Sakai Holdings Co.,ltd · TSE:9446
Sakai Holdings Co.,ltd — Q2 FY23 Earnings Presentation
33 slides from Sakai Holdings Co.,ltd's earnings presentation, May 14, 2013
Slide 1: 第23期 第2四半期決算説明会
第２３期 第２四半期決算説明会 （2012年10月1日～2013年3月31日） 2013年5月14日 （証券コード：９４４６） http://www.ski-net.co.jp/
Slide 2: Pet
Pet SYS TI5-Prt BIER RAMS
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 単位：百万円 12/3 第2四半期 13/3 第2四半期 区 分 （11/10～12/3） （12/10～13/3） 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 売上高 9,539 100.0％ 9,700 100.0％ +1.7％ 売上総利益 2,442 25.6％ 2,394 24.7％ -1.9％ 営業利益 431 4.5％ 356 3.7％ -17.3％ 経常利益 417 4.4％ 353 3.6％ -15.3％ 当期純利益 142 1.5％ 176 1.8％ +23.7％
Slide 4: 売上詳細
売 上 詳 細 単位：百万円 12/3 第2四半期 13/3 第2四半期 区 分 （11/10～12/3） （12/10～13/3） 前期比 備 考 金 額 構成比 金 額 構成比 受 取 手 数 料 新規手数料 1,279 13.4％ 1,237 12.8％ - 3.3％ 買換手数料 1,819 19.1％ 1,818 18.7％ - 0.1％ 継続手数料 403 4.2％ 404 4.2％ + 0.2％ その他 303 3.2％ 399 4.1％ + 31.7 ％ 付属品の販売促進による増加 小 計 3,804 39.9％ 3,858 39.8％ + 1.4％ 商 携帯端末 4,987 5
Slide 5: 売上総利益/営業利益
売上総利益/営業利益 単位：百万円 12/3 第2四半期 13/3 第2四半期 区 分 （11/10～12/3） （12/10～13/3） 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 売上原価 7,097 74.4％ 7,305 75.3％ + 2.9％ 売上総利益 2,442 25.6％ 2,394 24.7％ - 1.9% 販売費一般管理費 2,011 21.1％ 2,038 21.0％ + 1.3% 販売手数料 272 2.9％ 251 2.6％ - 7.5% 人件費 960 10.1％ 998 10.3％ + 3.9% 地代家賃 210 2.2％ 213 2.2％ + 1.5% 営業
Slide 6: 経常利益/当期純利益
経常利益/当期純利益 単位：百万円 12/3 第2四半期 13/3 第2四半期 （11/10～12/3） （12/10～13/3） 前年 区 分 備考 同期比 金 額 構成比 金 額 構成比 営業外収益 10 0.1％ 13 0.1% + 35.1% 営業外費用 23 0.2％ 16 0.2% - 29.7% 経常利益 417 4.4％ 353 3.6% - 15.3% 4店舗の売却と 特別利益 0 0.0％ 70 0.7% － 投資有価証券の 売却により増加 特別損失 12 0.1％ 2 0.0% - 81.1% 特別利益の計上に 当期純利益 142 1.5％ 176 1.8% + 23.7
Slide 7: 貸借対照表推移（資産）
貸借対照表推移（資産） 単位：百万円 10,000 ３月の販売台数の 9,000 1,592 伸長による増加 8,000 1,634 7,000 2,171 現金預金 6,000 1,503 売掛金 1,306 棚卸資産 5,000 1,318 184 その他 4,000 187 固定資産 3,000 収益物件の 4,551 新設による増加 2,000 3,917 1,000 0 12/9期 13/3期
Slide 8: 貸借対照表推移（負債・純資産）
貸借対照表推移（負債・純資産） 単位：百万円 ３月の販売台数の 10,000 伸長に伴う増加 9,000 1,993 8,000 エスケーアイ開発の 1,516 設備資金による増加 7,000 仕入債務 6,000 3,533 3,159 有利子負債 5,000 その他 4,000 1,350 純資産 3,000 1,174 剰余金が順調に増加 2,000 2,712 2,927 1,000 0 12/9期 13/3期
Slide 9: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 12/9期 単位：百万円 12/9期 13/3期 －13/3期増減 営業活動によるキャッシュフロー 1,130 68 -1,062 投資活動によるキャッシュフロー -610 -379 230 財務活動によるキャッシュフロー 44 265 221 現金及び現金同等物の増減額 565 -45 -611 期首残高 930 1,496 565 期末残高 1,496 1,450 -45 キャッシュフロー推移 単位：百万円 1,500 1,130 1,000 549 544 287 265 営業キャッシュフロー 500 44 68 0 -94 投資キャッシュフロー -500 -37
Slide 10: > Ti5-r1
> Ti5-r1 Ons inte Roy
Slide 11: 移動体通信事業
移動体通信事業
Slide 12: 実績 販売台数業績推移
実 績 業績推移 販売台数 120,000 単位：台 109,184 104,189 100,000 86,854 80,000 79,422 機種変更 60,000 新 規 40,000 20,000 0 10/3 期 11/3 期 12/3 期 13/3 期 ・スマートフォン及びデータ端末の販売、キャリアの施策を活用した販売に 注力しましたが、販売台数は微減 データ端末 ・・・ ULTRA WiFi 、 フォトビジョン等
Slide 13: 実績 業績推移 売上高・営業利益
実 績 業績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 4期連続増収 12,000 700 8,907 9,004 599 10,000 7,604 8,000 7,526 500 414 6,000 374 311 4,000 300 2,000 0 100 10/3 期 11/3 期 12/3 期 13/3 期 10/3 期 11/3 期 12/3 期 13/3 期 ・ スマートフォン・データ端末の販売に加えて付属品の販売促進強化で 連続増収 ・ 利益は継続するＳ社の大幅なインセンティブ体系の変更等により減少 付属品 ・・・ スマートフォン・タブレット端末のカバー、保護フィルム、充
Slide 14: 販売網の構築
販売網の構築 ■ 出店・移転・増床・リニューアル 新規出店、好立地への移転、リニューアル等による集客力の向上により販売台数増加 2012年10月 2013年2月 SB桜美林東 新規出店 SB吹上 移転リニューアルオープン ・ 将来を見据えて小型店を4店舗を売却、総合的に利益の出る店舗展開に移行
Slide 15: 収益の強化
収益の強化 ■ 既存店の強化 付属品の充実・販売強化で、 収益性の高い店舗に移行 222.6％増 単位：百万円 付属品売上 ＳＢ吹上 400 371 300 200 115 100 0 12/3 期 13/3 期 ＳＢ半田
Slide 16: 今後の取り組み
今後の取り組み 各通信事業者の販売施策へ即応したスピーディかつ適切な対応 ■ 顧客満足度の向上 ・ フロアマネージャーの固定による店頭接客の効率化 ・ 新卒、新入社員の早期戦力化 ■ 販売戦略 携帯関連商品の販売を大きく強化して付帯業務による利益を確保 ■ 販売網の拡大 小型店のスクラップ-アンド－ビルドの継続、新規出店及び増床移転を大胆に展開
Slide 17: 保険代理店事業
保険代理店事業
Slide 18: 実績 業績推移 売上高
実 績 業績推移 過去最高 売上高 （単位：百万円） 3.8％増 500 446 430 400 355 391 300 200 100 0 10/3 期 11/3 期 12/3 期 13/3 期 ■ 複数の保険会社の商品の販売に伴い、新たな企業との業務提携に よる企画商品の販売も順調にでき 売上増
Slide 19: 実績 業績推移 営業利益
実 績 業績推移 最高益 営業利益 （単位：百万円） 7.8％増 120 96 89 80 62 57 40 0 10/3 期 11/3 期 12/3 期 13/3 期 ■ 安定的な収益（ストック利益）を確保しつつ、商品の販売が順調に 推移したため増益
Slide 20: 生産性の向上
生産性の向上 ■ 常に業務効率を考え、改善策を全体で共有することにより 一人当りの生産性は全国トップクラス ■ 年々金融庁からの規制が厳しくなる中、業務の効率化を図り厳しい環境下でも 大幅増益する組織を構築 信頼・信用力 アップ ・ＷＯＷＷＯＷ・スカパーなどとの提携 ・当社の独占した企画・商品の販売
Slide 21: 今後の取り組み
今後の取り組み ■ 人材育成 ・ 優秀な人材の確保 ・ 新卒、中途含めて採用・教育に注力 ■ 管理体制 ・ プライバシーマークの取得 ・ 個人情報の管理を含めコンプライアンスの強化 ■ 事業拡大 ・ 第３コールセンターの検討 ・ 保険会社、大量顧客保有企業、当社の3社合同による 共同募集方式により販売基盤の拡充
Slide 22: Ss F55-r4
AE Ss F55-r4 oF i i
Slide 23: 実績 会員数
実 績 会員数 「ティアの会」会員加入累積数 （ 口 ） 5000 ティア知多、東海 4000 2011年11月末 ティ ア 知多 オープン ティ ア 3000 東海 ティ ア 桑名 2000 ティ ア 西尾 1000 0 1 1 年９月期 1 2 年９月期 1 3 年３月期 ■ 強力な営業力、各種施策の継続により会員数増加 ■ 会員数の増加に伴い葬儀件数も増加
Slide 24: 営業基盤の拡充
営業基盤の拡充 ■ 営業活動 将来の需要を見据えた積極的な会員獲得 ・ ティア東海、知多1周年、 ティア桑名2周年 感謝祭 ・ 人形供養際、葬儀相談会の 定期的なイベント 会員数 「ティアの会」 会員 獲得、葬儀の積み 重ねが、 将来の 売 上 収益 に繋がる 利 益
Slide 25: 営業基盤の拡充 新規出店
営業基盤の拡充 ■ 新規出店 今夏、愛知県碧南市 に 5会館目となる 会館をオープン予定 ・ オープンに向けて人材の 確保、育成 桑名 東海 ・ オープン記念キャンペーン による会員の獲得 西尾 知多 ティア碧南
Slide 26: 今後の事業戦略
今後の事業戦略 ■ 会員の獲得 ・ 地域に即した積極的な営業活動の継続 ・ 地域に密着したイベント活動、ボランティア活動の実施 ■ 人材育成 ・ 葬儀サービスの拡充、接客レベル・知識の向上 ■ 出店計画 ・ 今夏、愛知県碧南市 に会館を出店予定 ・ 出店地区、出店形態を十分に検討の上、引き続き進行
Slide 27: 株主還元策
株主還元策 ■ 1株当り配当額の推移 第２３期も配当金は １株 １０円 を予定 （ 円 ） 安定的な高配当を実施 12 10 10 10 10 10 8 7.2 6 6 4 2 0 08/8期 09/9期 10/9期 11/9期 12/9期 13/9期 （予） ※2010年6月1日をもって株式1株を500株に分割しております。
Slide 28: エスケーアイの取り組み
エスケーアイの取り組み ■ 社会貢献活動 エスケーアイグループでは、全店舗に募金箱を設置して、募金活動 をしています。 株主優待制度の寄付の内容を一部見直し、医療機関など幅広く社 会貢献できるようにしました。 平成25年3月に 1,440,760円 を 「社会福祉法人日本介助犬協会」へ 寄付しました。 寄付金累計 2,958,060円
Slide 29: > Ti5-r1
> Ti5-r1 On HHA) Fel
Slide 30: 利益計画
利 益 計 画 ■ 平成２４年１１月に発表した通期計画に変更はありません。 単位：百万円 連 結 12/9期実績 13/9期計画 前期比 売 上 高 16,740 100％ 18,465 100％ + 10.3％ 営 業 利 益 638 3.8％ 567 3.1％ - 11.2％ 経 常 利 益 616 3.7％ 558 3.0％ - 9.5％ 当 期 純 利 益 199 1.2％ 135 0.7％ - 32.3％ ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比
Slide 31: 利益計画 エスケーアイ
利 益 計 画 単位：百万円 エスケーアイ 12/9期実績 13/9期計画 前期比 売 上 高 15,437 100％ 17,037 100％ + 10.4％ 経 常 利 益 561 3.6％ 470 2.8％ - 16.2％ 当 期 純 利 益 272 1.8％ 210 1.2％ - 22.9％ ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比
Slide 32: 利益計画 セントラルパートナーズ他
利 益 計 画 単位：百万円 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 12/9期実績 13/9期計画 前期比 売 上 高 895 100％ 920 100％ + 2.8％ 経 常 利 益 203 22.6％ 240 26.1％ + 18.5％ 当 期 純 利 益 75 8.5％ 75 8.2％ ± 0％ 単位：百万円 ｴｽｹｰｱｲ 12/9期実績 13/9期計画 前期比 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 売 上 高 356 100％ 429 100％ + 20.3％ 経 常 利 益 －158 － －150 － － 当 期 純 利 益 －159 － －150 － － ※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比
Slide 33: 御静聴ありがとうございました
御静聴ありがとうございました 将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている計画、戦略、予測のうち、歴史的 事実でないものにつきましては、現在入手可能な情報に基づき 当社経営陣が判断したものであります。これらは、経済環境、 市場動向等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり ます。
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