Nohmi Bosai Ltd. · TSE:6744
Nohmi Bosai — Q2 FY2021/3 Earnings Presentation
38 slides from Nohmi Bosai's earnings presentation, Dec 2, 2020
Slide 1: 2020年度 第2四半期 決算説明会
2020年度 第２四半期 決算説明会 （2021年3月期） 2020年12月2日
Slide 2: Ⅰ. 2021年3月期 第2四半期 連結決算概要
Ⅰ. 2021年３月期 第２四半期 (2020年4月～9月）連結決算概要 2
Slide 3: 決算のポイント
決算のポイント 受注高は前期に近い水準を維持 新型コロナウイルスの影響により事業活動の一部が制限されるも、 受注高は過去最高であった前期に近い水準を維持 売上高・利益ともに想定より良化 感染防止に努めながら積極的な営業活動を継続 売上高・利益ともに期初の計画を上回った 前期の売上高・利益は高水準 前期に比べ期初の受注残高が少なかったこともあり売上高減少 利益面でも前期は例年に比べ採算性の良い物件が集中 能美防災株式会社 3
Slide 4: 2021年3月期 第2四半期 連結業績
2021年3月期 第2四半期 連結業績 （百万円） 2020/3 2021/3 2Q 2Q 前期比 計画比 実績 計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 受注高 61,688 53,000 61,218 △470 △0.8% +8,218 +15.5% 売上高 50,038 43,000 45,728 △4,310 △8.6% +2,728 +6.3% 売上原価率 67.3% 70.4% 69.2% +1.9pt ― △1.2pt ― 売上総利益 16,372 12,730 14,098 △2,274 △13.9% +1,368 +10.7% 販管費 10,816 10,980 10,92
Slide 5: セグメント別売上高・利益
セグメント別売上高・利益 （百万円） 2020/3 2Q 2021/3 2Q 前期比 実績 実績 増減額 増減率 売上高 16,689 15,196 △1,493 △8.9% 火災報知設備 セグメント利益 2,945 1,776 △1,168 △39.7% (利益率) (17.6%) (11.7%) (△5.9pt) ― 売上高 18,515 17,220 △1,295 △7.0% 消火設備 セグメント利益 2,993 2,653 △339 △11.3% (利益率) (16.2%) (15.4%) (△0.8pt) ― 売上高 12,361 11,352 △1,009 △8.2% 保守点検等
Slide 6: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 対前期比（百万円） 対計画比（百万円） 販管費減少 減収による 原価率上昇 ・新型コロナウイルス 売上計画超過 粗利減 ・前期に比較的採算性 の影響により旅費 による粗利増 原価率改善 の良い物件が集中 交通費や接待交 ・緊急事態宣言 ・想定ほど悪化せず 際費等が減少 下においても 順調に進捗 販管費増加 +59 △1,409 ・人件費、研究開発 +560 費等の増加 △864 +807 △104 5,555 3,177 3,177 1,750 2020/3 2021/3 期初計画 2021/3 2Q実績 2Q実績 2Q実績 能美防災株式会社 6
Slide 7: セグメント別情報 火災報知設備
セグメント別情報 火災報知設備 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） 工事付 商品販売 20,000 25 16,689 15,229 15,196 3,000 14,477 17.6 20 15,000 13,562 13.6 9,060 2,000 12.0 11.7 15 7,029 7,832 8,588 10,000 6,915 10.1 2,945 10 1,000 1,973 5,000 1,629 1,543 1,776 7,447 7,397 7,628 5 6,647 6,607 0 0 0 2017/3 2018
Slide 8: セグメント別情報 消火設備
セグメント別情報 消火設備 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） ビル等一般物件 プラント・トンネル等特殊物件 25 20,000 18,515 20.7 17,220 3,000 20 14,299 14,650 15,037 15.9 16.2 15.4 15,000 8,050 8,972 2,000 15 5,485 10.7 7,304 8,075 10,000 2,993 2,957 10 2,653 2,331 1,000 5,000 9,165 10,465 1,613 5 6,994 6,962 8,247 0 0
Slide 9: セグメント別情報 保守点検等
セグメント別情報 保守点検等 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） 保守点検 補修工事 15,000 3,000 25 21.1 12,361 11,352 17.9 20 10,102 10,350 10,596 16.3 16.8 16.8 10,000 2,000 7,013 15 7,067 6,388 6,558 6,710 2,613 10 5,000 1,000 2,029 1,645 1,739 1,780 5,348 5 3,714 3,792 3,885 4,284 0 0 0 2017/3 2018/3 2019
Slide 10: セグメント別情報 その他
セグメント別情報 その他 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） 駐車場システム その他 4,000 500 25 400 20 3,000 2,589 2,633 2,481 300 15 2,148 2,118 2,000 200 10 1,571 1,679 1,845 4.9 1,545 1,460 3.5 2.9 100 2.2 5 1,000 128 ▲ 0.0 74 70 56 909 909 0 0 602 787 657 △1 0 △ 100 △5 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
Slide 11: Ⅱ. 2021年3月期 連結業績予想
I. 202147 3 AA iin rae 11
Slide 12: 2021年3月期 連結業績予想
2021年3月期 連結業績予想 （百万円） 2020/3 2021/3 前期比 実績 予想 増減額 増減率 受注高 111,872 105,000 △6,872 △6.1% 売上高 117,294 107,000 △10,294 △8.8% 売上総利益 39,305 34,400 △4,905 △12.5% (利益率) (33.5%) (32.1%) (△1.4pt) ― 販管費 24,165 23,400 △765 △3.2% 営業利益 15,139 11,000 △4,139 △27.3% (利益率) (12.9%) (10.3%) (△2.6pt) ― 経常利益 15,448 11,20
Slide 13: 連結業績予想のポイント
連結業績予想のポイント 新型コロナウイルスの影響を踏まえ減収減益 事業活動の一部を制限せざるを得ない状況が ６月末まで継続すると仮定して算定 第2四半期は予想超過も、通期予想は据え置き 第2四半期は予想を上回る水準で推移するも、 引き続き受注環境の悪化が懸念されるなど市場動向は不透明 営業利益率10％以上を維持 新型コロナウイルスの影響が引き続き懸念されるなかでも、 営業利益率10％以上の維持を目指す 能美防災株式会社 13
Slide 14: セグメント別売上高・利益予想
セグメント別売上高・利益予想 （百万円） 2020/3 2021/3 前期比 実績 予想 増減額 増減率 売上高 41,108 37,652 △3,455 △8.4% 火災報知設備 セグメント利益 7,672 6,469 △1,202 △15.7% (利益率) (18.7%) (17.2%) (△1.5pt) ― 売上高 42,805 39,059 △3,745 △8.8% 消火設備 セグメント利益 7,984 6,313 △1,670 △20.9% (利益率) (18.7%) (16.2%) (△2.5pt) ― 売上高 27,482 25,320 △2,162 △7.9% 保守点検等 セグ
Slide 15: 営業利益予想増減分析
営業利益予想増減分析 （百万円） 減収による 粗利減 原価率上昇 ・前期に比較的 採算性の良い 物件が集中 販管費圧縮 △3,448 ・経費削減に 取組む 15,139 △1,456 +765 11,000 2020/3 2021/3 実績 予想 能美防災株式会社 15
Slide 16: セグメント別売上高予想①
セグメント別売上高予想① 火災報知設備 消火設備 火災報知設備 消火設備 （百万円） 工事付 商品販売 （百万円） ビル等一般物件 プラント・トンネル等特殊物件 50,000 50,000 42,805 41,108 37,652 39,059 40,000 40,000 19,251 30,000 24,819 30,000 17,479 21,732 20,000 20,000 18,515 17,220 16,689 15,196 8,050 9,060 23,553 8,972 10,000 8,588 10,000 21,580 16,288 15,920 7,628 10,465
Slide 17: セグメント別売上高予想②
セグメント別売上高予想② 保守点検等 その他 保守点検等 その他 （百万円） 保守点検 補修工事 （百万円） 駐車場システム その他 30,000 12,000 27,482 25,320 25,000 10,000 20,000 14,619 8,000 13,320 6,272 15,000 6,000 5,341 12,361 11,352 10,000 4,000 3,926 7,013 2,633 3,570 7,067 2,118 12,863 12,000 5,000 2,000 1,845 1,460 5,348 4,284 2,345 1,771 0 0 787 657 2Q
Slide 18: 配当・株主還元
配当・株主還元 株主還元については、配当額の安定的な推移を重視 1978年以来、特別配当を除き減配をしていない （円） 1株あたり配当金の推移 35 33 33 32 中間配当 期末配当 30 ＊記念配2円を含む 28.5 25 24 22 16.0 17.0 16.5 20 20 16.0 17.5 11.0 15 15 15 15 12.0 15 10.0 10.0 7.5 7.5 7.5 7.5 10 16.0 16.0 16.5 13.0* 12.5 5 10.0 10.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3
Slide 19: Ⅲ. 中期経営計画『project2021』
Ⅲ. 中期経営計画 『project2021』 （2019年度～2021年度） 19
Slide 20: 中期経営計画策定の背景
中期経営計画策定の背景 当社の存在意義 防災事業のパイオニアとして、世の中の変化を先取りし、 社会の安全に貢献する価値を提供し続ける 外部環境に対応し、より高いステージへ進むためには 『現場力』の強靭化が必要不可欠 事業構想力 現場力 事業遂行力 ＜価値を発想する力＞ ＜価値を実現する力＞ オペレーションの精度とスピード 「現場力」…現場で発生する課題・問題を全員が当事者意識を持って自律的に発見し、組織力を発揮して解決にあたる力 能美防災株式会社 20
Slide 21: 中期経営計画の概要
中期経営計画の概要 ビジョン 強靭な「現場力」を礎に飛躍的成長へ 総合防災企業として防災分野のパイオニアであり続ける 【中期経営計画の重点方針】 ①人財力の向上 ②事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上 ③グループ経営の強化 より高いステージに向けた基盤づくり（投資、新たな取り組み） 能美防災株式会社 21
Slide 22: 定量目標
定量目標 連結売上高・営業利益率 （億円） ステージⅠ ステージⅡ ステージⅢ 連結売上高 1,700以上 1,250 1,067 1,172 860 営業利益率は10%以上を維持 2013/3 2019/3 2020/3 2022/3 2025/3 2029/3 研究開発投資 ・社内外の関係機関と連携 し、要素・技術を導入 試験研究費 22億円 30億円 50億円 (データ・テクノロジー、AI、IoT…) ・当社コア技術の社内育成 対連結 を推進 売上高比率 2.1％ 2.4％ 3.0％ 次世代新商品開発へ 能美防災株式会社 22
Slide 23: 中期経営計画 重点方針の進捗と新たな取り組み
中期経営計画 重点方針の進捗と新たな取り組み 1 人財力の向上 2 基幹事業の礎の強化 文化財防災事業の事例 3 事業構想力・遂行力／オペレーションの精度とスピードの向上 4 経営体制の強化 能美防災株式会社 23
Slide 24: 人財力の向上
人財力の向上 人財力の向上 ◯ 効果的なOJTと計画的なローテーションの実施 ◯ トレーニング設備の整備などによる実務研修の強化とマネジメント力強化研修の実施 成長 上級の職位就任 (スキル・経験) 初級の職位就任 マネジメント力強化研修 広範な実務研修 マネジメント層の質向上 プロジェクトや業務推進リーダー 幹部候補生の継続輩出 現状 実務研修 計画的なジョブローテーション 効果的なOJT 入社 5～10年 10～20年 今後 より一層 「選ばれる会社」「人が育つ会社」とするための施策を推進 成長につながる異動や 「クロス・トレーニング 新たな研修の実施 配置換えの更なる推進 制度＊」の活用
Slide 25: 基幹事業の礎の強化
基幹事業の礎の強化 基幹事業の礎を強化し、新規事業へチャレンジ ※ 新規事業の対象は、既存事業に取り組む中で、お客様ニーズが派生する可能性があると考える周辺領域 新規 拡大 新規 新規 事業 事業 新規 文化財 事業 事業 データセンター 強化 基幹事業 物流施設 等 市場の変化にも対応していく 能美Gが直接・間接的に関係する市場規模は大きい 国が注力する事業の市場規模はさらに拡大していく ※ 各目標の市場規模は2017年の試算結果 803兆円 338兆円 インフラ・ 省エネ・ 防災技術 発電、 災害予測など メンテナンス 資源リサイクル エネルギーなど SDGs 426兆円 334兆円 防災
Slide 26: 文化財防災事業のこれから
基幹事業の礎の強化 文化財防災事業 文化財防災事業のこれから 防火対策５か年計画から想定されるニーズの増加 （2020年度～2024年度） 文化財の防火対策に関する国の動き（ノートルダム大聖堂、首里城跡での大規模火災を受けて） 【文化庁】 国宝・重要文化財（建造物）の防火対策ガイドラインを公表、改訂 【文部科学大臣】 世界遺産・国宝等における防火対策５か年計画を決定 重点整備 ・世界遺産および国宝（建造物） 対象 ・国宝・重要文化財（美術工芸品）を保管する博物館等（老朽化・不具合等が確認されたもの） 当第２四半期までの状況 受注物件は想定どおり増加 今後 引き続きニーズに応えるべく取り組んでい
Slide 27: 事業領域の拡大
事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(1) 事業領域の拡大 法領域外への 既存領域をサポートする 消防設備強化ニーズ 製品・サービスの提供 提案力を強化 【例】 ・TASKis® ・他企業との共創 【基幹事業】⇒成熟化 消防法対応設備提供 保守点検 防火・防災管理運用強化ニーズ 能美防災株式会社 27
Slide 28: 『TASKis』の主な機能
事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(2) 新たな価値の提供による提案力強化 クラウド型防災支援ソフト • 火災・地震など、BCPに係る非常時の行動指示情報(タスク)を、関係者の 『TASKis®』の主な機能 スマートフォンへ通知 • 関係者からのタスク実施報告を、管理者のパソコン画面へリアルタイムに表示 ビル内での火災発生を想定した「TASKis®」の動作イメージ 防災 ビル内 センター ① 火災発生信号 ① 現場状況、タスク実施状況の把握 信号変換 火災発生箇所、避難状況 装置 火災受信機 避難誘導係 消火活動の状況 等 ④ クラウドサーバー 現場状況把握 ② 情報
Slide 29: 事業領域の拡大への取り組み事例 ～TASKis～
事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(3) 事業領域の拡大への取り組み事例 ～TASKis ®～ 『TASKis®』による新たな安全・安心ニーズの取り込み 付加価値向上 安全・安心／信頼度向上 TASKis® 品質向上 ⇒ 保守点検事業自体の強化 (新商品・新サービス提供) 提供付加価値 間口を広げる 体制強化支援 声 営業体制・ 相談：リスク診断 提案体制強化 により、 防火・防災設備強化支援 日々保守点検契約先で 事業領域の拡大へ ヒヤリハットが起きている プロジェクト・チームを発足 保守点検事業 ・TASKisによる保守点検等の受注促進 ⇒ 顧客（ユーザー）との直
Slide 30: 海外事業の強化
事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(4) 海外事業の強化 アフターサービスまでを含めた付加価値の高いサービスの提供 中国 日本 販売ターゲット拡大 バックオフィス機能強化 製造戦略の見直し 製造バックアップ機能強化 グローバル人財の確保 M&A、他社との連携検討 インド 東南アジア・台湾 事業戦略の再構築 営業拠点施策 代理店施策 製品ラインナップの見直し 新型コロナウイルスの影響あり 能美防災株式会社 30
Slide 31: 経営体制の強化
経営体制の強化 コーポレート・ガバナンスの強化 これまでの取り組み 実施時期 執行役員制度の導入 独立社外取締役の比率を１/3に引き上げ 女性取締役の選任 2020年6月 取締役会付議基準の見直し 任意の指名・報酬委員会の設置 引き続き経営体制の強化に取り組んでいく 能美防災株式会社 31
Slide 32: Ⅳ. ご参考
Ⅳ. ご参考 32
Slide 33: 会社概要
会社概要 ～ 防災システムを一貫体制で提供する総合防災企業 ～ 商 号 能美防災株式会社 本店所在地 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 設 立 1944 [昭和19]年 5月 5日 ※創立は1916年 [大正5年] 12月 代 表 者 代表取締役社長 伊藤 龍典 資 本 金 13,302百万円 ※ともに2020年3月末 従業員数 2,524名＜連結＞ 事業内容 防災に関する受託実験・企画・提案 各種防災設備、システムの企画、開発、設計、施工、保守 上記機器の設計、製造、販売 駐車場車路管制システムの設計、製造、施工、販売及び保守 能美防災株式会社 33
Slide 34: 沿革
沿革 2019 クラウド型防災支援ソフト「TASKis」を発売 2018 中・大規模建物向け防災システム「R-26C」を販売開始 2017 妻沼東事業所に、展示施設「能美テクノリウムメヌマ」を開設、 メヌマ工場を拡大 創立100周年 2016 消火剤噴霧自動消火システム「SPlash α」を販売開始 2014 「リング型表示灯付発信機」がグッドデザイン金賞を受賞 <R-26C> <能美テクノリウムメヌマ> 2013 画像処理煙検知システムを販売開始 2010 三郷市に研究開発センターを開設 2009 火災予兆検知システム「PROTECVIEW」を販売開始 2006 セコム株式会社を引受先とする
Slide 35: 事業領域
事業領域 火災報知設備 消火設備 自動火災報知設備、環境監視シス スプリンクラー設備、泡消火設備、 テム、防火・防排煙設備等の製造 プラントやトンネルの防災システム等 販売及び取付工事を実施 の製造販売及び取付工事を実施 【主要営業品目】 【主要営業品目】 ●火災報知設備 ●防火・防排煙設備 ●スプリンクラーなど消火設備 ●ガスもれ警報設備 ●非常用放送設備 35.0％ 36.4％ ●プラント防災システム ●避難誘導設備 ●住宅防災システム 2020/3期 ●トンネル防災システム ●環境監視システム 連結売上高 1,172億円 5.2％ 23.4％ 各種防災機器に係る 駐車場車路管制システムの
Slide 36: 当社グループの強み①
当社グループの強み① 総合防災力 研究・開発 ⇒ 製造 ⇒ 営業・設計 ⇒施工 ⇒メンテナンスまで 一貫した責任体制でのサービスを全国に提供可能 一貫した責任体制 研究・開発 製 造 営業・設計 施 工 メンテナンス 幅広い品揃えにより、様々な施設、 防災ニーズに対応が可能 能美防災株式会社 36
Slide 37: 当社グループの強み②
当社グループの強み② 長い社歴の中で強みが磨かれた５つの要素 ① 総合防災に関する開発、設計、施工等の『技術力』 ② 豊富な実験により蓄積された火災に関する『ノウハウ』 ③ 細かな工程管理や対応等、ハイレベルな『施工力』 ④ 実績とともに築かれた関係各所からの『信頼』 ⑤ 日本全国に敷かれた充実した『代理店網』 ※あらゆる火災発生状況を想定したシミュレーション ラック式倉庫 自動車塗装ブース クリーンルームでの 高発泡消火実験 煙の流動実験 火災実験 火災実験 発煙実験 能美防災株式会社 37
Slide 38: 注意事項
注意事項 本説明資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、能美 防災およびグループ各社が現時点で入手可能な情報に基づいており、 この中には潜在的なリスクや不確定要素も含まれております。 従いまして、実際の業績は、事業を取り巻く経済環境、需要動向 等により、本資料における業績見通しと大きく異なる可能性があること をご承知おきください。 能美防災株式会社 38