Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388
Boc Hong Kong (holdings) — FY2017 Earnings Presentation
23 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Mar 29, 2018
Slide 1: 传承百载 续展宏图 2017年年度业绩发布
传承百载 续展宏图 2017年年度业绩发布 2018年3月29日 扫描此移动设备QR码 1 可参阅2017年年度业绩公告
Slide 2: 免责声明
免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性说明。 这些说明的表述通常会使用前瞻性的字眼，例如相信、期望、预期、 预计、计划、预测、目标、可能、将会，或者某些行动可能或预期会 在将来产生结果等等。阁下不应过分倚赖此等仅适用于本报告发表日 的前瞻性说明。这些前瞻性的说明基于来自本公司以及其他我们相信 来源可靠的资料。本公司的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从 而可能对本公司股价和一级美国预托股份之市价造成不利影响 2
Slide 3: 新的报告基础
新的报告基础 ► 因应本集团已分别于2017年1月9日、2017年7月10日及2017 年11月6日完成收购中国银行（泰国）股份有限公司（「中银 泰国」）之全部已发行股本，以及收购中国银行印度尼西亚业 务和柬埔寨业务，中银泰国、雅加达分行和金边分行的经营业 绩及资产和负债，按合并会计处理并入本集团的综合财务报 表。 2016年的比较资料已相应重新列示。 3
Slide 4: 与会的高层管理人员
与会的高层管理人员 高迎欣先生 副董事长兼总裁 李久仲先生 执行董事兼风险总监 袁树先生 副总裁 钟向群先生 营运总监 隋洋女士 财务总监 龚杨恩慈女士 副总裁 4
Slide 5: 议程
议程 1 1 2017年战略执行回顾 2 1 2017年主要财务表现 3 2018年展望与重点工作 1 5
Slide 6: 2017年战略执行回顾
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED. © PSs (BR) AR AA eeeeee eecccccce
Slide 7: 战略实施效益显着
战略实施效益显着 2017年主要战略进展 股东应占溢利再创上市新高 増长 28,481 百 15.9% 24,574 万 ► 经营效益显着提升，持续经营业务股东应占溢利285亿 港 元 港元，同比增长15.9%，再创上市以来新高 ► 积极支持国家战略，区域化发展深入推进，东南亚机构 2016 注：持续经营业务 2017 重组取得阶段性成果，人民币领先优势扩大 ► 积极支持香港经济发展，主要业务增长良好，香港市场 每股股息 领先地位继续巩固 港 元 0.71 ► 积极推动数字化发展，金融科技创新引领市场，新的竞 0.095 1.224 1.303 1.17 争优势不断形成 48.3% 48.4%
Slide 8: 东南亚业务顺利推进
东南亚业务顺利推进 成功出售集友银行股权，相继完成收购中银泰国、雅加达分行及金边分 机构整合 行业务，马尼拉分行及胡志明市分行业务交割于2018年初顺利完成 紧抓「一带一路」、内地企业「走出去」及人民币国际化等重大国家战 业务整合 略机遇，充分发挥联动协同效应，东南亚机构存贷款快速增长 强化条线专业化管理为主的矩阵式管理架构，推进区域化风险管理体系 制度整合 建设，加强风险合规管控，保持东南亚机构资产质量稳定可控 以人为本，加强人才交流和培训，推动企业文化建设。全年委派至东南 文化整合 亚机构支持工作的人员超过30人，东南亚机构管理和业务人员来港培训 116人次 8
Slide 9: 人民币业务优势扩大
人民币业务优势扩大 ► 持续提升人民币RTGS系统功能，2017年经香港人民币RTGS系统处理的业务总量达 213万亿元人民币，同比增长5.6%，占离岸市场人民币清算总量的76%，保持绝对领 先优势 ► 充分利用在「沪港通」、「深港通」中积累的丰富经验，助力「债券通」的成功实施， 并成为「债券通」跨境资金清算的唯一渠道 ► 于内地银行间债券市场成功发行 90亿元人民币熊猫债券，为迄今单笔发行金额最高的 熊猫债券，获内地投资者踊跃认购 ► 积极拓展央行、主权基金、国际金融组织等客户， 2017年通过中银香港叙做债券交易笔数和交易量同 比分别增长79%和147% ► 积极推动粤港澳大湾区金融合作，
Slide 10: 综合服务能力持续提升
综合服务能力持续提升 积极推动业务移动化及互联化， 深挖本港及跨境业务机会，资 信用卡 着力拓展电子支付等，保持银 金池、财资中心业务市场竞争 现金管理 中银信用卡（国际） 联卡商户收单及发卡业务在香 力持续加强，跨境服务保持市 中国银行（香港） 港市场的领先地位 场领先地位 加快集团内部高端客户迁移， 扩展本地及海外客户基础， 私人银行 深化跨境业务拓展，客 成功实施QDII历来最大 托管 中国银行（香港） 户数及管理资产平均 经营利润显着增长 宗的资产转入，托管 中国银行（香港） 值增长28%和62% 资产总值11,624亿港元 増长 16.2% 大力拓展客户基础， 人寿保险 加强产品服务
Slide 11: 金融科技创新引领市场
金融科技创新引领市场 处理超过 21,000 笔估价报告，新增业务量占比增 网络金融发展策略 区块链 至85%，并成功完成贸易融资试用 指静脉生物认证技术推广至全线所有分行和160部 生物 ATM，分别于手机银行和客户联系中心应用指纹及 识别 投资 声纹认证 构建客户360视图，建立涉及1,000多项个人及企 大数据平台 大数据 业客户的标签，实现对客户画像完整展现 智能化 构建全新智能手机银行，推出全新微信官号，持续 渠道 优化「至专客服」24小时视像银行服务 23% 12% 加强与大型互联网公司的战略合作 ，首创 自设流 11% 跨界 动支付限额的智能账户绑定WeChat Pay HK服务
Slide 12: 2017年主要财务表现
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Slide 13: 经营效益显着提升
经营效益显着提升 收益表摘要（百万港元） 2017 2016 变化 主要财务指标表现良好 提取减值准备前的净经营收入 48,769 42,595 14.5% 13.49% 经营支出 (13,703) (12,512) 9.5% 12.19% 提取减值准备前的经营溢利 35,066 30,083 16.6% 1.14% 1.13% 减值准备净拨备 (1,076) (601) 79.0% ROA ROE 经营溢利 33,990 29,482 15.3% 2016 2017 持续经营业务 持续经营业务股东应占溢利 28,481 24,574 15.9% 资产负债表摘要（百万港元） 2017 2016
Slide 14: 客户存款快速增长
客户存款快速增长 百万港元 2017 2016 变化 客户存款结构优化 即期存款及往来存款 203,831 173,988 17.2% 百 増长 万 924,225 12.9% 储蓄存款 910,184 805,831 12.9% 港 818,468 元 定期、短期及通知存款 657,498 540,048 21.7% 増长 704,824 20.6% 850,072 结构性存款 2,784 3,425 -18.7% 2016 2017 客户存款总额 1,774,297 1,523,292 16.5% 个人 公司 CASA占比 62.8% 64.3% -1.5ppt 客户存款香港市场份额持续扩
Slide 15: 客户贷款稳健增长
客户贷款稳健增长 百万港元 2017 2016 变化 在香港使用公司贷款主要增长行业 在香港使用贷款 759,038 664,030 14.3% 资讯科技 23,900 +33.2% 2017 2016 工商金融业 61,786 436,754 375,506 16.3% 运输及运输设备 +16.4% 45,075 个人 322,284 288,524 11.7% 制造业 +72.5% 百 13,461 万 金融业 贸易融资 78,182 72,210 8.3% +147.5% 港 元 物业发展 99,987 在香港以外使用贷款 307,239 251,953 21.9% +35.8% 客户贷
Slide 16: 净息差稳步上升
净息差稳步上升 百万港元 2017 2016 变化 净息差稳步上升* 净利息收入 34,708 26,024 33.4% 增 5bps 总生息资产平均收益率 2.21% 1.88% 33bps 1.44% 在银行及其他金融机构结余及定期存放 2.18% 1.36% 82bps 1.39% 债务证券投资 1.98% 1.62% 36bps 客户贷款 2.38% 2.26% 12bps 总付息负债平均利率 0.77% 0.65% 12bps 2016 2017 银行及其他金融机构之存款及结余 0.92% 0.79% 13bps 往来、储蓄及定期存款 0.68% 0.57% 11bps 净利差 1.
Slide 17: 手续费收入平稳增长
手续费收入平稳增长 百万港元 2017 2016 变化 投资及保险业务净佣金收入显着增长 净服务费及佣金收入 11,516 10,684 7.8% 増长 投资及保险业务 4,096 3,360 21.9% 百 21.9% 4,096 万 3,360 • 证券经纪 2,341 1,738 34.7% 港 元 • 基金分销 985 735 34.0% • 保险 770 887 -13.2% 传统业务 6,964 6,675 4.3% 2016 2017 • 信用卡业务 875 861 1.6% • 贷款佣金 3,547 3,500 1.3% 客户基础持续改善 • 其他 2,542 2,314 9.
Slide 18: 成本效益维持良好水平
成本效益维持良好水平 百万港元 2017 2016 变化 经营支出合理增长 144 60 13,703 人事费用 7,813 6,939 12.6% 874 113 百 万 12,512 房屋及设备支出 1,704 1,591 7.1% 港 元 折旧 1,949 1,805 8.0% 其他 2,237 2,177 2.8% 总经营支出 13,703 12,512 9.5% ► 人事费用增长12.6%，主要由于年度调薪、增聘员工，以 成本收入比保持较低水平 及与业绩挂钩的酬金增加 下降 ► 房屋及设备支出上升7.1%，由于优化系统平台相关费用及 1.3ppt 29.4% 28.1% 营业网点租金
Slide 19: 主要风险指标保持稳健
主要风险指标保持稳健 百万港元 2017 2016 变化 资产质量维持良好 客户贷款总额 1,144,459 988,193 15.8% 0.72% 0.54% 特定分类或减值贷款 2,079 2,282 -8.9% 0.23% 0.18% 特定分类或减值贷款比率 0.18% 0.23% -0.05 ppt 总减值准备 4,084 3,429 19.1% 2016 2017 中银香港 市场平均 不良贷款拨备覆盖率 196.4% 150.3% 46.1ppt 流动性覆盖比率持续改善 拨备保持充足 135.6% 百 118.7% 121.4% 123.9% 万 196.4% 112.9% 港 15
Slide 20: 2018年展望与重点工作
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Slide 21: 经营环境展望
经营环境展望 发展机遇 外部挑战 • 国家推动形成全面开放新格局和 • 全球经济不确定性因素依然较多， 东南亚巨大发展潜力为中银香港 美国加息和税改、贸易保护主义、 加快转型发展创造重大机遇 英国脱欧以及地缘政治风险等将 继续影响金融市场表现 • 国家大力支持和香港传统优势巩 固提升为中银香港转型发展提供 • 监管日趋严格，一系列监管新规 有利条件 相继实施，其他新规酝酿出台 • 中国银行全球化发展为中银香港 • 市场竞争愈发激烈，新科技、新 加快转型发展奠定坚实基础 业态对传统金融服务提出新挑战 21
Slide 22: 2018年工作重点
2018年工作重点 以数字化、全球化、综合化为着力点， 战略目标 加快建设一流的全功能国际化区域性银行 ► 加快东南亚机构整合，推动区域化发展 产品 ► 加快科技创新与产品研发，推动数字化发展 ► 加快多元化平台和商投行一体化建设，推动全功能发展 业绩 服务 ► 深耕香港本地市场，服务实体经济，推动普及金融 ► 以粤港澳一体化联动为重点，加大跨境业务发展 ► 坚守合规底线，加强全面风险管理 人才 管理 ► 加强基础管理和人才队伍建设，提升治理能力 运营 ► 担当社会责任，提升品牌形象 22
Slide 23: BOC Hong Kong (Holdings) Limited
OP SR re (12 AR) APR A BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED
BOC Hong Kong (Holdings) — FY2017 Earnings Presentation on 6ix