Coca-cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-cola Bottlers Japan — Coca-Cola West Japan — FY2003 Earnings Presentation
58 slides from Coca-cola Bottlers Japan's earnings presentation, Feb 13, 2004
Slide 1: 2003年12月期決算説明会
2003年12月期決算説明会 2004年 ２月13日 コカ・コーラウエストジャパン株式会社（2579） コカ・コーラウエストジャパン株式会社（ ） 連絡先 広報室 TEL 092-641-8591 FAX 092-632-4304 URL http://www.ccwj.co.jp / E-mail mtakase@ccwj.co.jp
Slide 2: 目次
目次 １．２００３年１２月期 総括 ‥‥ 2頁 資料集 ２．２００３年１２月期 決算概要 １．損益の推移 （１）連結 ‥‥ 3頁 （１）連結 ‥‥38頁 （２）単体 ‥‥39頁 （２）単体 ‥‥ 3頁 （３）貸借対照表 ‥‥40頁 （３）対計画増減主要因（連結） ‥‥ 4頁 ２．販売数量の推移 （４）対前年増減主要因（連結） ‥‥ 5頁 （１）ブランド別販売数量 ‥‥42頁 ３．２００4 ３．２００4年１２月期 計画 （２）パッケージ別販売数量 ‥‥43頁 （１）中期経営基本方針 ‥‥ 6頁 （３）ビジネスユニット別販売数量 ‥‥44頁 （２）基本政策 ‥‥ 6頁 （４）新製・商品の販売状況
Slide 3: 2003年12月期 総括
１．2003 １．2003年 2003年12 12月期 月期 総括 （１）中期経営計画「皆革」のスタート ・2003年度の位置づけ「足場を固める年」 ・秋口より販売数量に明るい兆し･･･10～12月対前年＋2.7％ （２）コカ・コーラシステムの動き ・コカ・コーラナショナルビバレッジ稼動開始（10月） ・・・全国SCMの統合 （３）業績 ・売上高は夏場の天候不順等により苦戦 ・営業利益、経常利益、当期純利益は過去最高 （４）配当 ・2003年期末配当金 19円（2円増配） 2
Slide 4: 2003年12月期 決算概要
２．2003 ２．2003年 2003年12 12月期 月期 決算概要 （１）連結 （単位 百万円、%） 2003年 2002年 計 画 実 績 計画対比 前年対比 実 績 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 247,737 240,200 240,825 625 0.3 △ 6,912 △ 2.8 営 業 利 益 16,704 19,000 19,638 638 3.4 2,934 17.6 経 常 利 益 17,005 19,300 19,895 595 3.1 2,890 17.0 当期純利益 7,086 10,300 9,380 △ 919 △ 8.9 2,293 32.4 ※計画
Slide 5: 対計画増減主要因（連結）
（３）対計画増減主要因（連結） ※計画･･･2003年 ※計画･･･ 年10月 月31日発表値 日発表値 ・販売数量の増 ＋１２億円 売上高 ＋６億円 ・セールスミックス △５億円 ・その他関係会社等 △１億円 売上原価 １０億円増 ・販売数量の増 ＋９億円 ・その他関係会社等 ＋１億円 販売費および一般管理費 １０億円減 営業利益 ＋６億円 ・人件費 △２億円 ・広告宣伝費 △２億円 ・販売手数料 △２億円 ・その他 △４億円 営業外収益 － 経常利益 ＋６億円 営業外費用 － 特別利益 １億円減 特別損失 ９億円増 ・品質問題対策損失 ＋５億円 当期純利益 △９億円 ・子会社等再編費用等
Slide 6: 対前年増減主要因（連結）
（４）対前年増減主要因（連結） ・ 販売数量の減 △４３億円 ・ セールスミックス △６億円 売上高 △６９億円 ・ 受託加工収入等 ＋１１億円 ・ 三笠社分 △１８億円 ・その他関係会社等 △１３億円 売上原価 ３０億円減 ・ 販売数量の減 △２２億円 ・ セールスミックス ＋６億円 ・ 受託加工原価等 ＋８億円 ・ 三笠社分 △９億円 ・ その他関係会社等 △１３億円 営業利益 ＋２９億円 販売費および一般管理費 ６８億円減 ・ 退職給付費用 △６２億円 ・ 人件費 △６億円 ・ 広告宣伝費 △４億円 ・ 販売機器費 △３億円 ・ 販売手数料 ＋６億円 ・ 業務委託費等 ＋１億円 営業外収
Slide 7: 2004年12月期計画 中期経営基本方針
３．2004 ３．2004年 2004年12 12月期計画 月期計画 （１）中期経営基本方針 か い か く 『皆革』 ・お客さま、お得意さまに必要とされるCCWJ お客さま、お得意さまに必要とされるCCWJグループへの『皆革』 CCWJグループへの『皆革』 ・飲料ビジネスをリードするCCWJ ・飲料ビジネスをリードするCCWJグループへの『皆革』 CCWJグループへの『皆革』 ・役割・機能を徹底追求するCCWJ ・役割・機能を徹底追求するCCWJグループへの『皆革』 CCWJグループへの『皆革』 ・社員と組織の活力を引き出すCCWJ ・社員と組織の活力を引き出す CCWJグループへの『皆革』
Slide 8: 2004年の位置づけ
（３）2004 （３）2004年の位置づけ 2004年の位置づけ 2004年 確実に成果を実現する年 2003年 足場を固める年 7
Slide 9: 損益計画
（４）損益計画 ①連結 （単位 百万円 ％） 2003年 2004年 増減額 増減率 売 上 高 240,825 254,000 13,174 5.5 営 業 利 益 19,638 17,700 △ 1,938 △ 9.9 経 常 利 益 19,895 18,000 △ 1,895 △ 9.5 当 期 純 利 益 9,380 10,400 1,019 10.9 ②単体 （単位 百万円 ％） 2003年 2004年 増減額 増減率 売 上 高 186,176 198,500 12,323 6.6 営 業 利 益 17,881 16,100 △ 1,781 △ 10.0 経 常 利 益 18,32
Slide 10: 対前年増減主要因（連結）
③対前年増減主要因（連結） ・販売数量の増 ＋８６億円 ・セールスミックス ＋４２億円 ・受託加工収入等 △５億円 売上高 ＋132億円 億円 ・三笠社分 ＋９億円 ・西日本ビバレッジ分 ＋９億円 ・その他関係会社等 △９億円 売上原価 ５７億円増 ・販売数量の増 ＋４５億円 ・セールスミックス ＋１４億円 ・受託加工原価等 △１億円 ・三笠社分 ＋８億円 ・西日本ビバレッジ分 ＋２億円 営業利益 △19億円 億円 ・その他関係会社等 販売費および一般管理費 ９４億円増 △１１億円 ・退職給付費用 ＋６０億円 ・販売手数料 ＋１３億円 ・ 業務委託費 ＋９億円 ・ 広告宣伝費 ＋７億円 ・ 減
Slide 11: コカ・コーラナショナルビバレッジ
（５） SCM ローコストで競争優位性を もたらすサプライチェーン トータルPPL トータルPPLコスト最小化 PPLコスト最小化 消費者プル • 最良のサービスを提供 顧客サービス • 最高の品質水準を維持 <CCJC> • 迅速な対応 <CCBC> • 適正なリスク負担／新規投資 消費者に注力した 顧客に注力した マーケティング 販売・営業戦略 イノベーション 著しいコストの削減達成を最優先 コカ・コーラ システムの 持続的なシステムの競争力の構築を長期的な目標 長期的な競争力 10
Slide 12: 三笠社
（６）三笠社 ＜業績＞ （単位 百万円、千ケース） 2003年 2004年暫定 増減 増減率 売 上 高 29,608 30,476 868 2.9 営 業 利 益 △ 454 6 460 - 経 常 利 益 △ 430 5 435 - 当期純 利益 △ 2,091 398 2,489 - 販 売 数 量 15,220 15,690 470 3.1 ＜今後の対応＞ ・経営体制の刷新 ・事業計画の再編 ・・・近畿社との統一マーケティングの強化 ・・・新人事制度の構築 11
Slide 13: 2004年マーケティング活動
４．2004年マーケティング活動 12
Slide 14: ビジネスユニット別販売数量伸長率
（１）ビジネスユニット別販売数量伸長率（2004 （１）ビジネスユニット別販売数量伸長率（2004年） 2004年） （％） ベンディング ＋4.7 チェーンストア ＋12.3 コンビ・リテール △ 1.6 フードサービス ＋2.5 代理店 ＋2.0 TOTAL ＋3.9 13
Slide 15: 売上高構成
（２）売上高構成 2003年 年 2004年 年 フードサービス 代理店 フードサービス 代理店 ３％ ２％ ３％ ２％ チェーンストア チェーンストア １４％ １６％ ベンディング ベンディング ４９％ ４９％ コンビ・リテール コンビ・リテール ３０％ ３２％ 14
Slide 16: 営業利益構成
（３）営業利益構成 2003年 年 2004年 年 代理店 チェーンストア ３％ フードサービス 代理店 ２％ １％ ３％ チェーンストア ５％ コンビ・リテール ベンディング コンビ・リテール ベンディング ３８％ ５７％ ３２％ ５９％ 15
Slide 17: ベンディング
（４）ベンディング ①既存アカウントの活性化 ・セールスランク別施策の展開 2003年 2004年 台数構成比 パーマシン 台数構成比 パーマシン A 501C/S以上 14% 860C/S 15% 870C/S B 201C/S～500C/S 39% 310C/S 43% 310C/S Ｃ 101C/S～200C/S 30% 150C/S 30% 150C/S 51C/S～100C/S 13% 80C/S 12% 80C/S D 50C/S以下 4% 40C/S 0% 0 合計 100% 300C/S 100% 320C/S Ａ：ＩＴ自販機へのグレードアップ ･･･販売支援型自販機、Ｃ‐mo
Slide 18: ベンディング 新規開拓
②ターゲットを絞った新規開拓 ・年間セールス200ケース以上が見込めるロケーションの開拓 2003年 2004年 200ケース以上 58％ 100％ 構成比 新規開拓の 370C/S 460C/S 平均パーマシン －開拓の90％はインマーケット －岡山、広島、福岡地区 ③消費者ニーズに対応した自販機オペレーション ・装填品種数率（装填品種数／総コラム数）→70％以上 ・売り切れ発生率→3％以下 17
Slide 19: チェーンストア
（５）チェーンストア ①アカウント別分析に基づく戦略の策定 ・ボリュームと収益性の二軸によるアカウントの位置付け ボリュームと収益性の二軸によるアカウントの位置付け 650 624 635 622 620 613 （高） 600 602 597 595 586 579 581 573 577 565563 556 551 557 563 550 536 540 534 522 530 514 521 ケ 506 504 511 499 ー 500 495 490 490 ス 477 474 470 469 475 482 480 当 462 473 平均464円 平均 円 446 459 り
Slide 20: パッケージミックスの展開
②消費者ニーズに合わせたパッケージミックスの展開 ･･･大型パッケージから中・小型パッケージへのシフトによる収益改善 ・１LPET、500PETミックスマルチの導入 2003年 2004年 2003年 年間 年間計画 市場構成比 2LPET 42% 37% 32% 1.5LPET 20% 18% 16% 1.0LPET - 3% 5% 500mlPET 15% 16% 16% その他 23% 26% 31% 合計 100% 100% 100% ｹｰｽ当たり売上総利益 - ＋30円 出典：ｲﾝﾃｰｼﾞ 19
Slide 21: コンビ／リテール
（６）コンビ／リテール ①コンビニエンス ・非商流チェ－ン（前年比 ＋５％） ・・・本部商流の強化、ＣＣＮＣとの連携強化 ・商流チェーン（前年比 ±０％） ・・・マーチャンダイザーによる個店活動の徹底 （定期訪問、棚割コンサルティングセールス 他） ②リテール ・量販店施策の徹底 クラブコカ・コーラ（前年比 ＋２％） －お得意さまのタイプ別活動取り組み （スーパータイプ、コンビタイプ、ディスカウントストア 他） ドラッグストア（前年比 ＋40％） 交通マーケット（前年比 ±０％） －JR、ハイウェイ、エアライン 職域マーケット（前年比 ＋２％） －自衛隊、大学生協 他 20
Slide 22: フードサービス
（７）フードサービス ①顧客視点での営業力強化によるマーケット拡大 ・ブランド力の徹底強化 -取引先ニーズに応じたフレーバーチェンジ -健康飲料の新商品導入 ・マーケット開発の強化 -新規店の獲得・・・1,000軒 -ホットでの販売機会拡大・・・530台投入 ・アカウントマネジメントの強化 ②収益改善に向けた「コスト削減と効率化」の徹底 ・低セールス店（年間セールス250ケース以下）の改善 ・・・1,500軒（３年計画を２年で完了） ・取扱い品種の整理･･･10品種 21
Slide 23: 2004年ブランド戦略
5. 2Q0044FDSVE (ai de) BRE
Slide 24: コカ・コーラシステムマーケティング方針
年～6年 年～ 年 コカ・コーラシステムマーケティング方針 2004年～ ブランド再生 －新しい価値の創造－ Î 原点回帰：基本価値の見直しと強化 Î イノベーション：今のマクロ環境市場変化 に即した新付加価値の提案 23
Slide 25: CCWJ基本戦略
ＣＣＷＪ基本戦略 ① 「ジョージア」の徹底強化 基 本 価 ② 「コカ・コーラ」の活性化 新 値 の し 見 ③ 無糖茶の拡大・強化 い 直 し 価 と 強 ④ スポーツ・機能性飲料市場におけるシェア／ボリューム拡大 値 化 の ⑤ 果汁・フレーバー炭酸・水市場における競合からのシェア奪取 創 ンイ 造 （ノ ⑥ 新規分野への取組み（健康飲料・既存飲料市場外への参入） 革ベ 新ー ）シ ョ ⑦ 業態別ニーズに対応した商品・パッケージの展開 24
Slide 26: 「ジョージア」の徹底強化
①「ジョージア」の徹底強化 1. 『気分は、ジョージア。』のより一層の強化 ¾ ナンバーチャレンジ 5人に 人に11人がＣＣＷＪエリア 2. 新商品 新商品//基幹商品のリニューアル 3. 次世代 CVM 次世代CVM の投入 CVMの投入 ¾ ジョージアカフェマティック 25
Slide 27: 「コカ・コーラ」の活性化
②「コカ・コーラ」の活性化 1. 新キャンペーン“Special Magic 新キャンペーン“ Magic””によるブランド イメージの強化 2. 新フレーバー/新パッケージ 新フレーバー/ ¾ ¾ダイエットコカ・コーラレモンリニューアル ダイエットコカ・コーラレモンリニューアル ¾ ¾250 250 OWB 250OWB 26
Slide 28: 「無糖茶」の拡大・強化
③「無糖茶」の拡大・強化 爽健美茶 ¾ 新パッケージグラフィックの導入 ¾ 新広告キャンペーン まろ茶 ¾ おいしさと健康のアピール 9 まろ茶 120 まろ茶茶葉の功 まろ茶120 ¾ 松たか子の起用（味わいと健康のアピール） ¾ 自販機用専用缶 27
Slide 29: 無糖茶 新ブランド
ラブボディ ¾ 新フォーミュラ 新フォーミュラ//新パッケージ/新TV 新パッケージ/ 広告 TV広告 煌 ¾ 価格戦略 新ブランド（シノア） ¾ 「食事中」の飲用機会の獲得 ¾ すっきりと洗練された味とパッケージ 28
Slide 30: スポーツ・機能性飲料市場
④スポーツ・機能性飲料市場におけるシェア/ボリューム拡大 ④スポーツ・機能性飲料市場におけるシェア ボリューム拡大 アクエリアス アクエリアス ¾ フォーミュラの進化 ¾ パッケージデザインの進化 ¾ コミュニケーションの進化 ¾ アテネオリンピック 新ブランド 29
Slide 31: 果汁・フレーバー炭酸・水市場
⑤果汁・フレーバー炭酸・水市場における競合からのシェア奪取 Ｑｏｏ ¾ リニューアル ¾ 新製品（ CVSチャネル） 新製品（CVSチャネル） フレーバー炭酸 ¾ 新フレーバー ¾ 新製品 30
Slide 32: 新規分野への取組み
⑥新規分野への取組み 新しい事業ブランドの構築 新しい事業ブランドの構築 ¾ 保健機能食品市場への本格的な取組み ¾ 潜在ニーズの開拓・先進技術への取組みに よる中長期的な商品開発・導入 ¾ 健康ビジネスを行う上で最適な体制の構築 31
Slide 33: TADASの導入
高 特定保健用食品・ 食 医薬部外品 保 品 健 衛 機 生 高付加価値 能 法 食 に お 製品の開発 品 け 栄養機能食品 る 機 能 ・ 付 加 価 値 機能性飲料 TADASの導入 特定 オケ－ジョン／タ－ゲット 32
Slide 34: 新規分野への取組み
⑥新規分野への取組み 新規領域 ■アルコールテイスト飲料分野への取組み ボーダレス －アルコールテイスト飲料の導入による純増セールス・利益の確保 商品の導入 ■ゼリータイプ商品の導入 －新規売場の獲得による純増セールス・利益の確保 新規 ■競合と差別化されたパッケージによる消費者需要の喚起 パッケージ の導入 －新型５００ＰＥＴ（シノア）／広口１９０ｇボトル缶（紅茶花伝） 異業種 ■資生堂とのコラボレーションによる新しい価値の提案 とのコラボ －資生堂との共同開発、共同ブランドを活用したマーケティング レーション －売場でのコラボレーションによる市場拡大 33
Slide 35: 業態別ニーズに対応した商品・パッケージの展開
⑦業態別ニーズに対応した商品・パッケージの展開 ■消費者の購買・消費行動に基づいた商品・パッケージ展開 －家庭内個飲用ニーズへの対応 SM …500ＰＥＴミックスマルチの展開 商材 －大型ＰＥＴへの不満と500PETより大きな個飲料ニーズへの対応 …1.0PETの展開 自販機 ■他チャネルとの差別化によるＶＰＭの向上 専用商品 －自販機の利用率が高い職域自販機にフォーカス の導入 ■自販機小型ＰＥＴの積極展開 小型PET －無糖茶340缶から280PETへの積極的切替え ボトル缶 ■炭酸300ボトル缶装填拡大 34
Slide 36: 2004年ブランド別セールス目標
年ブランド別セールス目標 2004年ブランド別セールス目標 コカ･コーラ ＋ 4％ ジョージア ＋ 3％ 無糖茶計 ＋ 8％ 爽健美茶 ＋ 7％ まろ茶 ＋ 13％ 機能性計 ＋ 7％ アクエリアス ＋ 7％ Ｑｏｏ ＋ 1％ ファンタ/カナダドライ ＋ 7％ 35
Slide 37: ブランド戦略 成功の素
ブランド戦略 成功の素 フ 新プラン プロジェクト ブ レ ドコール Χ（皆） ラ ッ （業務標準） ン シ Ｐ ド 成 ュ Ｄ 戦 果 ネ 実 ス Ｃ 略 の の 現 追 しくみ ・ Ａ 成 ツール 求 功 36
Slide 38: 資料集
資料集 － 2004年の数値は計画値 37
Slide 39: 損益の推移（連結）
１ .損益の推移 損益の推移 （１）連 結 （単位 百万円 ％） ２００２年 構成比 ２００３年 構成比 ２００４年 構成比 売 上 高 247,737 100.0 240,825 100.0 254,000 100.0 売 上 原 価 135,989 54.9 132,995 55.2 138,700 54.6 売 上 総 利 益 111,747 45.1 107,829 44.8 115,300 45.4 販売費及び一般管理費 95,043 38.4 88,191 36.6 97,600 38.4 営 業 利 益 16,704 6.7 19,638 8.2 17,700 7.0 営 業 外
Slide 40: 損益の推移（単体）
（２）単 体 （単位 千ケース 百万円 ％） ２００２年 構成比 ２００３年 構成比 ２００４年 構成比 販 売 数 量 95,935 － 94,219 － 98,548 － 売 上 高 174,594 100.0 186,176 100.0 198,500 100.0 売 上 原 価 98,673 56.5 103,241 55.5 109,100 55.0 売 上 総 利 益 75,920 43.5 82,934 44.5 89,400 45.0 販売費及び一般管理費 63,086 36.1 65,052 34.9 73,300 36.9 営 業 利 益 12,834 7.4 17,881
Slide 41: 貸借対照表（資産）
（３）貸借対照表 （単位：百万円） 2002年 2003年 増減額 増減主要因 流動資産 70 ,14 2 5 7,134 △ 13,008 現金及び預金 19,182 15,295 △ 3,887 受取手形及び売掛金 11,664 13,175 1,511 有価証券 16,484 7,141 △ 9,343 移籍一時金支払い及び自己株式購入のための売却による減 たな卸資産 12,361 12,570 209 繰延税金資産 1,279 841 △ 437 その他 9,287 8,227 △ 1,059 貸倒引当金 △ 117 △ 118 △1 固定資産 133 ,9 28 14 7,045 1
Slide 42: 貸借対照表（負債・資本）
（３）貸借対照表 （単位：百万円） 2002年 2003年 増減額 増減主要因 流動負債 27,36 6 23,8 53 △ 3,512 支払手形及び買掛金 7,787 8,950 1,163 転換社債 2,154 - △ 2,154 転換社債償還による減 短期借入金 180 - △ 180 長期借入金 334 203 △ 130 未払法人税等 902 2,924 2,021 未払金 6,153 5,426 △ 727 設備支払手形 1,485 667 △ 817 その他 8,369 5,681 △ 2,688 移籍一時金支払に伴う未払費用の減 固定負債 7,05 5 10,5 95 3,54
Slide 43: ブランド別販売数量
２ .販売数量の推移 販売数量の推移 （１）ブランド別販売数量 （単位 千ケース ％） ２００２年 ２００３年 ２００４年 ’03/’02 ’04/’03 炭 コカ・コーラ 8,967 8,484 8,846 △ 5.4 4.3 ファンタ 4,251 3,991 4,098 △ 6.1 2.7 スプライト 720 483 259 △ 32.9 △ 46.4 リアルゴールド 1,120 1,196 1,433 6.8 19.8 カナダドライ 451 950 1,212 110.6 27.6 酸 その他 55 170 455 209.1 167.6 計 15,564 15,274 16,303 △
Slide 44: パッケージ別販売数量
（２）パッケージ別販売数量 （単位 千ケース ％） ２００２年 ２００３年 ２００４年 ’03/’02 ’04/’03 ボ リターナブル 614 592 608 △ 3.6 2.7 ト ワンウェイ 1,289 496 162 △ 61.5 △ 67.3 ル 計 1,903 1,088 770 △ 42.8 △ 29.2 ～ 350 ｍｌ 1,990 3,515 4,674 76.6 33.0 ～ 500 ｍｌ 11,154 10,554 11,780 △ 5.4 11.6 P ～ 1,000 ｍｌ 435 390 935 △ 10.3 139.7 E ～ 1,500 ｍｌ 4,431 4,18
Slide 45: ビジネスユニット別販売数量
（３）ビジネスユニット別販売数量 ※2002年は体制変更前のため省略 （単位 千ケース ％） 2003年 2004年 ’04/’03 ベンディング 33,328 34,900 4.7 チェーンストア 16,673 18,730 12.3 コンビ/リテール 25,285 24,887 △ 1.6 フードサービス 7,432 7,618 2.5 代理店 1,752 1,787 2.0 その他 1,555 1,478 △ 5.0 合 計 86,025 89,400 3.9 ※他ボトラー販売を除く 44
Slide 46: 新製・商品の販売状況
（４）新製・商品の販売状況 ①販売状況 （単位 品種、 千ケース） ２００２年 ２００３年 ２００４年 新規商品 87 108 69 リニュアール 20 47 60 計 107 155 129 販売数量 21,063 23,022 27,797 ②２００３年主な新製・商品 （単位 千ケース） 製・商品名 発売月 販売数量 1 ジョージア ヨーロピアンブレンド 190g缶 1月 4,342 2 まろ茶120 500mlPET 2月 1,530 3 ジョージア ロイヤルブレンド 180g缶 9月 1,197 4 ジョージア カフェレーチェ 280g缶 4月 1,110 5 煌 烏龍茶 2,000m
Slide 47: 自動販売機の設置状況
３ .自動販売機の設置状況 自動販売機の設置状況 （１）設置台数 （単位 台） ＣＣＷＪ 中 国地 区 九 州地 区 2002年 ２００３年 ２００２年 ２００３年 ２００２年 ２００３年 レギュラー（缶） 41,929 34,165 21,343 17,311 20,586 16,854 資 フルサービス（缶） 80,958 89,369 32,272 36,214 48,686 53,155 産 カップマシン 7,954 7,562 5,817 5,541 2,137 2,021 機 小計 130,841 131,096 59,432 59,066 71,409 72,030 売却機（缶）
Slide 48: 設置台数計画
（４）設置台数計画 （単位 台） 2004年 2003年末 2004年末 投入 引揚 レギュラー（無償） 34,165 1,900 △ 3,600 32,465 FS ※1 UGVCCS 1,370 1,700 0 3,070 ※2 C-mode 310 50 0 360 ※3 CV 35 250 0 285 通常 87,654 8,200 △ 9,141 86,713 計 89,369 10,200 △ 9,141 90,428 レギュラー（売却） 4,056 0 △ 500 3,556 カップマシン 7,562 350 △ 1,200 6,712 ディスペンサー 12,187 1,530
Slide 49: メーカー別シェア
４ .マーケットの状況（マーケットシェア） マーケットの状況（マーケットシェア） （１）メーカー別シェア （単位 ％） CCWJ 中国地区 九州地区 ２００２年 ２００３年 ２００２年 ２００３年 ２００２年 ２００３年 CCWJ 3 2.6 30 .4 31.1 28.9 3 4.1 32 .0 競合計 67.4 69.6 68.9 71.1 65.9 68.0 サントリー／ペプシ 11.8 11.6 11.4 11.5 12.2 11.7 キリン 7.9 9.3 7.9 9.4 8.0 9.2 アサヒ 4.0 4.2 3.9 4.1 4.1 4.3 サッポロ 0.7 0.7 0.7 0.6
Slide 50: カテゴリー別シェア
（２）カテゴリー別シェア （単位 ％） CCWJ 中国地区 九州地区 ２００２年 ２００３年 ２００２年 ２００３年 ２００２年 ２００３年 合計 32 .6 3 0.4 3 1 .1 28 .9 3 4.1 32 .0 炭酸 58.0 54.6 57.2 54.5 58.8 54.6 コーラ 81.6 78.1 79.9 76.9 83.1 79.2 フレーバー炭酸 57.8 61.5 59.0 63.4 56.5 59.4 果汁 16.1 11.8 17.8 13.0 14.2 10.3 コーヒー 33.6 31.9 27.6 26.1 40.8 38.6 缶コーヒー 68.9 67.0
Slide 51: 業種別シェア
（３）業種別シェア （単位 ％） ＣＣＷＪ 中国地区 九州地区 2002年 2003年 2002年 2003年 2002年 2003年 合計 32.6 30 .4 31.1 28.9 34.1 32.0 スーパー 30.7 28.1 28.6 26.4 33.3 30.3 CVS 24.6 24.4 24.3 25.2 24.8 23.7 酒店 49.7 47.1 45.3 42.3 55.3 53.2 食料品店 49.5 48.1 51.9 45.9 47.8 49.7 ドラックストア 12.5 17.0 9.3 10.6 21.1 30.1 （出典：インテージ ストアオーディット） 50
Slide 52: 月別マーケットシェアと対前年増減
（参考）月別マーケットシェアと対前年増減 （単位 ％、ポイント） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間 シェア 34.1 32.2 32.9 30.7 30.5 28.5 27.8 29.1 29.2 30.6 30.6 32.0 30.4 ＣＣＷＪ 対前年増減 ＋0.2 ▲0.5 ▲0.7 ▲ 1.9 ▲ 1.5 ▲ 4.2 ▲ 2.9 ▲ 2.6 ▲ 3.3 ▲ 2.0 ▲ 3.2 ▲ 2.5 ▲ 2.1 シェア 32.5 30.4 31.2 29.0 28.5 26.5 26.8 28.1 27.7 29.4 29.4 30.4 28.9 中
Slide 53: 設備投資、減価償却、キャッシュフロー
５.設備投資、減価償却、キャッシュフロー 設備投資、減価償却、キャッシュフロー （１）設備投資・減価償却（連結） （単位 百万円） ２００２年 ２００３年 ２００４年 設 土地 1,655 371 1,535 備 建物・構築物 2,848 690 2,953 投 機械及び装置 5,281 1,519 2,701 販売機器 8,962 9,276 8,018 資 その他 2,278 1,988 2,144 額 計 21,027 13,846 17,351 減価償却費 15,395 15,888 15,280 （２） キャッシュフローの状況（連結） （単位 百万円） 営業活動による 投資活動による
Slide 54: 株主の状況
６.株主の状況 株主の状況 （１）株主数・株式数 （単位 人、千株、％） 2002年12月末 2003年12月末 株主数 構成比 株式数 構成比 株主数 構成比 株式数 構成比 金 融 機 関 91 0.6 17,299 20.9 80 0.5 15,749 19.0 国内法人 （証 券会 社） 381 2.6 40,706 49.1 365 2.5 37,721 45.5 外 国 法 人 等 164 1.1 12,968 15.6 190 1.3 15,427 18.6 個 人 そ の 他 14,314 95.7 10,951 13.2 14,166 95.7 10,256 12.4 自 己
Slide 55: 配当金・配当性向
（２）配当金・配当性向 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 一株当たり 当期純利益 （円） 201.83 152.56 144.08 124.27 122.20 113.67 77.82 17.62 85.49 116.25 一株当たり 株主資本 （円） 2,249.13 1,857.48 1,977.46 1,895.49 1,816.64 2,107.74 2,151.52 1,950.07 2,009.39 2,089.94 一株当たり 年間配当金 （円） 17.50 20.00 25.00 27.00
Slide 56: 日本のコカ・コーラシステム
７.日本のコカ・コーラシステム 日本のコカ・コーラシステム 出資 コカ・コーラ ナショナル （株）コカ・コーラ ビバレッジ（株） ④ アジア・パシフィック ） (CCNBC） （１００％） 研究開発センター ➄ コカ・コーラ （CCAP R&D） ） ウエストジャパン（株） （５％） ③ （ CCWJ ） コカ・コーラ ビバレッジ サービス（株） （CCBSC) コカ・コーラ 日本 ➅ セントラルジャパン《株） ザ （１００％） コカ・コーラ （CCCJ) 株式会社 中京CCBC・ 中京 ・富士CCBC 富士 （５％） コカ・コーラ コカ・コーラ 共同持株会社 カンパニー （CCJC） ） ナ
Slide 57: コカ･コーラ関連企業とその役割
コカ･コーラ関連企業とその役割 ➅ コカ･コーラビバレッジサービス 株式会社（ＣＣＢＳＣ） ① 日本コカ・コーラ株式会社 （CCJC) ザ コカ･コーラ カンパニーおよびコカ･コーラ ウエストジャパン株式会社 １９５７年に米国 ザ コカ・コーラ カンパニーの全額出資により、日本飲料工業株式 の共同出資により、１９９９年６月設立、１９９９年９月より事業開始。現在 会社として東京都港区に設立。１９５８年に日本コカ・コーラ株式会社に社名変更。 すべてのボトラー社が資本参加。２００３年１０月に調達業務をコカ･コーラ 日本におけるマーケティング、企画、原液の製造・供給を行う。 ナショナルビバレッジ社に移
Slide 58: この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略 などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経 営者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に 掲げております様々なリスクや不確定要素により、…
この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略 などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経 営者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に 掲げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大き く異なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますよう お願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 57