Sakai Holdings Co.,ltd · TSE:9446

Sakai Holdings Co.,ltd — FY2013 Earnings Presentation

33 slides from Sakai Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 15, 2013

  1. Slide 1: 第２３期 決算説明会

    第２３期 決算説明会 （2012年10月1日～2013年9月30日） 2013年11月15日 （証券コード：９４４６） http://www.ski-net.co.jp/

  2. Slide 2: Pet

    Pet YS TI5-r41 BIER RAMS

  3. Slide 3: 連結損益計算書

    連結損益計算書 単位：百万円 12/9 期実績 13/9 期実績 区 分 （11/10～12/9） （12/10～13/9） 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 売上高 16,740 100.0％ 17,225 100.0％ +2.9％ 売上総利益 4,592 27.4％ 4,695 27.3％ +2.2％ 営業利益 638 3.8％ 761 4.4％ +19.3％ 経常利益 616 3.7％ 769 4.5％ +24.9％ 当期純利益 199 1.2％ 356 2.1％ +78.5％

  4. Slide 4: 売上詳細

    売 上 詳 細 単位：百万円 12/9 期実績 13/9 期実績 区 分 （11/10～12/9） （12/10～13/9） 前期比 備 考 金 額 構成比 金 額 構成比 受 取 手 数 料 新規手数料 2,123 12.7％ 2,002 11.6％ - 5.7％ 買換手数料 2,717 16.2％ 2,735 15.9％ + 0.7％ 継続手数料 815 4.9％ 801 4.7％ -1.7％ その他 1,083 6.5％ 1,464 8.5％ + 35.2 ％ 付属品の販売促進による増加 小 計 6,740 40.3％ 7,002 40.7％ + 3.9％ 商 携帯端末 8,448 50

  5. Slide 5: 売上総利益/営業利益

    売上総利益/営業利益 単位：百万円 12/9 期実績 13/9 期実績 （11/10～12/9） （12/10～13/9） 区 分 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 売上原価 12,148 72.6％ 12,529 72.7％ + 3.1％ 売上総利益 4,592 27.4％ 4,695 27.3％ + 2.2% 販売費一般管理費 3,953 23.6％ 3,933 22.8％ - 0.5% 販売手数料 470 2.8％ 391 2.3％ - 16.8% 人件費 1,996 11.9％ 1,994 11.6％ - 0.1% 地代家賃 421 2.5％ 422 2.5％ + 0.2%

  6. Slide 6: 経常利益/当期純利益

    経常利益/当期純利益 単位：百万円 12/9 期実績 13/9 期実績 （12/10～13/9） 前年 区 分 （11/10～12/9） 備考 同期比 金 額 構成比 金 額 構成比 営業外収益 21 0.1% 43 0.3% + 105.4% 営業外費用 42 0.3% 35 0.2% - 18.3% 経常利益 616 3.7% 769 4.5% + 24.9% 店舗の売却と 特別利益 1 0.0% 75 0.4% － 投資有価証券の 売却により増加 特別損失 12 0.1% 23 0.1% + 87.2% 特別利益の計上に 当期純利益 199 1.2% 356 2.1% + 78.5% よ

  7. Slide 7: 貸借対照表推移（資産）

    貸借対照表推移（資産） 単位：百万円 10,000 9,000 スマートフォンの普及による 旧型機種の在庫減少 8,000 1,871 1,634 7,000 現金預金 1,503 1,435 6,000 売掛金 5,000 899 棚卸資産 1,318 192 その他 4,000 187 固定資産 葬儀会館および 3,000 賃貸マンションの 4,636 2,000 3,917 新設による増加 1,000 0 12/9期 13/9期

  8. Slide 8: 貸借対照表推移（負債・純資産）

    貸借対照表推移（負債・純資産） 単位：百万円 ９月末在庫に 10,000 連動して減少 9,000 1,018 8,000 子会社の設備資金 1,516 による増加 7,000 仕入債務 6,000 3,555 3,159 有利子負債 5,000 その他 4,000 1,237 純資産 3,000 1,174 利益剰余金が 順調に増加 2,000 2,712 3,224 1,000 0 12/9期 13/3期

  9. Slide 9: キャッシュフロー計算書

    キャッシュフロー計算書 12/9期 単位：百万円 12/9期 13/9期 －13/9期増減 営業活動によるキャッシュフロー 1,130 558 -527 投資活動によるキャッシュフロー -610 -647 -37 財務活動によるキャッシュフロー 44 302 258 現金及び現金同等物の増減額 565 213 -351 期首残高 930 1,496 565 期末残高 1,496 1,709 213 キャッシュフロー推移 単位：百万円 1 ,5 0 0 1 ,1 3 0 1 ,0 0 0 287 549 544 558 500 302 44 営業キ ャ ッシ ュフ ロ ー 0 -94 投資キ ャ

  10. Slide 10: Pet

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  11. Slide 11: 移動体通信事業

    移動体通信事業

  12. Slide 12: 実績：販売台数の推移

    実 績 業績推移 販売台数 200,000 190,301 単位：台 172,200 178,886 156,159 150,000 機種変更 100,000 新 規 50,000 0 10/9 期 11/9 期 12/9 期 13/9 期 ・スマートフォン及びデータ端末の販売、キャリアの施策を活用した販売に注力 しましたが、店舗の減少と下期に新商品の買い控え等もあり販売台数は減少 データ端末 ・・・ ULTRA WiFi 、 フォトビジョン等

  13. Slide 13: 実績：業績推移

    実 績 業績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 14,851 15,437 15,600 16,000 14,538 900 879 12,000 700 590 563 8,000 497 500 4,000 300 0 100 10/9 期 11/9 期 12/9 期 13/9 期 10/9 期 11/9 期 12/9 期 13/9 期 ・ 販売台数は減少したものの付属品の販売促進強化で 5期連続増収 ・ 利益は継続するＳ社の大幅なインセンティブ体系の変更等により減少 付属品 ・・・ スマートフォン・タブレット端末のカバー、保護フィルム、充電器等

  14. Slide 14: 既存店の強化

    既存店の強化 ■ 既存店の強化 付属品の充実・販売強化で、 収益性の高い店舗に移行 69.1％増 単位：百万円 付属品売上 421 400 300 249 200 100 0 12/9 期 13/9 期

  15. Slide 15: 販売網の構築

    販売網の構築 ■ 出店・移転・増床・リニューアル ・ 新規出店、好立地への移転、リニューアル等により集客力を向上 ・ 「ファミリーカウンター」を設けるなど地域に即した新たな店舗作りを展開 ＳＢ富木島木庭 ＳＢ吹上 2012年10月 ： ソフトバンク 桜美林東 新規オープン 2013年 2月 ： ソフトバンク 吹上 移転リニューアルオープン 2013年 3月 ： ソフトバンク大垣バイパス ＦＣより直営化 2013年 9月 ： イー・モバイル イオンタウン名西 新規オープン ソフトバンク 富木島木庭 リニューアルオープン 将来を見据えて小型店を 6店舗を権利譲渡、 1店舗閉鎖した他、ＦＣより1店舗

  16. Slide 16: 今後の取り組み

    今後の取り組み ～ 通信事業者の今後予想される施策への転換 ～ ■ ショップ運営の大胆な見直し カスタマーサービス部の新設 ・ マーケティング部の増強 ・ 店長の管理職化 ・ 店長の権限増大 地域 №1 店舗へ ・ 地域毎の戦略 ■ 販売戦略、販売網の構築 ・ 店舗人員の増員により、店頭接客の効率化 ・ 小型店のスクラップ-アンド－ビルドの継続、地域性に合わせた店舗の大幅改装 および増床移転

  17. Slide 17: SS T5—741

    SS T5—741

  18. Slide 18: 実績：売上高

    実 績 過去最高 業績推移 売上高 13.1％増 （単位：百万円） 1200 1,014 1000 895 760 743 800 600 400 200 0 10/9 期 11/9 期 12/9 期 13/9 期 ■ 複数の保険会社の商品の販売に伴い、新たな企業との業務提携に よる企画商品の販売も順調にでき 売上増

  19. Slide 19: 実績：営業利益

    実 績 最高益 業績推移 営業利益 34.0％増 （単位：百万円） 320 280 271 240 202 200 160 129 120 76 80 40 0 -40 10/9 期 11/9 期 12/9 期 13/9 期 -80 ■ 安定的な収益（ストック利益）を確保しつつ、商品の販売が順調に 推移したため 大幅増益

  20. Slide 20: 生産性の向上

    生産性の向上 ■ 常に業務効率を考え、改善策を全体で共有することにより 一人当りの生産性は全国トップクラス ■ ２０１３年４月プライバシーマーク取得 業務の効率化を図り厳しい環境下でも 大幅増益する組織を構築 信頼・信用力 アップ ・ＷＯＷＷＯＷ、スカパー及びベルーナなどとの提携 ・当社の独占した企画・商品の販売

  21. Slide 21: 今後の取り組み

    今後の取り組み ■ 事業拡大 ・ 新潟県新潟市に新潟支店を開設 ・ 保険会社、大量顧客保有企業、当社の3社合同による 共同募集方式により販売基盤の拡充を継続 ■ 人材育成 ・ 責任者の教育及び管理者候補生の育成に注力 ■ 管理体制 ・ 個人情報の管理を含めコンプライアンスの強化

  22. Slide 22: SS Fi5-741

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  23. Slide 23: 実績：会員数

    実 績 ティア碧南 会員数 「ティアの会」会員加入累積数 2013年7月中旬 （ 口 ） オープン 7000 6000 ティア知多、東海 ティア碧南 2011年11月末 5000 オープン ティア知多 4000 3000 ティア東海 2000 ティア桑名 1000 ティア西尾 0 11年９月期 12年９月期 13年９月期 ■ 強力な営業力、各種施策の継続により会員数増加 ■ 会員数の増加に伴い葬儀件数も増加

  24. Slide 24: 営業基盤の拡充：新規出店

    営業基盤の拡充 ■ 新規出店 ２０１３年７月に愛知県碧南市 に 5会館目となる 会館をオープン 桑名 東海 知多 西尾 碧南 ・ 会員の獲得から人材の確保、育成と順調にオープンできました。

  25. Slide 25: 営業基盤の拡充：営業活動

    営業基盤の拡充 ■ 営業活動 将来の需要を見据えた積極的な会員獲得 ・ ティア東海、知多1周年、 ティア桑名2周年 感謝祭 ・ 人形供養際、葬儀相談会の 定期的なイベント 会員数 「ティアの会」 会員 獲得、葬儀の積み 重ねが、 将来の 売 上 収益 に繋がる 利 益

  26. Slide 26: 今後の事業戦略

    今後の事業戦略 ■ 会員の獲得 ・ 地域に密着したイベント活動、ボランティア活動の実施 ・ 企業に向けた積極的な営業活動 ■ 人材育成 ・ 葬儀サービスの拡充、接客レベル・知識の向上 ■ 出店計画 ・ 既存店舗の状況を見ながら、出店時期、出店地区等を十分に検討

  27. Slide 27: 株主還元策

    株主還元策 ■ 1株当り配当額の推移 第２４期も配当金は １株 １０円 を予定 （ 円 ） 安定的な高配当を実施 12 10 10 10 10 10 10 8 7.2 6 4 2 0 09/9期 10/9期 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 （予） ※2010年6月1日をもって株式1株を500株に分割しております。

  28. Slide 28: 新たな事業への参入

    新たな事業への参入 ■ メガソーラー発電事業 太陽光発電設備を設置し、電力会社に売電する発電事業の計画・準備 ※ 写真はイメージです。 ・ 売電事業による収益の向上 ・ 「グリーン投資減税」（「環境関連投資促進税制）による法人税の節税効果 ・ 「再生可能エネルギー」の普及促進に努め、環境負荷低減などを通じた 地域社会への貢献

  29. Slide 29: SS Fi5-741

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  30. Slide 30: 利益計画

    利 益 計 画 単位：百万円 連 結 13/9期実績 14/9期計画 前期比 売 上 高 17,225 100％ 17,025 100％ - 1.2％ 営 業 利 益 761 4.4％ 582 3.4% - 23.6％ 経 常 利 益 769 4.5％ 582 3.4% - 24.4％ 当 期 純 利 益 356 2.1％ 232 1.4% - 34.9％ ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比

  31. Slide 31: 利益計画

    利 益 計 画 ■ 将来を見据え、店舗の見直しを大規模に図る 単位：百万円 エスケーアイ 13/9期実績 14/9期計画 前期比 売 上 高 15,600 100％ 15,000 100％ - 3.8％ 経 常 利 益 519 3.3% 310 2.0％ - 40.3％ 当 期 純 利 益 316 2.0% 152 1.0％ - 52.0％ ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比

  32. Slide 32: 利益計画

    利 益 計 画 単位：百万円 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 13/9期実績 14/9期計画 前期比 売 上 高 1,014 100％ 1,257 100％ + 24.0％ 経 常 利 益 286 28.2％ 302 24.0％ + 5.6％ 当 期 純 利 益 110 10.8％ 112 8.9％ + 1.8％ 単位：百万円 ｴｽｹｰｱｲ 13/9期実績 14/9期計画 前期比 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 売 上 高 472 100％ 658 100％ + 39.4％ 経 常 利 益 ｰ 84 － ｰ 33 － － 当 期 純 利 益 ｰ 86 － ｰ 33 － － ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高

  33. Slide 33: 御静聴ありがとうございました

    御静聴ありがとうございました 将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている計画、戦略、予測のうち、歴史的 事実でないものにつきましては、現在入手可能な情報に基づき 当社経営陣が判断したものであります。これらは、経済環境、 市場動向等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり ます。

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