Universal Engeisha Co., Ltd. · TSE:6061
Universal Engeisha — Q2 FY2024 Earnings Presentation
27 slides from Universal Engeisha's earnings presentation, Feb 16, 2024
Slide 1: 2024年6月期 第2四半期決算説明会資料 目次
2024年6月期 目次 第2四半期決算説明会資料 ■Ⅰ. 決算概要 ■Ⅱ. 今後の事業戦略 決算サマリー 1 基本戦略 12 グラフでみる当社グループの推移・動向 2 将来目標 13 当社グループの事業内容、セグメント売上高 4 ■ Ⅲ. Appendix 事業セグメント、事業内訳の状況 5 セグメントごとの納入事例・紹介 14 2024年6月期 第2四半期決算のトピックス 6 事業拠点 22 配当について 9 注意事項 26 財務状況 10 2024年6月期連結業績予想 11 SECURITIES CODE : 6061 2024年2月16日
Slide 2: 決算サマリー
Ⅰ．決算概要 決算サマリー 要約連結損益計算書、1株当たり指標 ◼当期業績は増収減益 新規顧客の獲得、販売促進のためのマーケティング活動に注力したものの、人件費の増加に 伴い、グリーン事業は増収減益、卸売事業は増収増益、小売事業は人件費の増加、およびM＆ A取得関連費用により増収減益 1
Slide 3: グラフでみる当社グループの推移・動向（売上高・営業利益）
Ⅰ．決算概要 グラフでみる当社グループの推移・動向 売上高 営業利益 2021/6期 2022/6期 2023/6期 2024/6期 2021/6期 2022/6期 2023/6期 2024/6期 2
Slide 4: グラフでみる当社グループの推移・動向（経常利益・純利益）
Ⅰ．決算概要 グラフでみる当社グループの推移・動向 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 2021/6期 2022/6期 2023/6期 2024/6期 2021/6期 2022/6期 2023/6期 2024/6期 3
Slide 5: 当社グループの事業内容、セグメント売上高
Ⅰ．決算概要 当社グループの事業内容、セグメント売上高 グリーン事業が連結売上高の約72％ グリーン事業 園芸関連商品取扱事業 レンタルグリーン事業 ◼ ギフト商品、生花、樹木リサイクル ◼ 観賞用の植物等のレンタル提供を通じて、 ◼ 観葉植物等の販売、生産 装飾効果や機能的効果等を演出 ■㈱小林ナーセリー、 ◼ 提供先 ： オフィス、 ㈱日生ウッドワークス 各種商業施設、都市ホテル 等 造園事業 連結売上高実績 ◼ 造園工事、植栽管理、屋上･壁面緑化 ■金子園芸㈱、泰成緑栄㈱ 事業セグメント別販売収益 （2024年6月期 第2四半期） 7,162 百万円 小売事業 卸売事業 ◼ 個人顧客向け
Slide 6: 事業セグメントおよびグリーン事業内訳の状況
Ⅰ．決算概要 事業セグメントおよびグリーン事業内訳（エリア別）の状況 事業セグメント グリーン事業におけるエリア別内訳 ◼ グリーン事業はレンタルグリーンの契約、マーケティング活動にも注力し、計画通り推移しているも のの、人件費増加のため増収減益 ◼ 卸売事業は新規顧客獲得に注力し増収増益 ◼小売事業は季節商品,M&A等による増収なものの、M＆A関連取得費用、人件費増加のため増収減益 ※各業績数値につきましては、セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。 ※セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 5
Slide 7: 2024年6月期 第二四半期決算のトピックス
Ⅰ．決算概要 2024年6月期 第二四半期決算のトピックス ①支店開設 ◆ 2023年7月にグループの主力事業であるレンタルグリーン事業の拡大を目指し、首都圏における営業活動 効率化等を含め、東京都墨田区に両国支店を開設しました。 ②M&A ◆ 2023年7月に、業容拡大のため、株式会社日生ウッドワークスをグループ化しました。 事業内容：樹木リサイクル事業 所在地：埼玉県八潮市 HP：https://nissay-office.co.jp/ 両国支店事務所内① 両国支店事務所内② 両国支店外観 6
Slide 8: 2024年6月期 第二四半期決算のトピックス
Ⅰ．決算概要 2024年6月期 第二四半期決算のトピックス ◆ 2023年8月に、個人向け販売の強化、業容拡大のため、株式会社大多喜ハーブガーデンをグループ化しました。 事業内容：ハーブの生産、販売、ガーデンショップ、レストラン 所在地：千葉県夷隅郡 HP：https://herbisland.co.jp/ ◆ 2023年9月に、造園事業の強化、業容拡大のため、泰成緑栄株式会社をグループ化しました。 事業内容：造園、植栽管理 所在地：千葉県大網白里市 HP : https://taiseiryokuei.com/ ◆ 2023年9月、事業譲受により、株式会社東海フラワーをグループ化しました。
Slide 9: 2024年6月期 第二四半期決算のトピックス
Ⅰ．決算概要 2024年6月期 第二四半期決算のトピックス ◆ 2023年12月、フラワー事業の強化、業容拡大のため、Nicolai Bergmann株式会社をグループ化しました。 （ニコライバーグマン） 事業内容：フラワー事業、デザインサービス事業 所在地：東京都港区 HP：https://www.nicolaibergmann.com/ オリジナルフラワーボックスアレンジメント ニコライバーグマン氏との集合写真 ニコライバーグマン氏制作風景 8
Slide 10: 配当について
Ⅰ．決算概要 配当について 配当総額の推移 配当金の推移 2020年6月期 96,088,220円 2021年6月期 96,088,220円 2022年6月期 104,595,964円 2023年6月期 112,903,104円 2024年6月期 112,903,104円(予定) 配当方針 2021/6期 2022/6期 2023/6期 2024/6期 ・先行き不透明な情勢の中、積極的な事業投資、M&Aへの資金確保、新たなチャレンジ、出店への資金として 内部留保の確保等により財務体質と経営基盤の強化を図ります。企業価値向上および、株主への長期的な利益 還元を経営上の重要政策と認識し、継続的かつ
Slide 11: 財務状況
Ⅰ．決算概要 財務状況 連結貸借対照表 第50期 決算期（2023/6月末） 第51期 第2四半期(2023/12月末） (百万円) (百万円) 前期末比(%) 前期末比(%) 流動資産 7,541 流動負債 1,668 流動資産 7,046 -6.6 流動負債 2,494 49.5 （うち手元流動性） 5,275 固定負債 807 (うち手元流動性) 3,945 -25.2 固定負債 1,565 93.9 固定資産 5,502 負債計 2,476 固定資産 7,989 45.2 負債計 4,059 64.0 （うち投資その他資産） 2,374 (うち投資その他資産) 2,739 15.3 純
Slide 12: 2024年6月期連結業績予想
Ⅰ．決算概要 2024年6月期連結業績予想 業績予想のポイント 物価高騰で先行き不透明な状況、、、 ◼仕入原価のコントロールおよび経費削減等による収益力強化 ◼レンタルグリーンのシェア拡大および既存顧客の契約維持 ◼ 小売事業の消費拡大、経費削減、堅実な経営をベースに新規出店検討 ◼ 海外事業の既存顧客の売上確保および経費削減 ◼ レンタルグリーン事業のお客様よりギフト、ランドスケープ等波及した園芸関連商品の受注拡大 （百万円） 第50期 （2023/6期） 第51期予想 （2024/6期） 百分比（%） 百分比（%） 前期比（%） 売上高 13,816 100.0 17,337 100.0
Slide 13: 今後の事業戦略
Ⅱ．今後の事業戦略 Ⅱ．今後の事業戦略 1 グリーン事業の収益基盤の強化 多数の幅広い顧客による支持→技術力、サービス力向上 →顧客満足度の向上より企業価値の向上 レンタルグリーンのシェア拡大 →レンタルグリーン市場における当社の国内シェア ・・推計7％程度※⇒シェア拡大余地は大きい 2 M&Aによる業態の拡大 相乗効果による事業拡大 3 新商材・販路拡大 成熟化市場に対して需要喚起をもたらす新商材やネット通販など新たな手法を導入 4 小売事業へのチャレンジ フラワー、ガーデンショップの店舗数を拡大 5 海外事業の展開 ※当該推計値は矢野経済研究所「ﾌﾗﾜｰ＆ｸﾞﾘｰﾝ市場に関する調 査結果2
Slide 14: 将来目標 世界一の園芸会社
Ⅱ．今後の事業戦略 将来目標 世界一の園芸会社 2028年6月期（第55期） 連結売上高 300億円 連結当期純利益 30億円 売上 利益 事業戦略推進のイメージ 生 世界一の 顧客・店舗 花 園 拡大 店 ネット 芸 店 園芸会社 ショップ 子 会 事業 社 提携 ブライ アライ ㈱ユニ アンス ダル 壁面 バーサル 緑化 園芸社 Ｍ＆Ａ 屋上 事業拡大 緑化 ランド 地域・業容拡大 スケープ 13
Slide 15: セグメントごとの納入事例・紹介
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業 （レンタルグリーン） オフィス、エントランス他 14
Slide 16: セグメントごとの納入事例・紹介
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業 （レンタルグリーン）室内壁面装飾、アートフラワー 15
Slide 17: セグメントごとの納入事例・紹介（海外エリア）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 2007年12月 上海進出（上海寰球園芸産品租賃有限公司） 2015年4月 ワシントンＤ.Ｃ.進出 ローリング・グリーンズ・インク社を子会社化 2016年2月 セッジフィールド・インテリア・ランドスケープ・インク社より、２支店を事業譲受 2016年5月 プレミア・プラントスケープス・エルエルシーより、植物のオフィス向け販売・メンテナンス 事業を譲受 2018年6月 シンガポール進出、ミラージュグリーン社を子会社化 2023年6月 ローリング・グリーンズ・インクによるインナーグリーン・インクの事業譲受 グリーン事業 （海外エリア 上海/アメリ
Slide 18: セグメントごとの納入事例・紹介
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 むさしの森珈琲様 Innisfree様 グリーン事業 （造園事業、外構植栽、屋上緑化、壁面緑化） 17
Slide 19: セグメントごとの納入事例・紹介
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 フジクラ様 前田建設工業様 グリーン事業 （季節商品（クリスマス等）、イベント、ブライダル事業） 18
Slide 20: 小売事業（the Farm UNIVERSAL / FARMER’S KITCHEN / りこしぇ）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 ■ ガーデンセンター 「the Farm UNIVERSAL」 ・大阪本社、千葉、北九州 (ザ ファーム ユニバーサル) ■ グリーンショップ 「the Farm UNIVERSAL」 ・グランベリーパーク南町田、ロフト銀座店 (ザ ファーム ユニバーサル) 「花と緑と雑貨のお店 りこしぇ+」 ・ブランチ神戸学園都市店、イオンモール四條畷店 (ザ ファーム ユニバーサル北九州) 「SOW the Farm UNIVERSAL」 ・くずはモール店、EXPOCITY店、幕張新都心店、ららぽーと堺店 「WORLD GARDEN ■ カフェ 「FA
Slide 21: 小売事業（園芸ネット、改良園）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 ■植物カタログ 「Green Shop」と「お花やさん」というカタログ は年２回、40,000部を購入履歴のあるお客様に送 付しています。 「園芸世界」というカタログは有料年間会員2,500 名に年6回送付しています。 (園芸ネットHP) (改良園カタログ) 小売事業（園芸ネット、改良園） 20
Slide 22: 卸売事業（高島屋植物園、ビバ工芸）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 (高島屋植物園園芸センター) 卸売事業 (ビバ工芸) 卸売事業（高島屋植物園、ビバ工芸） 21
Slide 23: 事業拠点①
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ 事業拠点① 東京・名古屋・大阪の３大都市圏を中心としたサービス提供網を構築 グループ会社を含め、世界へ拠点を展開 【ユニバーサル園芸社本支店】15事業所 ○関西エリア 大阪本社、京滋支店、神戸支店、大阪南支店 ○中部エリア 名古屋支店、東海フラワー事業部 ○関東エリア 東京本社、東京南支店、東京東支店、東京西支店、東京北支店、 横浜支店、東京中央支店、目黒支店、両国支店 22
Slide 24: 事業拠点②
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ 事業拠点② 【店舗】35店舗 ●関西エリア ○GREEN SHOP ○FLOWER SHOP 1.ザファーム大阪 1.ファレットフルール中山寺店 2.りこしぇイオンモール四條畷店 2.ファレットフルール西宮北口店 3.りこしぇ ブランチ神戸学園都市店 3.ファレットフルール宝塚店 4.ソウ ザファームくずはモール店 4.ニコライバーグマン フラワーズ&デザイン大阪店 5.ソウ ザファームEXPOCITY店 5.ニコライバーグマン フラワーズ&デザイン福岡店 6.ソウザファームららぽーと堺店 7.ザファーム北九州 ○いちご園 1.ストロベリーファームNO.15 ○Cafe
Slide 25: 事業拠点③
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ 事業拠点③ ●関東エリア ○GREEN SHOP ○FLOWER SHOP 1.ザファーム千葉 1.フルール・ユニヴェセール 2.ザファーム南町田 2.フルール・ユニヴェセールプティ 3.ザファーム銀座 3.フラアート花門新横浜プリンスペペ店 4.ソウザファーム幕張新都心店 4.ニコライバーグマン フラワーズ&デザイン南青山店 5.ワールドガーデン 5.ニコライバーグマン フラワーズ&デザイン麻布台店 6.ニコライバーグマン フラワーズ&デザイン横浜店 ○Cafe 7.ニコライバーグマン フラワーズ&デザイン新宿店 1.ファーマーズキッチン千葉 8.ニコライバーグマン フ
Slide 26: 事業拠点④ グループ会社
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ 事業拠点④ 【グループ会社】15社 [国内連結子会社] (子会社化) [海外連結子会社] 1. ビバ工芸（株）＜卸売事業＞ 2009年11月 1.上海寰球園芸産品租賃 有限公司＜グリーン事業＞ 2. （株）花守花の座＜小売事業＞ 2013年 2月 (2007年12月設立) 3. （株）高島屋植物園＜卸売事業＞ 2015年 4月 2.ローリング・グリーンズ・インク社＜グリーン事業＞ 4. 園芸ネット（株）＜小売事業＞ 2018年 10月 (2015年4月子会社化) 5. （株）小林ナーセリー＜グリーン事業＞ 2020年 7月 3.ミラージュグリーン社＜グリーン事業＞ 6.
Slide 27: 注意事項
注意事項 ◼ この資料は投資家の参考に資するため、株式会社ユニバーサル園芸社（以下､当社）の現状をご 理解いただくことを目的として当社が作成したものです。 ◼ 当資料に記載された内容は、2024年2月16日現在において一般的に認識されている経済・社会等 の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の 変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。 ◼ 投資に際しての最終的なご判断は、投資家ご自身がなさるよう、宜しくお願い致します。 26