後等デイサービスや児童発達支援等一部の障害福祉事業者に対し経営支援サービスを提供してきた • キャリア分野では障害福祉領域で働く従事者向けの求人情報・人材紹介サービスを2022年から本格的に開始し、また、介護・障害福祉事業者分野においては、カイポケに加えて2024年より障害のある方の就労支援・人材紹介サービスを開始するなど、障害福祉領域へのサービス拡張を進めてきた介護・障害福祉事業者分野キャリア分野障害福祉領域で働く従事者 2022年*1～ 2016年*1 ～障害福祉事業者 2024年～障害のある
Slide 22: 障害福祉領域におけるカイポケの拡大余地は大きい①
障害福祉領域におけるカイポケの拡大余地は大きい① • 障害への理解の深まり・診断のハードルの変化等により、障害福祉サービスの利用者数は増加傾向にあり、障害福祉サービスを提供する事業所数も継続して増加している • 障害福祉サービス事業所は全国に約153,000事業所あるが、カイポケ経営支援が対応している事業所は半数未満の70,000事業所にとどまっており、今後のサービス開発により対象市場が大きく拡大する余地がある障害福祉サービス事業所数*1 （千事業所） 153 年平均増加率：7.2% 144 135 127 123 116 110 103 82 78 カイポケ経営支援の 96 73 8
Slide 23: 障害福祉領域におけるカイポケの拡大余地は大きい②
障害福祉領域におけるカイポケの拡大余地は大きい② • 障害福祉領域においては、介護事業者に比べてICT活用が進んでおらず、今後の導入余地が大きい*1 • 現状の障害福祉ソフトウエアの市場規模は150億円程度であり、2030年には現在の2倍程度の規模への市場の拡大が見込まれる障害福祉領域におけるソフトウエアサービスの市場規模*2 2030年の想定市場規模 300億円 150億円障害福祉ソフトウエア年平均成長率 12％市場規模 1. 現状の障害福祉領域におけるソフトウエア導入率は50％程度、介護領域においては請求機能を中心にソフトウエア導入率は80％以上と想定 2. 障害福祉事業所サー
Slide 24: 株式会社エヌ・ゲートについて
株式会社エヌ・ゲートについて • 株式会社エヌ・ゲートは2007年創業のIT企業 • 関連会社が運営する自立訓練（生活訓練）・就労継続支援Ｂ型事業での知見を元に、障害福祉事業所向け業務支援システム「プロジェクトRIN」を開発・提供代表者代表取締役社長岩下直樹会社設立 2007年3月所在地福岡県福岡市博多区障害福祉サービス業向け業務支援システムの提供、ソフトウェアの設事業内容計開発・インフラ整備等のほか、社会問題解決のための仕組みづくり 24 © SMS Co., Ltd.
Slide 25: 障害福祉事業所向け業務支援システム「プロジェクトRIN」について
障害福祉事業所向け業務支援システム「プロジェクトRIN」について • 生活介護、共同生活援助、就労支援事業所等、カイポケがカバーできていない障害福祉サービスに対応しており、協働により経営支援の対象事業所を大幅に拡大可能 • 記録の一元管理、情報の共有等の間接業務を効率化する多様な機能を備え、2023年に販売を開始して以降、導入顧客からの評価は高く、今後継続的に引き合いの増加が期待される 2023年度の障害福祉サービス事業所数*1をベースとした経営支援サービスの提供余地障害福祉事業所数 153,000事業所「プロジェクトRIN」との協働により経営支援の対象となる事業所数*3 140,0
Slide 26: 合弁会社を通じた今後の取組
合弁会社を通じた今後の取組 • カイポケが現状カバーできていない障害福祉事業所に対し経営支援サービスの提供が可能に • カイポケのマーケティング力・営業力を活かし、障害福祉事業所向け業務支援システム「プロジェクトRIN」の拡販を図る • 「プロジェクトRIN」に対し、カイポケの知見を活かして請求機能を中心とした複数機能を共同で開発し、プロダクトの競争力を高める • 障害福祉領域での経営支援は放課後等デイサービス、 • 「プロジェクトRIN」は、生活介護、共同生活援助、児童発達支援事業所等の一部サービス種別に留まる就労支援事業所等、カイポケがカバーできていない障 • 強いマーケティング力
Slide 32: 情報インフラ
情報インフラ患者・高齢者やその家族などの「エンドユーザ」、エンドユーザにサービスを提供する看護師や介護職などの「従事者」、病院や介護/障害福祉事業者などの「事業者」を価値提供先として捉え、これらの価値提供先をつなぐプラットフォームを情報インフラと定義エンドユーザ医療・介護/障害福祉・ヘルスケア・シニアライフのサービスを享受する患者・高齢者・その家族など従事者事業者エンドユーザに直接サービスエンドユーザに直接サービスを提供する看護師・介護職・を提供する病院・介護/障害管理栄養士など福祉事業者・リフォーム業者など 32 © SMS Co., Ltd.
Slide 33: 事業領域
事業領域 • 高齢社会に求められる4つの領域と、3つの価値提供先を踏まえて、事業領域を設定 • それぞれの事業領域で事業を開発・育成していくことで情報インフラを構築ヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者事業者事業領域エンドユーザ 33 © SMS Co., Ltd.
Slide 35: 未曽有の少子高齢化・人口減少時代が到来
未曽有の少子高齢化・人口減少時代が到来 • 日本では、急速な少子高齢化と人口減少が同時に進行 • 高齢者人口がピークに近づく2040年には、高齢化率は約35％に • 生産年齢人口は減少を続け、人口構成比は2040年には55％近くにまで低下日本の人口推移*1 （億人) 0～14歳 15～64歳（生産年齢） 65歳以上（高齢者）生産年齢人口は減少し 1.5 68.1% 生産年齢人口比率も低下 75% 59.5% 生産年齢人口比率 55.1% 52.8% 1.0 50% 高齢者人口ピーク高齢化率 34.8% 0.5 28.6% 37.9% 25% 高齢者人口は増加し 17.4% 高齢化率も上
Slide 36: 高齢社会が直面する「3つの課題」
高齢社会が直面する「3つの課題」 • 少子高齢化・人口減少に伴い、高齢社会は3つの課題に直面 • 高齢社会における人々の生活の質向上のためには、これらの課題を解決することが必要課題質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に１課題現役世代の負担がより深刻に２課題高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に３ 36 © SMS Co., Ltd.
Slide 37: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に
課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に高齢化に伴い医療・介護/障害福祉の需要が増大する中、生産年齢人口の減少により、それを担う医療・介護従事者の不足が深刻化し、質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に医療介護その他福祉 22.5 兆円 24.6 兆円 17.6 兆円医療・介護等 14.6 兆円 14.6 兆円社会保障費推移予測*1 10.7 兆円 68.3 兆円 39.2 兆円 48.7 兆円 2018年 2025年 2040年看護師の必要数*2 （2018年比） +17万人 +32 万人介護職の必要数*3 （2022年比） +25 万人*4
Slide 38: 課題2. 現役世代の負担がより深刻に
課題2. 現役世代の負担がより深刻に高齢化に伴い年金・医療・介護等の社会保障費が増大する中、生産年齢人口の減少に伴う支え手不足により、現役世代の負担が深刻に 188.5 兆円年金医療介護 1.6 倍 22.5 兆円その他福祉 140.8 兆円 24.6 兆円 121.3 兆円 17.6 兆円 14.6 兆円 14.6 兆円 10.7 兆円 68.3 兆円年金・医療・介護等社会保障費推移予測*1 48.7 兆円 39.2 兆円 47.4 兆円 5.0 兆円 18.6 兆円 59.9 兆円 73.2 兆円 56.7 兆円 23.8 兆円 1990年 2018年 2025年 2040
Slide 39: 課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に
課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に • 高齢化に伴い社会で必要とされるサービスが変化し需要が拡大する一方、高齢社会の生活にまつわる情報は質・量ともに不足しており、また、整理された形で提供されていない • 加えて、労働力不足により、高齢社会で求められるサービス供給そのものが不足し、高齢者やその家族が困りごとを解決することが困難に高度経済成長期安定成長期低成長期 1950 1975 2000 2025 2050 65歳以上人口における年齢構成比*1 15 – 64歳 0 – 14歳必要とされるサービス 1. 総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口
Slide 40: 社会課題に対する解決の方向性
社会課題に対する解決の方向性高齢社会が直面する3つの課題に対し、具体的な解決の方向性を定め、情報インフラを構築することで社会課題の解決に貢献高齢社会の社会課題解決の方向性 • 医療・介護/障害福祉の人手不足と偏在課題質の高い医療・介護/障害福祉の解消１サービスの提供が困難に • 医療・介護/障害福祉事業者の経営改善課題現役世代の負担が • 健康な労働力人口の増加２より深刻に課題高齢社会の生活にまつわる • 多様な選択肢と質の高い意思決定情報の３困りごとの解決が困難に提供 40 © SMS Co., Ltd.
Slide 41: 戦略的事業領域
戦略的事業領域キャリア事業、介護・障害福祉事業者事業、ヘルスケア事業、シニアライフ事業を戦略的事業領域とし、各領域において事業を通じて戦略的に取り組むことで高齢社会の3つの課題の解決を目指すヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題 1 課題課題 2 3 事業者介護・障害福祉事業者シニアライフヘルスケア事業領域事業領域事業領域エンドユーザ 41 © SMS Co., Ltd.
Slide 42: グループミッションの実現
グループミッションの実現高齢社会に適した情報インフラを構築し、エンドユーザへの直接的な価値提供と、従事者・事業者を通じた間接的な価値提供により、高齢社会に生きる人々の生活の質の向上に貢献エンドユーザ • 質の高い医療・介護/障害福祉サービスを継続的に享受でき、安心し従事者て暮らせている事業者 • 健康寿命が延び、健康で長く働け • 多様な選択肢から理想の職場を選ている • 良い人材を採用し、長期にわたり択できている • 生活に対する困りごとが解消でき生産性高く働いてもらうことがで • 教育訓練によってスキル・知識がているきている向上している • 自分の人生に対して、主
Slide 44: 事業拠点
事業拠点 • 2003年に日本で創業し、2015年のMIMSグループ買収を機に海外展開を加速 • 日本及びAPAC（アジア・パシフィック地域）を中心に17の国・地域で事業を展開日本ベトナム韓国フィリピン中国インド香港オーストラリア台湾ニュージーランドシンガポール UAE マレーシアアイルランドインドネシアドイツタイ 44 © SMS Co., Ltd.
Slide 45: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ • 創業以来、医療キャリアが成長を牽引 • 介護キャリア・カイポケ・海外事業が更なる成長の基盤として確立事業分野売上構成の推移（億円） 540 キャリア分野 – 医療キャリア 28 5％ • 医療系職種向けキャリアサービス 90 17％キャリア分野 – 介護キャリア 98 18％ 308 • 介護/障害福祉系職種向けキャリアサービス 10 3％ 55 18％介護・障害福祉事業者分野（カイポケ） 163 30％ 39 13％ • 介護/障害福祉事業者向け経営支援プラットフォーム 120 80 26％その他16％海外分野 21 17％ 161 30％ 124 40
Slide 46: 成長シナリオ
成長シナリオ • キャリア事業の継続的な成長に加え、カイポケ及び海外事業が成長を加速 • ヘルスケア・シニアライフを中心とした新規事業の開発・育成により、更なる成長を実現新規事業の成長海外事業の成長カイポケの成長介護キャリアの成長医療キャリアの成長現在将来 46 © SMS Co., Ltd.
Slide 48: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に(再掲)
課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に(再掲) 高齢化に伴い医療・介護/障害福祉の需要が増大する中、生産年齢人口の減少により、それを担う医療・介護従事者の不足が深刻化し、質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に医療介護その他福祉 22.5 兆円 24.6 兆円 17.6 兆円医療・介護等 14.6 兆円 14.6 兆円社会保障費推移予測*1 10.7 兆円 68.3 兆円 39.2 兆円 48.7 兆円 2018年 2025年 2040年看護師の必要数*2 （2018年比） +17万人 +32 万人介護職の必要数*3 （2022年比） +25 万
Slide 49: キャリア事業領域における社会課題解決の方向性
キャリア事業領域における社会課題解決の方向性「質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に」という社会課題に対し、医療・介護/障害福祉従事者と事業者の最適なマッチングを通じて、「医療・介護/障害福祉の人手不足と偏在を解消」し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題 1 課題課題 2 3 事業者介護・障害福祉事業者シニアライフヘルスケア事業領域事業領域事業領域エンドユーザ高齢社会の社会課題：質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に解決の方向性：医療・介護/障害福祉の人手不足と
Slide 50: 医療・介護/障害福祉における人手不足
医療・介護/障害福祉における人手不足 • 看護師、介護職ともに就業者数は増加するも、人手不足は引き続き深刻 • 特に人手不足が顕著な介護職については、2040年には2022年と比較して57万人が追加で必要となる見込み看護師数／看護師離職率*1 介護職数／介護職離職率*2 （万人）（万人） 2018年比での必要数： 2022年比での必要数：＋32万人 +57万人 173 211 212 215 215 150 154 157 160 163 166 166 168 168 177 184 190 195 203 171 151 163 16.1% 17.0% 16.6% 16.5% 16.
Slide 52: 医療キャリアの戦略
医療キャリアの戦略従事者の職業人生の全期間を通じ、就職・転職・復職支援、スキル・キャリアアップ情報の提供など、従事者が理想のキャリアを歩むための支援を行うとともに、必要とされる医療機能・地域の事業者への最適なマッチングを促進医療従事者事業者医療機能間・地域間のキャリア偏在を解消学生関連情報・コミュニティ人材関連課題大病院就業機会の解決支援従事者就職フェア地域中核病院潜在従事者人材紹介クリニック求人情報訪問看護キャリアの人材関連の課題・ニーズ課題・ニーズ介護施設従事者情報事業者情報 52 © SMS Co., Ltd.
Slide 53: 介護キャリアの戦略
介護キャリアの戦略 • 資格取得スクールを通じて未経験者の資格取得を支援し、良い事業者への就業をサポートすることで、業界外からの新規就業を促進 • 採用や労働環境の改善などの事業者の人材関連課題の解決支援を通じてより良い職場環境を実現するとともに、従事者との最適なマッチングにより業界からの離脱も防止介護従事者事業者就業促進キャリア形成支援・就業機人材関連課題未経験者会の提供人材紹介の解決支援介護施設無資格者求人情報訪問系事業所従事者スクール通所系事業所離脱防止キャリアの人材関連の潜在従事者定着支援その他介護事業所課題・ニーズ課題・ニーズ従
Slide 54: 成長シナリオ
成長シナリオ • キャリア分野全体で大きな成長余地 • 看護師人材紹介等の既存のNo.1サービスの更なるシェア拡大に加え、人手不足の深刻な介護職向けサービスや、保育士等の新規職種向けサービスが成長を牽引医療キャリアの売上規模：161億円*1*2 介護キャリアの売上規模：163億円*2 : 2024年3月期売上 : 将来の売上イメージ介護職向け人材紹介保育士向け人材紹介資格スクールコメディカル向け人材紹介介護職向け求人情報看護師向け人材紹介治療家*3向け人材紹介等看護学生向け求人情報リハビリ職向け人材紹介ケアマネ向け人材紹介 1. 医師・薬剤師向けサービスは、持分法適用関
Slide 56: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に(再掲)
課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に(再掲) 高齢化に伴い医療・介護/障害福祉の需要が増大する中、生産年齢人口の減少により、それを担う医療・介護従事者の不足が深刻化し、質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に医療介護その他福祉 22.5 兆円 24.6 兆円 17.6 兆円医療・介護等 14.6 兆円 14.6 兆円社会保障費推移予測*1 10.7 兆円 68.3 兆円 39.2 兆円 48.7 兆円 2018年 2025年 2040年看護師の必要数*2 （2018年比） +17万人 +32 万人介護職の必要数*3 （2022年比） +25 万
Slide 57: 介護・障害福祉事業者事業領域における社会課題解決の方向性
介護・障害福祉事業者事業領域における社会課題解決の方向性「質の高い介護/障害福祉サービスの提供が困難に」という社会課題に対し、経営支援プラットフォーム「カイポケ」の提供により、「介護/障害福祉事業者の経営を改善」し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題 1 課題課題 2 3 事業者介護・障害福祉事業者シニアライフヘルスケア事業領域事業領域事業領域エンドユーザ高齢社会の社会課題：質の高い介護/障害福祉サービスの提供が困難に解決の方向性：介護/障害福祉事業者の経営改善 57 © SMS Co.
Slide 58: 介護事業者を取り巻く状況
介護事業者を取り巻く状況高齢化に伴う介護を必要とする人の増加を背景に、介護事業者は継続して増加し、その数は約26万事業所にのぼる要介護・要支援認定者数*1 介護事業所数*2 （千人）（千事業所）年平均増加率：2.2% 年平均増加率：3.1% 262 6,818 6,896 6,944 251 254 258 6,413 6,582 6,686 239 244 248 6,204 6,320 232 5,838 6,058 223 57 58 58 5,611 1,926 1,944 1,910 210 55 56 57 1,758 1,853 1,879 199 53 54 1,76
Slide 59: 介護事業者を取り巻く状況
介護事業者を取り巻く状況 • 介護事業者のうち、約8割が従業員50人未満の小規模法人 • 書類作成などの間接業務の多さ、人手不足、購買力の弱さ、資金繰り難等の業務・経営上の問題があり、本来注力すべき高齢者ケアへの集中が困難介護事業法人の規模*1 300人以上499人以下 0.9% 500人以上 100人以上299人以下 0.5% 7.5% 50人以上99人以下 8.7% 50人未満約8割 1人以上49人以下 82.4% 1. 当社調べ 59 © SMS Co., Ltd.
Slide 60: 障害福祉サービスの市場環境
障害福祉サービスの市場環境障害への理解の深まり・診断のハードルの変化等により、障害福祉サービスの利用者数は増加傾向にあり、障害福祉サービスを提供する事業所数も継続して増加している障害福祉・障害児サービスの利用者数（1ヶ月平均） *1 障害福祉サービス事業所数*2 （千人）（千事業所）年平均増加率：6.8% 1,543 年平均増加率：7.2% 1,447 153 144 1,363 135 1,277 1,229 127 1,163 123 1,092 116 1,020 110 103 82 949 96 78 881 73 815 86 69 748 80 75 70 71 67
Slide 61: 介護・障害福祉事業者事業領域のミッション
介護・障害福祉事業者事業領域のミッション介護/障害福祉事業者の経営改善とサービス品質向上により質の高い介護/障害福祉サービスの継続提供に貢献する 61 © SMS Co., Ltd.
Slide 62: 経営支援プラットフォーム
経営支援プラットフォーム • 介護/障害福祉事業者の経営をワンストップで支援する、サブスクリプション型のクラウドサービス • 事業所の運営に不可欠な保険請求の機能に加え、業務・採用・購買・金融・営業・M&Aなどを支援する40 以上のサービスを提供経営支援プラットフォームサービス提供者事業者保険請求居宅業務支援通所介護提携先A 採用支援購買支援訪問介護提携先B サービス経営支援金融支援訪問看護開発・提供提携先C 営業支援通所リハ M&A支援 +α +α サービス介護/障害福祉情報蓄積開発・改善経営データ 62 © SMS Co., Ltd.
Slide 63: カイポケの戦略
カイポケの戦略 (1)提供対象の介護/障害福祉サービス種別の拡張、(2)サービス利用事業者数の拡大、(3)経営に必要なサービスの開発と(4)利用促進、(5)蓄積された介護/障害福祉経営データの分析・活用により、経営支援プラットフォームとしての提供価値を最大化 4 導入事業者への利用サポートと浸透＋α 5 M&A支援蓄積された営業支援介護/障害福祉経営データの分析と活用金融支援購買支援採用支援業務支援保険請求 3 2 サービス利用事業者数の拡大経営に必要な居宅通所介護訪問介護訪問看護通所リハ＋α サービスの開発 1 提供対象の介護/障害福祉サービス種別の拡張
Slide 65: 課題2. 現役世代の負担がより深刻に（再掲）
課題2. 現役世代の負担がより深刻に（再掲）高齢化に伴い年金・医療・介護等の社会保障費が増大する中、生産年齢人口の減少に伴う支え手不足により、現役世代の負担が深刻に 188.5 兆円年金医療介護 1.6 倍 22.5 兆円その他福祉 140.8 兆円 24.6 兆円 121.3 兆円 17.6 兆円 14.6 兆円 14.6 兆円 10.7 兆円 68.3 兆円年金・医療・介護等社会保障費推移予測*1 48.7 兆円 39.2 兆円 47.4 兆円 5.0 兆円 18.6 兆円 59.9 兆円 73.2 兆円 56.7 兆円 23.8 兆円 1990年 2018年 2025年
Slide 66: ヘルスケア事業領域における社会課題解決の方向性
ヘルスケア事業領域における社会課題解決の方向性「現役世代の負担がより深刻に」という社会課題に対し、企業の健康経営を支援するプラットフォームの提供により、「健康な労働力人口の増加」に寄与し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題 1 課題課題 2 3 事業者介護・障害福祉事業者シニアライフヘルスケア事業領域事業領域事業領域エンドユーザ高齢社会の社会課題：現役世代の負担がより深刻に解決の方向性：健康な労働力人口の増加 66 © SMS Co., Ltd.
Slide 67: 生活習慣病とメンタル不調が招くQOLと労働生産性の低下
生活習慣病とメンタル不調が招くQOL*1と労働生産性の低下 • 現役世代の中には、糖尿病などの重篤な病等に進行することも多い生活習慣病の患者やその予備軍が多く存在し、過労やストレスに起因したメンタル不調も近年大幅に増加 • 国は、企業が従業員とその家族の健康増進に取り組む「健康経営」の普及促進に向けた政策を積極的に推進フィジカル不調メンタル不調生活習慣病の発症リスクあり生活習慣病特定保健指導対象者数*2 糖尿病患者数*3 気分障害患者数*3 約 512 万人約 579 万人約 172 万人高血圧性疾患患者数*3 約 1,511 万人 1. 生活の質 2. 厚生労働省「2022
Slide 69: 健康経営支援プラットフォーム
健康経営支援プラットフォーム医師や看護師、管理栄養士などの医療従事者の力を活用したエビデンスに基づくデジタルヘルスサービス*1を企業や健康保険組合に提供健康経営支援プラットフォーム医療従事者企業 / 健康保険組合医師特定保健指導従業員看護師重症化予防組合員管理栄養士禁煙指導家族サービス予防・改善 +α 産業保健提供 +α サービス情報蓄積開発・改善健康データ 1. デジタルヘルス：AI、ICT、IoT、ウェアラブルデバイス、ビッグデータ解析など最新のデジタルヘルス技術を活用し医療やヘルスケアの効果を向上させること 69 © SMS Co., Ltd.
Slide 70: 遠隔保健指導
遠隔保健指導 • 健康保険組合に対し、官公庁との実証実験の成果に基づいた管理栄養士による特定保健指導を提供し、従業員とその家族の生活習慣病予防をサポート • スマートフォン等を活用した完全リモートサービスで、高頻度の指導や継続しやすさを実現健康保険組合遠隔保健指導管理栄養士加入者の受診対象者対話生活習慣病予防当社の栄養士向け人材紹介・栄養士コミュニティより採用チャット／データ専門医解析結果に基づいた健康データ効果的な指導方法健診データ／血液検査／歩数・活動量／体重・血圧／食事画像／問診・アンケート／チャットデータ 70 © SMS Co., Ltd.
Slide 71: リモート産業保健
リモート産業保健 • 企業の人事・労務部門に対し、産業医訪問やストレスチェックの実施、衛生委員会の立ち上げ・運営といった産業保健業務を総合的に支援 • 産業医と産業看護職の2名体制でのサービス提供を通じ、人事・労務担当の業務負担軽減とより効果的なメンタルケアを実現企業産業看護職 • 社員の健康増進従業員 • 産業保健体制の構築オンライン面談・整備当社の看護師向け人材紹介・看護師コミュニティより採用運営支援衛生委員会面談設定産業医ストレスチェック記録作成訪問・職場巡視 71 © SMS Co., Ltd.
Slide 72: 当社の強み
当社の強み医療従事者ネットワーク、ICTの知見、官公庁等との実証事業の実績という強みを活用し、生活習慣病やメンタル不調の予防のための安価で実効性のあるソリューションを提供 • サービス提供に不可欠医療従事者ネットワークとなる優秀な医療人材を確保可能生活習慣病やメンタル不調の予防のための安価で実効性のあるソリューション ICTの知見実証事業による実績 • ICTの活用で安価・ • 官公庁や国立病院と共同で効率的なサービスを実証事業を実施提供可能 • 効果が実証されたサービスを提供可能 72 © SMS Co., Ltd.
Slide 73: ヘルスケア事業領域の戦略
ヘルスケア事業領域の戦略 (1)提供先の業種業態の拡張と(2) 企業数・利用者数の拡大、 (3)健康経営に必要なサービスの開発、(4)医療従事者の確保・育成によるサービス品質向上、(5)蓄積されたデータの分析・活用により、健康経営支援プラットフォームとしての提供価値を最大化 4 医療従事者の安定的な確保・育成によるサービス品質の向上＋α 5 介護離職防止蓄積された健康相談健康データのストレスチェック分析と活用産業保健受診勧奨禁煙指導糖尿病重症化予防保健指導 3 2 提供先企業数とサービス利用者数の拡大健康経営に必要な健康保険組合中小企業病院介護事業者＋α
Slide 75: 課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に（再掲）
課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に（再掲） • 高齢化に伴い社会で必要とされるサービスが変化し需要が拡大する一方、高齢社会の生活にまつわる情報は質・量ともに不足しており、また、整理された形で提供されていない • 加えて、労働力不足により、高齢社会で求められるサービス供給そのものが不足し、高齢者やその家族が困りごとを解決することが困難に高度経済成長期安定成長期低成長期 1950 1975 2000 2025 2050 65歳以上人口における年齢構成比*1 15 – 64歳 0 – 14歳必要とされるサービス 1. 総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保
Slide 76: シニアライフ事業領域における社会課題解決の方向性
シニアライフ事業領域における社会課題解決の方向性「高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に」という社会課題に対し、生活にまつわる悩みやニーズを抱えた人々を、その解決に役立つ相談先やサービスにつなぐ困りごと解決プラットフォームの構築を通じ、「多様な選択肢と質の高い意思決定情報を提供」し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護/障害福祉シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題 1 課題課題 2 3 事業者介護・障害福祉事業者シニアライフヘルスケア事業領域事業領域事業領域エンドユーザ高齢社会の社会課題：高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が
Slide 78: 困りごと解決プラットフォーム
困りごと解決プラットフォーム介護を中心とした幅広い困りごとを、介護に悩む人向けコミュニティを通じ、介護者同士の交流や専門家からのアドバイスを通じて解決するとともに、住まい・食・終活等の特定テーマの困りごと解決につながるサービスを提供する提携事業者を紹介高齢者・家族困りごと解決プラットフォーム事業者介護回答・助言住まい顧客紹介食情報収集・相談終活＋α 事業者紹介サービス提供 78 © SMS Co., Ltd.
Slide 79: シニアライフ事業領域の戦略
シニアライフ事業領域の戦略 (1) 介護の総合相談窓口として、介護に悩む人向けコミュニティの価値を向上させ、(2)テーマの拡張とその中でのサービス拡充、(3)提携事業者の拡大、(4)事業者向け経営支援を通じ、困りごと解決プラットフォームとしての提供価値を最大化介護を中心とした幅広い困りごと特有のテーマに関する困りごと介護の総合相談窓口 1 としての価値を向上提携事業者の 3 4 事業者向け経営支援拡大高齢者・家族 +α +α +α +α +α https://www.allori.com.a 事業者 u/ 事業者事業者事業者事業者専門家事業者事業者事業者事業者
Slide 81: 海外分野の事業領域
海外分野の事業領域 2015年に子会社化したMIMSグループを中心としたメディカルプラットフォーム事業領域と、グローバルでの医療従事者の就転職を支援するグローバルキャリア事業領域の２領域で事業を展開海外分野の事業構成 Medical Marketing 製薬会社をはじめとした医療関連事業者等*1のマーケティ事業ング活動を支援メディカルプラットフォーム海外分野事業領域 Clinical Decision 処方箋のエラーチェック等のクリニカル・ディシジョン・ Support 事業サポートサービスを提供クロスボーダー／ドメスティックで医療従事者の就転職をグローバルキャリア事業領
Slide 83: 課題：APACでは医薬品・医療機器等の普及が遅く、医療の質が十分でない
課題：APACでは医薬品・医療機器等の普及が遅く、医療の質が十分でない • APACでは経済規模に対する医療費支出が先進国に比べて少ない • 医療制度や規制、言語、文化、慣習が国ごとに異なり、製薬会社等が各国に参入するハードルが高い • 結果として、医薬品・医療機器等の普及が遅く、医療の質が十分ではないという社会課題に直面医療費支出のGDP対比*1 17.4% 12.4% 10.8% 5.9% 5.6% 5.4% 5.2% 4.6% 4.4% 3.7% 3.3% アメリカイギリス日本フィリピンシンガポール中国タイベトナムマレーシアインドネシアインド 1. WHO「Glob
Slide 84: メディカルプラットフォーム事業領域のミッション
メディカルプラットフォーム事業領域のミッション APACにおける医療の普及と安全性向上を促進し、人々の健康的で質の高い生活の実現に貢献する 84 © SMS Co., Ltd.
Slide 85: メディカルプラットフォーム
メディカルプラットフォーム • APAC各国の医療従事者の会員基盤を活かし、全世界の製薬会社をはじめとした医療関連事業者等のマーケティング活動を支援 • 価値ある情報をローカライズして医療従事者へ提供することで、さらなる会員基盤の拡大・活性化につなげ、医療関連事業者等のより効率的・効果的なマーケティング活動を実現メディカルプラットフォーム医療関連事業者等医療従事者マーケティング関連の製薬会社課題・ニーズや学会・講演会価値ある情報を医師一次情報の共有ローカライズして提供医療機器メーカー学術論文歯科医師ヘルスケア商品メーカー Online CME*1 薬剤師業界
Slide 86: メディカルプラットフォーム事業領域の戦略
メディカルプラットフォーム事業領域の戦略 (1)サービス提供先の業種・業態の拡張と(2)顧客数の拡大、 (3)提供する情報の種類の拡大と質・量の向上、 (4)医療従事者会員基盤の拡大・活性化、(5)蓄積された情報の分析・活用により、メディカルプラットフォームとしての提供価値を最大化 4 医療従事者の会員基盤の拡大・活性化＋α 5 学会・講演会蓄積された情報の学術論文分析と活用 Online CME 医療ニュース診療ガイドライン医薬品情報 2 顧客数の拡大 3 提供する情報の種類の製薬会社医療機器ヘルスケア業界団体政府機関＋α 拡大と質・量の向上メーカー商品メーカ
Slide 88: 課題：グローバルにおける医療従事者の不足と偏在
課題：グローバルにおける医療従事者の不足と偏在 • 医療サービスに関する状況は国や地域によって大きく異なるものの、経済発展や高齢化の進行に伴い医療需要は世界中で継続的に拡大 • 増大する医療需要に対し、医療従事者の不足・偏在が各国で課題に世界における医療費支出*1 世界の看護師不足の将来予測*2 （兆ドル）（万人） 10.0 日本 32 (2040年) 7.5 ドイツ 39 (2035年) 5.0 オーストラリア 12 (2030年) 2.5 韓国 16 (2030年) 0.0 サウジアラビア 10 (2030年) 2000 2005 2010 2015 2020 1. WHO「Glob
Slide 90: 医療従事者供給プラットフォーム
医療従事者供給プラットフォーム各国の医療従事者と医療事業者*1の需給状況に応じて、クロスボーダー／ドメスティックで最適なマッチングを促進医療従事者供給プラットフォーム医療従事者医療事業者イギリスイギリスシンガポールクロスボーダーアイルランドでの紹介ドイツマレーシアオーストラリアアイルランド韓国ニュージーランドマルタ中国 UAE オーストラリアアメリカマレーシアニュージーランドフィリピンドメスティックサウジアラビアでの紹介インド UAE 韓国カタール中国 1. 病院・クリニックなどの医療機関を指す 90 © SMS Co., Ltd.
Slide 91: グローバルキャリア事業領域の戦略
グローバルキャリア事業領域の戦略 (1)紹介先医療事業者の展開国と(2)事業者数の拡大、 (3)就業を支援する医療従事者の展開国と(4)従事者数の拡大、(5)事業者と従事者の最適マッチングとマッチング量の拡大を通じ、医療従事者供給プラットフォームとしての提供価値を最大化医療従事者供給プラットフォーム医療従事者医療事業者クロスボーダー 4 3 イギリスイギリスシンガポール 1 2 での紹介展開国の拡大展開国の拡大医療従事者数の拡大医療事業者数の拡大アイルランドドイツマレーシアオーストラリアアイルランド韓国ニュージーランド最適マッチングとマルタ中国 UA
Slide 93: キャリア事業のビジネスモデル
キャリア事業のビジネスモデル人材紹介のビジネスモデル求職者が転職に成功した場合、年収の一定割合の手数料を事業者から得る求職者集客営業求人者当社ウェブサイト登録求人依頼マッチングマッチング当社キャリア病院介護事業者パートナー介護職看護師手数料（成約課金）求人情報のビジネスモデル求人情報への応募数や入職数に応じた手数料を事業者から得る求職者集客営業求人者当社ウェブサイト登録求人情報掲載求人情報への応募介護事業者介護職手数料（応募課金・成約課金） 93 © SMS Co., Ltd.
Slide 94: カイポケの主なサービス
カイポケの主なサービス 40種類以上のサービスを、パッケージ*1として提供するサブスクリプション型の経営支援プラットフォーム保険請求 • 利用者の利用予定・実績管理ができ、連動して介護保険の請求書類を作成可能 • 当社求人情報サービス「カイゴジョブ」を無料で利用可能求人情報 • 求人広告代行作成サービスも提供 • 営業の目標設定や行動管理を支援し、数か月にわたって営業活動に伴走営業支援 • 登録事業所情報と自動連携して無料でホームページを作成可能業務改善 • iPadを1台無料で貸出、現場での書類作成が可能開業支援 • 指定申請、資金調達、物件探し、商圏調査等、開業に必要な手続き・準
Slide 95: MIMSグループの概要
MIMSグループの概要 MIMSグループ事業展開エリア MIMSグループ概要創業 1963年 • メディカルプラットフォーム事業領域 • グローバルキャリア展開エリア APAC等17の国と地域登録会員数約350万人*1 買収日 2015年10月7日 1. 2023年12月時点 95 © SMS Co., Ltd.
Slide 96: Medical Marketing事業のビジネスモデル
Medical Marketing事業のビジネスモデル医療関連事業者等*1のマーケティング活動を支援医療関連事業者等*1 医療従事者*2 利用料支払様々なチャネル最適なを通じた医療・マーケティングヘルスケア情報手段の提供出版／ウェブ／の提供イベント等 1. 製薬会社、医療機器メーカー、ヘルスケア商品メーカー、業界団体、政府機関等を指す 2. 医師、看護師、薬剤師等を指す 96 © SMS Co., Ltd.
Slide 97: Clinical Decision Support事業のビジネスモデル
Clinical Decision Support事業のビジネスモデル医療事業者の処方箋エラーチェック用データベースを提供医療事業者利用料支払病院クリニック • 医薬データベース • 事業者の基幹システムに統合して使用薬局 97 © SMS Co., Ltd.
Slide 98: グローバルキャリア事業の展開状況
グローバルキャリア事業の展開状況 2011年に韓国で看護師向けキャリア関連事業運営会社を子会社化したことを皮切りに、2017年にマレーシア、 2018年にフィリピン、2019年にヨーロッパ・オセアニアに進出、2022年にはドイツで展開を開始し、展開国の拡大が着実に進捗 2011年 NURSCAPE グローバルキャリア事業を開始 9月の子会社化 • 韓国国内での看護師向けキャリア関連事業を開始韓国クロスボーダーでの人材紹介を開始 2017年 MELORITA • 中東等の病院に対しマレーシアの医療従事者をクロスボーダーで紹介 6月の子会社化マレーシアする事業を開始 2018年 MS
Slide 99: MIMSグループの連結方法
MIMSグループの連結方法 • MIMSグループの決算は3か月遅れで当社グループに連結 • 当社グループの連結会計期間の業績は、MIMSグループを除く当社グループの4月 – 翌3月及びMIMSグループの1月 – 12月の業績に相当 1月 – 3月 4月 – 6月 7月 – 9月 10月 – 12月 1月 – 3月連結会計期間 1Q 2Q 3Q 4Q MIMSグループの会計期間 1Q 2Q 3Q 4Q 99 © SMS Co., Ltd.
Slide 100: 事業ポートフォリオ – キャリア事業
事業ポートフォリオ*1 – キャリア事業*2 分野区分サービス介護職向け求人情報介護職向け人材紹介資格取得スクール資格講座情報介護職向けサービス介護キャリア PT/OT/ST向け人材紹介ケアマネジャー向け人材紹介その他サービス看護師向け人材紹介放射線技師向け人材紹介臨床検査技師向け人材紹介臨床工学技士向け人材紹介保育士向け人材紹介人材紹介サービス治療家*3向け人材紹介栄養士向け人材紹介医療キャリア看護学生向け就職情報高校生・看護学生向け看護師・看護学生向け治療家*3向け求人情報治療家*3向け奨学金情報コミュニティ国家試験対策本その他サービ
Slide 101: 事業ポートフォリオ – 介護・障害福祉事業者、海外、事業開発
事業ポートフォリオ*1 – 介護・障害福祉事業者、海外、事業開発分野サービス介護・障害福祉事介護/障害福祉事業者向け経営支援プラットフォーム介護事業経営者管理者向け情報サービス高齢社会の調査・情報発信障害のある方向け人材紹介障害のある方向け就労支援事業所情報業者 Medical Marketing 医療従事者向けクロスボーダー人材紹介看護師向けキャリアサービス医療広告サービス Clinical Decision Support (マレーシア、フィリピン、アイルランド、UK、ドイツ等）（韓国）（フィリピン、インドネシア、海外マレーシア）生活習慣病/重症化
Slide 102: 各サービスの開始時期 – 介護キャリア
各サービスの開始時期 – 介護キャリア～FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク」 03年5月ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク」 03年5月資格講座情報「シカトル」 03年11月介護職向け求人情報「カイゴジョブ」 04年3月介護キャリア理学・作業療法士、言語聴覚士向け人材紹介「PT/OT人材バンク」 08年9月介護職向け人材紹介「カイゴジョブエージェント」 14年8月介護資格講座
Slide 103: 各サービスの開始時期 – 医療キャリア
各サービスの開始時期 – 医療キャリア～FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 看護師向け人材紹介「ナース専科転職」 05年9月（24年8月「ナース人材バンク」から名称変更）看護師・看護学生向けコミュニティ「ナース専科」 06年8月医師向け人材紹介「M3 Career Agent」 06年8月 09年12月末会社分割、エムスリーキャリア㈱に承継薬剤師向け人材紹介「薬キャリエージェント」 07年4月看護学生向け就職情報「ナース専科就
Slide 104: 各サービスの開始時期 – 介護・障害福祉事業者、海外
各サービスの開始時期 – 介護・障害福祉事業者、海外～FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 介護/障害福祉事業者向け経営支援「カイポケ」 06年7月（24年12月より「プロジェクトRIN」も提供）介護・障害福祉事業者高齢社会の調査・情報発信「高齢社会ラボ」 20年11月介護事業経営者・管理者向け情報サービス「介護経営ドットコム」 20年12月障害のある方向け人材紹介「DEIGO求人ナビ」 24年9月障害のある方向け就労支援事業所情報
Slide 105: 各サービスの開始時期 – 事業開発（ヘルスケア）
各サービスの開始時期 – 事業開発（ヘルスケア）～FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 栄養士/管理栄養士向けコミュニティ「エイチエ」 11年6月認知症情報ポータル「認知症ねっと」 11年8月医療介護業界特化型ストレスチェック代行サービス「ストレスチェック」 15年9月認知症予防ソリューション「認トレ」 17年4月生活習慣病／重症化予防ソリューション「遠隔チャット指導」 17年4月事業開発（ヘルスケア）認知症予防の習慣化サポート「
Slide 106: 各サービスの開始時期 – 事業開発（シニアライフ）
各サービスの開始時期 – 事業開発（シニアライフ）～FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9月介護で悩む人向けコミュニティ「安心介護」 09年6月事業開発（シニアライフ）高齢者向け住宅紹介「安心介護紹介センター」 13年4月（24年7月「かいごDB」からリニューアル）高齢者向け食事宅配紹介「らいふーど」 13年11月リフォーム会社紹介「ハピすむリフォーム」 16年4月葬儀
Slide 107: 健康経営
健康経営健康経営に対する考え方エス・エム・エスでは、企業理念の実現に向け、従業員が心身ともに健やかに働くことが重要であると考えており、また、ヘルスケア事業を運営する企業として、従業員一人ひとりが自らの健康に関する高い意識を持つことが、よりよいサービスを提供することにつながるものと考えています。2019年に健康宣言を行い、従業員の健康維持・増進と意識向上を推進するための組織体制を構築し、さまざまな取り組みを行っています。健康経営の体制と仕組み • 健康経営を推進するための専任組織として、社長直轄の健康推進室を設置し、健康経営に係る施策を企画・実行 • 常駐保健師による相談窓口を社内に
Slide 108: 配当
配当 1株当たり配当額（円）*1 配当性向 *2 40.2% 28.5 24.1% 20.4% 20.0 16.3% 16.8% 17.2% 16.9% 14.8% 15.6% 15.5% 15.5% 15.0 13.6% 12.5% 11.6% 12.3% 10.5 9.5 6.8% 8.5 7.5 6.5 5.5 3.5 3.5 2.0 2.5 1.25 1.5 0.625 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 1. 過去実施した株式分割を考慮した値で記載 2. 配当性
Slide 109: 主要経営指標
主要経営指標（百万円） FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期第17期第18期第19期第20期第21期売上高 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 19,069 23,054
Slide 110: 社員数及び株主構成
社員数及び株主構成社員数株主構成*1 2024年12月31日時点： 2024年9月30日時点：株主総数 8,578名区分社員数自己株式連結 4,586名当社役員/社員/持株会 3% うち、国内 3,468名 1% その他うち、海外 1,118名個人投資家 5% 7% 海外機関創業者投資家 19% 43% 国内機関投資家 22% 1. 円グラフは株数での比率を表示 110 © SMS Co., Ltd.
Slide 111: 本資料お取り扱い上のご注意
本資料お取り扱い上のご注意本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予想に基づいた将来展望についても言及しています。これらは2024年12月31日現在において当社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおります。従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しいと約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責任を負いません。説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。お問い合わせ先：株式会社エス･エム･エス経営管理本部

SMS — Q3 FY2025/3 Earnings Presentation on 6ix

Sms — Q3 FY2025/3 Earnings Presentation

Slide 1: 2025年3月期 第3四半期 決算及び会社説明資料

Slide 2: 目次

Slide 3: 2025年3月期 第3四半期 連結決算

Slide 4: 2025年3月期 第3四半期 連結決算

Slide 5: 第3四半期 キャリア分野

Slide 6: 第3四半期 介護・障害福祉事業者分野（カイポケ）

Slide 7: 第3四半期 海外分野

Slide 8: 業績予想の修正・配当予想の修正

Slide 9: 2025年3月期業績予想修正

Slide 10: 業績予想修正 売上高の詳細

Slide 11: 補足 看護師の需給の状況

Slide 12: 補足 介護職の需給の状況

Slide 13: 補足 求職者の転職意欲の鈍化

Slide 14: 補足 求職者獲得の状況

Slide 15: 補足 キャリアパートナーの生産性

Slide 16: 補足 今後の見通しと対応

Slide 17: 補足 人材紹介における高い求職者満足度

Slide 18: 配当予想の修正

Slide 19: 障害福祉領域での事業拡張を目的とした合弁会社の設立

Slide 20: 障害福祉領域への経営支援拡大に向けた合弁会社の設立

Slide 21: 障害福祉領域におけるこれまでの取組

Slide 22: 障害福祉領域におけるカイポケの拡大余地は大きい①

Slide 23: 障害福祉領域におけるカイポケの拡大余地は大きい②

Slide 24: 株式会社エヌ・ゲートについて

Slide 25: 障害福祉事業所向け業務支援システム「プロジェクトRIN」について

Slide 26: 合弁会社を通じた今後の取組

Slide 27: 参考資料

Slide 28: ミッション・戦略

Slide 29: ミッション

Slide 30: グループミッション

Slide 31: 高齢社会

Slide 32: 情報インフラ

Slide 33: 事業領域

Slide 34: 高齢社会の社会課題とその解決に向けた取組み

Slide 35: 未曽有の少子高齢化・人口減少時代が到来

Slide 36: 高齢社会が直面する「3つの課題」

Slide 37: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に

Slide 38: 課題2. 現役世代の負担がより深刻に

Slide 39: 課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に

Slide 40: 社会課題に対する解決の方向性

Slide 41: 戦略的事業領域

Slide 42: グループミッションの実現

Slide 43: 成長の軌跡

Slide 44: 事業拠点

Slide 45: 事業ポートフォリオ

Slide 46: 成長シナリオ

Slide 47: キャリア分野の戦略

Slide 48: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に(再掲)

Slide 49: キャリア事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 50: 医療・介護/障害福祉における人手不足

Slide 51: キャリア事業領域のミッション

Slide 52: 医療キャリアの戦略

Slide 53: 介護キャリアの戦略

Slide 54: 成長シナリオ

Slide 55: 介護・障害福祉事業者分野（カイポケ）の戦略

Slide 56: 課題1. 質の高い医療・介護/障害福祉サービスの提供が困難に(再掲)

Slide 57: 介護・障害福祉事業者事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 58: 介護事業者を取り巻く状況

Slide 59: 介護事業者を取り巻く状況

Slide 60: 障害福祉サービスの市場環境

Slide 61: 介護・障害福祉事業者事業領域のミッション

Slide 62: 経営支援プラットフォーム

Slide 63: カイポケの戦略

Slide 64: 事業開発分野（ヘルスケア事業領域）の戦略

Slide 65: 課題2. 現役世代の負担がより深刻に（再掲）

Slide 66: ヘルスケア事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 67: 生活習慣病とメンタル不調が招くQOLと労働生産性の低下

Slide 68: ヘルスケア事業領域のミッション

Slide 69: 健康経営支援プラットフォーム

Slide 70: 遠隔保健指導

Slide 71: リモート産業保健

Slide 72: 当社の強み

Slide 73: ヘルスケア事業領域の戦略

Slide 74: 事業開発分野（シニアライフ事業領域）の戦略

Slide 75: 課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に（再掲）

Slide 76: シニアライフ事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 77: シニアライフ事業領域のミッション

Slide 78: 困りごと解決プラットフォーム

Slide 79: シニアライフ事業領域の戦略

Slide 1: 2025年3月期第3四半期決算及び会社説明資料

Slide 3: 2025年3月期第3四半期連結決算

Slide 4: 2025年3月期第3四半期連結決算

Slide 5: 第3四半期キャリア分野

Slide 6: 第3四半期介護・障害福祉事業者分野（カイポケ）

Slide 7: 第3四半期海外分野

Slide 10: 業績予想修正売上高の詳細

Slide 11: 補足看護師の需給の状況

Slide 12: 補足介護職の需給の状況

Slide 13: 補足求職者の転職意欲の鈍化

Slide 14: 補足求職者獲得の状況

Slide 15: 補足キャリアパートナーの生産性

Slide 16: 補足今後の見通しと対応

Slide 17: 補足人材紹介における高い求職者満足度