Billing System Corporation · TSE:3623
Billing System — Q2 FY2014 Earnings Presentation
29 slides from Billing System's earnings presentation, Aug 28, 2014
Slide 1: 2014年12月期第2四半期決算説明資料
東証マザーズ 3623 ビリングシステム株式会社 201４年12月期第２四半期決算説明資料 201４年8月2８日 代表取締役社長 江田敏彦 http://www.billingsystem.co.jp/
Slide 2: 2014年12月期 第2四半期
1 201４年12月期 第２四半期 Copyright 2014 Billing System Corp 1
Slide 3: 2014年12月期 第2四半期決算総括
1.1 2014年12月期 第２四半期決算総括 売上高 ７１９百万円 ・前年同期比＋５４百万円。これは収納代行サービスにおいて、前年度から取引を開始した 損保向け売上が牽引し、略期初計画通りの進捗。 営業利益 ４３百万円 ・利益率の高いクイック入金が前年同期比２４百万円減少したため、前年同期比△31百万円とな ったが、新規事業にかかる投資や人員増強にかかるコストの先行投資が遅れ、販売管理費が 抑制的運営となったため、期初予算に対して74.6％の超過達成。 当期純利益 ３６百万円 ・法人税等5百万円、法人税等調整額△1百万円。 ・連結子会社の少数株主損益2百万円。 Copyright 2014
Slide 4: 損益計算書の概要
1.2 損益計算書の概要 単位：千円 2013年12月 第２四半期（累計） 2014年12月 第２四半期（累計） 金額 構成比 金額 構成比 前年同期比 計画比 売上高 665,059 100.0% 719,996 100.0% 8.3% -0.1% 売上総利益 247,857 37.3% 211,067 29.3% -14.8% 0.8% 営業利益 74,852 11.3% 43,563 6.1% -41.8% 74.6% 経常利益 71,340 10.7% 43,201 6.0% -39.4% 79.3% 当期純利益 17,869 2.7% 36,654 5.1% 105.1% 67.8%
Slide 5: 売上構造
1.3 売上構造 業務受託（ストック）積上が基本 売上実績推移（百万円） コ 初期売上 ン ス サ 個別単価 ポ ル ッ 売 追加売上 ト 上 単価 × 処理件数 業 務 ス 受 ト 託 ッ 売 ク 上 月額 × 取引社数 固定売上 Copyright 2014 Billing System Corp 4
Slide 6: 業務受託月別売上推移
1.4 業務受託月別売上推移 百万円（単体ベース） Copyright 2014 Billing System Corp 5
Slide 7: サービス別売上推移
1.5 サービス別売上推移 百万円 2009年は単体、以後連結 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年2Q 業務受託 226 242 224 229 272 121 クイック入金 コンサル・スポット 59 30 29 40 29 11 合計 285 272 253 269 301 132 業務受託 450 732 810 834 884 517 代金回収・収納代行 コンサル・スポット 80 13 18 10 19 9 合計 531 745 828 844 904 526 業務受託 84 70 66 63 78 41 送金代行 コンサル・スポット 1 2 1 1
Slide 8: 収益構造
1.6 収益構造 （百万円） 800 80.0% 売上高 719 702 700 683 原価 70.0% 665 612 売上総利益 600 60.0% 売上原価率 508 50.0% 売上販管費率 500 449 売上高営業利益率 417 404 400 40.0% 357 300 30.0% 279 256 252 248 211 20.0% 200 10.0% 100 0.0% 0 10年1-2Q 11年1-2Q 12年1-2Q 13年1-2Q 14年1-2Q 10年1-2Q 11年1-2Q 12年1-2Q 13年1-2Q 14年1-2Q Copyright 2014 Billing
Slide 9: コスト構造
1.7 コスト構造 単位：百万円 10年1-2Ｑ 11年1-2Ｑ 12年1-2Ｑ 1３年1-2Ｑ 14年1-2Ｑ 売上原価 357 404 449 417 508 販売管理費 166 176 205 173 167 800 700 原価 販売管理費 600 500 449 508 400 404 417 357 300 200 100 176 205 166 173 167 0 10年1-2Q 11年1-2Q 12年1-2Q 13年1-2Q 14年1-2Q Copyright 2014 Billing System Corp 8
Slide 10: 販売管理費内訳
1.8 販売管理費内訳 販売管理費実績推移（百万円） 10年1-2Q 11年1-2Q 12年1-2Q 1３年1-2Q 14年1-2Q 人件費 98 112 121 117 113 賃借料 10 9 10 11 10 支払手数料 29 23 30 26 24 その他 29 32 45 20 21 合計 166 176 205 173 168 250 200 その他 150 支払手数料 賃借料 100 人件費 50 0 10年1-2Ｑ 11年1-2Q 12年1-2Ｑ 13年1-2Q 14年1-2Q Copyright 2014 Billing System Corp 9
Slide 11: 貸借対照表の概要
1.9 貸借対照表の概要 単位：千円 2013年12月期 2014年12月期第２四半期 金額 構成比 金額 構成比 増減率 流動資産 5,863,599 94.9% 5,538,639 95.0% -5.5% 固定資産 316,131 5.1% 291,354 5.0% -7.8% 資産合計 6,179,730 100.0% 5,829,994 100.0% -5.7% 流動負債 4,580,153 74.1% 4,235,486 72.6% -7.5% 固定負債 67,766 1.1% 40,713 0.7% -39.9% 負債合計 4,647,920 75.2% 4,276,199 73.
Slide 12: キャッシュ・フロー計算書の概要
1.10 キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：千円 2013年第2四半期 2014年第2四半期 （プラス要因） 税前利益 43,201千円 売上債権の減少 39,369千円 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,743 △ 232,752 （マイナス要因） 預り金の減少 315,904千円 投資活動によるキャッシュ・フロー 86,823 97,453 （プラス要因） 定期預金払戻 100,000千円 （マイナス要因） 有形固定資産取得 2,906千円 フリーキャッシュ・フロー 93,566 △ 135,299 (マイナス要因） 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 125,840 △ 37,
Slide 13: 2014年12月期計画
2 2014年12月期計画 Copyright 2014 Billing System Corp 12
Slide 14: 2014年12月期第3Q～4Qのポイント
2.1 2014年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント ■ 14年12月期の業績見込みを修正 通期売上高1,404百万円（前回1,419百万円）、営業利益63百万円（前回53百万円） ・売上については、クイック入金、収納代行等第1四半期累計期間同様のトレンドで推移するものと 見込み、費用面については新規事業に対するシステム投資や人員増強にかかる採用コスト等の先行 投資が下半期にずれ込む見込みであるため、概ね前回予想に近い水準の見込み。 ■ 施策 PowaTagの稼働 ・オンラインショッピング、チケット販売、寄付金、請求書支払い、クーポン利用等の各種サービス における本番稼働を図る。 ・PowaTag
Slide 15: 2014年下期のビジネス推進計画と状況
2.2 2014年下期のビジネス推進計画と状況 事業計画 サービス対象 概要 実施状況 証券/為替への機能拡充 振込人確認サービスの推進 推進中 保険会社への機能拡充 直接収納/総合収納サービス機能の開発と展開 推進中 従来事業 医療/介護への機能拡充 中小病院向け業務改善と窓口会計効率化の複合サービスの開発と提供 試行準備中 の推進 教育への機能拡充 学校受験、国家試験等の試験実施に掛かる決済事務とそれに連携する業務効率化支援 推進中 支払代行への機能拡充 水道、ガス、電気、等の各種公共料金支払と併せ、売電管理等の決済業務受託による効率化支援 推進中 オンラインショッピング、印刷カタログ通販
Slide 16: 2014年12月期 業績見通し
2.3 2014年12月期 業績見通し 単位：千円 2013年12月期 2014年12月期 実績 構成比 第２四半期実績 通期計画 進捗率 売上高 1,326,829 100.0% 719,996 1,404,839 51.3% 売上総利益 454,109 34.2% 211,067 408,884 51.6% 営業利益 109,072 8.2% 43,563 63,472 68.6% 経常利益 110,089 8.3% 43,201 62,402 69.2% 当期純利益 36,974 2.8% 36,654 50,755 72.2% Copyright 2014 Billing System
Slide 17: 配当
2.4 配当 円 150 113 118 100 50 33 25 30.00 30.00 0.00 7.50 7.50 0 2010年12月期 2011年12月期 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期 (50) (100) (126) (150) Copyright 2014 Billing System Corp 16
Slide 18: 今後の対応計画
3 今後の対応計画 Copyright 2014 Billing System Corp 17
Slide 19: 中長期のサービス機能改善計画
3.1 中長期のサービス機能改善計画 2014/下 2015/上 2015/下 2016/上 2016/下 2017/上 2017/下 2018/上 顧客 対象マーケット ﾏｰ のサービス構築 ⑨スマートフォンを利用した各種決済情報に基づいた個人毎へのマーケティングが提供でき、広告宣伝や ｹｯﾄ 商品開発の支援が出来るサービスの構築/運営を図る 支援 基盤 ⑧スマートフォンから各種決済や決済に連携する情報利用を可能とし、各種個人取引基盤となるサービスの 構築/運営を図る ⑦決済サービスに関連する情報サービス、マーケティングサービス、等の各種情報の総合的な管理/運営を可能とする サービスの構築を
Slide 20: 今後の事業展開にむけた施策
３.2 今後の事業展開にむけた施策 ・来期以降に向けた ・来期以降に向けた ・来期以降に向けた ・現状 ・今期の施策 基幹事業構築対応 基幹事業構築対応 基幹事業構築対応 現在の決済 ＋ 決済プラッ ＋ 医療・介護 ＋ 海外送受金 ＋ スマホ決済 プラット トフォーム 分野への 事業分野へ サービスの フォーム のレベル サービスの のサービス 開発推進 アップ 開発推進 の開発推進 ・グローバル決済システム 連携ソリューション 及びリスク評価システム ・スマートフォンと各種決済 ・診療予約の構築設定 との連携システムの構築 決済プラットフォームと ・処方箋転送機能の設定 サービスとの連携機能
Slide 21: 事業概要
4 事業概要 Copyright 2014 Billing System Corp 20
Slide 22: 会社概要
4.1 会社概要 商号 売上推移 (百万円) ビリングシステム株式会社 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年2Q (Billing System Corporation) 1,249 1,369 1,338 1,326 719 設立 2000年6月 主要株主の状況(上位10名) (2014年6月30日現在) 資本金 株主名 所有株数 13年12月比 持株比率(%) 1 EDAM株式会社 149,700 0 9.7% 1,198百万円 2 THE BANK OF EAST ASIA NOMINEE LTD 116,100 -26,000 7.5% (201４年6月30日現在
Slide 23: 事業概要
４.２ 事業概要 顧客 顧客取引先 顧客ビジネス （商品・サービス提供、仕入・調達・購買） 決済業務の最適化の支援 Money Chain Management 請求、売掛金回収・消込、収納代行、口座振替、入金通知、 支払・送金、ファイナンス取次、管理 コストダウン、省力化・迅速化、利便性・正確性向上 金融機関等 銀行 ゆうちょ銀行 クレジットカード会社 コンビニ決済 ペイジー 電子マネー Copyright 2014 Billing System Corp 22
Slide 24: 主な商品・サービス一覧
４.３ 主な商品・サービス一覧 弊社サービス サービスカテゴリー 説明 主なお取引先 提携先 備考 クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ペイ 一般事業法人（小売、 クレジットカー 基本サービス ジー、口座振替など、多様な手段で商品代金を代行収 通販、物流、ネット ド会社、銀行等 納。 ショップ）、公共等 クイック入金 銀行が提供するネットバンキングシステムと連動し、 証券、FX業界 銀行 収 銀行振込を受付。振込入金状況をリアルタイムで照会。 納 代 顧客に払込票を送付し各種料金・代金を収納。 一般事業法人、保険 コンビニ、ペイ 払込票決済 請求消込処理を行い結果を還元。 会社等 ジー（
Slide 25: サービス例：クイック入金
４.４ サービス例：クイック入金 投資家からの銀行振込（入金）を、リアルタイムで知りたい。 ニーズ・課題 ソリュー 当社システムを経由して、企業のインターネットサイトと銀行のインターネット・バンキングシステムを連動させる事によって、 ション 投資家からの銀行振込をリアルタイムで把握することを可能にする。 （③振込指示） 貴社 お客様口座 貴社口座 銀行 （⑤振込処理実行） （①振込指示） 企業の ネットバンキング 投資家 インターネットサイト システム （②システム連動） （②’システム連動） （④振込状況照会） （②’システム連動） 企業 ・利用可能銀行はメガバンク、ゆうちょ銀行、ネット銀行
Slide 26: サービス例：公共料金等支払代行
４.５ サービス例：公共料金等支払代行 企業 マンション、アパート等の共用スペース、空室等の公共料金等支払（水道、電気、ガス他）に関わる煩雑な事務を合理化。 ニーズ・課題 ソリュー 各種公共料金等に関わる納付書をお預かりし、各機関に対する支払業務全般を一括で代行。 ション （①検針） （②請求書・納付書送付 ／受領） 水道局 管理物件 銀行 電力会社 （③請求書イメージ ガス会社 取込／データ入力） 等 ゆうちょ銀行 （④納付代行） （⑤結果照会・明細照会） コンビニ 企業 金融機関等 ・照会機能では、①スキャナーを用いて取り込んだ請求書現物のイメージデータ、及び②請求書を基に入力された支払明
Slide 27: 新規サービス：スマートフォン決済「PowaTag」
４.６ 新規サービス：スマートフォン決済「PowaTag」 企業の 店頭、ＰＯＳレジ、ネットショップ／ＥＣサイト、ＴＶ画面、チラシ、ポスター、請求書等で汎用的に使える簡便な決済ツールを ニーズ・課題 導入したい。また、単純な決済だけでなく、マーケティング／販促ツールとしても活用したい。 スマートフォンを用いてＱＲコードを読み取り、決済手続きを行う。ＱＲコードは、ＰＯＳレジ、ＰＣ画面、ＴＶ画面、スマート ソリュー フォン画面、チラシ／ポスタ／雑誌／請求書／払込票等、いずれの媒体上の表示にも対応します。また、１to１プライシング、 ション クーポン発行・使用、キャンペーン広告の発行等にも対応。 （
Slide 28: 対象市場の規模
4.7 対象市場の規模 広義の企業間電子商取引市場 262兆円 企業間電子商取引市場 178兆円 当社決済取扱高 2兆1千億円 クレジット決済市場 49兆円 企業-消費者間電子商取引 9.5兆円 出所：経済産業省：「平成24年度電子商取引に関する市場調査」 等から作成 Copyright 2014 Billing System Corp 27
Slide 29: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき 当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく 異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。 ＩＲお問い合わせ先 ビリングシステム株式会社 電話03-5501-4400 toiawase@e.billingjapan.co.jp Copyright 2014 Billing System Corp 28