Yamato Mobility & Mfg. Co.ltd · TSE:7886
Yamato Mobility & Mfg. Co.ltd — YAMATO INDUSTRY — Q2 FY2023 Earnings Presentation
36 slides from Yamato Mobility & Mfg. Co.ltd's earnings presentation, Dec 9, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期決算説明会
2023年3月期 第2四半期決算説明会 • ヤマト・インダストリー株式会社 2022年12月9日 1
Slide 2: 会社概要
会社概要 ヤマト・インダストリー株式会社 (英語表記 YAMATO INDUSTRY Co., LTD.) 創業 1937年(昭和12年) 2月11日 資本金 1,029,998,772円 上場市場 東証スタンダード市場 コード番号7886 （1995年 JASDAQ店頭登録） 代表者 重岡 幹生 本店所在地 埼玉県川越市古谷上4274 従業員数 91名（単体）／985名（連結） （2022年3月末現在） 主な事業 合成樹脂事業 89.0% 物流機器事業 11.0% （第2四半期 連結売上高比）
Slide 3: 事業紹介-セグメント別
事業紹介-セグメント別 合成樹脂事業 樹脂事業ユニット ＳＰ・真空成型事業ユニット 物流機器事業 物流機器事業ユニット 3
Slide 4: 事業紹介-樹脂事業ユニット
事業紹介-樹脂事業ユニット 射出成形を中心とした OA機器、住宅設備、 自動車関連部品などの樹脂成形製品の製造・販売 製法（MuCell成形やGas成形等）や技術、素材に 通じ、コンカレント活動を通して、お客様製品の 品質向上・短納期に寄与しています 4
Slide 5: 事業紹介-樹脂事業ユニット コンカレント・エンジニアリングとは
事業紹介-樹脂事業ユニット コンカレント・エンジニアリングとは お客様 製品プラン ＝ お客様の製品開発の早期段階から 『共同で』 設計に参加 開発設計段階で 製造に必要な要件を反映できる 型仕様取り決め 当社の金型・成形技術をフル活用して推進できる 生産モデル作成 金型設計 大きな手戻りの減少 樹脂充填解析 開発時間と費用の浪費を防ぐ 金型冷却解析 金型強度解析 金型の短納期化 金型作成 販売と生産の垂直立上げ 製造原価の低減 成形条件検討 金型・成形品確認 金型動作確認 製品測定・評価 量産 海外対応
Slide 6: 事業紹介-ＳＰ・真空成型事業ユニット
セールスプロモーション 事業紹介-ＳＰ・真空成型事業ユニット ＳＰ事業 看板を中心とした、什器・ディスプレイの企画、設計、製造 真空成型事業 真空成型を用いた産業資材の企画、設計、製造 看板は企画から製造、施工までワンストップ対応 3100＊2100＊300mm の大型真空成形機を保有し、 右写真の様な大型看板も製作可能です
Slide 7: 事業紹介-ＳＰ・真空成型事業ユニット ディスプレイ
セールスプロモーション 事業紹介-ＳＰ・真空成型事業ユニット 大型から薄物まで あらゆる真空成型で お客様要望に応えてゆきます ディスプレイ 7
Slide 8: 事業紹介-物流機器事業ユニット
事業紹介-物流機器事業ユニット ロールボックスパレット（カゴ台車）を日本で最初に製造・販売 50年以上の実績があり、搬送・移動・保管・陳列など多用途に対応する製品を取り扱う ヤマトの製品は、 環境影響に 配慮した軽量・安全な設計も 特徴です 8
Slide 9: 事業紹介-物流機器事業ユニット かさ上げコンビテナー
事業紹介-物流機器事業ユニット かさ上げＨ２０００ コンビテナー より多くの積荷を積載したい顧客の 要望に応えるために +30cm 積載量を２０％アップ 上部スペースの有効活用に 170cm 短納期＆低価格での提供を実現 競合他社にはないラインナップ 9
Slide 10: 事業紹介-物流機器事業ユニット 静KAGO車
事業紹介-物流機器事業ユニット 荷役負担軽減・衛生環境改善の為 アルミを主材料にした 「アルミ製ロールコンビテナー」 アルミは、従来のスチールと比較して 軽く錆びにくい 夜間・早朝配送に伴う騒音に配慮 床板、格子部・ジョイント部に 樹脂パーツを使用した「静KAGO車」 騒音環境基準値対応品(夜間45デシベル以下) 他社に無い静かさを実現 10
Slide 11: 事業紹介-物流機器事業ユニット 跳ね上げ中間棚付コンビテナー
事業紹介-物流機器事業ユニット 跳ね上げ中間棚付コンビテナー 常時一体 外さず使える中間棚。 取り外す事による中間棚の紛失や 都度の取り付け・取り外しの手間を削減 跳ね上げたままでのネスティングも可能 競合他社にはないラインナップ （ネスティング状態） 11
Slide 12: ヤマトグループ構成
ヤマトグループ構成 合成樹脂事業 --- 物流機器事業 --- ヤマト・インダストリー ヤマト・テクノセンター 埼玉ヤマト 亜禡特貿易（上海）有限公司 大和高精密工業（深圳）有限公司 香港大和工貿有限公司 BIG PHILIPPINES CORPORATION （BPC社） 12
Slide 13: ヤマトグループ構成
ヤマトグループ構成 合成樹脂事業 --- 物流機器事業 --- ヤマト・インダストリー 樹脂成形関連製品および 物流機器製品の製造販売 川越市(埼玉) 台東区(東京) 大阪市(大阪) ヤマト・テクノセンター 精密金型の製造販売 樹脂成形品およびユニット製品の 川越市(埼玉) 三芳町(埼玉) 製品設計、技術サポート 埼玉ヤマト 真空成形品を主体とした看板ユニットや 各種工業部品の製造販売、成型加工 深谷市(埼玉) 物流機器製品の組立・検査・出荷
Slide 14: ヤマトグループ構成
ヤマトグループ構成 合成樹脂事業 --- 物流機器事業 --- 亜禡特貿易（上海）有限公司 中国国内向け物流機器 製品の製造販売 大和高精密工業（深圳） 有限公司 射出成形品・ユニット製品・ 金型の製造・販売 香港大和工貿有限公司 BIG PHILIPPINES CORPORATION 小型精密射出成形品・ （BPC社） 金型の製造販売 14
Slide 15: 2023353 AHA 5s 200-F HA
2023353 AHA 5s 200-F HA RAS
Slide 16: 第2四半期累計期間 ＰＬ業績
第2四半期累計期間 ＰＬ業績 単位：百万円 前期 当期 前期比 売上高 6,540 6,921 ＋381 (合成樹脂成形関連事業) (5,729) (6,163) (物流機器関連事業) (810) (758) 売上総利益 557 668 ＋111 営業損益 △152 △46 ＋105 経常損益 △180 △116 ＋63 親会社株主に帰属する 四半期純損益 △165 △148 ＋17 16
Slide 17: 売上高推移 第2四半期累計期間
売上高推移 第2四半期累計期間 単位：百万円 7,000 6,921 6,800 ＋381 6,600 6,540 6,400 6,200 6,000 5,895 5,800 5,600 5,400 5,200 2020年度 2021年度 2022年度 上期 上期 上期 17
Slide 18: 地域別売上比率 第2四半期累計期間
地域別売上比率 第2四半期累計期間 単位：百万円 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 他 781 14 11.3% 0.2% 国内 2,669 38.6% 中国 3,455 49.9% 計 6,921 18
Slide 19: 売上総利益推移 第2四半期累計期間
売上総利益推移 第2四半期累計期間 単位：百万円 800 700 ＋111 668 600 557 500 460 400 300 200 100 0 2020年度 2021年度 2022年度 上期 上期 上期 19
Slide 20: 売上総利益率推移
売上総利益率推移 10.0% 9.5% 9.7% 9.0% 8.5% 8.5% 7.8% 7.9% 8.0% 7.4% 7.5% 7.0% 2020年度 2020年度 2021年度 2021年度 2022年度 上期 下期 上期 下期 上期 20
Slide 21: 営業損益・経常損益・純損益 推移
営業損益・経常損益・純損益 推移 単位：百万円 0 -50 2020年度 ▲47 上期 -100 2020年度 ▲115 ▲94 下期 -150 ▲116 2021年度 ▲141 -200 ▲152 ▲180 ▲165 ▲147 上期 2021年度 ▲ 207 下期 -250 2022年度 ▲ 271 上期 -300 ▲ 277 ▲ 288 ▲ 279 ▲ 290 -350 営業損益 経常損益 当期純利益 21
Slide 22: 売上高推移と予想
売上高推移と予想 単位：百万円 12,966 14,237 予想15,100 9,000 8,179 8,000 7,697 7,071 6,921 7,000 6,540 5,895 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 見込値 0 2020年度 2020年度 2021年度 2021年度 2022年度 2022年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期予想 22
Slide 23: 通期 営業損益予想（連結）
通期 営業損益予想（連結） 単位：百万円 2020年度 2021年度 2022年度 200 ▲268 予想＋75 ▲551 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 2020 2021 2022 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期予想 23
Slide 24: 第2四半期累計期間 ＢＳ業績
第2四半期累計期間 ＢＳ業績 単位：百万円 自己資本比率 16.3％ （前年度期末比 ＋1.3％） 8,093 8,093 流動負債 流動資産 4,021 6,150 固定負債 2,750 固定資産 純資産 1,942 1,320 資産 負債＋純資産 24
Slide 25: 資産・負債・純資産
資産・負債・純資産 単位：百万円 8,155 ▲62 8,093 8,155 ▲62 8,093 ▲135 ▲162 流動負債 流動負債 4,183 負債計 4,021 流動資産 流動資産 負債計 6,772 6,285 6,150 6,927 ▲155 ＋6 固定負債 固定負債 2,744 2,750 ＋72 固定資産 固定資産 純資産 ＋92 純資産 1,870 1,942 1,227 1,320 2021年度期末 2022年度上期末 2021年度期末 2022年度上期末 25
Slide 26: キャッシュフローの増減
キャッシュフローの増減 単位：百万円 800 715 2020年度上期 600 2020年度通期 2021年度上期 400 288 290 2021年度通期 200 144 140 143 83 2022年度上期 0 -200 ▲ 100 ▲ 42 ▲ 78 ▲ 93 ▲ 209 ▲ 144 -400 ▲ 359 -600 ▲ 503 営業CF 投資CF 財務CF 現金 及び現金同等物の四半期末残高 --- 2,113 26
Slide 27: 百年企業に向けて
百年企業に向けて 27
Slide 28: 百年企業に向けて 構造改革
百年企業に向けて Ⅰ：構造改革 2009年、コンサルを入れて策案・発動 ＝ 事業本部制への改編、資産売却 Ⅱ：新構造改革 2019年策案・発動 ⇒ 生産合理化・資産売却 Ⅲ：新々構造改革 現在推進中、2021年早々に開始 2021年11月に組織改編実行
Slide 29: 百年企業に向けて BCP
百年企業に向けて 新型コロナウイルス禍からの回復が遅れた場合の BCP(緊急時事業継続化計画) 人件費・経費を圧縮しつつ収益力を強化して適切な収益レベルを実現し、 持続的 かつ 健全に成長する会社へと進化する事を目標とした 『新々構造改革』 を発動 （2021年2月） 新型コロナ禍の継続 計画発案時より 環境は更に悪化 全般的な景気低迷 各種原材料の高騰 半導体不足 円安 構造改革の更なる 物流経費や電力料金の高騰 「強化」「継続実行」の必要性
Slide 30: “新々構造改革”の全体像
“新々構造改革”の全体像 新々構造改革推進 人件費・経費圧縮 タスクフォース(TF) 全体方針 + ＝ 収益力強化 新成長戦略 プロセス＆スケジュール 21/02/15 各ユニット毎に 全体TFキックオフ 組織改編 ⇒ 経常利益極大化を目指す 21/04/19 改革案を策定・実施 グランドデザインほぼ決定 管理本部 今後ユニット別TFにて具体論確定 21/06/24 樹脂事業ユニット 進捗状況報告 営業部・川越工場 21/07/5 大方針説明・最終詳細設計 川越工場 ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ 事業本部会議・執行役員会等で 進捗状況共有化、社員への浸透 SP・真空成型事業ユニット を進める 21/09/3
Slide 31: 生産販売一体化の実施
生産販売一体化の実施 組織改編 事業ユニット制に移管 新基幹システム 導入準備開始 （開始目標 2023年7月） 事業内容ごとの組織再編 （樹脂 / 物流機器 / SP・真空成型 / 海外） 生産管理・販売購買・原価計算のＥＲＰシステム化 社内売買取引の廃止 独立採算制を徹底 組織的・システム的 スマート化 原価・収益把握の効率化 経費圧縮・収益性改善を実現 31
Slide 32: 新成長戦略
新成長戦略 樹脂事業ユニット 各ユニットごとに 営業部・川越工場 川越工場 ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ 中長期的視点に立った経費削減と 成長戦略策を根幹とした SP・真空成形事業ユニット 埼玉ﾔﾏﾄ グランドデザインを作成 グランドデザインに沿って、現業の 物流機器事業ユニット 維持拡大に加え 投資も含めた 積極的な中長期計画を策定・実行 海外事業 香港・高精密 ユニット ＢＰＣ
Slide 33: 新成長戦略の進捗と新事業立上げ
新成長戦略の進捗と新事業立上げ 各ユニット毎に新製品・新規顧客掘り起し 新規事業開発部準備室をコアとした新規開発推進 ① 新成形機を活用した少量多品種生産の 新ビジネスモデル創出に挑戦 ② ㈱ＩＡＴと資本業務提携契約締結 a. ㈱ＩＡＴへの第三者割当増資の実行 b. IATグループとの業務提携契約を梃子にした 新事業立上げを推進 33
Slide 34: ＩＡＴグループとの協働を梃子とした新事業計画
ＩＡＴグループとの協働を梃子とした新事業計画 ヤマト・インダストリー ＩＡＴ 創業から蓄積した、樹脂製品製造・金 自動車のパワートレイン開発、 型に関わる製法や技術・素材の カスタマイズサービス等、企画 『ノウハウ』 ＋ から開発・生産準備まで携わる 中国最大規模の自動車向け 金型の設計・加工から合成樹脂成形 技術支援エンジニアリング会社 製品の製造・組立まで一元対応できる 『総合力』 自動車部品に関する合成樹脂成形事業における協働 中国拠点を活用した協働 34
Slide 35: 百年企業に向けて
百年企業に向けて 既存ビジネスの拡充を図ります ＩＡＴ社との資本業務提携により、 新たなフェーズへの一歩を踏み出します 百年企業の実現に向けて 更なる企業努力を進めてまいります
Slide 36: CBBSVUBCICSWELE
CBBSVUBCICSWELE 36