Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Grupo SURA — Q1 2024 Earnings Presentation
20 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, May 2024
Slide 1: Presentación de Resultados 1T-2024
Grupo SURA 1T-2024 Presentación de Resultados
Slide 2: Grupo SURA 1T-2024
Grupo SURA 1T - 2024 GRUPO
Slide 3: Utilidad neta controladora alcanza COP 4.9 bn, reflejando la estrategia de gestor de inversiones
Utilidad neta controladora de Grupo SURA alcanza COP 4.9 bn, reflejando la estrategia de gestor de inversiones Ingresos operacionales Utilidad operativa Utilidad neta controladora Var. recurrente: +1% Var. recurrente: +1% Var. recurrente: -14% 52% 13,614 326% 5,951 4,910 489% 8,943 1,397 834 8,977 1
Slide 4: Utilidad en transacción de Nutresa y Argos USA generan utilidades no recurrentes de COP 4.3 bn
Utilidad en transacción de Nutresa y la transacción de Argos USA generan unas utilidades no recurrentes de COP 4.3 bn Composición utilidad neta 4,910 3,652 Ajuste MP Contribución port Gastos admon UN recurrente Interés UN cont. Utilidad venta UN Controladora Intereses GIS Grupo recurrente* GIS + otr
Slide 5: En abril se finalizó la ejecución de la transacción de Nutresa, incluyendo la OPA
En abril se finalizó la ejecución de la transacción de Nutresa, incluyendo la OPA y el segundo intercambio Acciones readquiridas Generación de valor Flexibilidad financiera Se recibieron 25.4% de las acciones Incrementan las utilidades por acción y Flujo de caja y endeudamiento totales en circulació
Slide 6: Dividendos recibidos para 2024 alcanzarán COP 2 bn con el 50% del exterior
Dividendos recibidos para 2024 alcanzarán COP 2 bn con el 50% provenientes del exterior Dividendos históricos Dividendos por compañía (24E) Dividendos por país (24E) (COP Billones) 3 2.0 Otros Otros 7% 2 1.8 1% 3% 8% 1% 5% 2 1.0 1.1 5% 1 37% 0.7 42% 51% 1 15% 0 2020 2021 2022 2023 2024E 11% 14% Perf
Slide 7: 76% de los ingresos por 22% de las primas
Mayor revaluación del peso colombiano frente al resto de monedas de la región Variación 1T24 vs 1T23 | Países diferentes a Tasas a Cierre ( ) / Promedio ( ) Colombia representan: COP/MXN -10% 76% de los ingresos por comisiones en SURA AM COP/UYU -15% COP/BRL -16% 22% de las primas COP/PEN -16% emiti
Slide 8: Suramericana 1T-2024
02 Suramericana 1T - 2024
Slide 9: Primas de Suramericana inician el año con un crecimiento del 11% en tasas constantes
Primas de Suramericana inician el año con un crecimiento del 11% en tasas de cambio constante Primas emitidas | Siniestralidad ret. % Gastos administrativos1 70.8% 71.5% 11.8% 11.5% 6,558 6,887 5% 775 2% 793 11% Mar 23 Mar 24 Mar 23 Mar 24 Siniestralidad ret. % % Eficiencia acum Var% 1T24 vs 1T23 Va
Slide 10: Segmento de salud obligatoria y generales impulsan el crecimiento de las primas
Segmento de salud obligatoria y generales impulsan el crecimiento de doble digito de las primas Primas emitidas Mezcla por segmento 16% 2023 | 2024 16% -4% 3,024 Vida 5% 11% 27% 8% 27% 27% | 27% 2,340 41% 38% 1,946 Generales 35% | 32% 35% Salud 32% 38% | 41% Vida Generales Salud TOTAL COP 6,887 +11%
Slide 11: Ingresos por inversiones decrecen, reflejando la disminución en inflación de Colombia
Ingresos por inversiones decrecen, reflejando principalmente la disminución en inflación de Colombia Siniestros retenidos Ingreso por inversiones 70.1% -26% 72.0% 65.8% 70.0% 68.0% 65.6% Vida 66.0% 64.0% 62.0% 60.0% 58.0% 397 2021 2022 2023 2023 1T 2024 1T 55.0% 54.0% 51.5% 51.5% 53.0% -6% 49.3% 52.
Slide 12: Utilidad neta de Suramericana disminuye un 19% por menor contribución de Vida
Utilidad neta de Suramericana disminuye un 19% asociado a la menor contribución del segmento de Vida R E S U LTA D O S Utilidad Neta Controladora -19% COP 228 mil MM +83% +72% -51% Var% 1T24 vs 1T23 Contribución a la utilidad Cifras en COP miles de millones a menos que se mencione una unidad diferen
Slide 13: SURA AM 1T-2024
ASSET MANAGEMENT SURA AM 1T - 2024
Slide 14: Utilidad neta de SURA AM crece un 54% en el primer trimestre
Utilidad neta de SURA AM crece un 54% en el primer trimestre, reflejando un mejor desempeño operativo y mayores ingresos por inversiones Ingresos por comisiones Gastos operacionales 1,019 -7% 947 -8% 766 709 10% 7% Mar 23 Mar 24 Mar 23 Mar 24 Var% 1T24 vs 1T23 Var% 1T24 vs 1T23 excl. efectos tasas d
Slide 15: Ingresos por comisiones crecen un 10% en moneda local
Ingresos por comisiones crecen un 10% en moneda local reflejando una dinámica positiva en ambos segmentos Variables generadoras de comisiones Ingresos por comisiones 400 AUM que generan comisión (COP Bn) 50.0 Base salarial (COP Bn) 46.8 -8% 350 45.0 +9% 300 +13% +7% 41.8 851 248 40.0 250 200 35.0 -2
Slide 16: Utilidad operacional de ambos segmentos presenta un crecimiento positivo en moneda local
Utilidad operacional de ambos segmentos presenta un crecimiento positivo en moneda local Ingresos por encaje Ahorro y Retiro Utilidad operacional -3% Yield* 11.9% 15% 135 488 99 67% 170% 12 Mar 23 Mar 24 Ahorro y Retiro SURA Investments Var% 1T24 vs 1T23 Var% 1T24 vs 1T23 excl. efectos tasas de camb
Slide 17: Utilidad neta controladora cierra en COP 318 mil millones
Utilidad neta controladora cierra en COP 318 mil millones, reflejando un mejor desempeño de los 3 segmentos R E S U LTA D O S Utilidad Neta Controladora + 54% +34% +469% +18% Rentas Vitalicias Gastos operacionales Gastos SURA Interés Utilidad neta AyR & Seguro corporativo - (sin financieros Otros* U
Slide 18: Grupo SURA 1T-2024
Grupo SURA 1T - 2024 GRUPO
Slide 19: Método de participación crece un 72% por mayor aporte de Grupo Argos
Método de participación crece un 72% por mayor aporte de Grupo Argos -3% +872% 420 407 559 94 57 23 Mar 23 Mar 24 Mar 23 Mar 24 Mar 23 Mar 24 Método de participación acumulado 1.0 bn +72% VS Marzo 23 Cifras en COP miles de millones a menos que se mencione una unidad diferente 19 19
Slide 20: Compañías del portafolio aportan COP 1.6 bn a la utilidad neta de Grupo SURA
Compañías del portafolio aportan COP 1.6 bn a la utilidad neta de Grupo SURA COP 1.6 Billones 3,652 5,043 4,910 -3% +41% -19% Sociedad Gastos admon Utilidad en Utilidad neta Suramericana Sura AM Bancolombia Grupo Argos Otros* Intereses GIS Utilidad neta Portafolio GIS venta Nutresa** controladora Va