Sakai Holdings Co.,ltd · TSE:9446
Sakai Holdings Co.,ltd — Q2 FY2024 Earnings Presentation
29 slides from Sakai Holdings Co.,ltd's earnings presentation, May 31, 2024
Slide 1: 2024年9月期 第2四半期 決算説明資料
2024年9月期 第2四半期 決算説明資料 証券コード：9446 2024年5月31日
Slide 2: 20245—9 A HAS 2-H
20245—9 A HAS 2-H in Re OME
Slide 3: 連結決算のハイライト
連結決算のハイライト ➢ グループ全体の売上高は前年同期比＋0.3％の7,639百万円、営業利益は前年同期比▲16.0％の513百万円、親会社株主に帰属する 四半期純利益は前年同期比▲19.5％の331百万円と、増収減益となりました。 ➢ モバイル事業における積極的な営業活動が奏功したものの、保険代理店事業における稼働人員減少が影響を及ぼしています。 単位：百万円 前年同期 前年同期比 売上高 7,639 7,613 ＋26 ＋0.3% EBITDA ＊ 1,027 1,125 ▲97 ▲8.7% 営業利益 513 611 ▲97 ▲16.0% 経常利益 481 558 ▲76 ▲13.7%
Slide 4: セグメント別業績
セグメント別業績 単位：百万円 売上高： 999 営業利益： 385 EBITDA： 853 再生可能エネルギー 前年同期比： ▲4.4% 前年同期比： ▲7.9% 前年同期比： ▲4.2% 売上高： 5,498 営業利益： 275 EBITDA： 290 モバイル 前年同期比： +3.3% 前年同期比： +35.0% 前年同期比： +33.6% 売上高： 279 営業利益： ▲15 EBITDA： ▲14 保険代理店 前年同期比： ▲48.0% 前年同期： 123百万円 前年同期： 124百万円 売上高： 550 営業利益： 113 EBITDA： 133 葬祭 前年同期比： ▲1.0% 前
Slide 5: 連結の主なBS項目と健全性指標
連結の主なBS項目と健全性指標 主なBS項目 単位：百万円 2023年9月末 主な増減要因 有形固定資産 13,424 13,522 － 資産合計 21,724 22,409 借入返済・設備投資・納税等による現預金の減少のため 純資産合計 4,486 4,274 四半期純利益計上のため 現預金 2,482 3,377 設備投資・納税・配当金支払等のため 有利子負債 14,485 15,253 借入返済のため 主な健全性指標 2023年9月末 主な増減要因 自己資本比率 20.4％ 18.9％ 四半期純利益計上のため EBITDA減少のため Net有利子負債/EBITDA 5.8倍 5.0倍 （
Slide 6: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 前年同期 主な増減要因 営業活動によるCF 287 710 納税・役員退職慰労金支払のため 投資活動によるCF ▲260 ▲26 有形固定資産取得のため 財務活動によるCF ▲923 ▲1,303 借入返済額減少のため 現金及び現金同等物の増減額 ▲895 ▲619 設備投資・納税・配当金支払等のため 2021.3期 2022.3期 2023.3期 2024.3期 1,000 710 500 301 406 287 0 7 営業CF -78 -26 -500 -260 投資CF -1,000 -952 -923 財務CF -1,500 -1,303
Slide 7: 再生可能エネルギー事業 太陽光発電所
再生可能エネルギー事業 太陽光発電所 全15ケ所 49.4MW 売上高 999百万円（前年同期比▲4.4％）一部地域の出力制御により売電量が減少 EBITDA 853百万円（前年同期比▲4.2％）売電量減少もFITによりキャッシュフローは安定 東員第1発電所 東員第2発電所（ｴｽｹｰｱｲ開発所有） 岩村発電所 仙台青葉発電所 三重県員弁郡 2016.3.31～ 三重県員弁郡 2016.4.18～ 岐阜県恵那市 2014.9.12～ 宮城県仙台市 2020.6.30～ 約 2.0MW / 36円 約 1.7MW / 36円 約 0.8MW / 36円 1.5MW / 36円 柘植発電所 茨城牛久
Slide 8: 再生可能エネルギー事業 発電所数と発電容量推移
再生可能エネルギー事業 発電所数と発電容量推移 当社16ヶ所目となる太陽光発電所「エスケーアイ佐野発電所」を 栃木県佐野市に開設（2025年4月予定） (単位：MW） (単位：ヶ所） 80 16 15 15 15 15 70 14 佐野発電所 12 栃木県佐野市 2025.4.～（予定） 60 12 約 2.0MW / 21円 49.4 49.4 49.4 49.4 50 10 44.8 8 40 8 7 6 30 33.1 34.1 6 20 4 2 9.2 10 2 1 1.6 0.8 0 0 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期
Slide 9: 再生可能エネルギー事業 安定稼働とリスク分散
再生可能エネルギー事業 安定稼働とリスク分散 全ての発電所が安定稼働を継続 当社が運営する太陽光発電所は、比較的日射量が多いと される地域を中心に設置しており、発電量が安定してい ます。 また、O&M（運転管理・保守点検管理）は資格を有し た自社エンジニアが行っており、きめ細かい管理が可能 となっています。 分散型発電によるリスク分散 地震・台風などの自然災害は突如発生します。 その為、当社が運営する太陽光発電所は「10県15ヶ所」 に分散させており、緊急事態が発生した時に、損害を最 小限に抑え、事業の継続や復旧が図れるようにリスク ヘッジがなされています。 9
Slide 10: モバイル事業 店舗数の推移
モバイル事業 店舗数の推移 売上高 5,498百万円（前年同期比＋3.3％）商業施設等における積極的な営業活動により増加 EBITDA 290百万円（前年同期比＋33.6％）店舗の運営効率の向上により増加 (単位：店舗） (単位：ヵ所） 90 100.0% 90.2% 89.7% 86.5% 80 90.0% 79.2% 80.0% 70 68.8% 68.6% 70.0% 60 9 6 60.0% 50 50.0% 40 40.0% 30 52 30.0% 48 51 48 51 49 20 20.0% 10 10.0% 0 0.0% 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022
Slide 11: モバイル事業 販売台数の推移
モバイル事業 販売台数の推移 (単位：台） 80,000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 88.7％ 70,000 85.0% 90.0% 79.6% 80.0% 60,000 70.0% 50,000 11,334 1,189 7,793 60.0% 40,000 50.0% 40.0% 30,000 46,387 30.0% 20,000 44,120 44,112 38,411 36,687 36,773 20.0% 10,000 10.0% 0 0.0% 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3期 2023.3期 2024.3期 SoftBa
Slide 12: モバイル事業 全国でもトップクラスの代理店の成長
モバイル事業 全国でもトップクラスの代理店の成長 半期毎に行われる「全国ソフトバンクオーナーミーティング」にて、 ソフトバンク代理店史上初となる3期連続総合第1位を獲得いたしました。 ※Aグループ（50店舗以上を運営しているグループ） 期間：2023年4月～2023年9月 ８部門総合（※1） 全国1位 ・スマホＭＮＰ部門 （※2） 全国1位 ・スマホ対外新規部門 （※3） 全国1位 ・スマホ機種変更部門 （※4） 全国1位 ・光／Ａｉｒ／電話部門 （※5） 全国1位 ・グループ商材部門 （※6） 全国2位 ・ＰａｙＰａｙカード部門（※7） 全国2位 ・セレクション部門 （※8） 全国4位 ・店
Slide 13: 保険代理店事業 チャネルと取扱保険会社
保険代理店事業 チャネルと取扱保険会社 売上高 279百万円（前年同期比 ▲48.0％）稼働人員減少により減収 EBITDA ▲14百万円（前年同期は 124百万円）減収による影響 「お客様と共にお客様の明日を考える」 東北支店 社会保障･企業保障など社会構造の変化により、対応する保険商品も 青森県青森市 多種多様になってきています。 従来のセット型保険商品に加え、必要なものを必要なだけ合理的に備 えたいというお客様ニーズの変化にもきめ細かい対応が求められてお り、それに応えるべく多くの保険会社と連携をしています。 新潟支店 また、3ヵ所のコールセンターを中心に、テレマーケティング・対 新潟県
Slide 14: 保険代理店事業 契約件数の推移
保険代理店事業 契約件数の推移 (単位：件） (単位：件） 7,000 47,576 47,843 50,000 47,242 45,784 42,042 43,219 45,000 6,000 550 798 40,000 5,000 35,000 290 198 30,000 4,000 102 25,000 88 17 3,000 5,496 20,000 4,923 2,000 4,017 15,000 3,748 3,203 3,008 10,000 1,000 5,000 0 0 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3期 2023.3期 2024.3期 新規契
Slide 15: 葬祭事業 愛知県7市町村 8会館
葬祭事業 愛知県7市町村 8会館 売上高 550百万円（前年同期比▲1.0％）葬儀案件受注・葬儀施行単価の維持・向上に注力 EBITDA 133百万円（前年同期比＋1.0％）地域密着型で効率的な会館運営を実施 ティア東海名和 ティア知立 東海市 2011.11～ 知立市 2020.3～ 大ホール100名収容 大ホール200名収容 小ホール35名収容 小ホール100名収容 名古屋 ティア東海中央 東海市 2020.9～ ティア安城桜井 安城市 2019.12～ 家族葬ホール ホール60名収容 25名収容 ティア知多 ティア幸田 知多市 2011.11～ 額田郡幸田町 2019.6～ 大ホール10
Slide 16: 葬祭事業 葬儀件数・単価の推移
葬祭事業 葬儀件数・単価の推移 (単位：件） (単位：千円） 600 1,200 1,096 1,053 1,019 1,000 995 500 925 962 1,000 512 506 465 472 400 800 352 296 306 300 600 200 400 100 200 0 0 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3期 2023.3期 2024.3期 葬儀件数 葬儀単価 16
Slide 17: 葬祭事業 「ティアの会」会員の推移
葬祭事業 「ティアの会」会員の推移 ティアの会とは 積立金０円 入会金1回のお支払いで、葬儀費用が割引になり、ホテル 年会費０円 や温泉、グルメ、レジャーなど全国20,000か所以上の施設 にて会員優待サービスを受けることができるカードです。 ご家族、ご親族友人など、誰でも利用可能！ (単位：人） (単位：人） 1,500 20,000 18,917 1,400 17,280 19,502 19,596 19,220 18,000 14,576 1,300 1,272 16,000 1,212 1,200 14,000 12,263 1,093 1,100 1,305 12,000 1,000
Slide 18: 葬祭事業 国内死亡者数の推移
葬祭事業 国内死亡者数の推移 (単位：万人） 180 166.8 156.9 160 143.9 136.9 138 137.1 140 134.3 129.9 120 100 2040年まで 年々増加 80 （予想） 60 40 20 0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2040年 ＊資料) 厚生労働省「人口動態統計(令和4年)」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」の出生中位・死亡中位推計 18
Slide 19: カーボンニュートラル実現に向けた取り組み
カーボンニュートラル実現に向けた取り組み 環境保護 太陽光発電により、CO2排出量を削減し、 環境への負荷を低減 自社所有物件である5会館に設置 ・ティア西尾 ・ティア東海名和 ・ティア知多 ・ティア知立 ・ティア碧南 エネルギーコストの削減 原則24時間稼働している葬儀会館において、 自社の電力需要を太陽光による自家発電で 賄う事で電力コストを削減 19
Slide 20: ビジネスソリューション事業 SKIモバイルサポート開始
ビジネスソリューション事業 SKIモバイルサポート開始 売上高 280百万円（前年同期比+134.1％）積極的な営業戦力の増員と営業活動により増収 EBITDA 11百万円（前年同期比▲44.8％）営業戦力の増強による人件費の増加 自社サービス【SKIモバイルサポート】開始 端末購入から操作方法等、携帯電話に関するお客様の悩 みを解決するために自社サービスとして、SKIモバイル サポート（月額990円）を開始いたしました。 導入から配送、管理サポートも充実 法人担当者がデバイスの選定・調達を行い、設定や導入 後の運用をサポートします。 導入の際は、iOSアップデート・初期不良の確認・一括 設定
Slide 21: 20245F9 FHA
20245F9 FHA in Ra OME
Slide 22: 連結業績予想
連結業績予想 単位：百万円 2024年9月期（予想） 2023年9月期（実績） 前年同期比 売上高 14,368 14,848 ▲480 ▲3.2% EBITDA ＊ 2,084 2,370 ▲285 ▲12.1% EBITDAマージン 14.5％ 16.0％ ▲1.5％ ー 営業利益 1,051 1,343 ▲292 ▲21.8% 経常利益 931 1,234 ▲302 ▲24.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 611 815 ▲203 ▲25.0% ＊営業利益+減価償却費+のれん償却額で算出、事業が生み出すキャッシュフロー。 22
Slide 23: セグメント別売上高
セグメント別売上高 単位：百万円 2024年9月期（予想） 2023年9月期（実績） 前年同期比 再生可能エネルギー 2,434 2,453 ▲19 ▲0.8% モバイル 9,699 10,095 ▲395 ▲3.9% 保険代理店 604 891 ▲286 ▲32.2% 葬祭 1,136 1,038 +98 +9.5% 不動産賃貸管理 70 70 ▲０ ▲0.7% ビジネスソリューション 424 303 +120 +39.7% ＊セグメント別の売上高はセグメント間取引消去前のものです。 23
Slide 24: セグメント別EBITDA
セグメント別EBITDA 単位：百万円 2024年9月期（予想） 2023年9月期（実績） 前年同期比 再生可能エネルギー 2,071 2,155 ▲83 ▲3.9% モバイル 281 382 ▲100 ▲26.4% 保険代理店 16 98 ▲81 ▲82.8% 葬祭 228 227 +0 +0.3% 不動産賃貸管理 44 42 +1 +3.9% ビジネスソリューション 12 22 ▲10 ▲46.0% ＊セグメント別のEBITDA、営業利益はセグメント間取引消去前のもので配賦不能費用は含まれていません。 24
Slide 25: セグメント別営業利益
セグメント別営業利益 単位：百万円 2024年9月期（予想） 2023年9月期（実績） 前年同期比 再生可能エネルギー 1,178 1,214 ▲36 ▲3.0% モバイル 249 355 ▲105 ▲29.6% 保険代理店 15 96 ▲81 ▲84.0% 葬祭 190 191 ▲0 ▲0.5% 不動産賃貸管理 18 20 ▲2 ▲12.1% ビジネスソリューション 12 22 ▲10 ▲46.2% ＊セグメント別のEBITDA、営業利益はセグメント間取引消去前のもので配賦不能費用は含まれていません。 25
Slide 26: １株あたり配当金・配当性向の推移
１株あたり配当金・配当性向の推移 配当性向30%以上を継続 2024年9月期の配当金は、第2四半期・期末でそれぞれ10円、年間20円を予想 (単位：円） (単位：%） 60 株価収益率(PER) ※1 8.5倍 154.4 129.7 140.0 50 120.0 主 株価純資産倍率(PBR) ※1,2 1.2倍 な 40 100.0 指 標 配当利回り ※1,４ 4.0％ 30 68.9 80.0 57.8 30.9 34.7 44.7 31.8 33.9 60.0 40.8 20 自己資本利益率(ROE) ※３ 14.1％ 29.9 40.0 10 ※1 株価は2024/5/14終値504
Slide 27: 再生可能エネルギーを中心に5つの事業セグメントを展開
再生可能エネルギーを中心に5つの事業セグメントを展開 サカイホールディングスグループ 株式会社サカイホールディングス エスケーアイ開発株式会社 株式会社セントラルパートナーズ 地球環境に負荷の少ない自然エネルギー を利用した発電事業。全国15ヶ所・設備 容量49.4MWの太陽光発電所を所有・運 テレマーケティングを中心に、医療保 再生可能エネルギー 険等のコンサル提案を展開。多様化す 営しています るニーズに合わせ、様々な保険会社と 提携しています。 株式会社エスケーアイ 東海・関東エリアでのソフトバンク系 モバイル 保険代理店 ショップ運営事業やビジネスソリュー ション事業を展開しております
Slide 28: COMPANY PROFILE
COMPANY PROFILE シンボルマーク 社名 株式会社サカイホールディングス グループを象徴するシンボルマークは、「地球」「太陽」「グ ループ名の頭文字Ｓ」をモチーフとしており、自然と共生してい 所在地 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田五丁目21番20号 く様子を表現しています。 TEL：052-262-4499 グループ会社 株式会社エスケーアイ 株式会社セントラルパートナーズ グループカラー エスケーアイマネージメント株式会社 グループカラーはブルーとオレンジを使用しています。ブルーは エスケーアイ開発株式会社 「地球」「水」「信頼」、オレンジは「太陽」「暖かさ」「親し
Slide 29: IR広報グループ お問い合わせ先
本資料中の将来に関する記述は、経済環境、市場動向などの 変化により、大きく変動する可能性があります。 将来の業績その他の動向について保証するものではなく、 また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることを 予めご了承願います。 決算説明資料等に関するお問い合わせ先 IR広報グループ 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田五丁目21番20号 Email : info-c@sakai-holdings.co.jp
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