Slide 1: 2019年9月期第3四半期 決算説明資料
2019年９月期第３四半期 決算説明資料 2019年8月9日 レカム株式会社
Slide 2: 目次
目次 連結業績ハイライト P.3 トピックス P.13 2019年９月期通期見通し P.17 成長戦略 P.27 人財戦略 P.43 補足資料 P.52 2
Slide 3: 連結業績ハイライト
wet II 5Thk
Slide 4: 連結業績サマリー
連結業績サマリー 2018年9月期 2019年9月期3Q 3Q （単位：百万円） 累計実績 累計実績 前年比 売上高 4,964 7,086 142.7% 売上総利益 1,622 2,419 149.1% 営業利益 269 266 98.9% 経常利益 256 253 98.8% 当期利益 127 100 78.7% EPS 2.01円 1.49円 △0.52円 売上高は4期連続増収、4期前から2.8倍に急成長 4
Slide 5: 連結売上高・営業利益サマリー
連結売上高・営業利益サマリー 売上高 7,086 （単位：百万円） ＋1,480 ＋213 ＋221 海外法人事業 4,964 ＋208 BPO事業 環境関連事業 情報通信事業 2018年9月期 2019年9月期 第3Q実績 第3Q実績 +10 営業利益 （単位：百万円） 269 266 △2 情報通信事業 △9 △2 BPO事業 海外法人事業 環境関連事業 2018年9月期 2019年9月期 第3Q実績 第3Q実績 5
Slide 6: 連結営業利益について
連結営業利益について 2018年9月期 2019年9月期 第３Q実績 第３Q実績 ① 売上総利益は796百万円増加 売上高 4,964百万円 7,086百万円 ▶ 売上総利益率は前年度より1.4%上昇し、収益 売上総利益 1,622百万円 2,418百万円 力が向上 売上総利益率 32.7％ 34.1％ ② 販売管理費は799百万円増加 販売管理費 1,352百万円 2,152百万円 ▶ そのうち投資コスト（M&A諸費用、海外新拠点 売上高販管費率 27.3％ 30.4％ 開設費用、体制強化の幹部人材招聘コスト）と 営業利益 269百万円 266百万円 して合計58百万円を投下 796 741
Slide 7: セグメント別業績サマリー
セグメント別業績サマリー 売上高 前年比 営業利益 前年比 （単位：百万円） 今年度3Q 7,086 266※ 連結合計 142.7% 96.7% 前年度3Q 4,964 269※ 今年度3Q 3,512 101 情報通信事業 106.3% 98.1% 前年度3Q 3,304 103 今年度3Q 2,215 66 環境関連事業 3倍 97.1% 前年度3Q 735 68 今年度3Q 456 49 BPO事業 187.7% 125.6% 前年度3Q 243 39 今年度3Q 901 88 海外法人事業 132.5% 90.7% 前年度3Q 680 97 ※注：本社費用含む 7
Slide 8: セグメント別実績（情報通信・環境関連）
セグメント別実績 情報通信事業 環境関連事業 売上高：3,512百万円（前年比：106.3%） 売上高：2,215百万円（前年比：3倍） セグメント利益：101百万円（前年比：98.1％） セグメント利益：66百万円（前年比：97.1％） （単位：百万円） （単位：百万円） 2,500 2,215 69 売上高 売上高 68 68 3,512 2,000 3,550 セグメント利益 104 セグメント利益 68 3,500 103 103 1,500 67 3,450 103 3,400 102 1,000 735 67 3,350 3,304 102 66 66 3,300 101 101
Slide 9: セグメント実績（BPO・海外法人）
セグメント実績 BPO事業 海外法人事業 売上高：456百万円（前年比：187.7%） 売上高：901百万円（前年比：132.5%） セグメント利益：49百万円（前年比：125.6％） セグメント利益：88百万円（前年比：90.7％） （単位：百万円） （単位：百万円） 500 売上高 456 60 売上高 1,000 セグメント利益 97 901 98 セグメント利益 49 50 400 96 39 800 680 40 94 300 243 600 92 30 200 90 20 400 88 88 100 10 200 86 84 0 0 0 82 2018年9月期 2019年9月期 2
Slide 10: 経常利益・当期純利益
セグメント利益 経常利益 （単位：百万円） 円高の影響により為替差損が33百万円発生 その他の 大連子会社で補助金24百万円を獲得 補助金収入 営業損益 為替差損 の増加 の増加 当期純利益 （単位：百万円） 税引前利益：前年度252百万円、今年度253 127 百万円 税引前利益の 増加 法人税等：損金不算入であるのれん償却費が 非支配株主 61百万円増加したため増加 法人税等の 利益の減少 増加 非支配株主利益：当期純利益において100％ 子会社が占める割合54％から86％に上昇 10
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産合計 （単位：百万円） 負債純資産合計 （単位：百万円） 繰延資産 固定資産 流動資産 純資産 固定負債 流動負債 資産合計 9657百万円（＋3,725百万円） 負債合計 5,732百万円（＋2,994百万円） 純資産合計 3,925百万円（+732百万円） 流動資産 +2,015 流動負債 +1,445 現金及び預金 ＋643 短期借入金 +644 受取手形及び 3,459 買掛金 +204 ＋525 売掛金 その他 +597 合計5,932 5,766 合計5,932 商品 ＋551 固定負債 ＋1,548 未収入金 +137 2,272 長期借入金 +510 2,0
Slide 12: 財務の状況（現預金と有利子負債の推移）
財務の状況（現預金と有利子負債の推移） 有利子負債（百万円） 現金及び預金（百万円） 自己資本比率 54.6% 51.8% 49.7% 2,432 2,199 42.2% 35.4% 1,555 1,304 1,114 976 434 481 354 306 2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 3Q 戦略的なM&A実行のため、新しい資金調達手段として、希薄化を緩やかにするた めに転換社債型新株予約権付社債10億円を発行したことにより、自己資本比率 が低下 12
Slide 13: トピックス
トピックス
Slide 14: エフティグループ社のASEAN海外子会社をM&Aにより取得
トピックス エフティグループ社のASEAN海外子会社をM&Aにより取得、6月に連結子会社化 社名 エフティグループタイ、エフティグループアジア 【進出国・地域】 所在地 タイ、バンコク市 社員数 合算40名 大連 事業内容 ＬＥＤ照明・空調機器・その他環境関連商品の販売・施工 長春 売上高 合算1,224百万円（2019年3月期） グルガオン 広州 社名 エフティグループフィリピン （インド） 上海 所在地 フィリピン、サンタローザ市 社員数 28名 ヤンゴン 台北 事業内容 ＬＥＤ照明・空調機器・その他環境関連商品の販売・施工 バンコク マニラ ハノイ 売上高 477百万円（2019年3月期
Slide 15: これまでのM&Aと業績推移実績
これまでのＭ＆Ａと業績推移実績 12,500 「既存事業と同業であり直接的なシナジーが見込める 2019年6月 ★株式会社エフティグループ社、タイ、フィリピン、 インドネシアの海外子会社5社を連結子会社化 M&A」という基本戦略に沿った実行により、 2019年1月 株式会社産電グループ（環境関連事業）を連結子会社化 連結業績は着実かつ急速に成長 2018年10月 ★大連傑作商務諮詢有限公司（BPO事業）を 連結孫会社化 2018年4月 株式会社R・S（情報通信事業）を連結子会社化（のちに吸収合併） 2018年2月 2016年3月 レカムIEパートナー株式会社（環境関連）を連結子会社化 ★レカム
Slide 16: ポストM&Aは事業拡大シナジーをフル活用
ポストM&Aは事業拡大シナジーをフル活用 対象会社 期待する効果 エフティグループ社 • 既存アジアの事業会社と商品仕入れによるコストダウン、顧客情 ＡＳＥＡＮ3か国4社 報の共有化によるアップセルで売上拡大 • ローカル企業向け営業ノウハウを海外拠点に応用 産電 • 太陽光発電システム営業のノウハウをアジア各国に拡大予定 • レカムグループとの新卒採用活動一本化 レカム騰遠商務服務諮詢（大 • 既存大連BPOセンターに加え、オペレーター社員の増加によって、 連）有限公司＝大連BPO第2セ 稼働率がアップ、生産性が向上 ンター（旧マスターピース大連） 16
Slide 17: 2019年9月期通期見通し
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Slide 18: 2019年9月期通期見通し
2019年９月期通期見通し 2018年9月期 2019年9月期通 前年比 通期実績 期見通し （単位：百万円） 売上高 7,296 12,500 171.3% 営業利益 653 1,250 191.1% 経常利益 627 1,280 204.1% 当期利益 304 670 220.4% EPS 4.75円 9.93円 209.1% 18
Slide 19: セグメント別見通し
セグメント別見通し 2018年9月期 2019年9月期通 前年比 通期実績 期見通し （単位：百万円） 売上高 7,296 12,500 171.3% 情報通信事業 4,639 5,280 113.8% 環境関連事業 1,239 3,500 282.5% BPO事業 452 770 170.4% 海外法人事業 1,101 3,200 290.6% 19
Slide 20: 通期見通し－情報通信事業
2019年９月期通期見通しー 情報通信事業 売上高：5,280百万円（前年比113.8 ％） セグメント利益： 330百万円（前年比302.8％） 売上高 （単位：百万円） 実績 第3四半期実績×4/3 ギャップ 560 4,639 4,720 3,540 2018年9月期 2019年9月期 2019年9月期 通期実績 第３四半期実績 通期見通し 通期見通し達成への施策 光コラボレーション（※）の事業者間転用解禁による自社 消費税増税前の需要取り込み施策による受注数の増加 ブランド光回線とビジネスホンやUTMとのセット販売の強化 利益面は、期末の約定リベートやインセンティブの計上で
Slide 21: 通期見通し－環境関連事業
2019年９月期通期見通しー 環境関連事業 売上高：3,500百万円（対前年比282.5 ％） セグメント利益： 280百万円（対前年比137.3％） 売上高 （単位：百万円） 実績 第3四半期実績×4/3 ギャップ 504 2,996 2,247 1,239 2018年9月期 2019年9月期 2019年9月期 通期実績 第３四半期実績 通期見通し 通期見通し達成への施策 海外法人事業顧客の日本本社へのアップセルによる売上 消費税増税前の太陽光発電システム取り付け促進 拡大 全社営業コンテストである「チャンピオンズカップ（※）」の参 太陽光発電システム販売事業の既存顧客への蓄
Slide 22: 通期見通し－BPO事業
2019年９月期通期見通しー ＢＰＯ事業 売上高：770百万円（対前年比170.4 ％） セグメント利益： 100百万円（対前年比163.9％） 売上高 （単位：百万円） 実績 第3四半期実績×4/3 ギャップ 66 704 452 528 2018年9月期 2019年9月期 2019年9月期 通期実績 第３四半期実績 通期見通し 通期見通し達成への施策 第２四半期より連結子会社化した大連第２BPOセンター 売上規模拡大によるオペレーターの稼働率が向上とRPA による業績が加算 活用による生産性向上でセグメント利益率13.0％へ向上 既存顧客からの追加受託業務の拡大や大企業向け大型
Slide 23: 通期見通し－海外法人事業
2019年９月期通期見通しー 海外法人事業 売上高：3,200百万円（対前年比290.6％） セグメント利益： 540百万円（対前年比193.5％） 売上高 （単位：百万円） 実績 第3四半期実績×4/3 ギャップ 1,999 1,101 901 1,201 2018年9月期 2019年9月期 2019年9月期 通期実績 第３四半期実績 通期見通し 通期見通し達成への施策 営業拠点の拡大 セグメント利益率16.9％への向上 • M&Aにより新規に連結するASEAN3か国の業績が加算 • 仕入量増大による原価率の低減 • 今年度から事業を開始したインド、台湾の本格稼働 • 事業規模の拡大
Slide 24: 通期見通し－中期経営計画
2019年９月期通期見通しー 中期経営計画 売上高見通し 営業利益見通し ■中期経営計画 ■実績 今年度見通し ■中期経営計画 ■実績 今年度見通し 1,250 12,500 10,000 1,000 7,500 7,296 653 5,650 600 5,139 300 292 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 見通し 見通し 中期経営計画の最終年度数値目標を大幅に上回る見込み 24
Slide 25: 配当予想
配当予想 前期比2倍の配当予想 基本方針：配当性向30％を基準に安定的な配当を実施 3.5 1株あたり配当金 3.0 円/株 3.0 31.7％ 2.5 2.0 1.5 円/株 1.5 1.0 円/株 31.6％ 1.0 42.8％ 0.5 0.0 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 実績 実績 予想 25
Slide 26: グループ経営ビジョン
グループ経営ビジョン 経営ビジョン 中期経営計画主要指標 Ａ＆Ａ１１１＋ （2017年9月期～2019年9月期） （2017年9月期～2019年9月期） （Action & Achievement「行動、そして達成」） • 株主にとって投資リターン 「Ｎｏ.１」 営業利益10億円（2019年度）の達成 • 顧客にとって「オンリー １」 ＝3年間で利益約８倍を達成 • 業界で質量共に 「Ｎｏ.１」 オフィスインフラ商材導入率100％の達成 • 従業員にとって最も魅力的な 営業マン1人あたり売上 「Best１」企業グループ 業界No.1の達成（2019年度末） 2019年度に中期経営計
Slide 27: 成長戦略
Pi de Be Bits
Slide 28: 成長戦略 これからのレカムグループの目標
成長戦略 これからのレカムグループの目標 IT＆エネルギーソリューションに特化した グローバル専門商社として、 圧倒的なNo.1企業になる！ 28
Slide 29: グローバル専門商社達成の取り組み
成長戦略ーグローバル専門商社達成の取り組み ①海外拠点拡大 ②成長ステージのステップアップ 29
Slide 30: グローバル専門商社構想 海外の拠点拡大
成長戦略ーグローバル専門商社構想 ①海外の拠点拡大 2020年に日本を含む 世界10カ国（地域）の拠点 開設を目標 30
Slide 31: 海外の拠点拡大 10カ国・地域への進出
成長戦略ーグローバル専門商社達成の取り組み ①海外の拠点拡大 日本を含む世界10カ国・地域への進出目標を1年前倒しで達成 進出順 開設年度 国・地域 1 2003年10月 中国 2 2014年12月 ミャンマー 3 2017年8月 ベトナム 4 2018年2月 マレーシア 5 2018年10月 インド 6 2019年4月 台湾 7 2019年6月 タイ エフティグループ 7 2019年6月 フィリピン の海外子会社 7 2019年6月 インドネシア M&A 31
Slide 32: 海外法人事業の利益構成比
成長戦略ーグローバル専門商社達成の取り組み 海外法人事業はわずか3年で 将来 グループ利益の4割を占める事業に 成長 2018年９月期 国内事業を 43.0％ 上回るシェアへ 2017年９月期 42.8％ 2016年９月期 27.7％ 連結営業利益 653百万円 16.1％ 連結営業利益 292百万円 連結営業利益 124百万円 32
Slide 33: 成長ステージのステップアップ
成長戦略ーグローバル専門商社達成の取り組み ②成長ステージのステップアップ グローバル専門商社構想の Next Stepへ 各国の事業会社が４つのステージを 推進し、独自成長を目指す 33
Slide 34: 4つのステージと各国のポジション
成長戦略ーグローバル専門商社達成の取り組み 4つのステージと各国のポジション 商材 Stage4 新規事業 グ ローカル企業向けに ロ ターゲット拡大 新規事業の展開 ー 既 Stage3 存 商 IT＆エネルギーソリューションを現地 バ 材 欧米系およびローカル企業向けに展開 ル の アップセル ア ッ Stage2 インドネシア、フィリピン 専 プ セ 現地日系LED顧客企業への 門 ル IT＆エネルギーソリューション提供 商 Stage1 中国、ベトナム、タイ、インド 社 現地日系企業へのLED照明販売 各国が次のステージ 構 マレーシア、ミャンマー、台湾 ポジションへの展開 想 現地日
Slide 35: IT＆エネルギーソリューションマーケット推定規模
成長戦略ーグローバル専門商社達成の取り組み IT＆エネルギーソリューションマーケット推定規模 日系製造業 ローカル製造業 （海外9か国・地域） （海外9か国・地域） 小 大 太陽光パネル 販 等新エネルギー 単 売 価 3,250億円 量 28兆円 業務用エアコン 1,000億円 コンプレッサー 450億円 9兆円 大 LED 4兆円 小 マーケット推定規模 マーケット推定規模 4,700億円 41兆円 ※海外9カ国・地域：中国、台湾、タイ、ベトナム、 ※当社調べ フィリピン、マレーシア、ミャンマー、インドネシア、インド 35
Slide 36: グローバル専門商社の実現性
成長戦略ーグローバル専門商社の実現性 グローバル専門商社構想を実現できる当社の強み ダイレクトマーケティング力 × 拠点ネットワーク × 商品コスト競争力 36
Slide 37: 当社の強み：ダイレクトマーケティング
成長戦略ーグローバル専門商社の実現性 当社の強み：ダイレクトマーケティング 新規開拓力：国内情報通信事業で培った営業ノウハウ 商品企画力：ＯＥＭ商品による長期保証や分割支払いなどの独自販売モデル 顧客満足度：現地の経営者が日本語で相談ができる体制 国・地域名 社名 日本人営業数 （責任者含む） 中国 レカムビジネスソリューションズ・大連 5 台湾 台湾レカムエイトツールビジネスソリューションズ 3 タイ エフティグループ・タイ、他 9 ベトナム ベトナムレカム 6 フィリピン エフティグループ・フィリピン、他 2 マレーシア レカムビジネスソリューションズ・マレーシア 1 ミャンマ
Slide 38: 当社の強み：拠点ネットワーク
成長戦略ーグローバル専門商社の実現性 当社の強み：拠点ネットワーク 多国間対応：中国・ＡＳＥＡＮ・イン ドで多国籍顧客にもワンストップ対応、 顧客紹介により他国現地法人にクロス 大連 セルを実施 グルガオン 上海 広州 （インド） ヤンゴン 台北 ソリューション力：多国籍顧客の情報 バンコク マニラ ハノイ や各国での成功ノウハウを共有、応用 クアラルンプール し最適なソリューションを提供 ホーチミン チカラン （インドネシア） 安心・信頼：どこの国でも日本と変わら ないサービスを提供 38
Slide 39: 当社の強み：商品コスト競争力
成長戦略ーグローバル専門商社の実現性 当社の強み：商品コスト競争力 OEM生産：日本のノウハウによる高品質な自社ブランド商品をローコストで生産 原価圧縮： 40名の営業社員による強固な販売力により、大量一括仕入れが 可能となり、仕入コストを低減 日本品質の高品質と商品原価の低減を同時に実現 39
Slide 40: まとめ：当社の競争優位性
成長戦略ーグローバル専門商社の実現性 まとめ：当社の競争優位性 比較項目 レカム 同業日系他社 ローカル企業 グ ロ 商品品質 〇 〇 × ー バ 商品価格 △ △ 〇 ル 商品長期保証 〇 〇 × 専 門 導入時の イニシャルコスト ◎ 〇 × 商 日本人満足度 ◎ ◎ × 社 実 顧客の多国対応 〇 ？ × 現 日本でのノウハウや海外での競争優位性を以って、海外欧米系企業やローカル企業を 積極的に取り込む 40
Slide 41: 特命プロジェクト：中国事業の拡大
成長戦略 特命プロジェクト：中国事業の拡大 2018年10月に中国大連子会社の中国 新三板に上場 上場企業の信用力、資金調達力を利用し、 中国ビジネスを拡大 【今後の事業戦略】 中国では一般的ではないリース取引を活用したビジネスモデルでのサービス展開 現地企業向けBPO事業の展開 AI-OCRやRPAの事業化 中国は「グローバル専門商社」のStage4に向け始動 41
Slide 42: グローバル専門商社として貢献
世界中の企業へコストダウンソリューションを提供できる 「グローバル専門商社」として、 顧客や進出国の成長や発展に貢献していきます 42
Slide 43: 人財戦略
AM Big
Slide 44: 人財戦略
人財戦略 グローバル専門商社構想を実現する人財戦略 グローバル化、ダイバシティ化した人財 今後は5年先、10年先を見越し、企業の成長 と共にチャレンジできる、多種多様なポテンシャル 人財を採用 44
Slide 45: 営業教育部新設（法人向け）
人財戦略 （１）営業教育部新設（法人向け） 男性は声を意識的に 高めに、 女性はゆっくり話す など、テレアポ※にも 実はノウハウがあります ※テレアポとは電話でアポイ ントを取る行為の略 営業教育部 児玉さん 新たな試みとして、法人向け営業の新卒 18名は新設した営業教育部に配属 営業マンとしての教育をみっちり受けてから 適材適所に配属 個人ランキングが貼りだされ、 女性が上位を占めることも 指導者兼相談役のメンターがいることによ り、新入社員の離職率ゼロ 45
Slide 46: 女性活用
人財戦略 レカムグループ全社員男女比率 （２）女性活用 女性社員増加 男性 大連BPOセンターの子会社であるレカム騰遠商務服 女性 46.1 53.9 務諮詢（旧マスターピース大連）がレカムグループに % % 加わったことによって、女性社員比率が大幅に増加 女性営業は22.5％で、5人に1人が女性 2019年7月末調べ 女性役員は約10人に1人、女性管理職は 5人に1人の割合 上場企業の中で女性役員が一人もいない企業 が全体の61％を占める中、女性の役員の比率 が11.7％（社外取締役除外） 役員を除く女性管理職は17.6%で約5人に1 人の割合 女性では初の20代支店長となった
Slide 47: グローバル人財積極採用
人財戦略 （３）グローバル人財積極採用 新入社員は積極的にグローバル人財を採用 レカムグループ全社員 来年度新卒入社は今年より倍以上を採用 する予定 日本国籍 日本国籍 43.0% 以外 57.0% 大連レカム騰遠商務服務諮詢（旧マスタピース ミャンマーレカム勤務の尾崎さん レカム本社勤務の李さん 大連）とエフティグループ3ヶ国4社のM&Aにより、 国 籍：ペルー 国 籍：中国 外国籍の従業員比率が半数以上となり、大幅に 勤務先：レカムビジネスソリュー 勤務先：レカム株式会社 増加 ションズ（ミャンマー） 配属先：経営企画系 配属先：法人向け営業系 職 業：事務 職 業：営業 47
Slide 48: グローバル幹部候補育成
人財戦略 （４）グローバル幹部候補育成 世界でも通用するビジネスマナーとレカムの ビジネススタイルを学ばせて、今後はグロー バル幹部候補を育成していく予定 フィリピン・サンタローザ市にある仕事現場 大連レカム一部のメンバーが大連国際徒歩大会に参加 大連BPO第2センターの仕事場 48
Slide 49: グループ全体で売上を競う
人財戦略 （５）グループ全体で売上を競う 創業時開催から第39回目を迎える レカムチャンピオンズカップ： レカムグループの直営店、加盟店、また、全世界10ヶ国・ 地域にいる営業マン全員が参加する期間限定での売上 を競うコンテスト。 第38回目優勝者 上海支店 張さん UP!!!営業モチベーション向上 UP!!!TOP営業の育成 UP!!!売上増収 UP!!!グループ全体営業力強化 ジェンダー、国、親子会社関係なく 公平で徹底した実力主義！！ 49
Slide 50: 営業マンのロードマップ
人財戦略 （６）営業マンのロードマップ 商品販売力 海外マーケット 日本国内マーケット ビジネスホン、 デジタル複合機、UTM 日系企業への 営業 LED照明営業 【情報通信事業】 【海外法人事業】 営業としての基本的な行動や 多くの契約体験を積ませることにより、 営業職の基礎スキルを習得後、 本人のキャリア志向も加味して 早期に採算の取れる営業社員化 アウトソーシング 各事業のソリューション営業へ進むことで 受託営業 成長意欲と生産性の高い営業社員を育成 新電力サービス営業 【BPO事業】 【環境関連事業】 コンサルティング力 国内で営業力を磨いたのち海外で活躍できる人財を育成！！ 50
Slide 51: 本資料における注記事項
本資料における注記事項 本資料もしくは口頭による説明において、歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作成した将来の見通しで す。これらは、現在入手可能な情報を基に当社経営陣が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。 本資料は、株主・投資家等の皆様に当社の経営方針、計画、財務状況等の情報をご理解いただくことを目的と しており、利用者に対して、当社の株式の購入、売却等、投資を勧誘するものではありません。投資に関する決定 は、利用者ご自身の判断において行われるようお願いします。 情報･資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるか等について一切保
Slide 52: 補足資料
補足資料
Slide 53: 補足資料：会社概要
補足資料：会社概要 会社データ 国内拠点一覧 レカム株式会社 商号 (RECOMM CO.,LTD.) 設立 1994年9月30日 上場日 2004年5月26日（JASDAQ：3323） 東京都渋谷区代々木三丁目２５番３号 所在地 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル１２階 代表取締役社長 兼 グループＣＥＯ 代表者 伊藤 秀博 支店： 営業所： 情報通信事業、環境関連事業、BPO事業、海外 仙台支店 長野南支店 神戸支店 事業内容 千代田営業所 法人事業 北関東支店（足利） 岐阜支店 大阪支店 名古屋東営業所 北関東支店（前橋） 静岡支店 大阪第一支店 都城営業所 水戸支店 静岡東支店 大阪第二
Slide 54: 補足資料：セグメント別事業内容
補足資料：セグメント別事業内容 本部 内容 属する事業会社 情事 • IT・情報通信機器に関するオフィスの課題解決を提供する事業 レカムジャパンイースト レカムジャパンウェスト 報業 通本 • 国内でのビジネスホン、複合機、UTMなどの情報通信機器の 信部 販売・保守 オーパス ヴィーナステックジャパン 環事 • オフィスの電気代削減などのコストソリューションを提供する事業 レカムIEパートナー 境業 関本 連部 • 国内でのLED照明・業務用エアコン・太陽光発電システム販売 産電 産電テクノ 大連BPO第2センター（レカム騰遠商 Ｂ 大連BPO第１センター※1 務服務諮詢（大連）有限公司）
Slide 55: 補足資料：主要取り扱い商材
補足資料：主要取り扱い商材 情報通信事業 ビジネスホン 複合機 ＵＴＭ コピー機・プリンター・スキャ Unified Threat 複数の電話機で共有 ナ機・ファクシミリなどの事 Management（統合脅 することができるオフィス 務機器の機能を1つの筐 威管理）の略称で、イン 用の電話システムで、 体に収めた情報通信機 ターネットのファイアウォール 複数回線収容や内線 器。略称はMFP をベースに、アンチウイル 通話、保留取り次ぎな (MultiFunction ス、 不正侵入防御、Ｗｅ どもできるオフィスに不 Printer）。 ｂフィルタリングなどの複数 可欠な情報通信機 のセキュリ
Slide 56: 補足資料：情報通信事業 ビジネスモデル
補足資料： 情報通信事業 ビジネスモデル 直営チャネル 販売・機器設置・保守 レカムジャパン レンタル契約 イースト 加盟チャネル 販売 ロイヤリティ 販売 加盟店 機器設置・保守 レカムジャパン 媒介手数料 法人 ウェスト 顧客 代理店 販売 機器設置・保守 卸売 業務委託 オーパス 代理店チャネル （機器設置・保守） 提携リース会社 卸 売 レンタル契約 ヴィーナステック リース契約 ジャパン 情報通信事業は創業時に日本初の法人営業のフランチャイズ事業を開始。 56
Slide 57: 補足資料：環境関連事業 ビジネスモデル
補足資料： 環境関連事業 ビジネスモデル 直営チャネル レカムIE 販売・機器設置・保守 パートナー 代理店 法人 卸売 販売 機器設置・保守 （LED、業務用エアコン等） 顧客 代理店チャネル 提携リース会社等 リース契約 産電 販売 機器設置・保守 （太陽光発電システム等） 個人 顧客 産電テクノ 提携信販会社 業務委託 （機器設置・保守） 割賦契約 レカムIEパートナーは2018年2月に、株式会社光通信との資本業務提携により、環境関連事業子 会社を買収。当社情報通信事業内の一部門から独立して事業化。 産電は2018年12月に完全子会社化。 57
Slide 58: 補足資料：BPO事業 ビジネスモデル
補足資料： ＢＰＯ事業 ビジネスモデル 大連BPO 営業 第１センター 大連BPO 第2センター 長春BPO 法人 センター 顧客 ミャンマーBPO センター レカムBPO 営業 （日本） 2018年10月に大連BPO第2センター（旧マスターピース大連）を連結子会社化。 58
Slide 59: 補足資料：海外法人事業 ビジネスモデル
補足資料： 海外法人事業 ビジネスモデル ※社名略 中国 販売 機器設置・保守 台湾 タイ フィリピン 提携リース会社 海外 マレーシア 法人 リース契約 顧客 インドネシア ミャンマー ベトナム 販売 機器設置・保守 インド 中国、台湾、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシアでは提携のリース会社を用いてサービス提供。 月額費用の負担のみで導入ができるリース販売やレンタル販売は競合企業がなく、大きく成長中。 59
Slide 60: 補足資料：アジア進出日系企業数
補足資料：アジア進出日系企業数 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 中国 25,764 29,199 29,876 29,959 33,420 31,060 31,661 32,667 33,390 32,313 32,349 増減率 113.3% 102.3% 100.3% 111.6% 92.9% 101.9% 103.2% 102.2% 96.8% 100.1% 台湾 436 752 854 996 1,100 1,141 1,119 1,112 1,125 1,152 1,179 増減率 1
Slide 61: 補足資料：アジア進出日系製造業企業数
補足資料：アジア進出日系製造業企業数 2015年 2016年 2017年 中国 1810 3646 3,641 増減率 201.4% 99.9% 台湾 534 532 537 増減率 99.6% 100.9% タイ 840 853 1,587 増減率 101.5% 186.0% ベトナム 721 772 801 増減率 107.1% 103.8% フィリピン 662 632 603 増減率 95.5% 95.4% マレーシア 714 709 678 増減率 99.3% 95.6% ミャンマー 49 71 83 増減率 144.9% 116.9% インドネシア 870 938 956 増減率 1
Slide 62: 補足資料：中国現地製造業企業数
補足資料：中国現地製造業企業数 省別企業数 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 江蘇省 322,605 349,839 375,128 346,771 405,636 434,394 481,869 553,654 増減率 108.4% 107.2% 92.4% 117.0% 107.1% 110.9% 114.9% 浙江省 276,974 304,763 324,348 365,388 417,132 423,211 434,321 473,283 増減率 110.0% 106.4% 112.7% 114.2% 101.5% 102
Slide 63: 補足資料：アジア各国での業務用エアコンの需要
補足資料：アジア各国での業務用エアコンの需要 （単位：千台） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 中国 43,729 39,843 43,308 42,477 39,222 40,587 増加率 91.1% 108.7% 98.1% 92.3% 103.5% 台湾 922 987 952 1,014 1,014 1,005 増加率 107.0% 96.5% 106.5% 100.0% 99.1% タイ 933 1,112 1,163 1,315 1,388 1,561 増加率 119.2% 104.6% 113.1% 105.6% 112.5% ベトナム 6
Slide 64: 補足資料：アジア各国の太陽光システムの需要
補足資料：アジア各国の太陽光システムの需要 世界の太陽光発電量を現在牽引しているのは中国 電力供給が追いつかない国、中国やインドやベトナム、タイ、インド ネシアは他地域に比べ太陽光発電や風力発電などの再生エネル ギーに依存傾向大 ASEANは再生可能エネルギーの国家導入目標で今後も国の奨 励を受けやすい ASEANやインドは日照時間が長く、太陽光システムを有効活用 できる好立地 アジア地域の日照マップ 引用：「東南アジアの再生可能エネル ギー情報」平成30年3月 一般財団法人 新エネルギー財団 上下図表引用：「アジア／世界エネルギーアウトルック2016」 一般財団法人 日本エネ
Slide 65: 補足資料：輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会
補足資料：輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会 内閣府が推進する、女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる企業の男性リーダーによる「輝く女性の 活躍を加速する男性リーダーの会」に参画し、レカムは独自の3つの行動宣言を掲げています。 私たちは、女性がさまざまな ライフイベントを経ながら、 キャリアを継続するために、 成長の機会を計画的に提 私たちは、外部パートナーとの長期的な関係 供し、支援を続けます。 を構築・維持し、成功事例を共有するととも 私たちは、2020年までに女性管理職の割 に、輝く女性のネットワーク構築を支援し、連 合を30%に向上することを目指します。 携していきます。 新卒採
Slide 66: 補足資料：2019年までの推移
補足資料：2019年までの推移 売上高 （単位：百万円） 営業利益 15,000 1,500 10,000 1,000 5,000 500 0 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 △ 5,000 見通し △ 500 売上高 営業利益 △ 10,000 △ 1,000 66