Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388
Boc Hong Kong (holdings) — H1 2018 Earnings Presentation
22 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Aug 29, 2018
Slide 1: 2018年中期业绩发布
2018年中期业绩发布 2018年8月29日 扫描此移动设备QR码 1 可参阅2018年中期业绩公告
Slide 2: 免责声明及新的报告基础
免责声明及新的报告基础 ► 免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性说明。这些说明的表述 通常会使用前瞻性的字眼，例如相信、期望、预期、预计、计划、预测、目标、可能、 将会，或者某些行动可能或预期会在将来产生结果等等。阁下不应过分依赖此等仅适 用于本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性的说明基于来自本公司以及其他我们相 信来源可靠的资料。本公司的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从而可能对本公 司股价和一级美国预托股份之市价造成不利影响 ► 新的报告基础 本公司分别于2017年7月10日和2017年11月6日完成收购中国银行印度尼西亚业务 和柬埔寨业务的交割，于2018年
Slide 3: 与会的高层管理人员
与会的高层管理人员 高迎欣先生 副董事长兼总裁 李久仲先生 执行董事兼风险总监 袁树先生 副总裁 钟向群先生 营运总监 隋洋女士 财务总监 龚杨恩慈女士 副总裁 3
Slide 4: 议程
议程 1 1 2018年上半年战略执行回顾 2 1 2018年上半年主要财务表现 3 2018年下半年展望与重点工作 1 4
Slide 5: 2018年上半年战略执行回顾
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED. © PSs (BR) AR AA aX, HS $41 47 [Ses eeeeee eecccccce
Slide 6: 战略实施效益明显
战略实施效益明显 2018年上半年主要战略进展 股东应占溢利持续增长 +17.7% 百 17,528 万 14,897* ► 经营效益继续提升，股东应占溢利175亿港元，同比增 港 元 长17.7% 1H2017 1H2018 ► 紧抓市场机遇，深耕香港本地市场，巩固领先地位 *持续经营业务 ► 落实区域化发展战略，东南亚业务稳健增长 ► 积极推进粤港澳一体化发展，强化集团联动 资产负债规模平稳上升 +4.7% 亿 ► 加快多元化平台建设，推动全功能发展 港 27,744 +5.0% 元 26,511 ► 加快金融科技创新，打造领先的数字化银行 24,025 25,221 ► 坚守合规底线，加
Slide 7: 东南亚业务稳健增长
东南亚业务稳健增长 充分发挥中银香港业务、产品和管理优势，加强区域 总部建设，加大对东南亚机构支持力度，推进东南亚 泰国 越南 菲律宾 业务一体化发展 柬埔寨 汶莱 ► 不断完善区域化管理模式，逐步建立前线业务单位以条线 马来西亚 专业化（SBU）为主、中台风控单位以条块结合为主、后 台营运部门以区域集中为主的区域管理模式 印度尼西亚 ► 推动一体化发展，重点服务中国“走出去”企业、港资在 东南亚机构业务稳健增长 东南亚投资项目，当地大型企业、华人华侨客户 亿港元 +7.2% +11.3% ► 推动人民币业务发展，支持菲律宾中央银行在中国银行间 415.81 债券市场成功发行14.6亿元人民币
Slide 8: 粤港澳一体化发展积极推进
粤港澳一体化发展积极推进 根据母行中国银行统一部署，依托中国银行集团全球化、综合化等优势，充分发挥粤港澳 一体化联动发展委员会牵头行作用，加强与大湾区内的兄弟机构联动合作，着力研究并推 出解决港澳居民在开户、理财、支付等难点痛点的产品，打造大湾区首选银行 粤港澳服务新进展 粤港澳服务发展策略 ► 围绕大湾区个人金融服务便利化，推进集 以跨境支付为切入点支持大湾区民生金融 团内个人账户、支付、产品、服务、支持 • 推出BOC PAY手机应用程式，及中银双币 的“一体化”建设 卡<大湾区一卡通>，便利跨境移动支付服务 ► 提供跨境撮合服务，推动优质香港企业对 接内地民生项目 • 推进跨境双向人民币
Slide 9: 全功能服务能力持续提升
全功能服务能力持续提升 信用卡签账及商户收单业务量 加快拓展资金池和财资中心业 信用卡 同比分别升12.5%及19.1%， 务，顺利投产全球现金管理平 现金管理 中银信用卡（国际） 保持银联卡商户收单及发卡业 台，逐步成为客户在跨境资金 中国银行（香港） 务在香港市场的领先地位 池业务方面的首选银行 吸纳高端客群，客户数较去年 扩展本地及海外客户基础，整 私人银行 底增长15.0 %，管理资 体托管资产总值达11,677亿 托管 中国银行（香港） 产平均值同比增长 经营利润显着增长 港元，保持债券通托管 中国银行（香港） 40.8% 市场份额首位 +45.3% 净保费收入同比增 开拓多元销售渠
Slide 10: 金融科技引领发展
金融科技引领发展 推出智能手机银行3.0，支援指纹认证及面部辨识，加入流动保安编码功能，服务 手机银行 效率及体验显著提升 推出全新BOC Pay，为香港首个一站式二维码跨境支付电子钱包，为客户提供轻、 移动支付 快、简的移动支付体验 智能分行 科学园银行服务中心开业，增设 24 小时视像服务功能，探索“未来分行”新模式 系统整合 完成中国银行集团信息系统整合项目，进一步夯实科技基础 以“未来银行与人工智能”为主题，举办中银香港极客大赛，积极推动金融科技 回馈社会 在香港银行业的发展及应用 +25% +6.4% +6.5% 网上银行 电子渠道 手机银行 活跃客户 年青客户 活跃客户 10
Slide 11: 2018年上半年主要财务表现
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Slide 12: 经营效益显着提升
经营效益显着提升 收益表摘要（百万港元） 1H2018 1H2017 变化 主要财务指标表现良好 14.32% 提取减值准备前的净经营收入 27,557 23,815 15.7% 13.76% 经营支出 (7,000) (6,238) 12.2% 提取减值准备前的经营溢利 20,557 17,577 17.0% 1.34% 1.27% 减值准备净拨备 (342) (354) -3.4% ROA ROE 经营溢利 20,215 17,223 17.4% 1H2017 1H2018 持续经营业务股东应占溢利 17,528 14,897 17.7% 资产负债表摘要（百万港元） 06.2018 12.
Slide 13: 客户存款持续增长
客户存款持续增长 百万港元 06.2018 12.2017 变化 客户存款结构优化 百 万 即期存款及往来存款 213,583 203,837 4.8% 港 956,373 元 +3.2% 927,089 储蓄存款 851,691 913,192 -6.7% +5.8% 899,782 定期、短期及通知存款 788,306 658,061 19.8% 850,785 结构性存款 2,575 2,784 -7.5% 12.2017 06.2018 个人 公司 客户存款总额 1,856,155 1,777,874 4.4% CASA占比 57.4% 62.8% -5.4 ppt 客户存款香港市场份
Slide 14: 客户贷款稳健增长
客户贷款稳健增长 百万港元 06.2018 12.2017 变化 在香港使用贷款主要增长行业 在香港使用贷款 810,253 759,038 6.7% 百 06.2018 万 股票经纪 7,483 +628.6% 12.2017 港 工商金融业 475,183 436,754 8.8% 元 金融业 18,559 +37.9% 个人 335,070 322,284 4.0% 批发及零售业 41,572 +19.0% 112,874 物业发展 贸易融资 70,492 78,196 -9.9% +12.9% 住宅按揭贷款* 240,914 +2.8% 在香港以外使用贷款 349,763 309,19
Slide 15: 净息差稳步上升
净息差稳步上升 百万港元 1H2018 1H2017 变化 净息差稳步上升* 净利息收入 18,490 17,196 7.5% +10bps 总生息资产平均收益率 2.37% 2.24% 13bps 1.56% 1.46% 在银行及其他金融机构结余及定期存放 1.95% 2.44% -49bps 债务证券投资 2.15% 1.88% 27bps 客户贷款 2.67% 2.39% 28bps 总付息负债平均利率 1.00% 0.73% 27bps 1H2017 1H2018 银行及其他金融机构之存款及结余 1.05% 0.90% 15bps 往来、储蓄及定期存款 0.90% 0.64% 26bp
Slide 16: 手续费收入平稳增长
手续费收入平稳增长 百万港元 1H2018 1H2017 变化 投资及保险业务净佣金收入显著增长 净服务费及佣金收入 6,474 5,778 12.0% 投资及保险业务 2,490 1,705 46.0% 百 +46.0% 2,490 万 • 证券经纪 1,524 940 62.1% 港 1,705 元 • 基金分销 552 440 25.5% • 保险 414 325 27.4% 传统业务 3,584 3,821 -6.2% 1H2017 1H2018 • 信用卡业务 453 430 5.3% • 贷款佣金 1,707 2,076 -17.8% • 贸易结算 400 393 1.8% 客户基
Slide 17: 成本效益维持良好水平
成本效益维持良好水平 百万港元 1H2018 1H2017 变化 经营支出合理增长 314 7,000 人事费用 4,053 3,698 9.6% 百 355 24 69 万 房屋及设备支出 856 832 2.9% 港 6,238 元 折旧 996 927 7.4% 其他 1,095 781 40.2% 总经营支出 7,000 6,238 12.2% ► 人事费用增长9.6%，主要由于年度调薪、增聘员工，以及 与业绩挂钩的酬金增加 成本收入比保持较低水平 ► 房屋及设备支出上升2.9%，由于优化系统平台相关费用及 营业网点租金增加 -0.8ppt 26.2% 25.4% ► 折旧增加7.4%
Slide 18: 主要风险指标保持稳健
主要风险指标保持稳健 百万港元 06.2018 12.2017 变化 资产质量维持良好 客户贷款总额 1,230,508 1,146,426 7.3% 0.54% 0.55%* 特定分类或减值贷款比率 0.22% 0.18% +0.04ppt 0.18% 0.22% 总贷款减值准备 5,150 4,106 25.4% 总贷款减值准备占客户贷款比率 0.42% 0.36% +0.06ppt 12.2017 06.2018 中银香港 市场平均 不良贷款拨备覆盖率 193.1% 197.5% -4.4ppt *3月末数据 流动性覆盖比率持续改善 稳定资金净额比率充足 146.4% 118.98% 1
Slide 19: 2018年下半年展望与重点工作
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED. © PSs (BR) AR AA eeeeee eecccccce
Slide 20: 经营环境展望
经营环境展望 发展机遇 外部挑战 • 中国经济延续稳中向好，经济结构调 • 环球经济风险明显升温。贸易保护主 整持续向正面发展，新产业、新产品、 义升温、全球货币政策正常化、新兴 新业态蓬勃发展 市场汇率和金融环境面对较大压力 • 东南亚经济保持增长，区内消费及投 • 中美贸易争端带来负面影响，且有进 资需求持续，将成为下半年经济增长 一步升级的可能，是全球经济主要的 的主要动力 下行风险，国家尚有政策空间缓和负 • 香港经济维持平稳增长，外贸和内需 面影响 等多个环节保持良好增势 • 利率正常化带来不确定性。市场预计 • 粤港澳大湾区带来新发展空间，民生 美联储下半年仍有加息机会。美国与 金
Slide 21: 2018年下半年工作重点
2018年下半年工作重点 战略目标 加快建设一流的全功能国际化区域性银行 ► 加快科技创新与产品研发，推动数字化发展 ► 以客户为中心，深耕香港本地，提升发展质量 ► 推进粤港澳一体化发展，打造大湾区首选银行 ► 完善区域化管理模式，促进东南亚业务发展 ► 加强风险内控管理，深化银行文化建设，推动均衡长期可持续发展 ► 坚持以人为本，关爱员工，加强人才队伍建设 ► 履行企业社会责任，提升品牌形象 21
Slide 22: BOC Hong Kong (Holdings) Limited
OP SR re (12 AR) APR A BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED
BOC Hong Kong (Holdings) — H1 2018 Earnings Presentation on 6ix