Sakai Holdings Co.,ltd · TSE:9446
Sakai Holdings Co.,ltd — Q2 FY2015 Earnings Presentation
34 slides from Sakai Holdings Co.,ltd's earnings presentation, May 12, 2015
Slide 1: 第25期 第2四半期決算説明会
第２５期 第2四半期決算説明会 （2014年10月1日～2015年3月31日） 2015年5月12日 （証券コード：９４４６） http://www.ski-net.co.jp/
Slide 2: 1GR RRS
> T5574 1GR RRS
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 単位：百万円 14/3 第2四半期 15/3 第2四半期 区 分 （13/10～14/3） （14/10～15/3） 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 売上高 9,429 100.0％ 9,345 100.0％ - 0.9％ 売上総利益 2,444 25.9％ 2,326 24.9％ - 4.8％ 営業利益 296 3.1％ 398 4.3％ + 34.5％ 経常利益 307 3.3％ 397 4.3％ + 29.2％ 当期純利益 292 3.1％ 225 2.4％ - 23.0％
Slide 4: 売上詳細
売 上 詳 細 単位：百万円 14/3 第2四半期 15/3 第2四半期 区 分 （13/10～14/3） （14/10～15/3） 前期比 備 考 金 額 構成比 金 額 構成比 受 新規手数料 1,205 12.8％ 1,068 11.4％ - 11.4％ 取 買換手数料 1,686 17.9％ 1,489 15.9％ - 11.7％ 継続手数料 399 4.2％ 399 4.3％ - 0.1％ 手 委託手数料（処理件数等） 数 その他 390 4.1％ 477 5.1％ + 22.3％ の増加 料 小 計 3,680 39.0％ 3,435 36.8％ - 6.7％ キャッシュバック・値
Slide 5: 売上総利益/営業利益
売上総利益/営業利益 単位：百万円 14/3 第2四半期 15/3 第2四半期 区 分 （13/10～14/3） （14/10～15/3） 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 売上原価 6,985 74.1％ 7,019 75.1％ + 0.5％ 売上総利益 2,444 25.9％ 2,326 24.9％ - 4.8％ 販売費一般管理費 2,147 22.8％ 1,927 20.6％ -10.3％ 人件費 1,078 11.4％ 1,099 11.8％ + 1.9％ 地代家賃 204 2.2％ 201 2.2％ - 1.4％ FCへの販売手数料の その他 864 9.2％ 625 6
Slide 6: 経常利益/当期純利益
経常利益/当期純利益 単位：百万円 14/3 第2四半期 15/3 第2四半期 区 分 （13/10～14/3） （14/10～15/3） 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 営業外収益 28 0.3％ 24 0.3％ - 12.9％ 営業外費用 16 0.2％ 25 0.3％ + 51.7％ 経常利益 307 3.3％ 397 4.3％ + 29.2％ 前期は子会社の賃貸 特別利益 262 2.8％ 2 0.0％ - 99.0％ マンション売却益を計上 特別損失 9 0.1％ 17 0.2％ + 88.5％ 当期純利益 292 3.1％ 225 2.4％ - 23.0％ 前期は特別
Slide 7: 貸借対照表推移（資産）
貸借対照表推移（資産） 単位：百万円 12,000 11,000 10,000 2,078 9,000 2,034 現金預金 8,000 2,153 売掛金 7,000 2,143 989 棚卸資産 6,000 184 その他 5,000 928 224 固定資産 4,000 3,000 5,580 2,000 4,310 太陽光発電用地・設備 1,000 取得による増加 0 14/9期 15/3期
Slide 8: 貸借対照表推移（負債・純資産）
貸借対照表推移（負債・純資産） 単位：百万円 12,000 11,000 1,398 設備資金の 10,000 借入により増加 9,000 1,550 8,000 仕入債務 4,381 7,000 3,151 有利子負債 6,000 その他 5,000 1,457 1,469 純資産 4,000 3,000 利益剰余金が 2,000 3,737 順調に増加 3,483 1,000 0 14/9期 15/3期
Slide 9: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 14/9期 単位：百万円 14/9期 15/3期 －15/3期増減 営業活動によるキャッシュフロー 248 17 -230 投資活動によるキャッシュフロー 436 -1,082 -1,519 財務活動によるキャッシュフロー -522 1,108 1,630 現金及び現金同等物の増減額 163 43 -119 期首残高 1,709 1,872 163 期末残高 1,872 1,916 43 キャッシュフロー推移 単位：百万円 1,500 1, 108 1, 130 1,000 558 営業キャッシュフロー 302 436 248 500 44 17 0 投資キャッシュフロ
Slide 10: Onh Bniac BiG
> T5574 Onh Bniac BiG
Slide 11: 移動体通信事業
移動体通信事業
Slide 12: 実績 業績推移 販売台数・店舗数
実 績 業績推移 単位：台 販売台数 単位：店舗 店舗数推移 70,000 300 80 68 60,000 60 58 60 ワイモバイル 50,000 250 新 規 40,000 機種変更 40 au 30,000 200 1店舗当りの販 20,000 20 売台数/月 ソフトバンク 10,000 0 150 0 13/3 期 14/3 期 15/3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 ・ 前年同時期に高額キャッシュバックによる乗り換え（ＭＮＰ）の獲得が過熱していた ことに加えて、店舗数の減少により販売台数は減少
Slide 13: 実績 業績推移 売上高・営業利益
実 績 業績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 10000 9004 8907 8553 8401 414 8000 400 311 306 6000 256 4000 200 2000 0 0 12/3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 ・ 販売台数の減少等により、売上高は微減 ・ 各店舗の総合力の向上及び効率の良い販売施策によって増益
Slide 14: 人材育成
人材育成 ■ 複雑化する店頭販売 光回線とのセット販売、格安スマホ参入、接客の長時間化など 幅広い知識と接客スキルが必要 ・ 管理者育成に注力 ・ 入社研修を雇用体系別に見直し ・ 新卒者研修の新カリキュラム導入 ・ 新サービス、プランに対応した研修 お客様満足度高水準を維持、優良オーナー継続 ～ 優良オーナーとは ～ ソフトバンクが全国の代理店を対象に販売数、お客様満足度などの「質と量」で評価する格付け制度の最高ランク
Slide 15: 販売店の強化
販売店の強化 ■ 直営化・リニューアル等 ・ フランチャイズを直営化し販売のノウハウを注入 ・ マーケティングによる地域に即した店舗作りを継続 2014年10月 ： ソフトバンク内田橋（直営化） 2015年 1月 ： ソフトバンク豊明（キッズコーナー設置） 2015年 3月 ： ソフトバンク清洲（キッズコーナー設置） 2015年 4月 ： ソフトバンク各務原中央（直営化） ・ Yモバイル2店舗を権利譲渡し 総合的に利益の出る店舗展開に移行 総処理件数店舗平均 6.8％ 単位：件／月 増 1000 800 集客力アップで収益性の 600 高い店舗に移行 400 200 ※情報変更、料金収納、修理
Slide 16: 今後の取り組み
今後の取り組み 携帯販売市場、環境 ・ SIMロック解除の義務化 ・格安スマホの参入により販売競争の激化 ・通信事業者の急な施策の変更、インセンティブの変更 急速に変化し新たな展開に ■ 販売戦略、各店舗の底上げ ・ お客様満足度を高水準で維持し、各店舗の内容充実により 地域シェアの向上 ・ 教育部署を増員して強化し、施策のレベルアップを図る ・ 地域性に合わせた店舗の増床・リニューアル ・ 好立地への新規出店、移転を検討 淘汰の時代を勝ち抜く体制を整える
Slide 17: メガソーラー発電事業
メガソーラー発電事業
Slide 18: メガソーラー発電事業 実績
メガソーラー発電事業 ■ 実績 ・平成26年9月、岐阜県恵那市に「エスケーアイ岩村発電所」を開設後、 今年4月に 「エスケーアイ岡崎発電所」を開設し、次の発電所稼動に向けて、各種申請、建設の 手配等進めています。 ＜エスケーアイ岩村発電所＞ 売電開始 ： 平成２６年９月 所在地 ： 岐阜県恵那市岩村町 土地面積 ： １２，７０３㎡ 出力容量 ： 約 ９００kW 年間予想発電量 ： 約 １，２８０，０００kWｈ/年 （一般家庭約２３７世帯分） ＜エスケーアイ岡崎発電所＞ 売電開始 ： 平成２７年４月 所在地 ： 愛知県岡崎市桑原町 土地面積 ： １６，０００㎡ 出力容量 ： 約 ８８０kW 年間
Slide 19: メガソーラー発電事業 今後の取り組み
メガソーラー発電事業 ■ 今後の取り組み ・和歌山県和歌山市にメガソーラー発電所の開設を決定、総投資額85億円 売電開始予定 ： 平成２８年９月 所在地 ： 和歌山県和歌山市深山地区 土地面積 ： 約 ３４３，２００㎡ 出力容量 ： 約 ２４MW 予想年間収入 ： １３億５，８００万円 ・ 今期中には総発電量 約6ＭＷの太陽光発電所が完成予定。 ・ 「エスケーアイ和歌山発電所」を含め、3年で総発電量約40ＭＷの事業を見込んでいます。 新たな収益の大きな柱に成長させるべく積極的に展開中
Slide 20: 保険代理店事業
保険代理店事業
Slide 21: 実績 業績推移 売上高
実 績 業績推移 （単位：百万円） 売上高 600 549 481 498 500 430 400 300 200 100 0 12/3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 ■ 複数の保険会社の商品が順調に販売でき 増収
Slide 22: 実績 業績推移 営業利益
実 績 業績推移 （単位：百万円） 営業利益 120 96 89 80 51 40 29 0 12/3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 ■ サポート部の立ち上げにより契約成立率・継続率が向上し増益 ■ 保険会社とのインセンティブ体系の関係により、売上・利益が下期に集中致します
Slide 23: 取り組み
取り組み ■ 営業活動 ・ 顧客基盤を有する企業からの信頼を築き、WOWWOW、スカパー、ベルーナ様 に続く、 効率の良い提携ビジネスを模索 ■ サポート部署 ・ 新たな部署を立ち上げ、保険契約後の失効・解約防止、契約成立率・継続率の 改善に注力 契約数 ・ 継続した契約が ストック利益に繋がる ・ 契約数の増加が 将来に繋がる （乗り換えなど） 時間
Slide 24: 今後の取り組み
今後の取り組み ■ 販売戦略 ・ 各拠点の各グループまで細分化して運営を分析することにより、 更に効率的な体制を構築する ・ サポート部署の管理を継続し、保険の成立率・継続率の向上を図る ■ 管理体制 ・ プライバシーマーク更新を含め更にコンプライアンスを強化
Slide 25: sf ie Se
> T5574 sf ie Se
Slide 26: 実績 業績推移 会員数・葬儀件数
実 績 業績推移 単位：数 「ティアの会」会員加入累積数 葬儀件数 単位：件 10000 300 250 8000 200 6000 150 4000 100 2000 50 0 0 13/3 期 14/3 期 15/3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 ・ 強力な営業力、各種施策の継続により会員数増加 ・ 葬儀件数は、前年同期比 6.7％増
Slide 27: 実績 業績推移 売上高・営業利益
実 績 業績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 350 318 338 100 300 75 250 50 216 30 200 176 25 12 150 0 12/3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 -25 100 50 -50 -37 -75 0 12/3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 -100 -79 ・ 葬儀件数が堅調に推移したことにより、売上高は増加 ・ 黒字の目処が立つ
Slide 28: 営業基盤の拡充
営業基盤の拡充 ■ 営業活動 将来の需要を見据えた積極的な地域貢献 ・ 自治会、地域行事への参加、協賛 ・ 企業、団体への営業活動 ・ 会館を地域の交流の場として 趣向を凝らしたイベントを開催 ■ 生産性の向上 ・ 業務の効率化による各会館の適正人員の配置 ・ 葬儀の提案力向上により、葬儀本体・付属商品など総合販売による 売上アップに注力
Slide 29: 今後の事業戦略
今後の事業戦略 黒字化へ 事業の立上から積極的な会員獲得により着々と葬儀件数を増加 各会館の効率化を図り、黒字化に向けて取り組む 取り組み ■ 会員の獲得 ・ 地域に密着したイベント活動、ボランティア活動の更なる強化 ・ 会館別の戦略による営業活動 ■ 人材育成 ・ 葬儀サービスの拡充、葬儀レベルの更なる向上、資格の取得
Slide 30: OER WHA) iL
> T5574 OER WHA) iL
Slide 31: 利益計画
利 益 計 画 ■ 連結通期計画につきましては、直近に発表した計画を修正しておりません。 単位：百万円 連 結 14/9期実績 15/9期計画 前期比 売 上 高 16,258 100％ 16,413 100％ + 1.0％ 営 業 利 益 539 3.3％ 556 3.4% + 3.0％ 経 常 利 益 556 3.4％ 563 3.4% + 1.1％ 当 期 純 利 益 363 2.2％ 235 1.4% - 35.3％ ※ 14/9期実績 の当期純利益には、子会社の賃貸マンション売却による特別利益が含まれているため、 前期比は低下しています。 ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対す
Slide 32: 利益計画 エスケーアイ
利 益 計 画 単位：百万円 エスケーアイ 14/9期実績 15/9期計画 前期比 売 上 高 14,405 100％ 14,288 100％ ｰ 0.8％ 経 常 利 益 401 2.8% 338 2.4％ ｰ 15.7％ 当 期 純 利 益 180 1.3% 148 1.5％ ｰ 17.8％ ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比
Slide 33: 利益計画 子会社
利 益 計 画 単位：百万円 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 14/9期実績 15/9期計画 前期比 売 上 高 1,196 100％ 1,350 100％ + 12.8％ 経 常 利 益 185 15.5％ 220 16.3％ + 18.3％ 当 期 純 利 益 73 6.1％ 82 6.1％ + 12.3％ 単位：百万円 ｴｽｹｰｱｲ 14/9期実績 15/9期計画 前期比 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 売 上 高 570 100％ 701 100％ + 22.8％ 経 常 利 益 ｰ 18 － 5 0.7% － 当 期 純 利 益 ｰ 19 － 4 0.6% － ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に
Slide 34: 御静聴ありがとうございました
御静聴ありがとうございました 将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている計画、戦略、予測のうち、歴史的 事実でないものにつきましては、現在入手可能な情報に基づき 当社経営陣が判断したものであります。これらは、経済環境、 市場動向等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり ます。
Sakai Holdings Co.,ltd — Q2 FY2015 Earnings Presentation on 6ix