All For One Group Se · XETR:A1OS
All For One — Shareholder Meeting (March 2024)
43 slides from All For One's shareholder meeting presentation, Mar 14, 2024
Slide 1: One Idea Ahead – Ordentliche Hauptversammlung 2024
ONE IDEA AHEAD ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2024 | 14. MÄRZ 2024 © All for One Group SE
Slide 2: All for One ist ein internationaler IT-, Beratungs- und Dienstleistungsanbieter
All for One ist ein internationaler IT-, Beratungs- und Dienstleistungsanbieter mit starkem SAP-Fokus. 488 9,4% 10 UMSATZ MIO. EUR UMSATZ 10 JAHRE CAGR 55% 40,2 WIEDERKEHRENDE ERLÖSE JAHRE CASHFLOW MIO. EUR 26% WACHSTUM 2.858 CLOUD SUBSCRIPTIONS MITARBEITER © All for One Group SE GJ 2022/23
Slide 3: Transformation vom Reseller zum internationalen Anbieter
RESELLER TRANSFORMATION INTERNATIONALER Aufbau der LOB (Fachbereichslösungen) / IT-, BERATUNGS- Cloud Services / CONVERSION/4 / SAP-Portfolio / On-premise / Lizenzen / Support / Rechenzentrum Gehobener Mittelstand / Global liefernde & DIENSTLEISTUNGS- MIO. EUR Serviceorganisation / Hyperscaler / Mic
Slide 4: Kunden aus D/AT/CH/PL
Kunden aus D/AT/CH/PL, die in UMSATZSPANNE digitale IT investieren müssen, um ihre globale Wettbewerbs- > 100 fähigkeit zu erhalten und auszubauen – = MIO. EUR < 10 Von digitaler Produktion bis Nachhaltigkeit. Geprägt von einer starken Mittelstandskultur. = MRD. EUR © All for One Group SE
Slide 5: Zielgruppe: Gehobener Mittelstand
Zielgruppe: »Gehobener« Mittelstand bei bestehenden Kunden, Nicht-Kunden mit SAP-Systemen und Kunden > 500 mit anderen ERP-Systemen. =MIO. EUR UMSATZ © All for One Group SE
Slide 6: Hohe Branchen- und Prozesskompetenz
All for One mit hoher Branchen- und Prozesskompetenz. + Maschinen- und Anlagenbau + Automobilzulieferer + Life-Science Industrie + Dienstleistungssektor + Handel © All for One Group SE
Slide 7: Wachsende globale Serviceeinheit
All for One verfügt über eine wachsende globale Serviceeinheit, die auf ÄGYPTEN 80 Mitarbeiter Dienstleistungen mit hohen Margen ausgerichtet ist, was durch die eigenen Regional Delivery Center unterstützt POLEN 450 Mitarbeiter wird. TÜRKEI 150 Mitarbeiter © All for One Group SE
Slide 8: READY TOGETHER
READY TOGETHER. Wir alle tragen zum 1 Kontinuierlich Mitarbeiter- bindung und persönliche Entwickung verbessern Wachstum und zur Gesundheit der All for One Group bei. 2 Kontinuierlich die Führungs- kultur, Diversität und Verantwortlichkeit verbessern 3 Bereit sein für eine Skalierung und Wachstum du
Slide 9: Kennzahlen Mitarbeiter 12M 22/23
KENNZAHLEN MITARBEITER 12M 22/23 MITARBEITER MITARBEITER BINDUNG 2,858 89,9% POLEN, TÜRKEI, GESUNDHEITS ÄGYPTEN INDEX 25% 96,3% Deutschland Polen Österreich Schweiz Sonstige © All for One Group SE
Slide 10: Die nachhaltige All for One. Ziele bis 2028
Die nachhaltige All for One. Ziele bis 2028. 1 REDUKTION DER CO2 EMISSIONEN UM 35% FRAUEN IN 2 FÜHRUNGSPOSITIONEN: ERHÖHUNG UM 8% 3 JUNGE TALENTE: ERHÖHUNG UM 11% 4 VERANKERUNG IN DER VORSTANDSVERGÜTUNG © All for One Group SE
Slide 11: Film United VARS
Film United VARS © All for One Group SE
Slide 12: Technology Business Success
Für unsere Kunden verwandeln wir Technologie in unternehmerischen Erfolg. End-to-End BUSINESS SUCCESS TECHNOLOGY © All for One Group SE
Slide 13: Stärkster Anbieter: SAP
Daher verlassen wir uns auf den stärksten Anbieter von Geschäftsprozess-Software: SAP. Und auf unsere Branchenexpertise und Erfahrung in den Lines of Business. © All for One Group SE
Slide 14: Wichtige Schritte getrieben durch SAP
2 WICHTIGE SCHRITTE GETRIEBEN DURCH SAP © All for One Group SE
Slide 15: Spitze der wichtigsten strategischen Bewegungen am SAP-Markt
An der Spitze der beiden wichtigsten strategischen > 1.000 KUNDEN IN UNSERER Bewegungen am SAP-Markt. KUNDENBASIS MOVE > 2.000 KUNDEN MIT BESTEHENDEM TO S/4HANA SAP ERP SYSTEM POTENTIAL GEHOBENER MITTELSTAND > 800 NEUE SAP ERP SAP ECC Digitaler Kern SAP S/4HANA KUNDEN POTENTIAL GEHOBENER MITTELSTAND
Slide 16: CONVERSION/4 – Das SAP Transformations-Abo
CONVERSION/4 Das SAP Transformations- 1 SAP S/4HANA CONVERSION Abo. Viel mehr als nur technische Migration. 2 OPTIMIERUNG DER BUSINESS PROZESSE 3 SAP S/4HANA AUS DER CLOUD 4 KONTINUIERLICHE INNOVATION © All for One Group SE
Slide 17: SAP Conversion Champion
SAP CONVERSION CHAMPION 2023 +54% Mit CONVERSION/4, unserem UMSATZ innovativen Kundenprogramm für den Umstieg auf SAP S/4HANA. MIO. EUR 12,1 18,6 56,0 UMSATZ UMSATZ QUALIFIZIERTE 2021/22 2022/23 PIPELINE 23/24 © All for One Group SE
Slide 18: CONVERSION/4 – Reise zu SAP S/4HANA
CONVERSION/4 Als Beschleuniger des Geschäfts Wie sieht eine Reise zu SAP S/4HANA und in die Cloud aus? Ariba HANDTMANNS Reise mit All for One: Beschaffung Analytics Cloud Finanzen Lines of Commerce Cloud Vertrieb & Service Business SuccessFactors Personal ERP SAP ECC S/4HANA RISE with SAP © All for
Slide 19: Kontinuierliche proaktive Services
CONVERSION/4 Als Beschleuniger des Geschäfts KUNDEN Anforderungen Kontinuierliche proaktive Services getrieben durch All for One. PROAKTIVE BRANCHE SERVICES TECHNOLOGIE Anforderungen und Innovationen Regularien SAP, Microsoft,... © All for One Group SE
Slide 20: Wichtige Entwicklungen angetrieben von SAP
2 WICHTIGE ENTWICKLUNGEN ANGETRIEBEN VON SAP © All for One Group SE
Slide 21: Move to Cloud – Marktwachstum
An der Spitze der beiden wichtigsten strategischen > 22% DURCHSCHNITTLICHES JÄHRLICHES Bewegungen am SAP-Markt. MARKTWACHSTUM 1) MOVE TO CLOUD JAHR 2023 2024 2025 2026 2027 MIO. USD 13.538 14.170 14.879 15.558 16.194 SAP-related consulting & SI services (SAP transformation) SAP private & public clou
Slide 22: Potential der Cloud voll ausnutzen
All for One nutzt das Potential der Cloud in vollem 1 CONVERSION/4 Umfang aus. 2 RISE ONE 3 S/4HANA PUBLIC CLOUD 4 LINES OF BUSINESS . 5 DATA CENTER MIGRATION © All for One Group SE
Slide 23: SAP Cloud Champion in Mittel- & Osteuropa
SAP CLOUD CHAMPION IN MITTEL & OSTEUROPA 1 All for One Group 2023 2 N**** 3 T**** MEE V******** Indirect Cloud A******** T******** Bookings C******** GJ / 2023 D******** q******** Total Ranking © All for One Group SE
Slide 24: Geschäftsmodell
GESCHÄFTSMODELL Erfolgreiche Transformation von einem lokalen lizenzbasierten Wiederverkäufer zu einem internationalen cloudbasierten IT-, Beratungs- und Dienstleistungsanbieter. GEHOBENER WIEDER- WERT- KEHRENDE SCHAFFENDE Beratung Cloud Managed HEUTE MITTEL- STAND ERLÖSE SERVICES Subscription Servi
Slide 25: Mit SAP wachsen
MIT SAP WACHSEN. SAP ist relevanter als je zuvor. Mit unserem starken SAP-Fokus, sind wir in führender Position. © All for One Group SE
Slide 26: Geschäftszahlen Geschäftsjahr 2022/23
GESCHÄFTSZAHLEN GESCHÄFTSJAHR 2022/23 Transformation abgeschlossen, Fokus auf profitables Wachstum © All for One Group SE
Slide 27: Wichtigste Ergebnisse 12M 22/23
WICHTIGSTE ERGEBNISSE 12M 22/23 UMSATZ > Umsatzprognose erreicht 488 MIO. EUR +8% > Beide Segmente trugen zu einem starken Umsatzwachstum bei EBIT VOR M&A-EFFEKTEN > »EBIT vor M&A-Effekten« beeinflusst durch (NON-IFRS) einmalige Restrukturierungsaufwendungen 17,7 MIO. EUR 1) in Höhe von 8,4 Mio. EUR
Slide 28: Starkes Wachstum – Cloud Services und Support
STARKES WACHSTUM – CLOUD SERVICES 127,7 MIO. EUR UND SUPPORT +14% MOVE TO CLOUD JAHR 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 UMSATZ 59,6 70,6 77,1 85,1 112,0 127,7 © All for One Group SE
Slide 29: SAP Conversion Champion – CONVERSION/4 Umsatz
SAP CONVERSION CHAMPION 18,6 MIO. EUR 2023 +54% CONVERSION/4: Unser innovatives Kundenprogramm für die Transformation nach SAP S/4HANA. JAHR 19/20 20/21 22/23 Pipeline UMSATZ 5,1 12,1 18,6 © All for One Group SE
Slide 30: Stetig wachsender Anteil wiederkehrender Erlöse
STETIG WACHSENDER ANTEIL 266,3 MIO. EUR WIEDERKEHRENDER +11% ERLÖSE 54% 55% 53% 52% 55% ANTEIL 47% 49% JAHR 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 UMSATZ 155,5 174,7 186,4 201,8 240,5 266,3 © All for One Group SE
Slide 31: Umsatzwachstum 12M 22/23
UMSATZWACHSTUM 12M 22/23 488 MIO. EUR +8% Starkes Wachstum in der CLOUD SERVICES & SUPPORT 127,7 14% Cloud und der Beratung SOFTWARE LIZENZEN & SUPPORT 144,8 -1% konnten die rückläufigen SOFTWARE LIZENZEN 24,8 -18% SOFTWARE SUPPORT 120,0 3% Lizenzerlöse mehr als CONSULTING & SERVICES 196,8 8% ausgle
Slide 32: Segment CORE
SEGMENT CORE 426,9 MIO. EUR +6% Verringerung Lizenzerlöse und Umsatz EBIT vor M&A-Effekten Einmalaufwendungen für 426,9 6,2% 401,9 Restrukturierung (8,4 Mio. EUR) 5,8% 311,7 315,8 5,3% mit negativer Auswirkung auf das Ergebnis im Geschäftsjahr 2,2% 2022/23 16,6 19,5 23,2 9,2 JAHR 19/20 * 20/21 * 21/
Slide 33: Segment LOB
SEGMENT LOB 79,5 MIO. EUR +23% Outperformance 2022/23: Umsatz EBIT vor M&A-Effekten Starkes Wachstum / stabile 76,8 79,5 71,9 10,7% Margenentwicklung. 64,9 7,9% Portfolio besteht ausschließlich 6,5% 6,3% aus Cloud-Lösungen und begleitendem Projektgeschäft 5,0 5,7 4,1 8,5 JAHR 19/20 * 20/21 * 21/22 *
Slide 34: Solide Bilanz
SOLIDE BILANZ 12M 22/23 62,6 MIO. EUR ZAHLUNGSMITTEL Freier Cashflow mehr als 58,6 MIO. EUR NETTOFINANZVERSCHULDUNG verdoppelt 16,8 MIO. EUR 40,2 MIO. EUR OPERATIVER CASHFLOW 29% EIGENKAPITALQUOTE © All for One Group SE
Slide 35: Ergebnis / Dividende je Aktie in EUR
ERGEBNIS / DIVIDENDE JE AKTIE IN EUR 2,82 2,63 2,68 2,55 2,46 2,30 2,20 2,23 2,05 1,52 1,45 1,45 1,45 1,20 1,20 1,20 1,20 1,10 0,98 1,00 0,70 0,50 © All1for 2 /1 3 Group SE1 3 /1 4 One 1 4 /1 5 1 5 /1 6 1 6 /1 7 1 7 /1 8 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 ERGEBNIS JE AKTIE DIVIDENDE
Slide 36: Aktionärsstruktur
AKTIONÄRSSTRUKTUR UIAG AFO GMBH MAINFIRST GERMANY FUND 10% 7% VORSTAND & AUFSICHTSRAT 5% UIAG INFORMATIK- HOLDING GMBH 25% ÜBRIGER STREUBESITZ 38% UNTERNEHMENS INVEST AG 15% © All for One Group SE
Slide 37: Aktienkursentwicklung
AKTIENKURSENTWICKLUNG AKTIENKURS- AKTIENKURS- PERFORMANCE 2022/23 PERFORMANCE 2023/24 All41G % DAX % TecDAX % (-7%) (+37%) 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 © All for One Group SE 2022/23 2023/2
Slide 38: Erfolgreicher Start ins neue Geschäftsjahr 2023/24
ERFOLGREICHER START INS NEUE GESCHÄFTSJAHR 2023/24 Deutliche Verbesserung bei Umsatz und Marge Weiterhin stabile Bilanz © All for One Group SE
Slide 39: Wichtige Kennzahlen 3M 23/24
WICHTIGE KENNZAHLEN 3M 23/24 UMSATZ 133,8 MIO. EUR +11% > Starke Nachfrage im CORE Segment (+13%); Auslastung im LOB Segment EBIT VOR M&A-EFFEKTEN aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds (NON-IFRS) unter den Erwartungen (-4%) > EBIT vor M&A-Effekten: +76% > EBIT: +24% auf 9,5 Mio. EUR 11,0 MIO. EUR +7
Slide 40: Umsatzwachstum 3M 23/24
UMSATZWACHSTUM 3M 23/24 133,8 MIO. EUR +11% 3M 3M > Starkes Cloud Wachstum (+16%) 23/24 22/23 > Lizenzumsatz (inkl. Provisionen) CLOUD SERVICES & SUPPORT 34,6 29,9 (+81%) über Erwartung zeigt die SOFTWARE LIZENZEN & SUPPORT 46,0 38,0 steigende Nachfrage von neuen und LIZENZEN (INKL. PROVISIONEN) 15,
Slide 41: Ausblick – Weiteres Wachstum
AUSBLICK WEITERES WACHSTUM MEUR GJ 2022/23 PROGNOSE 2023/24 23. November 2023 UMSATZ 488,0 505 - 525 EBIT VOR M&A-EFFEKTEN 17,7 1) 32 - 36 1) inkl. 8,4 Mio. EUR Restrukturierungsaufwand © All for One Group SE
Slide 42: Mittelfristige Ziele bestätigt
MITTELFRISTIGE ZIELE BESTÄTIGT ORGANISCHES UMSATZWACHSTUM Im mittleren einstelligen Prozentbereich ANORGANISCHES UMSATZWACHSTUM Opportunistisch in zukunftsweisenden Geschäftsbereichen PROFITABILITÄT VERBESSERN EBIT-Marge vor M&A-Effekten 7%-8% in 2024/25 © All for One Group SE
Slide 43: One Idea Ahead
ONE IDEA AHEAD © All for One Group SE