Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. · TSE:9107
Kawasaki Kisen Kaisha — Q2 FY2020 Earnings Presentation
17 slides from Kawasaki Kisen Kaisha's earnings presentation, Nov 5, 2020
Slide 1: 2020年度 第２四半期決算 決算説明会資料
2020年度 第２四半期決算 決算説明会資料 2020年11月５日 1
Slide 2: 目次
∎A. 2020年度第２四半期決算概要 A-1 ：2020年度第２四半期業績 A-2 ：セグメント別第２四半期業績 ∎B. 2020年度通期業績予想と取組み B-1 ：2020年度通期業績予想及び変動要素 目次 B-2～3 ：セグメント別通期業績予想 B-4 ：足元での課題の進捗状況 B-5 ：新型コロナウイルス感染症対応とその進捗 ∎Appendix. インデックス等指標一覧 (市況・積高実績/前提、エクスポージャー比率) 2
Slide 3: A. 2020年度第２四半期決算概要
it KLINE A. 202048 2 0+HRAME
Slide 4: A-1：2020年度第２四半期業績
A. 2020年度第２四半期決算概要 A-1：2020年度第２四半期業績 連結 第２四半期決算概要 ∎ 連結 第２四半期決算概要 （億円） 2020年度 前年同期比 1Q公表比 2020/9/24開示比 売上高及び段階損益 1Q 2Q 上期 上期 上期 9/24開示 増減額 増減額 増減額 実績 実績 実績 前年実績 公表 上期 売上高 1,522 1,479 3,001 3,724 △ 723 3,090 △ 89 3,090 △ 89 営業損益 △ 66 △ 36 △ 102 111 △ 213 △ 110 8 △ 110 8 経常損益 △ 10 110 100 134 △ 34 △ 55
Slide 5: A-2：セグメント別第２四半期業績
A. 2020年度第２四半期決算概要 A-2：セグメント別第２四半期業績 ∎ セグメント別 第２四半期決算概要 （億円） ∎ 主な変動要素 セグメント 2020年度 前年同期比 1Q公表比 ‣ ドライバルク (上段：売上高) 1Q 2Q 上期 上期 上期 増減額 増減額 (下段：経常損益) 実績 実績 実績 前年実績 公表 大型船、中・小型船ともに市況は２Qに入り回復基調 452 428 880 1,163 △ 283 950 △ 70 で推移したものの、コロナ禍影響による１Qの市況低 ドライバルク 迷の影響が２Q完了の航海にも及んだことにより、前 △ 44 △ 49 △ 93 2 △ 95
Slide 6: B. 2020年度通期業績予想と取組み
it KLINE B. 202042 RA Sei AB CRRA oy
Slide 7: B-1：2020年度通期業績予想及び変動要素
B. 2020年度通期業績予想と取組み B-1：2020年度通期業績予想及び変動要素 ∎ 連結 通期業績予想 （億円） 2020年度 2019年度 前年同期比 1Q公表 1Q公表比 売上高及び段階損益 1Q 2Q 上期 下期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 実績 実績 実績 予想 予想 実績 実績 増減額 増減額 公表 公表 増減額 増減額 売上高 1,522 1,479 3,001 2,899 5,900 3,724 7,353 △ 723 △ 1,452 3,090 6,000 △ 89 △ 100 営業損益 △ 66 △ 36 △ 102 △ 148 △ 250 1
Slide 8: B-2：セグメント別通期業績予想
B. 2020年度通期業績予想と取組み B-2：セグメント別通期業績予想 ∎ セグメント別 通期業績予想 （億円） セグメント 2020年度 2019年度 前年同期比 1Q公表 1Q公表比 (上段：売上高) 1Q 2Q 上期 下期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 (下段：経常損益) 実績 実績 実績 予想 予想 実績 実績 増減額 増減額 公表 公表 増減額 増減額 452 428 880 909 1,790 1,163 2,338 △ 283 △ 548 950 1,790 △ 70 - ドライバルク △ 44 △ 49 △ 93 23 △ 70 2 41 △ 95 △
Slide 9: B-3：セグメント別通期業績予想
B. 2020年度通期業績予想と取組み B-3：セグメント別通期業績予想 ∎ 前年比経常損益とセグメント別損益変動 ドライバルク エネルギー資源 製品物流 コンテナ船事業 その他 (コンテナ船以外) 鉄鋼原料事業 油槽船事業 燃料事業 自動車船事業 コンテナ船事業 その他 バルクキャリア事業 電力炭船事業 物流 港湾事業 LNG船 海洋事業 近海・内航事業 エネルギー新事業 △111億円 △94億円 △120億円 ＋265億円 △14億円 （億円） 100 50 ＋74億円 ０億円 0 ▲ 50 うち、 コロナ禍影響 ▲ 100 △300億円 ▲ 150 ▲ 200 2019年度 2020年度
Slide 10: B-4：足元での課題の進捗状況
B. 2020年度通期業績予想と取組み B-4：足元での課題の進捗状況 ∎ 船隊の適正化 ‣ 傭船の返船や老齢船を中心とした所有船の処分を積極的に進め、当初の予定どおり ドライバルクと自動車船を中心に20隻以上の返船、売船を進捗 ‣ 需要の動向を見極め機動的な減速・減便や停船により引き続き運航費を削減 ∎ 流動性の確保 ‣ 資金調達による流動性確保は予定どおり進捗 ‣ 売上３か月分の手元現預金を確保 ∎ 自己資本の拡充 ‣ 海外ターミナル等の資産売却は予定どおり進捗 ‣ 安定収益の積み上げへの取組みを継続 ∎ 具体的取組みと進捗管理の徹底 10
Slide 11: B-5：新型コロナウイルス感染症対応とその進捗
B. 2020年度通期業績予想と取組み B-5：新型コロナウイルス感染症対応とその進捗 グローバルな物流インフラとして安全・高品質な船舶運航、輸送サービスを提供 対応と進捗 ∎ 船内の安全確保と安全運航維持のための措置 ‣乗船前の体調管理、PCR検査等の徹底 ‣必要物資の供給（防護服等） 海上 ‣円滑な乗組員交代へ向けた対応（関係国への働きかけ、交代のための離路等） ‣乗組員への福利厚生の強化 ‣船主へのサポート・連携（傭船の場合） ∎ 全世界規模で通常業務を継続 ‣全世界の各拠点での在宅勤務体制の確立と状況に応じた機動的な対応 陸上 ‣本社でも４割の在宅勤務体制継続、飛沫感染防止パネル設置等
Slide 12: Appendix
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Slide 13: 市況実績・前提/エクスポージャー比率
Appendix 市況実績・前提/エクスポージャー比率 ∎ ドライバルク市況実績・前提 2019年度 2020年度 バルク市況 1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期実績 1Q実績 2Q実績 3Q予想 4Q予想 通期予想 CAPE $11,350 $29,400 $21,950 $4,500 $16,800 $9,950 $20,750 $21,000 $14,000 $16,500 PANAMAX $9,500 $16,050 $11,550 $5,700 $10,700 $6,050 $11,750 $12,500 $8,500 $9,750 HANDYMAX $8,200 $12,
Slide 14: 自動車船航路別積高実績・前提
Appendix 自動車船航路別積高実績・前提 輸送台数 2019年度 2020年度 （千台） 1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期実績 1Q実績 2Q実績 3Q予想 4Q予想 通期予想 往航 299 266 280 265 1,109 215 172 242 214 843 復航 64 73 67 49 254 37 51 49 55 192 三国間 315 286 291 235 1,126 112 204 292 210 819 欧州域内 231 213 205 190 839 79 187 201 184 652 合計 909 837 843 739 3,328 443 615
Slide 15: グループ船隊構成
Appendix グループ船隊構成 2020年3月末 183 93 8 89 49 46 468隻 2020年9月末 178 93 9 77 42 46 445隻 0 100 200 300 400 500 ドライバルク エネルギー資源輸送 海洋資源開発 自動車船 近海・内航 コンテナ船 2020年9月末 2020年3月末 所有船 傭船 合計 合計 船種 隻数 重量トン 隻数 重量トン 隻数 重量トン 隻数 重量トン ドライバルク 58 7,133,680 120 16,308,620 178 23,442,300 183 23,930,307 電力炭船 7 615,656 22 1,976,
Slide 16: グループ運航船舶/新造船竣工予定
Appendix グループ運航船舶/新造船竣工予定 ∎ グループ運航船舶 ∎ 新造船竣工予定（年度別） セグメント 事業部門・船種 2020年度3月末 2020年度9月末 竣工隻数 2020 2021 2022 CAPESIZE 89 88 CAPESIZE 2 1 OVER PANAMAX 4 4 PANAMAX 42 40 OVER PANAMAX 2 ドライバルク HANDYMAX 34 33 セグメント SMALL HANDY 4 5 CHIP 1 CHIP 10 8 LNG船 2 セグメント合計 183 178 原油タンカー/VLCC 6 6 LNG燃料供給船 1 原油タンカー/AF
Slide 17: 免責事項
【免責事項】 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的とし、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。 投資に関する決定は、投資家ご自身の判断において行われるようお願いします。 【見通しに関する注意事項】 本資料には将来についての予想や見通しが含まれておりますが、これらは当社が現時点で入手可能な情報に基づいて おり、経済動向、海運業界需給、燃料価格、為替相場等の動向により変動することをご了承下さい。 17
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