Appbank, Inc. · TSE:6177

Appbank — Investor Presentation (March 2024)

30 slides from Appbank's investor presentation, Mar 28, 2024

  1. Slide 1: 事業計画及び成長可能性に関する事項

    事業計画及び 成長可能性に関する事項 2024年3月28日 AppBank 株式会社 東証グロース6177

  2. Slide 2: AGENDA

    01 はじめに P03 02 事業内容、及び業績の推移 P11 AGENDA 03 当社の強み、及びマーケット環境 P17 04 成長戦略 P22 © AppBank Inc. All rights reserved.

  3. Slide 3: はじめに：AppBankのこれまでと、これから

    1 はじめに AppBankのこれまでと、これから © AppBank Inc. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 基本情報

    I n t r o d u ct io n 基本情報 ⚫ 会社情報 ⚫ 主要株主 株主 株式保有率 村井 智建 14.12% 会社名 Ap p Ban k 株 式 会 社 株式会社STPR 9.98% 株式会社SBI証券 5.97% 本社所在地 〒 1 6 0 -0 022 東 京 都 新 宿 区新 宿2− 8−5 東 弥 鋼 業 ビ ル 4 階 マイルストーンキャピタルマネジメント株式会社 3.68% JPモルガン証券株式会社 2.41% ＊2023年12月31日時点 設立日 2 0 1 2年 1月 資本金 3 0 2 ,8 74 千円 （ 2 0 2 3 年 1 月 3 1 日 時

  5. Slide 5: 上場後のAppBankの変遷

    I n t r o d u ct io n 上場後のAppBankの変遷 上場直後の15/12期をピークに収益は減少傾向。不祥事、コロナなどの影響を受けながらも23/12月期に 事業ポートフォリオの整備が完了し24/12月期を「第二創業期」とし収益の回復を目指す。 15/12月期 16-19/12月期 20-22/12月期 23/12月期 24/12月期以降 上場 不祥事などに コロナを受けた 事業整理 新たな経営体制での よる業績の悪化 事業の見直し 事業推進「第二創業期」 過去 最高 売上高イメージ 15/12期 23/12期 第二創業期 売上高：39.7億円 売上高：4.9億円 © A

  6. Slide 6: 直近の主なコーポレートアクション

    I n t r o d u ct io n 直近の主なコーポレートアクション 新たな経営体制におけるAppBankの「第二創業期」として３つのアクションを実施。 A B C 代表取締役の変更 戦略パートナー2社と グループ事業を再編 経営陣の刷新 資本業務提携 赤字部門の整理 多くのステークホルダー様と、これまで培ってきた実績・ノウハウを糧に、 24/12月期をAppBankの第二創業期とし、3つのコーポレートアクションを実施 © AppBank Inc. All rights reserved. 6

  7. Slide 7: 新代表のご紹介

    I n t r o d u ct io n A 新代表のご紹介 代表取締役社長 白石 充三 関西学院大学大学院を修了後、株式会社ジャフコ（現ジャフ コ グループ株式会社）に入社。一貫して投資業務に従事し、 多くの成長企業に対する投資、IPOに関わる。2016年からグ ループリーダーも経験。 2020年4月、AppBank株式会社に管理部長CFOとして入社。 2021年3月、取締役管理本部長CFOに就任。 旧任：代表取締役社長 2024年3月、代表取締役社長に就任。 2006年 2020年 2021年 2024年 村井智建 株式会社ジャフコ AppBank株式会社 AppBank株式会社 A

  8. Slide 8: 資本業務提携の概要

    I n t r o d u ct io n B 資本業務提携の概要（2024/02/16開示分） AppBankの企業価値の向上を目的とした、戦略的な資本業務提携を実施。 資金の調達だけにとどまらず、中長期的な目線での事業の成長のための基盤の再構築を図る。 第三者割当による資金調達 割当先 累計8.6億円の資金調達を実施 マイルストーン社 • 新株の発行 約1億円 PLANA 社 STPR 社 クオンタムリープ 社 行使価格 85円（前日終値の90%） 割当日 2024/04/01 主な資金使途 • 新株予約権の発行 約7.6億円 ① ストア事業における新規出店費用 ： 約230百万円 行使可

  9. Slide 9: 業務提携を前提とした経営陣の刷新

    I n t r o d u ct io n C 業務提携を前提とした経営陣の刷新 業務提携先から取締役の派遣を実施。 事業理解、及び戦略策定において、密接なコミュニケーションを図り、事業の拡大を目指す。 クオンタムリープ 株式会社STPR 株式会社PLANA 株式会社 会社名 株 式 会 社 ST PR 会社名 株 式 会 社 PL AN A 会社名 ク オ ン タ ムリ ープ株式 会社 設立日 2018年6月 設立日 1981年5月 設立日 2 0 0 6 年 1 0月 資本金 3,000万円 資本金 4 , 0 0 0 万 円 ( グルー プ) 資本金 1 0 0 , 0 0 0 千円 （

  10. Slide 10: 成長戦略の全体像

    I n t r o d u ct io n 成長戦略の全体像 当社が持つ強みと資本業務提携によって注入される経営資源を活用し、 成長性・収益性の高い事業モデルの確立とより広いマーケットへの進出を目指す。 目指す市場 全国展開〜海外展開（アジア） スケールする 地方×IP/クリエイティブ インバウンド需要の取り込み 事業モデル開発 IPコンテンツを活用した地域活性化事業モデルの開発 海外人気の高いIPを活用したインバウンド市場における事業モデルの開発 STPR社 PLANA社 クオンタムリープ社 資本業務提携に よって注入する 商品調達/開発 販売力（EC） IP IP クリエイティブ 経営力

  11. Slide 11: 事業内容、及び業績の状況

    2 事業内容、及び業績の状況 AppBankの事業 © AppBank Inc. All rights reserved. 11

  12. Slide 12: 事業概要

    B u s i n e s s O v e r v iew 事業概要 当社の強みである｢IP｣×｢クリエイティブの収益化ノウハウ｣を活用し、 オンライン・オフライン両輪にて事業を推進。 展開している事業 売上高構成比 スマートフォン向け総合情報サイト 5% 1 メディア事業 3 ｢AppBank.net」、動画チャンネルの運営 DX事業 1 メディア事業 23/12月期 29% 2 ストア事業 直営店舗および周辺地域における 2 4.9億円 IPコンテンツとのコラボレーションの実施 ストア事業 YonY：126％ 66% モバイルオーダー、デジタルくじシステム等の 3 DX事業 提供を通じた物

  13. Slide 13: メディア事業

    B u s i n e s s O v e r v iew 1 メディア事業 自社メディアサイト｢AppBank.net｣の運営及び動画プラットフォームにおける コンテンツ提供を通じて、広告収益や会費収益を獲得。 収益モデル AppBank 広告収益 A 広告収益 BtoB事業 BtoB事業 ¥ 広告 ¥ 代理店 ｢AppBank.net｣の運営 広告販売 広告販売 スマートフォン関連の総合情報サイトである｢AppBank.net｣の運営 広告収益 広告収益 広告主 当メディアにおける広告枠を販売し、広告収益を獲得 アフィリエイト ¥ ¥ システム 広告販売 閲覧 広告販売 ユーザー 広告収益

  14. Slide 14: ストア事業

    B u s i n e s s O v e r v iew 2 ストア事業 IPコンテンツとコラボレーションした魅力的な商品をテイクアウト特化型モデルで展開 リアル空間とIPコンテンツを掛け合わせた地域一体型の経済活動の活性化を目指す。 収益モデル 店舗×IPコンテンツのコラボレーション 原宿竹下通りで運営する｢YURINAN –ゆうりんあん-｣を中心として、 AppBank 商品代金 サプライヤー 商品・サービス の支払 店舗・EC・WebサービスなどでIPコンテンツとコラボレーションした 代金支払 自社運営店舗 飲食・物販事業を行う ¥ メーカー ¥ YURINAN 飲食物 原宿frien

  15. Slide 15: DXソリューション事業

    B u s i n e s s O v e r v iew 3 DXソリューション事業 モバイルオーダー、デジタルくじシステム等の提供を通じた 物販DXソリューションの提供を通じて、イベントやライブ会場物販の最大化を実現する。 収益モデル 物販業務のDXツールの提供 顧客 会場物販において「人」が携わっていた業務を見直し、イベント運営の オペレーション、バックヤード部分まで踏み込んだ、総合的なソリュー 音楽事務所 ション設計が特長。 ソリューション グッズ制作会社 利用料 店舗・施設 ゲーム企業 イベント会場 商業施設 事前予約・決済 ¥ 他 3bitter ソリューションの提供 AppBa

  16. Slide 16: 業績の推移（セグメント別）

    B u s i n e s s O v e r v iew 業績の推移（セグメント別） 大型のIPコラボレーション イベントの実施により増加 （百万円） 3ヵ年の動向補足 200 11 DXソリューション事業 ストア事業 増 メディア事業 売上高 150 4 8 5 ■メディア事業 25 147 売 20 • 検索エンジンのアルゴリズム変更 100 18 上 1 2 2 0 25 38 45 48 92 の影響から売上高が漸減 16 高 1 4 7 18 8 • 23/12期は、特に大きな影響を受 38 け「AppBank.net」のPV数と広 50 77 73 71 70 76 75 73

  17. Slide 17: 当社の強み、及びマーケット環境

    3 当社の強み、及びマーケット環境 これまで培ってきた強み、業務提携先との連携によるユニークネス © AppBank Inc. All rights reserved. 17

  18. Slide 18: AppBankが培ってきた強み

    Our Strength and Market AppBankが培ってきた強み これまでの事業運営を通じて、IPコンテンツの発掘・管理・マネタイズまで、 一気通貫したノウハウを蓄積。 01 02 03 IPを活用した IPの発掘・ソーシング IPの管理・運用 マネタイズ 元代表の村井智健のネットワークを中心と 知的財産権制約の強い メディア、動画、店舗、 した、将来性のあるIPコンテンツの発掘 IPコンテンツ監視・管理等の イベント等多様なマネタイズ 内部統制の徹底 ソリューションを保有 © AppBank Inc. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 業務提携先であるPLANA社・STPR社の強み

    Our Strength and Market 業務提携先であるPLANA社・STPR社の強み 地方×商品開発・販売に強みを持つPLANA社とIP・クリエイティブに強みを持つSTPR社との 資本業務提携を通じて、事業開発・推進を加速。 地方 / 放送 商品調達/開発 販売力（EC） IP クリエイティブ ネットワーク 会社名 株式会社PLANA 会社名 株式会社STPR 設立日 1981年5月1日 設立日 2018年6月15日 資本金 4,000万円（グループ） 資本金 3,000万円 事業内容 通信販売に特化した番組の企画～制作、および販促支援等 事業内容 クリエイタープロデュース事業 各種

  20. Slide 20: IP市場推移

    Our Strength and Market IP市場推移 当社の事業領域であるキャラクタービジネス市場は、版権市場・商品化権市場を合わせ、 国内で2.5兆円市場を形成。 キャラクタービジネス市場規模の推移 キャラクタービジネス商品化権市場構成比 (億円) ホーム 版権 ファッション 30,000 650億円 商品化権 トイレタリー その他 267億円 1,134億円 20,000 13,400 13,600 12,500 12,800 12,900 13,000 服飾雑貨 11,800 12,000 12,120 12,300 1,070億円 キャラクタービジネス 11,380 11,

  21. Slide 21: メディア事業における当社のポジショニング

    Our Strength and Market メディア事業における当社のポジショニング ブログからYouTube、TikTokまで幅広くコンテンツを展開。 旬のネタから普遍性のある内容まで網羅し、様々な需要に応えるコンテンツを提供。 提供価値 フロー型 ①時代やユーザーの需要に応じて多様なコンテンツを提供 マックスむらいch ・テキスト～動画それぞれで有名メディアを保有 （YouTubeショート） AppBank.net ・自社編集するコンテンツは、フロー型～ストック型まで内容を網羅 （TikTok） ゲーム攻略 （ゲーム実況・ライブ配信） ②ライブ配信を通じたファンとの密接なコミュニケーシ

  22. Slide 22: 成長戦略

    4 成長戦略 株主との事業提携の加速による再成長 © AppBank Inc. All rights reserved. 22

  23. Slide 23: 成長戦略の全体像

    Growth Strategy 成長戦略の全体像 当社が持つ強みと資本業務提携によって注入される経営資源を活用し、 成長性・収益性の高い事業モデルの確立とより広いマーケットへの進出を目指す。 目指す市場 全国展開〜海外展開（アジア） スケールする 地方×IP/クリエイティブ インバウンド需要の取り込み 事業モデル開発 IPコンテンツを活用した地域活性化事業モデルの開発 海外人気の高いIPを活用したインバウンド市場における事業モデルの開発 STPR社 PLANA社 クオンタムリープ社 資本業務提携に よって注入する 商品調達/開発 販売力（EC） IP IP クリエイティブ 経営力 海外展開 経

  24. Slide 24: 23/12期の成長戦略進捗

    Growth Strategy 23/12期の成長戦略進捗 成長戦略 戦術 進捗 23/12期のハイライト ゴールデンウィーク、夏休み、ハロウィン期間等で、 1 地域・イベント会場と連携した 商店街と連携したIPコラボレーションイベントを多数開催 位置情報技術 プラットフォーム構築と運営 Webサービスやアプリ等のシステム面も拡充し、UX向上を実現 モバイルオーダーシステムを 用いた新規サービスの拡大 イベント・ライブの物販 物販DXサービスの提供件数は増加 DXソリューションの導入促進 ドームクラスのライブなど、大型イベント向けの導入は進まず 新カテゴリの開始、外部プラットフォーム向け記事配

  25. Slide 25: 23/12期における主要KPIの達成状況

    Growth Strategy 23/12期における主要KPIの達成状況 ストア・DXソリューション事業 グロス決済額 AppBank.net PV数 （物販DXサービス上の決済額） 計画値 7,500百万PV (23/12月期4Q単体) 実績値 3,250 百万PV 計画値 500百万円 (23/12月期通期累計) 実績値 289 百万円 (計画比：43.3%) (計画比：57.8%) PV数 グロス決済額 (百万PV) (百万円) 300 400 200 200 284 230 289 100 192 262 176 0 0 21/12期 22/12期 23/12期 21/12期 22/1

  26. Slide 26: 業績改善に向けたロードマップ

    Growth Strategy 業績改善に向けたロードマップ 基本方針 当社が持つ強みと資本業務提携によって注入する経営資源を活用し、 成長性の高い事業モデルの確立とより広いマーケットへの進出を目指す 24/12月期 項目 23/12月期 25/12月期以降 上期 下期 現在 • STPRとの戦略的資本業務提携、 上期 • PLANAとの戦略的資本業務提携、資金調達の実施 資金調達の実施 • 新経営体制の発足 • 赤字事業の整理、人員削減 アクション • STPRとの資本業務提携の拡大 プラン • IPコラボ事業の基盤を構築 • 既存事業の推進と同時に、下期への仕込を実施 • 企画・運営ノウハ

  27. Slide 27: 中期経営計画の開示に関して

    Growth Strategy 中期経営計画の開示に関して 24/12月期 1Qの決算説明資料の開示（5月中旬）のタイミングで 中期経営計画の開示を想定 当社の諸事情により開示のタイミングが遅れる場合においては速やかに公表いたします 新体制における事業戦略に基づいた経営指標を中期経営計画（事業計画及び成長可能性に関する事項）の開示で実施する方針です © AppBank Inc. All rights reserved. 27

  28. Slide 28: 主な事業リスクと対応策（1/2）

    Growth Strategy 主な事業リスクと対応策（1/2） 成長の実現や事業計画の遂行に影響する主要なリスクは以下の通りです。 影響する事業セ 顕在化の可 項目 主要なリスク 顕在化した場合の影響度 リスク対応策 グメント 能性/時期 ・革新的な技術が開発され、当社グループの対応が遅れ ・データ解析やユーザートレンドの動向調査等、 メディア事業 ・対象市場の劇的な環境変化や他社サービスとの競合が激 た場合や、そのような革新的な技術に対応するために多 事業環境： 最新技術や最新の マーケティング手法の導入 化する中で、当社のサービスが競争力を失う又は形骸化す 中/中長期 額のシステム開発費

  29. Slide 29: 主な事業リスクと対応策（2/2）

    Growth Strategy 主な事業リスクと対応策（2/2） 成長の実現や事業計画の遂行に影響する主要なリスクは以下の通りです。 影響する事業セ 顕在化の可 項目 主要なリスク 顕在化した場合の影響度 リスク対応策 グメント 能性/時期 事業環境： ・新型コロナウイルス感染症の流行等を原因とする国内経 ・外出の規制が発生する場合には、当社グループの経営 ・生産販売管理体制の強化 感染症等の影響につ ストア事業 済の景気悪化やそれに伴う広告市場の停滞、消費の落ち込 中/中長期 成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ・販売チャンネルの多角化を図る いて みが長期化する場合。 急激な

  30. Slide 30: このプレゼンテーションで述べられているAppBank株式会社の業績予想、計画、事業展開等に関しましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に

    このプレゼンテーションで述べられているAppBank株式会社の業績予想、計画、事業展開等に関しましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に 基づき判断したものです。マクロ経済や当社の関連する業界の動向、新たな技術の進展等によっては、大きく変化する可能性があります。 従いまして、実際の業績等が本プレゼンテーションと異なるリスクや不確実性がありますことをご了承下さい。 また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

Appbank — Investor Presentation (March 2024) on 6ix