Slide 1: 2022年度通期決算説明会
2022年度(2022年12月期) 通期決算説明会 <証券コード：6440> 2023/02/13
Slide 2: 目次
目次 1. 2022年度通期実績/2023年度通期業績予想 P.3 2. 中期経営計画 Growth & Transformation Plan 2025 P.13 2023/02/13 P.2
Slide 3: 2022年度通期実績/2023年度業績予想
1. 2022年度通期実績/2023年度業績予想 2023/02/13 P.3
Slide 4: 2022年度 通期実績
1.1 2022年度 通期実績 ◼ 売上高： 中国のゼロコロナ政策による設備投資需要の低迷や、第4四半期でのアジア等新興国の外貨 事情の悪化による購買の先送りなどにより当初目論みには達せず、前年比16.0％の増収。 ◼ 経常利益：売上に対する円安の効果があったと同時に海外の材料費や経費等の負担増、需要取り込みの ための戦略的投資を継続する一方で、コスト負担増に対応する値上げの遅れ、付加価値の高い 事業のポートフォリオへの改善途上などにより、 前年比66.2％減益。 2021/12期 2022/12期 前年同期比 前年同期比 (単位:百万円) (2021年度) (2022年度) 増減額 増減率
Slide 5: セグメント別業績 -売上高-
1.2 セグメント別業績 -売上高- ◼ 縫製機器＆システム アパレル市場の需要回復の取り込みやサプライチェーンの整備に努めることで、主にアジア市場において増加 したものの、中国のゼロコロナ政策の影響や第4四半期でのアジア等新興国の外貨事情の悪化による購買の 先送りなどにより前年比26.5%増収に留まった。 ◼ 産業機器＆システム 産業装置は、中国のゼロコロナ政策の影響による投資需要の低迷により減収。一方で国内を中心とした受託 事業のグループ事業は、お客様のサプライチェーン分断への対応など設備投資需要の高まりもあり堅調に推移。 その結果、産業機器＆システム事業全体の売上高は前年比1.5％減収と
Slide 6: セグメント別業績 -経常利益-
1.3 セグメント別業績 -経常利益- ◼ 縫製機器＆システム 上期の中国工場のロックダウンなどによる工場稼働率の低下、諸コスト負担増に対応する値上げの遅れ、 付加価値の高い事業ポートフォリオへの改善の途上などにより、前年比92.1％減益。 ◼ 産業機器＆システム 産業装置の売上の下期における大幅な減少や戦略的投資の継続により、前年比32.2％減益。 2021/12期 2022/12期 前年同期比 前年同期比 (単位:百万円) (2021年度) (2022年度) 増減額 増減率 縫製機器 ＆システム 1,517 119 △1,397 △92.1% ［経常利益率］ [2.4%] [0.1%] [
Slide 7: 2022年度通期 経常利益増減要因
1.4 2022年度通期 経常利益増減要因 （億円） 【戦略経費】 100 縫製製品値上げ+14 ・市場開拓費用増 △19 減産影響 価格戦略等△4 ・新商品開発費増 △4 90 ・アライアンス経費△6 80 +10 △10 △24億円 70 年間コストUP要因 △29 60 +44 縫製機器売上増他 50 ※為替影響含む 中国 40 △13 ロックダウン △2 30 その他経費 △13 (為替影響等) △17 前年比 △22億円 20 34 36 △5 10 ・半導体関連 △9 ・その他部品他 △8 12 0 2021年度 粗利増減 価格影響 生産増減 戦略経費 その他 経常利益 中国 調達
Slide 8: 主要財務項目
1.5 主要財務項目 ◼ 資金効率向上の観点より預金を借入金返済に充当した一方で、売上増加に伴い売上債権や在庫が 増加したことにより有利子負債も増加。 (単位:億円) 【キャッシュフロー】 2021/12期 2022/12期 (単位:百万円) 増減額 (2021年度) (2022年度) 営業CF 投資CF 財務CF 200 総資産 129,114 145,169 +16,055 150 100 純資産 35,672 37,482 +1,809 175 ［為替換算調整勘定］ [△1,484] [1,048] [+2,533] 50 自己資本比率 27.3% 25.3% △2.0% 0 △4 △9
Slide 9: 参考① セグメント別売上高推移 -縫製機器＆システム-
参考① セグメント別売上高推移 -縫製機器＆システム- ◼ 工業用ミシンは、アパレル需要回復やサプライチェーン整備により、主にアジア市場にて増加したものの、中国での ゼロコロナ政策の影響や第4四半期のアジア等新興国の外貨事情の悪化による購買の先送りなどにより32%の 増収に留まる。 【工業用ミシンの地域別売上高推移】（月次集計ベース） 【家庭用ミシンの売上推移】 （百万円） 25,000 (百万円） 米州 中国 6,000 欧州 アジア 前年同期比 20,000 日本 +4% 4,000 15,000 10,000 2,000 5,000 0 0 20上 20下 21上 21下 22上 22下
Slide 10: 参考② セグメント別売上高推移 -産業機器＆システム-
参考② セグメント別売上高推移 -産業機器＆システム- ◼ 産業装置は、中国ゼロコロナ影響による投資需要の低迷により前年比13%減収。 ◼ 国内を中心としたグループ事業は、サプライチェーン分断への対応など投資需要の高まりもあり堅調に推移。 【産業装置の地域別売上高推移】（月次集計ベース） 【グループ事業の売上推移】 （百万円） （含むパーツ・サービス） 8,000 (百万円） 前年同期比 +19% 米州 ｱｼﾞｱ 欧州 中国 6,000 日本 4,000 4,000 2,000 0 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12
Slide 11: 2023年度通期 業績予想
1.6 2023年度通期 業績予想 ◼ 2023年度通期業績予想は、売上高は8.1%増収の1,270億円、経常利益は18億円増益の30億円。 2022年度 2023年度 前年比 前年比 (単位:億円) 通期(1-12月) 通期(1-12月) 増減額 増減率 実績 業績予想 売上高 1,175 1,270 +95 8.1% (縫製機器 ＆システム) (799) (835) (+36) (4.5%) (産業機器 ＆システム) (373) (430) (+57) (15.3%) 営業利益 29 35 +6 +22.4% 経常利益 12 30 +18 +157.8% 当期純利益 △1 19 +20 -
Slide 12: 2023年度通期 経常利益増減要因
1.7 2023年度通期 経常利益増減要因 ◼ 前年コストUP要因の改善に加え、付加価値構造改革による増収効果にて収益性の改善を図るとともに 新製品開発による競争力強化及び事業領域拡大に向けた戦略的投資を実施。 （億円） 【売上増加/粗利率改善】 ・縫製+23億 70 ・産装+5億 ・パーツ/サービス他+5億 +4 60 △13 50 【戦略経費】 +16億円 +33 ・新製品開発 40 ・アライアンス経費 △22 前年コストUP要因改善 30 +5 前年実勢レートと 前年比 業績予想レートとの 18億円 20 +9 増加 30 為替差額 +2 10 12 半導体部品 コスト低減 物流改革によ
Slide 13: 中期経営計画 Growth & Transformation Plan 2025
2.中期経営計画 Growth & Transformation Plan 2025 2023/02/13 P.13
Slide 14: 事業環境認識（リスクと機会）
2.1 事業環境認識（リスクと機会） ・主要国の金利引き上げ 外部環境 リ ・ロシア・ウクライナ侵攻による混乱等の継続 ス ク ・各社によるお客様工場に対するスマート化提案が激化 競争環境 ※異業種の市場参入が加速 ・中国におけるゼロコロナ政策転換 ・自動車、IoT関連等の設備投資需要の回復 外部環境 ・AI/IoT/5G等技術革新の加速 ・Withコロナを展望した市場/顧客の変化 機 会 ・ニューノーマルな環境に対応した新たなビジネスモデル/経営基盤の構築 自社 ・持続可能な社会の実現に向けた取り組み 2023/02/13 P.14
Slide 15: 中期経営計画 -位置づけ-
2.2 中期経営計画 Growth & Transformation Plan 2025 -位置づけ- ◼ JUKIが100年企業を目指す過程において、創業90年となる2028年のあるべき姿とのギャップ、 および事業環境における”リスクと機会”への対応を踏まえ、2023-2025年の3ヶ年で目指す姿を設定 継続的な成長を続けるためにJUKIが行うべきこと 【中期経営計画の位置づけ】 ・視野および活動領域を拡げ、ビジネスチャンスを取り込む ・先端技術や差別化技術の積極的な活用 ・持続可能な社会の実現に向けたサステナブル行動の強化 あるべき姿とのギャップを埋めるための施策 100年 長期ビジョン
Slide 16: 中期経営計画 -ビジョン-
2.3 中期経営計画 Growth & Transformation Plan 2025 -ビジョン- 長期 21世紀を生き抜くグローバルでイノべーティブ（革新的）な”モノ-コト”づくり企業 ビジョン 2025年 「感動」と「安心」をお届けできる企業として ”ソリューションパートナー”であり続けるとともに、 ビジョン ESG経営の実践により社会から信頼され、必要とされる企業 【顧客の課題解決】 提供 ①QCD（品質・コスト・納期）の向上 ②生産性の向上 ③管理の高度化 ④グローバル展開の加速 価値 【社会の課題解決】 ①縫製/実装/製造業界の成長 ②新興国における雇用創出 ③CO2排出量ゼロの
Slide 17: 中期経営計画 -全体図-
2.4 中期経営計画 Growth & Transformation Plan 2025 -全体図- 企業理念 2025年ビジョン 「感動」と「安心」をお届けできる企業として “ソリューションパートナー” であり続けるとともに、 ESG経営の実践により社会から信頼され、必要とされる企業 経営の重点 -3つの構造改革- 付加価値構造改革 行動改革 コスト構造改革 -顧客基盤維持/拡大- -人/カルチャーの変革- -資本効率改善- 【新たな成長エンジン】 ６つの変革(6X)を軸にした施策実行 2023/02/13 P.17
Slide 18: 中期経営計画 -計数目標値-
2.5 中期経営計画 Growth & Transformation Plan 2025 -計数目標値- ◼ 付加価値構造改革による顧客基盤の強化とコスト構造改革による収益基盤の改善 および財務体質を強化することで、持続的な成長を図る。 売上・経常利益 主要財務項目 為替 2022年度 実勢レート 2025年度 1ドル=120円 為替 2022年 実勢レート 2025年 1ドル=120円 （億円） グラフ： ■売上高 (左軸) , ■経常利益 (右軸) 2022年度 2025年度 （億円） （億円） 1,800 300 実績 計画 1,600 1,600 売上債権 375 400 2022-2
Slide 19: 中期経営計画 -事業ポートフォリオ-
2.6 中期経営計画 Growth & Transformation Plan 2025 -事業ポートフォリオ- ◼ 売上高: 各事業とも重点分野の事業領域拡大を中心に、継続的な事業成長の実現を目指す。 ◼ 粗利益: 産業装置やカスタマービジネスなど高付加価値分野の拡大により、収益性の向上を図る。 売上高ポートフォリオ 粗利益 構成比 為替レート 2022年度 実勢 2025年度 1ドル＝120円 単位: 億円 1,800 1,600 工業用ミシン以外 工業用ミシン以外 1,600 1,400 2022-2025 7% 10% 43% 50% 1,175 伸率+36% 1,200 家ミ 8%
Slide 20: 中期経営計画 -3つの構造改革-
2.7 中期経営計画 Growth & Transformation Plan 2025 -3つの構造改革- ◼ 付加価値構造改革およびコスト構造改革の実行力強化として新たに「行動改革」を追加し、 グループ全社での人材育成により、中期計画の実現を推進。 付加価値構造改革 既存領域での３ヶ年積上げ 高付加価値分野の強化による顧客基盤の維持・拡大 売上高 410億円 粗利益 130億円 ・アライアンス先との協業強化 新規領域での３ヶ年積上げ ・事業領域拡大による新たなビジネスモデルの構築 売上高 153億円 粗利益 32億円 コスト構造改革 事業環境変化を踏まえたコスト構造の見直し 関連コスト 2
Slide 21: 投資計画 -生産設備/開発/情報システム-
2.8 投資計画 -生産設備/開発/情報システム- ◼ 中期計画の実現に向けた着実な投資の実行と成果の刈り取りを図る。 ◼ 将来の成長に向けた開発投資や情報システム投資、SDGs投資を戦略的に実施。 【生産設備投資】 【開発投資】 【情報システム投資】 事業環境への柔軟な対応 差別化製品・サービス開発の 新しい経営体制を支援する を可能にする生産設備投資 実現に向けた開発投資 情報システムの整備 （億円） （億円） （億円） ■ 能力強化/スマート化 ■ 先端投資 ■ 新規更新 30 ■ 品質強化・その他 ■ 既存・その他 64 ■ 既存更新 14 内SDGs投資 内SDGs投資 61 63
Slide 22: ESG経営 -マテリアリティ/主な取り組み-
2.9 ESG経営 -マテリアリティ/主な取り組み- ◼ リスクと機会を分析し、JUKI・ステークホルダー双方の視点にてマテリアリティを抽出。 ◼ 本業を通じてお客様の事業課題、社会課題に取り組むことで、経済価値、社会価値を創出する。 区分 マテリアリティ 主な取り組み 対応するSDGs ・2050年のカーボンニュートラルの実現 環境 環境負荷の低減 ・事業活動を通じた環境負荷低減活動 (E) ・製品ライフサイクルにおける環境配慮 雇用機会の創出 ・新興国における雇用新規創出 ・職業教育支援を通じた労働者人口増加と さまざまな人材の 労働者の待遇改善などの実現 社会参加推進 労働安全衛生の確保
Slide 23: ESG経営 -環境への取り組み-
2.10 ESG経営 -環境への取り組み- 【コミットメント】 ①カーボンニュートラルの実現 ②気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言に賛同 【CO2削減目標※1】 【環境負荷低減に向けた取り組み】 ※1 CO2排出量を2030年迄に2013年対比△50%削減、 生産 ・環境負荷のより少ない設備への切替 2050年迄に2013年対比△100%削減（SCOPE1/2対象、 SCOPE3は算定中) ・よりスマートな生産方式への切替 設備 S C ・エネルギー負荷の見える化 O 建物 ・省エネルギー設備への切替推進 P E 1 電力 ・再生可能エネルギーへの置き換え / 2 吸収/ ・
Slide 24: ESG経営 -人材開発投資-
2.11 ESG経営 -人材開発投資- ◼ ニューノーマルにより事業環境が変化する中、逞しく、柔軟な対応ができる人材を育成するため、 グループベースでさまざまな価値観の違いを受入れた上で、一人ひとりの能力をさらに高める仕組みづくりを推進 【JUKIの人事制度】 重点項目 2023/02/13 P.24
Slide 25: お問合せ先
お問合せ先：経営企画部 担当：鴨居田 TEL：042-357-2294 ホームページURL：https://www.juki.co.jp/