Slide 1: must LU Ute
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Slide 2: 平成27年6月期 決算説明会資料 目次
平 成 27 年 ６ 月 期 決 算 説 明 会 資 料 目 次 （１） 当社の事業について ページ ① 当社の事業展開 ……………………………………………………………………………………………… 1 ② 事業内容・特色 ……………………………………………………………………………………………… 2 ③ コレットチャック部門 ……………………………………………………………………………………………… 3 ④ 切削工具部門 ……………………………………………………………………………………………… 4 ⑤ 自動旋盤用カム部門 ……………………………………………………………………………………………… 5
Slide 3: 当社の事業展開
当 社 の 事 業 展 開 経営理念 高品質な製品をより低コスト、短納期で 顧客のニーズに応え製品を提供する ものづくりに不可欠な工具を扱う 利益を出せる事業を行う 業界のトップを狙える事業を行う 1
Slide 4: 事業内容・特色
事 業 内 容 コレットチャックの製造・販売 （昭和51年～） 切削工具の再研磨及び特殊切削工具の製作 （平成１１年～） 自動旋盤用カムの製造・販売 （昭和45年～） 事 業 領 域 旋盤による旋削加工・フライスによる切削加工に使用される消耗工具に特化 機械により素材を削り出し精密な部品加工する根幹となる製造工程に的を絞っている 工具の中でも使用される状況に応じて種類・形状が多岐に亘り製造に手間のかかる工具 他社との差別化・当社の特色 多品種で手間のかかる工具に1本から高品質・短納期対応する 直販比率が高く製造・販売両面で利益を享受できる 15,000社以上の顧客からリピートオーダーが入る 2
Slide 5: コレットチャック部門
コレットチャック部門 主に小型自動旋盤で使われるコレットチャックの製造・販売 コレットチャックが主に使われる機械 NC旋盤 2,757億円（2014年生産額） 18,864台 うち CNC自動旋盤約 1,132億円（2014年推定生産額） 約 11,000台 主なCNC自動旋盤メーカー シチズンマシナリー、スター精密、ツガミ、高松機械、エグロ 特殊コレットチャック 専用機 1,028億円（2014年生産額） 4,496台 刃物 回転 刃物 材料 加工部品 精密機械、産業機械、電子部品、半導体、自動車、航空機、 ガイドブッシュ コレットチャック 医療機器など 3
Slide 6: 切削工具部門
切削工具部門 金属等の切削部品加工に使用される工具の製作・再研磨 主に切削工具を使用する機械 加工のイメージ マシニングセンタ 4,990億円（2014年生産額） 56,997台 加工部品のイメージ NCフライス､中ぐり盤 179億円（2014年生産額） 769台 使用される工具 超硬エンドミル 396億円（2014年生産額） 超硬ドリル 304億円（2014年生産額） その他超硬工具 431億円（2014年生産額） 主なマシニングセンターメーカー オークマ、ヤマザキマザック、森精機、牧野フライス キタムラ機械、安田工業、松浦機械、東芝機械 三井精機、三菱重工など ・材料を固定し、切削工具が回
Slide 7: 自動旋盤用カム部門
自動旋盤用カム部門 カム式小型自動旋盤で使用されるカムの設計・製作・販売 ・同じ部品を大量に効率的に生産できる機械 ・単品、大量生産部品がアジアなどの海外生産に移行してから機械自体が製造されていない ・カム式機械を使用する顧客からの受注に対応 製品写真 カム取付後写真 カム式自動旋盤（型番：ＮＳ－Ｐ１０５３） 5
Slide 8: 平成27年6月期 決算概要
平成 27年 ６ 月期 決算概要 人件費 （千円） 売上 ・国内設備投資が堅調に推移し、付属する工具の需要も増加した。 24期 25期 ・国内の機械加工がより複雑化傾向にあり、特注工具の受注が順調に推移した。 労 務 費 711,249 742,033 ・為替が円安水準に定着、新興国の製造コスト上昇により一部で国内生産比率を高める動きがあった。 コストに占める比率 51.4% 52.3% 原価 ・人件費は営業利益増加に連動し賞与が増加。減価償却費は減少。 設備投資額と減価償却費 （千円） 利益 ・売上が緩やかに回復し、固定費が減少したため利益率が改善した。 23期 24期 25期 設備投資額
Slide 9: 平成27年6月期 損益の状況
平成 27年 ６ 月期 損益の状況 （単位：千円） 平成 26 年 ６ 月期 平成 27 年 ６ 月期 増 減 要 因 売上構成比 前年同期比 売上構成比 前年同期比 売上高 コレットチャック 1,248,581 68.5% 106.1% 1,321,739 68.8% 105.9% ・設備投資に伴う付属工具需要の増加 切削工具 530,577 29.1% 103.2% 556,945 29.0% 105.0% ・機械の複雑化・高度化に伴う特注工具ニーズの持続 自動旋盤用カム 43,938 2.4% 112.0% 41,653 2.2% 94.8% ・国内製造業の機械稼働率上昇に伴う工具需要の
Slide 10: 平成27年6月期 財務の状況
平成 27年 ６ 月期 財務の状況 （単位：千円） 事業年度 平成26年６月期 平成27年６月期 増 減 要 因 資 産 金 額 構成比 金 額 構成比 現預金 4,376,168 53.4% 3,411,833 43.0% 自己株式買付 840,000千円 売上債権 415,574 5.1% 433,102 5.5% 売上増加による増加 棚卸資産 203,544 2.5% 192,786 2.4% その他流動資産 23,329 0.3% 523,373 6.6% 有価証券 500,000千円増加 固定資産 3,178,048 38.7% 3,373,383 42.5% 長期預金 1,101,
Slide 11: 平成27年6月期 キャッシュ・フローの状況
平成 27年 ６ 月期 キャッシュ・フローの状況 （単位：千円） 平成26年6月期 平成27年6月期 対前年比増減額 増 減 要 因 主な増加要因 ： 税引前当期純利益 169,587千円 営業活動によるキャッシュ・フロー 483,638 571,147 87,508 未払金の増加 36,191千円 主な減少要因 ： 投資有価証券売却益 140,561千円 主な増加要因 ： 投資有価証券の売却による収入 497,558千円 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 547,636 217,871 765,508 投資有価証券の償還による収入 500,000千円 主な減少要因 ： 有価証券取得による
Slide 12: 今後の事業展開 ～ コレットチャック部門
今後の事業展開 ～ コレットチャック 部門 CNC自動旋盤用コレットチャック ＜今後の方向性＞ ◇小型精密部品の分野では今のところ代替する加工方法は少ない（コスト、時間などを考慮して） ◇世界的に小型精密部品に要求される精度、加工難易度は厳しくなる傾向 推定市場規模 25～30億円 ◇大量生産品と多品種小中ロット品に二極化している メーカー 4社程度 ＜国内の状況＞ その他 専用機コレットチャック ◇CNC自動旋盤 シチズンマシナリー、スター精密、ツガミ３社で世界の大半を占めている ◇国内で推定 12 ～ 13万台の機械が稼働している ◇加工ノウハウ、使用工具の工夫で日本企業の競争力は高い メ
Slide 13: 今後の事業展開 ～ 切削工具部門
今後の事業展開 ～ 切 削 工 具 部 門 対象企業 主要加工内容 切削工具の状況 当社の受注 競合状況 大手メーカー 自動車・重電・航空機など 量産部品加工 切削工具内製、外部購入（工具商社経由） × 内製、ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 小ロット大物加工 社内再研磨、メーカー再研磨 △ 切削工具メーカー 100社程度 準大手・中堅メーカー 市販切削工具 再研磨外注 ○ 再研磨会社 従業者100名以上 量産部品加工 特注切削工具 外部購入 ◎ 150社程 13,000社程度 全国規模 4～5社 地域型、個人経営 工具商社系 単品加工 市販切削工具 再研磨外注 ○ 中小加工企業 設備・治具、金型 特注切削工
Slide 14: 今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム部門
今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム 部門 事業展開 ◇カム式自動旋盤（すでに製造中止）は単品大量生産向きで少 量ながらカムの需要は継続 ◇将来的には減少傾向 競合状況 ◇６千万円弱の市場規模で既存の中小企業が継続している 当社の事業展開 ◇既存の償却済設備と現状の人員で対応 ◇低コスト製造を徹底 12
Slide 15: 添付資料① 部門別売上状況
添付資料 ① 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Ｈ21年6月期 Ｈ22年6月期 Ｈ23年6月期 Ｈ24年6月期 Ｈ25年6月期 Ｈ26年6月期 H27年6月期 H28年6月期(予) 自動旋盤用カム 57,366 63,345 61,131 55,786 39,217 43,938 41,653 40,000 切削工具 384,998 339,213 449,133 512,543 514,225 530,577 556,945 600,000 コレットチャック 1,041,598 1,
Slide 16: 添付資料② 輸出売上状況
添付資料 ② 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 輸出販売高 296,331 187,510 211,374 219,034 197,456 189,111 183,644 200,865 国内販売高 1,890,025 1,296,453
Slide 17: 添付資料③ 部門別状況 ～ コレットチャック部門
添付資料 ③ 部門別状況 ～ コレットチャック部門 売上高（単位：千円） 2,000,000 1,600,000 1,321,739 1,360,000 1,297,902 1,307,908 1,248,581 1,176,541 1,041,598 1,115,826 1,200,000 800,000 400,000 0 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 H28年6月期(予) 15
Slide 18: 添付資料④ 部門別状況 ～ 切削工具部門
添付資料 ④ 部門別状況 ～ 切 削 工 具 部 門 売上高（単位：千円） 700,000 600,000 600,000 556,945 530,577 512,543 514,225 500,000 449,133 384,998 400,000 339,213 300,000 200,000 100,000 0 H21年6月期 H 22年6月期 H 23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 H28年6月期(予) 16
Slide 19: 添付資料⑤ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門
添付資料 ⑤ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門 売上高（単位：千円） 150,000 140,000 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 63,345 61,131 70,000 57,366 55,786 60,000 43,938 41,653 50,000 39,217 40,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 H28年6月期(予) 17
Slide 20: 添付資料⑥ 設備投資と減価償却
添付資料 ⑥ 設 備 投 資 と 減 価 償 却 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 設備投資額 133,667 532,629 73,405 140,894 107,982 (単位:千円) H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 減価償却費 216,881 291,159 278,748 239,231 212,072 (単位:千円) 18
Slide 21: 添付資料⑦ 切削工具部門の戦略と受注状況
添付資料 ⑦ 切削工具部門の戦略と受注状況 受注体制（人材、設備、社内オペレーション）を万全にする 新規設備導入により特殊ものへの対応を強化する 営業地域拡大し認知度向上と地域浸透度を高める 切削工具部門の受注状況 月間売上件数 新規顧客受注 顧客総数(右軸) 1,800 6,600 1,650 6,500 1,500 6,400 1,350 6,300 1,200 6,200 1,050 6,100 900 6,000 750 5,900 600 5,800 450 5,700 300 5,600 150 5,500 0 5,400 H26/7 H26/8 H26/9 H26/10 H26/
Slide 22: 添付資料⑧ 業績の推移
添付資料 ⑧ 業 績 の 推 移 売上高 経常利益 当期純利益 売上高経常利益率 売上高当期純利益率 単位：百万円 2,500 50.0% 2,250 45.0% 2,000 40.0% 1,750 35.0% 1,500 30.0% 1,250 25.0% 1,000 20.0% 750 15.0% 500 10.0% 250 5.0% 0 0.0% H3/6 H4/6 H5/6 H6/6 H7/6 H8/6 H9/6 H10/6 H11/6 H12/6 H13/6 H14/6 H15/6 H16/6 H17/6 H18/6 H19/6 H20/6 H21/6 H22/6 H23/6 H24
Slide 23: 添付資料⑨ 実質機械受注と月次売上高
19 8 198年 19 89 12 (百万円) 1,000,000 1,170,000 1,340,000 1,510,000 150,000 320,000 490,000 660,000 830,000 8 年月 199年 6月 添付資料 ⑨ 19 90 12 9 年月 190年 6月 19 91 12 9 年月 1 1年 6 19992 12月 9 年月 192年 6月 19 93 12 9 年月 193年 6月 19 94 12 9 年月 1 4年 6 19995 12月 9 年月 195年 6月 19 96 12 9 年月 196年 6月 19 97 12 9 年月 197年 6月