Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası — Q1 2025 Earnings Presentation
32 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, May 2025
Slide 1: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Sunumu
Tiirkiye Sinai Kalkinma Bankasi Finansal Kurumlar ve Yatirimci lliskileri Sunumu 2025 1.Ceyrek ) INDUSTRY ( ) REGIONAL ( = ae SN wr, Kurumsal Bankacilik Yatirim Bankaciligi Danismanlik Hizmetleri
Slide 2: Bir Bakışta TSKB
Bir Bakista TSKB Derecelendirme Notlart TSKB Tiirkiye Fitch Uzun Vadeli Yabanci mils Bankasi Grubu Para Kredi Notu ys yy CE Moody's Uzun Vadeli Yabanci BI BI Para ihragi Notu Halka Acik* ve Diger SAHA Kurumsal Yonetim 967/10 Derecelendirme Notu Sustainalytics CSY Risk Derecelendirme Notu 7,4 -ihmal
Slide 3: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrisan Bankacilik Modeli = Uzun vadeli = Kalkinma Finansmant yiikiimliilikler: Paydaslarla Kuruluslani (KFK) ve Ortalama 10,1 yil Uzun Soluklu Finansal Kurumlar ile = Orta vadeli varliklar: kOkliiiliskiler Ortalama 4,8 yil = Hazine ve Maliye = Cesitlendirilmis fonlama Bakanligi kaynaklart = Kalkinm
Slide 4: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 5: Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli
Sirdurilebilir ve Kapsayici is Modeli ® Kadinlarin ekonomiye katilimina tesvik Tiirkiye’de istindama Destek; © Azagelismis balgelere destek feant Diisiik karbonlu ekonomiye © is givenligi ve saghigi finansmani ey gecise destek Tirkiye’de enerji bagiml: azaltacak yatirimlarin © Yatirim projelerinin v
Slide 6: TSKB'nin Sürdürülebilirlik Yolculuğu
TSKB’nin Surdirulebilirlik Yolculugu - | Kredi degerlendirme siireclerine ilk defa KireselRaporlama inisiyatifi(GRI) onayht Tirkiye’ninilk Karbon Notr Bankasi StirdirilebilirlikRaporu + Karbon Saydamlik Projesi IDFC iklim Deklarasyonu imzacisi BIST Surdiirillebilirlik Endeksi Gevresel faktor + Kiire
Slide 7: • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Slide 8: İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik: Öne Çıkan Konular
iklim Degisikligi ve Srdiirilebilirlik: One Cikan Konular eto nie yh taltmmana dnt, bugind, yarn Bs Diinyada Bir ilk: IFRS S1 ve S2’ye Uygun Denetlenen Rapor Tiirkiye’de Bir ilk: TSRS 1 ve 2 ile Tam Uyumlu Entegre Faaliyet Raporu Paydas Katilimi + Finansal Onceliklendirme ve Etki Onceliklendirmesi *
Slide 9: 1Ç25 Özeti: TSKB'nin ayrışmaya devam eden performansı
1¢25 Ozeti: TSKB’nin ayrismaya devam eden performans! r S Kur etkisinden arindirilmis Kredi Biyiimesi %5,4 y, (— Takibe yeni giris yok, >) takipteki alacaklar oraninda ciddi iyilesme: %1,7, destekleyici gilt karsilik oranlari (Asama 2+3 orani %8,1) ) (~ ) Giiclii likiditeyi desteklemek ve fonlama ta
Slide 10: Finansal Beklentiler ve 25YS Beklentileri Revizyonları
Finansal Beklentiler 1Ç-25 (%) 25YS Beklentileri Revizyonlar (Solo) Sonuçlar % % Büyüme Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi 5,4 Düşük çift hane Paralel Karlılık Net Faiz Marjı 5,7 ~5 Paralel Ücret ve Komisyon Artışı -45 ~ TÜFE Paralel Özkaynak Karlılığı* 33 ~30 Paralel Verimlilik Faaliyet Giderleri A
Slide 11: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması
Bankacilik Sekt6ru ile TSKB Karsilastirmasi “ Kisa Vadeli Fonlama yi %5 Sermaye Benzeri TSKB Ozkaynak 914) |__Tahvil %4 Sermaye Yeterlilik Oranr* Krediler / Aktifler Toplam Karsilik Orani 22.6% 73.0% 4.2% 3.3% 17.6% 51.3% Sektor TSKB Sektor TSKB Sektor TSKB *BDDK gecici dizenlemeleri dahil Gider / G
Slide 12: KFK Fonlaması ve vade dağılımı
- -385 -269 -175 -380 -221 -650 -54 -316 -2,551 1 - 12 ay 1 - 3 yıl 3 - 5 yıl >5 yıl KFK Fonlaması Eurobond & PP Para Piyasaları Sermaye Benzeri Tahvil Sendikasyon & Diğer
Slide 13: 45.7% 10.1% 8.8% ✓ 7.7% 6.2% 6.0% 4.7% 3.4% 3.2% 2.8% 0.9% .4%
45.7% 10.1% 8.8% ✓ 7.7% 6.2% 6.0% 4.7% 3.4% 3.2% 2.8% 0.9% 0.4%
Slide 14: Kredi Temalarımız
14 Kredi Temalarimiz Enerji ve Kaynak Verimliligi Kadin istihdami ve Firsat Esitligi Yenilenebilir Enerji Kapasite Yatirimlari ihracata Destek Bélgesel Kalkinma istindama Destek Sirdirilebilir Tarim Endistriyel Kalkinma Siirdirilebilir Turizm is Saghigi ve Giivenligi Sanayide Cevresel Kirliligin Aza
Slide 15: Sağlıklı Büyüyen Dayanıklı Aktif Yapısı
As Saglikli Buyyen Dayanikli Aktif Yapisi Aktif Yapisi- miaTL 1¢-24 4G-24 16-25 m Kredi mMenkul Kiymet = Nakit ve Para Piyasas!_m Faiz Getirisiz Diger Aktifler 1Q-25 Para Birimine Gore Krediler 17.4% gS USD; 46.19% EUR; 46.5% Toplam Krediler- miaTL Kur Cinsi : Kinlimi ‘Kredi Biiyiimesi 190,2 16,4 14
Slide 16: Güçlü Risk Yönetimi
Gigli Ris 16 Yonetimi Tim misterilerin finansallarinin izlenmesi Yilda en az bir defa kredi izleme raporu hazirlanmast Yillik olarak igsel derecelendirme yapilmasi, miisterilerin i¢sel ve varsa 3. taraflarca yapiImis derecelendirmelerinin takibi Yakin izlemedeki sirketlerin (30 ila 90 gin arasinda g
Slide 17: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 18: Kredi portföyü sektör dağılımı
Elektrik Üretim 30.3% Finans 8.6% Metal & Makine 8.5% Lojistik 6.9% Elektrik / Gaz Dağıtım 6.6% • Turizm 6.2% İnşaat & İnşaat Malzemeleri 5.6% Kimya & Plastik 5.2% Sağlık 5.1% • Tekstil 3.6% • Gıda & İçecek 2.7% Kağıt ve Orman Ürünleri 2.2% Diğer** 8.5%
Slide 19: Yenilenebilir enerji kredileri dağılımı
1,9 mia 1,9 mia 1,9 mia 1,7 mia 1,6 mia 1,5 mia 1,5 mia %6 %7 %8 %11 %5 %6 %15 %21 %22 %9 %11 %12 %35 %9 %9 %37 %39 %36 %37 %40 %40 %19 %20 %19 %19 %19 %17 %16 %35 %31 %24 %23 %17 %13 %13 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1Ç-2025 Hidro Jeotermal Rüzgar Biyokütle Güneş • •
Slide 20: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 174.733 12.249 4.118 3.244 2.930 • • • •
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 174.733 857 12.249 4.118 3.244 2.930 • • • • • • •
Slide 21: Proaktif ve stratejik aktif pasif yönetimi sayesinde beklenti üstü getiriler
Proaktif ve stratejik aktif pasif yonetimi sayesinde beklenti Ustii getiriler TL Menkul Kiymet Dagilimi* Menkul Krymet Portféy Dagilimt 47,4miaTL 1,5yil 41,5 miaTL 33,9 miaTL %A4YP 43 yil %68 Degisken %56TL 26.7 18yil 16-24 4-24 1¢-25 1¢-24 4C-24 * Denetim Raporu verileri baz alinrmist. 21 2025Ekim
Slide 22: Güçlü Likidite ve Sermaye Yeterlilik Rasyolarıyla Desteklenen Finansal Sonuçlar
22 GiiclU Likidite ve Sermaye Yeterlilik Rasyolariyla Desteklenen Finansal Sonuclar TL mio Net Faiz Geliri Net Faiz Gelirleri TUFEKS Hari¢ Ticari Kar/Zarar Net Ucret ve Komisyonlar Diger Gelirler (Temettti Dahil) Bankacilik Gelirleri Faaliyet Giderleri (-) Net Bankacilik Gelirleri Karsiliklar (-) Oz
Slide 23: Net Faiz Geliri ve Net Faiz Marjı
Net Faiz Geliri – Swap Maliyeti Dahil (TL mio) Yıllıklandırılmış Net Faiz Marjı 837 735 1,365 6.3% TÜFEKS Geliri 5.7% 5.7% TÜFEKS Etkisi Net Faiz Geliri (TÜFEKS hariç) 2,927 2.0% 1.2% 3,247 1.8% Çekirdek Net Faiz Geliri Swap Maliyetleri 2,636 3.9% 4.3% 4.5% (1,223) (533) (831) 1Ç-24 4Ç-24 1Ç-25 1Ç-2
Slide 24: Sermaye Yeterlilik Oranı
21.8% 20.6% 19.5% 19.2% 20.3% 16.5% 0.06 2.20 0.15 0.53 0.27 0.12 1.10 21.8 20.3 4Ç-24 Δ Piyasa Riski Δ Kredi Riski Diğer Özkaynak Δ Operasyonel Risk Sermaye Benzeri Δ Katkı Sermaye Net Kar 1Ç-25 Değişimleri Borçlanma Araçları
Slide 25: Ekler
Slide 26: Özet Bilanço
Ozet Bilanco 31.03.2024 31.12.2024 31.03.2025 mv Ye TOmLAM = LW TOLAM LSP TORLAM Nakit Degerler ve Bankalar 10.236 5.554 15.789 1.928 10.553 12.480 4.376 7.229 11.604 Menkul Degerler 16.208 17.707 33.915 22.207 19.275 41483 26.718 20.679 47.397 Krediler (Briit) 11.051 133.311 144362 13.888 152.529 1
Slide 27: Detaylı Gelir Tablosu
27 Detayli Gelir Tablosu mnTL 1¢-24 4C-24 1¢25 Ceyreksel Yillik Net Faiz Geliri - Swap Maliyeti Dahil 2.541 3.469 3.151 -%9 %24 Net Faiz Geliri— TUFEKS Hari¢ 2.927 2.636 2.857 %8 -%2 TUFEKS Geliri 837 1.365 735 -%46 -%12 Swap Maliyeti -1.223 -533 -440 -%17 -%64 Net Ucret & Komisyon Gelirleri 130 101
Slide 28: EK: CSY Notları
28 EK: CSY Notlart r) SUSTAINALYTICS CYS Risk Notu Aralik 0-40+ Skor 7A ihmal edilebilir seviyede Turkiye de birincisira Global kalkinma bankalart arasinda 13’Uincii sirada E ~ ) IoUSTRY ¢ {so ¢ Coed ood Wepp CDP iklim Degisiklgi Notu A/D- A Liderlik Moopy’s Moody's CSY Kredi Etki Notu 15 2 Notr-dii
Slide 29: EK: 2. Grup Krediler Kırılımı
29 EK: 2. Grup Krediler Kirilimi 2. Grup Krediler Sektor % Turizm 47 Elektrik/Gaz Dagitim 17 Elektrik Uretim 13 Konut Dis Gayrimenkul 9 Metal ve Makine 6 Telekom/Lojistik 4 Otomotiv Tedarik Endiistrisi 3 Saglik 1 TOPLAM| 100 Karsilik Orant (%) 32 50 + Teminatlar ve karsilklar dikkate alinmistir Yeni
Slide 30: Ek: Faiz Getirili Aktifler Gelişimi
30 Ek: Faiz Getirili Aktifler Gelisimi Faiz Getirili Aktifler Le 239 | ; ; 16-24 4G-24 1¢-25 mLikit Varliklar ™Menkuller = Krediler v Faiz getirli aktiflerde yillik %31, ceyreksel %15 artis: Ana etkenler; + Ylksek doviz agirligi + Buytime stratejisi
Slide 31: Karşılıklar
Karşılıklar (mio TL) 1Ç25 1. Aşama* -70 2. Aşama** 235 3. Aşama 0 Çözülen Karşılıklar*** (mio TL) -286 Net CoR 21 bps Kur Etkisi 94 bps Kur Etkisi hariç Net CoR -73 bps
Slide 32: UYARI
UYARI isbu sunum dokiimani yalnizca bilgilendirme amaciyla hazirlamis olup, gelecege yénelik bazi yorum, gris ve tahminler igermektedir. Bunlar Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.$:nin ("TSKB"), sunum tarihi itibariyle gértslerini yansitmaktadir ve belli varsayimlart igermektedir. Sunumda kullanilan b
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası — Q1 2025 Earnings Presentation on 6ix