Computer Institute Of Japan, Ltd. · TSE:4826

Computer Institute Of Japan — FY2023 Earnings Presentation

38 slides from Computer Institute Of Japan's earnings presentation, August 2023

  1. Slide 1: 2023年6月期 決算説明会

    ２０２３年６⽉期 決算説明会 株式会社ＣＩＪ 証券コード︓４８２６ 代表取締役社⻑ 坂元 昭彦 Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 1

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 1. 業績結果 2. 財務諸表 3. 経営⽅針の活動報告 4. 中期経営計画の進捗 5. トピックス 【ご注意】 ※コメントには、主観的な内容が多く含まれております。 ※予想値及びコメントは、⼀切、正確性・妥当性を保証するものではありません。 ※数値は基本的に百万円単位で表記し、百万円未満は切り捨てております。 ※率・差異等は概算値を⽤いており、決算短信・有価証券報告書等での記載値とは異なる場合があります。 Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 2

  3. Slide 3: 1. 業績結果

    １．業績結果 Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 3

  4. Slide 4: 1.1 業績要約（計画比）

    1.1 業績要約（計画⽐） 単位︓百万円 ２０２３年６⽉期 当初計画との⽐較 当初計画 実績 差額 達成率 売上⾼ 22,000 22,859 859 103.9% 営業利益 1,500 1,829 329 122.0% 経常利益 1,500 1,839 339 122.7% 当期純利益※ 1,000 1,142 142 114.3% 売上⾼ 情報・通信、公共分野の受注が堅調に推移したこと等により計画⽐増となった 営業利益 経常利益 売上⾼の増収、新たな⾼収益案件の獲得等により計画⽐増となった 当期純利益※ ※親会社株主に帰属する当期純利益 Copyright © 2023 Computer

  5. Slide 5: 1.2 業績要約（前年同期比）

    1.2 業績要約（前年同期⽐） 単位︓百万円 前年同期との⽐較 ２０２２年６⽉期 ２０２３年６⽉期 実績 実績 増減額 増減⽐ 売上⾼ 21,467 22,859 1,392 6.5% 営業利益 1,570 1,829 259 16.5% (営業利益率) (7.3％) (8.0％) ー ー 経常利益 1,598 1,839 241 15.1% 当期純利益※ 971 1,142 171 17.7% 売上⾼ 情報・通信、公共分野の受注が堅調に推移したこと等により増収となった 営業利益 売上⾼の増収、新たな⾼収益案件の獲得等により増益となった 経常利益 前期に実施した当社の本社移転等に伴う特別損失（

  6. Slide 6: 1.3 事業・品目別売上高（前年同期比）

    1.3 事業・品⽬別売上⾼（前年同期⽐） 単位︓百万円 単位︓百万円 25,000 ２０２２年 ２０２３年 事業・品⽬ 増減額 増減⽐ ６⽉期実績 ６⽉期実績 20,000 シ システム開発 18,485 19,859 1,373 7.4% 15,000 ス テ コンサル・調査研究 1,031 1,036 5 0.5% ム 10,000 開 ＳＩ／ＰＩ※ 687 690 3 0.5% 発 等 その他 1,262 1,272 9 0.8% 5,000 合計 21,467 22,859 1,392 6.5% 0 システム開発 情報・通信、公共分野の受注が堅調に推移したこと等により増収 2022年6

  7. Slide 7: 1.4 顧客別売上高（前年同期比）

    1.4 顧客別売上⾼（前年同期⽐） 単位︓百万円 ２０２２年６⽉期 ２０２３年６⽉期 増減額 顧客名（延べ1,276社） 売上⾼ 顧客名（延べ1,228社） 売上⾼ ① ＮＴＴデータ 2,543 ① ＮＴＴデータ 2,460 ▲83 ② ⽇⽴製作所 2,296 ② ⽇⽴製作所 2,254 ▲42 ③ ＳＣＳＫ 1,783 ③ ＳＣＳＫ 2,081 298 ④ ＴＩＳ 1,259 ④ ＴＩＳ 1,398 138 ⑤ ＮＴＴテクノクロス 1,141 ⑤ ＮＴＴテクノクロス 1,236 94 ⑥ プライムユーザＡ（⾦融・保険業） 520 ⑥ プライムユーザＣ（官公庁） 504 456 ⑦ ⽇本電気

  8. Slide 8: 1.5 顧客別売上高（構成比）

    1.5 顧客別売上⾼（構成⽐） ２０２３年６⽉期 単位︓百万円 ＮＴＴ／ＮＴＴ 構成⽐ データグループ 顧客名（延べ1,228社） 売上⾼ ① ① ＮＴＴデータ 2,460 10.8% ⑤ ⑩ ② ⽇⽴製作所 2,254 9.9% その他 ③ ＳＣＳＫ 2,081 9.1% 25.5％ ④ ＴＩＳ 1,398 6.1% ⑤ ＮＴＴテクノクロス 1,236 5.4% 57.8％ ⑥ プライムユーザＣ（官公庁） 504 2.2% 16.7％ ② ⑦ ⽇本電気 482 2.1% ⑧ ⽇⽴ソリューションズ 453 2.0% ⑧ ⽇⽴グループ ⑨ ⽇⽴産業制御ソリューションズ 413 1.8% ⑦ ④

  9. Slide 9: 1.6 経常利益（前年同期比）

    1.6 経常利益（前年同期⽐） 前年同期との経常利益差異分析 増収により売上総利益、営業利益が増益。経常利益は前年同期⽐で２４１百万円増益。 477増益 販売費及び⼀般管理費 【販管費増となった主な項⽬】 4,873 ・⽇伸ソフトウエア株式会社⼦会社化に 伴う⽀払⼿数料 ＋64 2022年 2023年 4,396 ・給与及び⼿当 ＋39 6⽉期 6⽉期 ・減価償却費 ＋34 他 217増加 1,829 単位︓百万円 3,043 2,826 259増益 241増益 1,829 1,598 1,839 1,570 +39 +57 ▲29 ▲30 売上総利益 販管費 営業利益 営業外収益 営業外費⽤

  10. Slide 10: 1.7 親会社株主に帰属する当期純利益

    1.7 親会社株主に帰属する当期純利益 特別利益 ＋39 特別損失 ▲107 【特別利益の主な項⽬】 【特別損失の主な項⽬】 2023年 ・固定資産売却益(社員寮施設) ＋21 ・固定資産売却損(社員寮施設) ▲46 6⽉期 ・投資有価証券売却益 ＋17 ・減損損失(ソフトウェア) ▲42 他 単位︓百万円 1,839 法⼈税等 ▲628 1,771 ⾮⽀配株主に帰属する +39 ▲107 当期純利益 0 1,142 ▲628 0 経常利益 税⾦等調整前 親会社株主に 当期純利益 帰属する 当期純利益 Copyright © 2023 Computer Institute of Japan,

  11. Slide 11: 1.8 2023年6月期の配当予定

    1.8 ２０２３年６⽉期の配当予定 1株当たり配当額※1 １４.００円 配当⾦総額 ５４２百万円 1株当たり当期純利益 ２９.２７円 純資産配当率（DOE） ３.９％ 総配分性向※2 ７３.０％ ※１ ２０２２年４⽉１⽇付の株式分割前に換算した場合の１株当たり配当額︓３３.６０円 ２０２３年４⽉１⽇付の株式分割前に換算した場合の１株当たり配当額︓２８.００円 ※２ （当期における⾃⼰株式取得総額＋配当総額）／当期純利益 Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 11

  12. Slide 12: 2. 財務諸表

    ２．財務諸表 Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 12

  13. Slide 13: 2.1 連結貸借対照表（要約）

    2.1 連結貸借対照表（要約） 単位︓百万円 ２０２２年 ２０２３年 ２０２２年 ２０２３年 科⽬ 科⽬ ６⽉期末 ６⽉期末 ６⽉期末 ６⽉期末 (資産の部) (負債の部) 流動資産 12,331 14,464 流動負債 2,869 3,570 有形固定資産 679 391 固定負債 70 65 負債合計 2,939 3,636 無形固定資産 935 767 (純資産の部) 投資その他の資産 2,733 2,152 株主資本 13,692 14,047 固定資産 4,348 3,311 その他の包括利益累 48 92 資産合計 16,680 17,775 計額 純資産合計 13,740 14,

  14. Slide 14: 2.2 連結貸借対照表（主な増減要因）

    2.2 連結貸借対照表（主な増減要因） 単位︓百万円 科⽬ 主な増減要因及び増減額 ・現⾦及び預⾦ ＋3,634 流動資産 ＋2,133 ・有価証券 ▲1,542 資産 ・有形固定資産 ▲288 固定資産 ・無形固定資産 ▲168 ▲1,037 ・投資その他の資産 ▲580 資産合計 +1,095 ・短期借⼊⾦ ＋249 流動負債 ・未払法⼈税等 ＋209 ＋701 ・未払消費税等 ＋104 負債 固定負債 ・⻑期未払⾦ ▲13 ▲4 負債合計 ＋697 ・利益剰余⾦ ＋648 純資産 株主資本等 ＋398 ・⾃⼰株式 ▲294 Copyright © 2023 Computer Instit

  15. Slide 15: 2.3 連結損益計算書

    2.3 連結損益計算書 単位︓百万円 科⽬ ２０２２年６⽉期 ２０２３年６⽉期 増減額 売上⾼ 21,467 22,859 1,392 売上原価 17,070 17,985 915 売上総利益 4,396 4,873 477 販売費及び⼀般管理費 2,826 3,043 217 営業利益 1,570 1,829 259 経常利益 1,598 1,839 241 特別利益 17 39 21 特別損失 204 107 ▲97 親会社株主に帰属する当期純利益 971 1,142 171 Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 15

  16. Slide 16: 2.4 連結キャッシュ・フロー計算書

    2.4 連結キャッシュ・フロー計算書 （１）キャッシュ・フローの概況 単位︓百万円 ２０２２年 ２０２３年 営業活動によるキャッシュ･フロー 1,939 科⽬ 増減額 ６⽉期 ６⽉期 収⼊︓税⾦等調整前当期純利益 1,771 営業活動による 収⼊︓減価償却費 216 1,578 1,939 360 キャッシュ・フロー ⽀出︓法⼈税等の⽀払額 ▲447 投資活動による ▲1,946 1,730 3,676 投資活動によるキャッシュ･フロー 1,730 キャッシュ・フロー 財務活動による 収⼊︓有価証券の償還による収⼊ 2,512 ▲708 ▲537 170 キャッシュ・フロー ⽀出︓定期預⾦預⼊

  17. Slide 17: 3. 経営方針の活動報告

    ３．経営⽅針の 活動報告 Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 17

  18. Slide 18: 3.1 第6次中期経営計画「アクセル50」

    3.1 第６次中期経営計画「アクセル５０」 （１）Acceleration of growth to 50th〜（アクセル50） 創⽴５０周年に向け、当社及び当社グループのさらなる成⻑を ⽬指すべく、核である⼤⼿顧客向けシステム開発事業を 継続しつつ、プライム事業、製品・サービス事業の拡⼤を推進 Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 18

  19. Slide 19: 3.2 経営方針

    3.2 経営⽅針 第６次中期経営計画「アクセル５０」（２０２２年６⽉期より） 経営⽅針 （１） 事業環境の変化に適応し、 新領域へ挑戦 （４） Trust relationship強化で、 お客様の事業拡⼤への貢献 （２） 特化型ＳＥの育成推進 （３） サステナビリティ活動の強化 （５）プライムビジネスの更なる拡⼤ （１）（２）（３）を推進のための⽅針とし、 （４）（５）の実現を⽬指す Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 19

  20. Slide 20: 3.3 事業環境の変化に適応し、新領域へ挑戦①

    3.3 経営⽅針の活動実績 ※半期決算説明会からの更新箇所を⾚字で記載 （１）事業環境の変化に適応し、新領域へ挑戦① 事業環境の変化を捉えつつ、新領域を事業領域・業務領域・ビジネス領域の３つに分類し、それぞれに対す る各種施策を実施 新たな技術領域、事業領域への挑戦  クラウドプラットフォームやクラウドサービス、デジタルツインコンピューティング等の技術教育と習得 の強化を継続して実施  ⾃動⾞関連事業においてはITS（⾼度道路交通システム）やADAS（先進運転⽀援システム）への取組みに 加え、MaaS（Mobility as a Service）領域への参画 Copyright © 202

  21. Slide 21: 3.3 事業環境の変化に適応し、新領域へ挑戦②

    3.3 経営⽅針の活動実績 ※半期決算説明会からの更新箇所を⾚字で記載 （１）事業環境の変化に適応し、新領域へ挑戦② 今後の事業を⾒据え、研究開発や既存製品への投資を強化 サービス・ソリューション開発  研究開発に１８０百万円を投資（前年同期は１７９百万円） • DXやAIへの対応として、既存製品の次世代開発を実施 • 新領域として3DCGを活⽤した知識継承・学習を実現するプラットフォームに関する製品開発を実施 • ロボットによる受付ソリューションの開発 • 脱PPAP※を可能とするファイル送信ソリューション「eリストストレージ」の製品化 ※ファイル送受信時のセキュリティ対策⼿法の⼀つ。暗号

  22. Slide 22: 3.3 特化型SEの育成推進①

    3.3 経営⽅針の活動実績 ※半期決算説明会からの更新箇所を⾚字で記載 （２）特化型ＳＥの育成推進① 特化型ＳＥを育成するため、技術分野・マネジメント分野・業務知識分野の３分野について、 各種施策を強化 技術分野  クラウドサービスを使⽤した案件の更なる獲得を⽬指し、当該知識や技術を必要とする部⾨の社員を対象 として、特別カリキュラムにて社内教育を継続して実施 ⽬標としていたクラウドサービス関連資格（AWS認定資格 等）を取得  各種技術の習得を強化すべく、外部研修への参加を推進 マネジメント分野  ＰＭＰ（プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル）の取得推進とマネジメントのスペシャ

  23. Slide 23: 3.3 特化型SEの育成推進②

    3.3 経営⽅針の活動実績 ※半期決算説明会からの更新箇所を⾚字で記載 （２）特化型ＳＥの育成推進② 社内環境整備  従業員モチベーション向上のためのサーベイと改善活動の実施  優秀⼈材の早期登⽤を推進するため業績評価制度を刷新  例年を上回るベースアップの実施により従業員の処遇改善を決定 その他資格取得率状況 ※２０２３年６⽉３０⽇時点  ＩＰＡ 基本情報技術者試験︓５０．３％  ＩＰＡ 応⽤情報技術者試験︓２３．２％ Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 23

  24. Slide 24: 3.3 サステナビリティ活動の強化

    3.3 経営⽅針の活動実績 ※半期決算説明会からの更新箇所を⾚字で記載 （３）サステナビリティ活動の強化 サステナビリティ活動を活性化するため、各種施策を実施 TCFD※1の提⾔に基づいた活動  温室効果ガス（GHG）排出量の可視化サービスの導⼊開始  CDP※2、EcoVadis※3への回答を開始 ※1 TCFD ︓Task force on Climate-related Financial Disclosures（気候関連財務情報開⽰タスクフォース） ※2 CDP ︓投資家、企業、国家、地域、都市が⾃らの環境影響を管理するための情報開⽰システムを運営する組織 ※3 EcoVadis

  25. Slide 25: 3.3 Trust relationship強化で、お客様の事業拡大への貢献

    3.3 経営⽅針の活動実績 ※半期決算説明会からの更新箇所を⾚字で記載 （４）Trust relationship強化で、お客様の事業拡⼤への貢献 ＳＩｅｒのお客様、ビジネスパートナー、グループ会社との関係を強化 ＳＩｅｒ顧客との戦略的活動  主要なお客様におけるアカウントプランを拡充し、既存顧客の深耕、規模拡⼤を推進  営業統括本部が主体となり⻑期的な視野に⽴つ受注モニタリングの取組みを継続して実施  お客様とのパートナシップ契約の維持、新規締結を推進 パートナーとの関係強化  「パートナシップ構築宣⾔」※に賛同し、ビジネスパートナー様との連携を⼀層強化 ※関係閣僚（内閣府、経産省等

  26. Slide 26: 3.3 プライムビジネスの更なる拡大

    3.3 経営⽅針の活動実績 ※半期決算説明会からの更新箇所を⾚字で記載 （５）プライムビジネスの更なる拡⼤ プライムビジネス拡⼤に向け、システム開発と製品・サービスの両⾯から営業活動を強化し、 案件の獲得を推進 拡⼤に向けた取り組み及び成果  営業統括本部⼈員を増員し、製品・サービスの営業⼒強化、及びお客様の問題解決を図るための提案型営業 による受注拡⼤を推進  製品ビジネスにおける営業組織の集約を活かし、既存顧客に対する他製品の詳細な説明を含めた提案を実施 するなど、クロスセルを推進  「ＩＴ導⼊補助⾦２０２３」のＩＴ導⼊⽀援事業者として登録し、当社製品が補助対象製品として認定 Cop

  27. Slide 27: 3.4 経営方針の進捗

    3.4 経営⽅針の進捗 売上⾼のプライム⽐率 事業部別にプライム予算策定 2022年6⽉期 2023年6⽉期 2024年6⽉期 実績 実績 計画 20% 21% 26% 80% 79% 74% SIer プライム SIer プライム SIer プライム ２０２３年６⽉期のプライム⽐率は２１％となり、２０２２年６⽉期に対して１pt増加した。 中期経営計画最終年度である２０２４年６⽉期は、当初計画どおりプライム⽐率２６％を⽬標とする。 Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 27

  28. Slide 28: 4. 中期経営計画の進捗

    ４．中期経営計画の 進捗 Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 28

  29. Slide 29: 4.1 第6次中期経営計画(当初計画)

    4.1 第６次中期経営計画(当初計画) 売上⾼ 営業利益 （営業利益率） 単位︓百万円 105% 25000 成⻑ 23,000 2400 105% 22,000 21,000 成⻑ 1,700 2000 20000 1,400 （7.4%） 1,200 （6.4%） 1600 15000 営業利益 （5.7%） 売上⾼ 1200 10000 800 5000 400 0 0 2022年6⽉期 2023年6⽉期 2024年6⽉期 計画 計画 計画 最終年度（２０２４年６⽉期） 【売上⾼】２３０億円【営業利益】１７億円 の達成を⽬指す Copyright © 2023 Computer Inst

  30. Slide 30: 4.2 第6次中期経営計画の進捗

    4.2 第６次中期経営計画の進捗 売上⾼(計画) 売上⾼(実績) 営業利益(計画) 営業利益(実績) (%)営業利益率 （当期） 25,000 23,000 2,500 22,859 21,467 22,000 21,000 1,829 20,000 1,570 2,000 (7.3%) （8.0%） 15,000 1,700 1,500 営業利益 売上⾼ 1,200 1,400 (7.4%) 10,000 (5.7%) (6.4%) 1,000 5,000 500 0 0 2022年6⽉期 2023年6⽉期 2024年6⽉期 ２０２３年６⽉期は売上⾼、営業利益共に計画を達成 Copyrigh

  31. Slide 31: 4.3 今後の景気見通し

    4.3 今後の景気⾒通し 雇⽤・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、 緩やかな回復が続くことが期待される 顧客のソフトウェア関連の設備投資は、緩やかに増加していく Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 31

  32. Slide 32: 4.4 2024年6月期の計画見直し

    4.4 ２０２４年６⽉期の計画⾒直し 売上⾼(計画) 売上⾼(実績) 営業利益(計画) 営業利益(実績) (%)営業利益率 （⾒直し後） 28,000 2,800 （⾒直し前） 25,300 24,000 22,859 23,000 2,400 21,467 22,000 21,000 1,829 20,000 1,570 1,880 2,000 （8.0%） (7.4%) (7.3%) 営業利益 16,000 1,600 売上⾼ 1,700 12,000 1,200 1,400 (7.4%) 1,200 (5.7%) (6.4%) 8,000 800 4,000 400 0 0 2022年6

  33. Slide 33: 4.5 中期経営計画達成に向けた取り組み

    4.5 中期経営計画達成に向けた取り組み 引き続き、以下経営⽅針に沿って各種取組みを強化し、計画達成を⽬指す 経営⽅針 （１） 事業環境の変化に適応し、 新領域へ挑戦 （４） Trust relationship強化で、 お客様の事業拡⼤への貢献 （２） 特化型ＳＥの育成推進 （３） サステナビリティ活動の強化 （５）プライムビジネスの更なる拡⼤ Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 33

  34. Slide 34: 4.6 2024年6月期の配当予想

    4.6 ２０２４年６⽉期の配当予想 １株当たり配当額 １６．００円 ＜ご参考＞ 過去の配当実績 １株当たり 配当⾦ １株当たり ※１ 当期 総配分 ※２ ＤＯＥ ※２ ＲＯＥ 期 配当額 総額 当期純利益 純利益 性向 （％） （％） （円） （百万円） （円） （百万円） （％） ２０１９年６⽉期 20.00 328 72.08 1,199 50.3 2.9 10.5 ２０２０年６⽉期 20.00 334 63.25 1,051 55.2 2.7 8.6 ２０２１年６⽉期 ※３23.00 377 55.72 921 67.8 3.0 7.1 ※5 ２０２２年６⽉期 25.00 494 49.

  35. Slide 35: 5. トピックス

    ５．トピックス Copyright © 2023 Computer Institute of Japan, Ltd. 35

  36. Slide 36: 5.1 株式分割

    5.1 株式分割 投資単位当たりの⾦額を引き下げ、投資家の皆様に当社株式に投資しやすい環境を 整えることで投資家層の拡⼤と当社株式の流動性を⾼めることを⽬的として、 株式分割を実施 株式分割の内容  ２０２３年４⽉１⽇付で普通株式１株につき２株の割合で分割 株式分割により増加する株式数  株式分割前の発⾏済株式総数 ︓ ２２，２６６，０９６株  今回の分割により増加する株式数 ︓ ２２，２６６，０９６株  株式分割後の発⾏済株式総数 ︓ ４４，５３２，１９２株  株式分割後の発⾏可能株式総数 ︓１２６，７２０，０００株 株式分割の⽇程  基準⽇公告⽇ ︓２０２３年３⽉１５⽇  基

  37. Slide 37: 5.2 日伸ソフトウエア株式会社の子会社化

    5.2 ⽇伸ソフトウエア株式会社の⼦会社化 ２０２３年７⽉３⽇に⽇伸ソフトウエア株式会社の発⾏済株式すべてを取得し、 同社を連結⼦会社としました。 ⽇伸ソフトウエアの特徴  制御系、通信系をはじめとしたソフトウェア開発における豊富な取引実績を持つ  さまざまなお客様の業務システムや財務システム等、基幹系システムの構築に関するノウハウが強み 会社概要  名称 ︓⽇伸ソフトウエア株式会社  所在地 ︓東京都渋⾕区渋⾕２丁⽬２番１０号  代表者名︓代表取締役社⻑ 前⽥ 久男 ※２０２３年７⽉就任  事業内容︓ソフトウェア受託開発、保守、ネットワーク事業  設⽴ ︓１９８４年２⽉１⽇ C

  38. Slide 38: ご注意・IRお問い合わせ先

    ※本資料に記載されている各種サービス名、商品名、会社名等は各社の商標または登録商標です。 ※本資料に記載されている会社名等は敬称を省略しております。 ２０２３年６⽉期 決算説明会 【ご注意】 本資料の記載内容は投資勧誘を⽬的としたものではなく、⼀般的なIR情報の提供を⽬的としており、利⽤者が これらの情報を⽤いて⾏う判断の⼀切について当社は責任を負うものではありません。本資料においては、 決算短信にて開⽰しております業績予想数字とそれに関連するデータ等を記載しておりますが、完全な正確性 及び妥当性等を保証するものではありません。当該情報に基づいて被るいかなる損害につきましても、当社は ⼀切の責

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