Banco Popular Sa Bogota · BVC:POPULAR

Banco Popular Sa Bogota — Banco Popular — Debt Investor Presentation (May 2014)

27 slides from Banco Popular Sa Bogota's debt investor presentation, May 2014

  1. Slide 1: Programa de Emisión de Bonos Ordinarios

    BANCO POPULAR PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS  Novena Emisión con cargo al Cupo Global de Cuatro Billones de Pesos. 1

  2. Slide 2: Advertencia

    Advertencia La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesoría legal o financiera en ningún tema. Esta información no constituye oferta de ningún tipo. La información financiera presentada está basada en información in

  3. Slide 3: Índice

    ÍNDICE 1. Composición accionaria 2. Factores de éxito 3. Canales de distribución 4. Evolución de las principales cifras 5. Indicadores 6. Calificaciones de Riesgo del Banco 7. Características del primer lote de la novena emisión de Bonos Ordinarios Banco Popular 3

  4. Slide 4: Composición accionaria a 31 de marzo de 2014

    1. COMPOSICIÓN ACCIONARIA A 31 DE MARZO DE 2014 Accionista Participación % Grupo Av al Acciones y Valores S.A. 93,74 Fondo de Pensiones Porv enir 1,01 Seguros de Vida Alfa S.A. 0,46 Seguros Alfa S.A. 0,02 Inv erprogreso S.A. 0,29 Organización Luis Carlos Sarmiento 95,51 Departamentos y Municipios 0,

  5. Slide 5: Factores de éxito

    2. Factores de éxito Una de las instituciones financieras más antiguas de Colombia, sinónimo de seriedad y estabilidad. Liderazgo en crédito de libranzas con el Los resultados de la estrategia del Banco 24% del mercado, esta línea representa se reflejan en sus indicadores de el 51,5% de su cartera d

  6. Slide 6: Canales de distribución

    3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Canal Dic-13 Mar-14 Variación Oficinas 223 224 1 Cajeros Automáticos 1.141 1.163 22 Centros Tecnológicos 166 168 2 Corresponsales Bancarios 198 198 - Otros (1) 66 66 - Total 1.794 1.819 25 (1) Centros de Recaudo 42: Puntos de atención ubicados en las instalaciones del clie

  7. Slide 7: Evolución de las principales cifras

    4. Evolución de las principales cifras 7

  8. Slide 8: Evolución de los activos

    EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS 20,0 18,0 16,0 TACC 05- 13: 12,2% 14,0 12,0 10,0 8,0 16,6 17,5 14,2 15,0 6,0 12,6 9,8 10,8 4,0 6,6 7,2 8,3 ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS (%) 2,0 0,0 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 Marzo-14 Saldos en billones de $ a Diciembre de cada año 68,4% CARTERA 70,2%

  9. Slide 9: Composición de la cartera a marzo de 2014

    Composición de la Cartera a Marzo de 2014 BANCO POPULAR SISTEMA 2,0% 9,6% 3,0% CONSUMO 27,7% 0,2% 2,6% COMERCIAL 0,1% 44,6% 52,8% MICROCRÉDITO CONSUMO VIVIENDA 59,8% COMERCIAL 41,5% LEASING FINANCIERO MICROCRÉDITO 55,5% VIVIENDA LEASING FINANCIERO 9

  10. Slide 10: Mezcla de los principales pasivos

    Mezcla de los principales pasivos Marzo 2013 Marzo 2014 0,7% 16,0% 0,5% 0,9% 12,4% 11,4% 13,5%13,1% 13,9% 9,4% 15,8% 17,9% 53,7% 54,6% 66,1% CTAS CTES AHORROS C.D.T OTROS TITULOS DE DEUDA 10

  11. Slide 11: Evolución de la utilidad

    Evolución de la Utilidad Millones $ 450.000 400.000 405.126 TACC 05- 13: 10,3% 398.557 350.000 369.320 300.000 366.545 352.220 250.000 303.694 200.000 250.310 150.000 190.267 100.000 50.000 176.221 0 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2011 2012 2013 2014 * * Utilidad presupuestada a diciembre de 2014 11

  12. Slide 12: Evolución del patrimonio

    Evolución del Patrimonio Millones $ 3.000.000 2.453.036 2.500.000 TACC 05- 13: 16.1% 2.400.166 2.000.000 2.145.338 1.500.000 1.865.215 1.680.457 1.000.000 1.320.184 955.559 500.000 787.424 787.679 726.310 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mar-14 12

  13. Slide 13: Composición ingresos financieros

    Composición Ingresos Financieros 100% 90% 80% 70% 60% 82,54% 80,83% 50% 40% 30% 20% 7,28% 8,43% 10% 5,35% 6,18% 4,83% 4,57% 0% Ene-Mar./13 Ene-Mar./14 Ingresos por Intereses Rendimiento, valorización inversiones neto Comisiones Dividendos 13

  14. Slide 14: Indicadores

    a —— 5. Indicadores

  15. Slide 15: Rentabilidad a marzo de 2014

    Rentabilidad a Marzo de 2014 ROE 18,0% 17,5% 17,0% 18,0% 16,5% 16,0% 16,2% 15,5% 15,0% POPULAR SISTEMA 15

  16. Slide 16: Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario

    Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario Calidad Cartera Total Calidad Cartera Comercial 4,15% 3,5% 3,91% 3,1% 3,78% 3,0% 2,8% 3,65% 3,20% 2,5% 3,15% 3,16% 3,04% 2,6% 2,1% 2,0% 2,81% 2,73% 2,79% 2,79% 2,64% 2,0% 2,3% 1,8% 2,54% 1,7% 2,2% 2,65% 1,6% 1,5% 1,9% 2,61% 2,47% 1,5% 1,3% 2,41% 2,05% 1,7%

  17. Slide 17: Calificaciones de riesgo del Banco

    6. Calificaciones de Riesgo del Banco BRC INVESTOR SERVICES S.A. Largo plazo: AAA Corto plazo: BRC 1+ VALUE AND RISK RATING S.A. Largo plazo: AAA Corto plazo: VrR 1+ 17

  18. Slide 18: Características del primer lote de la novena emisión

    7. Características del primer lote de la novena emisión de bonos ordinarios Banco Popular 18

  19. Slide 19: Programa de Bonos Ordinarios

    Programa de Bonos Ordinarios ➢CUPO GLOBAL: Hasta $4 Billones  Novena Emisión ➢ FECHA SUBASTA: 20 de Mayo de 2014 ➢ PRIMER LOTE: $200.000 Millones aumentables a $350.000 Millones 19

  20. Slide 20: Programa de Bonos Ordinarios

    Programa de Bonos Ordinarios Los Bonos están calificados en AAA, por BRC INVESTOR SERVICES S.A 20

  21. Slide 21: Programa de Bonos Ordinarios

    Programa de Bonos Ordinarios ➢REPRESENTANTE LEGAL TENEDORES DE BONOS ➢FIDUCOR S.A.  Carrera 7 N° 71 -52 Torre B Piso 14 21

  22. Slide 22: Programa de Bonos Ordinarios

    Programa de Bonos Ordinarios ➢MODALIDAD DE LA OFERTA  Subasta Holandesa ➢CLASE DE VALORES  Bonos Ordinarios: Conferirán a sus tenedores el derecho de recibir los intereses y capital invertido en las condiciones establecidas en el Prospecto de Información, y se encontrarán garantizados con todos lo

  23. Slide 23: Programa de Bonos Ordinarios

    Programa de Bonos Ordinarios  Plazos de Redención PLAZO TASA 24 Meses IBR + Spread 36 Meses IBR + Spread  Pago Capital: Al Vencimiento  Valor Nominal de Cada Bono: $1.000.000 23

  24. Slide 24: Programa de Bonos Ordinarios

    Programa de Bonos Ordinarios ➢ Mecanismo de Colocación  Subasta Holandesa; a través de la BVC. ➢ Hora de subasta  8:30 a.m. a 11:30 a.m. ➢ Cumplimiento y Pago  t+1 ➢ Fecha Emisión  Mismo día de la Subasta 24

  25. Slide 25: Agentes Colocadores

    Agentes Colocadores  Casa de Bolsa  Ultrabursátiles  Corredores Asociados  Serfinco  Credicorp Capital  Valores Bancolombia Las demandas también podrán ser ingresadas directamente en MEC o a través del Banco Popular en los siguientes números: 3395500 Ext.4490, 4491, 4492. 6069330, 6069832, 606

  26. Slide 26: Atención sobre la presente emisión a Inversionistas

    Atención sobre la presente emisión a Inversionistas: Aída Emma Díaz Garavito Vicepresidente Financiero Teléfono: 3395500 Extensión 4401 Ana Constanza Sierra Luque Gerente de Tesorería Teléfono: 3395500 Extensión 4454 Carmen Stella Pacheco Aldana Gerente de Planeación Teléfono: 3395500 Extensión 4439

  27. Slide 27: Muchas gracias

    a —— MUCHAS GRACIAS

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