Sms Co., Ltd. · TSE:2175

Sms — Q3 FY2016 Earnings Presentation

62 slides from Sms's earnings presentation, Jan 28, 2016

  1. Slide 1: 2016年3月期 第3四半期 決算および会社説明資料

    株式会社エス･エム･エス (2175 東証第⼀部) 2016年3⽉期（第13期）第3四半期 決算および会社説明資料 2016年1⽉28⽇（⽊）

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本⽇のご説明内容 1 企業理念、基本戦略 P3-P11 2 2016年3⽉期 第3四半期 連結決算 P13-P20 3 業績予想の修正、MIMSの連結について P22-P24 4 よくあるご質問 P26-P60 © Copyright SMS CO.,LTD. 1

  3. Slide 3: 企業理念、基本戦略

    1 企業理念、基本戦略 P3-P11 2 2016年3⽉期 第3四半期 連結決算 P13-P20 3 業績予想の修正、MIMSの連結について P22-P24 4 よくあるご質問 P26-P60 © Copyright SMS CO.,LTD. 2

  4. Slide 4: 企業理念

    1 企業理念 【エス・エム・エス企業理念】 ⾼齢社会に適した情報インフラを構築することで 価値を創造し社会に貢献し続ける エス・エム・エス（SMS）：Senior Marketing Systemの略 © Copyright SMS CO.,LTD. 3

  5. Slide 5: 産業としての認識

    1 産業としての認識  当社は社会的背景から、「⾼齢社会の情報インフラ」は、とてつもなく⼤きな産業 になると創業当初から考えている 社会的背景（時代の要請） ⾼齢社会の情報インフラは、 新たな産業として成⽴ マクロ経済動向 IT ⼈⼝動態 通信 教育 社会保険制度 住宅 介護 ⾼齢社会の ⼈々の関⼼ ⾃動⾞ 情報インフラ産業 電機 出版 医療 情報の⾮対称性 ⾷品 etc. ※上記はイメージ © Copyright SMS CO.,LTD. 4

  6. Slide 6: 目指すべき姿

    1 ⽬指すべき姿  ⾼齢社会を取り巻く価値提供先に様々な情報やサービスを提供し、それぞれの 価値提供先を有機的に結びつけ、「⾼齢社会の情報インフラ産業」を創造して いく 現在 将来 ？ 関連事業者 ？ 葬儀 ？ ？ ？ 旅⾏ 旅⾏ ？ ？ ？ ？ 事業者 健康 ？ 健康 ？ ？ ⾷品 ？ ？ ⾷品 スポーツ スポーツ ？ ？ 倉庫 クラブ ？ 従事者 ？ クラブ ？ ？ ？ ？ ？ 倉庫 ハウス ？ ？ 孫 EU 栄養⼠ ？ ？ ハウス ？ ？ 栄養⼠ ？ ？ メーカー 終活 メーカー 孫 終活 福祉 ヘルス ⽇⽤ 福祉 ヘルス ⽇⽤ ？ ヘルパー ？ 薬剤師 ？ ？ ヘルパー ？ 薬剤師

  7. Slide 7: 事業領域のとらえ方

    1 事業領域のとらえ⽅  事業領域を介護、医療、キャリア、ヘルスケア、シニアライフ、グローバルの6分野 と定義*1 シニアライフ*3 ヘルスケア*2 グローバル ・・・etc キャリア 介護 医療 *１:2015年3⽉期までは、事業領域を介護、医療、アクティブシニアの3分野と定義 © Copyright SMS CO.,LTD. *2:介護・医療保険外の健康に纏わるもの *3:⾼齢社会特有の⽣活に纏わるもの 6

  8. Slide 8: 成長シナリオ

    1 成⻑シナリオ  キャリア関連事業の継続成⻑  カイポケが第2の柱に成⻑  各領域で新規事業を次々と創造・拡⼤し、さらなる成⻑を実現 ③新規事業の成⻑ 介護、医療、ヘルスケア、シニアライフ、グローバル ②カイポケの成⻑ ①キャリア関連事業の成⻑ 現在 将来 © Copyright SMS CO.,LTD. 7

  9. Slide 9: ①キャリア関連事業の成長

    1 ①キャリア関連事業の成⻑  キャリア関連事業に最適な組織を構築し、サービスの幅を拡張しながら⻑期的 且つ持続的な成⻑を実現 事業者ニーズ ⼈材紹介を中⼼とした 継続成⻑による更なる サービスの 競合優位性獲得 事業者ニーズに 幅の拡張 対応した網羅的な サービスの拡充 ・ES、CSの確⽴ ・組織、⼈材マネジメント、 ケアマネ・ リハビリ系 カルチャーの構築 ⼈材紹介 看護師 求⼈情報 看護師 介護職 サービスの 全ての医療介護系 ⼈材紹介 求⼈情報 幅の拡張 職種への拡充 その他 職種、求職者ニーズ © Copyright SMS CO.,LTD. 8

  10. Slide 10: ②カイポケの成長

    1 ②カイポケの成⻑  2021年3⽉期で拠点数シェア30%、売上⾼100億円*1を⽬指す  コミュニケーション強化、周辺サービス拡⼤、サービス提供範囲拡⼤で成⻑を 加速 サービス提供範囲の拡⼤ 訪問看護等の他サービスタイプに 経営⽀援サービスを⽔平展開 2021年3⽉期 周辺サービスの拡⼤ ファクタリング、購買、コンサル等 の周辺サービスを拡⼤ 経営⽀援サービスとして圧倒的No.1に コミュニケーション強化 拠点数シェア30% 訪問・Web・コールセンター等による 売上⾼100億円*1 新規顧客の獲得とサービス利⽤の促進 2015年3⽉期 過去 「経営⽀援サービス」へリニューアル 拠点数

  11. Slide 11: ③新規事業の成長 - プラットフォーム -

    1 ③新規事業の成⻑ - プラットフォーム -  多くの介護・医療の事業者・従事者を囲い込み、事業の開発・育成・運営及び 事業間のシナジーを加速 42% 28％ 67% 介護 ケアマネジャー 看護師 医療 (コミュニティ会員数) (コミュニティ) 11% 3%/⽉間50万⼈ 42万⼈/150万⼈ 5.4万⼈/13万⼈ 介護職 (⼈材紹介登録者) 看護学⽣ 10万⼈/15万⼈ (求⼈情報会員数) (コミュニティ会員数) 4.4万⼈/145万⼈ 0.8万⼈/7万⼈ (求⼈情報サイト訪問者数) ⽉間50万⼈/150万⼈ 10% 6% 理学療法⼠ 薬剤師 作業療法⼠ (コミュニティ会員数) ⾔語聴覚

  12. Slide 12: ③新規事業の成長 - 介護分野の例 -

    1 ③新規事業の成⻑ - 介護分野の例 -  事業者領域はカイポケ、従事者領域はコミュニティ等のプラットフォームを軸に 事業を創造・拡⼤  未開拓のエンドユーザ領域は、既存事業の成⻑とともに新規事業の開発を 推進 介護分野の例 【従事者】 ・ケアマネを基点にサービス創出 ・介護経営者等の囲い込み推進 ケアマネ向け コミュニティ 連携 連携 ⾼齢者向け 住宅情報 中⼩事業者 経営⽀援 （カイポケ） ⾷事宅配 【事業者】 検索 【エンドユーザ】 カイポケを基点に 家族向け 施設、訪問看護向け コミュニティ ⾐⾷住に関する サービスの創出 新規サービスの開発 連携 © Copyright SMS

  13. Slide 13: 2016年3月期 第3四半期 連結決算

    1 企業理念、基本戦略 P3-P11 2 2016年3⽉期 第3四半期 連結決算 P13-P20 3 業績予想の修正、MIMSの連結について P22-P24 4 よくあるご質問 P26-P60 © Copyright SMS CO.,LTD. 12

  14. Slide 14: 業績推移と2016年3月期計画

    2 業績推移と2016年3⽉期計画  12期連続*1増収増益を計画 創業以来の売上、経常利益推移*2 （売上⾼・億円） （経常利益・億円） 200 188.8 80 180 72 160 150.5 64 140 56 120.4 120 48 101.8 100 40 86.9 34.0 80 71.7 76.1 32 26.9 23.4 60 51.7 19.9 24 17.3 15.3 40 27.1 12.3 12.6 16 20 15.4 8 0.5 3.8 8.3 2.6 4.1 ▲0.05 0.4 1.0 0 0 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

  15. Slide 15: 2016年3月期 第3四半期（累計）連結決算

    2 2016年3⽉期 第3四半期（累計）連結決算  DD費⽤や税⾦等、MIMS買収にかかる⼀時費⽤309百万円を3Qに計上  同⼀時費⽤を除くと、前年同期⽐で⼤幅な増収増益 損益計算書（1-3Q累計） [百万円] 1-3Q実績 買収⼀時費⽤を除く1-3Q実績 MIMS MIMS買収 前年実績 実績 前年同期⽐ ⼀時費⽤を除く 前年同期⽐ 買収⼀時費⽤ 実績*1 A B (B÷A) (D÷A) C D:(B-C) 売上⾼ 10,666 12,842 +20％ 0 12,842 +20％ 営業利益 1,347 1,572 +17％ ▲309 1,881 +40％ 経常利益 1,798 2,17

  16. Slide 16: 前年同期との差異分析

    2 前年同期との差異分析  売上、利益とも、カイポケの寄与により前年同期より⼤きく成⻑ MIMS買収⼀時費⽤を除く実績と、前年同期との差異額及び差異要因*1 （1-3Q累計） [百万円] MIMS 買収⼀時費 前年実績 差異 差異要因 ⽤を除く実績 •カイポケ、キャリア事業をはじめとしたほぼ全てのサー 売上⾼ 12,842 10,666 +2,175 ビスで前年を上回り 営業利益 1,881 1,347 +534 •カイポケが前年を⼤きく上回り 経常利益 2,479 1,798 +681 •エムスリーキャリアからの持分法投資利益が増加 •前年同期に、持分法関連会社の⼦会社化による 当期 特別

  17. Slide 17: 当初計画に対する進捗状況及び4Qの見通し

    2 当初計画に対する進捗状況(1-3Q累計)及び4Qの⾒通し  利益は当初計画通り着地する⾒込 当初計画に対する進捗状況（1-3Q累計）及び年度の⾒通し（MIMS買収の影響を除く）*1*2 1-3Q累計 4Q 進捗状況 差異要因 ⾒通し 利益 ○ • 利益は計画通り進捗 • 利益は計画通り着地⾒込み • ⼈材紹介は引き続き弱含みで進捗。 売上 × • ⼈材紹介の売上が計画を下回り • カイポケ等、他サービスは順調に推移 ⼀⽅、カイポケ等、他サービスは順調に推 移する⾒込み • 費⽤は計画を下回り 費⽤ ◎ ⁃ 施策の⾒直しに等による費⽤の節減 ⁃ 採⽤が計画より遅延 • 引き続き計画を下回る

  18. Slide 18: キャリア分野の状況（第3四半期累計）

    2 キャリア分野の状況（第3四半期累計）  売上⾼は前年同期⽐12%成⻑  ほぼ全てのサービスが順調に成⻑ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 15年3⽉期 16年3⽉期 前年同期⽐ 1-3Q 実績 1-3Q 実績 ⼈材紹介 812 1,011 +25％ 介護 ⼈材メディア 1,084 1,319 +22％ ⼈材紹介 5,680 6,151 +8％ 医療 ⼈材メディア 755 843 +12％ 合計 8,332 9,326 +12％ 業績ポイント（対前年同期） • 既存の⼈材紹介はコンサルタントの増員が売上⾼の増加に寄与  看護師⼈材紹介：15年3⽉期1-3Q平均270名⇒16年3⽉期1-3

  19. Slide 19: 介護分野の状況（第3四半期累計）

    2 介護分野の状況（第3四半期累計）  売上⾼は前年同期⽐78%成⻑  カイポケはコンセプト変更のシナリオどおりに⼤きく成⻑ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 15年3⽉期 16年3⽉期 前年同期⽐ 1-3Q 実績 1-3Q 実績 事業者 955 1,851 +94% 経営⽀援 新規事業 246 287 +17% 合計 1,201 2,138 +78% 業績ポイント（対前年同期） • 事業者経営⽀援は、カイポケの経営⽀援サービスへのリニューアルに伴う価格改定の寄与（前年度下期から 価格改定）により、売上が⼤幅に増加 © Copyright SMS CO.,LTD. 18

  20. Slide 20: カイポケの状況

    2 カイポケの状況  ⽬標に対し順調に進捗  140拠点を有するFCと契約。契約締結済み⼤型案件が複数あり、⽬標の 12,000拠点は達成⾒込 会員拠点数 計画達成に向けた取り組み・成果 • 1⽉1⽇時点の会員拠点数は、純増に転じた3⽉以 • 複数拠点先に対する営業強化 降さらに拡⼤し、11,100で着地  中規模法⼈・FCの重点攻略を継続  関東を中⼼に、リハビリ型デイサービスを全国140拠点 【会員拠点数計画】 でFCを展開しているリハコンテンツ㈱と契約締結。 12,000 (2016年3⽉1⽇時点） 順次移⾏中 11,200 11,100  その他、複数拠点をもつ法⼈との案件が

  21. Slide 21: 医療・ヘルスケア・グローバル分野の状況

    2 医療・ヘルスケア・グローバル分野の状況（第3四半期累計）  医療、ヘルスケア、グローバル分野では、新規事業の開発を推進 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 15年3⽉期 16年3⽉期 前年同期⽐ 1-3Q 実績 1-3Q 実績 医療 573 493 ▲14％ ヘルスケア 25 82 +223％ グローバル 533 802 +50％ 業績ポイント（対前年同期） 医療 • 看護師向け通販は、カタログからWebへの切り替えにより、売上⾼が前年同期を下回るも、利益⽔準は改善 • 病院事務⻑向け経営情報は、購買⽀援サービス「あいコン」の拡充に注⼒ ヘルス グロ ケア • 認知症等の特定のセグメント・テ

  22. Slide 22: 業績予想の修正、MIMSの連結について

    1 企業理念、基本戦略 P3-P11 2 2016年3⽉期 第3四半期 連結決算 P13-P20 3 業績予想の修正、MIMSの連結について P22-P24 4 よくあるご質問 P26-P60 © Copyright SMS CO.,LTD. 21

  23. Slide 23: 業績予想の修正

    3 業績予想の修正  MIMSの連結、MIMS買収費⽤、関連会社の売却等により、業績予想を修正 業績予想（通期） [百万円] 前回業績予想 修正業績予想 前回 差額 (4/30発表) (ʻ16/1/28発表) 業績予想⽐ 売上⾼ 18,881 19,102 +221 +1％ 営業利益 2,702 2,740 +37 +1％ 経常利益 3,403 3,429 +26 +1％ 当期純利益 2,306 2,265 ▲41 ▲2％ © Copyright SMS CO.,LTD. 22

  24. Slide 24: MIMSの連結について

    3 MIMSの連結について  MIMSのP/LはSMSのP/Lに、3ヶ⽉遅れで連結 SMS連結P/L（MIMS以外）とMIMS P/Lの連結イメージ*1 FY15 FY16 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 10-12⽉P/L 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L 10-12⽉P/L (B/Sのみ) 10-12⽉P/L 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L ：SMS連結P/L（MIMS以外） ：MIMS P/L © Copyright SMS CO.,LTD. *1：表⽰している四半期はSMSのもの。SMSは3⽉決算、MIMSは12⽉決算 23

  25. Slide 25: 業績予想の修正の理由

    3 業績予想の修正の理由  既存事業の利益は業績予想通り進捗、修正なし  MIMS買収による影響を反映し、各段階利益を修正 営業利益の修正要因 当期純利益の修正要因 修正前 2,702 修正前 2,306 既存事業は業績予想 既存事業は業績予想 既存事業差異 既存事業差異 通り進捗 通り進捗 MIMSは季節性有り。7-12⽉ 当期 営業利益 （MIMSの下期）に利益が偏る MIMSの当期純利益の40％ 純利益 MIMS MIMS （三井物産様保有分） 連結関連 連結関連 少持 が差し引かれる *2 のれん等の償却額は *2 のれん 約2億円/四半期*3（ドル建て） のれん*4 MIMS買収

  26. Slide 26: よくあるご質問

    1 企業理念、基本戦略 P3-P11 2 2016年3⽉期 第3四半期 連結決算 P13-P20 3 業績予想の修正、MIMSの連結について P22-P24 4 よくあるご質問 P26-P60 © Copyright SMS CO.,LTD. 25

  27. Slide 27: 売上構成

    4-1 売上構成  現状はキャリア 77%、介護 13%  看護師⼈材紹介が全社売上⾼の約半分を占める 分野、事業区分別連結売上構成（2015年3⽉期、％は売上構成） 分野 売上⾼ 構成⽐ 主要サービス 介護 18.8億 12.5% カイポケ(8割)*1 医療 7.8億 5.2% 看護師向け通販(8割)*1 キャリア 116億 77.1% 看護師向け⼈材紹介(6割)*1 ヘルスケア 0.4億 0.3% グローバル 7.4億 4.9% iHealth社(5割)*1 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：括弧内は、各分野における売上構成⽐ 26

  28. Slide 28: サービス一覧

    4-1 サービス⼀覧 分野 区分 サービス 事業者 ⾼齢者住宅情報 ⾷事宅配検索 中⼩介護事業者向け経営⽀援 経営⽀援 介護 ケアマネジャー 介護職向け 介護をする家族 介護事業所経営者 介護事業所に関する 官公庁・⾃治体向け ⽣活⽀援サービス検索 向けコミュニティ コミュニティ 向けコミュニティ 管理者向けコミュニティ ⼝コミ情報 介護・医療コンサル 新規事業 理事⻑向け 医薬品情報 地域医療連携 看護師向け 看護師向け 薬剤師向け 経営情報 データベース 在宅対応薬局情報 ⽀援システム コミュニティ 通販 コミュニティ 医療 － 看護師向け 事務⻑向け経営情報 事務⻑向け購買⽀援 地域連携

  29. Slide 29: 外部環境 キャリア分野

    4-2 外部環境 キャリア分野  介護職、看護職ともに引き続き⼈⼿不⾜の状況 介護分野 医療分野 介護職 有効求⼈倍率の推移*1 看護職 有効求⼈倍率の推移*1 介護職 看護職 全産業 全産業 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：出典：厚⽣労働省「⼀般職業紹介状況」 値はQ各⽉の平均値。16年3⽉期3Qは10、11⽉のみの平均値 28

  30. Slide 30: 看護師人材紹介サービスの市場動向と競合環境

    4-2 看護師⼈材紹介サービスの市場動向と競合環境  当社の看護師⼈材紹介サービスの拡⼤余地は⼤きい • 看護師数は増加にもかかわらず、看護師の⼈⼿不⾜は年々深刻化 • ⼈材紹介中ではトップシェアも就転職全体では7％。さらなる成⻑が⾒込める 就労看護師数、有効求⼈倍率*1 看護師⼈材紹介の市場規模と当社シェア*2 （看護師数/万⼈） （有効求⼈倍率/倍） 看護師全就転職者数 160 1,600 154 4.00 15〜16万⼈/年 万⼈ 116 3.13 万⼈ 120 1,200 3.00 当社 当社 7% 25-30% （トップシェア） 拡⼤中 80 800 2.00 さらなる さらなる

  31. Slide 31: 人材紹介のビジネスモデル

    4-2 ⼈材紹介のビジネスモデル  当社サービスを通して求職者が転職に成功した場合、事業者（病院、介護事 業者等）より想定年収の⼀定割合を⼈材紹介⼿数料として得る 【看護師の⼈材紹介サービス「ナース⼈材バンク」の例】 ウェブサイト への登録 当社Gr運営ウェブサイト 求職者紹介 求⼈情報 登録者 掲載 情報提供 求⼈紹介 求⼈依頼 相談 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社Grコンサルタント ⼈材紹介⼿数料の⽀払 （求職者の想定年収の⼀定割合） © Copyright SMS CO.,LTD. 30

  32. Slide 32: 求人情報のビジネスモデル

    4-2 求⼈情報のビジネスモデル  事業者（病院、介護事業者、⼈材派遣・紹介事業者等）より、求職者からの 求⼈への応募数に応じた従量課⾦型の広告掲載料を得る 【看護師の求⼈情報サービス「ナース専科求⼈ナビ」の例】 応募者情報 掲載求⼈情報 の提供 への応募 当社Gr運営ウェブサイト 求⼈情報 求⼈広告 の提供 求⼈広告 掲載 掲載依頼 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社Gr営業担当 応募数に応じた広告掲載料の⽀払 （従量課⾦型） © Copyright SMS CO.,LTD. 31

  33. Slide 33: キャリア分野 介護向けサービスについて

    4-2 キャリア分野 介護向けサービスについて  従事者別では、ケアマネ・PT/OT/STに⼈材紹介を、全職種に就職情報を提供  事業者規模別では、⼤⼿にはカイゴジョブで、中⼩にはカイポケで求⼈情報サー ビスを提供 従事者別 提供サービス 事業者規模別 提供サービス 介護従事者の職種と当社サービスの関係性*1 介護事業者の構造と当社サービスの関係性*3 カイゴジョブ ⼤⼿ （求⼈情報） 介護事業者 でサービス提供 （全体の20％、 介護職 2.9万事業所） 求⼈情報は （介護福祉⼠、ヘルパー等） 全職種に 152万⼈ サービス提供 中⼩ カイポケ 介護事業者 （経営⽀援サービス （全体の8

  34. Slide 34: 人材紹介サービスの売上算出式

    4-2 ⼈材紹介サービスの売上算出式  売上は過去の受注活動の累積によるもの  受注売上はある期間の活動の結果であり、売上の先⾏指標となる 売上の算出式 受注売上の算出式 売上＝受注売上 × 配分率 - 前キャンセル - 返⾦ 受注売上＝コンサルタント数×⽣産性×単価 前キャンセル 返⾦ ・コンサルタント数：⼈材紹介サービスに従事する営業 合意 ⼊社 担当者の数 （受注売上） （売上） 返⾦期間は ・⽣産性：1⼈のコンサルタントが、⽉当たり何⼈を成約 6ヶ⽉もしくは12ヶ⽉ できたか、という数 ・売上：求職者が事業者へ⼊社する⽇に計上される ・受注売上：事業者と求職者が合意に達した段階で計

  35. Slide 35: 外部環境 介護分野

    4-3 外部環境 介護分野  介護保険費⽤額は、10年ごとに倍増  介護保険外についても、市場が拡⼤している 介護保険費⽤額（推移）*1 介護 周辺市場の規模（現在）*2 16.1 福祉⽤具 兆円 1.1兆円 2倍 ⾼齢者⾷ ⾼齢者住宅 1兆円 介護保険給付額 3兆円 7.8兆円 7.8 2倍 介護関連 兆円 安全管理 消耗品 0.3兆円 3.6 0.3兆円 兆円 2000年 2010年 2020年 *1：出典 厚労省 利⽤者負担額も含む。最新の値は2014年度の10.0兆円 © Copyright SMS CO.,LTD. *2：出典 福祉⽤具：⽇本福祉⽤具・⽣活⽀援⽤具協会、他：富⼠経

  36. Slide 36: カイポケとは

    4-3 カイポケとは  2014年2⽉に、介護保険請求サービスから経営⽀援サービスへリニューアル 当社の戦略  既に約40のサービスを投⼊し、業務効率向上や営業・採⽤を⽀援 2014年2⽉以降*2 業務改善 ・タブレット ・営業⽀援 ・⼝座振替 2014年2⽉以前 ⼈事 ・他事業所連携 経理・財務 etc… ・採⽤ ・保険請求 ・勤怠管理 ・会計ソフト 保険請求 ・福利厚⽣ ・早期⼊⾦ ・給与計算、振込 ・経営管理 経営⽀援サービス etc… etc… （業務効率向上、財務改善） 介護保険請求 総務・調達 開業 サービス ・調達⽀援 ・商圏調査 ・保険 ・開業タスク管理 ・⽂書保管 ・創業

  37. Slide 37: カイポケの対象

    4-3 カイポケの対象  ⼀部サービスを除いた在宅サービスのうち、中⼩規模120,000事業所が対象  当社シェアは約12%。事業所数が増加する中、会員数を増やしシェアの拡⼤を ⽬指す 合計 229,000*1 施設サービス 13,000 21,000 地域密着 サービス*2 ショートステイ*3 特定施設*3 対象外 45,000 居宅療養管理*3 まだカイポケの会員 ではないが、サービス対象 ⼤規模 20% となりえるポテンシャル 対象外 30,000 事業所約105,500 195,000 在宅サービス 150,000 120,000 105,500 2016年1⽉現在の レセプトサー

  38. Slide 38: カイポケのビジネスモデル

    4-3 カイポケのビジネスモデル  保険請求業務だけでなく、介護事業者に経営⽀援サービス（営業⽀援、採⽤ ⽀援、業務効率改善等）を提供することで、介護事業者よりサービス利⽤料を 得ている 業務改善 ・タブレット 財務改善・業務削減⽀援・ ・営業⽀援 各種サービスの提供 ・⼝座振替 ⼈事 ・他事業所連携 経理・財務 ・採⽤ etc… ・保険請求 ・勤怠管理 ・会計ソフト ・福利厚⽣ ・早期⼊⾦ サービス利⽤料の⽀払い ・給与計算、振込 ・経営管理 （固定及び従量課⾦型） etc… etc… 総務・調達 開業 ・調達⽀援 ・商圏調査 サービス利⽤料 ・保険 ・開業タスク管理 介護事業者 • パッ

  39. Slide 39: カイポケのターゲットの拡大

    4-3 カイポケのターゲットの拡⼤  複数拠点をもつ法⼈や訪問看護・通所リハに営業対象を拡⼤することで、カイ ポケの実質的なターゲットは⼤きく増加する 複数拠点の割合*1 対応サービスの拡張（訪問看護・通所リハ） ・カイポケのターゲットの内、48％が3拠点以上の法⼈ 訪問看護、通所リハ向けにサービスを提供することで、 ・今後は、これら複数拠点をもつ法⼈を攻略先とすること カイポケの実質的なターゲット事業者数は13,000事業所・ で、カイポケのターゲットは⾶躍的に増加 14％増加 通所リハ カイポケの対象サービスの拠点数別割合 カイポケの対象サービスの事業所数 6,000 訪問看護 その他

  40. Slide 40: 外部環境 MIMS

    34-4 外部環境 MIMS  MIMSグループ進出国の医療費合計は、現状でも⽇本の2.3倍  保険制度の整備や経済発展により、⽇本より⾮常に速いスピードで増加 →アジアは医療・ヘルスケアの情報インフラにとって⾮常に有望なマーケット ⽇本とアジアの医療費（2013年）*1 ⽇本 アジア*2（MIMSグループ進出国） 合計48兆円 アジアは⽇本の 2.3倍 医療費 介護費 医療費 9兆円 39兆円 112兆円 約15％増 2008年 2008年 介護費 医療費 約2倍 7兆円 2008年 医療費 35兆円 58兆円 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：出典：⽇本の医療費・

  41. Slide 41: MIMSグループの概要

    4-4 MIMSグループの概要 MIMSグループ事業展開エリア MIMSグループ概要 創業 1963年 47百万⽶ドル 売上⾼ （約57億円、2014年12⽉期） 従業員数 468名（2014年12⽉現在） 事業内容 医薬情報サービスの提供 シンガポール、中国、⾹港、韓国、 インド、インドネシア、フィリピン、タイ、 事業展開エリア マレーシア、ベトナム、ミャンマー、 オーストラリア、ニュージーランド 登録会員数 約170万⼈（内、医師約40万⼈） 40 © Copyright SMS CO.,LTD.

  42. Slide 42: 本買収案件の概要

    4-4 本買収案件の概要 出資図 概要 エス・エム・エス 三井物産 買収額 約250百万⽶ドル（約300億円） 60% 40% 出資⽐率 当社60％、三井物産40％ MIMSグループ Medica Asia (Holdco) Limited （英国） 契約締結⽇、 2015年10⽉7⽇ 株式取得⽇ AXIO Data Hedgeco Limited等 買収元 （英Electra Private Equity PLC 傘下） MIMS MIMS MIMS Pte. ・・・ (Hong Kong) Medica Sdn Ltd. Limited Bhd （シンガポール） （⾹港） (マレーシア）

  43. Slide 43: MIMSグループの事業内容① (Pharma Marketing事業)

    4-4 MIMSグループの事業内容① (Pharma Marketing事業)  製薬会社から提供される医薬品情報を整理・要約した医薬データベースを医療 従事者にマルチチャネルで提供。デファクトスタンダードとなっている  製薬会社のマーケティング⽀援策として、医療従事者向け医療関連記事や教 育コンテンツの配信、イベントの運営も⼿掛ける ビジネスモデル 提供メディア 医療従事者 170万⼈ （医師・看護師・薬剤師等） 製薬会社 掲載料 ・医薬データベースへの ⽀払 医薬品情報掲載 ・医薬データベース ・医療関連記事、教育コンテンツ PC 紙メディア モバイル/アプリ 医療従事者 （医師・看護

  44. Slide 44: MIMSグループの事業内容② (Healthcare Data事業)

    4-4 MIMSグループの事業内容② (Healthcare Data事業）  医療事業者向けに医薬データベースを提供し、オーストラリア・ニュージーランドの 病院・クリニック・薬局のすべてにおいて50％以上のシェアを有する  医薬データベースとしての販売に加え、病院情報システム、クリニック処⽅システ ム、薬局調剤システム等の基幹システムに統合して使⽤されている ビジネスモデル 提供メディア ＜医薬データベース＞ ・医薬データベース 利⽤料 ・事業者の基幹システムに統合し ⽀払 て使⽤ ＜基幹システムへ統合＞ 医療事業者 （病院・クリニック・薬局等） サービス提供エリア オーストラリア、ニュ

  45. Slide 45: MIMSグループの強み

    4-4 MIMSグループの強み  MIMSグループの強みは、域内での圧倒的なブランド⼒、医療従事者の会員基 盤、製薬会社との取引基盤  50年以上のサービス実績  医療機関、医療従事者ともに、 1.圧倒的ブランド⼒ 医薬情報を得るツールとして ⽇常的に利⽤ 医療従事者 170万⼈ 製薬会社 2.医療従事者の会員基盤 3.製薬会社との取引基盤  医療従事者会員数 約170万⼈  域内の新薬メーカーのほぼ100%がMIMSのデータ  内、医師会員数 約40万⼈ ベースに⾃社の医薬品情報を掲載  シンガポール、⾹港等は医師の登録率が80%を超える 44 © Copyright SMS

  46. Slide 46: MIMSグループの当社戦略上の位置付け

    4-4 MIMSグループの当社戦略上の位置付け  MIMSグループは当社戦略上、重要な⽴ち位置を占める  今後の当社のアジア戦略はMIMSグループをベースに推進していく MIMSグループの戦略上の位置付け 当社グループとMIMSグループの展開国 ⽇本では、コミュニティ等⽇常的に利⽤されるプラットフォーム 両社ともほぼ同じ国で事業を展開。 をベースに様々な事業を創造、拡⼤。 獲得したプラットフォームが、そのまま当社事業拡⼤に利⽤可能 本買収により、アジアにおいても強⼒なプラットフォームを獲得、 事業展開を加速 事業 事業 ：当社・MIMS展開国 ：当社のみ展開国 ：MIMSのみ展開国 プラッ

  47. Slide 47: MIMSグループに注入する各社の強み

    4-4 MIMSグループに注⼊する各社の強み  MIMSグループの強みに、当社の多様な情報サービス開発・運営ノウハウと三井 物産の事業ネットワークを掛け合わせ、既存事業拡⼤と新規事業展開を実現 キャリア関連サービス 事業者向け経営⽀援サービス 圧倒的ブランド⼒ 三井物産 製薬会社 医療従事者 ウェブコミュニティ 取引基盤 会員基盤 医療関連事業ネットワーク 46 © Copyright SMS CO.,LTD.

  48. Slide 48: 今後のMIMSグループ事業の拡張（イメージ）

    4-4 今後のMIMSグループ事業の拡張（イメージ） 医薬領域 クリニック領域 製薬会社向けマーケティング⽀援 クリニック向け経営⽀援 SFA 医療機器 ベンダー 業者 販促⽀援 業者 MR教育 業者 市場調査 購買 コンサルティング フェーズ 4 集患 ファーム 薬剤 薬剤情報 経営⽀援 R&D データベース 管理 システム ⾃由診療 (CMS) CRO ⽀援 CSO 診療記録 薬剤 卸業者 製薬会社 医療従事者 取引基盤 会員基盤 MR 患者管理 資⾦調達 ⾦融機関 SMO digitization Sales & ⽂書 情報 Marketing e-detailing 管理 システム 臨

  49. Slide 49: 外部環境 医療分野

    4-5 外部環境 医療分野  医療費は⼤きく増加  看護師数は増加しているにもかかわらず、⼈⼿不⾜は加速 医療費*1（推移） 就労看護師数、有効求⼈倍率*2 （看護師数/万⼈） （有効求⼈倍率/倍） 160 1,600 154 4.00 50 47兆円 万⼈ 45 116 3.13 +10兆円 万⼈ 120 1,200 3.00 40 37兆円 35 +8兆円 80 800 2.00 30 29兆円 1.05 25 40 400 1.00 20 15 00 0.00 2000年 2010年 2020年 '00年 '03年 '06年 '09年 '12年 *1：出典 2000/2010年:厚労

  50. Slide 50: 会社概要

    4-6 会社概要*1 株式会社エス・エム・エス 【英語表記】SMS CO., LTD. 社名 ※SMS=Senior Marketing System の略 設⽴ 2003年4⽉4⽇ (2016年3⽉期：第13期⽬) 拠点 国内：全国5事業所（エス・エム・エスキャリア：15事業所） 代表取締役社⻑ 後藤夏樹*2 役員 取締役：川⼝肇、信⻑努、伍藤忠春（社外取締役） 監査役：細野幸男（社外監査役）、松林智紀、⽮野拓也（社外監査役） 上場市場 東京証券取引所 市場第⼀部 (証券コード:2175) ■国内⼦会社 ■海外⼦会社 ・㈱エス・エム・エスキャリア ・SENIOR MARKETING SYST

  51. Slide 51: 業績等推移

    4-6 業績等推移*1 単位：百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 売上⾼ 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 売上原価 0 5 20 38 77 149 375 319 431 700 952 1,332 販売管理費 63 326 705 1,237 2,211 3,796 5,534 5,818 6,7

  52. Slide 52: 業績等推移（費用内訳）

    4-6 業績等推移（費⽤内訳） FY13 FY14 FY15 実績 実績 計画*1 売上原価 952 1,332 1,609 ⼈件費 3,715 4,858 6,193 ⾦額 （百万円） 広告宣伝費 2,410 2,518 3,111 経費 3,236 4,267 5,264 売上原価 7.9 8.9 8.5 売上⾼ ⼈件費 30.8 32.3 32.8 ⽐率 （%） 広告宣伝費 20.0 16.7 16.5 経費 26.9 28.3 27.9 *1：2015年4⽉30⽇発表の業績予想を表⽰。2016年1⽉28⽇発表の修正業績予想には、MIMSグループ買収に伴う⼀時費⽤が © Copyrigh

  53. Slide 53: 業績の季節偏重について

    4-6 業績の季節偏重について  第1四半期及び第4四半期に売上⾼及び利益が偏重する傾向 売上⾼・営業利益の季節偏重 季節偏重をもたらす事業とその理由 四半期毎の売上⾼・営業利益（2015年3⽉期） 第1四半期に偏重する事業 （百万円） 5,000 売上⾼ □⼈材紹介 営業利益  求職者が事業者に⼊社した時点で売上⾼として計 上されるため、⼈事異動が多く発⽣しやすい4⽉を含 4,000 む第1四半期に売上⾼・営業利益が偏重する傾向が ある 3,000 第4四半期に偏重する事業 □求⼈情報 2,000  掲載した求⼈広告に求職者から応募が⼊った時点 で売上⾼として計上されるため、年度初めの

  54. Slide 54: 各サービスの開始時期①

    4-6 各サービスの開始時期① 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 介護/福祉職向けコミュニティ「けあとも」 05年10⽉ ⾼齢者向け住宅情報「かいごDB」 06年7⽉（13年4⽉に「介護の家探し」からリニューアル） 介護事業者向け経営⽀援「カイポケ」 06年7⽉ ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9⽉ 介護をする家族向けコミュニティ「安⼼介護」 09年6⽉ 介護 ⾼齢者向け⾷事宅配検索「らいふーど」 13年11⽉ 介護事業所に関する⼝コミ情報「となりの介護」 14年4⽉ 官

  55. Slide 55: 各サービスの開始時期②

    4-6 各サービスの開始時期② 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 看護師/看護学⽣向けコミュニティ「ナース専科 コミュニティ」 06年8⽉ 薬剤師／薬学⽣向けコミュニティ「ココヤク」 09年5⽉ 看護師向け出版 09年8⽉ 看護師向け通販「ピュアナース」 11年9⽉ 医療介護セミナー情報「メデュケーション」 12年4⽉ 病院経営者向け経営情報「ガレノス」 13年5⽉ 医療 医薬品情報データベース「ココヤク Di-pedia」 14年5⽉ 事務⻑向け経営情報「じむコム」 14年9⽉ 地域連携業務の情報

  56. Slide 56: 各サービスの開始時期③

    4-6 各サービスの開始時期③ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 ケアマネジャー向け⼈材紹介「ケア⼈材バンク」 03年5⽉ 介護/福祉学⽣向け就職情報「カイゴジョブ学⽣版」 03年7⽉ 資格講座情報「シカトル」 03年11⽉ 介護職向け求⼈情報「カイゴジョブ」 04年3⽉ 看護師向け⼈材紹介「ナース⼈材バンク」 05年9⽉ 看護師向け求⼈情報「ナース専科 求⼈ナビ」 06年7⽉ 医師向け⼈材紹介「M3 Career Agent」 06年8⽉ 09年12⽉末会社分割、 キャリア エムスリーキャリア㈱に

  57. Slide 57: 各サービスの開始時期④

    4-6 各サービスの開始時期④ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 栄養⼠/管理栄養⼠向けコミュニティ「エイチエ」 11年6⽉ 認知症情報ポータル「認知症ねっと」 11年8⽉ ヘルスケア 健康に関するQ&Aサイト「なるカラ」 13年12⽉ 妊娠・出産・⼦育てニュースコラムサイト「イクシル」 14年7⽉ アクティブシニア向けニュースコラムサイト「ライブリー」 14年9⽉ 財産管理・遺産相続⽣前準備情報サイト「ミラソナ」 14年12⽉ 遺伝⼦検査情報サイト「Navigene」 15年3⽉ （韓国）看護師向

  58. Slide 58: 海外展開の状況①

    4-6 海外展開の状況①*1 社名 設⽴ 設⽴国 活動内容 SMS Vietnam 2009年 当社グループ出資⽐率100％、連結⼦会社。 ベトナム Company Limited 4⽉*2 開発⼦会社。当社のシステム開発、保守の⼀部を担当。 捜夢司（北京）諮詢 2009年 当社グループ出資⽐率100％、連結⼦会社。 中国 服務有限公司 9⽉ 介護、医療分野の事業開発を実施。 Senior Marketing 当社グループ出資⽐率80％、連結⼦会社。 System Korea 2011年 韓国 韓国において圧倒的知名度を誇る看護師コミュニティを運営（正看護師30万⼈に Co,.Ltd. 9⽉*

  59. Slide 59: 海外展開の状況②

    4-6 海外展開の状況②*1 社名 設⽴ 設⽴国 活動内容 知恩絲⽹絡科技（上 2013年 当社グループ出資⽐率100％、連結⼦会社。 中国 海）有限公司 12⽉ 介護、医療分野の事業開発を実施。 EHEALTHWISE 2014年 オーストラ 当社グループ出資⽐率100%、連結⼦会社。 SERVICES PTY LTD 1⽉*2 リア 病院向けに医療費請求プロセス電⼦化サービスを提供。 SENIOR MARK- 2013年 当社グループ出資⽐率49％（⼦会社）、2014年4⽉より連結⼦会社化。 ETING SYSTEM タイ (THAILAND) CO., LTD. 4⽉ 介護、医療分野の事

  60. Slide 60: 開示区分の変更

    4-6 開⽰区分の変更  事業領域の再定義に伴い、開⽰区分も変更 旧開⽰区分 新開⽰区分 介護 介護 キャリア関連 キャリア関連以外 医療 医療 キャリア関連 キャリア キャリア関連以外 アクティブシニア ヘルスケア シニアライフ 海外 グローバル © Copyright SMS CO.,LTD. 59

  61. Slide 61: 社員数及び株主構成

    4-6 社員数及び株主構成 社員数 2015年12⽉31⽇時点での社員数及びその内訳は以下のとおり。 連結社員数 1,564名 株式会社エス・エム・エス 261名 株式会社エス・エム・エスキャリア 511名 ⼦会社及び孫会社 792名 国内 230名 海外 562名 株主構成*1 【2015年9⽉30⽇時点】 11% 創業者 7% 30% 当社役員、社員、持株会 株主総数 ⾃⼰株式 3,483名 国内機関投資家 32% 3% 海外機関投資家 14% 3% 個⼈投資家 その他 *1：円グラフは株数での⽐率を表⽰ © Copyright SMS CO.,LTD. 60

  62. Slide 62: 本資料お取り扱い上のご注意

    本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても⾔及しています。これらは2015年12⽉31⽇現在において 当社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおりま す。従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しい と約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責 任を負いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 経営管理

SMS — Q3 FY2016 Earnings Presentation on 6ix