Akatsuki Corp. · TSE:8737
Akatsuki — Q1 FY2024 Earnings Presentation
12 slides from Akatsuki's earnings presentation, Aug 14, 2023
Slide 1: 決算説明資料 2024年3月期第1四半期
決算説明資料 2024年3⽉期第1四半期 2023年8⽉14⽇ （証券コード：8737） 0 決算説明資料 2024年3⽉期第1四半期
Slide 2: 1-①．連結PL＜当期・前期＞
1-①．連結PL ＜当期・前期＞ 第1四半期 ■ 営業収益 連結消去後（単位：百万円） （外部顧客に対するもの） 四半期推移 （四半期会計期間毎の推移） 営業収益 33.6％増 ■不動産セグメント 13,685 9,605 10,174 7,615 8,429 10,174 7,615 （前年同期⽐） 11,254 5,982 7,412 7,095 ■証券セグメント 7,095 5,363 5,363 2,252 2,447 2,193 2,430 3,078 2,252 3,078 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2023年3⽉期 2024年3⽉期 2023年3⽉期 202
Slide 3: 1-②．セグメント情報＜営業利益＞
1-②．セグメント情報 ＜営業利益＞ 連結営業利益は1,134%増の847百万円。 証券セグメントは、国内株式、⽶国株式及び投資信託販売に伴う受⼊⼿数料が増加し、増収・増益となりました。 不動産セグメントは中古マンションの買取再販ビジネスにおいて、減益となった⼀⽅、⾼齢者施設の売却が寄与し、全体として増収・増益となりました。 ※のれん償却額は含まない 2024年3⽉期 1Q 789 -54 -185 -91 847 388 証券 不動産 のれん償却 本社(持株会社) セグメント間 営業利益 *1 *1 費⽤ *2 取引消去 *3 （利益増減額） （+514） （+264） （0）
Slide 4: 2．連結BS
2．連結BS 総資産は12,103百万円増加 • 現預⾦+6,360百万円、預託⾦+5,162百万円、販売⽤不動産△414百万円 負債は11,601百万円増加 • 預り⾦＋6,953百万円、短期借⼊⾦+4,957百万円、⻑期借⼊⾦△188百万円、ノンリコース⻑期借⼊⾦△703百万円 純資産は501百万円増加 • 利益剰余⾦+443百万円、⾮⽀配株主持分+55百万円 2023年 2023年 2023年 2023年 増減 増減 3⽉31⽇ 6⽉30⽇ 3⽉31⽇ 6⽉30⽇ 流動資産 62,191 74,581 +12,389 流動負債 44,441 56,189 +11,748 現預
Slide 5: 3-①．証券セグメント 預り資産の四半期推移
3-①．証券セグメント ＜あかつき証券・ジャパンウェルスアドバイザーズ・トレードサイエンス＞ 2023年6⽉末の預り資産残⾼は4,466億円、うちＩＦＡ部⾨は2,456億円 預り資産の四半期推移 IFA リテール その他 ⽇経平均(右軸) (億円) （⽇経平均︓円） 33,189 5,000 29,179 29,453 28,792 30,000 27,444 28,041 26,393 4,466 29,454 25,937 26,094 215 27,821 4,001 4,000 23,185 25,000 3,789 3,797 3,783 3,842 222 3,603 228
Slide 6: 3-①．証券セグメント IFA部門の預り資産と外務員数
3-①．証券セグメント ＜あかつき証券・ジャパンウェルスアドバイザーズ・トレードサイエンス＞ IFA部⾨の預り資産は2,456億円、契約仲介業者外務員数は1,463⼈に拡⼤ IFA部⾨の営業収益は当四半期（2023年4〜6⽉）に2,313百万円 IFA部⾨の預り資産残⾼・契約外務員数の推移 IFA部⾨の営業収益の推移 IFA部⾨預り資産 契約外務員数（右軸） （百万円） （億円） （名） 1,447 1,463 3,500 1,416 1,500 3,210 1,342 1,400 2,500 1,239 2,456 1,300 3,000 2,813 1,185 1,200 2,59
Slide 7: 3-②．不動産セグメント＜マイプレイス＞
3-②．不動産セグメント ＜マイプレイス＞ 当第1四半期（4⽉〜6⽉）は営業収益(+242百万円、前年同期⽐)、経常利益(+6百万円、前年同期⽐) 営業収益・経常利益・販売⼾数の四半期推移 9,000 営業収益 250⼾ 232⼾ 経常利益 216⼾ 8,000 販売⼾数 194⼾ 192⼾ 189⼾ 200⼾ 7,000 184⼾ 176⼾ 176⼾ 173⼾ 170⼾ 172⼾ 164⼾ 6,000 157⼾ 151⼾ 152⼾ 148⼾ 140⼾ 150⼾ 136⼾ 134⼾ 5,000 127⼾ 4,000 7,907 7,282 7,545 7,350 100⼾ 6,797 6,
Slide 8: 3-②．不動産セグメント 仕入戸数・販売戸数・在庫戸数
3-②．不動産セグメント ＜マイプレイス＞ 当四半期の仕⼊⼾数は、タイプA 134⼾・タイプB 15⼾ 販売⼾数は134⼾ ■仕⼊⼾数（タイプA） 仕⼊⼾数・販売⼾数・在庫⼾数の四半期推移 ■仕⼊⼾数（タイプB） ■販売⼾数 952⼾ 1,000⼾ ●在庫⼾数 928⼾ 912⼾ 903⼾ 882⼾ 864⼾ 861⼾ 900⼾ 836⼾ 846⼾ 在庫⼾数 816⼾ (タイプA+B) 784⼾ 765⼾ 800⼾ 749⼾ 720⼾ 705⼾ 696⼾ 693⼾ 販売⼾数 700⼾ 75⼾ 仕⼊⼾数 （タイプB） 22⼾ 600⼾ 33⼾ 38⼾ 29⼾ 62⼾ 27⼾ 62⼾ 15
Slide 9: 3-③．不動産セグメント＜EWアセットマネジメント＞
3-③．不動産セグメント ＜EWアセットマネジメント＞ 5⽉に横須賀PJ②を売却、杉並PJの売買契約締結、6⽉に福岡PJに出資 開発⽤地取得 開発 竣⼯ 施設売却 福岡PJ （福岡県福岡市南区） 2025/2 竣⼯予定 23/6 出資 杉並PJ 23/5 売買契約締結 （東京都杉並区） 2024/2 竣⼯予定 24/3 出資予定 熊本PJ② （熊本県熊本市東区） 2024/5 竣⼯予定 23/3 出資 京都PJ （京都府京都市） 出資 2022/8 竣⼯ 2023/2 売却 ⻄宮PJ （兵庫県⻄宮市） 出資 2022/7 竣⼯ 2023/2 売却 熊本PJ① （熊本県熊本市⻄区） 稼働施設
Slide 10: 4．2024年3月期業績予想
4．2024年3⽉期業績予想 (証券関連事業) ⾜元のIFAビジネスを中⼼とした資⾦導⼊は近年のトレンドが継続する前提のもと、基盤となる預り資産の増加を通じた増益を想定 しております。 (不動産関連事業) 中古マンション買取再販・リノベーション事業では、実需としての中古マンションの販売⼾数は増加を⾒込むものの、⼾当たりの利 益率についてはコロナ禍以前の⽔準に低下していく前提のもと、利益は前期と同⽔準を想定しております。 ⾼齢者施設開発事業では、保有物件の⼀部売却を想定しております。 税⾦等調整前 親会社株主に 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 帰属する当期純利益 2024年3⽉期 42
Slide 11: 5．配当予想
5．配当予想 2024年3⽉期は通期で 19.0円（中間配当9.5円、期末配当9.5円）を予定します。 2019年3⽉期より、財務の安定と事業資⾦の確保に⽀障をきたさない限りにおいて、DOE（純資産配当率）は少なくとも４％以上の⽔準を維持し、 ROE（⾃⼰資本利益率）が４%を上回る場合には、その部分の利益についても株主還元の原資とし、その⼀部を追加の株主還元に充当する⽅針です。 2024年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 2023年3⽉期 予想 10.0円 9.0円 8.5円 9.5円 9.5円 9.5円 中間配当 期末配当 8.0円 11
Slide 12: 免責事項
免責事項 本資料に記載されている予想・⾒通しは、現時点で⼊⼿可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る現時 点における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 本資料に記載されたデータには、当社が信頼に⾜りかつ正確であると判断した公開情報の引⽤が含まれておりますが、当社 がその内容の正確性・確実性を保証するものではありません。 本資料は、投資の勧誘を⽬的としたものではありません。投資に際しては、投資家ご⾃⾝のご判断において⾏われますよう お願いします。 11 決算説明資料 2024年3⽉期第1四半期