4cs Hd Co.ltd. · TSE:3726
4cs Hd Co.ltd — 4cs Holdings — Q2 FY2023 Earnings Presentation
27 slides from 4cs Hd Co.ltd's earnings presentation, May 2023
Slide 1: 2023年9月期 第2四半期 決算説明資料
はずむライフスタイルを提供し、人々を幸せにする会社 2023年9月期 第２四半期 決算説明資料 株式会社フォーシーズHD 東証スタンダード市場 コード番号：3726
Slide 2: 目次
１．事業概要 ２．第２四半期決算概要 目次 目次 ３．各事業の取組み状況 ４．参考資料
Slide 3: 1.事業概要
1.事業概要
Slide 4: 企業理念
企業理念 はずむライフスタイルを提供し人々を幸せにする お客様（Customer）を創造（Creation）し、大切（Cherish）にし、社会貢献 （Contribution）する。これが４Csです。 そして環境、人と調和して発展していく会社を目指します。
Slide 5: 第2四半期における当社グループの合併・子会社化
第2四半期における当社グループの合併・子会社化 株式取得 による 子会社化 株式会社フォーシーズHD 株式会社HACCP 株式会社ｉｉｙ ジャパン 吸収合併 株式会社Cure
Slide 6: ビジネスモデル
ビジネスモデル 株式会社フォーシーズHD 株式会社ｉｉｙ 自社コールセンター 通 販 化粧品 事 業 EC 国 リ 2023年４月 アロマブルーム店舗 テ 以降一部店舗 内 ー にて販売中 消 当 ル 費 ヘアケア商品 社 事 者 業 グ ル 海 ー toBtoC 外 卸 アロマ関連 プ 売 事 業 テ衛 株式会社HACCPジャパン ィ生 国 ・食品衛生コンサルティング toB 内 ンコ グン ・検査事業 企 ・衛生に関する製品販売 事サ 業 業ル
Slide 7: ２．第２四半期決算概要
２．第２四半期決算概要
Slide 8: ハイライト
ハイライト １．卸売事業は、インバウンドの回復により、 営業利益が大きく伸長 ２．通販事業には、株式会社ｉｉｙが加わり、 売上・利益ともにプラスへ
Slide 9: 2023年9月期２Q 決算概要（連結）
2023年9月期２Q 決算概要（連結） （単位：千円） 売上高 1,028,702 営業利益 △104,579 経常利益 △104,209 親会社株主に帰属 する四半期純利益 △103,338
Slide 10: 連結損益計算書
2023年9月期２Q 決算概要（連結） 連結損益計算書 （単位：千円） 【連結】 【連結】 増減 2022年9月期２Q 2023年9月期２Q 売上高 1,233,579 1,028,702 △204,877 売上総利益 813,942 701,177 △112,765 販売費及び一般管理費 904,592 805,757 △98,835 営業利益 △90,649 △104,579 △13,930 経常利益 △88,148 △104,209 △16,061 親会社株主に帰属する △78,596 △103,338 △24,742 四半期純利益
Slide 11: 貸借対照表（資産）
2023年9月期２Q 決算概要（連結） 貸借対照表 （単位：千円） 【連結】 【連結】 増減 2022年9月期 2023年9月期２Q 流動資産 1,175,932 1,384,172 208,240 現金及び預金 649,439 736,082 86,643 固定資産 278,150 439,868 161,718 有形固定資産 570 10,539 9,969 無形固定資産 179,506 342,064 162,558 投資その他の資産 98,073 87,264 △10,809 資産合計 1,454,083 1,824,041 369,958
Slide 12: 貸借対照表（負債・純資産）
2023年9月期２Q 決算概要（連結） 貸借対照表 （単位：千円） 【連結】 【連結】 増減 2022年9月期 2023年9月期２Q 負債合計 999,966 1,136,894 136,928 流動負債 704,696 684,730 △19,966 固定負債 295,270 452,163 156,893 純資産合計 454,116 687,146 233,030 株主資本 448,630 683,890 235,260 新株予約権 5,486 3,256 △2,230 負債純資産 合計 1,454,083 1,824,041 369,958
Slide 13: 売上高構成比・セグメント別売上
2023年9月期２Q 決算概要（連結） （単位：千円） 売上高構成比 セグメント別売上 450,000 400,000 391,572 388,433 衛生コンサルティ 350,000 ング事業 300,000 33,447 250,000 リテール事業 3% 215,596 391,572 通販事業 200,000 38% 388,433 150,000 38% 100,000 153,698 50,000 202,202 33,447 89,281 卸売事業 0 18,425 215,596 21% 1Ｑ 2023年1月 2023年2月 2023年3月
Slide 14: セグメント別売上高増減要因
セグメント別売上高増減要因 （単位：千円） 202２年９月期 2023年９月期 対前年 増減 セグメント別増減要因 ２Q実績 ２Q実績 実績比 ２Qより株式会社ｉｉｙの売上が加わったものの、 引続きコスト効率の観点よりWEBプロモーショ 通販事業 404,556 388,433 △16,123 △4.0％ ンによる新規獲得のコストを抑えているため、既 存顧客の掘り起しと定期顧客の解約阻止を優先し ているため売上は前年対比減となった。 「Cure」ブランドにおいては、SNSプロモ― ション活動やインバウンドの復活で、ドラッグス トア等の国内での売上が大きく伸長している。海 卸売事業 208,95
Slide 15: セグメント別利益増減要因
セグメント別利益増減要因 （単位：千円） 2022年９月期 2023年９月期 対前年 増減 セグメント別増減要因 ２Q実績 ２Q実績 実績比 セグメント利益が出る体質となっており、２Ｑよ り株式会社ｉｉｙが連結対象となったことで、 通販事業 91,143 107,001 15,858 ＋17.4％ ＥＣのレベルアップを図り、売上・利益ともにさ らなる拡大を目指していく。 SNSによる認知・プロモーション活動によって売 卸売事業 16,011 70,145 54,134 ＋338.1％ 上拡大ができており、かつ利益を伸長することが できている。 引続き販管費の圧縮により利益改善に努めている もの
Slide 16: ３．各事業の取組み
３．各事業の取組み
Slide 17: 通販事業の今期の施策と進捗
通販事業の今期の施策と進捗 通販事業は、電話オペレーターによる販売とEC販売の構成 （単位：千円） TOPIC 売上内訳 300,000 ①電話オペレーター 定期顧客の解約阻止率の改善、休眠顧客の引上げ率向上に加え、 250,000 今期より架電代行業務を開始。 新規獲得はコスト効率の観点より投資を抑えているため、既存 200,000 顧客からの売上によるが、利益が出る体制を構築できている。 １月より株式会社ｉｉｙ 架電代行業務は、開始したばかりでまだ数値としては大きな実 の売上が追加 績はでていないものの、当社のオペレータースキルを活かしで 150,000 今後の売上拡大を目指している。 1
Slide 18: 卸売事業の今期の施策と進捗
卸売事業の今期の施策と進捗 卸売事業は、国内卸と海外卸での構成 （単位：千円） 売上内訳 TOPIC 250,000 ①国内卸 インバウンドの復活により、ドラッグストア等で販売する 200,000 Cureブランドの売上増へ！ ユーチューバーによるプロモーション活動で売上増により、 効率的な利益拡大へとつながっている。 150,000 フェヴリナ、アロマブルームの販路も拡大中で、引き続き販促 を強化しつつ売上へつなげていく。 100,000 ②海外卸 50,000 引続きコロナウイルスの影響が残り、積極的な活動、 売上につながる実績が出ていない。 今後は、アジア圏を中心に認知拡大を目的としたプ
Slide 19: リテール事業の今期の施策と進捗
リテール事業の今期の施策と進捗 （単位：千円） 売上内訳 リテール事業は、関東を中心に展開する「アロマブルーム」 450,000 店舗での売上で構成 400,000 TOPIC 350,000 運営効率の改善を図るため、計画的な店舗のスクラップ＆ ビルドを行い、3月末時点で23店舗を運営。 300,000 原価率改善のために、ＯＥＭ商品の開発と販売強化を行い利 250,000 益体質への改善を行っている。 引き続き、ＯＥＭ商品の開発と販売強化を行いつつ、地域特 200,000 性に合わせた店舗スタイルの見直しを行っていく。 ＳＮＳを使ったマーケティングでリピート率と顧客単価の 150,000
Slide 20: 衛生コンサルティング事業の今期の施策と進捗
衛生コンサルティング事業の今期の施策と進捗 （単位：千円） 売上内訳 衛生コンサルティング事業は、コンサルティング事業、 25,000 楽天コミュニケーションズ株式会社との協業による 「あんしんHACCPアプリ」事業、空間除菌デバイス DevirusAC事業、衛生関連製品販売事業で構成 20,000 TOPIC ・コンサルティング事業では、食の海外販路開拓支援 15,000 「セカイタク～Japan Foodies Choice」のプロジェクト へ参画、食品工場の認証コンサルタントの受注件数も伸 長し売上拡大中。 10,000 ・IT導入補助金2022の導入支援事業に採択され、ＨＡ ＣＣＰ管理
Slide 21: ２Q新商品の販売状況
２Q新商品の販売状況 「ファインビジュアル ホワイトリンクルクリーム」 （税込4,480円/18g）2023年１月５日発売 乾燥によるシワやシミ※1といった“エイジングサイン”が出やすい目元や口元の ケアに特化した、部分用のクリーム。 「ナイアシンアミド」と、肌荒れを防ぐ「グリチルリチン酸ジカリウム」の 2 種類の有効成分を配合し、ヒアルロン酸や3 種のセラミドなど24 種の保湿成 分で、ふっくらハリのある肌へ。 ※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ 「アミノネ クリアウォッシュ」（税込：1,320円/130ｇ）2023年3月22日発売 活きた※２酵素※３で気になる毛穴悩みを解決。
Slide 22: ４.参考資料
４.参考資料
Slide 23: 株式会社ｉｉｙの紹介
株式会社ｉｉｙの紹介 ２Qより連結対象へ！！ フォーシーズＨＤグループの傘下となった経緯から今後の展望について、 対談形式でご説明しておりますので是非ご覧ください。 ■動画URL https://youtu.be/FEdR5JyaTbo 独自の市場リサーチ手法を活かし、自社オリジナル商品 設立以来、右肩上がりの売上・利益率を更新中！ の開発・販売を行っています。 （単位：百万円） 「チャーメイクボディ」「Omahit」「RhinoWolf」の 400 ３ヶ年売上・利益 100 ３つのブランドを展開しております。 チャーメイクボディ Omahit 80 ラクして美しいを目指す女性のための 300
Slide 24: 韓国化粧品の取扱いを開始
株式会社フォーシーズHDで韓国化粧品の取扱いを開始 国内初！ 韓国化粧品会社「ザイエルコスメティック」のスキンケア商品販売開始 「ザイエル ザ コラーゲン クリームインセラム」（50ml・税込8,800 円） 上部のクリーム層と下部の美容液層を、使用直前に振って混ぜる、2 層式 の美容液です。 最大の特徴は、海綿に似た立体的な構造を持つ独自成分「ザイエライト」 を配合しており、スポンジのようにたっぷりと美容成分を含み、 肌表面に潤いを与え続けるので、まるでパック中のようなみずみずしさを 長時間保ちます。 「ザイエル ザ コラーゲン エッセンシャルミスト」（60ml・ 税込4,400 円） 96
Slide 25: 2022年２月公表中期経営計画の進捗
2022年２月公表中期経営計画の進捗 これから当社が目指すポジショニング 『はずむライフスタイル』提供業 現在の事業セグメントにおいても、 「美」・「健康」・「癒」しの事業展開において、 事業展開の幅を拡大し、売上を伸張 はずむライフスタイルを提供する事業を M&Aにて拡大 2023年1月13日、株式会社ｉｉｙと株式交換 2023年1月1日、株式会社Cureの吸収合併完了 子会社化へ 設立以来、売上・営業利益を倍速で更新中 販売チャネルを多様化させるだけでなく、取引先様の 選択と集中、また現在各事業会社で行っている業務 「良い商品をあなたに」を企業理念とし、独自の市場 の重複を整備することによ
Slide 26: 中期経営計画についての考え方
中期経営計画についての考え方 そのために、2025年度時点（中期）での目指すべきところ はずむライフスタイル提供カンパニーとしての認知・売上の倍速 2022年２月14日公表中期経営計画より 2022ー2025年度：V字回復ステージ 事業基盤の安定・拡大 2026ー2030年度：成長加速ステージ 新規事業の発展・開発
Slide 27: はずむライフスタイルを提供し、人々を幸せにする会社 東証スタンダード市場 コード番号：3726
はずむライフスタイルを提供し、人々を幸せにする会社 東証スタンダード市場 コード番号：3726