Kotobuki Spirits Co., Ltd. · TSE:2222
Kotobuki Spirits — Q1 FY2024 Earnings Presentation
69 slides from Kotobuki Spirits's earnings presentation, Aug 1, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第1四半期決算説明資料
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 証券コード ２２２２ 2024年3月期 第１四半期決算説明資料 2023年 8月1日 喜 び を 創 り 喜 び を 提 供 す る https://www.kotobukispirits.co.jp/ Copyright © Kotobuki Spirits Co.,Ltd. All rights reserved.
Slide 2: 目次
Kotobuki Kotobuki Spirits Spirits Co.,Ltd. Co.,Ltd. 目次 ■ 2024年3月期 第１四半期決算概要 P 1～19 ■ 2024年3月期 通期業績予想 P 20～24 ■ 今後の経営方針とセグメント別業績の概況 P 25～43 ■ ESG関連情報 P 44～46 ■ 株式の状況・株主還元 P 47～51 ■ 参考情報 P 52～61 ■ 熱狂的ファンづくりの取り組み事例 P 62～67
Slide 3: 2024年3月期 第1四半期決算概要
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 2024年3月期 第１四半期決算概要 ‐1‐
Slide 4: 業績ハイライト（2024年3月期 第1四半期）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 業績ハイライト（ 2024年3月期 第１四半期） 2024年3月期 第1四半期(4-6)業績 売上高 前年同期比 145.6 ％ / 経常利益 同 236.8 ％ 経常利益率は、22.3％（前年同期比 ＋8.6ポイント改善） ●行動制限の解除に伴う人流回復を追い風に、売上高は13,853百万円（前年同 期比145.6％）、営業利益は3,059百万円（同 265.9％）、経常利益は3,084百万円 （同 236.8％）、四半期純利益は2,069百万円（同 246.6％）の増収・増益となり、 いずれも第１四半期としての過去最高を更新。 ●シュクレ
Slide 5: 売上高／営業利益増減分析（前年同期比）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 売上高／営業利益増減分析（前年同期比） （売上高） （単位：百万円） 15,000 +504 +45 △572 14,000 +524 13,853 +922 13,000 +962 12,000 +1,954 11,000 9,515 シュクレイが大幅躍進！ 10,000 9,000 8,000 23/3期１Q シュクレイ ケイシイシイ 寿製菓・但馬寿 販売子会社 九十九島グループ その他 調整額 24/3期１Q （営業利益） （単位：百万円） 3,500 +152 3,059 +171 +14 3,000 +136 +369 2,500
Slide 6: トピックス① シュクレイ 東京駅エリア新規出店（THE DROS）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. トピックス①シュクレイ 東京駅エリア新規出店 シュクレイによる新ブランド「THE DROS（ザ・ドロス）グランスタ東京店」がオープン 東京駅の中でも超一等地でプレミアムブランド化を推進 2023年6月26日 「THE DROS（ザ・ドロス）グランスタ東京店」OPEN ベイクドケーキ（クリームチーズ＆アーモンド） ‐4‐
Slide 7: トピックス① シュクレイ 東京駅エリア新規出店（Mr.Maple）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. トピックス①シュクレイ 東京駅エリア新規出店 シュクレイによる新ブランド「Mr.Maple（ミスターメープル）グランスタ東京店」がオープン 移転リニューアルした「ザ・メープルマニア」の後継テナントとして展開 2023年6月15日 「Mr.Maple（ミスターメープル）グランスタ東京店」OPEN ‐5‐
Slide 8: トピックス② 東京駅エリア内でのリロケーション
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. トピックス②シュクレイ 東京駅エリア内でのリロケーション 「ザ・メープルマニア」がグランスタ東京内でより好立地への移転リニューアル 2023年6月19日 「ザ・メープルマニア グランスタ東京店」移転リニューアルオープン ‐6‐
Slide 9: トピックス③ 百貨店エリア新規出店
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. トピックス③シュクレイ 百貨店エリア新規出店 「ザ・メープルマニア」が京王百貨店新宿本店の一等地へ出店 2023年5月25日 「ザ・メープルマニア 京王百貨店新宿店」OPEN ‐7‐
Slide 10: トピックス④ 東京駅お土産ランキング上位独占
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. トピックス④東京駅お土産ランキンググループ上位独占 グランスタ東京、エキュート東京によるお土産ランキング「東京駅限定 定番手 土産スイーツ売上ランキング TOP10」と、2023年6月15日にリニューアルオープ ンした「グランスタ東京 丸の内坂エリア」の「最速！新商品売上ランキングTOP3 」が発表！ グランスタ東京 丸の内坂エリア 「東京駅限定 定番手土産スイーツ売上ランキング TOP10 「最速！新商品売上ランキングTOP3」 １位 サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺 4位 チーズケーキサンド 1位 メープルラムケーキ COCORIS
Slide 11: ご参考（インバウンド売上）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ご参考（インバウンド売上） 昨年１０月からの入国制限緩和により、主要国際線ターミナルの売店が段階的に再開。 ２０２４年３月期第１四半期のインバウンド売上は、概ね新型コロナ発生前水準まで回復。 【インバウンド売上高（国際線ターミナル売店卸売上高） 】 （注）２０２４年３月期 通期は予想 （百万円） １Q ２Q ３Q ４Q 通期 2024年3月期 1,520 5,000 2023年3月期 86 167 640 1,085 1,978 2020年3月期 1,502 1,381 1,645 846 5,375 成田空港Fa-So-La TAX FRE
Slide 12: ご参考（海外売上）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ご参考（海外売上） 海外売上333百万円 前年同期比0.6％増収 海外売上もコロナ収束により徐々に回復傾向に。 【海外売上高】 23年3月期 24年3月期 増減額 増減率 （百万円、％） (1Q) (1Q) 台湾 （注） 88 120 32 37.0 韓国 47 25 △ 22 △ 47.7 シンガポール 90 54 △ 36 △ 39.5 中国 70 61 △9 △ 13.1 オーストラリア 16 38 22 131.3 その他 20 35 15 75.0 合計 331 333 2 0.6 （注）台湾は連結子会社。他の地域はFC展開。 台湾
Slide 13: 2024年3月期 第1四半期業績（対前年同期）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 2024年3月期 第１四半期業績（対前年同期） 対前年同期比 売上高45.6％増、経常利益136.8％増 23年3月期(1Q) 24年3月期(1Q) 対前年同期 金額 売上比 金額 売上比 増減額 増減率 （百万円、％） 売上高 9,515 － 13,853 － 4,338 45.6 売上総利益 5,532 58.1 8,436 60.9 2,903 52.5 販売管理費 4,382 46.1 5,377 38.8 995 22.7 営業利益 1,150 12.1 3,059 22.1 1,908 165.9 経常利益 1,302 13.7
Slide 14: 売上高（販売チャネル別）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 売上高（販売チャネル別） 人流回復を追い風に、国内卸売及び小売が大幅増収 23年3月期(1Q) 24年3月期(1Q) 対前年同期 金額 売上比 金額 売上比 増減額 増減率 （百万円、％） 売上高 9,515 － 13,853 － 4,338 45.6 国内卸売 3,242 34.1 5,911 42.7 2,669 82.3 国内小売 4,694 49.3 6,523 47.1 1,829 39.0 通信販売 1,247 13.1 1,085 7.8 △ 162 △ 13.0 その他 1 0.0 1 0.0 0 9.0 国内計 9,184
Slide 15: セグメント別の業績（対前年同期）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. セグメント別の業績（対前年同期） シュクレイを筆頭に、各セグメント軒並み増収増益 売上高 営業利益（△損失） （百万円、％） 23/3期(1Q) 24/3期(1Q) 増減額 増減率 23/3期(1Q) 24/3期(1Q) 増減額 シュクレイ 3,819 5,772 1,954 51.2 580 1,204 625 ケイシイシイ 2,638 3,600 962 36.4 88 530 442 寿製菓・但馬寿 2,080 3,002 922 44.3 294 663 369 販売子会社 1,115 1,639 524 47.0 64 200 13
Slide 16: セグメント別業績の補足説明
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. セグメント別業績の補足説明 シュクレイは、更なるブランド価値の向上に拘り、「東京ミルクチーズ工場」において季節限定商品 「バニラ＆マスカルポーネクッキー」を発売するなど、各売場において季節限定商品の発売や試 食販売などによる販売力の強化などに注力いたしました。また、主要国際線ターミナルを中心に シュクレイ インバウンド対策を強化するとともに、催事出店にも積極的に取り組みました。新規出店では、５ 月に「ザ・メープルマニア」京王新宿店を、６月にはＪＲ東京駅「グランスタ東京」に新ブランド「ザ・ ドロス」を出店するなど、計３店の出店を行いました。 2
Slide 17: 売上原価・売上総利益
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 売上原価・売上総利益 材料費の上昇傾向の中、生産稼働率の回復及び生産効率の改 善などにより売上総利益率は前年同期比2.8ポイント増加 23年3月期(1Q) 24年3月期(1Q) 対前年同期 （百万円、％） 金額 売上比 金額 売上比 増減額 増減率 売上高 9,515 － 13,853 － 4,338 45.6 材料費 2,187 23.0 3,631 26.2 1,444 66.0 労務費 1,038 10.9 1,212 8.8 174 16.8 製造経費 511 5.4 679 4.9 169 33.1 製造原価計 3,736 39.3
Slide 18: 販売管理費・営業利益
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 販売管理費・営業利益 売上の成長及び販売効率の改善などにより、販売管理費率は 前年同期比7.3ポイント減少 23年3月期(1Q) 24年3月期(1Q) 対前年同期 金額 売上比 金額 売上比 増減額 増減率 （百万円、％） 売上総利益 5,532 58.1 8,436 60.9 2,903 52.5 人件費 1,740 18.3 2,058 14.9 318 18.3 販売促進費 605 6.4 766 5.5 161 26.5 運賃 308 3.2 458 3.3 150 48.6 広告宣伝費 104 1.1 95 0.7 △9 △ 8.5
Slide 19: 四半期業績の推移（売上高）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 四半期業績の推移（売上高） 2Q累計予想に対する進捗率は、57.0％ （百万円） 会計期間売上高の4期間比較 （百万円） 累計期間売上高の4期間比較 16,000 60,000 （注）24/3 2Q累計、通期は予想数値 14,000 50,000 （注）23/3 2Q累計、通期は予想数値 12,000 10,000 40,000 8,000 30,000 6,000 20,000 4,000 2,000 10,000 0 0 １Q ２Q ３Q ４Ｑ １Q ２Q累計 ３Q累計 通期 21/3 22/3 23/3 24/3 21/3 22/3 2
Slide 20: 四半期業績の推移（営業利益）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 四半期業績の推移（営業利益） 2Q累計予想に対する進捗率は、74.6％ （百万円） 累計期間営業利益の4期間比較 （百万円） 会計期間営業利益の4期間比較 14,500 （注）24/3 2Q累計、通期は予想数値 4,500 12,500 3,500 10,500 8,500 2,500 6,500 1,500 4,500 500 2,500 △ 500 １Q ２Q ３Q ４Ｑ 500 △ 1,500 △ 1,500 １Q ２Q累計 ３Q累計 通期 △ 2,500 △ 3,500 21/3 22/3 23/3 24/3 21/3 22/3 23
Slide 21: 貸借対照表
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 貸借対照表 流動資産の減少は、主に季節変動による売上債権及び現預金の 減少によるもの 22年3月期 23年3月期 24年3月期(1Q) 対前期末 （百万円、％） 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 流動資産 15,804 57.5 25,741 69.7 24,278 68.2 △ 1,463 △ 5.7 固定資産 11,666 42.5 11,212 30.3 11,324 31.8 111 1.0 資産合計 27,470 100.0 36,953 100.0 35,601 100.0 △ 1,352 △ 3.7 流動
Slide 22: 2024年3月期 通期業績予想
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 2024年3月期 通期業績予想 （業績予想は、2023年5月15日付で公表した予想から変更はありません。） ‐20‐
Slide 23: 2024年3月期 通期業績予想の補足説明
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 2024年3月期 通期業績予想の補足説明 当第1四半期の業績は、業績予想に対して堅調に進捗しているものの、事業環境 ●予想スタンス は、依然として先行き不透明な状況であるため、第2四半期累計及び通期の業績 予想は、期初予想を据え置く。 製造ラインの新設及び拡充等に伴い、設備投資計画を期初計画12億円から20億 ●設備投資・減価償却 円に変更。減価償却費実施額は12億円から12.5億円に変更。 本年8月1日開催の取締役会において、本年10月1日を効力発生日として、普通株 式1株に対して5株の割合で株式分割を行うことを決議（本資料48ページ「株式
Slide 24: 2024年3月期 通期業績予想（対前期）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 2024年3月期 通期業績予想（対前期） 売上高前期比11.4％増、営業利益同17.3％増 23年3月期 24年3月期（予想） 対前期 （百万円、％） 金額 売上比 金額 売上比 増減額 増減率 売上高 50,155 - 55,870 - 5,715 11.4 売上総利益 30,107 60.0 33,970 60.8 3,863 12.8 販売管理費 20,155 40.2 22,300 39.9 2,145 10.6 営業利益 9,952 19.8 11,670 20.9 1,718 17.3 経常利益 10,296 20.5 11,72
Slide 25: 2024年3月期 通期業績予想（セグメント別）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 2024年3月期 通期業績予想（セグメント別） シュクレイを筆頭に、全セグメント増収・増益を目指す！ 売上高 営業利益 （百万円、％） 23/3期 24/3期予 増減額 増減率 23/3期 24/3期予 増減額 シュクレイ 20,699 24,380 3,681 17.8 4,144 4,950 806 ケイシイシイ 14,114 15,550 1,436 10.2 2,113 2,500 387 寿製菓・但馬寿 10,042 10,830 788 7.8 1,694 1,832 138 販売子会社 5,354 5,800 446 8.3 4
Slide 26: 2024年3月期 通期業績予想（上期・下期比較）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 2024年3月期 通期業績予想（上期・下期比較） 上期 上期 （百万円） 売上高 下期 （百万円） 経常利益 下期 60,000 12,000 11,000 50,000 10,000 9,000 8,000 7,595 40,000 31,570 7,000 30,055 7,240 6,000 30,000 5,000 4,000 20,233 20,000 3,000 2,000 4,125 24,300 3,402 3,055 10,000 20,100 1,000 11,959 0 0 -1,000 △481 22/3期 23/3期
Slide 27: 今後の経営方針とセグメント別業績の概況
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 今後の経営方針とセグメント別業績の概況 ‐25‐
Slide 28: 経営理念・基本ポリシー
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 経営理念・基本ポリシー 経営理念 喜びを創り喜びを提供する 当社グループの経営理念は、創業者であります故河越庄市をはじめ、諸先輩方が幾多 の試練を乗り越えてこられた中、生まれました。利潤の追求のみが企業の目的ではなく、 会社が未来永劫発展し続けるためには、常に「人様に喜んでいただく」ことを最優先に考 え、お客様に喜んでいただける商品を創り、お客様に喜ばれるサービスを提供し続け、地 域社会への貢献、共存・共栄こそが、会社の存在意義であり、当社グループに与えられ た使命であります。 基本ポリシー 今日一人、熱狂的なファンを創る 当社グループの全従
Slide 29: 経営理念をベースとした「全員参画経営」の実践
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 経営理念をベースとした「全員参画経営」の実践 当社グループは、経営理念を拠り所に、従業員一人ひとりが当事者意識をもって経営 に参画する「全員参画経営」の実践により、活力ある魅力あふれる企業集団を創り、中 長期的な企業価値の向上を目指してまいります。 ≪経営理念手帳「こづち」について≫ 当社グループは、経営哲学（フィロソフィー）を明文化した経営理念手帳「こづち」を作 成し、全従業員の経営理念浸透と企業倫理の徹底に努めております。経営理念手帳 「こづち」は、各職場単位で行う朝礼や研修、勉強会などで活用し、また、経営理念の 実践の成果を全従業員が共
Slide 30: ビジョン（目指すべき方向性）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ビジョン（目指すべき方向性） 全国各地のお菓子のオリジナルブランドとショップブランドを創造する 「お菓子の総合プロデューサー」 General Producer of the Sweets ● 「高い価値の創造」をテーマに美味しさ、品質に徹底的にこだわり 「地域性（Local）」と「専門店性（Specialty）」を追求した独創性のある お店及びお菓子創りを推進 ●地域ごとのマーケット特性にマッチしたお土産、パーソナル・ギフト から自家用まで多様なプレミアムギフトスイーツ（Premium Gift Sweets）の需要にブランドポートフォリオ
Slide 31: 今後の経営方針
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 今後の経営方針 2023年経営スローガン 超絶ド成長元年！ 消費活動が正常化に向かっていく中、当社グループは、超絶な成長軌道に乗せるべく、グ ループの総力を結集し、美味しさをより一層追求したプレミアムギフトスイーツに特化し、 超絶なスピードとパワーで事業施策を遂行する。 重点施策 1.ド成長重点対策の推進 ①ド成長の商品力、販売力、売場力の超絶シンカ ②ド成長の人財採用と共育 ド成長重点対策 ③ド成長のブランド開発と売場獲得 ④ド成長のインバウンド復活準備と海外成功モデルの構築 ⑤ド成長の生産体制、ロジスティックの超絶シンカ 2.「全員参画に
Slide 32: 中長期の目標
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 今後の経営方針 中長期の目標 長期目標 売上高経常利益率 30％ 「全員参画による超現場主義」経営を推進し、プレミアムギフトスイーツの 更なる「高い価値の創造」に注力していく 中期目標 ① シュクレイ売上高 350億円 （百万円） 20年3月期（実績） 21年3月期（実績） 22年3月期（実績） 23年3月期（実績） 24年3月期（予想） 26年3月期（目標） 売上高 16,199 7,627 11,958 20,699 24,380 35,000 ② インバウンド売上高 100億円 （百万円） 20年3月期（実績） 21年3月期（実績） 2
Slide 33: セグメント別概況
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. セグメント別概況 ◼ シュクレイ ◼ ケイシイシイ ◼ 寿製菓・但馬寿 ◼ 販売子会社 く じ ゅ う く し ま ◼ 九十九島グループ ◼ その他 ‐31‐
Slide 34: シュクレイ
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪シュクレイ≫ 24/3期予想：売上高 24,380百万円（前期比＋17.8％）営業利益 4,950百万円（同＋19.4％） 売上高 営業利益 30,000 5,500 4,950 25,000 24,380 4,500 4,144 20,699 20,000 3,500 16,199 2,500 2,059 15,000 11,958 1,500 10,000 7,627 868 500 5,000 △ 500 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期（予） 0 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期（
Slide 35: シュクレイ
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪シュクレイ≫ 現場力の強化により、更なるブランド価値の向上を図り、2026年３月期 売上高350億円突破に向け、成長を加速させる クッキー（ゴルゴンゾーラ＆アーモンド） バニラ＆マスカルポーネクッキー THE DROS（ザ・ドロス）グランスタ東京店 東京ミルクチーズ工場 季節限定商品 2023年6月26日オープン ‐33
Slide 36: ケイシイシイ
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪ケイシイシイ≫ 24/3期予想：売上高 15,550百万円（前期比＋10.2％）営業利益 2,500百万円（同＋18.3％） （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 18,000 3,000 16,000 15,550 2,500 14,114 2,500 14,000 12,700 2,113 2,000 12,000 10,959 10,000 1,500 8,177 1,292 8,000 1,000 6,000 583 4,000 500 2,000 0 0 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期（予） 20/
Slide 37: ケイシイシイ
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪ケイシイシイ≫ 25周年を迎えた小樽洋菓子舗LeTAOの更なるブランド価値の向上及び 「ＰＩＳＴＡ＆ＴＯＫＹＯ」、「Ｎｏｗ on Cheese♪」、「岡田謹製あんバタ屋」などの 首都圏ブランドの育成に注力 2023年6月26日発売 主力商品 ドゥーブルフロマージュ 小樽洋菓子舗ルタオ25周年記念菓「フロマネージュ」 ‐35‐
Slide 38: 寿製菓・但馬寿
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪寿製菓・但馬寿≫ 24/3期予想：売上高 10,830百万円（前期比＋7.8％）営業利益 1,832百万円（前期比＋8.1％） （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 12,000 2,300 10,572 10,830 10,042 1,832 10,000 1,800 1,694 1,352 8,000 1,300 6,053 800 6,000 4,935 300 4,000 △ 200 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期（予） 2,000 △ 100 △ 700 0 △ 860 20/3期 21/3期 22
Slide 39: 寿製菓・但馬寿
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪寿製菓・但馬寿≫ 主力商品の育成及び新商品開発の推進、土産需要の復活に備え代理店との 連携強化を図る 因幡の白うさぎ ５５周年記念パッケージ オリジナルてぬぐい付 ‐37‐
Slide 40: 販売子会社
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪販売子会社≫ 24/3期予想：売上高 5,800百万円（前期比＋8.3％）営業利益 560百万円（前期比＋18.6％） （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 7,000 6,176 600 523 560 6,000 5,800 472 5,354 400 5,000 200 4,000 3,007 0 3,000 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期（予） 2,139 △ 200 2,000 △ 186 △ 400 1,000 △ 600 0 △ 566 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期
Slide 41: 販売子会社
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪販売子会社≫ 主要交通拠点チャネルを中心に土産需要の復活を見据えた新商品での新売場獲得、 主力商品での売場面積拡大に注力 （関西地区）主力商品リニューアル 花福堂 「博多まっかな苺のガレット」 フレンチトーストラングドシャ ‐39‐
Slide 42: 九十九島グループ
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. く じ ゅ う く し ま ≪九十九島グループ≫ 24/3期予想：売上高 4,950百万円（前期比＋7.0％）営業利益 370百万円（前期比＋1.2％） （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 6,000 374 366 370 400 4,950 5,000 4,628 4,522 200 4,000 0 3,000 2,872 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期（予） 2,047 △ 200 2,000 △ 400 1,000 △ 407 △ 600 0 △ 649 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期
Slide 43: 九十九島グループ
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. く じ ゅ う く し ま ≪九十九島グループ≫ グループのシナジーを最大限に活用し、組織改革を断行、現場中心の製造小売型経営 に変革し成長を目指す 東京駅限定「フレンチトーストプディング」 Ivorish グランスタ東京 ‐41‐
Slide 44: その他
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪その他≫ <損害保険代理業、健康食品事業、海外（台湾）菓子事業> 24/3期予想：売上高 720百万円（前期比△1.9％）営業利益 103百万円（同＋6.0％ ） （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 1,000 150 900 97 103 812 100 800 734 720 49 700 50 27 600 539 567 0 500 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期（予） 400 △ 50 300 △ 100 200 100 △ 150 0 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期（
Slide 45: その他（台湾菓子事業・健康食品事業）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪その他≫ 台湾菓子事業 健康食品事業（純藍事業） 3月22日OPEN 東京ミルクチーズ工場 台湾新光三越A８店 古来伝承素材「藍」を１００％配合した健康茶『純藍茶』 ‐43‐ 春節ギフト限定パッケージ
Slide 46: ESG関連情報
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ESG関連情報 ‐44‐
Slide 47: ESG情報（サステナビリティ委員会の設置及びTCFD提言への賛同表明）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ESG情報（サステナビリティ委員会の設置及びTCFD提言への賛同表明） 当社は、当社グループが様々な事業活動を推進していくうえで、持続可能な社会実現への貢献 と中長期的な企業価値の向上が重要な経営課題であるとの認識のもと、サステナビリティにおけ る取組みを推進するため、2023年４月に「サステナビリティ委員会」を設置し、また、同月には TCFD（気候関連財務情報開示タクスフォース）提言への賛同を表明いたしました。当委員会の設 置及びTCFD提言への賛同を機に、気候変動がもたらす事業へのリスクと機会について、分析と 対応を一層強化し、関連情報の
Slide 48: ESG情報（シュクレイ・浜松工場FSSC22000認証取得）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ESG情報（シュクレイ・浜松工場FSSC22000認証取得） シュクレイ浜松工場が、 2022年11月8日に当社グループの製造拠点として、ケイシイシイ第2工場、 シュクレイ横浜工場につづいて、3拠点目となるFSSC22000認証を取得しました。 お客様に喜ばれる安心安全な商品を提供するため、品質向上活動を継続してまいります。 シュクレイ浜松工場外観 ※FSSC 22000は、ISO 22000を追加要求事項で補強した食品安全マネジメントシステムに関する国際規格です。 GFSI（Global Food Safety Initiative）によっ
Slide 49: 株式の状況・株主還元
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 株式の状況・株主還元 ‐47‐
Slide 50: 株式分割について
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 株式分割について 当社は、2023年8月1日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更 を行うことについて決議いたしました。 １．株式分割の目的 株式分割により、投資単位当たりの金額を引き下げることで、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整えると ともに、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。 ２．株式分割の概要 （1）分割の方法 2023年9月30日（土曜日）を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する普 通株式1株につき、5株の割合をもって分割いたしま
Slide 51: 株式の状況
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 株式の状況 （2023年3月31日現在） （名） 株主数 15,000 ■発行可能株式総数 91,200,000株 13,000 ■発行済株式総数 31,121,520株 10,646 10,035 11,000 9,636 9,369 ■単元株式数 100株 9,000 ■株主数 9,369名（前期比 666名減） 7,000 5,000 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 ■大株主（上位5位） 株主名 持株数（株） 出資比率（%） エスカワゴエ株式会社 9,100,000 29.24 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託
Slide 52: 株主還元
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 株主還元 ■配当方針 長期にわたり、安定して利益還元ができるよう、内部留保、業績水準ならびに配当性向 等を総合的に勘案し、利益還元に努めることを基本方針としております。 ■ 2024年３月期１株当たり配当金予想 14円 （注） （単位：円） 一株当たり配当金・配当性向推移 （％） 80.00 50.0 70.00 48.7% 70.00 40.0 60.00 50.00 30.0 40.00 31.0% 30.00 30.00 27.8% 20.0 30.00 20.00 14.00（注） 10.0 10.00 0.00 0.0 21/3期
Slide 53: 株主優待制度について
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 株主優待制度について 株式分割に伴い、分割後の株主優待制度の見直しを図り、2024年3月31日現在の株主 名簿に記載または記録された株主様より変更後の制度を適用いたします。 現行 変更後 ご所有株式数 内容 ご所有株式数 内容 100株以上 2,000円相当のグループ製品 500株未満 500株以上 3,000円相当のグループ 4,000円相当のグループ製品 100株以上 1,000株未満 製品 4,000円相当のグループ製品 ＋ 1,000株以上 3,000円相当の直営店舗利用券 （代替商品送付可） ‐51‐
Slide 54: 参考情報
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 《参考情報》 ‐52‐
Slide 55: 会社概要
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 会社概要 商号 寿スピリッツ株式会社 証券コード 2222（東証プライム） 会社所在地 〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎2028番地 設立 1952年4月25日 資本金 12億1,780万円 代表取締役社長 河越 誠剛 従業員数 単体7名・連結1,512名 グループ会社 連結子会社17社（国内16社・海外1社） 連結売上高 501億円（2023年3月期） 2023年3月31日現在 ‐53‐
Slide 56: 沿革（１）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 沿革（１） 1952年4月 （昭和27年） 鳥取県米子市角盤町に寿製菓株式会社を設立し、 飴菓子等の製造を開始。 1959年4月 （昭和34年） 観光土産菓子部門に進出。 1968年11月 （昭和43年） 銘菓"因幡の白うさぎ"を発売し、観光土産用菓子の 高級化に取組む。 “因幡の白うさぎ” 1972年4月 （昭和47年） 石川県加賀市に株式会社コトブキを設立。その後西 日本を中心に販売子会社を順次設立し全国に販売 網を広げる。 1979年5月 （昭和54年） 現在地（鳥取県米子市）に本社工場を新築移転。 1987年3月 （昭和62年） 兵庫
Slide 57: 沿革（２）
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 沿革（２） 1998年6月 （平成10年） 創業100年老舗商標を譲受け、東京都中央区に 株 式会社つきじちとせを設立。東京和菓子ブランド展開 に着手。 北海道小樽市に株式会社ケイシイシイが『小樽洋菓 子舗ルタオ』を設置。洋菓子小売専門店立上げ。 2005年2月 （平成17年） 営業譲受けにより株式会社九十九島エスケイファー 小樽洋菓子舗ルタオ ム他３社より菓子の製造・販売事業を継承し、株式 会社九十九島グループスタート。 2006年10月 （平成18年） 寿スピリッツ株式会社に社名変更、会社分割により 純粋持株会社体制に移行。 2011年1
Slide 58: 寿スピリッツグループの変遷①
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 寿スピリッツグループの変遷① 2023年3月期 売上高500億円、売上総利益率60％突破 単位：百万円 60,000 70.0% ●16.1フランセを子会社化 売上高 売上総利益率 65.0% ●新型コロナウイルスの 50,000 ●12.1 首都圏展開 事業再構築シュクレイ設立 世界的感染拡大 60.0% ●14.4東証1部上場 ●05.2九十九島グループ買収（営業譲受け） 55.0% 40,000 ●06.10 純粋持株会社体制に移行 50.0% 30,000 ●98.6小売展開本格化 45.0% 北海道「ルタオ」 東京「築地ちとせ」立上
Slide 59: 寿スピリッツグループの変遷②
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 寿スピリッツグループの変遷② 2023年3月期 経常利益100憶円 経常利益率20％突破 単位：百万円 ●2023.3期 経常利益100億円 経常利益率20％ 突破 11,400 経常利益 当期純利益 23.0% ●新型コロナウイルスの世界的感染拡大 9,400 経常利益率 ●2018.3期 18.0% 経常利益50億円 突破 7,400 ●2014.3期 経常利益20億円 経常利益率10％突破 ●2000.10.6鳥取県西部地震発生 13.0% 退職給付会計適用に伴う変更時差異 一括償却等特別損失発生により純損失 ●2011.3.11 東日
Slide 60: 主要ショップブランド
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 主要ショップブランド （北海道） （山陰） （山陰） （福岡・東京） （東京） （東京） （佐世保・福岡） （神戸） （東京） （東京） ‐58‐
Slide 61: 主力商品一例
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 主力商品一例 「ドゥーブルフロマージュ」 「因幡の白うさぎ」 「ソルト＆カマンベールクッキー」 「果実をたのしむミルフィユ 」 「バターフィナンシェ 」 「九十九島せんぺい」 ‐59‐
Slide 62: 事業概要
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 事業概要 当社グループは、当社（純粋持株会社）・子会社17社で構成。 事業セグメントは、地域事業会社を基礎に区分。（地域事業会社の連合体） 北海道から沖縄に至る全国を網羅した販売プラットホームと製造拠点の強みを活かし、企画・製造・販売までの一貫した サービスを提供。 [事業系統図] 消費者 （直営店舗・催事・通信販売） 卸売先 （駅・空港・SA等の小売店、代理店、OEM） 製品 製品 製品 ＜販売拠点＞ ＜製造・販売拠点＞ （ショップブランド） 販売子会社 シュクレイ 東京ミルクチーズ工場/FRANÇAIS 他 製品 ケイシイシイ LeTAO
Slide 63: グループ生産体制
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. グループ生産体制 本社工場 浦津工場 淀江工場（お菓子の壽城） 第１工場 第2工場 寿製菓 ケイシイシイ 本社工場 第1工場 北海道HACCP取得 浦津工場 （チョコレート・グラス・ソフトミックスライン） 淀江工場 第2工場 FSSC22000認証取得 但馬工場 ※全工場でISO22000取得 （AIBフードセーフティー監査システム導入） 但馬工場 福岡工場 本社工場 福浦工場 浜松工場 シュクレイ 横浜工場 浜松工場 ※全工場でFSSC22000認証取得 黒髪工場 九十九島グループ 福岡工場 本社工場 黒髪工場 ※全工場でJICQA仕様-H
Slide 64: 熱狂的ファンづくりの取り組み事例
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 熱狂的ファンづくりの取り組み事例 「熱狂的ファンづくり」とは、経営理念「喜びを創り喜びを提供する」 の行動指針を言い表した標語です。 ‐62‐
Slide 65: 寿製菓
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪寿製菓≫ ●お菓子の壽城 築城30周年 2023年4月25日、お菓子の壽城は築城30周年を迎えました。 4月22日〜5月7日まで様々な記念イベントを実施し、多くのお客様にご来場いただきました。 ‐63‐
Slide 66: 但馬寿
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪但馬寿≫ ●但馬寿の地域貢献活動 「遊月亭」「おばあかふぇ」を運営する但馬寿は、地元小学校への出前授業の実施や、各 種イベントでオリジナルご当地ソングを披露するなど地域貢献活動に注力しています。 ‐64‐
Slide 67: ケイシイシイ
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪ケイシイシイ≫ ●小樽洋菓子舗ルタオ25周年 ２０２３年6月に25周年を迎えた「小樽洋菓子舗ルタオ」は、記念菓「フロマネージュ」を発売、また、 25年分の感謝を込めて顧客やお取引先様を招いたイベントを開催。パトス店はリニューアルを行い 50周年に向けて再出発しました。 顧客向け感謝祭の様子 お取引先様向け感謝祭の様子 感謝祭で提供したスイーツ 2023年4月1日 ‐65‐ ルタオ パトス店 リニューアル
Slide 68: ケイシイシイ
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪ケイシイシイ≫ ●ケイシイシイが総決起大会を開催 2023年5月26日、第10回ケイシイシイ総決起大会を開催しました。ルタオ25周年の節目として「想像 以上の創造へ VISION NEXT25」をテーマとし、初の試みとして「理念実践ルーキーMVP表彰」や全 社員投票による8名の次世代リーダー候補の選定及び表彰等を行いました。 ‐66‐
Slide 69: シュクレイ
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. ≪シュクレイ≫ ●シュクレイが４年ぶりに総決起大会を開催 2023年4月6日、ホテルニューオータニにて、新入社員52名を新たに迎え、事業方針説明会と 入社式を執り行いました。また、式典後には4年ぶりに総決起大会を開催しました。 ‐67‐
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. — Q1 FY2024 Earnings Presentation on 6ix