Slide 1: Обзор результатов за 2024 год
OBSOP PESYJIDTATOB 3A 2024T00 a
Slide 2: Ограничение ответственности
OFPAHWUYEHME OTBETCTBEHHOCTU Vietbopmauvia, cogepxkaujanca 8 HaCTOAujem 7OKyMeHTe, npepcrasneHa Ha OCHOBaHM JaHHbIX, wmerolyMxca y TAQ «Momoc» Ha MOMeHT NO{rOTOBKM aHHOM npeseHTaumu, C MOMeHTa NOAFOTOBKU MpeseHTAaUM Ha AeATeNbHOCT «omoca» uv cogepxkaHve HacTOAUye Mpe3eHTalmM Morn OKa3aTb BAVAHVe BHE
Slide 3: Краткий обзор
Slide 4: Макрообзор за отчетный период
MAKPOOB3OP 3A OTUETHbIN NEPVOG Se nontoc MOHETAPHAG NOJIUTUKA &PC C cexta6pa 2024 roga PC nonu3una MPouUeHTHyio CTaBky Ha 1,0%, BKmiovaA cHuxeHve Ha O,25% Ha 3aceqaHnn B Qexabpe 2024 roga. KoxceHcyc Ha 2025 rog npepnonaraet, uto MPC ocyuectent cHyxeHne Ha 100 6.n, K KOHUY roga, npn 3TOM undbnayna CM
Slide 5: Рекордное производство в 2024 году
Рост производства на 80% с 2013 года. Цены на золото бьют Рекордное производство в 2024 году – исторические рекорды 3 002 тыс. унц. 1-й дециль кривых TCC & AISC среди мировых снижение ключевых ставок и золотодобывающих компаний 0 замедление инфляции рост объемов до 6 млн унций к 2030 году на Геополи
Slide 6: Ключевые показатели 2024: реализация, выручка, TCC, EBITDA, капзатраты
Реализация выручка, Денежные ebitda1, капзатраты, золота, затраты (TCC), 3 107 7 343 383 5 677 1 257 11% г/г 40% г/г 6% г/г 49% г/г 23% г/г 7500 3 608 6500 5500 4500 3500 2500 1 170 1 073 1500 759 563 500 5 677 -500 олимпиада благодатное наталка вернинское куранах и Сухой Лог3 6
Slide 7: Выручка за отчетный период достигла $7 млрд
• Выручка за отчетный период достигла $7 343 млн, увеличившись на 40% по сравнению с 2023 годом • Рост выручки был обеспечен, в основном, повышением в годовом сопоставлении) средней цены реализации аффинированного золота, а также увеличением объемов продаж Объемы Прочие Цена продаж золота Выручка 57
Slide 8: Денежные затраты (TCC)
6% Г/г • 355 • • 31% 22% 18% 14% 7% 4%3% • Амортизация НДПИ Материалы и ФОТ Э/Э прочее топливо запчасти 555 572 475 383 398 И Сухой Лог 2 благодатное Вернинское 303 куранах наталка олимпиада олимпиада благодатное наталка вернинское куранах Совокупная реализация, тыс. унций и Сухой Лог2 8
Slide 9: Скорректированная EBITDA
4 500 4 000 3 500 Скорр. ebitda 2 966 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 935 807 535 5 677 500 394 49% г/г 0 Олимпиада Благодатное Наталка Куранах Вернинское Вернинское и Сухой Лог 1 • • Цена Курсовые Объемы Прочие золота разницы продаж факторы Рентабельность 428 по Скорр. ebitda 1 354 80 (5) 3 819 5 677
Slide 10: Изменение чистого оборотного капитала
Изменение Изменение ДЗ Изменение кз КЗ по Налог на Кз по Трансляционные запасов процентам прибыль приобретению разницы и прочие объектов ОС статьи 1 179 (13) (41) (174) (42) (242) 180 2 670 1 823 Чистый оборотный Чистый оборотный капитал FY23 капитал FY24 10
Slide 11: Капзатраты 2024
Капзатраты 2024 22% благодатное Благодатное 1 257 23% г/г олимпиада 18% олимпиада • • Сухой лог 16% Сухой лог • • • куранах 15% куранах • • 14% наталка наталка • прочее1 • 10% 5% вернинское вернинское • 2% Ит-затраты • 11
Slide 12: Проекты
NPOEKTbI My
Slide 13: Проекты на действующих активах и проекты роста
Полюс реализует ряд проектов на действующих активах (браунфилды), а также несколько проектов роста (гринфилды), включая разработку одного из крупнейших неосвоенных месторождений в мире – сухого лога, чульбаткан и чертово корыто Расширение Строительство новой Расширение зиф до 7,5 действующей площадк
Slide 14: Проект Наталка: флотация
Мощность Коэффициент (в год) извлечения 8,0 +6,0 Прирост Прирост производства производства 390 25-45 Плановый Запуск запуск (факт) 25 25 2026 2П24 • • • 14
Slide 15: Расширение Куранаха и кучного выщелачивания
Расширение Куранахской ЗИФ до мощности 7,5 млн т в год Расширение действующей площадки кучного выщелачивания (НКВ) Прирост мощности 3,5 Прирост производства 45-55 запуск 25 2 кв 2025 Строительство новой площадки кучного выщелачивания (ЮКВ) Мощность переработки 12,5 Объем производства 200-220 запуск
Slide 16: Сухой Лог, Чульбаткан, Чертово корыто
Сухой лог переработка 34 производство 2,3-2,8 запуск 25 2028 чульбаткан переработка ~10 Производство 0,3 запуск 25 2029 Чертово корыто переработка ~5 Производство 0,3-0,4 запуск 25 2029 16
Slide 17: Финансовое положение
@®UHAHCOBOE NOosJIOoKEHVUE 8,365
Slide 18: Денежная позиция и долг
Общий долг1 Чистый долг ЧД / EBITDA ДЕНЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ И ДОЛГ • • • • 6 687 ВЫПУСК «ЗОЛОТЫХ» ОБЛИГАЦИЙ • 1 214 ОБЛИГАЦИИ, НОМИНИРОВАННЫЕ В ДОЛЛАРАХ США, С ВЫПЛАТАМИ В РУБЛЯХ • 607 148 ЕВРООБЛИГАЦИИ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ С ПОГАШЕНИЕМ В 2028 ГОДУ 0 • ОФЕРТА ПО РУБЛЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ С ПОГАШЕНИ
Slide 19: Структура долга
По типу По типу инструмента ставки Долларовые 9% 9% облигации2 Фиксированная 72% 69% ставка 77% 79% Кредиты банков 28% 31% Локальные 14% 11% облигации Плавающая ставка 23% 21% публичный vs частный долг Средняя ставка По портфелю3 7,0 7,5 77% 79% 19
Slide 20: Slide 20
Slide 21: ESG-рейтинги и цели по выбросам
ESG-II(b) ESG-2, категория ESG-B AA (84,8/100) RESG 1 (99,2) 34,2 Категория «Платина» Переход на возобновляемые источники энергии 100% Цели по удельным выбросам на тонну переработки (Scope 1 и 2)* 100% 76% • % • % 40% NET ZERO 2023 2020 2032 2050 Базовый Среднесрочная Долгосрочная год цель
Slide 22: Дивиденды
OUBU AEH OSI
Slide 23: Дивидендная доходность
• • • • 3,9% 6,0% 5,9% 3,3% 3,8% 2,1% 9,0% • 23
Slide 24: Прогнозы
Slide 25: Прогноз производства, затрат и капзатрат
1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 2024 2,75–2,85 425–475 1 550–1 700 2025 2,5–2,6 525–575 2 200–2 500 2026 2,5–2,6 2027 2,5–2,6 Ожидание Ожидание 2030 2030 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 ~6,0 2,8 Факторы влияния • • • • • • • • • 25