Computer Institute Of Japan, Ltd. · TSE:4826

Computer Institute Of Japan — Q2 FY2025 Earnings Presentation

29 slides from Computer Institute Of Japan's earnings presentation, February 2025

  1. Slide 1: 2025年6月期 第2四半期決算説明会

    ２０２5年６月期 第2四半期決算説明会 株式会社ＣＩＪ 証券コード：４８２６ 代表取締役社長 坂元 昭彦 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 業績結果 2. 財務諸表 3. 通期の見通し 4. 活動報告 【ご注意】 ※コメントには、主観的な内容が多く含まれております。 ※予想値及びコメントは、一切、正確性・妥当性を保証するものではありません。 ※数値は基本的に百万円単位で表記し、百万円未満は切り捨てております。 ※率・差異等は概算値を用いており、決算短信・有価証券報告書等での記載値とは異なる場合があります。 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 2

  3. Slide 3: 1. 業績結果

    １．業績結果 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 3

  4. Slide 4: 1.1 業績要約（計画比）

    1.1 業績要約（計画比） 単位：百万円 ２０２4年６月期（参考） ２０２5年６月期 中間期 中間期 中間期 中間期 通期計画 通期計画 実績 進捗率 実績 進捗率 売上高 25,300 12,693 50.2% 27,000 13,216 48.9% 営業利益 1,880 1,016 54.1% 2,050 981 47.９% 経常利益 1,880 1,037 55.2% 2,060 991 48.1% 純利益※ 1,180 665 56.4% 1,280 636 49.７% 売上高 営業利益 通期計画に対する進捗率は50%を下回っているものの、計画どおり順調に推移した 経常利益 純利益※

  5. Slide 5: 1.2 業績要約（前年同期比）

    1.2 業績要約（前年同期比） 単位：百万円 ２０２4年６月期 ２０２5年６月期 前年同期との比較 中間期実績 中間期実績 増減額 増減比 売上高 12,693 13,216 522 4.1％ 営業利益 1,016 981 ▲35 ▲3.5％ (営業利益率) (8.0%) (7.4%) ー ー 経常利益 1,037 991 ▲45 ▲4.4％ 純利益※ 665 636 ▲29 ▲4.4％ 売上高 製造、エネルギー分野の受注が堅調に推移したこと等により、増収となった 営業利益 当初計画のとおり人的投資を強化したことが利益を下押しする一因となった。 経常利益 また当中間期に、一部案件における想定以

  6. Slide 6: 1.3 事業・品目別売上高（前年同期比）

    1.３ 事業・品目別売上高（前年同期比） 単位：百万円 単位：百万円 14,000 ２０２4年６月期 ２０２5年６月期 事業・品目 増減額 増減比 12,000 中間期実績 中間期実績 10,000 シ システム開発 11,174 11,487 312 2.8％ ス 8,000 テ コンサル・調査研究 481 533 52 11.0％ 6,000 ム 開 ＳＩ／ＰＩ※ 379 401 21 5.6％ 4,000 発 その他 658 794 135 20.6％ 等 2,000 合計 12,693 13,216 522 4.1％ 0 2024年6月期 2025年6月期 中間期実績 中間期実績 シス

  7. Slide 7: 1.4 顧客別売上高（前年同期比）

    1.4 顧客別売上高（前年同期比） 単位：百万円 ２０２４年６月期中間期 ２０２5年６月期中間期 増減額 顧客名（延べ1,198社） 売上高 顧客名（延べ1,148社） 売上高 ① NTTデータ※ 1,240 ① ＳＣＳＫ 1,482 259 ※ ② SCSK 1,222 ② NTTデータ 1,468 228 ③ 日立製作所 1,126 ③ 日立製作所 1,120 ▲5 ④ TIS 870 ④ ＴＩＳ 1,070 200 ⑤ NTTテクノクロス 645 ⑤ ＮＴＴテクノクロス 631 ▲14 ⑥ プライムユーザA（官公庁） 362 ⑥ 日立産業制御ソリューションズ 320 39 ⑦ 日立産業制

  8. Slide 8: 1.5 顧客別売上高（構成比）

    1.5 顧客別売上高（構成比） ２０２5年６月期中間期 単位：百万円 外円：グループ別売上高(構成比) 構成比 内円：顧客別売上高(構成比) 顧客名（延べ1,148社） 売上高 ① ＳＣＳＫ 1,482 11.2% その他 ② NTTデータ※ ② NTT 1,468 11.1% 60.3％ グループ ⑤ ③ 日立製作所 1,120 8.5% 2４.4％ ④ ＴＩＳ 1,070 8.1% その他 その他 ⑤ ＮＴＴテクノクロス 631 4.8% ⑥ 日立産業制御ソリューションズ 320 2.4% ⑨ ⑥ ③ ⑧ ⑩ ⑦ 中央コンピュータシステム 261 2.0% ⑦ その他 日立 ⑧ ＢＩＰＲＯ

  9. Slide 9: 1.6 経常利益（前年同期比）

    1.6 経常利益（前年同期比） 増収により売上総利益が増益。販売費及び一般管理費増加により営業利益、経常利益が減益。 51増益 販売費及び一般管理費 2,636 【増減した主な項目】 2,585 ・人件費 ＋79 （ベースアップ含む） 2024年 2025年 ・支払手数料 ＋６7 （アドバンスソフト子会社化に伴う費用含む） 6月期 6月期 86増加 中間期 中間期 ・のれん償却額 ▲44 他 単位：百万円 1,654 1,568 35減益 45減益 1,016 981 +33 +22 ▲１３ ▲１３ 1,037 991 売上総 売上総利益 販管費 販売費及び 営業利 営業利益 営業外 営業外収

  10. Slide 10: 1.7 親会社株主に帰属する中間純利益（前年同期比）

    1.7 親会社株主に帰属する中間純利益（前年同期比） 45減益 2024年 2025年 6月期 6月期 1,037 +3 0 ▲９ ▲４ 1,031 中間期 中間期 991 986 ▲366 ▲350 単位：百万円 29減益 665 636 経常利益 特別利益 特別損失 税金等調整前 法人税等 親会社株主に 中間純利益 帰属する中間純利益 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 10

  11. Slide 11: 2. 財務諸表

    ２．財務諸表 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 11

  12. Slide 12: 2.1 連結貸借対照表（要約）

    2.1 連結貸借対照表（要約） 単位：百万円 ２０２５年 ２０２５年 ２０２４年 ２０２４年 科目 ６月期 科目 ６月期 ６月期末 ６月期末 中間期末 中間期末 (資産の部) (負債の部) 流動資産 14,265 13,281 流動負債 3,920 3,745 有形固定資産 343 348 固定負債 67 94 無形固定資産 805 1,280 負債合計 3,988 3,840 3,082 3,440 (純資産の部) 投資その他の資産 株主資本 14,285 14,245 固定資産 4,232 5,069 その他の包括利益 223 264 資産合計 18,497 18,350 累計額 純資産合

  13. Slide 13: 2.2 連結貸借対照表（主な増減要因）

    2.2 連結貸借対照表（主な増減要因） 単位：百万円 科目 増減額 主な増減要因 ・現金及び預金 ▲1,312 流動資産 ▲983 ・契約資産 +254 資産 ・のれん ＋514 固定資産 837 ・投資有価証券 ＋304 資産合計 ▲146 流動負債 ▲174 ・未払金 ▲176 負債 ・長期借入金 ＋23 固定負債 ＋27 ・繰延税金負債 ＋2 負債合計 ▲147 ・資本剰余金 ＋１１６ 純資産 株主資本等 ＋1 ・その他有価証券評価差額金 ＋４１ ・自己株式 ▲157 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 13

  14. Slide 14: 2.3 連結損益計算書

    2.3 連結損益計算書 単位：百万円 ２０２４年６月期 ２０２５年６月期 科目 増減額 中間期実績 中間期実績 売上高 12,693 13,216 522 売上原価 10,108 10,579 471 売上総利益 2,585 2,636 51 販売費及び一般管理費 1,568 1,654 86 営業利益 1,016 981 ▲35 経常利益 1,037 991 ▲45 特別利益 3 0 ▲3 特別損失 9 4 ▲4 親会社株主に帰属する中間純利益 665 636 ▲29 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 14

  15. Slide 15: 3. 通期の見通し

    ３．通期の見通し Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 15

  16. Slide 16: 3.1 景気動向、当社グループの事業環境

    3.1 ２０２５年６月期中間期の景気動向、当社グループの事業環境 （１）景気動向 国内での雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、 景気は緩やかな回復の動きが続いた 物価上昇、金融資本市場の変動、地政学的リスク等の影響に十分注意が必要 （２）当社グループの事業環境 デジタル化の急速な進展を背景に、生成AIをはじめとするICTに関わる様々な テクノロジーの活用が求められている 企業の競争力強化等を目的としたIT投資は堅調に推移 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 16

  17. Slide 17: 3.2 四半期別売上高の推移

    3.2 当社グループの売上状況（四半期別売上高の推移） 売上高は堅調に推移し、２０２5年６月期２Qは過去最も高い水準となった 単位：百万円 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 通期売上高： 21,467 通期売上高： 22,859 通期売上高：2５,733 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ２０２２年６月期 ２０２３年６月期 ２０２４年６月期 ２０２5年６月期 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 17

  18. Slide 18: 3.3 業績予想

    3.3 業績予想 2024年8月7日に公表した連結業績予想（通期）に変更なし ※連結子会社化した株式会社アドバンスソフトの売上高が連結業績に寄与する見込み 単位：百万円 前期通期実績 直近の業績予想 中間期実績 中間期進捗率 （参考） (24/08/07公表) 売上高 25,733 27,000 13,216 48.9% 営業利益 1,964 2,050 981 47.９% 経常利益 1,993 2,060 991 48.1% 純利益※ 948 1,280 636 49.７% （営業利益率） （7.6%） （7.6%） （7.4%） ー （経常利益率） （7.7%） （7.6%） （7.5%）

  19. Slide 19: 3.4 配当予想

    3.4 配当予想 ・株主還元方針に基づき、中長期的な株式価値向上と株主還元の機会充実を図るため、 2025年6月期において中間・期末の年2回配当とする ・2024年11月25日に公表した2025年6月期の配当予想「14円」に変更なし 2024年6月期 2025年6月期 直近の配当予想 実績(期末) 決定額(中間) (24/11/25公表) 中間配当 - 7.00円 7.00円 期末配当 11.00円 - 7.00円 年間 11.00円 - 14.00円 配当金総額 634百万円 402百万円 - EPS 16.35円 - - DOE 4.4% - - 総配分性向 98.6% - - Copyr

  20. Slide 20: 4. 活動報告

    ４．活動報告 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 20

  21. Slide 21: 4.1 経営方針

    ４.１ 経営方針 推進方針に沿って各種施策を行い、達成方針の実現を目指す 経営方針 推進方針 達成方針 （１） 事業環境の変化に適応し、 新領域へ挑戦 （４） Trust relationship強化で、 お客様の事業拡大への貢献 （２） 特化型ＳＥの育成推進 （５）プライムビジネスの更なる拡大 （３） サステナビリティ経営の推進 ※本経営方針は２０２２年６月期に策定 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 21

  22. Slide 22: 4.2 経営方針（推進方針）の活動概況

    ４.２ 経営方針（推進方針）の活動概況 経営方針（推進方針）に沿って様々な施策を行った 推進方針 当中間期の主な施策 （１） 事業環境の変化に適応し、 株式会社アドバンスソフトの連結子会社化（M&A） ① 新領域へ挑戦 生成AIサービスの社内運用を開始（研究開発） ② Salesforceコンサルティングパートナーに認定 ③ （２） 特化型ＳＥの育成推進 DX推進のためデジタルエンジニア育成を実施 研究開発を通じた生成AI等の最新技術習得 CDP、EcoVadis※を通じた情報開示と気候変動取組 （３） サステナビリティ経営の推進 統合報告書（CIJ REPORT 2024）の公開 ④ ※ C

  23. Slide 23: 4.2 ①株式会社アドバンスソフトの連結子会社化

    （１） 事業環境の変化に適応し、新領域へ挑戦 4.2 ①株式会社アドバンスソフトの連結子会社化 株式会社アドバンスソフトの株式を取得し、２０２４年１０月３１日に同社を連結子会社とした 会社概要  名称 ：株式会社アドバンスソフト  所在地 ：愛知県名古屋市中区  事業内容 ：ソフトウェア受託開発、保守・運用  設立 ：２００１年９月２０日 特徴  電力会社向けのシステム開発における豊富な取引実績を有する  社会インフラに関連するサービスを提供し続け、業務ノウハウとお客様との強固な信頼関係が強み CIJグループ内において、各社間の技術領域や産業分野の相互補完を行うことで、 技術者のス

  24. Slide 24: 4.2 ②生成AIサービスの社内運用を開始

    （１） 事業環境の変化に適応し、新領域へ挑戦 4.2 ②生成AIサービスの社内運用を開始 生成AIを用いた応用研究により新規の生成AIサービスを開発し、社内運用を開始した AI総務  概要 ：当社の会社規程を知識ベースとしたチャットボット  機能 ：膨大にある会社規程の検索性を高め、関連する問い合わせを総務担当者に代わり回答する  効果 ：総務担当者の負荷を軽減し、社員はタイムリーに利用できるため全社の生産性向上に期待 AIエンジニア  概要：ソースコードを自動生成するシステム  機能：要望事項や画面（UI）、設計書のイメージ等を指定し、それらに応じたアプリを作成する  効果：プロ

  25. Slide 25: 4.2 ③Salesforceコンサルティングパートナーに認定

    （１） 事業環境の変化に適応し、新領域へ挑戦 （2） 特化型SEの育成 4.2 ③Salesforceコンサルティングパートナーに認定 Salesforce製品に関して、専門の知識を有する要員の育成を実施し、 同製品のコンサルティングパートナーに認定された Salesforceとは  クラウドベースの営業支援（SFA）、顧客管理（CRM）の機能を備えたプラットフォーム  新規顧客の開拓や商談を効率良く進められる  世界で15万社以上の導入実績があり、日本国内でも多くの企業が導入している 当社が提供するコンサルティングサービスの特徴  これまでのシステム開発経験を活かし、業種を問わず、お

  26. Slide 26: 4.2 ④統合報告書「CIJ REPORT 2024」公開

    （3） サステナビリティ経営の推進 4.2 ④統合報告書「CIJ REPORT 2024」公開 ステークホルダーの皆様に、持続的な成長へ向けた取り組みを、財務と非財務の両面から 分かりやすくお伝えするために、統合報告書「CIJ REPORT 2024」を公開した 主な内容  トップメッセージ／CIJ グループの価値創造／ 価値創造のための戦略／価値創造を支える基盤 等 掲載先URL  https://www.cij.co.jp/ir/report/ 今後も情報開示の拡充を通じてステークホルダーの皆様との対話促進を図り、 さらなる企業価値の向上を目指してまいります。 Copyright ©

  27. Slide 27: 4.3 経営方針（達成方針）の概況

    ４.3 経営方針（達成方針）の概況 経営方針（達成方針）の概況は以下のとおり 達成方針 当期の概況 （4） Trust relationship強化で、 大手SIerからの受注が堅調に推移し、 お客様の事業拡大への貢献 SIer比率・売上高増 SIer案件の想定以上の受注増により、 （5）プライムビジネスの更なる拡大 計画どおりにプライムビジネスの拡大 ができず、プライム比率・売上高減 Copyright © Computer Institute of Japan, Ltd. 27

  28. Slide 28: 4.3 SIer・プライム比率、売上高（前年同期比）

    （４） Trust relationship強化で、お客様の事業拡大への貢献 （５）プライムビジネスの更なる拡大 4.3 SIer・プライム比率、売上高（前年同期比） SIer・プライム売上高 単位：百万円 SIer・プライム比率 100% 14,000 90% 20.1% 17.3% 12,000 2,283 80% 2,545 70% 10,000 60% 8,000 50% 82.7% 6,000 40% 79.9% 10,933 10,148 30% 4,000 20% 2,000 10% 0% 0 2024年6月期 2025年6月期 2024年6月期 2025年6月期 中間期 中間期

  29. Slide 29: ご注意・お問い合わせ先

    ※本資料に記載されている各種サービス名、商品名、会社名等は各社の商標または登録商標です。 ※本資料に記載されている会社名等は敬称を省略しております。 ２０２5年６月期 第2四半期決算説明会 【ご注意】 本資料の記載内容は投資勧誘を目的としたものではなく、一般的なIR情報の提供を目的としており、利用者が これらの情報を用いて行う判断の一切について当社は責任を負うものではありません。本資料においては、 決算短信にて開示しております業績予想数字とそれに関連するデータ等を記載しておりますが、完全な正確性 及び妥当性等を保証するものではありません。当該情報に基づいて被るいかなる損害につきましても、当社は

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