Eagle Industry Co., Ltd. · TSE:6486
Eagle Industry — FY2023 Earnings Presentation
24 slides from Eagle Industry's earnings presentation, May 10, 2023
Slide 1: 2023年3月期 決算説明会
イーグル工業株式会社 2023年3月期｜決算説明会 2023年5月10日 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 0
Slide 2: 目次
目次 1．23年3月期決算概要・24年3月期業績予想 ２．新中期経営計画（新3カ年計画）の概要 今後の事業展開・各セグメントの取り組み © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 1
Slide 3: 23年3月期実績｜売上高・利益（前期対比）
23年3月期実績｜売上高・利益（前期対比） 単位：億円 売上高 利益 【22年3月期:実勢為替レート】 【23年3月期:実勢為替レート】 2,000 営業利益 1$:112.4円 1$:135.5円 200 1€:130.6円 1€:141.0円 経常利益 1,574 親会社純利益 1,408 1,500 売上高 150 1,000 100 123 500 108 50 93 76 (13.6%増) 68 57 (22.5%増) (19.0%増) 0 0 22年3月期 23年3月期 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 2
Slide 4: 23年3月期実績｜事業セグメント別 売上高・営業利益
23年3月期実績｜事業セグメント別 売上高・営業利益（前期対比） 単位：億円 22年3月期 23年3月期 前期 増減 実績 実績 対比 売上高 816 849 34 104% 自動車・建設機械 営業利益 20 4 ▲16 19% 売上高 289 338 48 117% 一般産業機械 営業利益 25 36 12 148% 売上高 122 167 45 137% 半導体 営業利益 7 18 12 274% 売上高 117 136 19 116% 舶用 営業利益 24 33 9 140% 売上高 65 84 20 130% 航空宇宙 営業利益 0 1 1 582% 売上高 1,408 1,574 1
Slide 5: 23年3月期実績｜営業利益変動要因（前期対比）
23年3月期実績｜営業利益変動要因（前期対比） 単位：億円 11 93 16 76 30 16 23 27 コ 為 売 販 製 原 売 造 ス 替 上 材 の 高 価 固 料 生ト 産ダ 影 の 格 定 値 の 費 性ウ 響 増 23年3月期 22年3月期 上 加 値 等 向ン が 上 上 の り 増 加 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 4
Slide 6: 24年3月期業績予想｜売上高・利益（前期対比）
24年3月期業績予想｜売上高・利益（前期対比） 単位：億円 売上高 【当期:実勢為替レート】 利益 営業利益 【今期:予想為替レート】 2,000 1$:135.5円 1$:130円 200 経常利益 1€:141.0円 1€:135円 1,680 親会社純利益 1,574 売上高 1,500 150 1,000 100 123 124 500 50 93 95 68 73 (3%増) (1%増) (7%増) 0 0 23年3月期 24年3月期 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 5
Slide 7: 24年3月期業績予想｜営業利益変動要因（前期対比）
24年3月期業績予想｜営業利益変動要因（前期対比） 単位：億円 12 93 36 95 26 22 27 5 製 原 売 コ 販 為 ス 造 材 替 上 売 固 料 高 生ト 価 の 産ダ 定 値 影 の 格 費 上 増 性ウ の 響 向ン 23年3月期 等 が 加 値 24年3月期 の り 上 上 増 加 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 6
Slide 8: 24年3月期業績予想｜事業セグメント別 売上高・営業利益
24年3月期業績予想｜事業セグメント別 売上高・営業利益 単位：億円 23年3月期 24年3月期 増減 前期対比 実績 業績予想 売上高 849 920 71 108% 自動車・建設機械 営業利益 4 24 20 632% 売上高 338 352 14 104% 一般産業機械 営業利益 36 32 ▲4 88% 売上高 167 210 43 126% 半導体 営業利益 18 23 5 125% 売上高 136 126 ▲10 93% 舶用 営業利益 33 13 ▲20 39% 売上高 84 72 ▲12 86% 航空宇宙 営業利益 1 3 2 327% 売上高 1,574 1,680 106
Slide 9: 目次
目次 1．23年3月期決算概要・24年3月期業績予想 ２．新中期経営計画（新3カ年計画）の概要 今後の事業展開・各セグメントの取り組み © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 8
Slide 10: 当社グループのグローバルネットワーク
当社グループのグローバルネットワーク 生産拠点 主要販売・サービス拠点 自動車・建設機械業界向け事業 一般産業機械業界向け事業 半導体業界向け事業 舶用業界向け事業 従業員数：8,150名 航空宇宙業界向け事業 子会社・関連会社数 : 84社 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 9
Slide 11: 新中期経営計画｜『持続性ある企業体質の構築 ～Fly Sky High！～』
新中期経営計画｜『持続性ある企業体質の構築 ～Fly Sky High！～』 主要推進項目 計画目標（24年3月期～26年3月期） １．変化への巧緻的対応 ・最終年度業容目標（26年3月期） ２．ESG経営 売上高 2,000億円 営業利益 145億円 （営業利益率 ７％以上） ３．永遠のゼロ ・株主還元 「顧客から信頼される製品品質の確保」 総額180億円を目安とした株主還元を実施 「世界同一品質の確保」の実現 （自己株式の取得）約120億円の自己株式を取得 ４．TCD/ムダ半 （配当）DOE２.5％以上、各期年間70円の配当を継続 「Total Cost Down」 「ムダの排除～すべてを
Slide 12: 新中期経営計画期間中の事業展開の骨子
新中期経営計画期間中の事業展開の骨子 ICE(内燃機関車）向け製品減の対応 自動車・建設機械業界向け事業の損益分岐点低下 EV向け製品・EV化でも利用される製品群の継続した拡販 各セグメントの成長に向けた取り組み 一般産業機械業界向け事業の収益性向上 半導体業界向け事業の販売拡大 民間航空機市場・宇宙開発への積極的参画 原子力、防衛関連市場のニーズ増を見据えた準備 次世代モビリティ・次世代エネルギー市場への新商品開発 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 11
Slide 13: 新中期経営計画｜24年3月期～26年3月期 売上高・利益
新中期経営計画｜24年3月期～26年3月期 売上高・利益 単位：億円 24年3月期 25年3月期 26年3月期 （2023年度） （2024年度） （2025年度） 売上高 1,680 1,850 2,000 営業利益 95 117 145 （営業利益率） (5.7%) (6.3%) (7.3%) 経常利益 124 145 174 親会社純利益 73 86 103 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 12
Slide 14: 設備投資と減価償却費｜実績・計画
設備投資と減価償却費｜実績・計画 半導体業界向け事業を中心に投資を計画 単位：億円 150 設備投資 減価償却費 109 111 99 105 100 97 100 110 102 50 125 72 99 63 0 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 13
Slide 15: 配当と各種財務指標｜実績・見通し
配当と各種財務指標｜実績・見通し 24年3月期 25年3月期 26年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 (予想) （予想） （予想） 配当金 50 50 70 70 70 70 （円） 配当性向 61.2 43.0 50.1 44.8 35.8 28.0 （％） 自己資本比率 47.8 52.1 54.0 52.4 52.1 52.4 (％) 一株当たり利益 81.70 116.34 139.82 156.15 195.52 250.26 (円) ROE 5.0 6.4 6.8 7.1 8.4 9.8 （％） ROA 2.3 3.2 3.6 3.8 4.4 5.1 （％） ROI
Slide 16: 自動車・建設機械業界向け事業｜事業環境と将来に向けた重点施策
自動車・建設機械業界向け事業｜事業環境と将来に向けた重点施策 自動車・建設機械セグメント売上高実績・見通し グローバル自動車生産台数（実績） グローバル自動車生産動向の低迷 グローバル EV化進展により既存品販売は減少見通し 売上高（億円） 自動車生産台数 EKK自動車・建機SG売上高 （万台） グローバル自動車生産台数 1000 10000 将来に向けた重点施策 800 8000 600 6000 新商品開発と拡販 EV向け製品/サスペンション向けバルブ/HyBEKSTER 400 4000 200 2000 収益性向上の更なる取り組み コストダウン/販売価格の見直し 0 0 © Eagle
Slide 17: 一般産業機械業界向け事業｜ビジネスモデルと今後の取り組み
一般産業機械業界向け事業｜ビジネスモデルと今後の取り組み 一般産業機械業界向け事業の売上高・利益推移見通し 一般産業機械業界向け事業のビジネスモデル 売上高 営業利益 機器メーカー （億円） （億円） 500 50 営業利益 売上高 400 40 ポンプ 352 メカニカル ダイアフラム シール 338 シール カップリング 補助機器 289 300 30 263 アフター グローバル各拠点にて サービス 製造販売サービス展開 コンプレッサ 200 20 36 32 25 100 22 10 0 0 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 インド・ア
Slide 18: 半導体業界向け事業｜売上高・利益推移見通しと当社製品
半導体業界向け事業｜売上高・利益推移見通しと当社製品 半導体業界向け事業の売上高・利益推移見通し 磁性流体シール 高機能Oリング 高機能Oリング 売上高 営業利益 (億円) (億円) 半導体や液晶の 弾力性とテフロン 400 40 製造装置の真空 耐薬性・熱安定性 営業利益 シール を持つ合成ゴム 売上高 300 30 溶接金属ベローズ 溶接金属ベローズ ロータリージョイント 210 半導体･液晶パネル 半導体ウエハーの 製造装置用の往復 研磨やラッピング 200 167 20 駆動部等に使用 装置等に使用 122 100 91 23 10 スペリアドアシール ハイブリッドシール ハイブリッド
Slide 19: 舶用業界向け事業｜舶用業界の現況と今後の事業動向
舶用業界向け事業｜舶用業界の現況と今後の事業動向 （単位：億円） 舶用業界向け事業の主要製品 売上高 営業利益 油潤滑船尾管シール 160 40 営業利益 売上高 134 126 117 120 30 105 船尾管軸受 80 20 ・中大型船船尾管シールのグローバルでトップシェア 33 ・新造船納入後アフターサービスにて収益確保 24 舶用業界の現況と今後の事業動向 40 20 10 13 ・22年度LNG船を中心に過去最高の新造発注 ・23年度は一時的に落ち込むが中期経営計画 0 0 期間中に売上・利益は回復見通し 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26
Slide 20: 航空宇宙業界向け事業｜民間航空機・宇宙プロジェクトの状況
航空宇宙業界向け事業｜民間航空機・宇宙プロジェクトの状況 航空機エンジン 宇宙開発プロジェクト 民間航空機向け市場 防衛 / 次期戦闘機 H3ロケット 次世代エンジン向け開発試験対応中 次期戦闘機用エンジン：日英伊の共同開発 第1段エンジンLE-９ターボポンプ にメカニカルシールを搭載 単通路機体向けエンジン量産検討開始 各種シールの採用に向けて活動中 (C)JAXA 次期戦闘機イメージ 出典：防衛省ホームページ メカニカルシール、 各種シール、バルブ類 セグメントシール他、各種シール類 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 1
Slide 21: 防衛関連統括室・原発関連統括室の概要
防衛関連統括室・原発関連統括室の概要 防衛関連統括室 原発関連統括室 GX・クリーンエネルギーの需要増 地政学的リスク拡大を背景に 原発再稼働・次世代革新炉開発に向け 防衛産業へのニーズが高まる 各製品群の供給を担う 防衛戦闘機・船舶・潜水艦・車両など 原子力発電設備内にEKK製品が採用 各種EKK製品が採用 PWR型｜ノーコンタクトシール BWR型｜主蒸気隔離弁 各種EKK製品 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 20
Slide 22: 次世代モビリティ・次世代エネルギー市場の取り組み
次世代モビリティ・次世代エネルギー市場の取り組み EKKの表面テクスチャリングメカニカルシール 次世代モビリティ EV 船舶 航空機 電動モータ 次世代エネルギー 潮流・海洋発電 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 21
Slide 23: IoTマルチセンサ（温度・圧力）開発
IoTマルチセンサ（温度・圧力）開発 圧力/温度の同時計測、測定データを無線で送信し遠隔地から機器状態の監視が可能 電池駆動で長寿命なワイヤレスセンサの製品化を実現 マルチセンサシステム ＜実使用イメージ＞ 生産機械 センサ 事務所内にて工場内設備の アキュムレータ 圧力・温度データの確認が可能 無 ガス圧センサ 線 ＆ 通 信 受信機 無 線 センサ単体 PC 通 (ソフトウェア) 信 事務所 工場設備 2030年度 売上高200億円 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 22
Slide 24: © Eagle Industry Co., Ltd.
© Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 決算説明会 23