Slide 1: 2020年3月期 決算および会社説明資料
株式会社エス･エム･エス (2175 東証第⼀部) 2020年3⽉期（第17期） 決算および会社説明資料 2020年4⽉30⽇（⽊）
Slide 2: 本日のご説明内容
本⽇のご説明内容 1 2020年3⽉期 連結決算 P3-P7 2 2021年3⽉期 計画 P9-P18 3 参考資料 P20-P71 ┗ 戦略 P20-P53 ┗ Appendix P54-P71 © SMS CO., LTD. 1
Slide 3: 本日のご説明内容
本⽇のご説明内容 1 2020年3⽉期 連結決算 P3-P7 2 2021年3⽉期 計画 P9-P18 3 参考資料 P20-P71 ┗ 戦略 P20-P53 ┗ Appendix P54-P71 © SMS CO., LTD. 2
Slide 4: 2020年3月期 連結決算
1 2020年3⽉期 連結決算 創業以来16期連続で増収増益を達成 介護キャリアの改善は順調に進捗 改善効果の反映タイミング及び新型コロナウィルスの影響により計画には未達 連結損益計算書 [百万円] 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2020年3⽉期 計画 前期⽐ 計画⽐ 実績 実績 売上⾼ 30,836 37,557 35,140 ＋14% ▲6% 営業利益 4,743 5,623 4,935 +4% ▲12% 経常利益 5,979 6,854 6,355 +6% ▲7% 当期純利益 4,216 5,065 4,760 +13% ▲6% © SMS CO., LTD. 3
Slide 5: キャリア分野の状況（通期）
1 キャリア分野の状況（通期） 前期⽐17％成⻑ 4Qに新型コロナウイルスの影響を受けたものの、順調に成⻑ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 19年3⽉期 20年3⽉期 前期⽐ 介護キャリア 7,974 10,618 +33% 医療キャリア 12,423 13,218 +6% 合計 20,398 23,837 +17% ポイント • 介護キャリアは、介護職向け⼈材紹介の拡⼤により、⼤きく成⻑ - 3Qに減速した介護職向け⼈材紹介のオペレーション上の課題は解消し、2⽉は当初計画を超える過去最⾼ の受注額を達成。但し、当期内⼊職⽐率が低く、売上計上は来期中⼼ - 介護職向け求⼈情報サイトは改
Slide 6: 介護事業者分野（カイポケ）の状況（通期）
1 介護事業者分野（カイポケ）の状況（通期） 前期⽐25％成⻑ 計画を上回る成⻑を実現 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 19年3⽉期 20年3⽉期 前期⽐ 介護事業者 3,930 4,894 +25% （カイポケ） ポイント • カイポケの会員数は順調に増加 - 会員数は2020年4⽉1⽇時点で27,400事業所 [18,850拠点*1] - 年間の純増会員数は3,150事業所 [2,050拠点*1] • タブレットやスマートフォン等の有料オプションサービス、ファクタリングサービスの利⽤が順調に拡⼤ *1. 事業所数︓介護サービスを単位としてカウントする 拠点数 ︓事業所所在地を単位と
Slide 7: 海外分野の状況（通期）
1 海外分野の状況（通期） 前期⽐▲3％の減収 為替等の⼀時的要因の影響を除くと、実質的には対前年で成⻑ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 19年3⽉期 20年3⽉期 前期⽐ 海外 5,464 5,276 ▲3% ポイント • MIMS既存事業は、為替、⾹港デモ等の⼀時的要因の影響により前期⽐で減収 • グローバルキャリアビジネスは、韓国⼦会社の連結タイミング*1 、マレーシア⼈医療従事者の渡航プロセス変更の 影響により減収も、事業は順調に進捗 *1. 2019年3⽉に、韓国で看護師向けキャリアサービスを展開するMedilabs社をMIMS傘下に再編。 © SMS CO., LTD. M
Slide 8: 新型コロナウイルスの影響（2020年3月期）
1 新型コロナウイルスの影響（2020年3⽉期） 新型コロナウイルスの感染拡⼤は、国内キャリア事業を中⼼に影響 2020年3⽉期への影響は売上⾼▲3.5億円、営業利益▲2.5億円 新型コロナ影響を除くと、連結営業利益は前期⽐約10%成⻑ 新型コロナウイルスの影響（2020年3⽉期） 事業分野 具体的な影響 売上影響額 ・介護職向け就職フェアの中⽌ 介護キャリア ▲1.5億円 ・⼈材紹介における⼀部事業所の⾯接⾒合わせ ・看護学⽣向け合同就職説明会の中⽌ 医療キャリア ▲2億円 ・⼈材紹介における⼀部事業所の⾯接⾒合わせ ・介護事業者向けセミナーの中⽌* カイポケ *新規会員獲得のリ
Slide 9: 本日のご説明内容
本⽇のご説明内容 1 2020年3⽉期 連結決算 P3-P7 2 2021年3⽉期 計画 P9-P18 3 参考資料 P20-P71 ┗ 戦略 P20-P53 ┗ Appendix P54-P71 © SMS CO., LTD. 8
Slide 10: 2021年3月期 計画
2 2021年3⽉期 計画 営業利益は2％成⻑、当期純利益は1％成⻑ 新型コロナウイルス感染拡⼤の事業への影響をコスト抑制により吸収し、増益を 維持する計画 連結損益計算書 [百万円] 2020年3⽉期 2021年3⽉期 計画 前期差 前期⽐ 実績 売上⾼ 35,140 37,436 +2,295 +7% 営業利益 4,935 5,028 +93 +2% 経常利益 6,355 6,459 +103 +2% 当期純利益 4,760 4,785 +25 +1% © SMS CO., LTD. 9
Slide 11: 業績推移と2021年3月期計画
2 業績推移と2021年3⽉期計画 17期連続*1の増収増益を計画 創業以来の売上⾼、経常利益推移*2 374.4 億円 351.4 売上⾼（数値は⿊字） 308.3 経常利益（数値は⻘字） 266.1 64.6 億円 59.8 63.6 230.5 50.0 190.6 44.3 150.5 35.0 120.4 101.8 26.9 23.4 86.9 19.9 71.7 76.1 17.3 15.3 51.712.3 12.6 15.4 27.1 0.5 3.8 8.3 2.6 4.1 0.4 1.0 ▲ 0.05 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9
Slide 12: 2021年3月期 計画策定の前提
2 2021年3⽉期 計画策定の前提 新型コロナウイルス感染拡⼤による不確実性に対応するため、新規採⽤・投資を抑えた保守 的な予算（ベース予算）を作成 2020年9⽉末までコロナ影響が続く前提で影響額を加味し、最終的な計画を策定 ベース予算に対する新型コロナウイルスの影響額は、売上⾼▲31億円、営業利益▲20億円 前年実績との⽐較 （単位︓億円） ベース予算 ベース予算 売上⾼ 405 営業利益 70 +42% +15% 新規採⽤・ +6 コロナ影響 投資の抑制 新規採⽤・ 投資を抑えた ▲31 コロナ影響 ▲20 売上成⻑ +14 通常の 利益成⻑ 計画 +30% +7% 374
Slide 13: 新型コロナウイルスの影響（2021年3月期）
2 新型コロナウイルスの影響（2021年3⽉期） 新型コロナウイルスの感染拡⼤により、国内キャリア事業及び海外事業を中⼼に 新型コロナウイルスの影響（21年3⽉期） 売上⾼▲31億円の影響を⾒込む 新型コロナウイルスの影響（2021年3⽉期） 事業分野 具体的な影響 売上影響額 ・⼈材紹介における⼀部事業所の⾯接⾒合わせ 介護キャリア ・介護職向け資格取得スクールの休校 ▲6億円 ・介護職向け就職フェアの中⽌ 医療キャリア ・⼈材紹介における⼀部事業所の⾯接⾒合わせ ・看護学⽣向け合同就職説明会の中⽌ ▲8億円 カイポケ ・新規会員獲得ペースの鈍化 ・オプション販売の鈍化 ▲1億円 ・製薬
Slide 14: キャリア分野 2021年3月期 計画
2 キャリア分野 2021年3⽉期 計画 ⻑期的な市場環境は引き続き堅調であり、介護キャリア、医療キャリア共に順 調な成⻑を⾒込む ⼀⽅で、新型コロナウイルスの影響で当期は成⻑率が⼀時的に鈍化 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 20年3⽉期 21年3⽉期 前期⽐ 介護キャリア 10,618 12,294 +16% 医療キャリア 13,218 13,390 +1% 合計 23,837 25,684 +8% ポイント • 介護キャリアは、前年3Qに発⽣した介護職向け⼈材紹介のオペレーション上の課題が解消し、成⻑軌道に • 医療キャリアは、看護師向け⼈材紹介を中⼼に順調に成⻑ • コロナ影響の
Slide 15: キャリア分野の成長率
2 キャリア分野の成⻑率 キャリアパートナー（CP）の採⽤抑制とコロナによる売上影響を除くと、介護キャリアは対 前年33％、医療キャリアは対前年10%の成⻑*1 CP採⽤数は、介護キャリアでは当初予定160名に対し70名（▲90名）、医療キャリア では当初予定90名に対し60名（▲30名） キャリア分野の売上⾼の対前年差異 （億円、%は対前年成⻑率） 介護キャリア 医療キャリア +33% +10% 通常通り 通常通り ▲4 CP採⽤の抑制▲30名 CP採⽤の CPを採⽤ +35 ▲13 抑制▲90名 CPを採⽤ +13 した場合の した場合の 売上成⻑ ▲8 コロナ影響 売上成⻑ ▲6
Slide 16: 介護事業者分野（カイポケ） 2021年3月期 計画
2 介護事業者分野（カイポケ） 2021年3⽉期 計画 ⻑期的な市場環境は引き続き堅調であり、会員数の増加および有料オプション サービスの利⽤拡⼤により順調な成⻑を⾒込む ストック型のビジネスモデルであり、当期業績へのコロナ影響は軽微 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 20年3⽉期 21年3⽉期 前期⽐ 介護事業者 4,894 5,728 +17% （カイポケ） ポイント • 新規会員獲得に加え、タブレットやスマートフォン等の有料オプション利⽤、ファクタリングの利⽤増により順調に成⻑ • 新規会員獲得や有料オプション販売に若⼲のコロナ影響を⾒込む © SMS CO., LTD. 15
Slide 17: 海外分野 2021年3月期 計画
2 海外分野 2021年3⽉期 計画 アジアのヘルスケア市場、グローバルでの医療⼈材ニーズは引き続き堅調で、⻑ 期的な成⻑余地は⼤きく、ベース予算では2桁成⻑を計画 ⼀⽅で、新型コロナウイルスの影響で当期は⼀時的に減収 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 20年3⽉期 21年3⽉期 前期⽐ 海外 5,276 4,811 ▲9% ポイント 【MIMS既存事業】 ・製薬会社向けマーケティング⽀援事業における営業体制の⾒直しを進めており、ベース予算では増収を計画 ・コロナ影響で、製薬会社イベントの延期・中⽌や各国でのロックダウンによる事業進捗遅れが発⽣し当期は減収に 【グローバルキャリアビジネス
Slide 18: 新型コロナウイルスに対する当社の取り組み
2 新型コロナウイルスに対する当社の取り組み 新型コロナウイルスの影響下においても情報インフラとして当社が果たすべき役割は不変 在宅勤務の推進やオンラインでのサービス提供等により、感染拡⼤を防⽌しつつ事業活 動の継続を担保 感染拡⼤防⽌と事業継続への取り組み 事業分野 当社の取り組み ・介護・医療における⼈材不⾜解消への対応 キャリア ・就職関連イベントのオンライン開催 ・⼈材紹介におけるオンラインでの⾯接実施 ・介護事業者の安定的なサービス運営を⽀援 カイポケ ・ファクタリングによる介護事業者への⾦融⽀援 ・介護事業者向けセミナーのオンライン開催 海外 ・ヘルスケア関連事業者へのオン
Slide 19: 2021年3月期業績予想について
2 2021年3⽉期業績予想について 2021年3⽉期の業績予想については、国内においては緊急事態宣⾔下にある 4⽉時点で合理的に予想可能な事業ごとの影響を基に、海外においては4⽉時点 での各国の状況及びそれを踏まえた合理的に予想可能な事業ごとの影響を基に、 新型コロナウイルスの影響が2020年９⽉末まで継続すると想定した場合の影響 値を反映したうえで策定しています。 新型コロナウイルス感染拡⼤による各事業への影響が4⽉時点での想定より⼤ 幅に悪化した場合や、2020年10⽉以降も継続した場合等においては、業績にさ らなる影響を及ぼす可能性があります。 © SMS CO., LTD. 18
Slide 20: 本日のご説明内容
本⽇のご説明内容 1 2020年3⽉期 連結決算 P3-P7 2 2021年3⽉期 計画 P9-P18 3 参考資料 P20-P71 ┗ 戦略 P20-P53 ┗ Appendix P54-P71 © SMS CO., LTD. 19
Slide 21: © SMS CO., LTD.
SMS © SMS CO., LTD. Ey 20
Slide 22: グループミッション
3 グループミッション ⾼齢社会に適した情報インフラを構築することで ⼈々の⽣活の質を向上し、社会に貢献し続ける © SMS CO., LTD. 21
Slide 23: 高齢社会とは
3 ⾼齢社会とは 介護、医療、ヘルスケア、シニアライフを⾼齢社会における事業領域として定義 シニアライフ ヘルスケア 介護 医療 © SMS CO., LTD. 22
Slide 24: 事業展開エリア
3 事業展開エリア ⽇本及びアジア・オセアニアを中⼼に17の国・地域で事業を展開 ⽇本 ベトナム 韓国 フィリピン 中国 ミャンマー ⾹港 インド 台湾 オーストラリア シンガポール ニュージーランド マレーシア UAE インドネシア アイルランド タイ © SMS CO., LTD. 23
Slide 25: 高齢社会の市場規模
3 ⾼齢社会の市場規模 ⾼齢化の進展とアジアの経済成⻑を背景に、市場規模は急拡⼤ ⽇本のヘルスケア⽀出*1 アジア・オセアニア*2のヘルスケア⽀出*3 250 兆円 96 兆円 33 57 115 10 41 ヘルスケア⽀出 （保険外） 7 49 38 医療⽀出 28 30 9 15 介護⽀出 6 2005 2015 2025 2005 2015 2025 © SMS CO., LTD. 24 *1. 出典︓厚⽣労働省、経済産業省資料、WHO統計をもとに当社推計 *2. ⽇本を除く *3. 出典︓2005/2015 – WHO 2025 ー 当社推計
Slide 26: 情報インフラとは
3 情報インフラとは 情報インフラとは⾼齢社会を取り巻く⼈々を情報を介してサポートする仕組み ⾼齢化に伴い、介護・医療・ヘルスケア等に関する情報量が増加、複雑化・多 様化することで情報ギャップが⽣まれ、膨⼤な事業機会が発⽣ 要介護者と シニア その家族 認知症予防 住宅情報 介護事業者 栄養⼠ コミュニティ 経営⽀援 資格取得 求⼈情報 ⼈材紹介 理学療法⼠ クリニック 病院 看護師 介護職 © SMS CO., LTD. 25
Slide 27: 生活の質の向上とは
3 ⽣活の質の向上とは ⾼齢社会で⽣じる様々な課題を解消し、従事者・事業者・エンドユーザの⽣活 の質の向上に貢献 エンドユーザ •質の⾼い介護/医療 •健康寿命の増進 •より良い意思決定 従事者 事業者 •多様な選択肢 •経営効率向上 •最適な職場 •サービス品質の向上 •スキルの向上 •良い従事者の確保 •やりがい・充実感 •⽣産性向上 © SMS CO., LTD. 26
Slide 28: 事業分野
3 事業分野 国内では介護キャリア・医療キャリア・カイポケを柱に事業を展開 ヘルスケア・シニアライフを中⼼に事業開発を推進。その他領域においても積極 的に新規事業を開発・育成 事業領域 ヘルスケア 医療 介護 シニアライフ 従事者 医療 介護 キャリア キャリア 価 値 提 事業者 事業開発 カイポケ （ヘルスケア） 供 事業開発 先 （シニアライフ） エンドユーザ その他領域でも積極的に © SMS CO., LTD. 新規事業を開発・育成 27
Slide 29: 成長の軌跡
3 成⻑の軌跡 創業以来、医療キャリアが成⻑を牽引 介護キャリア・カイポケ・海外事業が更なる成⻑の基盤として確⽴ 戦略単位 売上構成の推移 キャリア分野－医療キャリア 351 億円 ・ 医療系職種向けキャリアサービスとして圧倒的No.1 11 3％ 53 15％ キャリア分野－介護キャリア 49 14％ ・ 介護系職種向けキャリアサービスとして圧倒的No.1 191 介護事業者分野（カイポケ） 12 6％ 106 30％ ・ 業界唯⼀の介護事業者向け経営⽀援プラットフォーム 26 14％ 25 13％ 87 5％ 海外分野（MIMS） 4 0％ 33 17％ ・ アジアでNo.1の医薬
Slide 30: 成長シナリオ
3 成⻑シナリオ 医療キャリアの継続的な成⻑に加え、介護キャリア・カイポケ及び海外事業が成 ⻑を加速 数多くの新規事業の開発・育成により、更なる成⻑を実現 新規事業の成⻑ MIMSを中⼼とした 海外事業の成⻑ カイポケの成⻑ 介護キャリアの成⻑ 医療キャリアの成⻑ 現在 将来 © SMS CO., LTD. 29
Slide 31: キャリア分野
キャリア分野 © SMS CO., LTD. 30
Slide 32: 市場環境：介護職・看護師
3 市場環境︓介護職・看護師 介護職、看護師共に就業者数は増加するも、⼈⼿不⾜は引き続き深刻 介護職数と離職率*1 看護師数と離職率*3 年平均増加率︓4％ 1,925 1,936 1,975 千⼈ 年平均増加率︓2％ 1,867 1,773 1,696 1,634 1,660 1,683 千⼈ 1,557 1,538 1,572 1,603 1,496 17.0% 16.6% 16.5% 16.5% 16.7% 16.1% 16.2% 10.9% 11.0% 11.0% 10.8% 10.9% 10.9% 10.9% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 33: キャリア分野の戦略
3 キャリア分野の戦略 既存サービスにおけるシェア拡⼤、展開サービス拡充、他職種へのサービス拡張 により、従事者・事業者への提供価値を最⼤化し、従事者不⾜の解消に貢献 展開サービス ②展開サービスの ①シェアの拡⼤ 拡充 ＋α 定着⽀援 コミュニティ 教育 派遣 キャリア 求⼈情報 サービス ⼈材紹介 ③他職種への拡張 対応職種 看護師 コメディカル ケア・リハ職 介護職 治療家 保育⼠ ＋α © SMS CO., LTD. 32
Slide 34: ①シェアの拡大
3 ①シェアの拡⼤ 医療・介護領域におけるキャリアサービスのパイオニアとして市場を創造し、No.1 のポジションを確⽴ 圧倒的な求職者数・求⼈数を活かし、更なるシェアの拡⼤を⽬指す 求職者 事業者 介護・医療の キャリアビジネス市場を創造し、 No.1としての地位を確⽴ 看護師⼈材紹介 No.1 シェア コメディカル⼈材紹介 No.1 シェア 介護職⼈材紹介 市場拡⼤を牽引 創業時からのインターネット 多くの求職者を紹介し採⽤に マーケティング⾃社運営により、 つなげることで、事業者の信頼 求職者集客ノウハウを蓄積 を獲得 © SMS CO., LTD. 33
Slide 35: ②展開サービスの拡充 ー 介護人材の需給状況
3 ②展開サービスの拡充 ー 介護⼈材の需給状況 ⾼齢者⼈⼝の増加を背景に、介護職不⾜は深刻化し、需給ギャップは2025 年に34万⼈に達する⾒込み 介護職の需給予測*1 245万⼈ 需給ギャップは 34万⼈に拡⼤ ⼈材需要 208万⼈ 211万⼈ 10万⼈ ⼈材供給 198万⼈ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 © SMS CO., LTD. *1. 出典︓厚⽣労働省 第7期介護保険事業計画に基づく介護⼈材の必要数、2017年は当社推計 34
Slide 36: ②展開サービスの拡充 ー 介護キャリアの戦略
3 ②展開サービスの拡充 ー 介護キャリアの戦略 多様なサービス提供により、従事者不⾜の解消に貢献 • 転職⽀援のみならず他業界からの新規就業も促進 • 教育や定着⽀援を通じ、⽣産性向上や離脱防⽌にも寄与 求⼈情報 介護従事者 他業界 介護事業者 他業界 転職 ⽀援 ⼈材紹介 働く場所 潜在従事者 資格取得 の ⽣産性向上 最適配置 資格講座情報 資格スクール 参⼊促進 定着⽀援 参⼊ 離脱防⽌ 促進 ⼈材派遣 情報蓄積 情報蓄積 従事者 事業者 プラットフォーム プラットフォーム 35 © SMS CO., LTD.
Slide 37: ③他職種への拡張
3 ③他職種への拡張 2018年3⽉期に柔道整復師/あはき師*1向けキャリアサービス、2019年3⽉期 に保育⼠向け⼈材紹介事業と、看護師、介護職等に続く有望市場に参⼊ 今後も継続的に他職種に拡張 当社キャリア事業 サービス提供職種別 従事者数*2 有効求⼈倍率*3 4.0 介護職 柔道整復師 2018年3⽉期 保育⼠ 看護師 2019年3⽉期 ⼦会社化により 3.0 ⾃社で⽴ち上げ 198 進出 万⼈ 2.0 168 介護職 万⼈ 保育⼠ 柔道整復師/ PT あはき師 管理栄養⼠/ OT 1.0 全職種 50 栄養⼠ ST ケアマネジャー 万⼈ 24 24 0.0 20 20 万⼈
Slide 38: 成長シナリオ
3 成⻑シナリオ キャリア分野全体で⼤きな成⻑余地 既存のNo.1サービスの更なるシェア拡⼤に加え、介護キャリアの急拡⼤、新規 職種への拡張が成⻑をけん引 サービスごとの現在と将来の売上規模*1 : 2020年3⽉期売上 : 将来の売上イメージ 2017年3⽉期 本格展開開始 保育⼠向け⼈材紹介 看護師向け⼈材紹介 介護職向け⼈材紹介 2019年3⽉期 介護⼈材派遣 開始 コメディカル向け⼈材紹介 柔道整復師/あはき師*3 向け⼈材紹介等 介護職向け求⼈情報 資格スクール リハビリ職向け⼈材紹介 2018年3⽉期 ⼦会社化により開始 看護師向け 新卒看護師向け 求⼈情報 求⼈情報 ケア
Slide 39: 介護事業者分野（カイポケ）
介護事業者分野 （カイポケ） © SMS CO., LTD. 38
Slide 40: 市場環境：介護事業者
3 市場環境︓介護事業者 ⾼齢者⼈⼝の増加と共に、介護事業者は増加 介護事業所数と⾼齢者⼈⼝*1 介護事業所数 年平均増加率:4% 3,558 3,589 (万⼈) 3,515 3,459 3,387 3,300 3,190 248 (1,000事業所) 239 244 3,079 233 2,948 2,975 223 カイポケ サービス対象*2 210 199 ・居宅介護⽀援 186 176 ・訪問介護 168 ・通所介護 186 189 192 ・訪問看護 179 162 172 ・通所リハ 等 153 143 129 135 カイポケ サービス対象外 ・グループホーム ・ショートス
Slide 41: カイポケのビジネスモデル
3 カイポケのビジネスモデル 介護事業者の経営改善を⽬的とした経営⽀援プラットフォーム 40以上のサービスを提供するサブスクリプション型ビジネス 経営⽀援プラットフォーム サービス提供者 事業者 保険請求 居宅介護⽀援 求⼈ 訪問介護 経営 業務⽀援 ⽀援 通所介護 サービス 提携先A 開発・提供 ⾦融 訪問看護 提携先B ⽉額 購買 利⽤料 通所リハ 提携先C +α +α 情報蓄積 サービス開発 介護経営 © SMS CO., LTD. データ 40
Slide 42: カイポケの戦略
3 カイポケの戦略 シェアの拡⼤、展開サービス拡充及び対応事業所種別の拡張により、経営⽀ 援プラットフォームとしての提供価値を最⼤化し、介護事業者の経営改善とサー ビス品質の向上に貢献 展開サービス 展開サービスの シェアの拡⼤ 拡充 ＋α 購買 ⾦融 営業⽀援 業務⽀援 経営⽀援 求⼈ プラットフォーム 保険請求 対応事業所種別の拡張 対応種別 居宅介護⽀援 訪問介護 通所介護 訪問看護 通所リハ ＋α © SMS CO., LTD. 41
Slide 43: 海外分野
海外分野 © SMS CO., LTD. 42
Slide 44: 海外分野の戦略 1/3
3 海外分野の戦略 1/3 MIMSのアジア・オセアニア地域での圧倒的なブランド⼒、医療従事者の会員基 盤及び医療・ヘルスケア関連事業者、医療機関との取引基盤を活⽤して事業 を展開 医療・ヘルスケア 医療従事者 関連事業者*1 Pharma Marketing 従事者 プラットフォーム 医療機関 キャリアサービス キャリアポータル 病院 Healthcare Data 医薬品 データベース クリニック © SMS CO., LTD. *1. 製薬会社、医療機器メーカー、ヘルスケアサービス事業者等を指す 43
Slide 45: 海外分野の戦略 2/3（Pharma Marketing事業）
3 海外分野の戦略 2/3 （Pharma Marketing事業） 会員基盤の強化、アカウント拡充、マーケティングチャネルの開発を進め、プラット フォームの価値を最⼤化し、顧客のニーズに応じた最適なマーケティング⼿段を 提供 医療従事者 医療・ヘルスケア ニュース 医薬品情報 学会・イベント 関連事業者 教育 コミュニティ リサーチ 製薬会社 医療機器メーカー 最適な マーケティング ⼿段の提供 ＋α ＋α ヘルスケアサービス 事業者 会員基盤の強化 マーケティングチャネルの開発 アカウントの拡充 © SMS CO., LTD. 44
Slide 46: 海外分野の戦略 3/3（グローバルキャリアビジネス）
3 海外分野の戦略 3/3 （グローバルキャリアビジネス） 医療従事者供給と医療機関オーダーの両⾯でサービス展開国を増やし、グローバル での医療従事者紹介で圧倒的No.1に 各国内・クロスボーダーでの医療従事者供給プラットフォームを確⽴し価値を最⼤化 医療従事者 医療機関 欧⽶ クロスボーダーでの紹介 中東 展開国の拡⼤ 展開国の拡⼤ 医療従事者 供給プラットフォーム の確⽴ アジア 欧⽶ *1 各国 国内での紹介 各国 © SMS CO., LTD. 45
Slide 47: グローバルキャリアビジネスの進捗
3 グローバルキャリアビジネスの進捗 2017年にマレーシア、2018年にフィリピン、2019年にアイルランド・オーストラリアに 進出し、展開国の拡⼤が着実に進捗 医療従事者 医療従事者 医療機関 供給プラットフォーム の確⽴ アイルランド UK サウジアラビア 2019年8⽉〜 展開国の拡⼤ 展開国の拡⼤ UAE カタール オーストラリア ニュージーランド 他 他 マレーシア 2017年6⽉〜 US UK フィリピン 2018年5⽉〜 オーストラリア アイルランド 他 *1 韓国 2011年9⽉〜 韓国 © SMS CO., LTD. 46
Slide 48: 事業開発分野
事業開発分野 © SMS CO., LTD. 47
Slide 49: 事業開発の方針
3 事業開発の⽅針 ヘルスケア領域及びシニアライフ領域を中⼼に事業開発を推進 医療・介護における予防に対するニーズの⾼まりと、公的保険外サービスへの移 ⾏の流れを捉えサービスを開発 領域 概要 サービス ⽣活習慣病/重症化 特定保健指導 禁煙ソリューション 栄養⼠向け 予防ソリューション ソリューション コミュニティ ICTを活⽤した 介護離職防⽌ 産業保健 産業保健 ⼥性の健康・保持 保健指導・重症化 ソリューション 増進サポート ヘルスケア ソリューション 総合情報 予防・産業保健・健 康相談等のサービス ヘルスケア 認知症情報 認知症予防 認知症予防の Q&A ポータル ソリュー
Slide 50: ヘルスケア領域 – 遠隔保健指導
3 ヘルスケア領域 – 遠隔保健指導 健康保険組合に対し、遠隔での特定保健指導サービスを提供 実効性のある保健指導により、加⼊者の⽣活習慣病予防に貢献 健康保険組合 当社の栄養⼠コミュ 遠隔保健指導 ニティより採⽤ 加⼊者の 管理栄養⼠ ⽣活習慣病予防 実施対象者 対話 チャット マイデータ 専⾨医 健診データ ⾎液検査 解析結果に基づいた 歩数・活動量 効果的な指導⽅法 体重・⾎圧 ⾷事画像 問診・アンケート チャットデータ © SMS CO., LTD. 49
Slide 51: ヘルスケア領域 – リモート産業保健
3 ヘルスケア領域 – リモート産業保健 企業に対して、訪問・遠隔を組み合わせた産業保健サービスを提供 産業保健業務をトータルで⽀援し、社員の健康増進に貢献 企業 • 社員の健康増進 社員 産業看護職 • 産業保健体制の 当社の看護師コミュ 構築・整備 オンライン⾯談 ニティより採⽤ 衛⽣委員会 ⾯談設定 産業保健業務代⾏ 産業医 ストレスチェック 記録作成 訪問・職場巡視 © SMS CO., LTD. 50
Slide 52: ヘルスケア領域 – 当社の強み
3 ヘルスケア領域 – 当社の強み 医療従事者ネットワーク、ICTの知⾒、省庁等との実証事業の実績という強み を活⽤し、健康・病気予防のための安価で実効性のあるソリューションを提供 サービス提供に不可⽋となる優秀 医療従事者ネットワーク な医療⼈材を確保可能 健康や病気予防のための 安価で実効性のあるソリューション ICTの知⾒ 実証事業による実績 ICTの活⽤で安価・効率的なサービス 省庁や国⽴病院と共同で実証事業を実施 を提供可能 効果が実証されたサービスを提供可能 © SMS CO., LTD. 51
Slide 53: ヘルスケア領域の戦略
3 ヘルスケア領域の戦略 展開サービス拡充及び企業・健保・利⽤者数の拡⼤により提供価値を最⼤化 し、健康な労働⼒⼈⼝の増加に貢献 展開サービス 展開サービスの 提供価値の最⼤化 拡充 ＋α 健康経営コンサル 企業向け ストレスチェック 介護離職 産業保健 受診勧奨 健保向け 禁煙 健康相談 ヘルスケア サービス 重症化予防 対象とする企業・健保数 及び利⽤者数の拡⼤ 保健指導 対応種別 単⼀健保 総合健保 共済・⾃治体 中⼩企業 ＋α © SMS CO., LTD. 52
Slide 54: シニアライフ領域の戦略
3 シニアライフ領域の戦略 ⾼齢社会特有のテーマを介護・住まい・終活と捉え、各領域で事業者とエンド ユーザをマッチングするサービスを開発 ⾼齢者とその家族の⽣活にまつわる意思決定の質の向上に貢献 ⾼齢者・家族 コミュニティ 事業者 ⾷事 介護 福祉⽤具 情報収集 紹介 施設⼊居 マッチング 住まい リフォーム サービス 建て替え 不動産売却 相続 終活 情報提供 ⼿数料 葬儀 墓・仏壇 +α … … © SMS CO., LTD. 53
Slide 55: Appendix
SMS © SMS CO., LTD. Appendix 54
Slide 56: キャリア事業のビジネスモデル
3 キャリア事業のビジネスモデル ⼈材紹介のビジネスモデル 求職者が転職に成功した場合、年収の⼀定割合の⼿数料を事業者から得る Website 集客 営業 登録 求⼈依頼 マッチング マッチング 介護職 看護師 病院 介護事業者 当社 キャリアパートナー ⼿数料 （成約課⾦） 求⼈情報のビジネスモデル 求⼈情報への応募数に応じた⼿数料を事業者から得る Website 集客 営業 登録 求⼈情報掲載 介護職 求⼈情報へ応募 介護事業者 ⼿数料 （応募課⾦） © SMS CO., LTD. 55
Slide 57: カイポケの主なサービス
3 カイポケの主なサービス 40種類以上のサービスを、パッケージ*1として提供する サブスクリプション型の経営⽀援プラットフォーム 保険 利⽤者の利⽤予定・実績管理ができ、連動して介護保険の請求書類を作成可能 請求 求⼈ 業界No.1の当社求⼈情報サービス「カイゴジョブ」を無料*2で利⽤可能 情報 求⼈広告代⾏作成サービスも提供 営業 営業チラシや営業先のケアマネリストの作成をサポート ⽀援 登録事業所情報と⾃動連携して無料でホームページを作成可能 業務 iPadを1台無料で貸出、現場での書類作成が可能 改善 開業 ⽀援 指定申請、資⾦調達、物件探し、商圏調査等、開業に必要な⼿続き・準備をサポ
Slide 58: カイポケのコンセプト変更
3 カイポケのコンセプト変更 介護保険請求サービスのディスカウンターとして市場参⼊ 2014年に業界で唯⼀の経営⽀援プラットフォームにコンセプト変更 2014年2⽉以前 2014年2⽉以降 求⼈情報 保険請求 営業⽀援 経営⽀援プラットフォーム 保険請求 財務改善 購買⽀援 業務改善 （平均単価) 3,000円 /⽉ （平均単価) 20,000円 /⽉ • 多くの企業がオンプレミスでサービスを提供、 • 業界No.1の求⼈情報サービスを組み込む等、 激しい競争環境 他社が真似できない経営⽀援プラットフォームを提供 • ASP*1というサービス形態でディスカウンターとし て市場に参⼊ ©
Slide 59: カイポケの会員数推移
3 カイポケの会員数推移 当初の戦略通り、コンセプト変更後に⼀部会員の離脱はあったものの、会員数 は順調に増加 カイポケ会員数 保険請求のみ 経営⽀援プラットフォーム 27,400事業所 （18,850拠点） 多くの企業が 市場参⼊ 公的介護保険の サービスの 開始 コンセプト変更 2000年 2010 2014年 2015年 2020年 将来 4⽉ 2⽉ 4⽉ 4⽉ © SMS CO., LTD. 58
Slide 60: MIMSの概要
3 MIMSの概要 MIMSグループ事業展開エリア MIMSグループ概要 創業 1963年 ･Pharma Marketing ビジネスモデル ･Healthcare Data ・キャリアサービス アジア・オセアニア等 事業展開エリア 17の国と地域 登録会員数 約265万⼈ 買収⽇ 2015年10⽉7⽇ © SMS CO., LTD. 59
Slide 61: MIMSの強み
3 MIMSの強み MIMSの強みは、アジア・オセアニア地域での圧倒的なブランド⼒、医療従事者 の会員基盤及び製薬会社との取引基盤 50年以上のサービス実績 医療機関、医療従事者共に、 1.圧倒的ブランド⼒ 医薬情報を得るツールとして ⽇常的に利⽤ 医療従事者 製薬会社 2.医療従事者の会員基盤 3.製薬会社との取引基盤 医療従事者会員数 約250万⼈ 域内の新薬メーカーのほとんどがMIMSのデータベース に⾃社の医薬品情報を掲載、取引関係あり © SMS CO., LTD. 60
Slide 62: MIMSのビジネスモデル
3 MIMSのビジネスモデル Pharma Marketing Healthcare Data 医療・ヘルスケア関連事業者*1のマーケティン 医療事業者の処⽅箋エラーチェック⽤ グ活動を⽀援 データベースを提供 医療・ヘルスケア 関連事業者 利⽤料 最適なマーケティング • 医薬データベース ⽀払 ⼿段の提供 利⽤料 • 事業者の基幹システムに統合 ⽀払 して使⽤ 様々なチャネルを通じた 医療・ヘルスケア情報の提供 （出版・Web・イベント等） 医療従事者 医療事業者 (医師・看護師・薬剤師) (病院・クリニック・薬局等) © SMS CO., LTD. *1. 製薬会社、医療機器メーカー、ヘ
Slide 63: MIMSの連結方法
3 MIMSの連結⽅法 MIMSのP/Lは、SMS連結P/Lに3ヶ⽉遅れで取り込み SMS連結P/L（MIMS以外）とMIMS P/Lの連結イメージ*1 FY19 FY20 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ・・・ 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L 10-12⽉P/L 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L ・・・ 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L 10-12⽉P/L 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L ︓SMS連結P/L（MIMS以外） ︓MIMS P/L © SMS CO., LTD. 62 *1. 表⽰している四半期はSMSのもの。SMSは3⽉決算、MIMSは12⽉
Slide 64: 事業ポートフォリオ – キャリア事業
3 事業ポートフォリオ – キャリア事業*1*2 分野 区分 サービス 介護職向け求⼈情報 介護職向け⼈材紹介 介護職向け⼈材派遣 介護資格講座 資格講座情報 介護職向 けサービス 介護キャリア ケアマネジャー向け⼈材紹介 ケアマネジャー向け その他 PT/OT/ST向け⼈材紹介 コミュニティ サービス 看護師向け⼈材紹介 栄養⼠向け⼈材紹介 放射線技師向け⼈材紹介 臨床検査技師向け⼈材紹介 臨床⼯学技⼠向け⼈材紹介 ⼈材紹介 サービス 柔道整復師・あはき師*3向け 保育⼠向け⼈材紹介 ⼈材紹介 医療キャリア ⾼校⽣・看護学⽣向け 看護師向け求⼈情報 看護学⽣向け求⼈情報 看護師向けコミュニテ
Slide 65: 事業ポートフォリオ – 介護事業者・海外・事業開発
3 事業ポートフォリオ – 介護事業者・海外・事業開発*1 分野 サービス 介護事業者向け 経営⽀援プラットフォーム 介護事業者 医療従事者向けクロスボーダー⼈材紹介 医薬情報サービス 看護師向けキャリアサービス（韓国） (マレーシア、フィリピン、アイルランド、UK等） 海外 医療広告サービス （フィリピン、インドネシア、マレーシア） ⽣活習慣病/重症化予防 産業保健ソリューション 特定保健指導ソリューション 禁煙ソリューション 栄養⼠向けコミュニティ ソリューション 産業保健総合情報 介護離職防⽌ソリューション ヘルスケアQ&A ⼥性の健康・保持 看護師向け 増進サポート 学術Webメディア
Slide 66: 各サービスの開始時期①
3 各サービスの開始時期① 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 ケアマネジャー向け⼈材紹介「ケア⼈材バンク」 03年5⽉ 資格講座情報「シカトル」 03年11⽉ 介護職向け求⼈情報「カイゴジョブ」 04年3⽉ 介護キ リア ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9⽉ 理学・作業療法⼠、⾔語聴覚⼠向け⼈材紹介「PT/OT⼈材バンク」 08年9⽉ 介護職向け⼈材紹介「カイゴジョブエージェント」 14年8⽉ 介護資格講座「カイゴジョブアカデミー」
Slide 67: 各サービスの開始時期②
3 各サービスの開始時期② 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 看護師向け⼈材紹介「ナース⼈材バンク」 05年9⽉ 看護師向け求⼈情報「ナース専科 求⼈ナビ」 06年7⽉ 看護師/看護学⽣向けコミュニティ「ナース専科 コミュニティ」 06年8⽉ 医師向け⼈材紹介「M3 Career Agent」 06年8⽉ 09年12⽉末会社分割、 エムスリーキャリア㈱に承継 薬剤師向け⼈材紹介「薬キャリエージェント」 07年4⽉ 新卒看護師向け就職情報「ナース専科 就職ナビ」
Slide 68: 各サービスの開始時期③
3 各サービスの開始時期③ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 介護事業者 介護事業者向け経営⽀援「カイポケ」 06年7⽉ （韓国）看護師向けキャリアサービス「NURSCAPE」 11年9⽉ 海 外 医療広告サービス 15年1⽉ 医療従事者・事業者向け医薬情報サービス「MIMS」 15年10⽉ 医療従事者向けクロスボーダー⼈材紹介 17年6⽉ ⾼齢者向け住宅情報「かいごDB」 06年7⽉（13年4⽉に「介護の家探し」からリニューアル） 介護をする家族向けコミュニ
Slide 69: 各サービスの開始時期④
3 各サービスの開始時期④ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 介護事業所経営者・管理者向けコミュニティ「介護マスト」 15年2⽉ 看護師向け学術Webメディア「ナース専科Plus」 16年4⽉ リフォーム事業者情報「ハピすむ」 16年4⽉ 認知症予防ソリューション「認トレ」 17年4⽉ ⽣活習慣病／重症化予防ソリューション「遠隔チャット指導」 17年4⽉ 認知症予防の習慣化サポート「認トレチャレンジ」 17年10⽉ 事業開発 特定保健指導ソリューション「遠隔チ
Slide 70: 配当
3 配当 1株当たり配当額*1 、配当性向の推移 16.8% 16.3% 15.6% 15.5% 15.5% 14.8% 13.6% 12.3% 12.5% 8.5円 11.6% 7.5円 6.5円 5.5円 6.8% 3.5円 3.5円 2.5円 2円 1.5円 1.25円 0.625円 FY03/10 FY03/11 FY03/12 FY03/13 FY03/14 FY03/15 FY03/16 FY03/17 FY03/18 FY03/19 FY03/20 © SMS CO., LTD. *1. 過去実施した株式分割を考慮した値で記載 69
Slide 71: 主要経営指標
3 主要経営指標 単位:百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 売上⾼ 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 19,069 23,054 26,611 30,836 35,140 営業利益 ▲5 52 109 2
Slide 72: 社員数及び株主構成
3 社員数及び株主構成 社員数 2020年3⽉31⽇時点︓ 連結社員数 2,968名 うち、国内 2,173名 海外 795名 その他 株主構成*1 個⼈投資家 5% 2020年3⽉31⽇時点︓ 6% 株主総数 5,448名 創業者 19% 当社役員/社員/持株会 1% 海外機関投資家 40% 国内機関投資家 29% © SMS CO., LTD. 71 *1. 円グラフは株数での⽐率を表⽰
Slide 73: 本資料お取り扱い上のご注意
本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても⾔及しています。これらは2020年4⽉現在において当社が 取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおります。従っ て将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しいと約束 することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責任を負 いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 経営管理本部 財