Slide 1: 2023年9月期 決算説明資料
はずむライフスタイルを提供し、人々を幸せにする会社 2023年9月期 決算説明資料 株式会社フォーシーズHD 東証スタンダード市場 コード番号：3726
Slide 2: 目次
１．事業概要 ２．21期決算概要 目次 目次 ３．各事業の取組みと今後について ４．中期経営計画の進捗
Slide 3: 1.事業概要
1.事業概要
Slide 4: これが４CsHDです。
はずむライフスタイルを提供し人々を幸せにする ・ Customer (カスタマー) ―――――― 顧客 ・ Creation (クリエーション) ―――――― 創造 ・ Cherish (チェリッシュ) ――――――― 大切にする ・ Contribution (コントリビューション) ―― 貢献 お客様（Customer）を創造（Creation）し、大切（Cherish）にし、 社会貢献（Contribution）する。 Harmonious Development （環境・人と調和してく会社） HAZUMUをDailyに （心がはずむ、会話がはずむ毎日を） これが４CsHDです。
Slide 5: 「美」「健康」「癒し」を事業の柱として展開
はずむライフスタイルに必要な 「美」「健康」「生活における癒し」を事業の柱として展開 美 健康 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 80.99 77.61"/> 癒し
Slide 6: ビジネスモデル
ビジネスモデル 株式会社フォーシーズHD 株式会社ｉｉｙ 自社コールセンター 通 販 化粧品 事 業 EC 国 リ アロマブルーム店舗 内 テ ー 消 当 ル 費 ヘアケア商品 社 事 者 業 グ ル 海 ー toBtoC 外 卸 アロマ関連 プ 売 事 業 テ衛 株式会社HACCPジャパン ィ生 国 ・食品衛生コンサルティング toB 内 ンコ グン ・検査事業 企 ・衛生に関する製品販売 事サ 業 業ル
Slide 7: ２．21期決算概要
２．21期決算概要
Slide 8: ハイライト
ハイライト １．通販事業、卸売事業は安定的な黒字化への 収益性の向上へ！ ２．衛生コンサルティング事業とリテール事業は、 赤字からの脱却が出来ず ３．M&Aのアドバイザリー費用や臨時株主総会による 想定外の支出が影響した
Slide 9: 決算概要（連結）
2023年9月期 決算概要（連結） （単位：千円） 売上高 2,136,884 営業利益 △214,214 経常利益 △216,931 親会社株主に帰属 する当期純利益 △272,624
Slide 10: 通期業績予想との比較
売上高減少の主な要因 営業損失の拡大要因 ・リテール事業の店舗数減少 ・リテール事業の原価率改善の遅れ ・卸売事業はインバウンド需要及びALPS処理水 ・報告セグメント以外の管理費（上場維持費等）で、 問題の影響により売上予測に対して減少 予算対比約△70百万円 ・飲食業界におけるHACCPの浸透の遅れ （単位：百万円） 修正通期業績予想 2022年９月期 通期業績予想 2023年９月期 修正予想達成率 前年比 (5/12) 売上高 2,324 2,428 2,491 2,136 85.7％ △187 営業利益 △119 50 13 △214 － △95 経常利益 △116 46 13 △21
Slide 11: 連結損益計算書
2023年9月期 決算概要（連結） 連結損益計算書 （単位：千円） 【連結】 【連結】 増減 2022年9月期 2023年9月期 売上高 2,324,589 2,136,884 △187,705 売上総利益 1,579,208 1,431,496 △147,712 販売費及び一般管理費 1,698,289 1,645,710 △52,578 営業利益 △119,080 △214,214 △95,134 経常利益 △116,993 △216,931 △99,937 親会社株主に帰属する △156,527 △272,624 △116,096 当期純利益
Slide 12: 貸借対照表（資産）
2023年9月期 決算概要（連結） 貸借対照表 無形固定資産の増加： ㈱ｉｉｙのＭ＆Ａによるのれんを182,780千円計上 （単位：千円） 【連結】 【連結】 増減 2022年9月期 2023年9月期 流動資産 1,175,932 1,242,472 ＋66,540 現金及び預金 649,439 539,510 △109,929 固定資産 278,150 400,914 ＋122,764 有形固定資産 570 540 △29 無形固定資産 179,506 316,671 ＋137,165 投資その他の資産 98,073 83,702 △14,371 資産合計 1,454,083 1,643,3
Slide 13: 貸借対照表（負債・純資産）
2023年9月期 決算概要（連結） 貸借対照表 株主資本の増加：第16回新株予約権行使による資本金の増加 固定負債の増加：㈱ｉｉｙのＭ＆Ａにおいて、第3回普通社債200,000千円発行 （単位：千円） 【連結】 【連結】 増減 2022年9月期 2023年9月期 負債合計 999,966 1,125,220 ＋125,254 流動負債 704,696 685,916 △18,779 固定負債 295,270 439,303 ＋144,033 純資産合計 454,116 518,166 ＋64,090 株主資本 448,630 515,410 ＋66,780 新株予約権 5,486 2,755
Slide 14: 連結売上高前年対比
2023年9月期 決算概要（連結） 連結売上高前年対比 （単位：千円） 前年対比 8.1％減 700,000 652,247 581,332 565,593 573,400 600,000 534,782 ・リテール事業の店舗数縮小による減少 544,929 546,081 前年対比で26店舗から20店舗での運営と 500,000 463,109 なったことによりリテール事業の売上が 前年度の約27％減となった。 400,000 ・海外展開の進捗遅れ 300,000 計画どおりの動きができず、販路拡大の 大きな進展ができなかった。 200,000 ・通販事業の新規顧客獲得への投資が 100,0
Slide 15: 売上高構成比 セグメント別売上
2023年9月期 決算概要（連結） （単位：千円） 売上高構成比 セグメント別売上 1,000,000 900,000 衛生コンサルティ 800,000 254,509 ング事業 700,000 リテール事業 56,479 191,199 735,279 600,000 3% 34% 500,000 246,743 152,508 通販事業 400,000 116,561 889,685 300,000 189,370 234,735 124,811 42% 200,000 126,315 202,202 100,000 153,698 卸売事業 11,103 89,281 11,929 15
Slide 16: セグメント別
3. SBROMMAPCSAICDWT
Slide 17: 売上高前年対比【セグメント別】
2023年9月期 決算概要（セグメント別） 売上高前年対比【セグメント別】 （単位：千円） 売上高前年対比 ・通販事業は12.6％増 1,100,000 997,934 2023年1月にＭ＆Ａにて子会社化した 1,000,000 （株）ｉｉｙの売上が追加となった。 889,685 900,000 ・卸売事業は、状況の変化により1.9%減 800,000 789,950 735,279 2022年7月～2023年7月末まで中国・アメリカでの 700,000 主力商品の「ナチュラルアクアジェル」の販売が出来 ない状況下であったため、機会損失となった。 600,000 インバウンド需要がALPSの問
Slide 18: 営業利益・損失前年対比【セグメント別】
2023年9月期 決算概要（セグメント別） 営業利益・損失前年対比【セグメント別】 セグメント別損益 ・通販事業は 6.7 %減 250,000 （単位：千円） 利益＞売上重視の施策にて、広告宣伝費の投資を 219,217 204,574 行った。売上増加に伴い利益は微減。 200,000 ・卸売事業は 56.8％増 150,000 150,449 仮処分命令申立てに関する和解が成立し、弁護士 費用等がなくなったことにより、前年同期よりも 100,000 95,945 大幅に上回る結果へ。 50,000 ・リテール事業は損失額が膨らむ 6店舗の閉店による原状回復費と原価率削減が 0 進まず、損
Slide 19: 通販事業の取組みと今後の展開
2023年9月期 決算概要（セグメント別） ＜通販事業の取組みと今後の展開＞ 電話オペレーターによる販売とEC販売の構成 売上内訳 600,000 500,000 約２０年の通信販売のノウハウを活かし、様々な商品をご案内。社内 にコールセンターを設置し、お客様に寄り添ったコミュニケーション を行っております。自社サイトやモールでの販売も行っております。 400,000 今期は、利益重視の施策で営業利益を伸長することができ ました。 300,000 特に、電話オペレーターによる販売では、広告宣伝費を抑 え利益拡大へ。 200,000 EC販売では、費用対効果を鑑みての施策を継続しています。 中で
Slide 20: 卸売事業の取組みと今後の展開
2023年9月期 決算概要（セグメント別） ＜卸売事業の取組みと今後の展開＞ 国内卸と海外卸での構成 売上内訳 450,000 400,000 国内市場・海外市場におけるドラッグストア・バラエティショップなどの 350,000 量販店舗へ化粧品・健康食品、アロマ関連商品の卸販売や店舗への出店を 行っております。 300,000 販路拡大として国内では、ふるさと納税返礼品の登録、 250,000 SDGｓ経営の一環として消費期限間近の商品を 「Otameshi」「カウシェ」にて販売を開始。 200,000 海外では、東南アジアを中心に拡大を進捗しています。 150,000 2022年7月～202
Slide 21: リテール事業の取組みと今後の展開
2023年9月期 決算概要（セグメント別） ＜リテール事業の取組みと今後の展開＞ 関東を中心に展開する“Aroma Bloom”店舗での 売上内訳 売上で構成 800,000 700,000 アロマを使ったお悩み別、シーン別に合わせた提案型ライフスタイル ショップ「アロマブルーム」直営店舗を関東地方を中心に店舗を展開し 600,000 ております。 運営効率の改善を図るため、計画的な店舗のスクラップ＆ 500,000 ビルドを行い、９月末時点で2０店舗を運営。 「お悩み解決型アロマ専門店」という新しいコンセプトのも 400,000 と、2022年３月には新百合ヶ丘、11月には海老名に２店舗 3
Slide 22: 衛生コンサルティング事業の取組みと今後の展開
2023年9月期 決算概要（セグメント別） ＜衛生コンサルティング事業の取組みと今後の展開＞ 株式会社HACCPジャパンによるコンサルティング事業、 売上内訳 40,000 「あんしんHACCPアプリ」事業、空間除菌デバイスDevirus AC事業、衛生関連製品販売事業で構成 35,000 検査事業、食品衛生コンサルティング、衛生に 関する製品の販売などを通じ、企業様にあわせ 30,000 た、安全な食製造・調理現場をサポート。国内、 海外輸出向けのＨＡＣＣＰ認証コンサルティン 25,000 グ業務を拡大展開しております。 20,000 飲食店業界における“ＨＡＣＣＰ”浸透が進んでいない現状の
Slide 23: 21期発売の商品
21期発売の商品 今期は、計29商品を発売いたしました。 “FAVORINA” 4商品、“Cure” 2商品、“Aroma Bloom” 21商品、 国内初として韓国の化粧品会社「ザイエルコスメティック」が手掛ける 2商品
Slide 24: ４．中期経営計画の進捗状況
４．中期経営計画の進捗状況
Slide 25: 2025年に向けての『V字回復ステージ』への進捗
2025年に向けての『V字回復ステージ』への進捗 STEP 売上・利益の拡大 連結での黒字化決算へ！ 03 営業利益率の最大化を目指す！ 既存事業の黒字化とM&Aによる ~2025年9月期 売上拡大を図る 黒字化体制への構築 ①「美」と「健康」「癒し」の分野で STEP のM&Aの実行 「通販事業」「卸売事業」は黒字化体質へ改 02 現事業とのシナジー効果で、既存 善成功！！ 事業の売上拡大へ ①コロナウイルス禍からの脱コロナに向けて ~2024年9月期 の売上体制の基盤づくり ②各ブランドのEC販売の売上・利益 の強化 ②㈱ｉｉｙの子会社化によって通販事業 STEP の売上増へ 01 ③海外
Slide 26: 今後の成長へのロードマップ
今後の成長へのロードマップ 変化の激しい時代において、はずむライフスタイル提供業として 「美」「健康」「癒し」の事業分野において、M&A、新規事業を 開拓しながら企業基盤の強化及び売上拡大を図っていきます。 長期ビジョン また、企業価値向上、売上・利益の拡大を推進します。 「海外販路拡大」「新規事業・M&A」「ブランド、 プライム市場 企業認知向上」「株価上昇」 株価3,500円 営業活動の強化 M&A、新規事業の強化 IR.PRの強化（SNS等） 時価総額250億 「販路拡大」「新規事業・M&A」「企業価値向上」 営業活動の強化 M&A、新規事業の強化 IR.PRの強化 第一期 第二期 第三
Slide 27: 2022年２月公表中期経営計画の進捗
2022年２月公表中期経営計画の進捗 フォーシーズHDのSDGs経営 現在の進捗状況 コスメロスをなくそう！！ 「カウシェ」「Otameshi」にて、消費期限間近の商品を販売開始 製造から3年の品質保持期限内での販売 ・化粧品容器にバイオマス原料を採用したプラスチックを採用 環境配慮型容器を使用！！ （バイタルコンディショニングローション、ナノアクア ナノ ローション） ・容器にグリーンボトルを採用（エニシングホワイト） ・FSC認証の化粧箱を採用（エニシングホワイト） ・FSC認証の商品発送箱を採用 二酸化炭素排出量の低減！！ ・通販注文でのお届け日確認の徹底 再配達０運動 ゆうパケット、ネ
Slide 28: 株主還元について
株主還元について 株主優待の見直し 当社商品や事業内容を理解していただくことを目的に、投資額に応じた還元内容の見直しを行う とともに、これまでの保有単元区分に加え、新たに２単元、７単元を新設 株主様との対話強化及び株主管理の デジタル・トランスフォーメーション施策 昨年度より「フォーシーズＨＤプレミアム優待倶楽部」 を導入しております。株主様の会員登録を通じて得ら れるデータベースを積極的に活用し、株主様へＰＲ 情報・決算情報・適時開示情報等のＩＲ情報を随時 配信し、より一層当社を理解していただき、対話強化 を図っております。 株主管理を電子化することで、より効率的な市場との 対話を実現し、企
Slide 29: 会社情報
会社情報 会社名 株式会社フォーシーズHD 設立 2003年12月５日 ・通販事業 ・卸売事業 事業内容 ・リテール事業 ・衛生コンサルティング事業 本社：福岡市中央区薬院1-1-1 所在地 東京支社：東京都千代田区飯田橋3-11-13 代表者 代表取締役社長 天童 淑巳 資本金 11億2,282万円(2023年9月30日時点) 決算期 9月30日 株式市場 東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード：3726) 従業員数 104名(連結）（2023年9月30日時点／パート・アルバイト含む）
Slide 30: 沿革
沿革 2003年 12月 株式会社SDホールディングス設立、東京証券取引所（マザーズ）上場 2004年 ３月 株式会社フェヴリナの全株式を取得し、完全子会社化 2008年 ８月 株式会社フェヴリナを吸収合併し、商号を株式会社フェヴリナへ変更 2012年 ７月 当社の事業を株式会社フェヴリナに会社分割の方法により分割し、持株会社体制に移行。商号を株式会社フェヴリ ナホールディングスに変更。 2014年 ６月 株式交換により株式会社サイエンスボーテを完全子会社化 2015年 ２月 東京証券取引所マザーズ市場から同取引所市場第二部に市場変更 商号を株式会社フォーシーズホールディングスに変更 2015
Slide 31: 24—-Y—-ZAHD
24—-Y—-ZAHD SSI DIT IAT AIVERERL, AREBEICTS