Mrmax Holdings Ltd. · TSE:8203

Mrmax — Q2 FY2024 Earnings Presentation

17 slides from Mrmax's earnings presentation, Oct 25, 2023

  1. Slide 1: 2024年2月期第2四半期 決算説明会 書き起こし記事公開について

    2024年2月期第2四半期 決算説明会 書き起こし記事公開について 2023年10月25日に開催された決算説明会の書き起こし記事を 下記URLよりご覧いただけます。 ログミー 書き起こし原稿はこちら YouTube 動画はこちら 2024年2月期第2四半期 決算説明会資料は次頁以降に掲載しております。 1

  2. Slide 2: 2024年2月期第2四半期決算 決算説明会

    2024年2月期第2四半期決算 決算説明会 株式会社ミスターマックス・ホールディングス （証券コード：8203） 2023年10月25日 ●本資料に記載されている将来の業績に関する見通しにつきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が 独自予測したものであり、リスクや不確定な要素を含んでいます。従いまして、見通しの達成を保証するものではありません。また、 本資料は投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。 Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: 2024年2月期 累計業績ハイライト

    2024年2月期 累計業績ハイライト ■節約意識の高まりから食品やPB商品が好調だった ■コロナ関連商品の売上減に伴う荒利益率の低下と経費増により営業減益となった 23年2月期 24年2月期 24年2月期 前期比 計画比 単位：百万円 第2Q実績 第2Q実績 第2Q計画 注２ 営業収益 63,952 65,524 102.5% 64,700 101.3% 売上高 61,480 62,976 102.4% 62,300 101.1% 売上総利益 14,199 13,837 97.4% - - （荒利益率）注１ 23.1% 22.0% ▲1.1% - - 不動産賃貸収入 1,915 1,918 1

  4. Slide 4: 営業利益の増減要因

    営業利益の増減要因 荒利益高の減少 高利益率のコロナ関連商品の売上高が下がった。 改装経費の増加 4店舗改装に伴う経費が発生 減価償却費の増加 オンラインストアや改装にかかる資産の取得に伴う増加 （百万円） その他の経費の主な内訳 ・物流費 ・賃料 ・設備保守料 ・支払報酬 Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 4

  5. Slide 5: 既存店売上高の状況

    既存店売上高の状況 売上高・客数・買上個数の月次推移（前年同月比） 110.0% 売上高 客数 一人あたり買上個数 106.9% 客数回復に伴い売上が増加 105.0% 104.5% 前期比 102.8% 100.7% 100.2% 100.3% 100.0% 99.9% 99.0% 98.5% 97.0% 96.4% 96.1% 95.0% 23年3月 23年4月 23年5月 23年6月 23年7月 23年8月 Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 5

  6. Slide 6: 部門別売上高の状況

    部門別売上高の状況 ・節約意識の高まりから食品の売上が好調だった （金額単位：百万円） 23年2月期第2Q 24年2月期第2Q 売上高 構成比 前期比 売上高 構成比 前期比 家 電 部 8,930 14.5% 101.7% 8,712 13.8% 97.6% ア パ レ ル 部 3,381 5.5% 100.5% 3,539 5.6% 104.7% ラ イ フ ス タ イ ル 部 8,751 14.2% 103.4% 8,675 13.8% 99.1% ホ ー ム リ ビ ング 部 5,644 9.2% 99.2% 5,721 9.1% 101.4% Ｈ Ｂ Ｃ 部 12,922 21.0%

  7. Slide 7: 荒利益率の推移

    荒利益率の推移 ・原価高騰が続く中、荒利益率はコロナ前の水準を上回った ・日替わり特売の廃止やPB商品の売上構成比の上昇が寄与 荒利益率の推移 23.5% 23.1% コロナ前の21％台を 上回っている 23.0% 22.7% 22.7% 22.5% コロナ前 22.0% 22.0% 21.7% 21.5% 21.5% 21.0% ※荒利益率 荒利益高÷売上高 20.5% 19年2月期 20年2月期 21年2月期 22年2月期 23年2月期 24年2月期 第2Q 第2Q 第2Q 第2Q 第2Q 第2Q Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 7

  8. Slide 8: 重点項目の状況と今後の取り組みについて

    重点項目の状況と今後の取り組み について Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 8

  9. Slide 9: 2024年2月期業績予想 ～期初予想を変更せず～

    2024年2月期業績予想 ～ 期初予想を変更せず～ 23年2月期実績 24年2月期業績予想 前期比 単位：百万円 営業収益 126,904 129,500 102.0% 売上高 122,107 124,600 102.0% 売上総利益 27,687 28,235 102.0% （荒利益率（注）） 22.7% 22.7% - 不動産賃貸収入、その他の営業収入 4,797 4,900 102.1% 営業総利益 32,485 33,135 102.0% 販売費及び一般管理費 27,853 29,135 104.6% 営業利益 4,632 4,000 86.4% 経常利益 4,523 3,800 84

  10. Slide 10: 2024年2月期の方針

    2024年2月期の方針 競争力のある、より強固な体質へ １．EDLPの追求とEDLCの推進 ２．PB商品の拡大 ３．改装による既存店の強化 ４．DXによる市場変化への対応 Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 10

  11. Slide 11: １．EDLPの追求とEDLCの推進

    １．EDLPの追求とEDLCの推進 EDLPとそれを支えるEDLCをさらに強化 ・NB商品値下げ企画は継続 EDLP ・厳選した30品目を圧倒的な低価格で訴求し、 1品大量販売を徹底 ➡洗濯洗剤や菓子などは売上高前年同月比2倍 売上高に応じた標準人時数を設定 人時生産性の向上 店舗作業を見直し、人時数6％削減計画 ・マルチタスク、在庫管理の標準化など EDLC 売上高に応じた 適正人員配置モデル 当期中に課題抽出と実験 の構築 次年度第1Qまでに全店導入を計画 Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 11

  12. Slide 12: １．EDLPの追求とEDLCの推進

    １．EDLPの追求とEDLCの推進 ・人時生産性※は、作業標準化でコロナ前（20年2月期第2Q）に比べ15%改善 ・2025年2月期に全レジの8割をセルフレジへ（23年8月末時点は2割） 人時生産性の推移 （各期第2四半期の実績を比較） セルフレジの拡大 125% 120% 120% 117% 115% 115% 113% 110% 105% +15% 100% 100% 20年2月期第2Qを100％として比較 95% 20年2月期 21年2月期 22年2月期 23年2月期 24年2月期 第2Q 第2Q 第2Q 第2Q 第2Q ※人時生産性 ＝ 店舗従業員が1時間あたりに稼ぐ荒利益高 （荒利益

  13. Slide 13: ２．PB商品の拡大

    ２．PB商品の拡大 ・開発速度をさらに上げる ・環境配慮型商品の開発 PB商品の売上高構成比の推移 35.0% 目標 30.0% 30.0% 25.0% 19.9% 20.0% 17.1% 14.1% 14.4% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 21年2月期 22年2月期 23年2月期 24年2月期 24年2月期 期末 期末 期末 第2Q 期末 Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 13

  14. Slide 14: ３．改装による既存店の強化

    ３．改装による既存店の強化 ・前期に改装した大型店は、想定ほど売上が上がっていない。 再度の改装を行い検証結果を踏まえ、大型店の改装に着手。 ・計画18店舗の改装のうち、小型店の改装は進行中。 定番売場にお買い得商品を並べ売場を活性化 商品が見つけやすい、通路ごとのサイン 橋本店（福岡県福岡市） Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 14

  15. Slide 15: ４．DXによる市場変化への対応

    ４．DXによる市場変化への対応 オンラインストア、アプリ、 デジタル人材の育成 店舗を組み合わせ、利便性を追求 駐車場で商品の 受け取り実験を開始 ・データ分析ツールを使った 効率的な分析業務の研修を 9月から開始 ・DXリテラシー教育を10月に開始 Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 15

  16. Slide 16: サステナビリティ活動の状況

    サステナビリティ活動の状況 ・設定した７つの重要課題（マテリアリティ）に対する取り組みを推進 ・働きやすい労働環境づくり、地域社会への貢献、環境保全を目的に 具体的な取り組みを展開 女性が活躍できる職場づくり 地域社会への貢献 Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 16

  17. Slide 17: Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved

    Mr Max Holdings Ltd. All Rights Reserved 17

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