Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv Class B · BMV:GAP/B
Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv Class B — Investor Presentation (November 2016)
35 slides from Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv Class B's investor presentation, November 2016
Slide 1: Proyecto del Presupuesto para el ejercicio 2017
Proyecto del Presupuesto para el ejercicio 2017 Comité operativo – Noviembre 2016
Slide 2: Criterios económicos y variables macroeconómicas consideradas
Criterios económicos y variables macroeconómicas consideradas Página 2
Slide 3: Criterios Económicos Generales
Criterios Económicos Generales Se revisaron los indicadores económicos que se han proyectado posterior a la elección presidencial de EEUU, para obtener premisas económicas más apegadas a lo que los expertos proyectan para 2017; estas premisas fueron revisadas internamente para adaptarlas a nuestro e
Slide 4: Presupuesto de tráfico e ingresos aeronáuticos
Presupuesto de tráfico e ingresos aeronáuticos Página 4
Slide 5: Presupuesto de tráfico
Presupuesto de tráfico • Se proyecta un incremento del tráfico de 3.6 millones de PAX (+10.05%). • GDL, TIJ, SJD, PVR y MBJ aportan el 92.31% del aumento. • Se mantiene la misma proporción: doméstico 61.48% / internacional 38.52%. Aeropto PAX Nal PAX Int'l PAX Total Previsión Previsión Previsión Ppt
Slide 6: Unidades de tráfico (en miles)
Unidades de tráfico (en miles) Principales aumentos • PAX: El tráfico de pasajeros incrementa en 3,671 (+10.05%) vs previsión de cierre 2016. • Carga: Volumen de carga es mayor que la previsión de cierre de 2016 por 90 mil UT’s (+4.50%). • UT’s: En 2017 se proyecta un total de 42.3 millones de UT’s,
Slide 7: Presupuesto de ingresos no aeronáuticos
Presupuesto de ingresos no aeronáuticos Página 7
Slide 8: Ingresos comerciales por línea – GAP Int´l
Ingresos comerciales por línea – GAP Int´l (en miles de pesos) Ingresos comerciales Var ppto Ppto Prev Cierre 2017 vs % 2017 2016 Línea de negocios 2016 Se proyecta un incremento Transportación Terrestre de ingresos comerciales Estacionamientos 311,711 256,711 55,000 21.42% de $403.4 mill (+18.14%)
Slide 9: Ingresos comerciales por pasajero
Ingresos comerciales por pasajero Ingresos por pasajero Prev Var ppto Ppto 2017 Cierre 2017 vs % El ingreso por pasajero Línea de negocios 2016 2016 aumenta en $4.47, Transportación Terrestre llegando a los $65.35 por Estacionamientos 7.75 7.02 0.73 10.34% PAX (+7.35% vs 2016). Arrendadora de Autos
Slide 10: Ingresos comerciales por aeropuerto
Ingresos comerciales por aeropuerto (en miles de pesos) En el desglose por aeropuerto podemos notar que SJD con $113.8 mill, GDL con $97.4 mill, MBJ con $54.5 mill y PVR con $53.8 mill, son los que mayor aumento aportan al incremento consolidado de $403.4 mill. La variación negativa de ZLO se debe a
Slide 11: Ingresos comerciales por pasajero y por aeropuerto
Ingresos comerciales por pasajero y por aeropuerto En el desglose por aeropuerto podemos destacar el desempeño de SJD, MBJ, BJX y PVR. En los casos de GDL y TIJ, las obras del próximo año requerirán que 16 y 26 locales, respectivamente, queden sin operación por algunos meses en 2017, lo que represen
Slide 12: Principales estrategias
Principales estrategias Página 12
Slide 13: Marketing Aeroportuario y Tarifa Máxima
Tráfico e Ingresos Aeronáuticos • Generar los estudios de demanda por cada mercado actual y potencial no atendido en la red (turístico, étnico, negocios) Marketing • Implementar plan de marketing aeroportuario para incrementar frecuencias y captar nuevas Aeroportuario rutas. • Estas iniciativas, más
Slide 14: Salas VIP, Aeromarket, Publicidad
Salas VIP, Aeromarket, Publicidad •Expansión y face lift de la red de Vip lounges con la apertura de la sala de llegadas en PVR y remodelación de Hermosillo y Salas VIP Tijuana. •Incorporación de la primera sala de un tercero operada por GAP (Salón Premier de Aeromexico en Tijuana). •Estas iniciativ
Slide 15: Estacionamientos, Retail y F&B
Estacionamientos, Retail y F&B • Actualización de tarifas en AGU, BJX, LAP, LMM, MLM, MXL, SJD y ZLO • Recuperación de ingresos de GDL y Estacionamientos continuidad de campañas publicitarias eport. • Estas iniciativas generaran ingresos por $311.7 mdp (+21.4% vs 2016). • Licitación de espacios en l
Slide 16: Estados de Resultados
Estados de Resultados Página 16
Slide 17: Estado de resultados GAP Int‘l
Estado de resultados GAP Int‘l (en miles de pesos) A B C A vs C B vs C Presupuesto Presupuesto Previsión Concepto Mejoras Variación % Variación % Continuidad 2017 cierre 2016 SERVICIOS AEROPORTUARIOS 7,742,094 7,742,094 6,681,054 1,061,040 15.9% 1,061,040 15.9% SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 365,895 365,
Slide 18: Estado de resultados GAP México
Estado de resultados GAP México (en miles de pesos) A B C A vs C B vs C Presupuesto Presupuesto Previsión Concepto Mejoras Variación % Variación % Continuidad 2017 cierre 2016 SERVICIOS AEROPORTUARIOS 6,668,620 6,668,620 5,747,276 921,344 16.0% 921,344 16.0% SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 103,121 103,121
Slide 19: Estado de resultados MBJ
Estado de resultados MBJ (en miles de pesos) A B C A vs C B vs C Presupuesto Presupuesto Previsión Concepto Mejoras Variación % Variación % Continuidad 2017 cierre 2016 SERVICIOS AEROPORTUARIOS 1,073,474 1,073,474 933,779 139,696 15.0% 139,696 15.0% SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 262,775 262,775 226,143
Slide 20: Estado de resultados MBJ (en miles de dólares)
Estado de resultados MBJ (en miles de dólares) A B C A vs C B vs C Presupuesto Presupuesto Previsión Concepto Mejoras Variación % Variación % Continuidad 2017 cierre 2016 SERVICIOS AEROPORTUARIOS 52,777 52,777 50,412 2,364 4.7% 2,364 4.7% SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 12,919 12,919 12,209 710 5.8% 710 5
Slide 21: Mejoras en gastos de mantenimiento GAP México
Mejoras en gastos de mantenimiento GAP México (miles de pesos) Este cuadro muestra el resumen de las mejoras por cada rubro de mantenimiento y limpieza. El presupuesto 2017 contempla realizar mantenimientos mayores a las instalaciones, basado en estudios internos y externos, cotizaciones y estimacio
Slide 22: Mejoras en gastos de mantenimiento GAP México: edificios
Mejoras en gastos de mantenimiento GAP México (miles de pesos) Desglose de actuaciones de mantenimiento en edificios (Terminal, Av.Gral, CREI y Auxiliares.) Tipo Concepto TOTAL Gastos de mantenimiento y limpieza Edificios terminales, Aviación General, CREI y Auxiliares 28,222 Impermeabilización de e
Slide 23: Mejoras en gastos de mantenimiento: campos de vuelo y plataformas
Mejoras en gastos de mantenimiento GAP México (miles de pesos) Desglose de actuaciones de mantenimiento en campos de vuelo, áreas de maniobra y plataformas. Tipo Concepto TOTAL Gastos de mantenimiento y limpieza Campos de vuelo y áreas de maniobra 10,361 Riego de taponamiento en pista y rodajes (GDL
Slide 24: Mejoras gastos de funcionamiento GAP México
Mejoras gastos de funcionamiento GAP México (en miles de pesos) Tipo Concepto TOTAL Gastos de seguridad Ampliación del servicio de seguridad (Cuota y horas) 41,490 Contratación servicio monitoreo de CCTV 3,660 Inicio del servicio de seguridad en BHS 1,674 SUMA 46,825 Gastos de consumo Consumo de ene
Slide 25: Mejoras en servicios profesionales
Mejoras en servicios profesionales (en miles de pesos) Tipo Concepto TOTAL Servicios profesionales Consultoría empresarial y técnica 10,894 Planeación de proyectos por adquisiciones 9,500 Plan de sucesión 300 Biblioteca e‐learning 200 Certificación y mantenimiento del SMS 258 Wellnes program 250 Con
Slide 26: Mejoras a los gastos de funcionamiento MBJ
Mejoras a los gastos de funcionamiento MBJ(en miles de pesos) Desglose y explicación de mejoras a los gastos de funcionamiento de MBJ. Estos gastos consideran el gasto asociado a las mejoras en instalaciones de acuerdo a las inversiones realizadas en 2016 y las presupuestadas para 2017. Rubro Mejora
Slide 27: Inversiones
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Slide 28: Programa Anual de Inversiones 2017 (1 de 7)
Programa Anual de Inversiones 2017 (1 de 7) (en miles de pesos) El programa de inversiones se compone de $2,110 mill contemplados en el PMD, más $1,020 que se consideran necesarias para atender la demanda de pasajeros por encima de las previsiones del Plan Maestro. Asimismo, se incluyen las inversio
Slide 29: Programa Anual de Inversiones 2017 (2 de 7)
Programa Anual de Inversiones 2017 (2 de 7) (en miles de pesos) Algunas de estas inversiones suponen un retorno de inversión y representan aquellas necesarias para llevar a cabo nuevos negocios y expansión de los existentes, para captar mayores ingresos. Otras son para dotar de mejores instalaciones
Slide 30: Programa Anual de Inversiones 2017 (3 de 7)
Programa Anual de Inversiones 2017 (3 de 7) (en miles de pesos) Estas inversiones están destinadas a mejorar la calidad de las instalaciones, para que los usuarios tengan una experiencia más placentera cuando utilicen nuestros estacionamientos. Consisten en mejoramiento de instalaciones (pavimentos,
Slide 31: Programa Anual de Inversiones 2017 (4 de 7)
Programa Anual de Inversiones 2017 (4 de 7) (en miles de pesos) Estas inversiones están destinadas a renovar los equipos de cómputo y actualizar las herramientas tecnológicas para mejorar la gestión y nuestro nivel de servicio. Tipo Concepto TOTAL Sistemas Renovación de equipo de cómputo (Central, B
Slide 32: Programa Anual de Inversiones 2017 (5 de 7)
Programa Anual de Inversiones 2017 (5 de 7) (en miles de pesos) Tipo Concepto TOTAL Inversiones no incluidas en el PMD Ampliación, rehabilitación, adecuación, remodelación de edificios (AGU,BJX,GDL,HMO,LMM,MLM,PVR,TIJ,ZLO,FUNDA) 925,764 Adecuación Edificio Terminal para solución provisional CBX (TIJ
Slide 33: Programa Anual de Inversiones 2017 (6 de 7)
Programa Anual de Inversiones 2017 (6 de 7) (en miles de pesos) Tipo Concepto TOTAL Sustitución de aerocares (PVR) 29,354 Adquisición de maquinaria para Operaciones y Mantenimiento (BJX,GDL,MLM,PVR,SJD,ZLO) 9,467 Adquisición de equipos de Operaciones, Seguridad y Mantenimiento (AGU,BJX,GDL,HMO,LMM,M
Slide 34: Programa Anual de Inversiones 2017 (7 de 7)
Programa Anual de Inversiones 2017 (7 de 7) (en miles de pesos) Inversiones MBJ Descripción Monto Rehabilitación de campos de vuelo y equipamiento 409,810 Suministro e instalación de lámparas LED en el terminal 34,578 Sustitución de Chiller para Sala Oeste 30,510 Renovación de la Sala de Ultima Espe
Slide 35: Declaraciones sobre estimaciones futuras
Este documento puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la administración de GAP de las circunstancias económicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la compañía y resultados fin
Grupo Aeroportuario del Pacífico — Investor Presentation (November 2016) on 6ix