Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Grupo SURA — Q4 2016 Earnings Presentation
39 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, 2016
Slide 1: Presentación Corporativa 4T 2016
Presentación Corporativa 4T 2016
Slide 2: Exoneración de responsabilidad
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones
Slide 3: Agenda
AGENDA GRUPO SURA ESTRATEGIA GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL SURA ASSET MANAGEMENT FONDOS DE PENSIONES, AHORRO E INVERSIÓN BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA Y GRUPO ARGOS
Slide 4: Grupo SURA en grandes números
GRUPO SURA EN GRANDES NÚMEROS Grado de inversión CIFRAS A DICIEMBRE 2016 3 internacional CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL ~ 44.5 Fitch BBB S&P BBB MILLONES DE CLIENTES Calificación Colombia: INGRESOS TOTALES Fitch AAA COP 21.9 BILLONES COP 19.0 BILLONES + 36.2 % vs 2015 COP ~542 BILLONES Compañía reconocida
Slide 5: Grupo SURA: Estrategia
GRUPO SURA ESTRATEGIA Lima
Slide 6: Foco en sectores estratégicos
FOCO EN SECTORES ESTRATÉGICOS INVERSIONES ESTRÁTEGICAS INVERSIONES INDUSTRIALES 81.1% 78.7% 46.4% 35.2% 35.7% • Carnes frías • Cemento • Galletas • Concreto • Chocolate • Agregados ALIMENTOS CEMENTOS, • Café • Generación de energía PROCESADOS • ENERGÍA E SURAMERICANA S.A. PENSIONES, AHORRO E BANCA U
Slide 7: Expansión de los negocios estratégicos
MÉXICO REPÚBLICA DOMINICANA GUATEMALA EL SALVADOR PANAMÁ EXPANSIÓN DE LOS NEGOCIOS ESTRATÉGICOS COLOMBIA Nueva presencia incluyendo negocios adquiridos a RSA en América Latina BRASIL PERÚ INVERSIONES ESTRATÉGICAS CHILE URUGUAY 44.5 MILLONES DE CLIENTES 1 ARGENTINA 1 No toma en cuenta eliminaciones d
Slide 8: Orientaciones estratégicas
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS EXPANSIÓN GEOGRÁFICA Y OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SINERGIAS DESARROLLO DE MERCADOS Ampliación del portafolio de servicios y Desarrollo del rol Crecimiento orgánico e inorgánico, promoción de las sinergias, partiendo de a partir de la presencia regional en Corporativo s
Slide 9: Portafolio de inversiones
PORTAFOLIO DE INVERSIONES Grupo Argos Otros Bancolombia 18.2% 0.5% 24.5% Servicios 24.4 COP Financieros 64.7% Grupo Nutresa BILLONES* DICIEMBRE 2016 16.5% Sura Asset Suramericana Management 13.4% 26.8% Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias d
Slide 10: Dividendos
DIVIDENDOS Grupo Argos Otros Otros 0.2% Uruguay 7.7% 6.5% Grupo Nutresa 0.8% 7.9% Perú 11.4% COP Bancolombia 22.2% POR COMPAÑÍA 2016 1.0BILLÓN México 13.9% POR PAÍS 2016 Colombia SURA Asset 40.4% Management Chile Suramericana 53.3% 10.0% 25.8% 1,200,000 EVOLUCIÓN DE DIVIDENDOS 1,003,002 1,000,000 81
Slide 11: Gran capacidad de generación de caja
GRAN CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE CAJA Grupo SURA genera cerca de COP 630 mil millones para atender pagos de deuda, dividendos e inversiones 2016 (E) 145 258 1033 888 630 630 Dividendos y Gastos de Flujo de Caja Intereses Caja Otros Operación e operacional Disponible Ingresos Impuestos Cifras en COP m
Slide 12: Accionistas
ACCIONISTAS 11.0% 10.4% Grupo Argos y filiales 4.6% 3.8% 27.4% Grupo Nutresa 33.7% ACCIONISTAS Fondos de Pensiones ACCIONISTAS (ORD+PREF) Colombianos 21.0% (ORD) 21.8% Fondos Internacionales 10.3% Inversionistas Individuales 12.7% Inversionistas 18.5% 24.8% Institucionales TENDENCIA EN FONDOS INTERN
Slide 13: Gobierno corporativo y gestión sostenible
GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN SOSTENIBLE ALTOS ESTÁNDARES CORPORATIVOS Código de Buen Gobierno acorde con las prácticas internacionales. La Junta Directiva tiene 7 miembros de los cuales 4 son independientes. Su Presidente y Vicepresidente son independientes. Principales comités que supervisan las
Slide 14: Gestión responsable
GESTIÓN RESPONSABLE DESARROLLO SOCIAL La participación activa en proyectos de desarrollo social mediante aportes institucionales y el voluntariado corporativo. GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS Las prácticas mediante las cuales alcanzamos nuestros propósitos empresariales. UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA RESPONSABI
Slide 15: Modelo de negocios centrado en el cliente
MODELO DE NEGOCIOS CENTRADO EN EL CLIENTE Ampliada oferta de productos diseñada para AHORRO VOLUNTARIO cubrir las diferentes necesidades del ciclo de vida. Desarrollo de estrategias y sinergias para motivar la fidelización a través del acompañamiento a nuestros OFERTA DE VALOR clientes Ciclo de Vida
Slide 16: Fundamentales demográficos
FUNDAMENTALES DEMOGRÁFICOS POBLACIÓN JOVEN Y EN CRECIMIENTO Edad 2010 2050 559MM 100+ personas 364MM de 7% sobre 20 19% 90 – 94 personas vitalicias Rentas sobre 20 80 – 84 70 – 74 INTERESANTE EVOLUCIÓN 60 – 64 DEMOGRAFICA LATAM acumulación 51% Periodo de 50 – 54 47% ahorro y 40 – 44 30 – 34 20 – 24
Slide 17: Penetración en servicios financieros
PENETRACIÓN EN SERVICIOS FINANCIEROS 84.5% PENETRACIÓN DE PENSIONES (% PIB) 188.8% PENETRACIÓN BANCARIA (% PIB) 79.7% 69.6% 97.9% 83.0% 86.6% 33.4% 15.4% 20.3% 21.7% 24.2% 20.4% 47.1% 45.6% 32.4% 42.3% 27.9% 29.8% 49.3% 11.10% 1.3% Perú PP OECD* Peru Panama Panamá El Salvador Mexico Uruguay México U
Slide 18: Grupo SURA: Resultados consolidados 4T
GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS 4T Panamá
Slide 19: Estado de situación financiera consolidado
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 67,817,041 55,533,106 ACTIVOS PATRIMONIO 42,421,214 PASIVOS 29,470,506 26,062,600 25,395,827 2015 2015 2016 2016 ACTIVOS dic-16 Var. $MM % Var Crecimiento con RSA Efectivo y equivalentes 2,066,959 633,775 44.2% dic-15 55,533,106 + 12,283,935 Inversiones 26,
Slide 20: Estado de situación financiera consolidado
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO PASIVOS PATRIMONIO TOTAL Crecimiento con RSA dic-15 29,470,506 dic-15 26,062,600 + 12,950,708 43.9% -666,773 Sin RSA -2.6% + 7,126,664 dic-16 42,421,214 24.2% dic-16 25,395,827 0.0 70 , 00 0,000.0 0.0 10 , 00 0,000.0 20 , 00 0,000.0 30 , 00 0,000.0 40 , 00
Slide 21: Estado de resultados integrales cifras consolidadas
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CIFRAS CONSOLIDADAS Crecimiento con RSA dic-16 Var. $ %Var % / Ingresos + 5,041,524 Primas retenidas (netas) 10,832,013 3,299,882 43.8% 57.1% dic-15 13,931,798 36.2% Ingresos por Comisiones 2,184,046 231,626 11.9% 11.5% INGRESOS Prestación de Servicios 2,318,945 365,6
Slide 22: Deuda Grupo SURA
DEUDA GRUPO SURA Repos 0.0% COP USD Bancos 36.8% 63.2% 27.2% • Deuda Financiera1: COP 4.6 Bn TIPO DE EXPOSICIÓN DEUDA MONEDAS • Caja2: COP 455,537 millones Bonos • Deuda Neta/Dividendos3: 4.1x 72.8% PERFIL DE VENCIMIENTOS Bancos y repos 1,650.4 Bonos Internacionales Bonos Locales 900.2 655.7 585.1 1
Slide 23: SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos: Resultados 4T
SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A RESULTADOS CONSOLIDADOS 4T Bogotá
Slide 24: Suramericana S.A
MÉXICO 1 2.3 % REPÚBLICA DOMINICANA (Posición 5) 1.4M 8.6% 0.1M EL SALVADOR (Posición 2) PANAMÁ (Posición 4) 19.3 % 0.6M 9.1% 0.2M SURAMERICANA S.A COLOMBIA (Posición 1) Participación de mercado 24.3% 11M Clientes DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS POR PAÍS BRASIL Salvador Panamá 2.2% Uruguay 1M 2.8% 1.9% Rep.
Slide 25: Suramericana cifras consolidadas
SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A CIFRAS CONSOLIDADAS Crecimiento con RSA dic-15 7,668,878 dic-16 Var. $ %Var % / Ingresos + 4,114,840 Primas retenidas (netas) 7,987,682 2,985,788 59.7% 67.8% 53.7% INGRESOS Prestación de Servicios 2,138,383 359,283 20.2% 18.1% TOTALES Sin RSA
Slide 26: Segmentos: producción y siniestros por solución
SEGMENTOS PRODUCCIÓN Y SINIESTROS POR SOLUCIÓN VIDA SALUD RSA Otros Prestación de servicios Siniestralidad Primas emitidas Siniestralidad retenida 1.2% 4.5% Vida 18.0% dic-16 %Var dic-16 dic-15 dic-16 %Var dic-16 dic-15 ARL Vida 719,940 9.9% 25.7% 22.3% 24.5% 1,967,770 92.8% 93.8% EPS 21.3% Vida Gru
Slide 27: SURA Asset Management: Resultados 4T
SURA ASSET MANAGEMENT RESULTADOS CONSOLIDADOS 4T Santiago de Chile
Slide 28: SURA Asset Management
MÉXICO (Posición 3) 71.1Bn 14.9% COP 7.3M 3,025 SURA ASSET MANAGEMENT Nº1 En Pensiones en Latinoamérica EL SALVADOR (Posición 2) COLOMBIA (Posición 2) COP 13.2Bn 47.1% 1.5M 302 COP 78.6Bn 36.6% 5.6M 1,872 AUM Participación de mercado PERÚ (Posición 1) Clientes COP55.1Bn 40.0% 2.1M 1,280 Empleados CH
Slide 29: SURA Asset Management cifras consolidadas
SURA ASSET MANAGEMENT CIFRAS CONSOLIDADAS dic-16 Var. $ % Var % / Ingresos dic-15 5,293,205 Primas retenidas (netas) 2,846,426 314,433 12.4% 47.9% + 647,828 Ingresos por Comisiones 1,885,039 85,755 4.8% 31.7% INGRESOS 12.2% Ingresos por inversiones 1,058,833 257,541 32.1% 17.8% TOTALES Método de par
Slide 30: Segmento mandatorio cifras de mercado
SEGMENTO MANDATORIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS (Millones) -2.5% 17.6% -0.5% 1.0% 4.0% 4.8% 8.0% 17.02 6.5% -11.8% 5.7% 10.2% 13.3% 3.1% 3.5% 15.75 4.4% 9.9% 8.5% 13.4% 13.3% 8.2% 8.6% 299.9 289.6 7.23 6.15 99.6 4.05 4.21 93.5 59.5 72.5 67.4 48.4 64.0 45.8 13.2 1.76 1.72
Slide 31: Segmento mandatorio principales cifras
SEGMENTO MANDATORIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES RENDIMIENTO DEL ENCAJE 9.5% -2.3% 7.1% 13.6% 4.1% -22.3% 970.4% 173.5% -17.8% 26.7% 1.8% 3.5% 2.0% 12.8% 3.0% -27.7% 0.0% 160.6% -18.4% 18.8% 1,653,985 1,722,388 72,848 92,269 53,954 684,783 41,940 41,056 569,424 700,842 519,792 394,187
Slide 32: Segmento voluntario cifras de mercado
SEGMENTO VOLUNTARIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN (COP Billones) AFILIADOS (MILES) 7.4% 25.9% 15.5% 90.7% 11.2% 13.0% 951 12.7% -2.4% 68.9% 174.3% 15.9% 11.3% 842 10.6% 21.5% 73.3% 182.3% 15.9% 20.2% 28.5 25.6 409 381 9.5 10.3 10.0 266 296 8.4 191 5.2 6.0 152 2.7 1.6 0.2 35 41 8 15 0
Slide 33: Segmento voluntario principales cifras
SEGMENTO VOLUNTARIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES PRIMAS NETAS CON AHORRO 21.9% 2.2% 25.8% 95.7% 0.0% 14.3% 42.2% 334.1% 27.2% 41.6% 13.4% 8.2% 19.9% 94.3% 0.0% 12.4%164,754 32.2% 359.7% 21.2% 31.9% 1,029,132 144,154 959,480 726,705 86,979 674,545 71,336 62,291 63,639 9,615 12,099 911 1
Slide 34: Segmento seguros principales cifras
SEGMENTO SEGUROS PRINCIPALES CIFRAS PRIMAS NETAS MOVIMIENTOS DE RESERVAS 11.0% 13.3% -39.1% 0.7% 7.3% 11.6% -46.1% -3.3% 3.2% 20.0% -42.0% -3.5% 1,817,294 -0.2% 18.2% -48.6% -7.8% 1,805,287 1,160,398 1,044,951 Chile México Perú Total 370,170 419,438 390,166 -263,073 -293,528 -340,551 -183,711 237,45
Slide 35: Bancolombia, Grupo Nutresa y Grupo Argos
BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA Y GRUPO ARGOS Medellín
Slide 36: Bancolombia
BANCOLOMBIA • Conglomerado de empresas financieras que ofrece un amplio portafolio de productos y servicios financieros en 10 países • Franquicia líder en Colombia y Centro América, mercados bancarios atractivos con gran potencial de crecimiento PRINCIPALES CIFRAS • 11 millones de clientes en Latino
Slide 37: Grupo Argos
GRUPO ARGOS INVERSIONES ESTRATÉGICAS Cemento Energía Puertos Carbón Inmobiliario Infraestructura PRINCIPALES CIFRAS Otros 2.5% Renta Inmobiliaria 3.1% Concesiones 11.8% Cemento 44.6% COP 3.6 Bn COP 16.5 Bn CAPITALIZACIÓN EBITDA BURSÁTIL DISTRIBUCIÓN Banco de PORTAFOLIO 24.9% MARGEN 7.0% CRECIMIENTO
Slide 38: Grupo Nutresa
GRUPO NUTRESA • Empresa líder en el sector de alimentos procesados en Colombia y cuarta* en América Latina. • Presencia en 15 países con plantas de producción en 12 países. • En 2013 realizó la adquisición de Tresmontes Luchetti, las segunda compañía de alimentos procesados mas grande de Chile. Tamb
Slide 39: Investor relations contacts
CEO: DAVID BOJANINI CFO: RICARDO JARAMILLO Gerente IR: JUAN CARLOS GOMEZ Especialista IR: MARIA ADELAIDA OCHOA E-mail: ir@gruposura.com.co Phone: (574) 4443607 www.gruposura.com.co GRUPO SURA App Para dispositivos móvil (App Store – Google Play)