Universal Engeisha Co., Ltd. · TSE:6061
Universal Engeisha — Q2 FY2021/6 Earnings Presentation
25 slides from Universal Engeisha's earnings presentation, Feb 19, 2021
Slide 1: 2021年6月期 第2四半期決算説明会資料 目次
2021年6月期 目次 第2四半期決算説明会資料 ■Ⅰ. 決算概要 ■Ⅱ. 今後の事業戦略 決算サマリー 1 基本戦略 12 グラフでみる当社グループの推移・動向 2 将来目標 13 当社グループの事業内容、セグメント売上高 4 ■ Ⅲ. Appendix 事業セグメント、事業内訳の状況 5 セグメントごとの納入事例・紹介 14 2021年6月期 決算のトピックス 6 事業拠点 23 配当について 9 注意事項 24 財務状況 10 202１年6月期連結業績予想 11 SECURITIES CODE : 6061 2021年2月19日
Slide 2: 決算サマリー
Ⅰ．決算概要 決算サマリー 要約連結損益計算書、1株当たり指標 ◼グリーン事業において、コロナ禍による経済状況の低迷を海外エリア においては特に影響を受け減収となりましたが、テレワークや外出自粛 により個人向け需要が高まり、卸売事業、小売事業は増収増益となりま した。 （百万円） 第47期（2019/7-12月） 第48期（2020/7-12月） 百分比（%） 百分比（%） 前期比（%） 売上高 4,484 100.0 4,434 100.0 -1.1 営業利益 448 10.0 517 11.7 15.4 経常利益 472 10.5 513 11.6 8.6 親会社株主に帰属する四半期純 2
Slide 3: グラフでみる当社グループの推移・動向（売上高・営業利益）
Ⅰ．決算概要 グラフでみる当社グループの推移・動向 売上高 営業利益 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2
Slide 4: グラフでみる当社グループの推移・動向（経常利益・純利益）
Ⅰ．決算概要 グラフでみる当社グループの推移・動向 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期 ※第45期の親会社株主に帰属する当期純利益は、米国の税制改革法の成立に伴い米国子会社において、将来の税負担軽減を 見込んで貸借対照表に計上していた繰延税金資産を取り崩すことによる税金費用が増加したことにより減少しております （125百万）。 3
Slide 5: 当社グループの事業内容、セグメント売上高
Ⅰ．決算概要 当社グループの事業内容、セグメント売上高 グリーン事業が連結売上高の約65％ グリーン事業 園芸関連商品取扱事業 レンタルグリーン事業 株式会社小林ナーセリー ◼ 観賞用の植物等のレンタル提供を通じて、 64.9% ◼ ギフト商品、生花、観葉植物等の販売、生産 装飾効果や機能的効果等を演出 ◼ 提供先 ： オフィス、 造園事業 各種商業施設、都市ホテル 等 ◼ 造園工事、植栽管理、屋上･壁面緑化 連結売上高実績 事業セグメント別販売収益 （2021年6月期 第２四半期） 4,434 百万円 小売事業 卸売事業 ◼ 個人顧客向けのガーデンセンター、 22.3% 12.8% ＜(株)
Slide 6: 事業セグメントおよびグリーン事業内訳（エリア別）の状況
Ⅰ．決算概要 事業セグメントおよびグリーン事業内訳（エリア別）の状況 事業セグメント グリーン事業におけるエリア別内訳 （百万円） （百万円） 第48期 前期比（%） 構成比（%） 第48期 （2020/7-12月） 前期比（%） 構成比（%） （2020/7-12月） グリーン事業 売上高 2,994 -7.4 64.9% 関東エリア 売上高 1,471 3.7 31.9% 利益 418 -10.5 利益 334 -12.2 卸売事業 売上高 590 5.1 12.8% 関西エリア 売上高 991 11.0 21.5% 利益 35 5.4 利益 228 2.8 小売事業 売上高 1,026
Slide 7: 第2四半期決算のトピックス ①新会社設立
Ⅰ．決算概要 2021年6月期 第2四半期決算のトピックス ①新会社設立 ◆ 2020年７月に100％子会社として株式会社小林ナーセリーを設立しました。 事業内容：植木、花卉および種苗の生産、販売 所在地：埼玉県川口市安行（本社） 売上高：2019年7月期 2億４千万円 6
Slide 8: 第2四半期決算のトピックス ①新会社設立
Ⅰ．決算概要 2021年6月期 第2四半期決算のトピックス ①新会社設立 販売先 ホームセンター、園芸店など 主要商品 ブルーベリー 約４０万ポット 国内トップシェア その他 アメリカ産銅葉サルスベリ、アジサイ、ウツギなどの低木、ドリフトローズ、 キーウイなどの果樹 本社 集合写真 茨城農場 集合写真 7
Slide 9: 第2四半期決算のトピックス ②移転新設 ③新規出店 ④いちご園
Ⅰ．決算概要 2021年6月期 第2四半期決算のトピックス ②移転新設 ◆ 2020年8月に業務拡大の為、当社グループである園 芸ネットの温室が移転新設しました（愛知県蒲郡市）。 ③新規出店 ◆ 2020年11月に銀座ロフト（東京都中央区）内に、グ リーンSHOP「the Farm UNIVERSAL」がOPENしまし た。 園芸ネット 温室 ④the Farm いちご園3号ハウスＯＰＥＮ ◆ 2020年12月に、the Farm UNIVERSAL（大 阪府茨木市）内にある、いちご園「Strawberry Farm No.15」の3号ハウスがOPENしました。 銀座店 いちご園内 8
Slide 10: 配当について
Ⅰ．決算概要 配当について 配当総額の推移 配当金の推移 株主数の推移 2017年6月期 96,092,460円 2018年6月期 96,091,560円 2019年6月期 96,090,320円 2020年6月期 96,088,220円 2021年6月期 96,088,220円(予定) 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 配当方針 ※一株当たり配当金は分割を考慮した上で、遡及修正しております。 ・内部留保の確保等により財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主への長期的な利益還元を第一とし、 継続的
Slide 11: 財務状況
Ⅰ．決算概要 財務状況 連結貸借対照表 第47期 決算期（2020/6月末） 第48期 第2四半期(2020/12月末） (百万円) (百万円) 前期末比(%) 前期末比(%) 流動資産 4,857 流動負債 1,019 流動資産 4,805 -1.1 流動負債 1,068 4.8 （うち手元流動性） 3,476 固定負債 521 (うち手元流動性) 3,251 -6.5 固定負債 554 6.3 固定資産 4,082 負債計 1,541 固定資産 4,511 10.5 負債計 1,623 5.3 （うち投資その他資産） 1,579 (うち投資その他資産) 1,668 5.6 純資産計 7,3
Slide 12: 2021年6月期連結業績予想
Ⅰ．決算概要 2021年6月期連結業績予想 業績予想のポイント コロナ禍において、、 ◼ レンタルグリーンのシェア拡大および既存顧客の契約維持 ◼ 小売事業の巣ごもり需要の消費拡大 ◼ 海外事業の既存顧客の売上確保および経費削減 ◼ レンタルグリーン事業のお客様よりギフト、ランドスケープ等 波及した園芸関連商品の受注拡大 ◼経費削減等による収益力強化 （百万円） 第47期（2020/6期） 第48期予想 （2021/6期） 百分比（%） 百分比（%）前期比（%） 売上高 9,117 100.0 9,574 100.0 5.0 営業利益 1,126 12.4 1,136 11.9 0.9 経常利
Slide 13: 今後の事業戦略
Ⅱ．今後の事業戦略 Ⅱ．今後の事業戦略 1 グリーン事業の収益基盤の強化 多数の幅広い顧客による支持→技術力、サービス力向上 →顧客満足度の向上より企業価値の向上 レンタルグリーンのシェア拡大 →レンタルグリーン市場における当社の国内シェア ・・推計6％程度※⇒シェア拡大余地は大きい 2 M&Aによる業態の拡大 相乗効果による事業拡大 3 新商材・販路拡大 成熟化市場に対して需要喚起をもたらす新商材やネット通販など新たな手法を導入 4 小売事業へのチャレンジ フラワー、ガーデンショップの店舗数を拡大 5 海外事業の展開 ※当該推計値は矢野経済研究所「ﾌﾗﾜｰ＆ｸﾞﾘｰﾝ市場に関する調査結果20
Slide 14: 将来目標 世界一の園芸会社
Ⅱ．今後の事業戦略 将来目標 世界一の園芸会社 連結売上高 300億円 連結経常利益 30億円 売上 利益 事業戦略推進のイメージ 生 世界一の 顧客・店舗 花 園 拡大 店 ネット 芸 店 園芸会社 ショップ 子 会 事業 社 提携 ブライ アライ ㈱ユニ アンス ダル 壁面 バーサル 緑化 園芸社 Ｍ＆Ａ 屋上 事業拡大 緑化 ランド 地域・業容拡大 スケープ 13
Slide 15: グリーン事業（レンタルグリーン）オフィス、エントランス他
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業 （レンタルグリーン） オフィス、エントランス他 14
Slide 16: グリーン事業（レンタルグリーン）室内壁面装飾、アートフラワー
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業 （レンタルグリーン）室内壁面装飾、アートフラワー 15
Slide 17: グリーン事業（海外エリア 上海/アメリカ/シンガポール）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 2007年12月 上海進出（上海寰球園芸産品租賃有限公司） 2015年4月 ワシントンＤ.Ｃ.進出 ローリング・グリーンズ・インク社を子会社化 2016年2月 セッジフィールド・インテリア・ランドスケープ・インク社より、 ２支店を事業譲受 2016年5月 プレミア・プラントスケープス・エルエルシーより、 植物のオフィス向け販売・メンテナンス事業を譲受 2018年6月 シンガポール進出 ミラージュグリーン社を子会社化 グリーン事業 （海外エリア 上海/アメリカ/シンガポール） 16
Slide 18: グリーン事業（外構植栽、屋上緑化、壁面緑化）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業 （外構植栽、屋上緑化、壁面緑化） 17
Slide 19: グリーン事業（季節商品、イベント、ブライダル事業）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業 （季節商品（クリスマス等）、イベント、ブライダル事業） 18
Slide 20: グリーン事業（造園事業、ネット事業、ギフト事業）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業（造園事業、ネット事業、ギフト事業） 19
Slide 21: 小売事業（the Farm UNIVERSAL / FARMER'S KITCHEN / りこしえ）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 ■ ガーデンセンター ■ フラワーショップ 「Fleur Universelle petit」 「the Farm UNIVERSAL」 (ザ ファーム ユニバーサル) （フルール ユニヴェセール プティ） ・東急ﾌﾟﾗｻﾞ蒲田店 ・大阪本社 「Fleur Universelle」 ・千葉 （フルール ユニヴェセール） ・広尾店 （ザ ファーム ユニバーサル 大阪本社） ■ グリーンショップ ■ カフェ （広尾店） 「花と緑と雑貨のお店 りこしぇ+」 「FARMER’S KITCHEN」 (ファーマーズ キッチン) ・ブランチ神戸学園都市店
Slide 22: 小売事業（花と緑と雑貨のお店 りこしぇ+ / Fleur Universelle）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 小売事業（花と緑と雑貨のお店 りこしぇ+ / Fleur Universelle） 21
Slide 23: 卸売事業（高島屋植物園、ビバ工芸）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 卸売事業 卸売事業（高島屋植物園、ビバ工芸） 22
Slide 24: 事業拠点
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ 事業拠点 東京・名古屋・大阪の３大都市圏を中心としたサービス提供網を構築 1.大阪本社 21.ザファーム千葉 ザファーム 22.ファーマーズキッチン千葉 ファーマーズキッチン 23.フルール・ユニヴェセール 2.東京本社 &レ・グラン・ザルブル（広尾） 3.東京南支店 24.りこしぇ ブランチ神戸学園都市店 個人向け店舗 4.東京東支店 25.フルール・ユニヴェセールプティ（蒲田） （1.はガーデンセンター&カフェ） 5.東京西支店 26.りこしぇイオンモール四條畷店 （23.はフラワーショップ＆カフェ） 6.東京北支店 27.ザファーム南町田 7.名古屋支店 28.ファ
Slide 25: 注意事項
注意事項 ◼ この資料は投資家の参考に資するため、株式会社ユニバーサル園芸社（以下､当社）の現状をご 理解いただくことを目的として当社が作成したものです。 ◼ 当資料に記載された内容は、2021年2月19日現在において一般的に認識されている経済・社会等 の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の 変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。 ◼ 投資に際しての最終的なご判断は、投資家ご自身がなさるよう、宜しくお願い致します。 24
Universal Engeisha — Q2 FY2021/6 Earnings Presentation on 6ix