Nohmi Bosai Ltd. · TSE:6744
Nohmi Bosai — FY2019 Earnings Presentation
39 slides from Nohmi Bosai's earnings presentation, May 26, 2020
Slide 1: 2019年度 決算説明資料 (2020年3月期)
2019年度 決算説明資料 (2020年3月期) 2020年5月26日
Slide 2: Ⅰ. 2020年3月期 連結決算概要
Ⅰ. 2020年３月期 連結決算概要 2
Slide 3: 決算のポイント
決算のポイント 過去最高の連結業績を達成 受注高・売上高は1,100億円、営業利益・経常利益は150億円、 親会社株主に帰属する当期純利益は100億円を初めて超えた 売上・利益とも期初予想を超過 売上高は順調に推移 利益面では比較的採算性の良い物件が集中 新型コロナウイルスの影響は今後懸念される 2020年３月期における影響は軽微 感染拡大防止のため従業員の在宅勤務などを推進 能美防災株式会社 3
Slide 4: 2020年3月期 連結業績
2020年3月期 連結業績 （百万円） 2019/3 2020/3 前期比 計画比 実績 計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 受注高 107,860 116,000 111,872 +4,011 +3.7% △4,127 △3.6% 売上高 106,774 114,000 117,294 +10,519 +9.9% +3,294 +2.9% 売上原価率 67.4% 68.2% 66.5% △0.9pt ― △1.7pt ― 売上総利益 34,847 36,200 39,305 ＋4,457 +12.8% +3,105 +8.6% 販管費 23,480 24,200 24,165 +68
Slide 5: セグメント別売上高・利益
セグメント別売上高・利益 （百万円） 2019/3 2020/3 前期比 計画比 実績 計画 実績 増減額 増減額 売上高 38,379 41,661 41,108 +2,729 △553 火災報知設備 セグメント利益 6,911 7,340 7,672 +760 +331 (利益率) (18.0%) (17.6%) (18.7%) (+0.7pt) (+1.1pt) 売上高 37,118 40,637 42,805 +5,687 +2,167 消火設備 セグメント利益 5,349 5,874 7,984 +2,634 +2,109 (利益率) (14.4%) (14.5%) (18.7%)
Slide 6: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 対前期比（百万円） 対計画比（百万円） 売上過達による 原価率低下 販管費増加 粗利増 原価率低下 販管費は 増収による ・比較的採算性の ・人件費、業務委 ・工事が順調に ・比較的採算性の ほぼ計画値どおり 粗利増 良い物件が集中 託費等の増加 進捗 良い物件が集中 +34 +1,028 △685 +2,057 +3,429 +1,047 15,139 15,139 12,000 11,366 2019/3 2020/3 期初計画 2020/3 実績 実績 実績 能美防災株式会社 6
Slide 7: セグメント別情報 火災報知設備
セグメント別情報 火災報知設備 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） 工事付 商品販売 41,108 8,000 25 40,000 37,718 38,379 36,089 7,000 18.7 34,444 17.6 18.0 16.9 20 6,000 16.1 30,000 24,819 21,409 22,477 5,000 15 20,628 19,164 4,000 7,672 20,000 6,640 6,911 3,000 6,088 10 5,544 10,000 2,000 15,460 15,280 16,30
Slide 8: セグメント別情報 消火設備
セグメント別情報 消火設備 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） ビル等一般物件 プラント・トンネル等特殊物件 50,000 8,000 25 42,805 20.4 7,000 18.7 40,000 36,423 37,443 37,118 17.6 20 6,000 16.0 31,993 14.4 19,251 5,000 30,000 14,775 14,297 15 17,250 15,725 4,000 7,647 7,984 20,000 3,000 10 5,827 5,638 5,349 23,145 23,553
Slide 9: セグメント別情報 保守点検等
セグメント別情報 保守点検等 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） 保守点検 補修工事 30,000 27,482 8,000 22.4 25 25,831 21.2 24,890 20.3 20.0 24,082 7,000 19.1 25,000 22,869 20 6,000 20,000 14,619 13,968 14,172 5,000 15 13,159 13,607 15,000 4,000 3,000 6,162 10 10,000 4,987 5,488 4,358 4,878 2,000 10,922 11,65
Slide 10: セグメント別情報 その他
セグメント別情報 その他 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） 駐車場システム その他 8,000 2,500 25 6,272 5,863 5,807 2,000 20 6,000 5,206 5,368 1,500 15 4,000 3,926 3,682 3,745 9.3 3,703 3,503 7.8 1,000 6.8 10 5.5 2,000 3.5 500 5 2,181 1,864 2,062 2,345 1,502 542 490 353 185 319 0 0 0 2016/3 2017/3 2018/3 201
Slide 11: Ⅱ. 2021年3月期 連結業績予想
I. 202147 3 AA iin rae 11
Slide 12: 2021年3月期 連結業績予想
2021年3月期 連結業績予想 （百万円） 2020/3 2021/3 前期比 実績 予想 増減額 増減率 受注高 111,872 105,000 △6,872 △6.1% 売上高 117,294 107,000 △10,294 △8.8% 売上総利益 39,305 34,400 △4,905 △12.5% (利益率) (33.5%) (32.1%) (△1.4pt) ― 販管費 24,165 23,400 △765 △3.2% 営業利益 15,139 11,000 △4,139 △27.3% (利益率) (12.9%) (10.3%) (△2.6pt) ― 経常利益 15,448 11,20
Slide 13: 連結業績予想のポイント
連結業績予想のポイント 新型コロナウイルスの影響を踏まえ減収減益 事業活動の一部を制限せざるを得ない状況が ６月末まで継続すると仮定して算定 営業利益率は10％以上を維持 上記の前提のなかでも、効果的な営業活動や経費削減により、 中期経営計画の目標数値である営業利益率10％以上は維持 市場動向を注視しながら施策推進 新型コロナウイルスの影響により工事の進捗遅延や受注環境の悪化も 懸念されるが、研究開発や人財への投資など各種施策に取り組む 能美防災株式会社 13
Slide 14: セグメント別売上高・利益予想
セグメント別売上高・利益予想 （百万円） 2020/3 2021/3 前期比 実績 予想 増減額 増減率 売上高 41,108 37,652 △3,455 △8.4% 火災報知設備 セグメント利益 7,672 6,469 △1,202 △15.7% (利益率) (18.7%) (17.2%) (△1.5pt) ― 売上高 42,805 39,059 △3,745 △8.8% 消火設備 セグメント利益 7,984 6,313 △1,670 △20.9% (利益率) (18.7%) (16.2%) (△2.5pt) ― 売上高 27,482 25,320 △2,162 △7.9% 保守点検等 セグ
Slide 15: 営業利益予想増減分析
営業利益予想増減分析 （百万円） 減収による 粗利減 原価率上昇 ・新型コロナウイルス の影響等 販管費圧縮 △3,448 ・経費削減に 取組む 15,139 △1,456 +765 11,000 2020/3 2021/3 実績 予想 能美防災株式会社 15
Slide 16: セグメント別売上高予想① 火災報知設備 消火設備
セグメント別売上高予想① 火災報知設備 消火設備 火災報知設備 消火設備 （百万円） 工事付 商品販売 （百万円） ビル等一般物件 プラント・トンネル等特殊物件 50,000 50,000 42,805 41,108 39,059 40,000 37,652 40,000 19,251 30,000 24,819 30,000 17,479 21,732 20,000 20,000 10,000 10,000 23,553 21,580 16,288 15,920 0 0 2020/3 2021/3 2020/3 2021/3 （予想） （予想） 新型コロナウイルスの影響に対し、 特殊物件を中
Slide 17: セグメント別売上高予想② 保守点検等 その他
セグメント別売上高予想② 保守点検等 その他 保守点検等 その他 （百万円） 保守点検 補修工事 （百万円） 駐車場システム その他 30,000 30,000 27,482 25,320 25,000 25,000 20,000 14,619 20,000 13,320 15,000 15,000 10,000 10,000 6,272 5,341 12,863 12,000 5,000 5,000 3,926 3,570 0 0 2,345 1,771 2020/3 2021/3 2020/3 2021/3 （予想） （予想） 先行き不透明な状況ながら、 新型コロナウイルスの影響もあり、
Slide 18: 配当・株主還元
配当・株主還元 株主還元については、配当額の安定的な推移を重視 1978年以来、特別配当を除き減配をしていない （円） 1株あたり配当金の推移 35 33 33 32 中間配当 期末配当 30 ＊記念配2円を含む 28.5 25 24 22 16.0 17.0 16.5 20 20 16.0 17.5 11.0 15 15 15 15 12.0 15 10.0 10.0 7.5 7.5 7.5 7.5 10 16.0 16.0 16.5 13.0* 12.5 5 10.0 10.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3
Slide 19: Ⅲ. 中期経営計画『project2021』
Ⅲ. 中期経営計画 『project2021』 （2019年度～2021年度） 19
Slide 20: 中期経営計画策定の背景
中期経営計画策定の背景 当社の存在意義 防災事業のパイオニアとして、世の中の変化を先取りし、 社会の安全に貢献する価値を提供し続ける 外部環境に対応し、より高いステージへ進むためには 『現場力』の強靭化が必要不可欠 事業構想力 現場力 事業遂行力 ＜価値を発想する力＞ ＜価値を実現する力＞ オペレーションの精度とスピード 「現場力」…現場で発生する課題・問題を全員が当事者意識を持って自律的に発見し、組織力を発揮して解決にあたる力 能美防災株式会社 20
Slide 21: 中期経営計画の概要
中期経営計画の概要 ビジョン 強靭な「現場力」を礎に飛躍的成長へ 総合防災企業として防災分野のパイオニアであり続ける 【中期経営計画の重点方針】 ①人財力の向上 ②事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上 ③グループ経営の強化 より高いステージに向けた基盤づくり（投資、新たな取り組み） 能美防災株式会社 21
Slide 22: 定量目標
定量目標 連結売上高・営業利益率 （億円） ステージⅠ ステージⅡ ステージⅢ 連結売上高 1,700以上 1,250 1,067 1,172 860 営業利益率は10%以上を維持 2013/3 2019/3 2020/3 2022/3 2025/3 2029/3 研究開発投資 ・社内外の関係機関と連携 し、要素・技術を導入 試験研究費 22億円 30億円 50億円 (データ・テクノロジー、AI、IoT…) ・当社コア技術の社内育成 対連結 を推進 売上高比率 2.1％ 2.4％ 3.0％ 次世代新商品開発へ 能美防災株式会社 22
Slide 23: 中期経営計画 重点方針の進捗と新たな取り組み
中期経営計画 重点方針の進捗と新たな取り組み 1 人財力の向上 2 基幹事業の礎の強化 文化財防災事業の事例 3 事業構想力・遂行力／オペレーションの精度とスピードの向上 4 経営体制の強化 能美防災株式会社 23
Slide 24: 人財力の向上
人財力の向上 人財力の向上 ◯ 効果的なOJTと計画的なローテーションの実施 ◯ トレーニング設備の整備などによる実務研修の強化とマネジメント力強化研修の実施 成長 上級の職位就任 (スキル・経験) 初級の職位就任 マネジメント力強化研修 広範な実務研修 マネジメント層の質向上 プロジェクトや業務推進リーダー 幹部候補生の継続輩出 現状 実務研修 計画的なジョブローテーション 効果的なOJT 入社 5～10年 10～20年 今後 より一層 「選ばれる会社」「人が育つ会社」とするための施策を推進 成長につながる異動や 「クロス・トレーニング 新たな研修の実施 配置換えの更なる推進 制度＊」の活用
Slide 25: 基幹事業の礎の強化
基幹事業の礎の強化 基幹事業の礎を強化し、新規事業へチャレンジ ※ 新規事業の対象は、既存事業に取り組む中で、お客様ニーズが派生する可能性があると考える周辺領域 新規事業検討会の実施 新規 今後 プロジェクト/WGのテーマを選定して継続検討 拡大 新規 新規 事業 事業 新規 事業 事業 外部教育機関の活用 強化 基幹事業 来期 新たなソリューション提供を目指し、派遣人員を増員 能美Gが直接・間接的に関係する市場規模は大きい 国が注力する事業の市場規模はさらに拡大していく ※ 各目標の市場規模は2017年の試算結果 803兆円 338兆円 インフラ・ 省エネ・ 防災技術 発電、 災害予測など
Slide 26: 基幹事業の礎の強化 文化財防災事業
基幹事業の礎の強化 文化財防災事業 文化財防災事業のこれから 防火対策５か年計画から想定されるニーズの増加 （2020年度～2024年度） 文化財の防火対策に関する国の動き（ノートルダム大聖堂、首里城跡での大規模火災を受けて） 【文化庁】 国宝・重要文化財（建造物）の防火対策ガイドラインを公表、改訂 【文部科学大臣】 世界遺産・国宝等における防火対策５か年計画を決定 重点整備 ・世界遺産および国宝（建造物） 対象 ・国宝・重要文化財（美術工芸品）を保管する博物館等（老朽化・不具合等が確認されたもの） 物件数急増への対応策 司令塔となる部署の新設 … 物件情報を一元管理し、グループ全体の “調整
Slide 27: 事業領域の拡大
事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(1) 事業領域の拡大 法領域外への 既存領域をサポートする 消防設備強化ニーズ 製品・サービスの提供 提案力を強化 【例】 ・TASKis® ・他企業との共創 【基幹事業】⇒成熟化 消防法対応設備提供 保守点検 防火・防災管理運用強化ニーズ 能美防災株式会社 27
Slide 28: 『TASKis』の主な機能
事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(2) 新たな価値の提供による提案力強化 クラウド型防災支援ソフト • 火災・地震など、BCPに係る非常時の行動指示情報(タスク)を、関係者の 『TASKis®』の主な機能 スマートフォンへ通知 • 関係者からのタスク実施報告を、管理者のパソコン画面へリアルタイムに表示 ビル内での火災発生を想定した「TASKis®」の動作イメージ 防災 ビル内 センター ① 火災発生信号 ① 現場状況、タスク実施状況の把握 信号変換 火災発生箇所、避難状況 装置 火災受信機 避難誘導係 消火活動の状況 等 ④ クラウドサーバー 現場状況把握 ② 情報
Slide 29: 事業領域の拡大への取り組み事例 ～TASKis～
事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(3) 事業領域の拡大への取り組み事例 ～TASKis ®～ 『TASKis®』による新たな安全・安心ニーズの取り込み 付加価値向上 安全・安心／信頼度向上 TASKis® 品質向上 (新商品・新サービス提供) ⇒ 保守点検事業自体の強化 事例 新設の物流施設 （火災報知設備を設置） TASKisが顧客の安全・安心ニーズにマッチ ⇒保守点検の新規顧客獲得の武器に 声 間口を広げる 提供付加価値 営業体制・ 提案体制強化 体制強化支援 日々保守点検契約先で により、 ヒヤリハットが起きている 相談：リスク診断 事業領域の拡大へ 保守点検
Slide 30: 海外事業の強化（1）
事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(4) 海外事業の強化（1） アフターサービスまでを含めた付加価値の高いサービスの提供 中国 日本 販売ターゲット拡大 バックオフィス機能強化 製造戦略の見直し 製造バックアップ機能強化 グローバル人財の確保 M&A、他社との連携検討 インド 東南アジア・台湾 事業戦略の再構築 営業拠点施策 代理店施策 製品ラインナップの見直し 能美防災株式会社 30
Slide 31: 海外事業の強化（2）
事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(5) 海外事業の強化（2） ここまでの進捗と今後の注力施策 【注力地域】 中国 引き続き、代理店網の拡充を図る 東南アジア 特約店の新設（3店）⇒ 今後も代理店網の拡充継続 上海工場への生産移管の推進 ⇒ 引き続き、国内・海外の生産拠点の連携強化 中規模建物向け火災受信機の新製品投入 ＜Integlex Multicrest fire alarm system N765＞ （当社従来品より使いやすさや施工性が向上） ⇒ 今後、拡販を図る 能美防災株式会社 31
Slide 32: 経営体制の強化
経営体制の強化 経営体制の改定（コーポレート・ガバナンスの強化） 取締役会 業務執行状況の 経営執行会議 報告 経営情報の伝達 独立性の向上 業務執行の 多様性の確保 スピードアップ 社外取締役比率を 1/3 以上に高める 執行役員制度を導入 ⇒ 監督機能の向上 ⇒ 6月から導入予定 ジェンダー・国際性等の観点取り入れ 取締役会への付議基準を見直し 能美防災株式会社 32
Slide 33: Ⅳ. ご参考
Ⅳ. ご参考 33
Slide 34: 会社概要
会社概要 ～ 防災システムを一貫体制で提供する総合防災企業 ～ 商 号 能美防災株式会社 本店所在地 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 設 立 1944 [昭和19]年 5月 5日 ※創立は1916年 [大正5年] 12月 代 表 者 代表取締役社長 伊藤 龍典 資 本 金 13,302百万円 ※ともに2020年3月末 従業員数 2,524名＜連結＞ 事業内容 防災に関する受託実験・企画・提案 各種防災設備、システムの企画、開発、設計、施工、保守 上記機器の設計、製造、販売 駐車場車路管制システムの設計、製造、施工、販売及び保守 能美防災株式会社 34
Slide 35: 沿革
沿革 2019 クラウド型防災支援ソフト「TASKis」を発売 2018 中・大規模建物向け防災システム「R-26C」を販売開始 2017 妻沼東事業所に、展示施設「能美テクノリウムメヌマ」を開設、 メヌマ工場を拡大 創立100周年 2016 消火剤噴霧自動消火システム「SPlash α」を販売開始 2014 「リング型表示灯付発信機」がグッドデザイン金賞を受賞 <R-26C> <能美テクノリウムメヌマ> 2013 画像処理煙検知システムを販売開始 2010 三郷市に研究開発センターを開設 2009 火災予兆検知システム「PROTECVIEW」を販売開始 2006 セコム株式会社を引受先とする
Slide 36: 事業領域
事業領域 火災報知設備 消火設備 自動火災報知設備、環境監視シス スプリンクラー設備、泡消火設備、 テム、防火・防排煙設備等の製造 プラントやトンネルの防災システム等 販売及び取付工事を実施 の製造販売及び取付工事を実施 【主要営業品目】 【主要営業品目】 ●火災報知設備 ●防火・防排煙設備 ●スプリンクラーなど消火設備 ●ガスもれ警報設備 ●非常用放送設備 35.0％ 36.4％ ●プラント防災システム ●避難誘導設備 ●住宅防災システム 2020/3期 ●トンネル防災システム ●環境監視システム 連結売上高 1,172億円 5.2％ 23.4％ 各種防災機器に係る 駐車場車路管制システムの
Slide 37: 当社グループの強み① 総合防災力
当社グループの強み① 総合防災力 研究・開発 ⇒ 製造 ⇒ 営業・設計 ⇒施工 ⇒メンテナンスまで 一貫した責任体制でのサービスを全国に提供可能 一貫した責任体制 研究・開発 製 造 営業・設計 施 工 メンテナンス 幅広い品揃えにより、様々な施設、 防災ニーズに対応が可能 能美防災株式会社 37
Slide 38: 当社グループの強み②
当社グループの強み② 長い社歴の中で強みが磨かれた５つの要素 ① 総合防災に関する開発、設計、施工等の『技術力』 ② 豊富な実験により蓄積された火災に関する『ノウハウ』 ③ 細かな工程管理や対応等、ハイレベルな『施工力』 ④ 実績とともに築かれた関係各所からの『信頼』 ⑤ 日本全国に敷かれた充実した『代理店網』 ※あらゆる火災発生状況を想定したシミュレーション ラック式倉庫 自動車塗装ブース クリーンルームでの 高発泡消火実験 煙の流動実験 火災実験 火災実験 発煙実験 能美防災株式会社 38
Slide 39: 注意事項
注意事項 本説明資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、能美 防災およびグループ各社が現時点で入手可能な情報に基づいており、 この中には潜在的なリスクや不確定要素も含まれております。 従いまして、実際の業績は、事業を取り巻く経済環境、需要動向 等により、本資料における業績見通しと大きく異なる可能性があること をご承知おきください。 能美防災株式会社 39