Yamato Mobility & Mfg. Co.ltd · TSE:7886
Yamato Mobility & Mfg. Co.ltd — YAMATO INDUSTRY — Q2 FY2024 Earnings Presentation
42 slides from Yamato Mobility & Mfg. Co.ltd's earnings presentation, Dec 14, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第2四半期決算説明会
2024年3月期 第2四半期決算説明会 • ヤマト・インダストリー株式会社 2023年12月14日 1
Slide 2: 会社概要
会社概要 ヤマト・インダストリー株式会社 (英語表記 YAMATO INDUSTRY Co., LTD.) 創業 1937年(昭和12年) 2月11日 資本金 1,029,998,772円 上場市場 東証スタンダード市場 コード番号7886 （1995年 JASDAQ店頭登録） 代表者 重岡 幹生 本店所在地 埼玉県川越市古谷上4274 従業員数 86名（単体）／1004名（連結） （2023年3月末現在） 主な事業 合成樹脂事業 82.5% 82% 物流機器事業 17.5% 18% （第2四半期 連結売上高比） 2
Slide 3: 既存事業の紹介-セグメント別
既存事業の紹介-セグメント別 合成樹脂事業 樹脂事業ユニット ＳＰ・真空成型事業ユニット 物流機器事業 物流機器事業ユニット 3
Slide 4: 事業紹介-樹脂事業ユニット
事業紹介-樹脂事業ユニット 射出成形を中心とした OA機器、住宅設備、 自動車関連部品などの樹脂成形製品の製造・販売 製法（MuCell成形やGas成形等）や技術、素材に通じ、 コンカレント活動を通して、お客様製品の 品質向上・短納期に寄与しています OA機器部品（成形）・組立品 自動車部品 自動車部品 （MuCell成形品） OA機器部品 住宅設備 4
Slide 5: コンカレント・エンジニアリングとは
事業紹介-樹脂事業ユニット コンカレント・エンジニアリングとは お客様 ＝ お客様の製品開発の早期段階から 『共同で』 設計に参加 製品プラン 型仕様取り決め 開発設計段階で 製造に必要な要件を反映できる 当社の金型・成形技術をフル活用して推進できる 生産モデル作成 金型設計 大きな手戻りの減少 樹脂充填解析 開発時間と費用の浪費を防ぐ 金型冷却解析 金型の短納期化 金型強度解析 販売と生産の垂直立上げ 金型作成 製造原価の低減 成形条件検討 金型・成形品確認 金型動作確認 製品測定・評価 量産 海外対応 5
Slide 6: 事業紹介-SP・真空成型事業ユニット
セールスプロモーション 事業紹介-ＳＰ・真空成型事業ユニット SP事業 看板を中心とした、什器・ディスプレイの企画、設計、製造 真空成型事業 真空成型を用いた産業資材の企画、設計、製造 看板 店舗看板や内部什器 大型看板 看板は企画から製造、施工までワンストップ対応 3100＊2100＊300mm の大型真空成形機を保有し、右写真の様な大型看板も製作可能です 大型から薄物まであらゆる真空成型でお客様要望に応えてゆきます 6
Slide 7: 事業紹介-SP・真空成型事業ユニット
セールスプロモーション 事業紹介-ＳＰ・真空成型事業ユニット 看板製作・施工 環境対応製品（模造竹） 構内ロケーション・注意喚起サイン 7
Slide 8: 事業紹介-物流機器事業ユニット
事業紹介-物流機器事業ユニット ロールボックスパレット（カゴ台車）を日本で最初に製造・販売 50年以上の実績があり、搬送・移動・保管・陳列など多用途に対応する製品を取り扱う ヤマトの製品は、 環境影響に配慮した 軽量・安全な設計も特徴です 8
Slide 9: かさ上げH2000 コンビテナー
事業紹介-物流機器事業ユニット かさ上げＨ２０００ コンビテナー より多くの積荷を積載したい顧客の要望に応えるために +30cm 積載量を２０％アップ 上部スペースの有効活用に 短納期＆低価格での提供を実現 170cm 競合他社にはないラインナップ 9
Slide 10: アルミ製ロールコンビテナー・静KAGO車
事業紹介-物流機器事業ユニット 荷役負担軽減・衛生環境改善の為 アルミを主材料にした 「アルミ製ロールコンビテナー」 アルミは、従来のスチールと比較して 軽く錆びにくい 夜間・早朝配送に伴う騒音に配慮 床板、格子部・ジョイント部に 樹脂パーツを使用した「静KAGO車」 騒音環境基準値対応品(夜間45デシベル以下) 他社に無い静かさを実現 10
Slide 11: 跳ね上げ中間棚付コンビテナー
事業紹介-物流機器事業ユニット 跳ね上げ中間棚付コンビテナー 常時一体 外さず使える中間棚。 取り外す事による中間棚の紛失や 都度の取り付け・取り外しの手間を削減 跳ね上げたままでのネスティングも可能 競合他社にはないラインナップ （ネスティング状態） 11
Slide 12: 床板共通スチールパレットコンビテナー
事業紹介-物流機器事業ユニット 床板共通スチールパレットコンビテナー 床板の上げ下げワンタッチ操作。 片手でロックハンドル解除 安全性向上として 床板倒れ止めロックピン付（※1） 樹脂製床板と同サイズにし、 在庫負担軽減及びラインナップ増 （※1） 12
Slide 13: ヤマトグループ構成
ヤマトグループ構成 合成樹脂事業 --- 物流機器事業 --- ヤマト・インダストリー ヤマト・テクノセンター 埼玉ヤマト 亜禡特貿易（上海）有限公司 大和高精密工業（深圳）有限公司 香港大和工貿有限公司 BIG PHILIPPINES CORPORATION （BPC社） 13
Slide 14: ヤマトグループ構成
ヤマトグループ構成 合成樹脂事業 --- 物流機器事業 --- ヤマト・インダストリー 樹脂成形関連製品および 物流機器製品の製造販売 川越市(埼玉) 台東区(東京) 大阪市(大阪) ヤマト・テクノセンター 射出精密金型及び モールドロック用特殊金型 川越市(埼玉) 三芳町(埼玉) の設計・製作・販売 埼玉ヤマト 真空成形品を主体とした看板ユニットや 各種工業部品の製造販売、成型加工 深谷市(埼玉) 物流機器製品の組立・検査・出荷
Slide 15: ヤマトグループ構成
ヤマトグループ構成 合成樹脂事業 --- 物流機器事業 --- 亜禡特貿易（上海）有限公司 中国国内向け物流機器 製品の製造販売 大和高精密工業（深圳） 有限公司 射出成形品・ユニット製品・ 金型の製作・販売 香港大和工貿有限公司 BIG PHILIPPINES CORPORATION 小型精密射出成形品・ （BPC社） 金型の製作販売 15
Slide 16: 2024353 ARH 5s 200-F HA
2024353 ARH 5s 200-F HA RAS
Slide 17: 第2四半期累計期間 PL業績
第2四半期累計期間 ＰＬ業績 単位：百万円 前期 当期 前期比 売上高 6,921 7,519 ＋598 (合成樹脂成形関連事業) (6,163) (6,201) (物流機器関連事業) (758) (1,318) 売上総利益 668 671 ＋3 営業損益 △46 △102 －56 経常損益 △116 △177 －61 親会社株主に帰属する 四半期純損益 △148 △185 －37 17
Slide 18: 売上高推移 第2四半期累計期間
売上高推移 第2四半期累計期間 単位：百万円 7,600 7,519 7,400 ＋598 7,200 7,000 6,921 6,800 6,600 6,540 6,400 6,200 6,000 2021年度 2022年度 2023年度 上期 上期 上期 18 18
Slide 19: 地域別売上比率 第2四半期累計期間
地域別売上比率 第2四半期累計期間 単位：百万円 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 他 704 33 9.4% 0.4% 国内 3,112 41.4% 中国 3,669 48.8% 計 7,519 19
Slide 20: 売上総利益推移 第2四半期累計期間
売上総利益推移 第2四半期累計期間 単位：百万円 800 ＋3 700 668 671 600 557 500 400 300 200 100 0 2021年度 2022年度 2023年度 上期 上期 上期 20
Slide 21: 売上総利益率推移
売上総利益率推移 12.0% 11.5% 11.5% 11.0% 10.5% 10.0% 9.5% 9.7% 9.0% 8.5% 8.5% 8.9% 7.9% 8.0% 7.5% 7.0% 2021年度 2021年度 2022年度 2022年度 2023年度 上期 下期 上期 下期 上期 21
Slide 22: 営業損益・経常損益・純損益 推移
営業損益・経常損益・純損益 推移 単位：百万円 300 261 2021年度 250 上期 210 200 178 2021年度 下期 150 2022年度 100 上期 50 2022年度 下期 0 2023年度 -50 上期 ▲46 ▲ 94 -100 ▲ 141 ▲ 115 ▲102 ▲116 -150 ▲ 152 ▲148 -200 ▲ 180 ▲177 ▲ 165 ▲185 -250 営業損益 経常損益 親会社株主に帰属する四半期純損益 22
Slide 23: 売上高推移と予想
売上高推移と予想 単位：百万円 14,237 15,540 予想17,200 12,000 10,000 9,681 8,619 8,000 7,697 7,519 6,540 6,921 6,000 4,000 2,000 見込値 0 2021年度 2021年度 2022年度 2022年度 2023年度 2023年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期予想 23
Slide 24: 通期 営業損益予想（連結）
通期 営業損益予想（連結） 単位：百万円 2021年度 2022年度 2023年度 300 予想＋180 ▲268 ＋214 200 100 0 -100 -200 -300 2021 2022 2023 年度 上期 通期 年度 上期 通期 年度 上期 通期予想 24
Slide 25: 第2四半期累計期間 BS業績
第2四半期累計期間 ＢＳ業績 単位：百万円 自己資本比率 19％ （前年度期末比 ＋0.5％） 8,135 8,135 流動負債 流動資産 4,208 6,105 固定負債 2,377 固定資産 純資産 2,030 1,549 資産 負債＋純資産 25
Slide 26: 資産・負債・純資産
資産・負債・純資産 単位：百万円 8,693 ▲558 8,135 8,693 ▲558 8,135 ▲595 ▲286 流動負債 4,494 負債計 流動負債 流動資産 負債計 6,586 4,208 流動資産 6,700 6,105 7,081 ▲495 固定負債 ▲209 固定負債 2,586 2,377 固定資産 固定資産 純資産 純資産 ＋37 1,993 2,030 1,612 ▲63 1,549 2022年度期末 2023年度上期末 2022年度期末 2023年度上期末 26
Slide 27: キャッシュフローの増減
キャッシュフローの増減 単位：百万円 400 2021年度上期 288 300 2021年度通期 200 140 178 83 99 2022年度上期 100 0 2022年度通期 -100 ▲ 42 ▲ 78 ▲ 60 ▲ 93 2023年度上期 -200 ▲ 144 ▲ 136 -300 ▲ 254 ▲ 235 -400 ▲ 359 -500 ▲ 503 -600 営業CF 投資CF 財務CF 現金 及び現金同等物の四半期末残高 --- 1,819 27
Slide 28: 百年企業に向けて
百年企業に向けて 28
Slide 29: 百年企業に向けて
百年企業に向けて Ⅰ：構造改革 2009年、コンサルを入れて策案・発動 ＝ 事業本部制への改編、資産売却 Ⅱ：新構造改革 2019年策案・発動 ⇒ 生産合理化・資産売却 Ⅲ：新々構造改革 現在推進中、2021年早々に開始 2021年11月に組織改編実行 29
Slide 30: “新々構造改革”の全体像
“新々構造改革”の全体像 新々構造改革推進 人件費・経費圧縮 タスクフォース(TF) 全体方針 + ＝ 収益力強化 プロセス＆スケジュール 新成長戦略 21/02/15 全体TFキックオフ 各ユニット毎に 組織改編 ⇒ 経常利益極大化を目指す 21/07/5 大方針説明・最終計画決定 改革案を策定・実施 21/09/30 管理本部 希望退職者募集 21/11/01 樹脂事業ユニット 組織改編実行 営業部・川越工場 22/10月～11月 （株）IATと資本業務提携 川越工場 ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ 第三者割当増資受け入れ 23/04/01 SP・真空成型事業ユニット 新規事業開発部、EV事業部 新設 埼
Slide 31: 生産販売一体化の実施
生産販売一体化の実施 組織改編 事業ユニット制に移管 新基幹システム 導入 （ 2023年10月稼働） 事業内容ごとの組織再編 （樹脂 / 物流機器 / SP・真空成型 / 海外） 生産管理・販売購買・原価計算のＥＲＰシステム化 社内売買取引の廃止 独立採算制を徹底 組織的・システム的 スマート化 原価・収益把握の効率化 経費圧縮・収益性改善を実現 31
Slide 32: 新成長戦略
新成長戦略 樹脂事業ユニット 各ユニットごとに 営業部・川越工場 川越工場 ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ 中長期的視点に立った経費削減と 成長戦略策を根幹とした SP・真空成形事業ユニット 埼玉ﾔﾏﾄ グランドデザインを作成 グランドデザインに沿って、現業の 物流機器事業ユニット 維持拡大に加え 投資も含めた 積極的な中長期計画を策定・実行 海外事業 香港・高精密 ユニット ＢＰＣ 32
Slide 33: MRS ROMIT
MRS ROMIT a ARS Fe bel FE OB EVE =o 33
Slide 34: 新規事業紹介－新規事業開発部
新規事業紹介－新規事業開発部 当社の既存事業に捉われず、全社横断的な新規顧客・新製品・新規事業の創出を推進する。 ◆ 未来の利益の源泉となる新規事業の開発 【既存事業の強みを結集し、新たなビジネスを創造する】 樹脂 新規顧客 新製品 新規事業開発部 SP・真空 物流 新規事業 34
Slide 35: 新規事業紹介－新規事業開発部
新規事業紹介－新規事業開発部 【モールドロック（小型卓上成型機）を活用した新ビジネスモデルの展開】 １．モールドロック専用金型、成型品の製造販売 コンカレントエンジニアリングによる小ロット・低コスト・高品質な製品を提供 小型卓上成型機 （モールドロック) ２．環境樹脂を使用したビジネスの展開 モールドロックは環境にやさしい樹脂も使用可能 リサイクル樹脂 バイオ樹脂 【IATとの協働活動の推進】 EVを中心とした自動車部品の樹脂化 35
Slide 36: モールドロックを活用した製品事例
モールドロックを活用した製品事例 カメラ用精密部品 植物工場用部品 材質：PC 材質：PC 材質：PC 材質：PP 材質：PP 材質：PP 寸法：100×70×38 寸法：120×50×27 寸法：91×48×48 寸法：φ56×48×t1.5 寸法：34×34×42 寸法：φ90×10×t1.5～5.0 その他（建装材部品・環境配慮型製品） 材質：POM 材質：PC 材質：PC 小物入れ 材質：リサイクル材 ネイルチップ 寸法：116×20×7 寸法：50×30×30 寸法：96×43×12 寸法：100×70×20 材質：PLA（植物由来樹脂） 寸法：30×10 材質：PC 材質：POM
Slide 37: 新規事業紹介-EV事業部 ― 事業活動内容
新規事業紹介-EV事業部 ― 事業活動内容 １．2022年10-11月： 株式会社IATとの資本業務提携、第三者割当増資を実行し 主要株主が移動。 － 今後EVに係る新事業を推進(*)する為、パートナーとしてIATグループが最良であると判断。 ＊：背景等に付いては、第三者割当増資に係る東証開示資料等を御参照下さい。 ２．2023年8月 ： IAT Automobile Technologyとの業務協力に関するMOUを締結。 － 増資引受先たる㈱IATの親会社であるIAT Auto.との提携・協力関係明確化の為 締結したものにて、今後の当社EV事業推進の方針を明確化。 ３．2023年10-11月
Slide 38: 新規事業紹介-EV事業部 ― 事業活動内容
新規事業紹介-EV事業部 ― 事業活動内容 22年10月に発表した株式会社IATとの資本業務提携により、「環境負荷低減を実現できる新コンセプト自動車事業 展開」、「リチウム電池モジュール開発事業」を軸に当社企業価値向上、及び、将来を見揃えた社会貢献実現に向 けた事業活動を推進する。 事業活動内容 おおよその時間軸・・・諸般の事情で変動する可能性がございます。 事業計画 2024年度 2025年度 2026年度 ①商用EVバン販売事業 - 日本仕様車開発 - モニター導入 - 量販開始 ②小型トラックEV改造事業 - 試作車製作 - モニター導入 - 量販開始 ③リチウム電池モジュール - モジ
Slide 39: 新規事業紹介-EV事業部 ― ①商用EVバン販売事業
新規事業紹介-EV事業部 ― ①商用EVバン販売事業 ■事業内容： 「日本の電動モビリティ文化をヤマト・インダストリーが変えて行く」という決意のもと＜JEMY＞ブランドを新たに 設立。（Japanese E-mobility Made by Yamato）。自動車の新規開発・量産とは異なるアプローチで日本の電動 モビリティ事業分野に参入する。 ・2023年10月26日から東京ビッグサイトで開催された「JAPAN MOBILITY SHOW 2023 （ジャパンモビリティショー）」 に ＜JEMY＞ブランド第一弾として、環境負荷低減を 実現する新コンセプト車・EVウォークインスルー/ハイルーフバ
Slide 40: 新規事業紹介-EV事業部 ― ①商用EVバン販売事業
新規事業紹介-EV事業部 ― ①商用EVバン販売事業 JEMY EV48 ～設計コンセプト： ・窓枠無のスムーズなデザイン設計。 ・室内高：1800㎜のハイルーフ、フラット床 ・助手席側 Bピラーレス構造、 “走る看板”として、 仕様。 大開口スライドドア仕様。 ユーザーの自由なグラフィック表現可。 ウォークスルー/オペレーションの 荷下ろし時の負荷を大幅に軽減。長尺 実現によるドライバー負荷を軽減。 貨物も側面からの積下しが可能。 40
Slide 41: 新規事業紹介-EV事業部 ― ②小型トラックEV改造事業
新規事業紹介-EV事業部 ― ②小型トラックEV改造事業 ・ 市場に大量に残存するディーゼルエンジン搭載トラックのEV改造事業。 ・ 高額な新車EVトラックは運送事業者の負担が大きく、「EV新車への買替えとは別の選択肢」を提供することで 運送事業分野のグリーン化に寄与するもの。 ・ 既に中国で開発実績のある小型トラック改造コンポーネントを導入。日本で販売された小型トラック向けに 新たに設計を加えEV改造を実現する。 ・ 本事業は自社修理工場を保有する運送業者への改造コンポーネント販売／取付指導も視野に入れる。 ディーゼル・トラック 改造 EV トラック 41
Slide 42: 新規事業紹介-EV事業部 ― ③リチウム電池モジュール開発事業
新規事業紹介-EV事業部 ― ③リチウム電池モジュール開発事業 ■事業内容： ・ 中国大手電池メーカーより自動車用バッテリーセル供給を受け、日本でヤマトがリチウム電池モジュールのパック化を 行う事業。電池モジュールはゴルフカート用、アウトドア／非常電源用として販売する計画。 ・ 鉛バッテリーは短寿命／メンテ性（液補充）／ライフコスト（バッテリー交換）の欠点があり、安価かつ長寿命の リチウムイオン電池モジュールへの置換を促進する。 ・ 本年度中にゴルフカート用電池モジュールを試作。トライアルを行い、顧客候補先でのモニターを実施し需要につなげ る。 24年下期より新事業としてバッテリーパック事業へ