Kitagawa Corporation · TSE:6317
Kitagawa — Shareholder Meeting (June 2022)
30 slides from Kitagawa's shareholder meeting presentation, Jun 24, 2022
Slide 1: 第112回 定時株主総会
第112回 定時株主総会 2022年6月24日 株式会社 北川鉄工所 府中商工会議所会館
Slide 2: 目次
目次 ① 第112期 事業報告 ② セグメント別 事業報告 ③ 決議事項 2
Slide 3: 目次
目次 ① 第112期 事業報告 ② セグメント別 事業報告 ③ 決議事項 3
Slide 4: 経営環境
経営環境 サプライチェーン 自動車業界の混乱 世界経済 の停滞 半導体を始めとした EV推進による 円安 部品調達の長期化 既存投資の抑制 物流停滞による 生産の不安定化 インフレーション 製品出荷の遅延 4
Slide 5: 経営環境：材料市況
経営環境：材料市況 スクラップ H型鋼 電力単価 • スクラップ、鋼材等の主要材料価格及び電 350 スクラップ 力単価は2020年に対して1.3倍～3倍程度ま 323.55 300 で高騰している 250 • 価格転嫁の交渉は鋭意行っているが、改定 200 H型鋼 よりも上昇スピードが早く、利益を圧迫す 150 139.24 る状態が続いている 電力単価 100 135.54 50 2020年3月＝100として指数化 0 参考：スクラップ-東京製鉄㈱、 H形鋼-産業新聞HP、電力単価-当社独自試算 5
Slide 6: 決算概要
決算概要 • 売上高は工作機器の欧州向け回復と立体駐車場の売上伸長により前期比+20％の586億円 • 営業利益は売上増加に伴う工作機器、産業機械事業の利益の伸長、及び金属素形材事業の 稼働率改善による赤字幅縮小により、前期比+281％の21億円 • 当期純利益は自動車生産台数の回復の遅れに起因する海外子会社の減損損失37億円を計上 し、12年ぶりの当期純損失 9億円を計上 単位：百万円 2020年度 2021年度 前期比 増減率 売上高 48,753 58,676 ↑ + 9,922 + 20.4% 営業利益 551 2,101 ↑ + 1,550 + 281.3% 営業利益率（%） 1.1
Slide 7: 業績推移
業績推移 単位：百万円 KGh KST KMT その他 営業利益 70,000 7,000 63,000 60,339 58,288 58,676 60,000 56,051 6,000 55,421 5,463 52,848 52,732 4,899 48,753 50,000 5,000 44,418 4,484 28,700 29,202 27,026 23,425 26,699 27,531 40,000 24,428 24,486 4,255 4,000 23,190 22,089 3,655 2,907 30,000 2,800 3,000 2,101 22,154 16,906
Slide 8: 設備投資概要
設備投資概要 単位：百万円 21年度実績 KGh KST KMT その他 • メキシコ工場において新規受注製品の 6,000 加工設備等に約25億円 4,894 5,000 22年度計画 4,465 4,490 1,594 4,164 244 439 • KGhカンパニー加工設備の更新等で5億円 313 3,517 4,000 3,532 3,298 • 本社再構築に係る新棟建設等、約10億円 3,103 1,914 3,000 412 2022年度 992 2020年度 2021年度 計画 2,000 KGhカンパニー 541 316 982 1,156 404 KSTカンパニー 1,156
Slide 9: 目次
目次 ① 第112期 事業報告 ② セグメント別 事業報告 ③ 決議事項 9
Slide 10: KGhカンパニー 市況情報
KGhカンパニー 市況情報 【億円】 内需(国内) 外需(海外) 受注総額(12ヶ月移動平均) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2011年 2017年 2020年 2022年 2012年 2013年 2015年 2018年 2019年 2021年 2014年 2016年 資料:日本工作機械工業会 工作機械受注統計より引用 10
Slide 11: KGhカンパニー 決算概要
KGhカンパニー 決算概要 単位：百万円 2020年度 2021年度 前期比（率） 国内市場 売上高 7,464 9,807 +2,342 (+31.4%) 増収 （前期比＋45.4％） 営業利益 473 1,051 +577 (+122.0%) • 補助金制度による、需要喚起 利益率（%） 6.3 10.7 ― (+4.4pt) • 半導体・自動車関連は設備投資への 積極姿勢が継続 国内 海外 営業利益 15,000 3,000 12,812 12,500 2,500 2,627 海外市場 10,750 4,453 9,807 10,000 8,886 3,927 2,000 増収 （前期比
Slide 12: KSTカンパニー 市況情報
KSTカンパニー 市況情報 建設投資(建築) 建設投資(土木) CP販売高 生コン出荷量 70 140 61 62 62 63 61 生 59 60 57 22 24 120 コ 20 21 23 ン 20 出 99 20 50 48 47 94 100 荷 92 量 88 建 42 42 20 19 （ 設 百 投 40 18 18 87 85 80 万 資 84 84 41 40 82 40 ㎥ 38 78 38 38 76 ） 額 37 【 ・ 兆 30 60 CP 円 29 28 販 】 売 24 25 20 40 高 【 十 億 10 25 25 26 20 円 22 24 24 2
Slide 13: KSTカンパニー 決算概要
KSTカンパニー 決算概要 単位：百万円 2020年度 2021年度 前期比（率） コンクリートプラント（CP） 売上高 17,699 21,336 +3,636 (+20.5%) 増収 （前期比＋3.2％） 営業利益 1,825 2,381 +555 (+30.4%) • プラント建替え工事が好調で増収維持 利益率（%） 10.3 11.2 ― (+0.9pt) • 新型メッキプラントも販売好調 CP 立駐 EG 環境 営業利益 立体駐車場 25,000 4,000 22,650 増収 （前期比＋64.3％） 21,160 21,336 20,000 18,308 4,470 3,500 •
Slide 14: KMTカンパニー 市況情報
KMTカンパニー 市況情報 自動車販売台数推移 日本 米国 中国 その他 増減率 140.0 10.0% 5.1% 4.7% 4.6% 4.3% 4.2% 120.0 3.2% 3.1% 5.0% 1.5% 96.8 95.6 自 100.0 93.9 91.4 0.0% 動 88.3 89.7 対 85.6 車 82.1 △1.2% 81.3 前 78.2 77.7 販 80.0 △4.5% △5.0% 年 売 比 台 43.0 45.1 44.6 増 42.1 42.9 数 42.4 減 42.4 36.0 【 60.0 42.7 34.3 △10.0% 率 百 42.4 【 万 ％ 台
Slide 15: KMTカンパニー 決算概要
KMTカンパニー 決算概要 単位：百万円 2020年度 2021年度 前期比（率） 日本国内 売上高 23,190 27,026 +3,836 (+16.5％) 増収 （前期比＋17.8％） 営業利益 △664 △224 +440 (―) • 農機・建機向けの販売好調により増収増益 • 材料費高騰の転嫁時期の遅れにより、利幅縮小 利益率（%） △2.9 △0.8 ― (+2.1pt) 国内 KTC KMEX 営業利益 KTC ：タイ 35,000 2,500 増収 （前期比＋3.9％） 29,202 28,700 30,000 27,531 2,000 27,026 • 一部製品の生産終了に伴
Slide 16: トピックス：技術開発
トピックス：技術開発 トピックス① トピックス② • 「スラッジ水高度利用に関する開発」が • 弊社開発のパワーチャック「BRチャック」 建設技術研究開発助成制度に継続採択 「Tnut-Plus」が2021年度日本機械学会賞受賞 概要 概要 • 従来廃棄されていたスラッジ水の一部をセメン • 従来の把握精度は径振れ10～20μmだが、 ト製造工程において再利用可能とする技術で、 BRチャック及び専用ナット「 Tnut-Plus」との 廃棄物・CO2排出量の削減を可能とします。 組み合わせで把握精度が0~5μmとなり、 ジョ―脱着後も把握精度を維持可能となる。 • 排水に含まれるセメント124万
Slide 17: トピックス：本社再構築
トピックス：本社再構築 • 2021年度～2027年度にかけ、本社建物・工場の再構築を開始 • 「地域との共生」をコンセプトに新たな本社を再構築 2021年度 工事前 2027年度 完成イメージ 17
Slide 18: 事業計画概要
事業計画概要 • 売上高は材料の価格転嫁、コンクリートプラントの売上増で+7.4％ • 営業利益は金属素形材事業の収益性改善見込み+33.3％ • 当期純利益は前期の減損影響が無くなり、黒字転換を計画 単位：百万円 2021年度 2022年度 計画 前期比 増減率 売上高 58,676 63,000 ↑ +4,323 + 7.4% 営業利益 2,101 2,800 ↑ +698 + 33.3% 営業利益率（%） 3.6 4.4 ↑ ― +0.8pt 経常利益 3,062 3,300 ↑ + 237 +7.7% 親会社株主に帰属する 当期純利益 △ 951 1,700 ↑ +2,651 ― 18
Slide 19: セグメント別事業計画
セグメント別事業計画 単位：百万円 セグメント 2021年度 2022年度 計画 前期比 増減率 KGhカンパニー 売上高 9,807 10,750 +942 +9.6% （工作機器事業） 営業利益 1,051 1,390 +338 +32.3% KSTカンパニー 売上高 21,336 22,650 +1,313 +6.2% （産業機械事業） 営業利益 2,381 2,100 △ 281 △11.8% KMTカンパニー 売上高 27,026 28,700 +1,673 +6.2% （金属素形材事業） 営業利益 △ 224 310 +534 ― その他事業 売上高 505 900 +394 +7
Slide 20: 第112回 定時株主総会
第112回 定時株主総会 株式会社 北川鉄工所 20
Slide 21: 目次
目次 ① 第112期 事業報告 ② セグメント別 事業報告 ③ 決議事項 21
Slide 22: 第1号議案 剰余金の処分の件
決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 • 当期の期末配当金 ：普通株式１株につき 25円 • 当期の年間配当額 ：中間配当金 25円を含め、50円/株 • 期末配当金総額 ： 234,025,525円 • 配当の効力発生日 ：2022年6月27日 22
Slide 23: 第2号議案 定款一部変更の件
決議事項 第２号議案 定款一部変更の件 1. 変更の理由 （1）監査等委員会設置会社への移行 （2）株主総会参考書類等の電子提供装置の導入 （3）その他 ： 条数の変更及び軽微な表現等の変更など 2. 変更内容 招集ご通知P6～12をご確認ください 23
Slide 24: 第3号議案 取締役5名選任の件
決議事項 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） ５名選任の件 候補者一覧 候補者 当社における 取締役会 氏 名 番 号 現在の地位及び担当 出席状況 １ 北川 祐治 再任 男性 代表取締役 会長兼社長 兼 開発本部長 15/15回 ２ 北川 宏 再任 男性 代表取締役 副会長 兼 経営管理本部長 15/15回 ３ 門田 廣夫 再任 男性 取締役 執行役員 経営管理本部経理部長 12/12回 ４ 内田 雅敏 再任 男性 取締役 社外 独立 15/15回 ５ 西川 三佐子 再任 女性 取締役 社外 独立 12/12回 24
Slide 25: 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
決議事項 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 候補者一覧 候補者 取締役会 氏 名 当社における現在の地位 番 号 出席状況 １ 野上 武志 新任 男性 常勤監査役 社外 独立 15/15回 ２ 貝原 潤司 新任 男性 監査役 社外 独立 13/15回 ３ 平 浩介 新任 男性 監査役 社外 独立 15/15回 25
Slide 26: 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
決議事項 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 候補者一覧 候補者 氏 名 当社における現在の地位 番 号 １ 内田 雅敏 男性 取締役 社外 独立 26
Slide 27: 第6号議案 取締役の報酬額設定の件
決議事項 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに設定するものです • 年額 500百万円以内 (うち、社外取締役は年額 50百万円以内) • 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない • 取締役会において具体的金額、支給の時期、方法等を決議 • 取締役の員数は２０名以内 (うち監査等委員である取締役の員数５名以内） 27
Slide 28: 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
決議事項 第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い設定するものです • 年額 50百万円以内 • 監査等委員である取締役の協議により、具体的金額、 支給の時期、方法等を決定 • 監査等委員である取締役の員数は５名以内 28
Slide 29: 第8号議案 譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
決議事項 第８号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 目 的 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める 対象者 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） ＲＳ（リストリクテッド・ストック） 種類形態 勤務条件型 : 退任時に譲渡制限が解除される 株式報酬上限金額 年額 50百万円以内 具体的な配分は 取締役会において決定 株式報酬上限株数 年 4万株以内 29
Slide 30: 第112回 定時株主総会
第112回 定時株主総会 株式会社 北川鉄工所