Sakai Holdings Co.,ltd · TSE:9446
Sakai Holdings Co.,ltd — Q2 FY2014 Earnings Presentation
34 slides from Sakai Holdings Co.,ltd's earnings presentation, May 13, 2014
Slide 1: 第24期 第2四半期決算説明会
第２４期 第２四半期決算説明会 （2013年10月1日～2014年3月31日） 2014年5月13日 （証券コード：９４４６） http://www.ski-net.co.jp/
Slide 2: Pet
Pet SYS TI5-Prt BIER RAMS
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 単位：百万円 13/3 第2四半期 14/3 第2四半期 区 分 （12/10～13/3） （13/10～14/3） 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 売上高 9,768 100.0％ 9,429 100.0％ - 3.5％ 売上総利益 2,463 25.2％ 2,444 25.9％ - 0.8％ 営業利益 424 4.3％ 296 3.1％ - 30.1％ 経常利益 421 4.3％ 307 3.3％ - 27.0％ 当期純利益 202 2.1％ 292 3.1％ + 44.4％
Slide 4: 売上詳細
売 上 詳 細 単位：百万円 13/3 第2四半期 14/3 第2四半期 区 分 （12/10～13/3） （13/10～14/3） 前期比 備 考 金 額 構成比 金 額 構成比 受 取 手 数 料 新規手数料 1,237 12.7％ 1,205 12.8％ - 2.6％ 買換手数料 1,818 18.6％ 1,686 17.9％ - 7.3％ 継続手数料 404 4.1％ 399 4.2％ - 1.2％ 前期より 6店舗減少 その他 399 4.1％ 390 4.1％ - 2.3％ 小 計 3,858 39.5％ 3,680 39.0％ - 4.6％ 前期 66店舗 ⇒当期 60店舗 商
Slide 5: 売上総利益/営業利益
売上総利益/営業利益 単位：百万円 13/3 第2四半期 14/3 第2四半期 区 分 （12/10～13/3） （13/10～14/3） 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 売上原価 7,305 74.8％ 6,985 74.1％ - 4.4％ 売上総利益 2,463 25.2％ 2,444 25.9％ - 0.8% 販売費一般管理費 2,038 20.9％ 2,147 22.8％ + 5.4% 販売手数料 251 2.6％ 188 2.0％ - 25.1% FC店の直営化により減少 子会社の拠点新設により 人件費 998 10.2％ 1,078 11.4％ + 8.0% 増加 地
Slide 6: 経常利益/当期純利益
経常利益/当期純利益 単位：百万円 13/3 第2四半期 14/3 第2四半期 （12/10～13/3） （13/10～14/3） 前年 区 分 備考 同期比 金 額 構成比 金 額 構成比 営業外収益 13 0.1% 28 0.3% + 102.1% 営業外費用 16 0.2% 16 0.2% + 1.2% 経常利益 421 4.3% 307 3.3% - 27.0% 子会社の賃貸マンション 特別利益 70 0.7% 262 2.8% + 274.3% 売却により増加 特別損失 2 0.0% 9 0.1% + 296.0% 特別利益の計上により 当期純利益 202 2.1% 292 3.1%
Slide 7: 貸借対照表推移（資産）
貸借対照表推移（資産） 単位：百万円 12,000 3月の賃貸マンションの 11,000 売却による増加 10,000 2,381 9,000 8,000 1,871 現金預金 3月の販売台数の伸長 売掛金 7,000 2,672 （前期 9月比 127.5％増） 1,435 棚卸資産 による増加 6,000 899 その他 5,000 192 955 4,000 295 固定資産 3,000 4,636 賃貸マンションの 2,000 4,283 売却による減少 1,000 0 13/9期 14/3期
Slide 8: 貸借対照表推移（負債・純資産）
貸借対照表推移（負債・純資産） 単位：百万円 3月の販売台数の伸長に 12,000 連動して増加 11,000 10,000 1,643 9,000 1,018 仕入債務の推移に 8,000 仕入債務 連動し増加 7,000 3,994 有利子負債 6,000 3,555 その他 5,000 4,000 1,459 純資産 1,237 3,000 利益剰余金が 2,000 順調に増加 3,224 3,491 1,000 0 13/9期 14/3期
Slide 9: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 13/9期 単位：百万円 13/9期 14/3期 －14/3期増減 営業活動によるキャッシュフロー 558 -479 -1,037 投資活動によるキャッシュフロー -647 661 1,308 財務活動によるキャッシュフロー 302 327 25 現金及び現金同等物の増減額 213 509 296 期首残高 1,496 1,709 213 期末残高 1,709 2,219 509 キャッシュフロー推移 単位：百万円 1, 500 1, 130 1, 000 544 558 661 302 327 営業キャッシュフロー 500 44 0 投資キャッシュフロー -500 -
Slide 10: Ons inte Roy
> T5-r41 Ons inte Roy
Slide 11: 移動体通信事業
移動体通信事業
Slide 12: 実績 販売台数・店舗数推移
実 績 業績推移 単位：台 販売台数 単位：店舗 店舗数推移 70,000 300 80 71 60,000 66 60 60 ｲｰﾓﾊﾞｲﾙ 50,000 250 新 規 40,000 ウィルコム 機種変更 40 30,000 au 200 1店舗当りの 20,000 販売台数/月 20 ソフトバンク 10,000 0 150 0 11/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 12/９ 期 13/９ 期 14/３ 期 ・スマートフォン及びデータ端末の販売、キャリアの施策を活用した販売に注力 しましたが、店舗数の減少により販売台数は減少 ・1 店舗当りの販売台数は、前年同期比 6.6
Slide 13: 実績 業績推移
実 績 業績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 10000 8907 9004 8553 414 8000 7604 400 374 311 6000 256 4000 200 2000 0 0 11/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 11/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 ・ 利益は、積極的な販売展開及び店舗の改装・リニューアル等により減少 ・ 付属品の販売促進強化を当期も継続中 付属品 ・・・ スマートフォン・タブレット端末のカバー、保護フィルム、充電器等
Slide 14: 既存店の強化 増床・リニューアル
既存店の強化 ■ 増床・リニューアル ・ 積極的なリニューアル等により集客を向上 ・ マーケティングによる地域に即した新たな店舗作りを展開 2013年11月 ： ソフトバンク 当知 増床リニューアルオープン 2014年 1月 ： ソフトバンク一宮富士（キッズコーナー設置） ※ 2014年 2月 ： au厚木妻田 リニューアルオープン au共和 リニューアルオープン au東浦 リニューアルオープン ソフトバンク島田橋（キッズコーナー拡張） ※ ソフトバンク吹上（業務別専門カウンター設置） ※ ※ レイアウト変更 将来を見据えて小型店4店舗を閉鎖、2店舗を権利譲渡し 総合的に利益の出る店舗展開に移
Slide 15: 既存店の強化 お客様満足度の向上
既存店の強化 ■ お客様満足度の向上 カスタマーサービス部の強化が功を奏しお客様満足度が大きく向上 （10点満点） お客様満足度アンケート 月別得点推移 9 8.5 当社 優良 8 大手代理店平均 オーナー 7.5 認定 7 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2013年 2014年 ※ソフトバンクショップでの実施結果となります。 優良オーナーとは ： ソフトバンクが全国の代理店を対象に販売数、お客様満足度などの 「質と量」で評価する格付け制度
Slide 16: 今後の取り組み
今後の取り組み 携帯販売市場、環境 ・ 通信事業者のインセンティブの悪化、急な施策の変更 ・ 通信事業者の店舗集約・統合政策 ・ 販売代理店間の販売競争の激化 ・ 携帯電話の普及による新規契約の鈍化 これまでにない厳しい状況に突入 当社は、小型店を閉鎖するなど厳しい状況に耐え得る 店舗展開を早期より着手 ■ 販売戦略、各店舗の底上げ ・ お客様満足度を高水準で維持し、各店舗の内容充実により 地域 №1 店舗を確立 ・ 地域性に合わせた店舗の改装および増床移転 ・ 新卒の早期戦力化と役職別の研修強化で総合力のアップ 淘汰の時代を勝ち抜く体制を整える
Slide 17: 保険代理店事業
保険代理店事業
Slide 18: 実績 業績推移 売上高
実 績 業績推移 （単位：百万円） 売上高 600 481 498 500 391 430 400 300 200 100 0 11/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 ■ 複数の保険会社の商品が順調に販売でき 売上増
Slide 19: 実績 業績推移 営業利益
実 績 業績推移 （単位：百万円） 営業利益 120 96 89 80 57 40 29 0 11/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 ■ 提携ビジネスの効率の悪化と新潟支店稼動に伴う販管費の増加
Slide 20: 上期の取り組み
上期の取り組み ■ 人財への投資 20 17 16 15 11 10 9 5 0 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 ・ 定期的な新卒採用、2014年度は、4月に 17名 入社 ・ パートナー社員（アルバイト）は常時採用を実施 ■ 営業活動 ・ アクサダイレクトの新商品の取り扱い ・ WOWWOW、スカパー、ベルーナ様 に続く、効率の良い 提携ビジネスの模索
Slide 21: 今後の取り組み
今後の取り組み ■ 事業拡大 ・ 新潟支店の本格稼動 ・ 保険会社、大量顧客保有企業、当社の3社合同による 共同募集方式により販売基盤の拡充を継続 ■ 販売戦略 ・ 提携ビジネスによる契約獲得先の解約防止および 継続率改善への取り組み ■ 管理体制 ・ 個人情報の管理を含めコンプライアンスの強化
Slide 22: 葬祭事業
葬祭事業
Slide 23: 実績 会員数
実 績 会員数 「ティアの会」会員加入累積数 （ 口 ） 7000 ティア碧南 2013年7月 ティア碧南 6000 オープン 5000 ティア知多 4000 ティア東海 3000 2000 ティア桑名 1000 ティア西尾 0 12/９ 期 13/９ 期 14/３ 期 ■ 強力な営業力、各種施策の継続により会員数増加
Slide 24: 実績 業績推移
実 績 業績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 350 100 318 300 75 50 250 216 25 12 200 176 0 150 11/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 100 90 -25 -50 -37 50 -45 -75 0 -79 11/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 -100 ・ 会員数の増加に伴い葬儀件数も増加して、売上は順調に推移 ・ 黒字の目処が立つ
Slide 25: 営業基盤の拡充
営業基盤の拡充 ■ 営業活動 将来の需要を見据えた積極的な会員獲得 ・ 自治会、地域行事への参加 桑名 東海 ・ 企業、団体への営業活動 ・ 既存会員様への働きかけ 知多 西尾 碧南 会員数 「ティアの会」 会員 獲得、葬儀の積み 重ねが、 将来の 収益 に繋がる 売 上 利 益
Slide 26: 今後の事業戦略
今後の事業戦略 ■ 会員の獲得 ・ 地域に密着したイベント活動、ボランティア活動の実施 ・ 企業に向けた積極的な営業活動 ■ 人材育成 ・ 葬儀サービスの拡充、接客レベル・知識の向上 ・ 新人スタッフへの教育の徹底 ■ 出店計画 ・ 既存店舗の状況を見ながら、出店時期、出店地区等を十分に検討
Slide 27: 株主還元策
株主還元策 ■ 1株当り配当額の推移 第２４期も配当金は １株 １０円 を予定 （ 円 ） 安定的な高配当を実施 12 10 10 10 10 10 10 8 7.2 6 4 2 0 09/9期 10/9期 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 （予） ※2010年6月1日をもって株式1株を500株に分割しております。
Slide 28: エスケーアイの取り組み
エスケーアイの取り組み ■ 社会貢献活動 エスケーアイグループでは、全店舗に募金箱を設置して、募金活動をして います。 株主優待制度の寄付の内容を一部見直し、医療機関など幅広く社会貢献 できるようにしました。 地域の医療機関に車椅子、ストレッチャーを寄贈、「社会福祉法人日本 介助犬協会」への寄付は、 累計 3,221,668 円 となりました。
Slide 29: 新たな事業の取り組み メガソーラー発電事業
新たな事業の取り組み ■ メガソーラー発電事業 ・ 太陽光発電設備を設置し、電力会社に売電する発電事業へ参入、 稼動に向けて土地の取得、各種申請など進めています。 ※ 写真はイメージです。 ・ 「グリーン投資減税」（環境関連投資促進税制）による法人税の節税効果 ・ 「再生可能エネルギー」の普及促進に努め、環境負荷低減などを通じた 地域社会への貢献 今後、新たな収益の大きな柱に成長させるべく積極的に展開中
Slide 30: > Ti5-r1
> Ti5-r1 On HHA) Fel
Slide 31: 利益計画
利 益 計 画 ■ 特別利益の発生により利益予想（当期純利益のみ）が修正（変更）となりました。 尚、連結通期計画につきましては、直近に発表した計画を修正しておりません。 単位：百万円 連 結 13/9期実績 14/9期計画 前期比 売 上 高 17,225 100％ 17,025 100％ - 1.2％ 営 業 利 益 761 4.4％ 582 3.4% - 23.6％ 経 常 利 益 769 4.5％ 582 3.4% - 24.4％ 当 期 純 利 益 356 2.1％ 285 1.7% - 19.9％ ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比
Slide 32: 利益計画 エスケーアイ
利 益 計 画 単位：百万円 エスケーアイ 13/9期実績 14/9期計画 前期比 売 上 高 15,600 100％ 15,000 100％ - 3.8％ 経 常 利 益 519 3.3% 310 2.0％ - 40.3％ 当 期 純 利 益 316 2.0% 152 1.0％ - 52.0％ ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比
Slide 33: 利益計画 セントラルパートナーズ他
利 益 計 画 単位：百万円 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 13/9期実績 14/9期計画 前期比 売 上 高 1,014 100％ 1,135 100％ + 11.9％ 経 常 利 益 286 28.2％ 180 15.9％ - 37.1％ 当 期 純 利 益 110 10.8％ 61 5.4％ - 44.5％ 単位：百万円 ｴｽｹｰｱｲ 13/9期実績 14/9期計画 前期比 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 売 上 高 472 100％ 658 100％ + 39.4％ 経 常 利 益 ｰ 84 － ｰ 33 － － 当 期 純 利 益 ｰ 86 － ｰ 33 － － ※ 実績・計画のパーセンテージは売上
Slide 34: 御静聴ありがとうございました
御静聴ありがとうございました 将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている計画、戦略、予測のうち、歴史的 事実でないものにつきましては、現在入手可能な情報に基づき 当社経営陣が判断したものであります。これらは、経済環境、 市場動向等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり ます。
Sakai Holdings Co.,ltd — Q2 FY2014 Earnings Presentation on 6ix