Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s. · BIST:OTKAR
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s — Q1 2022 Earnings Presentation
40 slides from Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s's earnings presentation, April 2022
Slide 1: 2022 3 Aylık Finansal Sonuçlar
2022 3 Aylık FİNANSAL SONUÇLAR
Slide 2: Önsöz
01 ÖNSÖZ Türkiye’nin %100 yerli sermayeli, öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri 5 kıtada 60’tan fazla ülkede kullanılan bir dünya şirketi 13. kez, faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında pazar lideri
Slide 3: Vizyon & Misyon
02 VİZYON & MİSYON Vizyon Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ürünlerinde yerli ve milli kimlik özelliğini korur; topyekün mükemmellik felsefesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler. Misyon Otokar’ın ana görevi, ticari araçlar ile çeş
Slide 4: Tarihçe
03 TARİHÇE 1963 1970’ler 1980’ler 1990’lar 2000’ler 2010’lar • Türkiye’nin ilk • Kendi tasarımı • İstanbul Fruehauf • Fransa’da Otokar Europe SAS ünvanlı • Kuruluş • Land Rover lisansı şehirlerarası askeri zırhlı araçlar A.Ş. ile birleşme şirket kuruluşu • Magirus Deutz ile 4x4 taktik araç otobüsü •
Slide 5: Genel Bakış
04 GENEL BAKIŞ 59 MİLYON ABD DOLARI 2022 3A İHRACAT 1.294 MİLYON TL 2022 3A CİROSU 1.6 MİLYAR TL 10 YILLIK AR-GE HARCAMASI 5.300 OTOBÜS/MİNİBÜS 2.000 ARAZİ ARACI 2.536 552.000 M2 300’E YAKIN YILLIK ÇALIŞAN ÜRETİM ALANI SATIŞ VE SERVİS AĞI İMALAT KAPASİTESİ TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 1.600 700 2
Slide 6: İnsan Kaynakları
05 İNSAN KAYNAKLARI Saha Çalışanı Ofis Çalışanı 69% 31% ÇALIŞAN DAĞILIMI YAŞ YIL
Slide 7: Üretim Tesisi
06 ÜRETİM TESİSİ Arifiye/Sakarya’da yer alan 552 bin m² alana kurulu fabrikasında, 9.600 adet yıllık üretim kapasitesi ve 2.500’ün üzerinde çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Slide 8: Dünyada Otokar
07 DÜNYADA OTOKAR ÜLKE SAYISI İHRACAT PAZARLARINDA BÜYÜME 100 80 32 32 32 33 60 30 31 29 26 26 22 25 40 20 19 19 18 54 46 49 51 51 53 20 15 15 32 36 38 38 38 42 10 10 6 6 7 9 18 24 25 4 4 5 4 4 4 4 4 9 9 11 14 0 2003 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201
Slide 9: Faaliyet Alanları
08 FAALİYET ALANLARI 2022 3A Toplam Cirosu : 581 mn TL 94 mn TL 429 mn TL 190 mn TL Cirodaki Payı : %45 %7 %33 %15 Yurt içi : 270 mn TL 94 mn TL - 98 mn TL Yurt dışı : 311 mn TL - 429 mn TL ASKERİ 92 mn TL İhracatın Payı* : %53(otobüs) - %100 (askeri) %48 (yedek parça) İhracatın Payı** : %24 (toplam
Slide 10: Faaliyet Alanları
09 FAALİYET ALANLARI • Şehir içi, servis ve turizm segmentlerinde • Türkiye’nin öncü savunma sanayisi şirketidir. 7 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluk ve yolcu kapasitesine sahip araçlar üretmekte, Türkiye’nin en • 30.000’den fazla ürünü Türkiye’nin yanı sıra, beş geniş otobüs ürün gamıyla faa
Slide 11: Ticari Araçlar
POYRAZ ‘SULTAN / NAVIGO DORUK / VECTIO TERRITO KENT KENT ELECTRA KENT KORUKLO KENT XL LOJISTIK VE KARGO TASIMACILIGI
Slide 12: Savunma Sanayi Araçları
iim SAVUNMA SANAYi ARACLARI @ Acik Kule @ Basok KULE SiSTEMLERI @ Keskin - UKKS @ Bozok @ Ucok @ Mizrak - UKKS
Slide 13: Ticari Araçlar
12 TİCARİ ARAÇLAR 2021’DE TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 2 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 2021 yılında da Türkiye otobüs pazarında satılan yaklaşık her 2 otobüsten 1'i Otokar oldu. Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında Pazar lideri olarak Türkiye’de en çok sa
Slide 14: Otokar 2022
13 OTOKAR 2022 Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu tarafından alınan 50 adetlik doğalgazlı şehir içi otobüsü, Bakü’de gerçekleştirilen törenle hizmete başladı. Otokar, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleşen DSA 2022 fuarında ARMA 6x6 ve COBRA II araçlarını sergiled
Slide 15: Otokar 2022
14 OTOKAR 2022 Otokar, 5-10 Nisan tarihleri arasında Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen Güney Amerika'nın önemli savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022’de zırhlı araçlardaki geniş ürün gamını tanıttı. Otokar, İETT Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl açılan 100 adetlik metrobüs alım ihalesinin 2
Slide 16: Kesinleşen Siparişler
15 KESİNLEŞEN SİPARİŞLER Milyon KESİNLEŞEN SİPARİŞLER 3000 2500 2037 2000 1500 1000 485 500 106 0 2013 Yıl 2014 Yıl 2015 Yıl 2016 Yıl 2017 Yıl 2018 Yıl 2019 Yıl 2020 Yıl 2021 Yıl 2022 3A Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu TL USD EUR Toplam TL Yukarıdaki kesinleşmiş sipariş tutarları, tes
Slide 17: Neden Otokar
16 NEDEN OTOKAR Lider Güçlü ihracat performansı ile Ar-Ge imkanları ve esnek Fikri mülkiyet hakları Türkiye’de faaliyet gösterdiği global şirket üretim kabiliyeti Otokar’a ait ürünler segmentlerin toplamında son Güçlü ihracat performansı ile son Yeni ürün geliştirme ve Otokar tasarımı araç 13 yıldır
Slide 18: Finansal Göstergeler
17 FİNANSAL GÖSTERGELER Bilanço (000 TL) 31.03.2022 Dönen Varlıklar 3.926.076 K.V. Yükümlülükler 2.983.807 Duran Varlıklar 2.163.328 U.V. Yükümlülükler 1.909.858 Özkaynaklar 1.195.739 Toplam Varlıklar 6.089.404 Toplam Kaynaklar 6.089.404 Gelir Tablosu (000 TL) 2022 3A 2021 3A Değişim (%) Net Satışla
Slide 19: Finansal Göstergeler
18 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon CİRO 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TL USD
Slide 20: Finansal Göstergeler
19 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon CİRO (Çeyreksel) Milyon CİRO (Kümülatif) 2000 5000 1.834 4.509 1600 4000 1.294 1200 3000 2.675 983 877 815 800 2000 1.860 1.294 400 1000 877 120 117 154 486 95 92 237 332 120 92 0 0 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 4Ç 2022 1Ç 2021 3A 2021 6A 2021 9A 2021 12A 2022 3A TL USD
Slide 21: Finansal Göstergeler
20 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL NET KAR Milyon TL NET KAR 1200 1200 1042 1.042 1000 1000 800 525 800 600 618 600 120 400 289 201 400 200 201 107 0 200 2021 2022 0 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Toplam 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202
Slide 22: Finansal Göstergeler
21 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO Milyon TL 5.000 4.500 4.509 4.000 3.500 3.270 3.000 2.909 2.500 2.199 2.000 1.500 1.239 1.000 710 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Yurt içi Yurt Dışı Toplam 2021 yılı ihracat gelirleri bir önceki yıla kıyasla %49 artışla 3,270
Slide 23: Finansal Göstergeler
22 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO (Çeyreksel) CİRO (Kümülatif) Milyon TL Milyon TL 2.000 5.000 1.800 4.500 1.600 4.000 1.400 3.500 1.294 1.200 3.000 1.000 2.500 831 800 2.000 600 463 1.500 1.294 400 1.000 831 200 500 463 0 0 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 4Ç 2022 1Ç 2021 3A 2021 6A 2021 9A 2021 12A 2022 3A
Slide 24: Finansal Göstergeler
23 FİNANSAL GÖSTERGELER Ciro (000 TL) 2022 3A 2021 3A Değişim (%) Yurtiçi 462.903 379.241 %22 p Yurtdışı 831.095 498.001 %67 p Toplam 1.293.998 877.242 %48 p 2021 2021 3A 2022 3A Yurtiçi 27% Yurtiçi Yurtiçi Yurtdışı 36% 43% 57% Yurtdışı Yurtdışı 64% 73% Geçen yılın aynı dönemine göre yurt içi ciro
Slide 25: Finansal Göstergeler
24 FİNANSAL GÖSTERGELER 600 Üretim & Satış Adetleri 500 400 300 200 100 0 Üretim Satış Üretim Satış Üretim Satış Otobüs Kamyon Askeri 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 4Ç 2022 1Ç Ciro Dağılımı Kamyon Kamyon Kamyon 3,3% Diğer 3,2% Diğer 7,3% Diğer 14,7% 11,9% 12,6% Otobüs 39,5% Otobüs Otobüs 44,9% 48,1% Z
Slide 26: Finansal Göstergeler
25 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 2.000 45,0% 1.200 30,0% 1.800 40,0% 1.600 1.000 25,0% 35,0% 1.400 30,0% 800 20,0% 1.200 25,0% 1.000 600 15,0% 20,0% 800 600 15,0% 400 10,0% 400 10,0% 200 5,0% 200 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2
Slide 27: Finansal Göstergeler
26 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 900 45,0% 600 35,0% 800 40,0% 500 30,0% 700 35,0% 600 30,0% 25,0% 400 500 25,0% 20,0% 300 400 20,0% 15,0% 300 15,0% 200 10,0% 200 10,0% 100 5,0% 100 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 4Ç 2022 1Ç 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2
Slide 28: Finansal Göstergeler
27 FİNANSAL GÖSTERGELER Rasyolar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 3A 2022 3A ROE %28,7 %35,1 %42,2 %55,1 %61,4 %69,6 %15,7 %16,8 FAVÖK Marjı %10,4 %10,4 %13,5 %17,8 %23,1 %20,2 %14,6 %14,6 Net Kar Marjı %4,3 %5,6 %9,8 %14,5 %21,3 %23,1 %12,2 %15,5 Net Borç/Özkaynak 1,6 1,7 1,4 0,9 1,3 1,2 2,4 1,6
Slide 29: Finansal Göstergeler
28 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Yatırım Harcamaları 250,0 202,7 200,0 150,0 100,0 50,0 39,8 42,6 45,1 25,8 28,0 16,3 21,5 12,4 15,8 16,0 15,1 10,2 8,8 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3A
Slide 30: Finansal Göstergeler
29 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Net Borç/FAVÖK 2.000 4,00 1.860 1.800 3,59 1.734 3,50 1.600 3,00 1.400 1.321 2,55 2,36 2,50 1.200 2,30 1,97 1.000 1,90 974 2,00 1,93 913 1,91 800 1,34 672 1,50 600 556 580 534 473 432 1,00 400 391 303 186 227 0,50 200 157 155 170 0 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Slide 31: Finansal Göstergeler
30 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL BORÇLANMA 1.600 1.400 1.498 1.200 1.261 1.000 1.117 979 961 800 875 600 509 548 400 514 425 500 200 274 254 190 207 76 106 5 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3A K.V. Borçlanmalar U.V. Borçlanmalar Kur riski ve likidite aktif olarak takip edilmekte ol
Slide 32: Finansal Göstergeler
31 FİNANSAL GÖSTERGELER Kar Payı Getirisi Milyon TL 600 10% 550 9% 8% 500 500 7% 8% 450 8% 400 7% 400 6% 6% 6% 350 5% 5% 300 4% 4% 5% 250 3% 4% 3% 3% 200 200 2% 3% 150 100 2% 2% 100 64 80 72 72 48 60 70 50 20 15 1% 7 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kar Payı
Slide 33: Finansal Göstergeler
32 FİNANSAL GÖSTERGELER Hisse Performansı Piyasa Değeri
Slide 34: Arge ve Test Kabiliyetleri
33 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Otokar, Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın sayılı tesisleri arasında olan Dinamometreli İklimlendirilmiş Test Odası ile birlikte, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli hidrolik yol simülatörü ve Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en modern Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkez
Slide 35: Arge ve Test Kabiliyetleri
34 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Otokar, insansız ve uzaktan komutalı Otokar Ar-Ge’si tarafından geliştirilen elektrikli Kent kara sistemlerinin geliştirilmesi Electra otobüsü ve Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı konusunda Milrem Robotics aracı Akrep IIe ürün ailesine eklendi. şirketiyle bir iş birliği
Slide 36: Alternatif Yakıtlı Araçlar
35 ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLAR DORUK HIBRA DORUK DG KENT DG DORUK ELECTRA Türkiye’nin ilk hibrit Türkiye’nin ilk doğalgazlı orta 12 metre doğalgazlı otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü boy otobüsü otobüsü KENT ELECTRA AKREP IIe 12 metre elektrikli otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı
Slide 37: Sürdürülebilirlik
36 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Otokar, üst üste altıncı kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı. Otokar sürdürülebilirlik stratejisi, yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlılığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlılığı,
Slide 38: Sürdürülebilirlik Modeli
37 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİ
Slide 39: Kurumsal Yönetim
38 KURUMSAL YÖNETİM Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Ağırlık Not Pay Sahipleri 25% 95,92 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 25% 96,19 Menfaat Sahipleri 15% 97,13 Yönetim Kurulu 35% 94,10 Toplam 100% 95,53 59. Otokar Olağan Genel Kurulu 21 Mart 2022 23.03.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya
Slide 40: İletişim
TicariAraglar © Savunma Sanayi tokar Yatinmeliskiler Biri Otokar Yatirimer iliskileri Birimi Yatirimet lligkileri ‘Ataturk Cad. No:6 Anifie 54580 Sakarya otokarir@otokar.com.tr 9 834 06 79 Kurumsal Bilgiler v Kurumsal Yénetim v Dogan Seckinler Finans, Risk Yénetim ve Yatinmet dseckinler@otokar.com.t
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. — Q1 2022 Earnings Presentation on 6ix