Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — FY2017 Earnings Presentation
25 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, January 2018
Slide 1: Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2017 Yıl Sonu
Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2017 Yıl Sonu –BDDK Solo Finansal Sonuçlar
Slide 2: Öne Çıkan Hususlar
Öne Çıkan Hususlar Başarılı risk Güçlü sermaye yönetimi ile Özel sektör Sürdürülebilirlik Hazine yapısı ve sektör yatırım ve prensiplerine KFK’lar ile uyumlu entegre garantisine temkinli ortalamasının kalkınma köklü ilişkiler iş modeli erişim bilanço altında bankası yönetimi takipteki alacak oranı
Slide 3: İlk Bakışta TSKB
İlk Bakışta TSKB Genel Bakış Derecelendirme Notları Türkiye’nin ilk ve tek özel kalkınma bankası TSKB Turkey 28,9 milyar TL aktif büyüklüğü Fitch LTFC BB+ BB+ 375 çalışan, 2 şube Aktif sıralamasında 15’inci banka Moody’s LTIR Ba1 Ba1 Uzun vadeli YP kredilerde %3,4 pazar payı Kurumsal Yönet
Slide 4: Güçlü Yönler
Güçlü Yönler Kalkınma ve yatırım bankaları Uluslarüstü finansal kuruluşlarla grubunda %17’lik pazar payı ile köklü ilişkiler ve önde gelen bankalardan %53 oranında Hazine garantili fonlama Uzun yıllardan beri güçlü Temkinli bilanço yapısı hakim ortak İş Bankası’nın (Kaldıraç Oranı: 8.2X) desteği İst
Slide 5: Faaliyetlerimizin merkezinde sürdürülebilirlik var…
Faaliyetlerimizin merkezinde sürdürülebilirlik var… Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı Düşük karbon ekonomisine İstihdama destek destek Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için sürdürülebilir bankacılık Tüm yatırım projeleri için Üretimde enerji ve çevresel risk değerlendirmesi kaynak veri
Slide 6: Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler
Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler Grubun Ürün ve Hizmet Gamı Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Danışmanlık Hizmetleri Bankanın menkul portföyünün yönetimi Firmalara uzun vadeli iş ortağı olma Sanayi yatırımları, enerji ve kaynak ve yatırım danışmanlığı hedefiyle sağ
Slide 7: Başlıca Finansal Göstergeler
Başlıca Finansal Göstergeler Mio TL Sürdürülebilir Karlılık & Net Faiz Marjı 161 151 143 141 132 117 118 110 4Ç2017 karı 595.7 mio TL , 2016’ya göre %25 artış 4.5% %18.4 Özkaynak Karlılık Oranı, 5 yıllık ortalama: %18 3.9% 3.9% 3.8% 3.8% 3.6% 3.4% %3.9 Net Faiz Marjı 3.1% %12.5 Gider/Gelir O
Slide 8: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma
Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma Sermaye Yeterlilik Oranı Krediler/Aktifler Takipteki Krediler Oranı 77.1% 16.9% 17.0% 65.1% 2.9% 0.2% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSKB Gider/Gelir Oranı Net Faiz Marjı Özkaynak Karlılık Oranı 18.4% 38.2% 14.8% 4.0% 3.9% 12.5% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektö
Slide 9: Dirençli Aktif Kompozisyonu
Dirençli Aktif Kompozisyonu Kurdan Arındırılmış Büyüme Oranları Mio TL Toplam aktifte %20’lik artış Çeyreklik YBB 28,910 Krediler 2.1% 15.0% 27,225 3% 25,794 3% 3% 3% 5% 4% Menkul&Diğer -0.4% -3.5% 24,002 3% 6% 3% 3% 7% 6% 5% 3% 6% 6% 16% Toplam Aktif 1.0% 9.5% 3% 16% 15% 3% 15% 16% 6%12% 12% 15% 16
Slide 10: Sürdürülebilir Fonlama Yapısı
Sürdürülebilir Fonlama Yapısı 6,493 Mio USD Toplam Fonlama: USD 6,5 mio 5,797 420 Repo & Para Piyasası 412 998 • Toplam Fonlamanın %87’si uzun 999 300 İhraç Edilen Menkul Kıymet - 427 vadeli 319 739 520 • YP Kısa Vadeli Fonlama: %13 Sermaye Benzeri Tahvil (Sendikasyon, P/N, Repo + Para Sendikasyon &
Slide 11: Uzun Vadeli KFK Fonlaması
Uzun Vadeli KFK Fonlaması Fonlama Tabanı Yıllık Bazda İmzalanan Kredi Sözleşmeleri IBRD Mio USD 37% EIB 29% KFW 14% IDB 7% %83’ü Hazine CEB 4% garantili KFK IFC fonlaması 986 2% 2016 660 733 AFD 4% 463 EBRD 340 1% 2017 160 CITI 1% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 OEB JBIC 1% KFK Fonlama 2017 Tutar K
Slide 12: Çeşitlendirilmiş Proje Temaları
Çeşitlendirilmiş Proje Temaları Sosyal Altyapı: Orta Büyüklükteki Sağlık, Eğitim & Çevre Şirketlerde Dostu Ulaşım Kapasite Yatırımı Enerji ve Kaynak Verimliliği Yenilenebilir Enerji Sanayide Çevresel KOBİ Desteği Endüstriyel Kalkınma Kirliliğin Azaltımı Sürdürülebilir İklim Değişikliği Turizm ARGE İ
Slide 13: Güçlü Sermaye Yapısı
Güçlü Sermaye Yapısı Sermaye Yeterlilik Oranı Risk Ağırlıklı Varlıklar Mio TL SYO Ana Sermaye Yeterlilik Oranı Piyasa Riski 17.0% 14.9% 187 14.3% 30% 12.0% Operasyonel Risk 1,221 28,176 14.0% 13.5% 12.5% 6.0% Kredi Riski 26,767 2015 2016 2017 Özkaynak Hareketi Mio TL 15% Son 5 yılın ortalama Özkayna
Slide 14: Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri
Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri milyar USD Yenilenebilir Enerji Portföyü (Stok) 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 7% 7% 6% 6% 5% 18% 22% 34% 32% 35% 3% 245 YE projesinin 229’u faaliyette 9% 14% 17% Finanse edilen toplam kurulu güç: 5,617 MW • 4,722 MW üretimde (%84) 75% 69% 51% 46% 38% 2013 2014
Slide 15: Sağlam Kredi Portföyü
Sağlam Kredi Portföyü Kredilerde Sektörel Dağılım Tema ve Sektöre göre Kullandırımlar Elektrik Üretim 34% Yenilenebilir Enerji Projeleri (Jeotermal ve Güneş Enerjisi Ağırlıklı) %21 Finans 13% Kobi (APEX Dahil) %17 Lojistik 9% Yeşil & Sürdürülebilir Projeler Elektrik/Gaz Dağıtım 8% %10 Gayrimenkul 5%
Slide 16: YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması
YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması Garantili Satış Fiyatı & Yerli Ekipman Teşviki Garantili Satış Fiyatı Yerli Ekipman Teşviki Tür (USD cent/kWh) (USD cent/kWh) Hidroelektrik Santrali 7.3 1.0—2.3 Rüzgar Enerji Santrali 7.3 0.6—3.7 Jeotermal Enerji Santrali 10.5 0.7—2.7 Biokütle Enerji Santrali 13.3
Slide 17: Menkul Kıymet Portföyü
Menkul Kıymet Portföyü TRY mn Vadeye Göre 323 322 340 < 1 Yıl 1<3 3<5 >5 342 YP($) 5% TL 26% 3,213 3,262 3,337 % 73 3,102 43% 26% 3Ç-16 4Ç-16 3Ç-17 4Ç-17 TL Menkul Kıymet Portföyü Dağılımı TL Menkuller/ Aktifler : %12 Sabit Sabit Durasyon sabit ve değişken faizli tahvillerde 2.7 %30 %35 yıl, TÜFEK
Slide 18: Yeni Krediler ve Artan Enflasyon ile Güçlenen Verim
Yeni Krediler ve Artan Enflasyon ile Güçlenen Verim Kredi Spreadi YP TL 3.4 3.6 3.2 3.2 3.1 3.1 2.7 1.4 2015 2016 3Ç-17 4Ç-17 2015 2016 3Ç-17 4Ç-17 Menkul Verimi 16.3% 13.0% 12.5% 11.1% 11.2% 9.9% 9.6% 10.0% 10.8% 10.3% 9.3% 8.0% 4Ç-16 1Ç-17 2Ç-17 3Ç-17 4Ç-17 TL Menkul Getirisi TL Menkul Getirisi-TÜ
Slide 19: Çeyreksel Gelir Tablosu
Çeyreksel Gelir Tablosu Çeyreksel (Mio TL) 4Ç-16 1Ç-17 2Ç-17 3Ç17 4Ç-17 Değişim Güçlü kredi hacmi ve spredi, Net Faiz Geliri 189.2 210.4 203.9 233.2 280.9 20.5% tüfeks katkısı Düzelt. Net Faiz Gelirleri* - 6.7 9.9 13.8 3.4 32.3 NA Swap ve Türev değerlemelerinin Net Komisyonlar 1.9 2.2 3.6 3.1 5.5 78
Slide 20: Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı Yıllık Net Faiz Marjı Çeyreklik Net Faiz Marjı NIM (TÜFEKS hariç) NIM 4.2% 3.9% 3.9% 3.8% 3.8% 2017 3.9% 3.6% 3.4% Yıllık 3.1% 37 3.6% 2016 3.5% 3.4% 3.4% Baz 3.3% 3.2% 3.2% 3.2% 2.9% 2015 3.7% 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 2Ç-17 3Ç-17 4Ç-17 376 376 381447 447 376 384 *Net Faiz Marjı,
Slide 21: Başlıca Performans Göstergeleri
Başlıca Performans Göstergeleri Özkaynak Karlılık Aktif Karlılık Oranı Gider/Gelir Rasyosu Oranı 14.3% 15.0% 17.6% 18.4% 12.5% 17.0% 2.2% 2.1% 2.3% 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Serbest Sermaye Faiz Geliri/Ortalama Faiz Faiz Giderleri/Ortalama Getirili Aktifler Faiz Giderli Pasifler 6
Slide 22: 2018 Hedef ve Beklentileri
2018 Hedef ve Beklentileri 2018 Yıl Sonu Beklentileri Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi 12-15 Kredi/Aktif Oranı ~77 Net Faiz Geliri Artışı ~15 Net Ücret&Komisyon Artışı >20 Faaliyet Giderleri Artışı ~30 Net Faiz Marjı(düzeltilmiş)* 3,6-3,8 Özkaynak Karlılık Oranı ~18 Aktif Karlılık Oranı ~2,2 Gider
Slide 23: Ek: Bilanço
Ek: Bilanço 31/12/2016 30/09/2017 31/12/2017 (Mio TL) TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM Nakit ve Bankalar 240 856 1,096 169 906 1,074 11 843 854 Menkul Değerler 3,214 1,188 4,402 3,262 1,143 4,406 3,342 1,208 4,550 Krediler 1,280 16,042 17,322 2,046 18,637 20,684 2,143 20,151 22,294 İştirakler
Slide 24: EK: Gelir Tablosu (Kümülatif)
EK: Gelir Tablosu (Kümülatif) (Mio TL) 2016 2017 Yıllık Net Faiz Geliri 715.8 928.4 29.7% Düzelt. Net Faiz Gelirleri* - 0.9 59.5 NA Net Komisyonlar 8.6 14.4 67.4% Temettü&Diğer 45.2 24.6 -45.4% Net Bankacılık Gelirleri 768.7 1,027.5 33.6% Operasyonel Giderler - 115.6 - 132.4 14.5% Faaliyet Karı 653.
Slide 25: TSKB Yatırımcı İlişkileri
TSKB Yatırımcı İlişkileri ir@tskb.com.tr | www.tskb.com
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — FY2017 Earnings Presentation on 6ix