Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388
Boc Hong Kong (holdings) — FY2021 Earnings Presentation
36 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, March 2022
Slide 1: BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2021 Annual Results
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Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本報告及相應的討論可能包含涉及風險和不確定因素的前瞻性說明。這些說明的表 述通常會使用前瞻性的字眼，例如相信、期望、預期、預計、計劃、預測、目標、 可能、將會，或者某些行動可能或預期會在將來產生結果等等。閣下不應過分倚賴 此等僅適用於本報告發表日的前瞻性說明。這些前瞻性的說明基於來自本公司以及 其他我們相信來源可靠的資料。本公司的實際業績可能遠不及此等前瞻性說明，從 而可能對本公司股價和一級美國預託股份之市價造成不利影響。 2
Slide 3: BOC Hong Kong (Holdings) Limited
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Slide 4: Business review section
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Slide 5: 整體業務穩中有進，財務指標穩健向好
整體業務穩中有進，財務指標穩健向好 稅後利潤 資產總額 全年每股股息 250億 3.64萬億 1.130港元 7.7% 0.7% 52.0% 平均股東權益回報率 平均資產回報率 派息比率 5
Slide 6: 深耕香港核心市場，鞏固市場領先地位
深耕香港核心市場，鞏固市場領先地位 中高端客戶數 ，AUM 港澳地區銀團貸款：連續17年市場 代客人民幣交易量： 私人財富客戶數 ，AUM 香港IPO收款行業務：保持市場 財資業務 iGTB 線上交易量： 新造按揭累計筆數市場排名 資金池業務 市場 以港元隔夜平均指數 全港 綠色按揭計劃 託管資產總值： （HONIA）計價的港元存款證 中銀人壽：新造標準保費市場 中小企融資擔保計劃 (SFGS) 中銀香港資產管理：《亞洲資產管理》 「 人民幣基金經理」 人民幣保險業務 中銀保誠信託穩居強積金市場 英國《銀行家》：「香港區最佳銀行」 6
Slide 7: 搶抓大灣區重點市場，提升跨境服務能力
搶抓大灣區重點市場，提升跨境服務能力 南北向開戶總數 客戶數、資金清算額 開戶數： 提供按揭、物業抵押及私人貸款等 專業融資方案 香港首家合作銀行 大灣區企業貸款: 為客戶灣區生活和發展提供便利 科創企業貸款: 《亞洲貨幣》：粵港澳大灣區最佳中資銀行 7
Slide 8: 佈局東南亞潛力市場，保持業務穩健發展
佈局東南亞潛力市場，保持業務穩健發展 老撾 客戶存款 客戶貸款 正式開業 正式開業 億港元 億港元 緬甸 柬埔寨 菲律賓 +16.4% +2.1% 泰國 越南 淨經營收入 不良貸款額 馬來西亞 文萊 億港元 億港元 +8.3% 2.39% 不良率 註：客戶存款、客戶貸款、淨經營收入等數據為9家東 印度尼西亞 南亞機構按照香港財務報告準則編製的合併數據，不良 貸款比率按照當地監管要求統計。 8
Slide 9: 把握市場機遇，夯實人民幣業務優勢
把握市場機遇，夯實人民幣業務優勢 27.7% 21.5% +26.6% 香港人民幣存款 香港人民幣貸款 香港人民幣清算額 市場份額 市場份額 增速* 建立 推出 支持中國與印度尼西 馬尼拉分行正式推出 馬來西亞中行和泰國 ，統籌推 ，擔任境外 亞 ， 子行投產 進人民幣業務發展 ，雅加達分 並與馬來西亞中行分 ，推動人民 行業務 別獲批 幣與當地貨幣的直接 兌換 2021年中国财资奖 最佳人民币跨境服务银行奖 Best Cross-Border RMB Ser vices Award 「最佳人民幣跨境服務銀行」 *經即時支付系統RTGS處理的清算業務 9
Slide 10: 堅持創新驅動，深化數字化轉型發展
堅持創新驅動，深化數字化轉型發展 強化數碼賦能 深化場景建設 推進智能運營 手機銀行：客戶數 完善公共服務、交通、教育、置業、 首家採用特區政府 「 」 交易筆數 跨境、理財等金融生態場景 服務支持手機遙距開戶 開放API每日平均用量： 香港 銀行全流程使用金管局商業數 推動操作工序自動化 據通(CDI)完成貸款審批 BoC Pay：用戶數 提升相關流程處理效率 交易量 推出「 」，助 南寧區域營運中心： 力中小企業發展 BoC Bill：覆蓋網點 日均業務量 結算量 貿易金融區塊鏈平台交易金額 實時監控電子渠道可疑交易 區塊鏈物業估價流程，覆蓋 估價報告 虛擬銀行 LIVI 客戶突破 提升網
Slide 11: 圍繞客戶需求，創新綠色金融發展
圍繞客戶需求，創新綠色金融發展 本港首個個人綠色按揭計劃、 綠色及可持續發展貸款 首個個人綠色定期存款計劃、 +3.1倍 首隻人民幣ESG基金 香港品質保證局綠色貸款「評定 吸納綠色存款 易」網上平台首間合作銀行 + 3.5倍 推出「中小企綠色貸款優惠計劃」 ESG債券承銷金額 發行「可持續發展與智慧生活」 + 1.7倍 綠色債券 11
Slide 12: 踐行中銀價值，體現責任擔當
踐行中銀價值，體現責任擔當 積極參與香港特區政府及金融管理局各項 抗疫紓困支持計劃 新一輪 金融支持措施，投入 信貸資源支持本地中小企 推出 措施，慈善捐贈累計逾 ，與社會各界齊心抗疫 發行「北京2022年冬奧會紀念鈔票」 淨收益將全部捐贈用於本地公益慈善用途 2021年5月，正式簽署成為「氣候相關財 實施慈善項目 個 務信息披露工作組」 的支持機構 開展義工活動 項 香港上市公司商會「 義工人數 」 服務時數 香港義工發展局「 」 MSCI ESG : AAA級 12
Slide 13: Financial review section
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Slide 14: 稅後溢利表現概要
稅後溢利表現概要 28,468 24,999 百 萬 港 元 (-9.4%) (+9.5%) (-42.6%) (+0.4%) (-20.8%) (-85.9%) (-2.4%) （-12.2%） 2020 淨利息 淨服務費 其他 經營 減值 投資物業 稅項及 2021 稅後溢利 收入* 及佣金 非利息 支出 撥備 重估虧損 其他 稅後溢利 收入 收入* *計入外匯掉期合約的資金收入或成本 14
Slide 15: 客戶存款結構優化
客戶存款結構優化 客戶存款增長6.8% 市場份額持續提升 2,331,155 市場份額15.25% 2,183,709 百 增加0.25百分點 萬 港 CASA總額 元 XX% +4.3% 64.0% 71.0% 存款市場份額 2020.12 2021.12 定期及其他存款 支儲存款 (CASA) 平均CASA佔比 15
Slide 16: 客戶貸款均衡增長
客戶貸款均衡增長 客戶貸款增長6.8% 市場份額持續提升 在香港使用的貸款 – 581,799 工商金融業 +7.8% 市場份額14.18% 在香港使用的貸款 – 501,406 增加0.42百分點 個人 +11.0% 在香港以外地區 442,268 使用的貸款 +0.5% 貿易融資 73,611 +10.7% 百萬港元 貸款市場份額 2020.12 2021.12 16
Slide 17: 淨息差逐步企穩
淨息差逐步企穩 淨息差*隨市場利率下降 平均生息資產持續增長 2020: 1.33% 2021: 1.09% 2.0% 1.61% 3,015,219 1.5% 1.39% 1.17% 1.16% 2,737,726 1.11% 1.09% 1.11% 1.06% 百 +10.1% 1.0% 萬 港 36,374 元 32,944 0.5% 0.0% 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 2020 2021 淨息差* 1M LIBOR 1M HIBOR 淨利息收入* 平均生息資產 *計入外匯掉期合約的資金收入或成本 市場數據來源：Bloomberg 1
Slide 18: 手續費收入增長良好
手續費收入增長良好 淨淨 手利續息 費收收入 入增同長 比X增%9 . 5 % 業務收入普遍上升 11,872 10,842 2,746 2,310 基金管理 +23.8% 百 匯票佣金+5.4% 萬 6,157 其他 證券經紀+4.9% 5,736 港 元 信託及託管+10.9% XX% 貸款佣金+18.9% 5,469 5,900 保險 +20.2% 信用卡+15.2% 2020 2021 淨手續費收入 信貸類業務 - 貸款佣金 投資及保險業務 非信貸類傳統業務 18
Slide 19: 成本效率領先市場
成本效率領先市場 經營支出保持平穩 成本收入比優於市場 51.7% * 百 81 (3) (1) (17) 46.8% 16,407 萬 16,347 港 33.5% 元 30.0% 2020 人事 房屋及 折舊及 其他 2021 2020 2021 費用 設備 攤銷 行業平均 中銀香港 行業數據來源：香港金管局 *2021年第三季度數據 19
Slide 20: 資產質量保持穩定
資產質量保持穩定 不良貸款率穩定良好 信貸成本穩中有降 0.16% 229.64% 0.12% 228.58% 2,489 1,966 百 萬 0.27% 0.27% 港 837 1,249 元 XX% 754 898 1,182 (465) 2020.12 2021.12 2020 2021 貸款及其他賬項減值準備淨撥備 20 不良貸款比率 不良貸款撥備覆蓋率 信貸成本 第一階段 第二階段 第三階段 20
Slide 21: 資本及流動性高於監管要求
資本及流動性高於監管要求 資本水平穩定 流動性比率上升 總資本比率 21.44% 140.72% - 0.66百分點 134.15% 131.87% 一級資本比率 19.11% 126.44% -0.56百分點 120.31% 121.70% 普通股權 17.30% 一級資本比率 -0.45百分點 2H20 1H21 2H21 2020.12 2021.12 平均穩定資金淨額比率 平均流動性覆蓋比率 21
Slide 22: Outlook section
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Slide 23: 2022展望
2022展望 國際格局加速演變 新冠疫情持續反覆 粵港澳大灣區建設深入推進 北部都會區藍圖展開 全球經濟復甦分化 動能减弱 主要 主要 RCEP正式生效 全球最大自貿區啓航 挑戰 機遇 主要經濟體貨幣政策轉向 加息週期來臨 存在外溢風險 利好銀行盈利前景 23
Slide 24: 融通世界 造福社會 工作重點
融通世界 造福社會 建設區域內 工作重點 一流現代銀行集團 堅持穩中求進 堅守風險底線 緊抓市場機遇 提升發展質量 24
Slide 25: Appendix
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Slide 26: 收益表摘要
收益表摘要（百萬港元） 2021 2020 變化 淨利息收入* 32,944 36,374 -9.4% 淨服務費及佣金收入 11,872 10,842 9.5% 其他非利息收入* 4,166 7,258 -42.6% 提取減值準備前的淨經營收入 48,982 54,474 -10.1% 經營支出 (16,407) (16,347) 0.4% 提取減值準備前的經營溢利 32,575 38,127 -14.6% 減值準備淨撥備 (2,145) (2,707) -20.8% 經營溢利 30,430 35,420 -14.1% 年度溢利 24,999 28,468 -12.2% 本公司股東應佔溢利 2
Slide 27: 平均餘額與收益率
百萬港元/% 2021 2020 資產 平均餘額 平均收益率 平均餘額 平均收益率 在銀行及其他金融機構之結餘及定期存放 383,631 0.82% 351,515 0.88% 債券投資及其他債務工具 1,015,239 1.26% 849,401 1.76% 客戶貸款及其他賬項 1,600,436 1.52% 1,518,246 2.08% 其他生息資產 15,913 0.75% 18,564 1.20% 總生息資產 3,015,219 1.34% 2,737,726 1.82% 百萬港元/% 2021 2020 負債 平均餘額 平均利率 平均餘額 平均利率 銀行及其他金融機構之存款及結餘
Slide 28: 服務費及佣金收入
百萬港元 2021 2020 變化 證券經紀 3,743 3,567 4.9% 貸款佣金 2,746 2,310 18.9% 信用卡業務 2,141 1,859 15.2% 保險 1,529 1,272 20.2% 信託及託管服務 764 689 10.9% 繳款服務 751 740 1.5% 基金分銷 724 767 -5.6% 匯票佣金 623 591 5.4% 保管箱 306 306 - 基金管理 161 130 23.8% 買賣貨幣 119 226 -47.3% 其他 1,196 1,058 13.0% 服務費及佣金收入 14,803 13,515 9.5% 服務費及佣金支出 (2,9
Slide 29: 經營支出
百萬港元 2021 2020 變化 人事費用 9,542 9,461 0.9% 房產及設備支出 1,232 1,235 -0.2% 折舊及攤銷 3,039 3,040 0.0% 其他經營支出 2,594 2,611 -0.7% 經營支出總額 16,407 16,347 0.4% 2021.12 2020.12 變化 全職員工數目 14,553 14,915 -2.4% 29
Slide 30: 客戶存款
百萬港元 2021.12 2020.12 變化 客戶存款總額 2,331,155 2,183,709 6.8% 支儲存 1,521,328 1,459,261 4.3% 即期存款及往來存款 327,234 310,226 5.5% 儲蓄存款 1,194,094 1,149,035 3.9% 定期、短期及通知存款 809,827 724,448 11.8% 30
Slide 31: 客戶貸款分類
百萬港元 2021.12 2020.12 變化 在香港使用的貸款－工商金融業 581,799 539,633 7.8% 物業發展 166,208 132,966 25.0% 物業投資 78,125 64,768 20.6% 金融業 23,392 24,110 -3.0% 股票經紀 3,070 1,656 85.4% 批發及零售業 27,281 30,523 -10.6% 製造業 44,492 53,629 -17.0% 運輸及運輸設備 62,000 74,633 -16.9% 休閑活動 176 198 -11.1% 資訊科技 31,753 25,579 24.1% 其他 145,302 131
Slide 32: 貸款質量階段分類
2021.12 2020.12 百萬港元 第一階段 第二階段 第三階段 總計 第一階段 第二階段 第三階段 總計 客戶貸款 1,561,306 33,457 4,321 1,599,084 1,470,492 23,378 3,994 1,497,864 合格 1,558,267 25,138 - 1,583,405 1,466,646 20,352 - 1,486,998 需要關注 3,039 8,319 - 11,358 3,846 3,026 - 6,872 次級或以下 - - 4,321 4,321 - - 3,994 3,994 貿易票據 7,264 - - 7,264 9,826
Slide 33: 內地風險承擔
資產負債表內的風險承擔 資產負債表外 百萬港元 其中：用於 債券及其他 合計 客戶貸款 小計 的風險承擔 中國內地 表內餘額 中央政府、中央政府持有的機構、 287,742 81,299 103,530 391,272 28,052 419,324 其附屬公司及合資企業 地方政府、地方政府持有的機構、 69,781 37,452 8,677 78,458 10,669 89,127 其附屬公司及合資企業 中國籍境內居民或其他在境內註冊的 118,459 32,013 10,296 128,755 26,084 154,839 機構、其附屬公司及合資企業 其他 105,915 72,360 1,
Slide 34: 受疫情影響嚴重行業貸款
截至2021年12月31日，受疫情影響嚴重行業（包括貿易、零售、航空、旅遊（含酒店業）、餐飲、娛樂等 ）貸款合計1,409億港元，佔 總貸款比重8.81%，比2020年12月31日分别下降100.5億港元和1.27個百分點 大型企業客戶占比 90.6%、中小企客戶貸款占比 9.4% 關注類貸款 27.0億港元，佔比1.91%；不良貸款 12.4億港元，佔比0.88%。整體資產質量維持穩定 企業類別 資產質量 關注 不良 9.4% 1.9% 0.9% 90.6% 正常 97.2% 大型企業 中小型企業 正常 關注 不良 34
Slide 35: 中高端客戶 私人銀行 私人財富 中銀理財
中高端客户 私人銀行 私人財富 中銀理財 +9.8% +7.8% +1% +5% +52% +35% +15% +2% 客戶 資產管理規模 客戶 資產管理規模 客戶 資產管理規模 客戶 資產管理規模 客戶 2020 2021 資產管理規模 2020 2021 35
Slide 36: 中銀人壽
百萬港元 2021 2020 變化 MOODY’S A1 新造標準保費 10,284 11,344 -9.4% 稅前盈利 1,023 854 19.8% STANDARD A 總資產規模 197,906 179,865 10.0% &POOR’S 市場排名第三位、人民幣保險業務蟬聯市場首位 電子渠道及年金業務繼續保持市場領先地位 整體市場 電子渠道 12.9% ◼ 新造標準保費市佔率12.9%， 36.6% ◼ 中銀人壽電子渠道 *市佔率36.6%， ◼ 人民幣保險業務連續穩佔市場首位， *保監局統計數據中直銷渠道包括直接郵寄、電話銷售及電 子渠道銷售，當中以電子渠道銷售為主 人民幣保險業務
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